600206_2016_有研新材_2016年年度报告_2017-03-14.pdf

2016 年年度报告 1/161 公司代码：600206 公司简称：有研新材 有研新材料股份有限公司有研新材料股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 高永岗 因工作原因 邱洪生 三、三、立信会计师立信会计师事务所事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张少明张少明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵彩霞赵彩霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）韦有柱韦有柱声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度公司（母公司）实现净利润10,028,353.38元，加上年初未分配利润-52,135,212.42元，本年度累计未分配利润-42,106,859.04元。根据公司法和公司章程的有关规定，公司董事会拟定利润分配预案为：2016年度公司不分配利润。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/161 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第四节经营情况讨论与分析”中有关公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 报告期内公司二级子公司有研亿金新材料有限公司分立，公司减少对其投资额 30,000,000.00 元，将医疗器械业务相关的资产和负债剥离，并设立独立运营的医疗产业公司,即有研医疗器械（北京）有限公司。2016 年 2 月，有研医疗器械（北京）有限公司完成工商登记，并以 2016 年 3 月31 日为交割日完成医疗器械业务的分立，注册资本 16,153,759.79 元，分立净资产超出注册资本部分增加有研医疗器械（北京）有限公司资本公积。2016 年年度报告 3/161 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.161 2016 年年度报告 4/161 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、有研新材 指 有研新材料股份有限公司 有研半导体材料股份有限公司 指 公司更名前名称 有研硅股 指 公司更名前的股票简称及公司简称 有研半导体 指 有研半导体材料有限公司，曾用名国泰半导体材料有限公司 国晶公司 指 国晶微电子控股有限公司 有研国晶辉 指 有研国晶辉新材料有限公司，曾用名国宇半导体材料有限责任公司 有研亿金 指 有研亿金新材料有限公司，曾用名有研亿金新材料股份有限公司 有研医疗 指 有研医疗器械（北京）有限公司 翠铂林 指 北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公司 有研稀土 指 有研稀土新材料股份有限公司 有研光电 指 有研光电新材料有限责任公司 乐山有研 指 乐山有研稀土新材料有限公司 廊坊关西 指 廊坊关西磁性材料有限公司 国科稀土 指 国科稀土新材料有限公司 国晶辉 指 北京国晶辉红外光学科技有限公司 有研总院 指 北京有色金属研究总院 会计师、立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 重大资产重组 指 有研新材于 2014 年 1 月完成的，向特定对象发行股份购买资产并配套融资暨关联交易 重大资产出售 指 有研新材于2014年12月完成的向有研总院出售硅板块全部资产和负债暨关联交易 有色金属 指 化学元素周期表中除铁、铬、锰三种金属元素以外的所有金属元素的统称 贵金属 指 金、银、铂、锇、铱、钌、铑、钯 8 个金属的统称 稀土 指 化学元素周期表中镧系元素镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥，以及钪和钇 17 种元素的统称 新材料 指 一般指新出现的具有优异性能和特殊功能的材料，或是传统材料改进后性能明显提高和产生新功能的材料 功能材料 指 具有优良的电学、磁学、光学、热学、声学、力学、化学、生物医学功能，特殊的物理、化学、生物学效应，能完成功能相互转化，主要用来制造各种功能元器件而被广泛应用于各类高科技领域的高新技术材料 发光材料 指 各种形式能量激发下能发光的物质。按激发能量方式不同分为光致发光材料、阴极射线发光材料、电致发光材料、化学发光材料、X射线发光材料、放射性发光材料等 磁性材料 指 因内部原子电子自旋方向有序排列而具有磁性的物质，广义还包括可应用其磁性和磁效应的弱磁性及反铁磁性物质。