601106_2016_中国一重_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

2016 年年度报告 1/185 公司代码：601106 公司简称：中国一重 中国第一重型机械股份公司中国第一重型机械股份公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王 岭 因公出差未出席公司第三届董事会第十二次会议 杨 清 独立董事 胡建民 因公出差未出席公司第三届董事会第七次会议 王 岭 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人马克马克、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱青山朱青山及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王文斌王文斌声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年公司实现净利润-57.34亿元。依据 公司章程 的相关规定，公司计划2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/185 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中，关于公司未来发展可能面临的风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/185 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.185 2016 年年度报告 4/185 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 公司、本公司或中国一重 指 中国第一重型机械股份公司 报告期内 指 2016 年度 锻件 指 通过锻压变形塑造的所需形状或性能的物件 轧制 指 使金属在轧辊间产生塑性变形，是冶金厂最主要的金属塑性加工方法 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国第一重型机械股份公司 公司的中文简称 中国一重 公司的外文名称 China First Heavy Industries 公司的外文名称缩写 CFHI 公司的法定代表人 马克 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘长韧 吴 萍 联系地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 电话 0452-6810123 0452-6805591 传真 0452-6810111 0452-6810077 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司注册地址的邮政编码 161042 公司办公地址 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号 公司办公地址的邮政编码 161042 公司网址 电子信箱 2016 年年度报告 5/185 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区红宝石办事处厂前路9号公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国一重 601106 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区工体北路甲 2 号盈科中心 A 栋 25 层 签字会计师姓名 闫丙旗、李玉平 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,204,403,231.38 5,012,176,479.48-36.07 7,327,996,673.93 归属于上市公司股东的净利润-5,734,018,548.77-1,795,058,009.58 不适用 25,679,259.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,806,651,531.65-1,940,167,734.41 不适用-675,823,862.23 经营活动产生的现金流量净额 500,340,658.34-428,867,167.14 不适用-2,294,449,001.32 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 9,204,760,651.18 14,901,560,309.42-38.23 16,762,321,477.30 总资产 30,416,949,553.59 38,067,770,519.49-20.1 39,985,636,730.46 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.8770-0.2746 不适用 0.0039 稀释每股收益（元股）-0.8770-0.2746 不适用 