600218_2016_全柴动力_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/126 公司代码：600218 公司简称：全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司安徽全柴动力股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 李冬茹 工作原因 张传明 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人谢力谢力、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘吉文刘吉文及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）荣发瑛荣发瑛声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度归属于母公司所有者的净利润为94,891,418.81元，加年初未分配利润297,338,699.44元，提取法定盈余公积13,002,655.71元，扣除2015年度已分配的利润25,812,850.00元，2016年度末可供投资者分配的利润为353,414,612.54元。公司拟以2016年12月31日总股本368,755,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.8元(含税)。本次分配利润支出总额为29,500,400.00元，剩余未分配利润323,914,212.54元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/126 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，请查阅经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/126 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.22 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.26 第九节第九节 公司治理公司治理.31 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.33 第十一节第十一节 财务报告财务报告.34 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.126 2016 年年度报告 4/126 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全柴、全柴动力、公司、本公司 指 安徽全柴动力股份有限公司 全柴集团 指 安徽全柴集团有限公司 天利、天利动力 指 安徽天利动力股份有限公司 天和、天和机械 指 安徽全柴天和机械有限公司 顺兴贸易 指 安徽全柴顺兴贸易有限公司 锦天机械 指 安徽全柴锦天机械有限公司 武汉全柴 指 武汉全柴动力有限责任公司 威孚天时 指 安徽威孚天时机械有限公司 华普所 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）国三、国四、国五、国六 指 国家第三阶段机动车污染物排放标准、国家第四阶段机动车污染物排放标准、国家第五阶段机动车污染物排放标准、国家第六阶段机动车污染物排放标准 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽全柴动力股份有限公司 公司的中文简称 全柴动力 公司的外文名称 ANHUI QUANCHAI ENGINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 QCEC 公司的法定代表人 谢力 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐明余 徐明余 联系地址 安徽省全椒县吴敬梓路788号 安徽省全椒县吴敬梓路788号 电话 0550-5038369 0550-5038369 传真 0550-5011156 0550-5011156 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省全椒县吴敬梓路788号 公司注册地址的邮政编码 239500 公司办公地址 安徽省全椒县吴敬梓路788号 公司办公地址的邮政编码 239500 公司网址 http:/ 电子信箱 2016 年年度报告 5/126 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 全柴动力 600218 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦922-926 签字会计师姓名 占铁华、郑少杰、王凤艳 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 签字的保荐代表人姓名 肖兵、包建祥 持续督导的期间 2015 年 3 月 4 日-2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,980,986,958.97 2,856,191,238.85 4.37 2,649,901,713.24 归属于上市公司股东的净利润 94,891,418.81 77,030,225.80 23.19 31,147,269.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 58,414,110.71 40,401,103.95 44.59 27,773,348.66 经营活动产生的现金流量净额 506,262,426.60 138,351,918.97 265.92 41,187,009.71 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,876,800,108.49 1,806,660,419.15 3.88 1,114,999,754.07 总资产 3,411,757,630.01 3,045,293,103.39 12.03 2,502,777,142.