603639_2016_海利尔_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 1/142 公司代码：603639 公司简称：海利尔 海利尔药业集团股份有限公司海利尔药业集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 20172017 年年 3 3 月月 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人葛尧伦葛尧伦、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘彬刘彬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘彬刘彬声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2017年3月27日第二届董事会第十六次会议审议通过，公司2016年度利润分配的预案为：以总股本120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。本预案尚需经股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来发展计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 公司于 2017 年 1 月 12 日在上海证券交易所挂牌上市，本报告期为 2016 年 1 月 1 日至 2016年 12 月 31 日，特此提示。海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 3/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 4/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海利尔、本公司、公司 指 海利尔药业集团股份有限公司 海利尔有限 指 青岛海利尔药业有限公司，为公司前身 本报告期、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 实际控制人 指 葛尧伦、张爱英和葛家成家族 山东海利尔 指 山东海利尔化工有限公司，为本公司的全资子公司 奥迪斯 指 青岛奥迪斯生物科技有限公司，为本公司的全资子公司 农药 指 用于预防、消灭或者控制危害农业、林业的病、虫、草和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂 农药制剂 指 在农药原药中加入分散剂和助溶剂等原辅料后可以直接使用的农药药剂，包括乳油剂、水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、微胶囊剂等 农药原药 指 农药产品的有效成份；一般不能直接使用，必须加工配制成各种类型的制剂，才能使用 农药中间体 指 精细化工产品的一种，是一种将两种或两种以上物质结合在一起的中间介质，是生产农药的中间材料 杀虫剂 指 用来防治害虫的药剂，包括用来防治植物病原线虫的杀线虫剂 杀菌剂 指 用来防治因病原菌引起的植物病害的药剂 除草剂 指 用来防除农田、林地杂草或有害植物的药剂 吡虫啉 指 一种烟碱类超高效杀虫剂，具有广谱、高效、低毒、低残留特点，主要用于防治刺吸式口器害虫 啶虫脒 指 一种新型广谱且具有一定杀螨活性的杀虫剂，其作用方式为土壤和枝叶的系统杀虫剂。广泛用于水稻，尤其蔬菜、果树、茶叶的蚜虫、飞虱、蓟马、部分鳞翅目害虫等的防治 二氯、中间体 指 二氯五氯甲基吡啶，生产吡虫啉原药和啶虫脒原药的重要中间体 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海利尔药业集团股份有限公司 公司的中文简称 海利尔 公司的外文名称 Hailir Pesticides and Chemicals Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 hailir 公司的法定代表人 葛尧伦 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 5/142 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘彬 汤安荣 联系地址 青岛市城阳区国城路216号 青岛市城阳区国城路216号 电话 0532-58659169 0532-58659169 传真 0532-58659169 0532-58659169 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市城阳区城东工业园内 公司注册地址的邮政编码 266109 公司办公地址 青岛市城阳区国城路216号 公司办公地址的邮政编码 266109 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海利尔 603639/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 青岛市市南区东海西路 39 号世纪大厦 27 层 签字会计师姓名 杨勇、朱涛 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43 签字的保荐代表人姓名 陈凤华、詹先惠 持续督导的期间 2017 年 1 月 12 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,025,552,512.84 1,016,310,433.67 0.91 914,420,938.78 归属于上市公司股东的净利润 146,251,394.70 130,461,490.49 12.10 132,530,773.19 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 6/142 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 140,895,769.75 132,922,220.66 6.00 126,752,312.56 经营活动产生的现金流量净额 270,060,029.69 128,341,331.73 110.42 134,575,073.92 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 672,418,639.35 552,958,366.93 21.60 443,434,202.00 总资产 1,189,971,133.45 880,097,443.55 35.21 932,160,616.