0.0039 2016 年年度报告 6/185 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.8881-0.2968 不适用-0.1034 加权平均净资产收益率（%）-47.64-11.7107 不适用 0.1536 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-48.24-12.6237 不适用-4.0414 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 522,207,712.04 982,042,663.56 873,592,354.72 826,560,501.06 归属于上市公司股东的净利润-319,154,395.72-359,320,920.46-1,274,535,196.85-3,781,008,035.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-323,229,554.40-359,320,920.46-1,277,475,466.73-3,846,625,590.06 经营活动产生的现金流量净额-1,515,385,220.06-197,871,783.05 132,617,688.15 2,080,979,973.30 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 2016 年年度报告 7/185 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-14,875,519.84 2,928,367.08 420,938,864.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 96,122,880.83 56,248,309.87 64,869,790.09 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,208,490.46 理财产品投资收益 111,783,052.89 58,182,849.32 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 450,732.64 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2016 年年度报告 8/185 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,268,179.48 1,431,912.76 285,739,731.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 911,751.97 -945,837.06-3,546,043.31 所得税影响额-13,466,441.06 -26,336,080.71-125,132,802.97 合计 72,632,982.88 145,109,724.83 701,503,122.12 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务：公司主要业务包括：重型机械及成套设备、金属制品的设计、制造、安装、修理；金属冶炼及加工；金属材料的销售；矿产品销售；工业气体制造及销售；冶金工程设计；技术咨询服务；承包境外成套工程及境内国际招标工程；进出口业务。（二）经营模式：公司采用以销定产的经营模式，产品包括冶金成套、核能设备、重型压力容器以及大型铸锻件等，产品特点为单件小批量。公司市场营销部门负责搜集市场信息，与用户进行广泛的技术交流，为用户设计方案，做好项目信息的跟踪，通过竞标、议标获得订单，生产计划的安排基本以在手合同为基础。（三）行业情况：国内重型装备制造业下游产业存在着产能过剩和市场需求不足的问题，全行业增长乏力、竞争激烈。未来一段时间，重型装备制造业激烈的市场竞争将会成为常态，虽然部分企业生产经营情况有所改善，但由于传统行业产能过剩问题仍比较突出，市场需求依然不振，工业品价格还在2016 年年度报告 9/185 下跌，企业仍面临着生产经营成本高、销售不畅、资金周转压力大、融资难融资贵等问题。由于行业进入调整期，部分企业面临淘汰以至退出市场，制造技术领先的企业将胜出并保持领先优势，因此挑战与机遇共存、困难与希望同在。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 截止报告期末,公司的存货、应收账款下降幅度较大。应收账款下降主要原因是公司建立了以营销为龙头的生产经营机制，努力克服经济下行和生产经营下滑等不利影响，全年销售回款 80.24亿元，明显好于同期，使得应收账款同比减少；存货下降主要原因是 2016 年公司进一步加大严控“两金”存量，合理控制“两金”增量，从严设定“两金”占用的控制目标，使得存货占用相应降低，另一方面为夯实资产对存货计提了减值。其中：境外资产 901.61（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.03%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司以科技兴企为宗旨，致力于国家首台、首套重大技术装备的研发，为我国工业发展提供重大技术装备。