300496_2016_中科创达_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 中科创达软件股份有限公司中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人武楠及会计机构负责人公司负责人赵鸿飞、主管会计工作负责人武楠及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)钟凌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钟凌云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。风险提示：风险提示：（一）研发投入效果不及预期的风险（一）研发投入效果不及预期的风险 作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。最近三年公司研发费用分别为作为以技术为本的操作系统厂商，公司十分重视研发投入。最近三年公司研发费用分别为 7,917.90 万元、万元、11,576.91 万元和万元和 14,665.99 万元，占同期营业收入的比重分别达到万元，占同期营业收入的比重分别达到 17.51%、18.81%和和 17.30%，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。，研发投入较高。如果公司研发投入未能取得预期效果、未能形成新产品和知识产权并最终取得销售收入，将对公司业绩造成不利影响。针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不利影响。针对上述风险，公司建立了完善的研发流程，重视项目立项的可行性分析，重视对行业和技术发展趋势的研究，紧贴客户和市场需求，部分研发项目已取得一定的客户订单，尽量降低研发失败的可能性和不利影响。（二）市场拓展不及预期的风险（二）市场拓展不及预期的风险 公司主营业务面向的领域主要包括智能手机、智能车载和智能硬件三个领域。其中车载和智能硬件是公司新兴的战略业务，市场也刚刚起步，存在很大公司主营业务面向的领域主要包括智能手机、智能车载和智能硬件三个领域。其中车载和智能硬件是公司新兴的战略业务，市场也刚刚起步，存在很大中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 不确定性。车载和智能硬件等新兴业务与传统的智能手机业务相比在行业发展趋势、市场竞争格局、市场参与者特点等方面均有较大差异。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。不确定性。车载和智能硬件等新兴业务与传统的智能手机业务相比在行业发展趋势、市场竞争格局、市场参与者特点等方面均有较大差异。如果公司不能把握行业特点，客户拓展进度和订单数量不及预期，将对公司业绩造成不利影响。针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需求，已经取得部分确定的订单。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。针对上述风险，公司组建针对不同领域的专业市场团队，加强与客户的沟通和协作，积极了解客户需求，已经取得部分确定的订单。公司通过预收货款、分期采购和交付等方式进一步降低财务风险。（三）客户集中度较高的风险（三）客户集中度较高的风险 公司面向智能手机行业的客户主要为大型国际知名芯片厂商和智能终端厂商。报告期内公司来自前五名客户的收入占营业收入的比重分别为公司面向智能手机行业的客户主要为大型国际知名芯片厂商和智能终端厂商。报告期内公司来自前五名客户的收入占营业收入的比重分别为 13.13%、12.43%、10.80%、6.47%和和 6.45%，客户集中度较高。，客户集中度较高。针对上述风险，公司在不断引领和满足客户需求的同时，持续拓展新的市场和客户，努力扩大客户规模、提升自身的技术实力，持续为客户创造长期价值。针对上述风险，公司在不断引领和满足客户需求的同时，持续拓展新的市场和客户，努力扩大客户规模、提升自身的技术实力，持续为客户创造长期价值。（四）应收账款发生坏账的风险（四）应收账款发生坏账的风险 截至报告期末，公司应收账款余额截至报告期末，公司应收账款余额 33,522.63 万元，占资产总额的比例为万元，占资产总额的比例为17.58%。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。应收账款已按照坏账准备计提政策提取了坏账准备。尽管公司报告期内并未出现大额坏账，但应收账款绝对金额及占总资产的相对比重仍然较高，不能排除未来出现应收账款无法收回而损害公司利益的情形。针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。针对上述风险，公司进一步加强与客户的沟通，并通过分阶段预收款等方式控制财务风险。同时公司注重与客户建立长期合作关系，不断为客户创造价值。