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.63 1.45 12.41 1.47 稀释每股收益（元股）1.63 1.45 12.41 1.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.57 1.48 6.08 1.41 加权平均净资产收益率（%）23.87 26.19 减少2.32 个百分点 34.43 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.00 26.68 减少3.68个百分点 32.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、2016 年，公司经营活动产生的现金流量净额 270,060,029.69 元，较去年同期增加 110.42%，系因 2016 年底预收账款大幅增加，应收账款有所减少所致；2、报告期末，公司总资产 1,189,971,133.45 元，较去年同期增加 35.21%，系因货币资金、在建工程和无形资产等增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 285,929,305.39 358,907,041.72 219,176,444.67 161,539,721.06 归属于上市公司股东的净利润 42,795,573.23 62,547,925.51 32,925,729.16 7,982,166.80 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 7/142 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,519,003.31 60,896,562.30 33,769,289.36 3,710,914.78 经营活动产生的现金流量净额 16,159,893.84 35,152,438.76 26,290,207.77 192,457,489.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-7,056.31 137.74-2,476,568.52 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,130,145.00 1,932,910.00 11,453,325.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 45,249.34 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,459,571.74 443,369.95 654,870.88 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 116,907.14 -360,361.37-88,926.06 单独进行减值测试的应收款项减 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 8/142 值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 634,740.89 -1,156,754.52-2,050,384.80 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -2,886,300.00 少数股东权益影响额-17,351.09 -3,046.75 所得税影响额-961,332.42 -475,934.56-1,713,855.87 合计 5,355,624.95 -2,460,730.17 5,778,460.63 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 442,180.52 0.00-442,180.52-442,180.52 合计 442,180.52 0.00-442,180.52-442,180.52 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债为：公司持有远期结汇售汇合约的公允价值。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 报告期内，公司主要从事高效、长效、低毒、低残留、环境友好型农药制剂及相关农药原药、中间体的研发、生产和销售，主营业务未发生重大变化。其中，农药制剂主要涵盖杀虫剂、杀菌剂、除草剂等系列品种，农药原药主要是吡虫啉和啶虫脒等，农药中间体为二氯。2、经营模式（1）采购模式 公司采购部负责所有物料需求的统一采购。公司在每年 10 月份左右制定下一年度原料采购计划，与大宗原材料及包材供应商签署大合同确定全年采购意向，部分采购提前锁定采购量和采购价格，部分采购仅确定最低采购量而采购价格在市场价格基础上获得一定优惠。公司根据生产的季节性特点与主要原材料供应商确定合理的采购时点，对市场价格波动较大的原材料一般通过预付款方式降低风险。（2）生产模式 农药生产具有明显的地域性和季节性，产品的品种、规格与数量按季节和地域实际需要确定。农药制剂的生产模式 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 9/142 农药制剂以销定产。公司每年 10 月份结合往年市场销售情况，对市场销量较大的产品制定“冬储”生产计划，从当年 11 月至次年 2 月进行冬储生产备货。在 3 月-9 月市场用药季节，具体由销售人员根据与客户沟通确认后的实际销售订单提交销售部汇总审核，提前一周向计划运营部提交要货计划及次周的备货计划，由计划运营部根据要货计划及库存情况安排生产。