公司承担着装备制造业高端产品的研发和持续创新的使命。企业的竞争力也因此得到强化，整体实力不断提升，在核能设备、重型压力容器、冶金成套以及大型铸锻件等诸多领域，取得了多项重大科技成果，为我国重大技术装备国产化做出了卓越贡献。目前，公司已具备了新产品、新工艺和新材料的自主开发能力和成套设备系统的集成能力，并建有较为完善的技术创新体系，带动了我国装备工业的快速发展，推动了相关产业的技术升级，为冶金、能源、石化、环保等行业的现代化作出了重要贡献。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司实现营业收入 32.04 亿元，净利润-57.34 亿元，新增订货 81.18 亿元，回款80.24 亿元。1.积极推进改革，为实现脱困振兴奠定基础 一是加大内部改革力度。通过借鉴先进企业的“225”管理办法，创建公司新的管理体系，在公司范围内全面推行“企业内部模拟法人运行机制”和“研产供销运用快速联动反应机制”，逐步层层建立成本费用中心、利润中心及指标、责任、跟踪、评价、考核五个体系，积极做实研发、2016 年年度报告 10/185 生产、采购、物流、资金、销售六大利润中心。目前，招标比价采购制、工序间产品买断制、最终产品买断制、质量协商制等已在公司推行，初步建立了内部市场化机制。二是深化三项制度改革。人事制度方面，在公司党委研究确定 9 名高管后备人选的基础上，以市场化选聘方式确定了3 名股份公司副总裁人选。同时，先后对各单位总经理、副总经理、总会计师等 278 个岗位进行内部市场化选聘，淘汰率达 40%。劳动用工方面，重新开展职工编制核定工作，总部职能部门人员通过市场化选聘由 193 人减至 129 人，减少比例达 33%；妥善平稳分流安置职工 2336 人，在岗职工由 11203 人减至 8626 人，下降比例达 20.9%，平均年龄由 41 岁减至 38 岁，管理人员由 14.5%减至 6.5%，辅助生产工人由 19.2%减至 7.9%。薪酬分配方面，按照薪酬分配坚持向营销、高科技研发、苦险脏累差、高级管理四类人员倾斜的原则，积极做好薪酬分配政策的调整工作。层层签订经济责任书，建立了横向到边、纵向到底的责任网。三是优化机构设置。成立了军工事业部，整合了大连核电石化公司、大连工程技术公司、营销部（销售总公司），将采购、质检、维修、动能供应等生产服务职能剥离，成立了物资采购中心、质量检验中心、设备能源管控中心、信息中心、社会服务中心，初步实现了资源集中和利用最大化。按照扁平化原则，将公司 19 个管理部门压缩至 13 个，撤销业务科室 69 个，各子公司、事业部整合职能部门、取消生产工段、撤销各制造厂行政办及生产管控中心共计 109 个。另外，聘请外部咨询公司对公司机构设置、岗位层级、人员编制、职能范围等进行梳理，建立集分权手册，实现分层管理，构建责权利相匹配的管控模式。2.坚持营销拉动，为实现脱困振兴创造条件 一是确立了以营销为龙头的生产经营机制。实行早间运营调度会制度，形成快速联动反应机制；调整营销机构设置，在北京、上海、天津、大连设立分公司；将营销人员的收入与业绩紧密挂钩，制定了2016 年度销售回款奖励办法2016 年度营销薪酬考核与管理办法。二是不断加强对外合作。先后与近 50 家中央企业进行了各层级的沟通联系，由公司主要负责同志带队先后赴 20 余家央企总部拜访，并分别向黑龙江、天津、大连等地方党委、政府主要领导就寻求支持帮助进行沟通汇报，取得积极成效。三是努力开拓市场。深入市场调研，通过“大干 100 天”“决战四季度确保双 80”等专项攻关，全年实现新增订货 81.18 亿元，同比增长 51.52%，回款 80.24亿元，同比增长 35.59%。3.强化生产管控，为实现脱困振兴提升内功 一是严格落实项目作业指导书责任制。认真编制项目作业指导书，重点明确节点周期、责任单位、责任人员、风险预警，并保证三个层级作业指导书的一致性，提升了项目管理整体水平。2016 年年度报告 11/185 二是按合同交货期组织生产。每月召开生产运行分析会，研究分析公司生产运行情况，制定切实有效的解决措施；成立了生产运行推进组，建立起快速反应机制，及时协调解决各环节出现的问题，做到“小事不过班，大事不过天”。三是进一步完善生产管理考核办法。重点围绕合同履约和产出进行考核，以一级项目作业指导书及主合同交货期为依据对合同履约进行考核，以相关二级单位责任书所确定产值为依据对产出进行考核，合同履约率逐步提升。四是夯实安全生产工作基础。强化风险点防控，重点抓好隐患排查，开展现场达标评比活动，对危险源进行分级识别和分级管控，初步实现了安全生产分级负责制，全年无重大安全生产责任事故、重大火灾事故、重大交通事故和重大环境污染事件，主要污染物排放量均未超标。4.加强质量管理，为实现脱困振兴提供保障 一是完善质量体系建设。修订了公司质量管理手册及 52 个管理程序文件，开展了质量管理体系内部审核和专项内审工作，并进行认真整改。二是加大质量监管力度。深入推进两级质量监督和专项质量监督工作，并开展产品专项监制，有效降低了质量损失。三是严格质量考核。制定公司 2016 年质量管理考核办法并严格执行，每月对子公司、事业部进行质量目标、质量损失和工作质量考核，针对质量目标完成情况进行处罚。