600232_2016_金鹰股份_2016年年度报告_2017-05-15.pdf

2016 年年度报告 浙江金鹰股份有限公司浙江金鹰股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 二零一七二零一七年年四四月月 2016 年年度报告 公司代码：600232 公司简称：金鹰股份 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人傅国定傅国定、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人凌洪章凌洪章及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）凌洪章凌洪章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十一次会议审议通过利润分配方案：以公司 2016年12月31日的总股本 364,718,544 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度拟不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有关经营预算和工作计划并不代表公司对2016年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，不构成公司对广大投资者的实质承诺，敬请投资者特别注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司对可能存在的经营风险、市场竞争等风险进行了阐述，详见本报告中 第四节 管理层分析与讨论 相关部分，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.2 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.18 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.20 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.21 第九节第九节 公司治理公司治理.26 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.29 第十一节第十一节 财务报告财务报告.30 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.118 2016 年年度报告 1/121 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、金鹰股份 指 浙江金鹰股份有限公司 金鹰集团 指 浙江金鹰集团有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本年度、期内 指 2016 年年度 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 达利绢纺公司 指 舟山达利绢纺制衣有限公司 达利针织公司 指 舟山达利针织有限公司 方正检测公司 指 浙江方正轻纺机械检测中心有限公司 伊犁亚麻公司 指 浙江金鹰伊犁亚麻纺织有限公司 六安麻纺公司 指 浙江金鹰股份六安麻纺有限公司 特种纺纱公司 指 浙江金鹰特种纺纱有限公司 江苏绢麻公司 指 江苏金鹰绢麻纺织有限公司 巩留亚麻公司 指 巩留金鹰亚麻制品有限公司 鑫鹰服饰公司 指 上海鑫鹰服饰有限公司 塑料机械公司 指 浙江金鹰塑料机械有限公司 金鹰绢纺公司 指 浙江金鹰绢纺有限公司 华鹰进出口公司 指 浙江华鹰进出口有限公司 凡拓服饰公司 指 上海凡拓服饰有限公司 2016 年年度报告 2/121 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江金鹰股份有限公司 公司的中文简称 金鹰股份 公司的外文名称 ZHEJIANG GOLDEN EAGLE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 GETM 公司的法定代表人 傅国定 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 程涌 傅缀芳 联系地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 浙江省舟山市定海区小沙镇 电话 0580-8021228 0580-8021228 传真 0580-8020228 0580-8020228 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司注册地址的邮政编码 316051 公司办公地址 浙江省舟山市定海区小沙镇 公司办公地址的邮政编码 316051 公司网址 - 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金鹰股份 600232 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 签字会计师姓名 缪志坚、尉建清 2016 年年度报告 3/121 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,029,898,823.56 1,114,749,085.73-7.61 1,175,972,283.07 归属于上市公司股东的净利润 29,056,357.69 29,844,753.55-2.64 25,698,436.