600160_2016_巨化股份_2016年年度报告_2017-04-19.pdf

2016 年年度报告 1/187 公司代码：600160 公司简称：巨化股份 浙江巨化股份有限公司浙江巨化股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡仲明胡仲明、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王笑明王笑明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王笑明王笑明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2016 年年末公司总股本 2,111,666,233 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金 1.5 元（含税）分配，共计分配股利 316,749,934.95 元；本次不采用股票股利分配方式，亦不进行资本公积金转增股本。本预案尚需经公司 2016 年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/187 公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生的风险因素，以及公司已采取或将要采取的措施。敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之公司可能面临的风险的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/187 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.56 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.64 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第九节第九节 公司治理公司治理.77 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.80 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.187 2016 年年度报告 4/187 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 蒙特利尔议定书 指 又称作蒙特利尔公约，是联合国为了避免工业产品中的氯氟碳化物对地球臭氧层继续造成恶化及损害，承续 1985 年保护臭氧层维也纳公约的大原则，于 1987 年 9 月 16 日邀请所属 26 个会员国在加拿大蒙特利尔所签署的环境保护公约 萤石 指 主要成分为氟化钙（CaF2），是提取氟的重要矿物 锦纶 指 俗称尼龙，是分子主链上含有重复酰胺基团NHCO的热塑性树脂总称，包括脂肪族 PA，脂肪芳香族 PA 和芳香族 PA，PA 品种多，产量大，可制成长纤或短纤 氢氟酸 指 化学式：HF，氟化氢气体的水溶液，有刺激性气味，用于蚀刻玻璃、烷基化反应催化剂和合成多种含氟有机物等 AHF 指 无水氟化氢，广泛应用于原子能、化工、石油等行业，是强氧化剂，还是制取元素氟、各种氟致冷剂、无机氟化物，各种有机氟化物的基本原料，可配制成各种用途的有水氢氟酸，用于石墨制造和制造有机化合物的催化剂等 HCL 指 无色而有刺激性气味的气体，水溶液为盐酸，主要用于制染料、香料、药物、各种氯化物及腐蚀抑制剂 ODS 指 消耗臭氧层物质（Ozone Depleting Substances），破坏大气臭氧层、危害人类生存环境的化学物质 ODS 替代品 指 替代消耗臭氧层物质的产品 CFCs 指 氯氟烃，是一组由氯、氟及碳组成的卤代烷。在最初被人们用来做冰箱致冷剂，但是由于它会对臭氧层起到分解作用，从 1996 年 1 月1 日起，氯氟碳化合物正式被禁止生产 CFC-12 指 二氟二氯甲烷，主要用作活塞式冷冻机、冷藏库、冰箱、空调、致冷剂 HCFCs 指 含氢氯氟烃，是一系列致冷剂的代称，主要包括：HCFC-22、HCFC-123、HCFC-124、HCFC-141b 和 HCFC-142b 等，其中 HCFC-22 的生产量占全部 HCFCs 的比重较大，主要用于致冷剂、发泡剂和其他化工产品的原料 HFCs 指 氢氟烃，有助于避免破坏臭氧层的物质，常用来替代消耗臭氧层物质，如广泛用于冰箱、空调和绝缘泡沫生产的氯氟烃（CFCs）F22 指 又称 HCFC-22、R22，用于往复式压缩机，使用于家用空调、中央空调、移动空调、热泵热水器、除湿机、冷冻式干燥器、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、商业制冷，冷冻冷凝机组、超市陈列展示柜等制冷设备等；HCFC-22 也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料和气体灭火剂 1211 的中间体，以及用于聚合物（塑料）物理发泡剂。