600268_2016_国电南自_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 1/173 国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司 600268600268 2012016 6 年年度报告年年度报告 2012017 7 年年 3 3 月月 2 23 3 日日 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 2/173 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘传柱 因公务原因未能出席公司第六届董事会第八次会议，在审阅了公司2016年年度报告及报告摘要后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。张东晓 董事 王辉 因公务原因未能出席公司第六届董事会第八次会议，在审阅了公司2016年年度报告及报告摘要后，书面委托公司董事长王凤蛟先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。王凤蛟 董事 杨富春 因公务原因未能出席公司第六届董事会第八次会议，在审阅了公司2016年年度报告及报告摘要后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。张东晓 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王凤蛟王凤蛟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人经海林经海林及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董文董文声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计确认，母公司 2016 年度净利润为 224,437,648.06 元。按照公司法和公司章程的规定，按净利润的 10%提取法定盈余公积金 22,443,764.81 元。母公司 2016 年度净利润扣除提取的法定盈余公积，扣除本年度发放 2015 年股东现金红利31,762,321.70 元后，本次实际可供股东分配的利润为 1,080,899,622.89 元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，董事会建议2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日总股本635,246,434股为基数，每 10 股派发现金红利 0.2 元（含税），共派发现金 12,704,928.68 元。国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 3/173 上述预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 4/173 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.33 第六节 普通股股份变动及股东情况.45 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.62 第十节 公司债券相关情况.67 第十一节 财务报告.68 第十二节 备查文件目录.173 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 5/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 江苏证监局 指 中国证券监督管理委员会江苏监管局 上交所 指 上海证券交易所 公司、国电南自 指 国电南京自动化股份有限公司 华电集团、集团 指 中国华电集团公司 南自总厂 指 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 立信会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）浦口智能电厂产业园 指 国电南自（浦口）数字化电厂产业园 江宁智能电网产业园 指 国电南自（江宁）智能电网产业园 ERP 指 企业资源计划系统 SRM 指 供应商关系管理系统 ESSI 指 Energy Storage Solution International Limited maxDNA 指 将检测现场的硬件、网络安全性和 MAx1000+PLUS 的人机接口软件与动态网络应用（Dynamic NetworkApplication，简写成 DNA）结合在一起的分散控制系统 DEH 指 Digital Electric Hydraulic Control System，汽轮机数字电液控制系统，简称数字电调，是 DCS 的重要组成部分 DCS 指 Distributed Control System，集散控制系统，是指以微处理器为基础，采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 6/173 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 国电南京自动化股份有限公司 公司的中文简称 国电南自 公司的外文名称 Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司的外文名称缩写 