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,074,862.07 26,853,731.73-32.69 23,163,158.14 经营活动产生的现金流量净额 59,350,176.29 103,365,921.84-42.58 82,263,900.10 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,176,081,670.55 1,176,343,874.00-0.02 1,175,755,627.82 总资产 1,672,137,966.27 1,662,720,052.30 0.57 1,806,598,919.37 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.08 0.08 0.00 0.07 稀释每股收益（元股）0.08 0.08 0.00 0.07 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.05 0.07-28.57 0.06 加权平均净资产收益率（%）2.47 2.54 减少0.07个百分点 2.18 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.54 2.28 减少0.74个百分点 1.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 4/121 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 204,124,980.83 229,035,090.30 291,539,825.34 305,198,927.09 归属于上市公司股东的净利润 3,714,217.91 4,232,161.98 10,698,125.89 10,411,851.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,343,800.36 4,290,479.29 6,726,169.73 3,714,412.69 经营活动产生的现金流量净额-40,115,688.84 5,856,572.99 31,245,728.20 62,363,563.94 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 7,021,360.42 -521,302.19 527,019.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 3,887,998.61 792,144.56 1,250,553.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,503,977.32 3,841,908.34 4,024,871.17 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,442.47 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 2016 年年度报告 5/121 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,269,724.75 -712,202.70-2,093,497.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-39,708.75 22,920.59-259,003.74 所得税影响额-2,122,407.23 -433,889.25-914,664.47 合计 10,981,495.62 2,991,021.82 2,535,278.47 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 6/121 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是麻、毛、丝、绢纺成套机械装备以及亚麻纺、丝、织造染整、制衣，同时公司的全资控股子公司浙江金鹰塑料机械有限公司还生产塑料机械系列设备。（一）亚麻纱，绢丝业务 麻类纤维纺织加工业，按照纤维和工艺技术特点主要分为亚麻纺、苎麻纺、黄麻纺、剑麻纺等，公司的麻纺业务主要是亚麻纺织，主要产品是各类品支的亚麻纱、亚麻布，以中高支纱及细薄高端面料为主。公司的绢纺业务是茧丝绸行业的子行业，主要产品是绢丝、绸。1、经营模式 公司是传统的制造企业，纺织品的经营模式是通过市场调研、分析制定年度的经营目标和规划，在采购原材料后经过不同分、子公司进行生产，分别制造出各种支数、型号的亚麻纱、绢丝、布等产品，以满足和销售给不同需求的客户。公司内部设立有专门的纺织品销售部门，分别为内销和进出口业务部门，其中内销方面主要负责国内的业务，而进出口部门则负责全球业务，其中包含公司主要的销售地（欧洲、美国、日本、印度、土耳其等）。2、行业情况说明 麻纺织行业在整个纺织行业中属于比较小而且有特色的一个行业，规模只占到全部纺织原料的 1%左右，但是它具有其他天然纤维所不能比拟的突出性能：天然抗菌抑菌、舒适透气、吸湿排汗、防紫外线等。麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者接纳，市场空间广阔。经多年发展，公司在麻纺行业的市场占有率高、客户稳定。（二）纺织机械业务 1、经营模式 公司纺织机械的业务模式是公司从研发、设计、原料采购、制造、销售一体化的方式。2、行业情况说明 纺织机械行业受纺织业的影响较大，并呈现平滑的周期性变化，存在一定的技术门槛，导致行业竞争日趋激烈并呈差异化分布。客户对产品的性能要求趋于增强，对产品的效率要求高，未来纺织机械业各企业将在产品的高速化、智能化、稳定性上逐渐拉开差距，向高端化发展。纺织机械板块是公司具有竞争优势的一项业务，自 2000 年金鹰股份收购全球最大麻类纺织机械生产厂商英国 makie 后，公司麻类机械装备业务技术实力得到加强，水平处于国际先进，具有自主创新能力，并逐步将技术优势转换成市场份额成果，目前市场占有率居行业领先优势地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、良好的企业文化和管理优势。2016 年年度报告 7/121 金鹰人始终坚持自强不息、坚韧不拔、勇于创新、讲求实效的理念，培育了具有海岛特色又符合企业实际的企业文化，形成了支撑公司稳健发展的雄厚文化底蕴。公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队，建立了严格的品质控制和保证体系，通过不断创新，使管理效果持续改进提高，生产效率不断提升，为公司的未来发展奠定了扎实的基础。2、专业技术装备优势 金鹰麻绢纺、机械成套设备的技术工艺水平领先于国内同行，市场占有率一直保持在 85%以上。其中研发的绢纺新工艺技术装备可纺制 300N/2 以上优质高支精品绢丝，代表了我国绢纺行业的最高水平。公司 40 多年以来，致力于麻纺技术装备的开发与创新，1994 年开发了我国第一代亚麻纺机成套设备，1999 年，由中国纺织工业协会牵头，花巨资买断拥有 160 余年制造历史的世界纺织机械著名厂商英国麦凯公司处于国际领先水平的亚麻、黄麻、剑麻等成套设备产品的全部技术、专利、商标和冠名权，通过消化、吸收、再创新，为金鹰和麦凯技术合炉融汇，研制开发世界一流且又贴近国内外用户价位要求的麻类纺机装备具备了强大的优势。为推进我国麻纺工业技术装备整体水平的提升产生了积极的影响，性价比优势凸显。金鹰塑机生产规模产品品位居全国前列，公司非常注重节能、节效、大型注塑机的研发，其中内循环直压式精密高速机已获得国家科技创新基金项目支持，已拥有三项国家专利，为节能减排作出了重要贡献。3、专业特色优势和品牌优势 公司用自己研发的桑蚕绢纺成套设备和麻类机械成套设备，先后创办了我国最大规模之一的金鹰绢纺厂、金鹰亚麻纺织厂，成功地开创了国内独树一帜的纺机成套设备研制开发与纺织试验基地建设并驾齐驱、纺机制造和纺织工艺实践紧密结合、交融互动、相互促进、同步发展的金鹰特色优势。其中亚麻纺织造就了从原料种植到服装成衣的完整、成熟的产业链。金鹰亚麻纱、金鹰桑蚕绢丝均为中国名牌产品，金鹰商标为中国驰名商标。2016 年年度报告 8/121 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，也是公司历经曲折在跌宕起伏中发展和成长的第五十载。报告期内，受国内新常态经济的大环境、“汇率波动”等及国内外严峻、复杂的政治、经济因素影响，公司的亚麻纺织产品受到冲击，在原材料价格上涨同时订单减少，使企业盈利能力受到挤压。面对困难和挑战，公司董事会、管理层积极应对，加强营销队伍建设和探索营销模式创新，科学合理组织生产经营，强化企业内部管理，加强成本控制力度，继续优化调整产品结构，加快企业转型升级，加大产品开发、技术创新力度，特别在公司机械装备的开发上取得了较好的成效，为保持公司稳定经营和发展提供了良好基础；同时为使公司在原有的发展基础上实现突破，加快了转型步伐和把新能源行业的快速发展机遇，新建了锂离子电池磷酸铁锂正极材料项目，目前仍在积极建设中。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司在亚麻纺织受到冲击的环境下一方面积极应对，花精力降低纺纱生产成本并提升质量和新工艺，另一方面强化公司纺纱设备品牌并加强机械设备市场的开发和培育，使企业依然保持了生产经营的稳健推进。报告期内公司实现营业收入 102989.88 万元，较上年同期减少7.61%，全年实现归属上市公司股东的净利润为 2905.64 万元，较上年同期减少 2.64%。具体情况用如下述表格进行阐述：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,029,898,823.56 1,114,749,085.73-7.61 营业成本 883,838,914.59 953,249,146.18-7.28 销售费用 30,514,274.95 32,190,358.02-5.21 管理费用 56,443,643.24 60,292,303.38-6.38 财务费用-5,244,832.98-814,968.15 不适用 经营活动产生的现金流量净额 59,350,176.29 103,365,921.84-42.58 投资活动产生的现金流量净额-11,702,850.76-7,838,570.34 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-29,102,724.14-115,133,140.96 不适用 研发支出 25,550,694.69 25,074,283.31 1.9 1.1.