603688_2016_石英股份_2016年年度报告_2017-04-18.pdf

2016 年年度报告 1/160 公司代码：603688 公司简称：石英股份 江苏太平洋石英股份有限公司江苏太平洋石英股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二 O 一七年四月十九日 2016 年年度报告 2/160 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 Jay Jie Chen 因工作原因出差 洪 磊 三、三、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈士斌陈士斌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕良益吕良益及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周体英周体英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 8,093.75 万元，其中 2016 年度母公司实现净利润 8,617.55 万元，计提法定盈余公积 861.75万元，当年实现可供分配利润 7,755.80 万元。至 2016 年末，母公司累计未分配利润为 34,641.33万元。经公司第三届董事会第四次会议审议，结合公司章程现金分红政策的相关规定，提出2016 年度利润分配预案如下：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 224,892,000 股为基数，每 10 股分配现金红利人民币 1 元（含税），共计派发现金股利 22,489,200 元，剩余部分结转以后年度分配；同时，拟用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 112,446,000 股，转增后公司总股本为 337,338,000 股。本议案经董事会审议通过后，需提交公司 2016 年度股东大会审议表决。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。十、十、其他其他 适用 不适用 无 2016 年年度报告 3/160 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.60 第十一节第十一节 财务报告财务报告.61 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.160 2016 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 公司、本公司、石英股份 指 江苏太平洋石英股份有限公司 中汇会计 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）中信证券 指 中信证券股份有限公司 光伏石英 指 连云港太平洋光伏石英材料有限公司 柯瑞宝 指 连云港柯瑞宝石英陶瓷材料有限公司 金浩石英 指 连云港太平洋金浩石英制品有限公司 富腾发展 指 香港富腾发展有限公司 实业投资 指 连云港太平洋实业投资有限公司 香格里 指 东海县香格里生态园有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 凯德石英 指 北京凯德石英股份有限公司 鑫友泰 指 武汉鑫友泰光电科技有限公司 CNAS 认证 指 中国合格评定国家认可委员会 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏太平洋石英股份有限公司 公司的中文简称 石英股份 公司的外文名称 JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 陈士斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 吕良益 李兴娣 联系地址 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 电 话 0518-87018986 0518-87018519 传 真 0518-87018922 0518-87018922 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 公司注册地址的邮政编码 222342 公司办公地址 江苏省东海县平明镇马河电站东侧 公司办公地址的邮政编码 222342 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 石英股份 603688 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 签字会计师姓名 刘中尽 严海峰 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 2016 年年度报告 6/160 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 签字的保荐代表人姓名 史建杰 宋建洪 持续督导的期间 2014 年 10 月 31 日2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 446,585,426.61 408,750,287.34 9.26 355,675,712.29 归属于上市公司股东的净利润 80,937,517.08 72,248,878.49 12.03 64,682,572.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,715,783.69 61,306,634.92 16.98 59,830,493.38 经营活动产生的现金流量净额 63,605,304.68 49,189,142.48 29.31 48,549,629.79 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,198,942,654.47 1,136,576,297.57 5.49 1,176,227,419.08 总资产 1,273,557,094.79 1,198,536,497.30 6.26 1,254,490,200.