中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 4（五）跨境收购失败的风险（五）跨境收购失败的风险 公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于境外收购涉及的审批环节较多，不确定性因素较多，公司可能存在无法按时完成交易并向交易对方支付分手费的风险；此外由于文化差异等因素还可能存在收购后未能有效整合的风险。公司上市后充分借助资本市场的力量加快发展，积极收购境外优质资产。由于境外收购涉及的审批环节较多，不确定性因素较多，公司可能存在无法按时完成交易并向交易对方支付分手费的风险；此外由于文化差异等因素还可能存在收购后未能有效整合的风险。针对上述风险，公司将加强并购团队建设，以业务人员为主导，对标的公司进行深入业务和技术尽职调查。同时聘请有经验的交易中介团队，加强与监管机构的沟通，提高境外融资能力，提升并购和整合的成功率。针对上述风险，公司将加强并购团队建设，以业务人员为主导，对标的公司进行深入业务和技术尽职调查。同时聘请有经验的交易中介团队，加强与监管机构的沟通，提高境外融资能力，提升并购和整合的成功率。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 403,059,644 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、中科创达 指 中科创达软件股份有限公司 报告期 指 2016 年年度，即 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 越超公司 指 越超有限公司（Alpha Achieve Limited），系公司发起人股东之一 大洋中科 指 大洋中科特别目的株式会社（大洋中科 SPC 株式会社），系公司发起人股东之一 国科瑞祺 指 国科瑞祺物联网创业投资有限公司，系公司发起人股东之一 世悦控股 指 世悦控股有限公司（Jolly World Holdings Limited），系公司发起人股东之一 安谋公司/ARM 指 ARM Limited，系公司发起人股东之一 高通公司 指 Qualcomm Incorporated，系一家美国纳斯达克（代码：QCOM）上市公司 创达汇 指 达孜县创达汇咨询有限公司，系公司发起人股东之一 创达信 指 达孜县创达信科技有限公司，系公司发起人股东之一 创达立 指 达孜县创达立咨询有限公司，系公司发起人股东之一 展讯天津 指 展讯通信（天津）有限公司，系公司发起人股东之一 爱普新思 指 北京爱普新思电子技术有限公司，系公司报告期收购的全资子公司 慧驰科技 指 北京慧驰科技有限公司，系公司报告期收购的全资子公司 Rightware 指 Rightware Oy，系本公司在报告期启动重大资产重组收购的一家芬兰公司，已经于 2017 年 2 月完成交割 Android/安卓 指 Android 是一种基于 Linux 的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设备，如智能手机和平板电脑，由谷歌公司和开放手机联盟领导及开发 IVI 指 In-Vehicle Infotainment，车载信息娱乐系统 VR 指 虚拟现实(Virtual Reality，简称 VR)，一种计算机仿真系统，能够创建并让用户感受到原本只有在真实世界才会拥有的体验 中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中科创达 股票代码 300496 公司的中文名称 中科创达软件股份有限公司 公司的中文简称 中科创达 公司的外文名称（如有）Thunder Software Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Thundersoft 公司的法定代表人 赵鸿飞 注册地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 401-409 注册地址的邮政编码 100191 办公地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 办公地址的邮政编码 100191 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武楠 王珊珊 联系地址 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 北京市海淀区龙翔路甲 1 号泰翔商务楼 4 层 电话 010-82036551 010-82036551 传真 010-82036511 010-82036511 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 全景网、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 10 层 签字会计师姓名 曹阳、王娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 张韦弦、周政 2015 年 12 月 10 日至 2018 年12 月 10 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）847,902,181.67 615,463,339.97 37.77%452,209,594.09 归属于上市公司股东的净利润（元）120,282,199.78 116,609,383.31 3.15%112,311,779.