收入收入和成本分析和成本分析 适用 不适用 收入成本同比下降，主要是因为市场对亚麻的需求不足而导致亚麻销售单价大幅下降。2016 年年度报告 9/121 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织行业 633,618,114.41 591,569,767.19 6.64-9.99-7.68 减少 2.34 个百分点 纺机行业 388,936,362.98 287,902,315.52 25.98-2.19-5.12 增加 2.29 个百分点 其他 678,255.83 274,353.04 59.55-41.18-13.88 减少 12.82个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）纺织品 532,850,883.71 499,461,143.03 6.27-11.07-7.70 减少 3.42 个百分点 纺机及配件 181,420,181.21 116,478,730.93 35.80-11.39-19.73 增加 6.67 个百分点 注塑机及配件 207,516,181.77 171,423,584.59 17.39 7.58 8.26 减少 0.52 个百分点 服装 100,767,230.70 92,108,624.16 8.59-3.83-7.57 增加 3.69 个百分点 其他 678,255.83 274,353.04 59.55-41.18-13.88 减少 12.82个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 657,612,038.47 560,338,167.27 14.79-13.10-10.88 减少 2.12 个百分点 境外 365,620,694.75 319,408,268.48 12.64 5.65 1.15 增加 3.89 个百分点 (2).(2).产产销量情况销量情况分析分析表表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）亚麻纱线 4,865 吨 4,520 吨 959 吨 0.39 1.96 56.19 纺机 668 台 735 台 252 台-18.14-9.26-21.00 塑机 848 台 921 台 434 台-0.47 2.68-14.40 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 纺织行业 原材料 282,683,585.69 56.59 285,069,388.10 52.68%-0.84 工资及附加 99,965,336.90 20.01 108,216,718.77 20.00%-7.62 制造费用 75,958,478.83 15.21 88,358,703.04 16.33%-14.03 2016 年年度报告 10/121 燃料及动力 40,932,376.02 8.19 59,471,814.12 10.99%-31.17 合计 499,539,777.44 100.00 541,116,624.03 100.00%-7.68 机械行业 原材料 207,300,285.22 72.01 241,625,089.47 79.63%-14.21 工资及附加 37,255,333.44 12.94 34,977,521.07 11.53%6.51 制造费用 31,996,859.10 11.11 22,146,910.55 7.30%44.48 燃料及动力 11,349,837.76 3.94 4,696,270.10 1.55%141.68 合计 287,902,315.52 100.00 303,445,791.19 100.00%-5.12 服装及其他 原材料 36,828,114.46 40.02 40,645,957.31 40.79%-9.39 工资及附加 46,574,053.10 50.60 49,894,148.21 50.07%-6.65 制造费用 8,454,156.13 9.19 9,069,134.75 9.10%-6.78 燃料及动力 173,666.06 0.19 39,361.08 0.04%341.21 合计 92,029,989.75 100.00 99,648,601.35 100.00%-7.65 工资及附加 200,373.51 62.09 318,584.29 100.00%-37.11 制造费用 122,349.29 37.91 合计 322,722.80 100.00 318,584.29 100.00%1.30 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 麻纺产品 原材料 194,502,835.96 52.67 201,158,387.04 49.01%-3.31 工资及附加 81,171,847.93 21.98 88,774,313.06 21.63%-8.56 制造费用 61,812,047.36 16.74 71,805,203.03 17.49%-13.92 燃料及动力 31,813,262.59 8.61 48,705,648.73 11.87%-34.68 合计 369,299,993.84 100.00 410,443,551.86 100.00%-10.02 