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.36 0.32 12.50 0.37 稀释每股收益（元股）0.36 0.32 12.50 0.37 2016 年年度报告 7/160 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.27 18.52 0.34 加权平均净资产收益率（%）6.93 6.25 增加0.68个百分点 7.45 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.14 5.30 增加0.84个百分点 6.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入较上年同期增加 3,783.52 万元，同比增长 9.26%的主要原因：报告期内光纤半导体产品收入大幅增长，较上年同期增加 3,824.73 万元，增长 48.92%。2、归属于上市公司股东的净利润同比增长 12.03%的主要原因：报告期内光纤半导体产品营业收入的增长。3、扣除非经常性损益的净利润增长 16.98%的主要原因：当期净利润较上年同期增长。4、经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因：报告期内销售增长回款增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 93,354,781.66 113,093,622.28 108,873,746.92 131,263,275.75 归属于上市公司股东的净利润 12,812,661.79 19,779,220.49 19,007,566.91 29,338,067.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,769,758.57 17,673,382.20 17,051,706.53 27,220,936.39 经营活动产生的现金流量净额 11,813,115.10 22,491,144.46 8,988,208.71 20,312,836.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/160 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 15,481.56 -1,307,247.17 159,917.16 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,647,545.07 2,906,520.30 4,981,300.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,670,362.93 8,366,705.19 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-704,155.42 489,073.89 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2,787,982.17 1,321,666.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2016 年年度报告 9/160 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 576,969.47 1,080,105.87 565,362.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,772,452.39 -1,914,581.18-854,501.89 合计 9,221,733.39 10,942,243.57 4,852,078.84 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 744,300.00 2,806,810.00 2,062,510.00-704,155.42 可供出售金融资产 10,000,000.00 10,000,000.00 合计 10,744,300.00 12,806,810.00 2,062,510.00-704,155.42 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）（一）、主要业务主要业务 公司主要使用天然石英材料从事高纯石英砂、高纯石英管（棒、坨）、高纯石英坩埚及其他石英材料的研发、生产与销售；产品主要应用于光源、光伏、光纤、半导体等领域。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。2016 年年度报告 10/160 注：图中虚线框内为公司主要产品。（二）（二）、经营模式、经营模式 1、采购模式 公司采购以销售订单为依据，实行年度预算与月度计划相结合的方式，结合现有库存制订物资采购计划。每月对库存量及采购价格实施事前审核，事后监督的管理模式，同时要求各部门配合计划、采购等部门依据销售订单需求与各种材料的采购周期、库存量，分析确定应采购物资的时点和数量，尽可能做到库存经济合理。2、生产模式 采取“按单生产”结合常规产品实行小批量备货的模式，满足不同客户的个性化需求。实行销售部门向计划部门提供订单信息，由计划部门综合生产、技术、质量状况，会同物流部门核定库存后，向生产部门下达生产计划。由各生产单位按产品标准化、工艺流程化、组织精益化的方式完成生产任务；同时，公司对各生产单位实行统筹管理、分类指导，控制和监督全年生产计划的有序完成。3、营销模式 采用直销模式，灵活配置销售资源。各产品事业部内部划分国内营销和国际营销，合理配置人员，划分销售区块，分工协作完成销售计划任务。由于本公司产品品种规格多、各种参数指标差异化大和客户个性化需求多等特点，建立了快速、高效的市场反应机制满足不同类型不同领域用户的差异化需求。