农药原药和中间体的生产模式 公司农药原药和中间体根据销售计划及客户订单组织生产。公司每年 9 月结合往年销售情况和产能制定下年度销售计划，根据年度销售计划及客户订单进行生产。（3）销售模式 国内销售 公司农药制剂采用“公司经销商零售商种植户”渠道模式。目前公司主要通过县级经销商进行销售，在胶东地区开发了村镇零售商网络。2011 年逐步参与政府采购招标、农民合作社统购、统防统治合作、森林防治，并发展飞机喷防业务。公司生产的农药原药及中间体，除自用外，主要销售给国内农药生产企业和农药贸易公司。国外销售 公司的农药制剂和农药原药均有国外销售，主要为自营出口和贸易出口两种形式。其中自营出口为直接出口给国外的农药生产企业或贸易商，贸易出口为通过国内贸易商出口给国外的农药生产企业或贸易商。其中，公司农药制剂业务国外销售为订单式生产，一单一议价，定价相对灵活。（4）研发和登记模式 在登记新产品时，公司执行严格的立项流程，主要以市场调研和生测研发为决策依据，通过市场调研判断该产品未来市场前景，通过研究、生测判断该产品的最佳剂型及实际应用效果，避免了盲目登记导致产品实际应用效果与预期结果的偏差，降低了新产品的上市风险。3、行业情况 在我国，农药是重要的农业生产资料，对防治有害生物，应对爆发性病虫草害，保障农业丰产、丰收以及农产品贮存与食品安全起着非常重要的作用。我国农药行业具有季节性、地域性和突发性等特点。国内外对农药行业都实行严格的行政许可制度，有较高的资质门槛、技术门槛、品牌及渠道门槛和国际市场门槛。我国农药工业经过多年发展，现已形成了包括科研开发、原药生产和制剂加工、原材料及中间体配套的较为完整的工业体系。目前国内农药品种创制能力和剂型加工水平不高，行业集中度低，存在较大的提升空间。未来农药品种、剂型结构将不断优化，向高效、低毒、环境友好型、水性化方向发展，行业利润将逐渐向农药品种研发能力强、制剂渠道优势明显的农药企业集中，下游集中用药形成趋势，行业并购整合成为大势所趋。2016 年，因总体经济环境下行、农产品价格低迷、产能过剩等因素，农药行业“小年”特征明显。但同时，农药行业并购整合之风仍在继续，植保飞防不断探索，制剂创新推动农药精品化，聚焦战略优势凸显，农业服务越来越受重视等，行业竞争格局的变化和创新，正是各企业迎合了中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查力度的持续加强、农药管理条例的修订等。农药行业外部环境的变化，安全环保趋严、过剩产能淘汰，农药行业优胜劣汰将更加激烈，行业竞争格局必将进一步改善，高品质替代新产品将迎来较好的发展机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司在建工程增加 3,075.79 万元，主要是功能性肥料项目和山东海利尔吡唑醚菌酯项目的投资建设；无形资产增加 1,265.65 万元，主要系公司购买土地使用权所致；其他非流动资产增加 4,908.80 万元，系公司预付土地款和山东海利尔预付设备款增加所致。另外，流动资产增加 21,959.88 万元，系货币资金、委托理财和预付材料款等增加所致。其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、制剂、原药和中间体一体化优势 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 10/142 公司继续深化推行制剂、原药和中间体一体化战略，实现农药制剂业务与原药业务互相补充、互相促进，削弱原药的周期性波动风险，充分挖掘“化工产品中间体原药制剂”农药产业链中各环节较好的盈利机会，提高了公司整体的抗风险能力和盈利机会。同时，公司不断加大农药原药及中间体的投入，丰富原药品种，利用自产原药取得制剂产品登记主动权，培育具有市场竞争力的大产品；并且公司自产原药可保障部分原药供给，并围绕自产原药顺利实施制剂大产品战略。2、研发实力强和产品结构完善 公司一直将研发、创新作为公司成长的重要驱动因素。公司是科技部火炬高新技术产品开发中心认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，同时还是科学技术部、国务院国资委、中华全国总工会联合确定的“创新型试点企业”，为农业部农药研发重点实验室建设依托单位。公司研发中心成立于 2003 年，先后被认定为“青岛市企业技术中心”、“山东省企业技术中心”和“国家级企业技术中心”，2013 年,公司被农业部认定为“农业部农药研发重点实验室”；公司海洋生物源农药及环境友好型制剂国家地方联合工程研究中心（青岛）获国家发改委批复。2013 年，公司经人力资源和社会保障部批准设立“博士后科研工作站”；2016 年奥迪斯获得批准设立“院士专家工作站”。目前，公司研发中心已涵盖合成、生测、制剂、分析、项目、登记、工艺等农药研发所有环节，可同时从事新化合物结构设计、官能团构效关系研究、中间体和原药合成、剂型研发、生物测定、检测分析、杂质剖析、项目对接及验收、产品登记等研发工作，是国内设置最齐全的农药研发中心之一。公司制剂和原药产品种类丰富、结构完善，公司拥有 180 个农药登记证，奥迪斯拥有 135 个农药登记证，山东海利尔有 20 个农药登记证，涵盖了杀虫剂、杀菌剂、除草剂等制剂和原药。3、营销与品牌优势 公司一直视药效和产品质量为生命线，本着“品质铸就品牌”理念，将提高药效和产品质量作为公司研发和生产的着眼点。公司通过严格的质量追踪体系、完善的技术营销和服务营销体系，通过持续地田间地头技术服务和“套餐”服务措施，在种植户、零售店和经销商中树立了良好的口碑，培养了“外尔”、“海利尔”、“奥迪斯”等农药行业领先品牌。公司充分利用原药、中间体和制剂一体化优势成功实施大产品战略，公司生产的吡虫啉系列农药制剂市场占有率位居前列。此外，公司还积极布局海外市场并取得初步成果。目前公司已取得澳大利亚，泰国，玻利维亚等 30 个国家 200 多个产品的支持登记，正在哥伦比亚、多米尼加、科特迪瓦、乌克兰等 30 多个国家进行支持登记和巴西的自主登记。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国内总体经济环境下行、多家农药上市公司业绩下滑严重，严苛的安全环保形势使整个行业的生产陷入困境，在严峻的行业背景下，全体海利尔人齐心协力，紧盯全年目标，依然取得了良好的经营业绩。公司全年实现合并营业收入 10.26 亿元，同比增长 0.91%；实现归属母公司净利润 1.46 亿元，同比增长 12.10%。