SAC 公司的法定代表人 王凤蛟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王茹 陈洁 联系地址 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部 电话 025-83410173；025-83537368 025-83410173；025-83537368 传真 025-83410871 025-83410871 电子信箱 s-deptsac- s-deptsac- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区水阁路39号 公司注册地址的邮政编码 211153 公司办公地址 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号 公司办公地址的邮政编码 210032 公司网址 http:/www.sac- 电子信箱 s-deptsac- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站 公司年度报告备置地点 江苏省南京高新技术产业开发区星火路8号H楼三层证券法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国电南自 600268/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 28/29 楼 签字会计师姓名 胡新、毛彦波 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 7/173 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 5,893,489,455.37 5,585,396,620.35 5.52 4,860,578,313.14 归属于上市公司股东的净利润 31,512,021.43 30,447,365.37 3.50-340,961,085.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,753,110.56 5,368,778.09-1,660-361,952,011.27 经营活动产生的现金流量净额 465,938,715.98 498,243,018.58-6.48 356,693,913.15 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,890,705,288.61 1,951,890,847.93-3.13 1,984,968,125.96 总资产 11,111,215,319.24 11,020,801,067.40 0.82 10,388,938,125.69 股本 635,246,434.00 635,246,434.00 635,246,434.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.05 0.05 -0.54 稀释每股收益（元股）0.05 0.05 -0.54 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.13 0.01-1,400-0.57 加权平均净资产收益率（%）1.67 1.55 增加0.12个百分点-15.58 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.43 0.27 减少4.7个百分点-16.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 1660%，主要原因是本期销售毛利率较上年同期有所降低及本期应收款项计提的坏账准备和存货计提的跌价准备较上年同期有所增加所致。扣除非经常性损益后的基本每股收益较上年同期下降 1400%，主要原因是本期销售毛利率较上年同期有所降低及本期应收款项计提的坏账准备和存货计提的跌价准备较上年同期有所增加所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 8/173 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 627,777,767.73 1,554,142,406.02 1,084,474,239.82 2,627,095,041.80 归属于上市公司股东的净利润-115,333,256.14 3,199,962.44-1,898,005.35 145,543,320.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-121,221,011.73-869,616.84-9,601,521.62 47,939,039.63 经营活动产生的现金流量净额-605,529,159.12-166,295,686.93 251,528,554.20 986,235,007.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 84,166,883.45 -804,348.89 8,169,835.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 42,779,252.09 27,948,317.00 14,127,942.67 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 343,850.