四是积极做好取证换证工作。完成了民用核安全机械设备制造资格证的换证工作，变更了民用核安全设备制造许可证制造范围，增加了支承类锻件材料类别和不锈钢材料，通过了 ASME NPT 换证联检工作。五是提升质量意识。召开了公司 2016 年度质量工作会议，开展了“质量就是生命”主题实践活动。大型锻件的废品率下降 6个百分点，加工合格率由 97.94%提升至 99.67%。5.大力推进科技创新，为实现脱困振兴积蓄动力 技术规划方面，进一步完善了公司技术创新体系和公司“十三五”科技发展规划；组建大连工程技术公司，围绕技术集成、设备成套、工程总包、为用户提供全面系统解决方案开展现代服务业；在核电石化公司成立焊接技术中心，不断加强研发与技术转化能力；将能材所与天津研发中心合并，提高技术资源利用效率。科研新产品开发方面，700镍基合金转子等新材料研制进展顺利；机械压力机 39 项结构优化及控制技术提升成果在江淮、江铃、猎豹生产线得到应用；反应堆压力容器新型顶盖锻件制造工艺取得成功并已通过课题专家鉴定；主管道通过业主评定并具备供货能力；“三代核电反应堆压力容器及核岛主设备大型锻件制造标准体系研究”等 2 项核电重大专项课题通过验收。全年获省部级科技进步一等奖 2 项、三等奖 1 项。6.强化资产财务管理，为实现脱困振兴做好支撑 2016 年年度报告 12/185 全面预算管理方面，成立了公司预算编制工作领导小组，坚持“三上三下”原则，落实“六个面向”，做到“三个扎根”，在公司、二级单位、制造厂、班组四个层级，扎实推进预算编制工作。积极学预算、做预算、执行预算，全面创新了预算管理办法，逐步改进预算编制过程中存在的突出问题，提高预算编制工作质量。资产管理方面，组织专人强化货款催收，大力开展库存专项清查工作，并且按存货占用类别逐步设定合理的占用标准，防止新的低效、无效存货的产生。大力开展降本增效工作，成本明显降低。7.抓好各项管理，为实现脱困振兴夯实基础 一是制定脱困攻坚行动方案。编制并下发了公司2016 年下半年脱困攻坚行动方案手册，并按时间节点进行推进、检查、考核。二是强化了内部控制体系建设。开展企业全面风险管理和内部控制自评审工作，提升了公司抵御风险能力。三是强化审计内部监督作用。认真开展经济责任审计、年度审计、工程和合同管理审计工作。四是加强央企法制建设，进一步完善公司制度流程。五是创新绩效考核体系。以“千斤重担人人挑、人人肩上扛指标”为总体考核指导思想，层层签订责任书，确保了考核压力层层分解落实。同时，加强全员业绩考核管理，突出经济效益指标，发挥了考核的引导和激励作用。六是强化设备和能源管控。七是扎实开展法律事务工作，切实维护公司合法权益。深化法律风险防范工作，进一步完善了法律风险防范机制。8.加强党的建设，为实现脱困振兴凝聚合力 一是学习贯彻上级精神。认真学习贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，落实全国国有企业党的建设工作会议要求，主动与党建先进企业进行对标；调整组织机构，配齐配强党建工作力量；补充完善党建有关制度办法，健全企业党建工作责任体系。二是积极开展“两学一做”学习教育活动。在扎实推进“六个规定动作”基础上，推动“两学一做”学习教育与打赢公司脱困攻坚战相结合，开展了“两学一做+N，立足岗位做贡献”等主题实践活动。三是严格落实两个责任。深入贯彻党风廉洁建设监督责任。四是强化思想宣传工作。开展了“保订货、保生产、保回款”工作主题宣传活动和“改进作风、加强管理”等 3 次大讨论，以问题为导向，对照先进企业，查找差距上千条。五是加强企业文化建设，做好对外宣传工作。组织开展了“百万一重杯”劳动竞赛和“技术业务提升”活动，以及“践行社会主义核心价值观、争做向上向善好青年”等主题活动。2016 年年度报告 13/185 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，在公司党委、董事会的正确领导下，公司经营层全面贯彻落实董事会的各项决策部署和工作要求，积极带领全体干部员工主动适应经济发展新常态、努力克服经济下行压力和生产经营下滑等不利影响，订货、回款、成本等指标持续向好，公司发展内生动力不断增强，在深化企业改革、创新管理模式、开展全面预算、加强党的建设等方面取得了较为显著的成效。2016 年，公司实现营业收入 32.04 亿元，新增订货 81.18 亿元，回款 80.24 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-57.34 亿元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,204,403,231.38 5,012,176,479.48-36.07 营业成本 3,964,267,858.56 4,873,993,514.89-18.66 销售费用 302,480,538.24 114,078,438.21 165.15 管理费用 840,553,824.65 807,509,407.63 4.09 财务费用 686,989,581.03 691,542,468.93-0.66 经营活动产生的现金流量净额 500,340,658.34-428,867,167.14 不适用 