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）106,870,133.02 109,228,998.45-2.16%101,234,910.54 经营活动产生的现金流量净额（元）73,962,922.19 31,628,998.71 133.85%70,404,118.37 基本每股收益（元/股）0.3039 0.3978-23.60%0.3831 稀释每股收益（元/股）0.2999 0.3978-24.61%0.3831 加权平均净资产收益率 11.61%30.84%-19.23%38.63%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,906,496,377.57 1,196,269,722.61 59.37%420,845,525.82 归属于上市公司股东的净资产（元）1,102,961,949.61 969,822,938.74 13.73%340,072,795.64 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 159,954,989.31 185,847,960.54 202,415,742.69 299,683,489.13 归属于上市公司股东的净利润 32,691,938.32 40,864,799.88 25,153,822.96 21,571,638.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 30,798,525.03 27,762,886.06 19,346,593.37 28,962,128.56 经营活动产生的现金流量净额 3,793,503.72 43,660,091.77-15,848,817.53 42,358,144.23 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,451,295.71 637,895.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,819,694.11 7,321,494.49 12,019,591.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 43,238.98 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-7,804,453.90 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 773,664.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-737,838.42-21,378.53-10,826.32 或有对价公允价值变动-1,261,200.00 无形资产评估对外投资 10,200,000.00 减：所得税影响额 2,072,334.57 557,626.57 931,896.23 合计 13,412,066.76 7,380,384.86 11,076,868.46-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是移动智能终端操作系统产品和平台技术提供商，主营业务为移动智能终端操作系统产品的研发、销售及提供相关技术服务。（一）主营业务、主要产品及其用途 公司提供的主要产品和服务主要包括软件开发和技术服务、软件产品及软硬件一体化解决方案。产品和服务最终面向物联网智能终端，重点涵盖智能手机、智能车载系统和智能硬件（重点包括无人机、VR、机器人和智能摄像机）等。（二）经营模式 1、盈利模式 公司根据为客户提供的产品和服务类型的差异，将收入主要分为软件开发、技术服务、软件许可和商品销售四种。（1）软件开发模式：根据客户的实际需求，进行专项软件设计与定制化开发，最终向客户交付开发成果并收取开发费用的业务模式。（2）技术服务模式：根据客户需求，提供相应的技术人员并开展技术支持、技术咨询、系统维护等服务，并收取服务费用的业务模式。（3）软件许可模式：授权客户使用本公司自主拥有的软件产品等知识产权，按照授权期限或客户搭载本公司软件的产品出货量收取相关授权费用的业务模式。（4）商品销售模式：向智能硬件厂商销售软硬件一体化产品，向移动智能终端厂商和移动芯片厂商提供平板电脑、智能手机PCBA和整机产品的设计服务、配套软件产品的授权、软件定制工具的提供和软件开发服务等。2、采购模式 公司采购主要有技术服务采购、元器件及设备采购、设备租赁三种。（1）技术服务采购：公司主要通过自身员工开展软件开发、服务、研发等工作。