有针对性地避开与同行业的不利竞争，突出综合优势，与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能产品。（三）、行业情况说明（三）、行业情况说明 石英材料是光源光学、信息产业、半导体等产业不可或缺的重要基础性材料，由于其应用领域的特殊性和不可替代性，因此在航空航天、精密仪表、光学仪器、精细化工、医药、电子、军工等领域都有较好表现。目前在高端石英材料研发、加工生产等方面，在德、美、日等为代表的发达国家得到了长足的发展，特别是在满足半导体、光纤、特种石英玻璃等加工领域的技术已经相当成熟。在我国，石英材料虽然起步晚，但发展速度快；特别是近年来在国家政策的扶持下，在研发、工装设备、工艺、技术等方面均取得较快突破，在涉及半导体信息产业、光通讯、军工等领域有较快发展，在涉及半导体光纤领域的石英加工生产技术已基本达到国际水准。随着我国高新技术产业的飞速发展，以及国外该类技术生产企业逐步向中国布局的现况，我国正在成为石英材料的主要生产基地和重要的应用市场，石英材料的应用技术和市场前景十分广阔。2016 年年度报告 11/160 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、雄厚的技术研发力量、雄厚的技术研发力量 本公司自成立以来十分重视技术创新和研发投入，多年来的研发实践，培养了一批在同行业中具有丰富实战经验和理论素质的石英行业的专业化人才，拥有行业中先进的研发检测设施设备。建有 CNAS 认证的检测中心，充分发挥产学研合作优势和国家级博士后科研工作站平台，不断研发出适合特种光源、光纤、半导体、光伏等领域用石英材料，并积极在半导体石英领域展开相关国际认证，研发光纤领域石英替代新品。目前公司拥有有效授权专利 29 件，其中发明专利 7 件，获多项省、部级高新产品或重点新产品，并先后两次承担省级重大科技成果转化项目。2 2、客户资源客户资源和品牌和品牌优势优势 多年来，公司专注于石英材料的发展以及对石英行业发展的独特见解，注重产品的研发与质量提升，持续改进，持续创新，在行业内集聚了较高的市场知名度和品牌影响力，客户对公司品牌的“粘性度”和“忠诚度”高。目前，公司与飞利浦照明、GE 照明、欧司朗等国际照明行业巨头都有长期的业务合作关系；与晶澳太阳能、REC（挪威）、台湾绿能及中美金等在光伏领域有广泛的合作；半导体及光纤行业与杭州大和、住友电工（日本）、日本信越、亨通光电、奥维信（美国）等电子领域的高科技企业有较好的业务合作及良好互动。3 3、全产业链优势、全产业链优势 公司是国内知名的、产业链最为完整的天然石英材料的主力供应商，石英相关产品产销量连续多年稳居行业之首。公司掌握了从高纯石英砂提纯，到高纯石英管、棒、砣生产的多项自主知识产权和专有技术，拥有从石英矿石优选-高纯石英砂提纯-大口径石英管棒-大直径石英砣-以及高纯石英坩埚等满足不同应用领域的产业链优势。不断提升、优化生产技术流程，拓展延伸产业链条，推出高档特种光源产品、优质半导体级大口径石英管棒和石英砣、石英厚壁管、套管等新品，以及日趋完善和丰富的产品类别赢得市场，形成较为完善的产业链条，获得了优于同行业的成本优势和盈利能力，有力地巩固和丰富了公司在石英材料行业的全产业链优势。4 4、工装设备优势、工装设备优势 公司具有同行业先进的石英产品加工设备，且绝大部分工装设备在主要石英产品加工过程中的通用性较好，因此整体生产设备的保值率及适应市场的灵活性较强，具有一定的市场抗风险能力。保障了企业在结构调整、产品升级、企业转型中的综合成本优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，是中国经济调整转型步入新常态发展的重要一年。石英材料作为传统光源的基础材料，依然受到半导体照明(LED)的冲击和影响；光伏行业受到行业经济周期波动的影响，对石英材料（石英坩埚）的需求也带来一些不稳定的特征；在“互联网+、宽带中国、一带一路”等利好政策的持续推动下，半导体及光通讯行业迎来了发展的“黄金期”，受到市场需求拉动，国内外半2016 年年度报告 12/160 导体及光纤行业呈现出快速发展的势头。这些情况的变化，给石英材料行业在产品升级转型、产业链条延展、国际化等方面提供了新的机遇与挑战。报告期内,在公司董事会的决策部署下，经营团队团结带领全体员工，紧紧围绕“抓研发技改、促产品升级、强管理转型”的发展思路，着力推进“技术改造、新品研发、标准化提升、信息化建设、智能化推广”等强基工作。重点抓好特种高效光源领域产品市场开拓，着力推进半导体产品国际认证，加快光纤领域新型石英产品的替代进程，适应新能源（光伏）领域经济周期波动，“稳扎稳打，苦炼内功”，努力实现年度目标，为企业产品的成功升级转型奠定扎实基础。报告期内公司重点工作如下：1、调架调架构，强重点构，强重点。结合产品应用领域的不同，公司划分生产经营系统为三大事业部，突出各自发展重点。光源产品事业部重点挖掘特种光源产品市场，抢抓国际市场高端特种光源产品市场空间机会。光伏产品事业部稳步提升产品质量，重点挖掘产能，强管理促效益，有效拓展国内外市场。电子级产品事业部作为公司产品升级转型的重点，在抓市场开拓的同时，积极开展半导体的国际半导体认证；在重点抓好新品研发、丰富产品类型的同时，积极突破和拓展在光通讯领域的新品替代空间。报告期内，各事业部均取得了预期目标，特别是电子级产品的增幅比较显著。2 2、重技改投入，促研发创新重技改投入，促研发创新 过去一年，公司加大了对募投项目及电子级产品的技术改造和研发投入。充分发挥工程技术团队的集体智慧，瞄准半导体和光纤市场需求，大胆尝试对现有工装设备进行更新改造，生产出符合市场需求的石英产品，逐步实现对市场现有同类产品的更新替代。通过明确研发人员研发目标，鼓励大胆尝试，建立激励机制，提升了广大研发人员的积极性等举措，在半导体用高纯石英砣及光纤套管等方面取得了较好的研发成果，奠定了公司在下一阶段快速发展的基础。3 3、推进制造智能化，管理信息化建设推进制造智能化，管理信息化建设 报告期内，公司积极调研学习宣传推广智能化制造，在新上生产线时把智能化程度作为首要标准；在设备改造时，首先考虑智能化改造目标。要求生产技术人员学习先进智能化制造理论，立足岗位研究智能制造工装设备。