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,518.13 2,350,889.25 1,441,812.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,010,010.26 系 2016 年 7 月 1 日公司对原子公司武汉天和技术股份有限公司丧失控制权，将原非同一控制下确认资本公积数转为当期损益。及对武汉天和 2016 年1-6 月合并确认数转出-630,389.68 元。少数股东权益影响额-9,644,047.67 -2,989,300.23-1,774,314.12 所得税影响额-4,409,484.27 -1,770,819.85-974,350.96 合计 115,265,131.99 25,078,587.28 20,990,925.38 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 9/173 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 10/173 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务及经营模式 报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未发生重大变化。公司当前产业涵盖电网自动化（含工业供用电）、发电及工业过程自动化、轨道交通及基础设施、信息与安全技术四大板块，同时围绕四大产业发展电网及电站建设业务，主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套产品、集成设备及整体解决方案。未来公司将继续坚持围绕上述主营业务发展核心竞争力。主要产品系列包括电网自动化产品、电厂自动化产品、新能源产品、节能减排产品、水电自动化产品、轨道交通自动化产品、信息安防产品服务、智能一次设备产品、输变电总承包业务等。经营模式：（1）采购模式：公司实施两级采购管控模式，供应链管理部归口管理公司的采购和物资管理工作，子公司实施采购活动。公司物资采购工作按照“阳光、高效、受控”的原则，依托 ERP 系统和供应商关系管理 SRM 系统，以“统一管理、两级实施”的方式进行采购管理。以“谁选择、谁负责、谁采购、谁考核”的原则进行供应商管理，公司全面推行电子化采购，实现采购环境的透明、阳光、受控。公司围绕成本控制，加强供方审核、规范采购方式的管理。对公司生产需求量较大的通用物资采取集中招标，利用批量优势进行采购，降低采购成本。对公司质量影响较大的关键性物资，通过与供应商的商务谈判，确立长期合作关系，在保证质量的同时降低物资的采购成本。鼓励各子公司在公司 SRM 平台对一般性物资推行多轮询/竞价，增加竞争以获得较低的采购成本。公司进一步规范对供应商的管理，全面实行对供应商资质的电子化审核，推进并逐步电子化评价，加强对供应商的动态管理，建立良性的供应商选择、使用及淘汰机制，稳定供应商队伍，降低采购总成本，以达到整个供应链的管理共赢。（2）生产模式：公司根据自动化产品特点及工程项目需求，采用以销定产的生产模式。公司对外通过增强与用户的交流沟通，协调生产与销售、研发部门的业务关系；对内强化生产计划的科学性、严谨性和生产调度管理流程控制。严控外协品采购的品种与质量，加强生产配套和采购配套管理，建立生产协调机制，提高生产人员素质与技能，改进生产工艺，强化技术改造，引进国际先进的全自动生产线及绿色制造技术，应用智能车间信息化管理系统整合生产配套 ERP 系统、制造过程管理 MES 系统和综合管理 Here 系统，提高生产能力和自动化水平；科学实施库存管理，确保生产过程平稳、有序。（3）营销模式：公司实施两级营销管控，市场管理部承担市场策划的一级营销管理职能，各子公司承担产品销售的具体销售工作，其销售体系相对独立。按照“对内实现资源共享（营销渠道管理），对外统一展示形象和综合竞争力”的原则构建区域联合营销体系。针对服务问题，公司开通 400服务热线，迅速响应客户的需求和投诉，实现了服务和监督的闭环管理。2、行业发展概况及公司所处行业地位 电力行业是关系到国计民生的基础性行业，受宏观经济形势影响较大。当前全球经济呈现缓慢复苏态势，产业结构调整步伐加快，资源与环境的制约长期存在，国内经济步入新常态，转型升级步伐加快，行业发展面临的机遇与挑战并存。受电力市场改革、产能过剩、电力消费结构调整等的影响，电力需求增长缓慢，电力投资趋于下降。电力自动化作为电力行业的重点发展方向，属于基础建设领域，其市场需求与电力投资规模密切相关。国内电力自动化行业整体技术实力较强，自主化程度较高，市场需求相对稳定，新的需求点持续涌现，但行业竞争日趋激烈，企业转型压力较大。公司作为中国电力自动化领域的先行者，处于行业领先地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司拥有辉煌的历史、优良的传统、厚实的品牌和良好的干事创业风貌，在长期积淀中形成了如下核心竞争力：1、公司具有专业优势。公司是电力自动化领域的先行者，也是主要的科研和产业化基地之一，产品广泛应用于智能电网、发电、轨道交通、信息技术等战略性新兴领域，持续围绕行业各类新国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 11/173 业态开展创新技术研究，拥有一大批具有自主知识产权的科技成果，在研究条件、能力建设、产品开发等方面具有领先优势。2、公司品牌具有市场影响力。