根据业务需要和行业惯例，并考虑到过程中涉及的时间成本和人工成本，公司按照现有管理规范，将所执行的客户项目或自身研发过程中耗费人工时较多、外部技术较为成熟的技术服务外包给熟悉的合作伙伴，从而有效地降低成本、提高效率，最后通过严格的质量控制体系，确保向客户提供产品的准确性、安全性和稳定性。（2）元器件及设备采购：根据PCBA或整机等产品及相关服务的需要，公司会进行芯片、手机样机、内存颗粒、芯片处理器等硬件元器件的采购。相关采购需求经由业务部门提出，采购部门制作采购订单，经由分管主管和财务部门审批后，由采购部门执行并跟踪完成采购，经物控部门入库登记。物控部门和财务部门定期对上述资产盘点、清查，并上报库存状况，监控和及时处理呆滞库存。（3）设备租赁：公司使用的部分研发与测试设备，例如手机综测仪、基站模拟器、协议分析仪等，具备价格昂贵、更新换代较快、专用性较高等特征。考虑到上述研发与测试设备的折旧、更新换代和使用率等因素，在自有设备不能满足项目需求时，公司会以租赁的形式获取相关设备的使用权。在业务部门提出申请并经过审批后，行政部门选定合适的供应商实施设备租赁。3、研发模式 公司的产品研发遵循标准的软件开发流程。除专门的研发队伍和测试队伍外，还有专门的代码管理、质量控制、资源调度、安全管理等岗位，确保产品研发的质量和效率。公司产品研发根据需求来源分为自中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 主产品研发和客户产品研发两种。（1）自主产品研发：自主产品研发是根据市场的广泛需求，开发公司自主定义的产品及解决方案，并向客户广泛推广，例如面向智能手机、平板电脑等终端的软件解决方案（如SmartDroid、BigDroid）、面向智能硬件的智能大脑模块化产品、独立软件产品（如运营商认证软件包）以及面向最终用户的应用软件（如UCAM）等。（2）客户产品研发：客户产品研发是指根据客户需求，在其产品基础上进行定制化的产品研发。客户产品研发通常以项目的方式，由一个典型的项目团队（项目管理人员、研发人员、测试人员、质量管理人员、配置管理人员等）来负责实施，并按照和客户达成一致的项目开发计划来完成项目，最终将软件产品交付给客户。项目完成后，该产品知识产权根据合同约定归客户所有或双方共同所有。4、销售模式 公司主要采用直接销售的模式进行移动智能终端操作系统产品和技术服务的销售，由销售人员与客户直接建立并维持稳定的客户关系。公司智能手机客户群体以移动芯片厂商、移动智能终端厂商和电信运营商为代表的大客户为主，销售活动主要围绕上述大客户展开。智能车载客户群体主要以国内外知名Tier1厂商为主；智能硬件客户群体以创业型智能硬件厂商为主，相对较为分散。（1）市场拓展：在市场拓展方面，公司策略是重点发展核心客户，在建立稳定的业务关系后，以点带面，沿产业链上下游延伸，拓展新客户。（2）客户关系维护：公司注重同客户建立长期稳定的合作关系。公司通过不断加大研发力度，提升操作系统产品的质量、版本升级速度、差异化体验功能、加强市场团队建设、扩充全球技术支持网点、强化本地化服务等多种方式，深入挖掘客户的潜在需求，努力满足客户不断提出的新需求。（3）国际化营销网络：从地缘分布看，公司的客户主要分布在中国、日本、韩国、美国以及欧洲。为适应国际大客户的业务发展需要，公司建立了国际化的营销网络，在北京、上海、深圳、南京、成都、西安、中国香港、中国台湾、日本、韩国、美国等客户集中的地区设立营销和技术支持中心并派驻人员，为客户提供本土化的服务。5、管理模式 公司注重项目管理和质量管理，通过了ISO9001和ISO27001质量/信息安全管理认证。公司管理团队经过多年的实践，积累了丰富的软件研发和项目管理经验，形成了高效、灵活的管理模式。（三）业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入84,790.22万元，较上年度增加23,243.88万元，增长37.77%。实现归属上市公司股东的净利润12,028.22万元，较上年度增加367.28万元，增长3.15%。公司业绩增长的驱动因素主要来自于所处行业和市场的增长以及自身的技术和竞争优势。1、市场驱动 报告期内，全球智能手机出货量增速有所放缓，但智能手机对操作系统技术开发和服务仍有较大需求。此外，智能车载、无人机、VR、机器人等新兴市场已经开始起步，带动公司相关业务收入增长。2、技术驱动 公司自成立以来始终专注于移动智能终端操作系统核心技术，在Android和Linux等操作系统上具有深厚的积累。报告期内公司不断加大研发投入，持续提升技术能力，为实现收入增长提供了技术基础。（四）公司所属行业的发展状况 全球已经进入物联网时代，移动终端智能化、互联化的趋势已经体现。而智能化和互联化都需要操作系统的支撑才能实现。智能手机是最早普及的移动智能终端，目前汽车、无人机、虚拟现实设备、机器人都在开始变得智能，都对操作系统产生了需求，未来还会有更多终端加入智能互联的世界。从产业周期来看，智能手机处于相对成熟期；车载和智能硬件尚处于导入期，市场不确定性较大。同时，在车载业务领域公司尚属于新进入者，竞争优势有限。公司提醒广大投资者注意投资风险。中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期末较上年末增加 9,055.06 万元，增长 79.86%，主要系报告期增加对外投资所致。