光电材料 指 用于制造各种光电设备（主要包括各种主、被动光电传感器光信息处理和存储装置及光通信等）的材料，主要包括红外材料、激光材2016 年年度报告 5/161 料、光纤材料、非线性光学材料等 硅单晶抛光片、硅片 指 用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制单晶硅，经切割、研磨、抛光等工艺后成为硅抛光片（硅片），该产品广泛应用于集成电路、分立器件制造等 靶材 指 靶材是磁控溅射沉积薄膜的材料源 白光 LED 指 白光发光二极管 医疗类产品 指-6846-1 植入器材、-6846-4 支架；类：-6863-7 金属，陶瓷类义齿材料、-6863-10 正畸材料 报告期、本期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 有研新材料股份有限公司 公司的中文简称 有研新材 公司的外文名称 Grinm Advanced Materials Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Griam 公司的法定代表人 张少明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 上官永恒 联系地址 北京市海淀区北三环中路43号 电话 010-62369559 传真 010-62362059 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区北三环中路43号 公司注册地址的邮政编码 100088 公司办公地址 北京市海淀区北三环中路43号 公司办公地址的邮政编码 100088 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区北三环中路43号有研新材料股份有限公司 2016 年年度报告 6/161 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 有研新材 600206 有研硅股 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 郭健、谭志东 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的保荐代表人姓名 陈龙飞、庄云志 持续督导的期间 2013 年 4 月 17 日至募投项目完成年末 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 签字的财务顾问主办人姓名 胡苏、曹思宇 持续督导的期间 2014 年 1 月至募投项目完成年末 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 3,807,978,100.03 2,589,548,531.13 47.05 2,454,031,483.26 2,422,937,805.63 归属于上市公司股东的净利润 47,893,788.74 30,339,044.16 57.86 60,244,508.53 60,231,651.43 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,826,265.14 17,904,747.57-33.95-107,388,871.33-107,401,728.43 经营活动产生的现金流量净额-129,075,358.59-115,115,842.33 不适用-82,038,051.37-82,156,564.39 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,814,522,200.81 2,760,705,795.61 1.95 2,732,410,131.11 2,729,824,743.84 总资产 3,239,094,332.42 3,092,810,725.81 4.73 3,135,536,745.15 3,132,818,540.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.06 0.04 50.00 0.07 0.07 稀释每股收益（元股）0.06 0.04 50.00 0.07 0.07 2016 年年度报告 7/161 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.01 0.02-50.00-0.13-0.13 加权平均净资产收益率（%）1.72 1.05 增加0.67个百分点 1.93 1.93 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.42 0.62 减少0.2个百分点-3.45-3.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司全资子公司有研亿金新材料有限公司于上报告期内收购了公司控股股东北京有色金属研究总院持有的北京翠铂林有色金属技术开发中心（以下简称“翠铂林”）100%股权，根据企业会计准则，从 2015 年 1 月 1 日起，翠铂林纳入公司的合并范围，由于翠铂林在收购前后均属公司控股股东北京有色金属研究总院最终控制，此次合并构成同一控制下的合并,2014 年财务数据相应追溯调整。报告中“调整前”数据为公司 2014 年年度报告数据，“调整后”数据为追溯调整后的数据。