全面完善和推进信息化与智能化结合，加快物流、采购、生产运营、财务等信息一体化建设，为企业适应智能制造、信息化发展，对接工业 4.0 转型升级创造条件。4 4、完善人才队伍建设完善人才队伍建设 拔高人才引进标准，重点引进本科、硕士以上学历人才，提升人才引进质量；重视工程师文化培育，建立和完善工程师的评选机制，待遇向基层工程师倾斜，营造工程师文化；实施股权激励，重点对技术骨干、业务骨干、管理团队核心授予限制性股票，提升团队士气，增强投资人信心；完善和健全考核机制，明确考核目标，丰富考核内容，突出考核重点，月度与年度相结合的目标考核体系；重点培养富有朝气、想做事、敢担当、年轻化的技术、管理、营销、研发队伍。报告期内，通过围绕产品结构调整，促进产品换挡升级，推动制度创新和流程再造；加大技改投入，增强研发活力，强化标准化、流程化管理，坚持做好信息化和打造工程师文化；开展压缩应收款占比和降低库存、增收节支、降低成本等一系列内部管理举措；持续推进内控体系建设，进一步健全完善内控制度，强化内部监督，加大问责力度，提升制度的执行力；通过加强内控培训、加大工作考核力度、落实主体责任，树立规范运行意识，不断提高风险管控能力和科学运作水平。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司整体经营运行稳定，经营指标稳中趋好，各项工作稳步推进。2016 年 1-12月，公司实现营业收入 44,658.54 万元，同比增长 9.26%；实现净利润 8,093.75 万元，同比增长12.03%。2016 年年度报告 13/160 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 446,585,426.61 408,750,287.34 9.26 营业成本 282,092,620.35 259,589,593.54 8.67 销售费用 17,777,664.93 15,288,682.14 16.28 管理费用 59,121,954.52 51,655,228.28 14.45 财务费用-3,740,961.36-6,293,665.39 40.56 经营活动产生的现金流量净额 63,605,304.68 49,189,142.48 29.31 投资活动产生的现金流量净额-35,468,504.87-379,648,004.56 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-15,825,000.00-113,100,000.00 不适用 研发支出 13,219,914.34 13,244,182.52-0.18 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司的主营业务收入 44,215.47 万元，同比增长 8.86%；主营业务成本 28,147.43 万元，同比增长 8.75%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）光源 246,707,043.83 150,586,749.05 38.96-3.95-7.91 增加 2.63个百分点 光伏 79,020,016.73 62,068,524.89 21.45 11.05 14.27 减少 2.22个百分点 光纤半导体 116,427,590.50 68,818,978.28 40.89 48.92 67.87 减少 6.67个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石英管棒 363,134,634.33 219,405,727.33 39.58 8.39 7.28 增加 0.63个百分点 高纯石英砂 17,114,195.60 8,302,903.43 51.49 3.13-1.25 增加 2.15个百分点 2016 年年度报告 14/160 石英坩埚 61,905,821.13 53,765,621.46 13.15 13.45 17.12 减少 2.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 282,064,630.42 196,989,505.71 30.16 9.87 13.13 减少 2.01个百分点 国外 160,090,020.64 84,484,746.51 47.23 7.11-0.26 增加 3.90个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司主营业务按行业分：主要在光源行业，占公司主营业务收入的 55.80%；光纤半导体产品的主营收入较上年同期增加 3,824.73 万元，同比增长 48.92%，占公司主营业务收入的 26.33%；光伏行业的主营收入较上年同期增长 11.05%，占公司主营业务收入的 17.87%。按产品分：主要集中在石英管棒的销售，石英管棒销售占公司主营收入的 82.13%，其次为石英坩埚和高纯石英砂。石英坩埚的营业收入较上期增长 13.45%，占公司主营收入的 14.00%。按地区分：国内主营业务增长主要原因为石英坩埚和光纤半导体销售增长所致，国外主营业务增长主要是石英管棒销售增长所致。毛利率按行业分：光源的毛利率较上年同期增加 2.63%，主要原因系高附加值光源产品占比增加导致；光伏产品的毛利率较上年同期下降 2.22%，主要原因系报告期内低端高纯石英砂销售占比较大，以及石英坩埚毛利偏低且销量占比较大导致；光纤半导体的毛利率较上年同期下降6.67%，主要原因系报告期内设备升级及资本性支出增加导致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）石英管（吨）7,053 6,937 1,051 4.00 15.77 12.41 高纯石英砂（吨）8,431 1,059 546 7.54 13.07-12.08 石英坩埚（只）34,556 31,014 8,215 28.80 28.61 75.80 产销量情况说明 高纯石英砂 2016 年销售量 8,506 吨，其中外销部分 1,059 吨，自用部分 7,447 吨。