投资活动产生的现金流量净额 1,223,327,630.82 2,082,168,355.85-41.25 筹资活动产生的现金流量净额-1,982,923,949.09-1,901,265,222.82 不适用 研发支出 291,522,660.02 278,245,807.84 4.77 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械制造 3,130,788,301.28 3,947,316,916.04-26.08-34.8-18.9 减少 24.72 个百分点 设计业务 17,441,037.80 10,038,252.97 42.44 7,010.58 18,822.11 减少 35.93 个百分点 运输业务 11,263,730.29 6,912,689.55 38.63 4.06 0.70 增加 2.05 个百分点 贸易业务 44,910,162.01 100.00-77.45 合计 3,204,403,231.38 3,964,267,858.56-23.71-36.07-18.66 减少 26.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 14/185 年增减（%）年增减（%）冶金成套设备 929,460,024.49 1,484,393,975.12-59.70-43.07-16.73 减少 50.52 个百分点 核能设备 303,945,678.23 278,857,473.31 8.25-52.77-50.44 减少 4.32 个百分点 重型压力容器 294,273,306.47 343,544,315.82-16.74-41.99-25.88 减少 25.38 个百分点 大型铸锻件 790,395,414.01 988,001,323.56-25.00-10.62-0.03 减少 13.24 个百分点 锻压设备 256,360,094.12 345,911,125.70-34.93 74.10 116.92 减少 26.63 个百分点 矿山设备 11,236,952.01 14,951,319.50-33.05-82.53-71.31 减少 52.04 个百分点 贸易业务 44,910,162.01 100.00-77.45 其他 573,821,600.04 508,608,325.55 11.36-38.53-41.22 增加 4.06 个百分点 合计 3,204,403,231.38 3,964,267,858.56-23.71-36.07-18.66 减少 26.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国 内 3,158,618,196.68 3,920,064,899.44-24.11-36.68-18.62 减少 27.55 个百分点 国 际 45,785,034.70 44,202,959.12 3.46 94.40-22.73 增加 146.35 个百分点 合计 3,204,403,231.38 3,964,267,858.56-23.71-36.07-18.66 减少 26.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 机械制造：受制造业市场持续低迷的影响，公司制造业收入出现下滑趋势。设计和运输业务：公司承接的设计与运输业务，均与制造业密切相关，制造业的低迷，影响该类业务出现下滑。贸易业务：为降低经营风险，公司 2016 年降低贸易业务比例，影响该类业务出现下滑。分产品说明：近年来重型机械行业增速放缓，受钢铁等行业产能过剩等因素影响，下游行业需求持续低迷，加之重型机械产能扩张加剧，重型机械行业仍面临自身及下游行业产能双重过剩局面。2016 年行业趋势依旧没有明显好转，受价格、产量等影响，公司出产主要产品收入及毛利额均出现下降趋势。公司细分板块中，冶金成套设备、核能设备、重型压力容器、大型铸锻件是公司主要产品，各类产品情况如下：冶金成套设备：公司是钢铁公司全流程设备供应商，是国内最大的冶金成套设备制造商，产品包括冶炼设备、轧制设备和连铸设备等，具备钢铁公司工程总承包能力和业绩。受钢铁行业产能过剩影响，冶金类产品需求下降，市场竞争异常激烈。虽然公司取得了国内市场上绝大多数合同，但整个市场的持续低迷，使得该类产品利润空间受到挤压，毛利率呈下降趋势。2016 年年度报告 15/185 核能设备：公司目前是国内能够生产核电大型铸锻件的企业和提供全套核反应堆压力容器、稳压器及蒸发器的企业之一，制造优势相对明显。公司在核能设备方面始终保持很强的技术优势。目前我国大多数国产核电锻件、核反应堆压力容器由我公司生产。受产品结构变化与出产节点的影响，该类产品收入总额较上年有所减少，使得固定性费用难以摊薄，毛利率呈现下降趋势，但仍保持较强的盈利能力。重型压力容器：公司是最早实现锻焊结构热壁加氢反应器国产化的企业，目前国内石化企业所使用的国产锻焊结构加氢反应器多为本公司生产。受石油化工企业产能基本饱和以及石油炼化项目逐渐减少的影响，公司盈利能力较强的锻焊厚壁结构加氢反应器比重下降，导致此类设备收入总额及毛利额都呈现下降趋势，但依然是公司毛利额的主要来源。