未标注的 2014 年数据为追溯调整后数据。八、八、境内外会计准则下会境内外会计准则下会计数据差异计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 696,542,979.31 922,965,948.45 1,045,088,314.83 1,143,380,857.44 归属于上市公司股东的净利润 2,963,373.94 14,322,245.27 11,828,409.85 18,779,759.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,174,249.11 3,367,650.30 2,117,505.38 7,515,358.57 经营活动产生的现金流量净额-205,135,029.94 29,469,401.32-65,939,818.12 112,530,088.15 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 8/161 非流动资产处置损益 554,485.16 23,829.78-802,127.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,253,495.26 8,479,250.00 38,646,317.72 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,607,129.51 6,347,122.23 2,041,360.24 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 734,325.78 328,617.48 95,386,162.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 22,989,200.40 43,779,752.24 2016 年年度报告 9/161 少数股东权益影响额-1,748,965.31 -1,018,972.69-7,679,197.40 所得税影响额-1,322,147.20 -1,725,550.21-3,738,888.39 合计 36,067,523.60 12,434,296.59 167,633,379.86 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 262,091,688.17 776,972,915.61 514,881,227.44 3,607,129.51 合计 262,091,688.17 776,972,915.61 514,881,227.44 3,607,129.51 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、公司、公司所从事所从事主要业务主要业务 公司主要从事超高纯金属及稀贵金属材料、高端稀土功能材料、生物医用材料、微电子光电子用薄膜材料、红外光学及光纤材料等新材料的研发与制备。产品主要应用于新能源及新能源汽车、新一代信息技术、生物医药、节能环保等战略性新兴产业领域，满足国民经济发展和国防科技工业建设需要。2 2、公司、公司的的经营模式经营模式 公司生产和销售的主要产品定位于有色金属新材料领域，居于产业链中上游，在行业内（特别是国内）处于领导者地位。由于公司的产品具有多品种小批量等特点，为了有效降低经营风险，公司始终坚持以市场为导向，以产业为核心，以创新和资本为驱动，紧抓产业培育、技术升级、进口替代等机遇，采取产品多元化经营模式，产品覆盖微电子、光电子、医疗器械、稀土永磁等多个领域，为客户提供更多、更有价值的产品和服务。在竞争战略方面，公司针对不同产品、不同地域、不同客户，分别采取了成本领先、差异化和目标集聚等不同方式实现公司价值。3 3、行业情况说明、行业情况说明 在稀土材料方面：在稀土材料方面：稀土是不可再生的重要战略资源，是改造传统产业、发展新兴产业及国防科技工业不可或缺的关键元素。随着世界科技革命和产业变革的不断深化，稀土在国民经济和社会发展中的应用价值将进一步提升。2016工业和信息化部发布了稀土行业发展规划（2016-2020年），为稀土行业科学发展，推动稀土行业产业升级提供了指引。六大稀土集团组建以来，产业集中度大幅提高，整合了全国23家稀土矿山中的22家、59家冶炼分离企业中的54家，扭转了“多、小、散”的局面，冶炼分离产能从40万吨压缩到30万吨。产品结构进一步优化，以资源开采、冶炼分离和初级产品加工为主的产业结构加快向以中高端材料和应用产品为主的方向转变，80%以上的初级加工品被用于制造磁性、催化、储氢、发光、抛光等功能材料。应用产业规模不断扩大。稀2016 年年度报告 10/161 土磁性、催化材料产量年均增幅超过15%，稀土磁性、发光、储氢等主要功能材料产量占全球总产量70%以上。稀土行业打黑力度不断升级，违规违法行为得到有效遏制，相关部门协调配合连续开展了多次打击稀土行业违法违规行为专项行动，累计查处违法违规案件113起，捣毁非法采矿点14个，关闭生产企业28家，处罚贸易企业19家，查扣非法及走私稀土矿产品3.6万多吨，罚款2.3亿元。