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2016 年年度报告 15/160 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)光源 直接材料 91,041,597.50 60.46 97,529,837.57 59.64-6.65 直接人工 9,885,373.81 6.56 10,970,717.08 6.71-9.89 制造费用 20,782,964.85 13.80 22,016,066.17 13.46-5.60 燃料动力 28,876,812.89 19.18 33,009,031.50 20.19-12.52 小计 150,586,749.05 100.00 163,525,652.32 100.00-7.91 光伏 直接材料 44,246,258.20 71.29 39,216,344.74 72.20 12.83 直接人工 4,147,781.86 6.68 3,498,708.03 6.44 18.55 制造费用 6,949,066.67 11.20 5,862,482.03 10.79 18.53 燃料动力 6,725,418.16 10.84 5,737,985.96 10.56 17.21 小计 62,068,524.89 100.00 54,315,520.77 100.00 14.27 光纤半导体 直接材料 47,567,265.63 69.12 28,234,425.84 68.87 68.47 直接人工 3,132,394.89 4.55 1,958,770.62 4.78 59.92 制造费用 10,919,244.95 15.87 5,772,238.08 14.08 89.17 燃料动力 7,200,072.82 10.46 5,030,948.46 12.27 43.12 小计 68,818,978.28 100.00 40,996,383.00 100.00 67.87 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 石英管 直接材料 138,068,492.16 62.93 124,867,787.48 61.05 10.57 直接人工 13,143,350.65 5.99 13,117,062.53 6.41 0.20 制造费用 31,573,360.72 14.39 27,728,416.86 13.56 13.87 燃料动力 36,620,523.80 16.69 38,808,768.45 18.98-5.64 小计 219,405,727.33 100.00 204,522,035.32 100.00 7.28 高纯石英砂 直接材料 7,398,768.47 89.11 7,351,269.77 87.43 0.65 直接人工 99,332.28 1.20 121,883.99 1.45-18.50 制造费用 319,172.74 3.84 388,333.61 4.62-17.81 燃料动力 485,629.94 5.85 546,748.33 6.50-11.18 小计 8,302,903.43 100.00 8,408,235.70 100.00-1.25 石英坩埚 直接材料 21,599,296.90 40.17 17,142,132.85 37.34 26.00 直接人工 8,741,720.35 16.26 8,203,006.25 17.87 6.57 制造费用 12,918,997.64 24.03 11,444,082.39 24.93 12.89 燃料动力 10,505,606.57 19.54 9,118,063.58 19.86 15.22 小计 53,765,621.46 100.00 45,907,285.07 100.00 17.12 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 16/160 报告期内，公司各类产品成本随销售收入变动正常波动。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,719.50 万元，占年度销售总额 28.48%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,890.16 万元，占年度销售总额 4.23%。前五名供应商采购额 5,982.36 万元，占年度采购总额 41.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 17,777,664.93 15,288,682.14 16.28%主要系报告期内光纤半导体产品销量增长导致相关费用增加所致 管理费用 59,121,954.52 51,655,228.28 14.45%主要系报告期内薪酬增长及股权激励费用增加所致 财务费用-3,740,961.36-6,293,665.39 40.56%主要系报告期内同比定期存款减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,219,914.34 本期资本化研发投入 研发投入合计 13,219,914.34 研发投入总额占营业收入比例（%）2.96 公司研发人员的数量 113 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.96 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 63,605,304.68 49,189,142.48 29.31%主要系报告期内销售增长回款增加所致 投资活动产生的-35,468,504.87-379,648,004.56 不适用 主要系报告期内理财产品2016 年年度报告 17/160 现金流量净额 到期收回所致 筹资活动产生的现金流量净额-15,825,000.00-113,100,000.00 不适用 主要系报告期内实施2015年度分红派息较 2014 年度减少及收到股权激励投资款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,806,810.00 0.22 744,300.00 0.06 2