公司是国内电力自动化行业的知名企业，具有良好的企业商誉和行业影响力，在业内树立了扎实的品牌形象，能够提供与行业内的专业技术、标准、管理机构深入交流和合作的平台。3、公司管控水平持续提升。公司积极推进管控模式创新，坚持依法治企，防控运营风险，注重提质增效，在市场管理、科研管控、生产运营、财务管理、资产处置、资本运作、监察审计、党建工作等方面采取一系列优化措施并取得实质成效，着力提高企业内部管理控制能力。国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 12/173 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，面对复杂多变的外部市场环境以及严峻的内部深化改革压力，公司始终坚持以提质增效为主线，强基固本，拓市场、防风险，积极压降应收账款和存货，完善制度、体系和科技创新平台，各项工作都取得了一定的成效。1、不断提升企业内部管理控制能力 报告期内，公司一是坚持依法治企，防控运营风险。进一步完善子公司法人治理结构及议事规则，奠定依法治企基础；建立公司内部三级法律管控体系，对合同实行分类、分层级法务评审；扎实推进纪检监察工作，实现审计监督全覆盖。二是落实安全责任，提升运营品质。公司持续推进生产现场 7S 管理，推进了精益化管控；各单位将标准化项目部创建与总包工程现场安全管理相结合，将标准化要求贯穿整个项目实施过程，打造高标准化程度施工现场；顺利通过江苏省安全协会组织的安全生产标准化二级企业达标复审。三是加强体系运营管理，提升产品及工程质量。建立公司产品验证体系，加强对各单位在售产品的品质检定工作，保证出厂产品质量，提高用户满意度。2、专业稳步发展，巩固拓展市场份额 报告期内，公司累计完成订货合同金额 84.04 亿元，与上年同期相比增长 13.43%，回款 64.96亿元，与上年同期相比增长了 15.38%。经立信会计师事务所审计，公司 2016 年度营业收入 58.93亿元，与上年同期相比增长了 5.52%；实现利润总额 2.09 亿元，与上年同期相比下降 13.15%；实现净利润 1.55 亿元，其中归属母公司净利润 3,151 万元，与上年同期相比增长 3.50%。3、优化研发体系，加强科技创新 报告期内，公司信息系统集成及服务资质升级为大型一级资质，入选我国首批 32 家系统集成大一级资质企业名单。荣获 2016 年“中国软件行业收入百强企业”称号，同时获得“中国软件与信息技术服务综合竞争力百强企业”称号；完成两化融合管理体系贯标并通过第三方审核；公司电力电子实验室获批“江苏省重点实验室”资质。电力自动化设备期刊连续入编新版美国工程索引（EI）数据库名录，并获评“2016 中国国际影响力优秀学术期刊”。报告期内，公司 19 项新产品、新技术通过省部级鉴定；获得专利授权 168 项，其中发明专利38 项；获得专利受理 249 项，其中发明专利 110 项；获得计算机软件著作权 59 项；获得省部级以上科技成果奖项 13 项；主持或参与国标、行标的制修订 53 项。4、产业园建设尚在推进 “中国（南京）电力自动化工业园”项目正在推进，已完成项目初步设计方案，尚待政府部门审批。公司将根据相关工作进展及时履行公司审议程序和披露义务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1、报告期内，公司智能电网产业累计订货 374,349 万元，实现营业收入 274,508 万元。报告期内，变电站自动化市场增幅放缓，公司密切跟踪智能电网市场需求变动，变电站自动化产品在国网市场继续保持稳定份额。公司参与实施国内变电站工程 600 余项，其中 500kV 及以上变电站 64 项，220kV 及 330kV 变电站 233 项，110kV 及以下变电站 320 余项。中标锡盟-胜利1000kV 特高压交流工程、扎鲁特-青州800kV 特高压直流工程等一批重点工程。在海外市场中，公司中标津巴布韦、缅甸、越南、肯尼亚、安哥拉等地项目。此外，公司在光伏、冶金、兵团、风电、石化、数据中心等行业得到应用与推广，在拓展电力系统外（工业用户）市场方面也取得了较好的业绩。中标新疆兵团安全稳控系统工程等项目。随着智能电网建设进程的加快，公司智能微电网技术、预装式变电站专业、在线监测及诊断技术专业、电子式互感器专业、交直流电源专业及充电桩专业持续发展：目前，在智能微电网领域，国家政策正处于推广阶段，市场正在培育。公司智能微电网产品利用就地安装太阳能、风能、水能等各种分布式能源，以较少的储能提高系统的供电可靠性，减少对环境污染，同时，也可以为特定用户提供“定制电力”服务。报告期内，公司实施的西藏尼玛县可再生能源局域网工程，是公司在微电网等新业态领域的前沿技术和工程建设能力的体现。在充电桩领域，公司于 2015 年启动了电动汽车充电业务整体解决方案的预研工作，在前期调研的基础上，公司推出了涵盖直流充电桩、交流充电桩、充电监控平台和充电运营平台的充电系统解国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 13/173 决方案，其中交流充电桩和直流充电桩系列产品已通过国网电科院检测，取得了型式试验报告和注册备案证书。部分型号的充电桩以及充电监控和运营平台，在公司江宁园区微网项目中成功实施，并已投入运营。报告期内，公司总包业务除保持原有电力系统市场外，持续拓展新能源市场及海外市场，在风电业务领域承接华电徐闻 49.5MW 风电场 EPC 等项目。2、报告期内，公司电厂与工业自动化产业累计订货 123,986 万元，实现营业收入 99,187 万元。报告期内，公司轨道交通业务在铁路市场的占有率保持稳定，地铁市场进一步拓展。