微电子光电子用薄膜材料、稀有金属及贵金属方面：微电子光电子用薄膜材料、稀有金属及贵金属方面：国家宏观政策继续支持信息产业做大做强，明确鼓励集成电路产业的发展，形成较完善的国内集成电路产业链和平板显示产业链。中国制造2025、国家集成电路产业发展推进纲要、新材料产业发展指南等国家级规划都明确提出要大力发展新一代信息技术产业用材料。高纯金属靶材作为新一代信息技术产业的核心支撑材料，在国民经济、国防建设及现代化信息化社会中起着极其重要的作用，发展前景广阔。随着更高端的制程工艺不断出现，其所需要的产品的数量和品种也在不断变化，且产能向大尺寸转移速度日益加快。全球80%的高端靶材市场均被行业前四名（全部为国外企业）所垄断。公司高端高纯/超高纯金属靶材的研发水平和产业化能力均处于国内领导地位，且正在以行业前四名的企业作为对标，力争在“十三五”跻身世界前列。生物医用材料：生物医用材料：目前我国医疗器械市场增长迅速，已成为继美国和日本后世界第三大医疗器械市场,医疗器械产业发展正遵循“重器械、轻药品”的发展路径。行业兼并、整合的速度也大大加快，外资医疗器械巨头对国内公司的挤占效应将越来越明显。在“新医改”的政策环境下，发改委、科技部等政府部门对高端医疗器械研发投入了大量专项资金。在国产替代进口的政策导向下，国内医疗器械生产企业蓬勃发展，市场竞争力不断增强，越来越多的国产医疗器械成为医疗机构的首选，国产医疗器械的市场份额将不断提高。红外光学及光电材料、光纤材料方面：红外光学及光电材料、光纤材料方面：随着光纤、PET 催化剂、红外光学、太阳能电池领域需求量的稳步复苏，金属锗供大于求的局面将逐渐被打破，2016 年受益国家政策的影响，锗价开始触底回升。长期来看，在全球经济结构升级背景下，锗特殊的性能决定了全球锗需求仍将继续攀升。未来需求增长主要在太阳能电池及红外光学两大领域，预计未来 10 年全球锗需求量的年均复合增速在 15%左右，锗产品将持续保持供不应求的态势。公司在锗单晶、水平砷化镓、其他红外材料领域的研发和产业化处于国内领导地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 受益重大资产重组和重大资产出售，公司的经营范围进一步拓宽，财务状况得到明显改善，竞争力水平显著提升。公司业务领域从原来的半导体硅材料单一业务，调整为更有发展潜力的稀2016 年年度报告 11/161 土材料、高纯金属靶材、光电材料等多个新材料业务，公司整体实力、抗风险能力和市场竞争力大幅提升。1 1、资产、资产结构明显优化，资本实力显著增强结构明显优化，资本实力显著增强 受益重大资产重组和重大资产出售，注入上市公司的各产业板块获得充足的资金支持，满足了产业发展所需的建设资金和流动资金的需求，产业发展步入良性轨道。依托资金优势，公司大力推进稀土材料产业化、高纯金属靶材产业化基地建设。项目投产后，将提高生产线的智能化和自动化程度，强化产品质量控制水平，提升市场占有率，加快新产品研发和产业化速度。同时，2016 年，根据公司的发展战略需求，为进一步增强外部资源的整合能力，促进有研新材科技成果转化以及产业做大做强，设立了并购基金。2 2、综合、综合研发能力研发能力和和雄厚的技术优势雄厚的技术优势 公司所从事的产业领域的综合研发实力均处于国内领先、国际先进水平。有研稀土作为稀土行业领域的一家国家级高新技术企业，拥有高层次科研及新产品开发人员，产业定位为行业高端产品，产品主要服务于外贸出口及国内高端客户为主。重点向稀土资源的绿色制备、稀土各向同性粘结磁性材料、白光LED荧光材料、高纯稀土金属及膜靶材料、稀土晶体材料、稀土陶瓷粉体材料和稀土催化材料领域扩展和延伸，开展新技术推广及新产品的产业化研发。有研亿金是国内规模最大、材料种类最齐全的高端电子信息用材料研发制造基地，长期从事贵金属及其产品的研究、开发、生产和销售工作，并致力于发展贵金属循环经济，对于各种贵金属废料进行回收提纯，综合生产加工能力达到35吨，2016年实际生产约19吨，以钯、铂、铑为主。积极参与国家战略物资收储，为国家收储计划的顺利完成做出了重要贡献。通过自主创新，技术开发能力居于国内领先、国际先进水平，产品在国内外市场发展前景广阔。有研光电是我国先进半导体材料和红外光学材料的主要研发中心和生产基地，拥有国内最大规模的红外锗单晶生产线，年产能力达10吨；拥有世界最大、国内唯一的水平GaAs单晶生产线，年产能力达60万片，是全球红外LED衬底片的最大供应商。同时，公司经营班子高度重视各行业发展趋势，积极参与国家相关部门产业政策制定工作，为相关部门提供行业发展趋势的准确信息，并对市场形势进行预判，为公司战略制定、采供销策略和新产品开发方面提供决策依据，有效降低了风险。3 3、品牌、品牌优势优势 经过多年努力，公司在行业中建立了良好的企业形象和商业品牌，已和国内外多家企业和科研机构建立了长期稳定的合作关系，在国内外市场具有较高的知名度。是国内最早从事特种稀土功能材料、高端溅射靶材、高性能光电材料研究和生产的企业，多年来一直深耕于全球主要市场，目前公司已开拓出了庞大的客户群体。凭借恪守商业信誉、严把产品质量关的经营理念，公司产品得到了国内外客户的广泛认同。公司已在下游客户群体中树立了良好的口碑和品牌。稳定的客户群体是公司发展的基础，为公司持续发展创造了良好的条件。