报告期内，公司久经磨砺与考验，实现了公司发展史上的历史性跨越主板上市，为集团公司的发展带来强劲的动力和无限的发展平台。同时，公司在过去的一年中始终坚持改革创新，不断摸索前进，具体工作体现在：1、国内制剂营销变革深入探索，铁军建设纳入日程。在国内营销举步维艰的大背景下，营销团队坚持走到一线，坚持以基层推广和技术服务来拉动销售，“极润+”销售模式快速复制传播，青甘宁、四川等区域取得了良好的业绩增长。在突破现有格局的同时，第一届精英班开班，通过有重点、有针对性的团队拓展、思维拓展、能力拓展，为营销团队储备和培养中坚力量。2、大品聚焦撬动市场，全新联盟创造新局。丰富的产品资源，是公司重要的竞争优势，在2016 年，集团国内制剂营销中心通过对“极润”、“社喜”等战略大品的打造，加上套餐服务的整合，激活了整个产品方阵的活力与潜力，举办的“极润”、“社喜”客户会议现场订货量创造了历史新高。海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 11/142 3、国际贸易中心板块进入健康发展与持续增长轨道。紧紧把握市场脉搏，以重点开拓靶标市场为目标，强化重点突破，参与国际竞争。与跨国公司的合作有了进一步加强，实现了原药销量翻倍。4、制剂工厂效率提升，原药产量再创新高。制剂工厂在销售旺季，全力保障供货，面对困难找方法，从设备及生产流程改善入手，提升生产效率，设备工艺改造取得阶段性成果，实现了战略产品产量提升；原药工厂全体员工在艰苦的工作环境中，不抱怨，遇到问题及时解决，全年产量创历史新高！同时，原药新项目面对重重困难，坚持设计水平国内领先，设备配件国际一流的标准进行策划施工，为增强原药市场的话语权奠定基础。但在过去一年的经营过程中，仍有部分工作有待提高和完善，表现在：1、市场预测能力与备货计划准确率较低。产品种类多，客户总体分散，市场环境多变，导致部分产品的市场供应出现短期断货现象。2、研发与市场沟通配合不畅。研发与市场之间的工作需形成合力，部分产品亮点要及时汇总、整理、传播。生测人员与市场人员的实验互动尚待提高，数据应及时收集、对比、分析，充分挖掘产品亮点。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 102,555.25 万元，比去年同期的 101,631.04 万元增长 0.91%，实现营业利润 17,719.96 万元，比去年同期的 17,114.19 万元增长 3.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 14,625.14 万元，比去年同期的 13,046.15 万元增长 12.10%，经营活动产生的现金流量净额 27,006.00 万元，比去年同期的 12,834.13 万元增长 110.42%。其中，公司经营活动产生的现金流量净额增加较大，系因 2016 年底预收账款大幅增加，应收账款有所减少所致；(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,025,552,512.84 1,016,310,433.67 0.91 营业成本 655,017,760.69 666,624,371.11-1.74 销售费用 84,010,649.14 72,730,722.82 15.51 管理费用 108,198,122.71 93,584,370.23 15.62 财务费用-6,767,909.10-2,714,709.87-149.31 经营活动产生的现金流量净额 270,060,029.69 128,341,331.73 110.42 投资活动产生的现金流量净额-126,062,404.95-131,706,317.16 4.29 筹资活动产生的现金流量净额-28,548,744.55-1,610,236.73-1,672.95 研发支出 38,911,258.49 32,425,466.48 20.00 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入与去年同期相比略有增长；营业成本与去年同期相比略有下降。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农药 978,518,757.75 613,589,880.00 37.29-2.01-5.77 增加2.50个百分点 其他 47,033,755.09 41,427,880.69 11.92 165.92 167.64 减少0.57海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 12/142 个百分点 合计 1,025,552,512.84 655,017,760.69 36.13 0.91-1.74 增加1.72个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）农药制剂 629,520,049.07 414,283,743.88 34.19 4.84 4.11 增加0.47个百分点 农药原药及中间体 348,998,708.68 199,306,136.12 42.89-12.35-21.29 增加6.48个百分点 其他 47,033,755.09 41,427,880.69 11.92 165.92 167.64 减少0.57个百分点 合计 1,025,552,512.84 655,017,760.69 36.13 0.91-1.74 增加1.72个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 781,212,958.37 478,171,677.71 38.79-9.59-12.20 增加1.82个百分点 国外 244,339,554.47 176,846,082.98 27.62 60.54 44.94 增加7.79个百分点 合计 1,025,552,512.84 655,017,760.69 36.13 0.91-1.74 增加1.72个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）其他的营业收入和营业成本大幅增加系因公司贸易部分原材料所致；（2）农药原药及中间体营业成本的降低系因原药销量较低和技术改造所致；（3）国外业务收入与成本增加系因加强了与跨国公司的合作和国外政府招标项目的开拓。