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.26 0.22 18.18 0.11 稀释每股收益（元股）0.26 0.22 18.18 0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.16 0.11 45.45 0.10 加权平均净资产收益率（%）5.15 5.27 减少0.12个百分点 2.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.17 2.76 增加0.41个百分点 2.51 2016 年年度报告 6/126 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 851,143,432.65 739,028,391.69 672,450,232.06 718,364,902.57 归属于上市公司股东的净利润 28,182,584.88 32,532,900.32 28,324,635.88 5,851,297.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,769,452.98 23,961,942.55 12,726,639.02 956,076.16 经营活动产生的现金流量净额 71,085,332.34-25,625,120.12 79,447,639.14 381,354,575.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-2,753,913.28 93,047.35 47,601.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,014,416.75 18,745,470.00 7,481,447.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 9,515,141.72 10,653,481.22 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,673,143.34-11,305,153.82 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,314,430.97 11,756,418.12 185,268.55 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 579,669.77 1,639,007.30 234,812.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,240,106.95 2,072,318.86 9,318,134.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,459,219.20 少数股东权益影响额 10,449.16-161,111.63-173,747.58 所得税影响额-6,442,993.94-6,496,366.03-3,873,661.23 合计 36,477,308.10 36,629,121.85 3,373,920.35 2016 年年度报告 7/126 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要经营业务为发动机的研发、制造与销售，形成了以车用、工程机械用、农业装备用、发电机组用为主的动力配套体系，是目前国内最大的四缸柴油机研发与制造企业之一。公司的主要经营模式为，研究、开发与掌握发动机核心技术，对缸体、缸盖等关键零部件自主生产，通过整机组装、调试和检验，销售配套汽车、农业装备和工程机械等整机产品，在产品销售区域内提供技术服务和维修服务，产品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国家和地区。作为独立的发动机研发与制造企业，全柴发动机主要配套汽车及非道路移动机械，涉及交通、工业、农业等诸多国民经济领域，其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。近年来随着国家排放法规的严格实施，目前发动机及整车行业处于调整发展阶段，行业竞争激烈。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势：全柴是国家高新技术企业，中国内燃机行业排头兵企业。目前，全柴已成为国内最大的中小功率柴油机研发与制造基地之一，并获得“安徽省著名商标”、“安徽省百强企业”、“农机部件三十佳”、“第十三届百家优秀汽车零部件供应商百强企业”等荣誉称号，在国内内燃机行业享有较高的声誉。2、市场优势：全柴一直在中小功率柴油机细分市场保持着较强的优势，形成了以车用、农业装备用、工程机械用、发电机组用为主的动力配套体系。产品通过了欧盟 CE 和美国 EPA4 认证，功率覆盖 8-280KW，与国内多家知名企业建立了战略合作关系。产品还远销东南亚、欧洲、非洲及其他地区。产品市场保有量超过 400 万台。3、技术优势：继全柴被认定为国家企业技术中心、国家知识产权优势企业、安徽省首批技术创新示范企业之后，2016 年，又荣获了国家技术创新示范企业殊荣。依靠前瞻性的产品研发与创新能力，公司相继承担和参与了多项国家“863 项目”、国家级重点新产品项目和国际合作项目等，获得产品和技术授权专利 200 多项。2016 年，在产品研发方面，公司不仅自主研发了满足车用第五阶段排放标准和非道路用第四阶段排放标准系列发动机，还积极开展国际科技合作，启动了车用国六产品研发工作。4、质量优势：公司先后通过了 ISO9001：2008 和 ISO/TS16949：2009 等质量体系认证。通过质量管理体系的建立和完善，公司严格保证了柴油机产品的质量。同时，公司引进了柴油机 AUDIT 质量评审体系，通过站在用户立场上，以用户的眼光和要求对产品质量进行检查和评审，有效提升了柴油机整体质量水平。2016 年，公司通过了两化融合管理体系认证，又推行了 5S 现场管理，有力的推进了公司质量文化建设。2016 年，全柴申报并获得了滁州市市长质量奖，全柴 4A2-88C50 型柴油机荣获“2016动力先锋”；全柴 4C2-50V32、4B2-115C50 型柴油机荣获安徽省高新技术产品。