根据投资性质分别在可供出售金融资产、长期应收款和长期股权投资科目列报。固定资产 报告期末较上年末增加 3,145.58 万元，增长 75.06%，主要系报告期南京子公司购置的办公楼投入使用所致。无形资产 报告期末较上年末增加 2,503.30 万元，增长 783.69%，主要系报告期收购爱普新思和慧驰科技所致。货币资金 报告期末较上年末增加 38,776.56 万元，增长 52.48%，主要系报告期银行贷款增加、实施员工股权激励计划收到股份认购款以及经营活动净利润转化为现金流入所致。应收账款 报告期末较上年末增加 9,724.21 万元，增长 40.86%，主要系公司报告期收入增长所致。预付款项 报告期末较上年末增加 205.13 万元，增长 31.10%，主要系报告期业务规模增长、预付供应商货款增加所致。其他应收款 报告期末较上年末增加 393.13 万元，增长 85.02%，主要系报告期公司应收股权转让款、往来款、押金和保证金增加所致。存货 报告期末较上年末增加 1,076.10 万元，增长 180.93%，主要系报告期智能硬件业务规模增长所致。长期应收款 报告期末较上年末增加 1,081.73 万元，增长 130.22%，主要系公司报告期应收股权转让款增加所致。开发支出 报告期末较上年末增加 223.92 万元，主要系报告期公司部分研发项目实现产品化并达到资本化条件所致。商誉 报告期末较上年末增加 2,978.41 万元，主要系报告期收购爱普新思和慧驰科技所致。递延所得税资产 报告期末较上年末增加 432.43 万元，增长 125.12%，主要系公司报告期确认股权激励费用递延所得税资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）技术优势 公司是国内较早开始Android系统研发的公司之一，拥有Android系统的综合技术能力，包括驱动技术、中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 通信协议栈、图形图像处理、运营商认证、内核技术、安全技术、电源管理、双卡双待、蓝牙协议栈等。截至报告期末，公司拥有员工2855人，其中90%以上为研发人员。公司拥有大批优秀技术人才，特别是通信协议栈、图形图像处理、内核技术等领域的人才，引进难度大、培养时间长，大规模储备和培养此类人才对公司的综合实力要求较高。（二）客户资源优势 公司拥有以全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了较为密切的合作伙伴关系。公司主要客户包括全球主要的移动芯片厂商如高通公司、展讯科技、ARM、Intel、三星；全球领先的移动智能终端厂商如华为、TCL、索尼、夏普、富士通、三星、联想等。上述客户在移动智能终端产业链大都占有重要的地位，在选择供应商方面严格、谨慎，会对供应商的技术水平和综合实力进行严苛考察、评估和审核，重视与供应商关系的长期性和稳定性。（三）国际化服务能力 自设立以来，公司始终致力于建设具有国际化服务能力的研发团队和支持网络。公司目前拥有位于北京、上海、深圳、香港、台湾地区和日本、韩国、美国的服务中心，大部分技术人员能够以英语或日语、韩语直接支持各国客户。服务和业务拓展网络遍布全球移动智能终端主要市场。中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司2.0转型升级战略初见成效。公司在保持传统手机业务持续增长的同时，新兴业务板块智能车载和智能硬件业务模式已得到客户认可，相应业务收入已开始体现。报告期公司克服新兴业务研发投入较大以及实施员工股权激励确认股权激励费用6,557.64万元的不利影响，归属于上市公司股东的净利润仍然较上年度实现了增长。报告期公司实现营业收入84,790.22万元，较上年度增长37.77%；实现归属于上市公司股东的净利润12,028.22万元，较上年度增长3.15%。报告期主营业务的开展情况如下：（一）智能手机业务持续增长 报告期公司面向智能手机的核心业务实现营业收入65,847.90万元，较上年度增长25.14%。尽管近年来全球智能手机出货量增速有所放缓，但仍然有巨大的市场空间。公司凭借在操作系统方面业已积累起的技术优势以及和全球知名的移动芯片厂商、智能终端厂商建立起的长期稳固合作关系，报告期业务收入仍然保持稳定增长，成为公司利润的主要来源。（二）智能车载业务快速发展 近年来车载信息娱乐系统IVI（In-Vehicle Infotainment）市场需求快速增长。公司以操作系统为切入点，自2014年开始布局车载业务，目前已经与日本、中国等部分知名车厂一级供应商建立了合作关系。报告期公司车载业务实现营业收入4,620.31万元，较上年度增长68.88%。在加大自身车载业务研发投入的同时，外延并购已成为公司拓展车载业务的有力补充。报告期公司完成了收购专业车载系统厂商北京爱普新思电子技术有限公司和北京慧驰科技有限公司100%股权；启动重大资产重组收购芬兰Rightware公司100%股权，并已于2017年2月28日完成交割。相关收购情况详见公司在巨潮资讯网的公开披露信息。