公司技术和产品屡获国家和省部2016 年年度报告 12/161 级奖励，有研亿金是北京市著名商标，有研稀土荣获百川资讯网“2016 年度中国稀土十大诚信企业”称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 当前，全球经济增长复苏缓慢并复杂化。中国经济也进入新常态，经济运行将呈L型走势，经济增长好转信号不明显，尽管有些指标呈现积极变化，但经济下行压力在持续，目前处于下降通道中的稳定阶段。面对错综复杂的国内外市场环境，报告期内公司经营班子加强组织领导，落实目标责任，积极开展工作，各项工作取得明显成效，实现了“十三五”良好开局。各子公司管理层积极抢抓市场机遇，一方面努力巩固、扩大传统市场，另一方面通过加快技术改造和新产品开发，努力占领新的市场，主要产业板块健康发展，经营效益超出预期，在人才培养、社会责任、企业文化建设等方面也取得了较大的进步。1 1、企业经营情况企业经营情况 2016 年，面对复杂和低迷的国内外经济形势，公司围绕年初的企业经营目标积极开拓市场，加强成本管理，开展降本增效活动严控企业开支，加大新产品新技术研发的投入力度，报告期内实现营业收入 38.08 亿元，较上年同期增长 47.05%，实现净利润 5,050.81 万元，较上年同期增长 52.22%。营业收入的增加原因主要是公司积极开拓市场，部分新产品逐步获得重要客户认可，稀土材料、高纯/超高纯金属材料和贵金属材料销售量大幅增加；公司净利润的增长主要原因是超高纯金属材料、稀土材料收入和贵金属材料大幅增加，新产品的毛利率较高，光电材料及红外光学材料利润率提升，同时资产减值损失同比大幅减少。2 2、科技、科技创新和研发创新和研发情况情况 报告期内，围绕新能源汽车、节能环保、高端装备制造等新兴应用领域，各子公司研发团队有机结合、紧密配合，大胆创新，成果显著。2016年度，公司累计申报课题52项，立项科研经费2,398万元，申请专利111项，发表科技论文49篇，发布标准31项，年内累计投入研发经费12,725万元，获得科研经费1,869万元，四技服务收入457万元。“低碳低盐无氨氮分离提纯稀土新工艺”和“4N级超高纯稀土金属集成化制备技术”获中国有色金属工业协会科学技术一等奖，各项奖励和荣誉共16项。稀土稀土行业方面，行业方面，有研稀土突破了低碳、低盐、无氨氮分离提纯稀土技术和离子型稀土原矿浸萃一体化新技术,生产成本大幅降低，被国家工信部稀土办评选为稀土行业“十二五”十大突破技术之一，并在国盛稀土、崇左稀土得到了应用；开发高性能稀土荧光粉及其产业化制备技术，并获得国外高端客户的认证；突破多种高纯无水卤化物原料的高效低成本制备技术并实现批量生产，产品质量达到进口同等水平；高纯及特殊物性稀有稀土金属化合物产品增量提质。微电子微电子、光电、光电子子行业方面，行业方面，部分关键产品顺利通过验证并在重点客户形成批量供货，为后续2016 年年度报告 13/161 大尺寸靶材的配套推广打下了坚实基础。砷化镓单晶切磨片实现产业化，总成品率和切割效率大幅提高，解决VGF-GaAs单晶研制的诸多难题。新型红外光学材料客户试用良好，初步掌握了光学镜头设计、加工、装配工艺。医疗医疗器械方面，器械方面，完成腹主动脉支架系统的产品定型，进入型式检验阶段，完成漏斗胸手术工具的注册，产品注册证增至22个，完成28项专利的专利权人转移工作；新申报受理专利31项，其中发明专利19项，实用新型专利12项，完成共计12个口腔领域正畸产品与修复产品的调研。3 3、运营、运营管理工作管理工作 引进中介机构，形成战略规划初稿，初步制定了公司“十三五”战略目标、发展模式、布局板块和实现路径。改革集团考核和公司分级考核模式，对标行业发展水平，逐步提出以净资产收益率为基础的考核体系，为未来发展打下基础。加强资本运营。设立并购基金，为公司未来新材料领域产业发展提供资金支持。加强风险管控。全面梳理规章制度的有效性和合规性，提出了整改计划并按照节点要求顺利推进。加大审计力度，扎实推进审计整改，开展集团范围内部控制评价工作，构建集团全面风险管理体系，加强各类合同和重大决策的法律审核，全方位完善风险管理体制，构建防范体系。落实安全生产责任制，组织各公司完善安全制度体系，完善了安全管理体系。从严落实各项保密管理制度，全年未发生失泄密事件。4 4、产业、产业基地基地建设建设 2016年度，燕郊新基地建设顺利推进：取得各类审批手续并顺利开工，完成基地招标工作9项。全面完成年初拟定的基地建设进度指标：一标段综合楼、宿舍楼已封顶；二标段4个构筑物完成基础建设，开始钢结构工程施工；三标段也已开工建设。靶材扩产建设项目有序推进，完成主体厂房二次结构及装修。5 5、人才、人才队伍建设队伍建设和和组织机构调整组织机构调整 报告期内，公司经营班子进行调整，王兴权先生任公司董事、总经理，公司经营班子人员机构进一步优化。2016年全年总共调整子公司董监高、公司中层干部28人次，提拔年轻干部10人，其中子公司总经理3人，均为70后，干部人才队伍更加年轻化。对公司组织机构进行调整，新设立了投资管理部。6 6、党建工作党建工作 公司扎实推进“两学一做”学习教育。各级党组织按照有研总院党委的部署认真执行六个规定动作，深入开展学习教育，将各环节融入“三会一课”，各级党组织书记和班子成员带头讲党课，认真组织民主生活会和组织生活会，开展民主评议，引导广大党员进一步发挥积极性主动性创造性，争创合格党组织，争做合格党员。