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）农药制剂 15,114.95 14,909.86 3,414.62 25.41 16.24 6.39 农药原药及中间体 3,755.52 4,155.70 112.69-6.26-10.61-78.03 产销量情况说明 1、农药制剂生产量同比增加系因 2016 年底较 2015 年底的产品冬储增加所致；销售量同比增加是因国内市场产品价格有所下降以及国外市场销量增加所致；2、农药原药库存量大幅减少系因山东海利尔 2016 年第四季度停产检修导致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 13/142 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农药 613,589,880.00 93.68 651,145,460.86 97.68-5.77 其他 41,427,880.69 6.32 15,478,910.25 2.32 167.64 合计 655,017,760.69 100.00 666,624,371.11 100.00-1.74 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 农药制剂 414,283,743.88 63.25 397,939,326.84 59.69 4.11 农药原药及中间体 199,306,136.12 30.43 253,206,134.02 37.98-21.29 其他 41,427,880.69 6.32 15,478,910.25 2.32 167.64 合计 655,017,760.69 100.00 666,624,371.11 100.00-1.74 成本分析其他情况说明 适用 不适用 分产品情况 成本构成项目 本期占比(%)上年同期占比（%)分产品情况 成本构成项目 本期占比(%)上年同期占比（%)农药制剂 直接材料 91.65 90.56 农药原药及中间体 直接材料 62.48 66.25 农药制剂 直接人工 4.99 5.47 农药原药及中间体 直接人工 7.58 7.20 农药制剂 制造费用 3.36 3.97 农药原药及中间体 制造费用 29.94 26.56 合计 100.00 100.00 合计 100.00 100.00 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 11,867.28 万元，占年度销售总额 11.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 12,742.07 万元，占年度采购总额 17.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减(%)重大变动说明 销售费用 84,010,649.14 72,730,722.82 15.51 管理费用 108,198,122.71 93,584,370.23 15.62 财务费用-6,767,909.10-2,714,709.87-149.31 主要是汇兑损益 海利尔药业集团股份有限公司2016 年年度报告 14/142 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 38,911,258.49 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 38,911,258.49 研发投入总额占营业收入比例（%）3.79 公司研发人员的数量 135 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.47 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期金额 上期金额 本期比上年同期增减(%)情况说明 销售商品、提供劳务收到的现金 938,533,191.29 780,006,697.03 20.32 经营活动现金流入小计 965,225,971.08 794,462,937.40 21.49 经营活动现金流出小计 695,165,941.39 666,121,605.67 4.36 经营活动产生的现金流量净额经营活动产生的现金流量净额 270,060,029.69270,060,029.69 128,341,331.73128,341,331.73 110.42110.42 注注 1 1 收回投资收到的现金 231,453,000.00 137,447,000.00 68.39 取得投资收益收到的现金 2,550,342.47 431,370.67 491.22 投资活动现金流入小计 239,093,083.82 153,006,420.67 56.26 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,655,488.77 66,121,939.83 29.54 投资支付的现金 279,500,000.00 210,450,000.00 32.81 投资活动现金流出小计 365,155,488.77 284,712,737.83 28.25 投资活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 -126,062,404.95126,062,404.95 -131,706,317.16131,706,317.16 4.294.29 注注 2 2 取得借款收到的现金 30,000,000.00 91,000,000.00-67.03 收到其他与筹资活动有关的现金 8,696,306.35 35,131,799.20-75.25 筹资活动现金流入小计 38,696,306.35 127,031,799.20-69.54 偿还债务支付的现金 90,000,000.00-100.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,098,368.06 29,274,305.57-7.43 支付其他与筹资活动有关的现金 40,146,682.84 9,367,730.36 32