大型铸锻件：公司是国内大型铸锻件制造的主要厂家之一，拥有业内领先的生产装备和制造工艺，大型铸锻件生产技术达到世界先进水平。受下游行业产能过剩的影响，市场竞争异常激烈，订货量有所减少、订货价格出现下滑，使其收入及其盈利能力较同期均出现不同程度的下降。贸易业务：为降低经营风险，公司 2016 年降低贸易业务比例，影响该类业务出现下滑。其他：公司其他业务收入包括总包产品土建部分、机床产品、设计费、运输费、外销毛坯、销售材料、销售工业副产品等。受市场需求量下降的影响，产品收入总额较上年出现下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机械制造 112,745 96,262 18,864 0.5-26.39-7.24 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械制造 直接材料 2,576,413,751.1 65.27 3,221,420,747.09 66.19-19.02 机械制造 直接人工 308,680,182.83 7.82 339,507,811.54 6.98-7.94 机械制造 燃料动力 452,362,518.58 11.46 571,642,359.25 11.75-19.88 机械制造 制造费用 609,860,463.53 15.45 734,505,115.39 15.08-15.93 小 计 3,947,316,916.04 100.00 4,867,076,033.27 100.00-17.88 设计业务 10,038,252.97 100.00 53,050.40 100.00 18,822.11 运输业务 6,912,689.55 100.00 6,864,431.22 100.00 0.70 合计 3,964,267,858.56 4,873,993,514.89 -17.65 2016 年年度报告 16/185 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 126,052.43 万元，占年度销售总额 39.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 26,774.97 万元，占年度采购总额 15.97%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项 目 2016 年 2015 年 增减额 同比幅(%)销售费用 302,480,538.24 114,078,438.21 188,402,100.03 165.15 管理费用 840,553,824.65 807,509,407.63 33,044,417.02 4.09 财务费用 686,989,581.03 691,542,468.93-4,552,887.90-0.66 所得税费用 242,911,267.39 2,338,577.84 240,572,689.55 10,287.14 费用项目同比变动比例 30%以上的，变化原因：2016 年本公司销售费用为 3.02 亿元，较同期增加 1.88 亿元，主要原因是：一是根据公司历年发生质量损失的情况,按照营业收入比例合理预计质量保证损失。二是确立以营销为龙头的生产经营机制，加大营销力度，使得相应的差旅费、代理费等同比增加；2016 年本公司所得税费用为2.43 亿元，较同期增加 2.41 亿元，主要原因：公司预计未来期间，无足够的应纳税所得额抵减因暂时性差异确认的递延所得税资产，本期将预计可确认金额与账面已确认金额的差额予以转回，导致本期递延所得税费用增加 2.2 亿元。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 291,522,660.02 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 291,522,660.02 研发投入总额占营业收入比例（%）9.10 公司研发人员的数量 2,198 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.9 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 17/185 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项 目 2016 年 2015 年 增减额 经营活动产生的现金流量净额 500,340,658.34-428,867,167.14 929,207,825.48 投资活动产生的现金流量净额 1,223,327,630.82 2,082,168,355.85-858,840,725.03 筹资活动产生的现金流量净额-1,982,923,949.09-1,901,265,222.82-81,658,726.27 现金及现金等价物净增加额-246,486,110.12-221,029,136.29-25,456,973.83 2016 年公司经营活动产生的现金流量净流入 5 亿元，同比增加 9.29 亿元，主要原因一是公司采取了各种措施催收欠款，销售回款占收入的比重加大，销售回款总额较同期大幅上升；二是公司加大降本增效力度，利用库存余量，减少了采购量，资金支