2016 年年度报告 8/126 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 从 2016 年国内柴油机市场供求上看，柴油机配套市场形势有所回升，销售市场形势好转为柴油机行业的发展注入了新的活力。根据中国内燃机工业协会统计，2016 年多缸柴油机累计销售 373.7 万台，同比累计增长 4.6%。公司车用、工程机械用柴油机的产销增长受益于国内汽车市场的良好表现，但又由于环保要求的提升，农用机械用等其他细分市场均出现不同程度降幅。公司塑管产业因城镇化建设等国家一系列产业政策的出台，带来了新的发展机会。面对宏观经济及行业市场的发展变化，在董事会的领导下，公司抢抓发展机遇，积极自主创新；提升产品品质，优化产品结构；拓展产品市场，强化内部管理。通过以上重点工作的开展，持续推进企业的稳定发展，取得了较好的经营业绩。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，多缸发动机实现销售 31.87 万台，同比增长 6.84%；全年实现营业收入 298,099 万元，比上年增长 4.37%；净利润（归属于母公司股东的净利润）9,489 万元，比上年增长 23.19%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,980,986,958.97 2,856,191,238.85 4.37 营业成本 2,571,359,536.26 2,502,508,875.14 2.75 销售费用 115,754,115.65 95,219,125.29 21.57 管理费用 201,303,663.27 188,962,420.90 6.53 财务费用-9,075,993.91-1,346,445.55-574.07 经营活动产生的现金流量净额 506,262,426.60 138,351,918.97 265.92 投资活动产生的现金流量净额-318,034,966.42-481,114,547.92 33.90 筹资活动产生的现金流量净额-113,952,653.63 536,875,988.23-121.23 研发支出 109,053,366.76 95,014,165.53 14.78 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内燃机业务 2,725,575,105.62 2,346,397,339.39 13.91 4.37 2.80 增加 1.31 个百分点 建材业务 100,588,840.90 80,580,850.98 19.89 5.61-2.30 增加 6.49 个百分点 商业 131,114,980.47 127,587,649.54 2.69 10.10 10.54 减少 0.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 9/126 （%）（%）发动机 2,725,575,105.62 2,346,397,339.39 13.91 4.37 2.80 增加 1.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,945,033,704.88 2,544,073,520.76 13.61 4.79 3.13 增加 1.39 个百分点 境外 12,245,222.11 10,492,319.15 14.31-21.07-23.05 增加 2.20 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）发动机（台）321,197 318,678 10,729 7.85 6.84-13.46 建材（吨）7,988 8,310 611 9.97 9.69-45.69 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 发动机 材料成本 2,081,806,856.42 88.72 2,028,915,963.91 88.92 2.61 1 发动机 人工费用 110,177,509.76 4.70 104,094,044.25 4.56 5.84 2 发动机 折旧费用 56,614,182.79 2.41 56,200,214.45 2.46 0.74 发动机 能源消耗 34,278,874.42 1.46 31,283,115.26 1.37 9.58 3 发动机 其他费用 63,519,916.00 2.71 61,286,825.69 2.69 3.64 管材 材料成本 65,658,733.27 81.48 66,282,491.93 80.37-0.94 管材 人工费用 2,321,657.25 2.88 2,290,378.00 2.78 1.37 管材 折旧费用 5,487,714.46 6.81 6,064,142.80 7.35-9.51 4 管材 能源消耗 4,774,497.04 5.93 5,633,094.25 6.83-15.24 5 管材 其他费用 2,338,248.96 2.90 2,210,547.02 2.68 5.78 成本分析其他情况说明 适用 不适用 1、由于本期产品销售收入增加，材料成本同步增加；2、由于物价上涨上调员工工资及本年产量增长影响员工计件工资增长；3、由于本年产量增长，导致能源消耗出现增长；同时由于产品结构调整影响能耗增长；4、由于部分固定资产折旧费用已计提完毕，导致折旧费用降低；5、由于公司安排集中生产及电费单价下降影响。2016 年年度报告 10/126 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 162,830 万元，占年度销售总额 54.