绢纺产品 原材料 82,882,117.18 67.77 82,710,996.84 69.05%0.21 工资及附加 17,513,302.56 14.32 16,067,280.30 13.41%9.00 制造费用 13,232,878.79 10.82 11,551,756.62 9.64%14.55 燃料及动力 8,668,788.50 7.09 9,448,975.72 7.89%-8.26 合计 122,297,087.03 100.00 119,779,009.48 100.00%2.10 纺机及配件 原材料 78,703,956.13 67.57 110,392,755.89 76.08%-28.71 工资及附加 17,206,052.81 14.77 20,720,102.47 14.28%-16.96 制造费用 13,638,454.20 11.71 11,268,924.54 7.77%21.03 燃料及动力 6,930,267.80 5.95 2,720,979.53 1.88%154.70 合计 116,478,730.94 100.00 145,102,762.43 100.00%-19.73 注塑机及配件 原材料 128,596,329.09 75.01 131,232,333.58 82.88%-2.01 工资及附加 20,049,280.63 11.70 14,257,418.61 9.00%40.62 制造费用 18,358,404.90 10.71 10,877,986.01 6.87%68.77 燃料及动力 4,419,569.96 2.58 1,975,290.56 1.25%123.74 合计 171,423,584.58 100.00 158,343,028.76 100.00%8.26 服装 原材料 36,828,114.46 40.01 40,645,957.31 40.79%-9.39 工资及附加 46,574,053.10 50.61 49,894,148.21 50.07%-6.65 制造费用 8,454,156.13 9.19 9,069,134.75 9.10%-6.78 燃料及动力 173,666.06 0.19 39,361.08 0.04%341.21 合计 92,029,989.75 100.00 99,648,601.35 100.00%-7.65 羊绒产品 原材料 5,298,632.55 66.71 1,200,004.21 11.02%341.55 工资及附加 1,280,186.41 16.12 3,375,125.42 30.98%-62.07 制造费用 913,552.68 11.50 5,001,743.39 45.91%-81.74 燃料及动力 450,324.93 5.67 1,317,189.68 12.09%-65.81 合计 7,942,696.57 100.00 10,894,062.70 100.00%-27.09 其他 原材料 工资及附加 200,373.51 62.09 318,584.28 100.00%-37.11%制造费用 122,349.29 37.91 燃料及动力 合计 322,722.80 100.00 318,584.28 100.00%1.30%(4).(4).主主要销售客户及主要供要销售客户及主要供应商情况应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 14401 万元，占年度销售总额 14.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0 万元，占年度销售总额 0%。2016 年年度报告 11/121 前五名供应商采购额 15,922 万元，占年度采购总额 26.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 （1）财务费用由 2015 年的-81.50 万元减少到 2016 年的-524.48 万元，主要原因是因为公司通过选择不同的结购汇点来规避外汇汇率波动的不利影响，同时加强了对流动资金的使用效率管理。（2）管理费用和销售费用随着销售收入的减少也有所减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投投入入情情况表况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 25,550,694.69 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 25,550,694.69 研发投入总额占营业收入比例（%）2.48 公司研发人员的数量 152 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.43 研发投入资本化的比重（%）0 4.4.现现金流金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额比上年度减少了 42.58%，主要原因是公司亚麻产品市场需求不足而导致库存量和应收账款都有一定幅度的增加。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年度减少了 386 万元，主要是公司增加了锂电池材料项目的投入。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年度增加了 8603 万元，主要是公司 2016 年贷款减少幅度与 2015 年相对比要小得多。