进一步抓实党建工作。全面推动落实党建工作责任机制，组织召开党建工作推进会，开展党组织书记抓基层党建述职工作，建立健全基层党组织党建工作考核评价机制。落实党支部工作计划制度，规范党费收缴，排查党员组织关系，依规发展党员。2016 年年度报告 14/161 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内的主要经营情况参见第四节经营情况讨论与分析中有关内容。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,807,978,100.03 2,589,548,531.13 47.05 营业成本 3,572,957,864.52 2,375,149,176.43 50.43 销售费用 31,140,712.26 27,910,697.40 11.57 管理费用 171,557,888.48 137,002,322.85 25.22 财务费用-6,975,307.84-27,191,951.42 不适用 经营活动产生的现金流量净额-129,075,358.59-115,115,842.33 不适用 投资活动产生的现金流量净额-970,526,881.09 179,699,561.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 71,774,022.25-31,186,717.52 不适用 研发支出 127,254,239.73 106,377,273.37 19.63 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司本期营业收入同比增长 47.05%，增加额为 12.18 亿元，主要是公司主营业务增加 6.47亿元，其他业务增加 5.71 亿元所致。主营业务收入 20.91 亿元，同比增长 44.89%,一是有研亿金 2016 年 3 季度以来靶材及蒸发料市场复苏，销售订单大幅增长，大尺寸靶材市场开拓效果显著，使其主营业务收入增加 3.23 亿元，占增加额 49.92%；二是有研稀土 2016 年在保持原主要产品市场占有率的情况下，继续积极开辟国内新市场，产品销售结构发生重大改变，传统支柱产品销售收入占比减少，镨钕、钕等钕系产品销售收入跃居第一。另外合金磁粉市场的逐步打开，销售收入也实现了较大幅度的上涨，2016年有研稀土主营业务收入增加 3.14 亿元，占增加额 48.53%；其他业务收入主要是有研亿金公司受主要客户采购扩大影响，销量同比增幅较大。公司本期营业成本同比增长50.43%，增加额为11.98亿元，主要是公司主营业务成本增加6.23亿元，其他业务成本增加 5.75 亿元所致。其中：主营业务成本 18.78 亿元，同比增长 49.63%,主营成本增长幅度高于主营收入的增长，主要是公司原材料采购价格与对应产品销售价格之间价差收窄，多数产品毛利率有不同程度下跌，总体上主营业务毛利率同比下降。其他业务成本主要是有研亿金公司受市场竞争激烈影响，导致降价确保市场份额所致。(1).(1).主营主营业务业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 15/161 高纯/超高纯金属材料 880,737,210.52 784,792,269.17 10.89 57.95 64.62 减少 3.61 个百分点 稀土材料 1,038,691,884.38 966,203,839.93 6.98 43.59 51.84 减少 5.05 个百分点 光电材料 95,008,598.69 83,526,463.31 12.09-26.44-27.56 增加 1.36 个百分点 红外光学、光纤材料 61,344,885.17 40,528,221.40 33.93 75.25 40.84 增加 16.14 个百分点 医疗器械材料 27,381,636.83 17,033,770.80 37.79 内部交易抵消-12,151,737.00-13,838,609.40 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 1,702,288,275.42 1,516,141,190.92 10.94 50.58 52.16 减少 0.93 个百分点 境外 388,724,203.17 362,104,764.29 6.85 24.32 39.90 减少 10.38 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司境外销售产品收入 80%以上是稀土产品，随着 2015 年稀土出口配额和出口关税等政策取消，稀土国际市场竞争压力不断加剧，加之国际市场下游客户需求降低，导致出口收入虽然上涨，但由于外销的产品原料价格较高，销售价格表现不振，因此外销毛利空间不断收窄。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）高纯/超高纯金属材料(吨）49.86 30.73 42.08-12.53-39.58 92.32 稀土主