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 48,249 万元，占年度采购总额 21.28%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科 目 2016 年 2015 年 变动比例（%）销售费用 115,754,115.65 95,219,125.29 21.57 管理费用 201,303,663.27 188,962,420.90 6.53 财务费用-9,075,993.91-1,346,445.55-574.07 1、本期销售费用较上期增长 21.57%，主要系公司产品升级后，计提的产品质量保证费用影响；2、本期管理费用较上期增长 6.53%，主要系公司加大技术研发投入影响；3、本期财务费用较上期下降 574.07%，主要系贴现利息支出减少所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 109,053,366.76 本期资本化研发投入 研发投入合计 109,053,366.76 研发投入总额占营业收入比例（%）3.66 公司研发人员的数量 351 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.16 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科 目 2016 年 2015 年 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 506,262,426.60 138,351,918.97 265.92 投资活动产生的现金流量净额-318,034,966.42-481,114,547.92 33.90 筹资活动产生的现金流量净额-113,952,653.63 536,875,988.23-121.23 1、经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期通过银行承兑汇票结算货款的比例增加减少了购买商品支付的现金，以及应付款结算政策调整所致；2、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要系本期到期赎回的理财产品较上年同期增加；3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要系上年同期收到非公开发行股票募集资金影响。2016 年年度报告 11/126 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 381,662,428.12 11.19 284,993,242.41 9.36 33.92 1 预付款项 8,834,489.89 0.26 12,636,505.95 0.41-30.09 2 应收利息 2,515,516.67 0.07 3,652,666.67 0.12-31.13 3 其他应收款 19,409,285.86 0.57 11,683,588.75 0.38 66.12 4 一年内到期的非流动资产 687,979.90 0.02 201,648.85 0.01 241.18 5 其他流动资产 605,496,823.19 17.75 439,214,882.96 14.42 37.86 6 在建工程 183,994,072.71 5.39 30,685,236.82 1.01 499.62 7 长期待摊费用 395,353.82 0.01 2,448,036.63 0.08-83.85 8 应付票据 249,700,000.00 7.32 68,957,000.00 2.26 262.11 9 预收款项 25,192,094.65 0.74 16,601,973.75 0.55 51.74 10 一年内到期的非流动负债 2,924,650.33 0.09 2,038,306.67 0.07 43.48 11 长期应付款 66,080,444.45 2.17-100.00 12 预计负债 15,057,059.61 0.44 13 其他综合收益 1,549,191.56 0.05 4,746,363.20 0.16-67.36 14 专项储备 15,562,313.24 0.46 11,304,021.07 0.37 37.67 15 其他说明 1、增长主要系公司期末销售商品收到的货币资金增加影响所致；2、下降主要系公司期末预付货款减少所致；3、下降主要主要系公司存入的未到期的定期银行存款减少所致；4、增长主要系公司期末对业务单位的借款增加所致；5、增长主要系将下一年度应摊销的费用转入一年内到期的非流动资产影响；6、增长主要系公司期末购买的银行理财产品增加所致；7、增长主要系本期募集资金投入项目影响；8、下降主要系前期发生的绿化费、装修费在本期摊销及将于下一年摊销完毕的长期待摊费用重分类至一年内到期的非流动资产所致；9、增长主要系公司本期通过应付票据方式结算货款的比例增加影响所致；10、增长主要系期末预收的尚未实现销售的货款增加所致；11、增长主要系资本化的政府补助在下一年度将摊销的金额增加所致；12、减少主要系本期归还了自安徽省财政厅办理的清洁能源贷款本息；13、增加主要系公司产品升级后，计提预计将由本公司承担的产品质量保证费用；14、下降主要系上年末确认的理财产品在本期到期，其他综合收益在本期转入损益影响；15、增长主要系按相关文件规定计提的安全生产费大于实际发生的安全费用所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 2016 年年度报告 12/126 3.3.其他说明其他说明 适用不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 详见报告“第三节 公司业务概要”及“第四节 经营情况讨论与分析”中相关描述。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 单位：元 项目名称 项目金额 项目进度（%）本年度投入 金额 累计实际投入金额 项目收益情况 资金来源 消失模项目 448,200,000.00 50.00 1,104,178.24 195,642,486.89 自筹 低能耗低排放商用车柴油机建设项目 276,750,000.00 60.00 114,014,245.16 136,468,555.46 募集资金 技术中心创新能力建设项目 60,000,000.00 70.00 32,593,142.17 45,432,547.37 募集资金 高效节能非道路柴油机建设项目 226,090,000.00 15.00 14,092,930.00 27,406,930.00 募集资金 合计 1,011,040,000.00/161,804,495.57 404,950,519.72 /(3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用不适用 截止报告期末，公司加强对投资企业的管理，各公司经营及财务状况正常。