（三）智能硬件业务加速布局 报告期公司在智能硬件领域，特别是无人机、VR、机器人和智能摄像机方向进行了重点布局，不断加大研发力度，业务模式和产品技术已经得到市场认可。报告期公司智能硬件业务实现营业收入12,818.18万元，较上年度增长373.85%。报告期公司智能车载和智能硬件两大新兴业务收入较上年度增长220.50%，占全部营业收入的比重从上年度的8.84%提高到20.57%，增长较快。但公司上述两大新兴业务刚刚起步，营业收入规模尚小。未来如果新业务市场拓展不及预期、产品研发进度延误、产品不能满足客户需求，将对公司经营业绩造成不利影响，公司提示广大投资者注意投资风险。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 847,902,181.67 100%615,463,339.97 100%37.77%分行业 软件和信息服务 847,902,181.67 100.00%615,463,339.97 100.00%37.77%分产品 软件开发 324,246,593.87 38.24%220,956,920.51 35.90%46.75%技术服务 316,660,733.06 37.35%247,144,325.36 40.16%28.13%软件许可 141,086,735.94 16.64%130,041,736.71 21.13%8.49%商品销售及其他 65,908,118.80 7.77%17,320,357.39 2.81%280.52%分地区 中国 487,322,738.96 57.47%293,544,264.54 47.69%66.01%欧美 132,482,337.09 15.62%129,952,006.09 21.11%1.95%日本 170,291,681.72 20.08%136,382,605.64 22.16%24.86%其他国家或地区 57,805,423.90 6.82%55,584,463.70 9.03%4.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 软件和信息服务 847,902,181.67 454,338,538.87 46.42%37.77%52.40%-5.14%中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 分产品 软件开发 324,246,593.87 186,666,876.15 42.43%46.75%43.61%1.26%技术服务 316,660,733.06 164,031,237.37 48.20%28.13%46.73%-6.57%软件许可 141,086,735.94 45,096,111.37 68.04%8.49%9.55%-0.30%分地区 中国 487,322,738.96 293,705,258.97 39.73%66.01%125.00%-15.80%欧美 132,482,337.09 58,128,980.64 56.12%1.95%10.83%-3.52%日本 170,291,681.72 69,752,434.21 59.04%24.86%-13.20%17.96%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 否 序号序号 合同名称合同名称 合同内容合同内容 客户名称客户名称 合同总价款合同总价款 合同期限合同期限 履行情况履行情况 1 合作协议 本公司授权展讯上海及其关联方使用本公司拥有的Android业务相关知识产权 展讯通信（上海）有限公司 5,115.44万元 自2014年11月1日至2017年3月31日 正常履行中（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 软件和信息服务 人工成本 323,947,175.13 71.30%212,424,236.41 71.26%52.50%软件和信息服务 材料采购成本 60,961,790.51 13.42%21,665,851.17 7.27%181.37%软件和信息服务 房屋及设备租赁成本 14,698,734.21 3.24%9,499,562.52 3.19%54.73%软件和信息服务 服务采购成本 21,281,612.71 4.68%28,132,911.20 9.44%-24.35%软件和信息服务 其他成本 33,449,226.31 7.36%26,391,415.33 8.85%26.74%说明 中科创达软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 17（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 详见本报告“第十一节 财务报告 八、合并范围的变更”。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）417,866,989.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 49.28%前五名客户销售额中关联方销