(二二)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司对外投资与湖南瑞翔新材料股份有限公司投资设立子公司的议案，公司与湖南瑞翔新材料股份有限公司共同投资设立浙江金鹰瑞翔材料有限公司，并于 2016 年 7 月 1 日取得了营业执照，注册资本 1.5 亿元，注册地址在浙江省舟山市，用于从事三元锂电池正极材料的研发、生产与销售。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 公司设立了控股子公司浙江金鹰瑞翔材料有限公司，详见公司编号为临 2016-021 和临2015-075 的公告。2016 年年度报告 12/121 (三三)主要控股主要控股参股公司参股公司分析分析 适用 不适用 详见本报告“第九节 在其他主体中的权益”章节。(四四)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、纺织行业 麻纺行业是纺织行业中非常有特色的分支，尽管麻纺内需逐年增大，但出口比例仍然较大，欧美、印度仍是亚麻制品最大消费中心，亚麻纺织品因其绿色、环保、低碳、天然等品质而一直备受青睐，尤其是一个比较经典高雅的产品，现在正慢慢的被越来越多的各阶层消费人群所接受，国内内需也逐渐呈上升趋势，对公司来说，有挑战与竞争，但更具有广阔的市场拓展空间。麻纺织行业利用创新驱动推动产业转型升级，取得了良好的成绩，先进技术以及技术改造步伐不断加快，客户的需求逐渐偏向品质高、质量好发展，同时对价格敏感，因此，性价比是未来抢占市场比较重要的因素，如何在提高产品品质的同时降低生产成本，是麻纺公司的关键突破点。绢丝纺行业是我国传统优势产业，现在面临着强大的外部竞争压力，特别是来自其他纤维产品的挑战和激烈竞争。对此，公司不断进行绢纺面料、绢与其他纤维混纺材料的研究，并关注市场需求，寻求市场机会。2、机械行业 由于该行业的技术壁垒及公司深耕多年的经营维护，公司麻类成套纺机装备具有较高的市场份额。未来公司将不断研发更先进和符合客户要求的产品投放市场，提升产品品质，并做好中国麻纺织行业陈旧设备改造更新工作，推动行业发展。(二二)公司发展战略公司发展战略 适用 不适用 牢固树立“诚信为本、创新为魂、励精图治、追求卓越”的企业精神，以不断创新为动力，经济效益为目标，实现重点突破，推进管理创新，强化成本管理与控制，坚持品牌建设不放松，努力打造提升企业核心竞争力，努力实现转型升级目标，不断提升企业盈利水平。(三三)经营计划经营计划 适用 不适用 2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，也是公司实施产业转型升级的关键之年，在当前经济下行压力较大的环境下，国内外市场竞争异常激烈，诸多困难严重困扰着企业的发展。在这充满机遇和挑战的 2017 年，公司及全体员工务必抓住机遇，使企业在健康稳定发展的基础上加速发展，增强发展意识，鼓足发展干劲，落实发展措施，明确各个阶段的工作重点，全力以赴做好以下几方面的工作：（一）切实加快企业转型升级步伐，努力推进新项目实施进度。（一）切实加快企业转型升级步伐，努力推进新项目实施进度。抓紧完成新2016 年年度报告 13/121 能源材料项目土建工程等及加快投入试生产，公司各单位和部门紧密合作，积极实现早日投产；（二）（二）要始终不渝开发新产品，推进技术创新，提升企业自主要始终不渝开发新产品，推进技术创新，提升企业自主创新能力，强化品牌建设，追求卓创新能力，强化品牌建设，追求卓越品质。越品质。创新是企业发展的灵魂，只有不断创新，企业才有动力和发展后劲，尤其是加强装备研发、新产品开发、工艺技术创新和改进。抓好品质管理，通过进一步完善质量考核监督机制与质量检测手段，突破产品质量瓶颈。以高度重视质量的行为，严格把好各道工序和各个环节的产品质量关。（三）（三）着力深化管理升级，进一步强化成本管理与控制，提高企业经济效益。着力深化管理升级，进一步强化成本管理与控制，提高企业经济效益。坚决落实从严管理，大力实施精细化管理，认真落实企业生产成本预算控制，严格控制各项成本费用的开支规模，节支增效。（四四）高度重视营销队伍建设，努力探索新的营销）高度重视营销队伍建设，努力探索新的营销管理方法和途径，切实提管理方法和途径，切实提高营销队伍的整体素质。高营销队伍的整体素质。充分调动营销人员的工作积极性，创新营销模式，及时、主动捕捉市场信息，大力开拓国内外新市场、新客户、新订单，做好售前、售中、售后服务，不断提高客户满意度。时刻关注应收货款回拢力度，不断降低压缩应收货款。（五五）要时刻加强生产、消防安全，）要时刻加强生产、消防安全，紧绷安全之弦不放松，防患于未然。紧绷安全之弦不放松，防患于未然。积极开展各类安全宣传教育与培训，认真落实安全防范措施，总结经验，切实将安全落到实处。提高应对突发安全事故的处置能力，确保职工人身安全，杜绝企业财产损失。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用 不适用 1、市场风险 麻纺产品的市场竞争特别是同质化产品竞争日趋激烈，产品的利润空间进一步缩小；对策：继续推进技术创新，优化人员结构、减少单位成本、提高劳动效率，强化营销队伍建设,积极开拓国内外市场。2、应收账款风险 行业低迷且受宏观货币政策影响，纺织行业上下游企业可能出现资金流动性困难情况，公司应收账款将存在一定回收风险。对此，公司将严格控制风险，对客户进行资信调查，制