具体如下：单位：元 公 司 名 称 主要产品或服务 注册资本 资产总额 净资产 净利润 一、全资子公司或控股子公司 安徽天利动力股份有限公司 柴油机、工程机械、发电机组等生产销售 183,000,000.00 405,469,948.11 202,351,319.39-29,798,027.27 武汉全柴动力有限责任公司 柴油机、农、林、牧、渔机械及配件等批发和零售 15,000,000.00 71,827,405.76 22,844,636.93 705,274.68 安徽全柴锦天机械有限公司 生产、销售机械加工制品、工业及生活塑料制品、包装材料、橡胶制品、皮带、电器、人造革制品、劳保用品及汽车内饰件 22,000,000.00 68,869,179.92 24,405,265.51 1,050,215.87 安徽全柴天和机械有限公司 汽车、工程机械、工装模夹具设计、铸造、制造、销售 250,000,000.00 289,233,847.84 185,785,256.64-14,902,071.72 安徽全柴顺兴贸易有限公司 农机产品、工程机械及配件批发和零售 1,180,000.00 50,122,558.16 31,721,619.55 6,439,563.98 2016 年年度报告 13/126 二、参股公司 福田重型机械股份有限公司 专用车、汽车零部件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询等 644,000,000.00 488,581,921.45 488,081,921.45-30,020.19 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 从宏观经济看，国内经济稳中求进，继续加快推进供给侧结构性改革；从行业发展看，2017 年，柴油机制造企业技术升级换代的工作依然为全行业主调。随着环保标准的不断升级，高端、环保领域的产品开发成为市场的新增长点。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用不适用 公司将继续围绕发动机主业，加快技术升级，提升核心竞争优势，创新发展自主品牌。(三三)经营计划经营计划 适用不适用 2017 年，公司将积极推进新产品开发，实施技术改造项目建设，提升产品质量保障能力，拓展国内外产品市场，同时加快企业内涵发展，有效提升企业管理水平，紧紧围绕年度经营目标，全力推动企业持续发展。全年计划销售多缸发动机 30.18 万台，实现营业收入 33.85 亿元。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 市场风险：从当前柴油机行业市场来看，受原材料价格上涨、整车及大功率发动机企业的产业链和产品线延伸等影响，柴油机市场竞争愈演愈烈。应对措施:一方面加强企业内部成本管理，降本增效，保持既有的成本优势；另一方面紧贴国家政策导向和市场需求，全面发展。技术风险：随着全面进入“汽车国五”、“非道路国三”时代，“国六”亦不遥远，满足排放要求的中高端产品的市场需求持续上升，对柴油机的核心技术提出了更高的要求。应对措施：2016 年，公司不仅自主研发的满足车用国五和非道路用国三排放标准系列发动机已批量投放市场，还积极开展国际科技合作，在同行业中率先启动车用国六和非道路用国四产品研发工作。为适应排放标准要求，公司 2017 年将集中资源，重点加快汽车国六和非道路国四产品的开发。同时，利用募集资金加快技术中心创新能力项目建设，提升企业自主创新能力，增强核心竞争力。人才风险：随着公司业务规模的不断扩大，以及对企业整体管理水平的要求越来越高，公司需要更多、更高水平的管理、技术、营销、财务等方面的专业人才。应对措施：通过多种渠道加快各类人才引进，加强人才培养。一是通过企业自身培养；二是与国内外知名的内燃机研究所、科研机构和知名大学的长期技术合作来培养人才；三是通过与高校合作办学，定向培养企业所需的专业技术人才；四是通过设立博士后科研工作站，搭建高端技术人才培养和人才引进的平台。(五五)其他其他 适用不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用不适用 2016 年年度报告 14/126 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用不适用 公司利润分配政策为：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。公司实现盈利时应当根据本章程规定进行年度利润分配，在满足现金分红条件情况下，原则上至少三年内进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。现金分红应同时满足以下条件：公司当年实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正数，且现金流充裕；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司在可预见的未来一年内不存在重大投资计划或重大资金支出安排，实施现金分红后不会影响公司后续持续经营或投资需要。重大投资计划或重大资金支出安排是指：公司未来一年内拟对外投资、收购或购买资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%及中国证监会或上海证券交易所认定的其他情形。公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，在现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，现金分红在本次利润分配中所占比例不低于百分之二十，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营状况拟定，由股东大会审议决定。发放股票股利的条件：在公司符合上述现金分红规定，董事会认为公司具有成长性、每股净资产的摊薄、股票价格与公司股本规模不匹配等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，董事会可以在实施上述现金分红之外提出股票股利分配方案，并提交股东大会审议。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、具体经营数据、盈利水平、现金流量状况以及是否有重大资金支出安排等因素，并结合股东（特别是中小股东）、监事会、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基