中标武汉、南京等多个城市轨道交通电力监控和地铁综合监控系统项目；中标及实施了乌兹别克斯坦铁路三期、埃塞俄比亚铁路、郑徐高速铁路等多个重点项目。热控专业：报告期内，公司凭借以 maxDNA 分散控制系统为核心，覆盖机、炉、电、辅、仪控制和信息技术一体化的全面解决方案，在国内电力市场得到广泛认可。报告期内，公司签订多台百万机组超超临界二次再热火力发电机组的 DCS 分散控制系统项目。电气自动化专业：作为公司传统业务，凭借其以往在国内电厂的良好业绩及成熟稳定的技术，在报告期内订货稳步增长。中标宁夏方家庄电厂 21000MW 机组全厂电气监控及保护系统等多个项目。3、报告期内，公司信息与服务累计订货 33,379 万元，实现营业收入 21,685 万元。公司信息安全业务稳步提升，报告期内，在取得国家能源局第四实验室资质的基础上，取得信息安全风险评估服务一级资质，积极拓展业务，中标中国华能集团公司总部信息系统等保安全测评、海南昌江核电厂信息系统安全等级测评等项目。同时，公司依托专业基础，集成专业服务，为信息化市场提供 BOO 租赁服务，开拓信息专业市场新模式。报告期内，公司开拓建筑智能化市场，变电站视频监控及厂区视频监控及工业电视业务，中标北京华电大厦西楼安防系统改造工程等项目。4、报告期内，公司新能源与节能环保产业累计订货 308,715 万元，实现营业收入 181,767万元。报告期内，公司综合拓展水电自动化、土工大坝、水资源等专业业绩。新签木里河集控中心计算机监控系统，承接大古水电站全站监测仪器设备项目，新签太湖水环境新沟河水利项目；中标老挝谢潘水电站、乌干达伊辛巴水电站项目继保设备、监控系统以及户外高压电气设备。报告期内，传统变频行业仅剩存量市场，公司继续完善变频专业提效整体解决方案，完成了陕西、内蒙、新疆等一批变频改造工程新建项目，同时对往年投运的部分产品进行了升级。报告期内，在光伏项目领域，公司拥有光伏行业和电力系统的研发、设计、生产、制造、施工、安装、调试和运营的人才队伍，实施项目涵盖了大型地面光伏电站、山地光伏电站、渔光互补光伏电站、分布式光伏电站等。报告期内，公司承接江苏、贵州、西藏等多地项目。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 5,893,489,455.37 5,585,396,620.35 5.52 营业成本 4,540,123,873.47 4,149,257,534.28 9.42 销售费用 418,987,172.07 391,438,439.07 7.04 管理费用 547,465,909.77 553,490,871.66-1.09 财务费用 167,554,373.39 214,028,548.90-21.71 经营活动产生的现金流量净额 465,938,715.98 498,243,018.58-6.48 投资活动产生的现金流量净额-2,092,862.81-47,719,125.23 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-104,716,771.98-368,144,634.33 不适用 研发支出 269,623,750.72 264,670,818.46 1.87 1、财务费用较上年同期降低 21.71%，主要原因是：央行贷款利率下调及公司采取直接谈判、票据贴现等多种方式降低公司融资成本所致。国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 14/173 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大提升，主要原因是：公司本期部分收到“国电南自（江宁）高新科技园”土地收储款、在建工程投入较上年同期有所减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有较大提升，主要原因是：公司本期偿还金融机构借款、融资性票据贴现较上年同期有所降低所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016年公司销售收入58.93亿元，同比增加3.08亿元，增幅5.52%，完成本年度预算的101.61%。其中：产品类公司收入较上年同期有所下降；总包类公司收入较上年同期有所较大上升，导致本期销售毛利较上年同期有所降低。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电力自动化设备 5,788,936,994.30 4,451,527,523.48 23.1 4.95 7.93 减少 2.13 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电网自动化产品 2,122,077,806.02 1,379,250,399.50 35.00 2.75 2.87 减少 0.08个百分点 输变电总承包业务 623,006,656.39 569,625,556.52 8.57-10.61-8.94 减少 1.68个百分点 电厂自动化产品 393,119,379.11 285,953,589.05 27.26-7.33 0.28 减少 5.52个百分点 信息技术业务 173,460,776.75 86,093,309.75 50.37 16.79 10.79 增加 2.69个百分点 新能源产品 1,455,647,769.21 1,289,325,734.30 11.43 42.75 41.21 增加 0.97个百分点 节能减排产品 237,136,259.06 202,803,058.61 14.48-8.1-7.95 减少 0.14个百分点 水电自动化产品 124,880,545.05 110,019,084.10 11.90-26.6-15 减少 12.03个百分点 轨道交通自动化产品 271,415,544.08 210,964,141.14 22.27-4.83 20.86 减少 16.52个百分点 信息安防产品 43,391,513.60 33,056,942.78 23.82-49.61-38 减少 14.26个百分点 智能一次设备产品 327,332,854.68 271,830,786.41 16.96-0.41-1.63 增加 1.03个百分点 其他 17,467,890.35 12,604,921.32 27.84-46.76-55.08 增加 13.36个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 15/173 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）年增减（%）华东 2,685,866,389.09 2,037,982,484.11 24.12 82.2 100.23 减少 6.83个百分点 华北 853,223,585.08 656,052,430.17 23.11-52.13-52.34 增加 0.34个百分点 西北 645,915,504.09 558,746,509.94 13.5-29.74-20.71 减少 9.84个百分点 东北 277,578,243.29 177,938,527.43 35.9 60.48 32.67 增加 13.44个百分点 华中 351,180,125.60 182,329,832.79 48.08-45.01-61.69 增加 22.6个百分点 南方 946,316,251.49 821,663,685.26 13.17 104.76 123.16 减少 7.16个百分点 海外 28,856,895.66 16,814,053.78 41.73-56.37-64.14 增加 12.63个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司加大产品推介力度，信息技术业务、新能源产品的营业收入、营业成本较上年同期有较大增幅；公司的主要客户是国家电网公司、中国南方电网公司、五大发电集团及其下属企业，公司在相关地区的销售受上述客户在相关地区投资的影响。（1）电厂自动化产品毛利率较上年同期降低 5.52%，主要原因是由于受市场影响,传统电厂自动化产品业务下降,从而拉低了公司的整体毛利率。（2）水电自动化产品毛利率较上年同期下降 12.03%，主要原因是公司控股子公司南京河海南自水电自动化有限公司销售收入较上年同期下降 26.6%所致。（3）轨道交通自动化产品毛利率较上年同期下降 16.52%，主要原因是本期公司轨道交通专业销售收入较上年同期有所降低及本期开票销售合同毛利率相对较低所致。（4）信息安防产品毛利率较上年同期下降 14.26%，主要原因是信息安防专业市场竞争激烈本期销售收入较上年同期有大幅下降所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）NDT650 监控系统 260 套 240 套 20 套 18.18 20.00 0 PS640U 系列保护装置 20,239 台 20,239 台 0 台 43.56 43.56 0 PSR660 系列数字式综合测控装置 6,027 台 6,027 台 0 台 31.54 31.54 0 城乡电网 6800 智能电源柜 607 面 607 面 0 面-45.12-45.12 0 在线监测屏 118 面 118 面 0 面-23.38-23.38 0 高低压配电柜 2,234 面 3,094 面 82 面-5.54 20.39-26.79 干式变压器 980 台 1,026 台 157 台 84.56 94.69-22.66 油式变压器 30 台 32 台 11 台-21.05 18.52-15.38 DGT801U 发变组保护装置 570 台 553 台 17 台 5.95 21.81 30.77 PS690U 系列保护装置 2,580 台 2,578 台 16 台 4.16-14.66 14.29 变频器 25 台 25 台 0 台-30.56-30.56 0 国电南京自动化股份有限公司 2016 年年度报告 16/173 静止无功发生器成套装置 21 台 21 台 0 台-22.22-22.22 0 数字式发电机保护装置SDG801E 115 台 109 台 6 台 21.05 21.11 20.00 SDX800 通信服务器 220 台 210 台 10 台 14.58 15.38 0 产销量情况说明 PS640U 系列保护装置：由于订货增加，产品生产量及销售量较上年有所增加；PSR660 系列数字式综合测控装置：由于订货增加，产品生产量及销售量较上年有所增加；城乡电网 6800 智能电源柜：由于订货减少，产品生产量及销售量较上年同期有所下降；干式变压器：由于订货增加，产品生产量及销售量较上年同期增幅较大；DGT801U 发变组保护装置：由于部分产品在 2017 年发货，产品库存量较上年同期有所增长；变频器：由于订货减少，产品生产量及销售量较上年同期有所下降。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)电力自动化设备 材料成本 3,888,704,855.37 87.36 3,467,161,152.63 84.06 12.16 电力自动化设备 人工成本 303,332,800.61 6.81 343,