还可用来作杀虫剂和喷漆的气雾喷射剂，是生产各种含氟高分子化合物的基本原料 HCFC-141b 指 一氟二氯乙烷，可替代 CFC-11 作硬质聚氨酯泡沫塑料的发泡剂，替代 CFC-113 作清洗剂 HCFC-142b 指 二氟一氯乙烷，主要用于高温环境下的制冷空调系统、热泵、多种配混冷媒的重要组分，以及聚合物（塑料）发泡、恒温控制开关及航空推进剂的中间体，同时用作 PVDF 和氟橡胶化工原料 HFC-23 指 三氟甲烷，是一种超低温致冷剂，安全无毒，不破坏臭氧层，但温室效应值较高 2016 年年度报告 5/187 HFC-32 指 又称 R32，二氟甲烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，可与 HFC-125 混合成 HFC-410a HFC-134a 指 又称 R134a，1,1,1,2-四氟乙烷，是一种氟致冷剂，主要用以替代制冷工业中使用的 CFCs，包括应用于冰箱、冷柜、饮水机、汽车空调、中央空调、除湿机、冷库、商业制冷、冰水机、冰淇淋机、冷冻冷凝机组等制冷设备中，同时还可应用于气雾推进剂、医用气雾剂、杀虫药抛射剂、聚合物(塑料)物理发泡剂，以及镁合金保护气体等。广泛用做汽车空调，冰箱、中央空调、商业制冷等行业的致冷剂，并可用于医药、农药、化妆品、清洗行业。HFC-125 指 五氟乙烷，是致冷剂的一种，对大气臭氧层没有破坏，主要应用于空调、工商制冷、冷水机组等行业中，用于配制 R404A、R407C、R410A、R507 等致冷剂，用于替代 R22、R12 等。也可以作为灭火剂，用于替代部分哈龙系列灭火剂。其与 HFC-32 混合成的 HFC-410a 是一种新型的致冷剂 HFC-245fa 指 五氟丙烷，是发泡剂的一种，用于冰箱、冷库及建筑板材的聚氨酯（PU）发泡；也可用于致冷剂替代中央空调（冷水机组）中的 R-123，R-22 致冷剂 HFC-410a 指 HFC-125 和 HFC-32 的混合物，是目前世界上绝大多数国家认可并推荐的主流低温环保致冷剂，广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加 TFE 指 四氟乙烯，用于制造聚四氟乙烯及其他氟塑料、氟橡胶和聚全氟乙丙烯的单体 PTFE 指 聚四氟乙烯，由四氟乙烯经聚合而成的高分子化合物，具有杰出的优良综合性能，耐高温，耐腐蚀、不粘、自润滑、优良的介电性能、很低的摩擦系数。可采用压缩或挤出加工成型；也可制成水分散液，用于涂层、浸渍或制成纤维。在原子能、国防、航天、电子、电气、化工、机械、仪器、仪表、建筑、纺织、金属表面处理、制药、医疗、纺织、食品、冶金冶炼等工业中广泛用作耐高低温、耐腐蚀材料，绝缘材料，防粘涂层等 ETFE 指 乙烯-四氟乙烯共聚物，是最强韧的氟塑料，它在保持了 PTFE 良好的耐热、耐化学性能和电绝缘性能的同时，耐辐射和机械性能有很大程度的改善，拉伸强度可达到 50MPa，接近聚四氟乙烯的 2 倍。主要应用于屋顶材料和防腐衬里。ETFE 薄膜主要作为农业温室的覆盖材料、各种异型建筑物的篷膜材料，如运动场看台、建筑锥型顶、娱乐场、旋转餐厅篷盖、娱乐厅篷盖、停车场、展览馆和博物馆等。应用于防腐蚀衬里，该材料具有聚四氟乙烯的耐腐蚀特性，同时又有对金属特有的较强粘着特性，克服了聚四氟乙烯对金属的不粘合性缺陷，加之其平均线膨胀系数接近碳钢的线膨胀系数，使 ETFE（F-40）成为和金属的理想复合材料，具有极优良的耐负压特性 HFP 指 六氟丙烯，可作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和聚全氟乙丙烯等的原料，也可制备多种含氟精细化工产品、药物中间体、灭火剂 FEP 指 聚全氟乙丙烯，具有与聚四氟乙烯相似的特性，又有热塑塑料的良好加工工艺，主要用于制作管和化学设备的内村、滚筒的面层及各种电线和电缆。在电线电缆生产中广泛应用于高温高频下使用的电子设备传输线，电子计算机内部的连接线，航空宇宙用电线，及其他特种用途安装线、油矿测井电缆、潜油电机绕组线、微电机引出线等 VDF 指 偏氟乙烯，主要用作氟树脂、氟橡胶的单体原料 PVDF 指 聚偏氟乙烯，偏氟乙烯聚合物或者偏氟乙烯与其他少量含氟乙烯基单体的共聚物，它兼具氟树脂和通用树脂的特性，除具有良好的耐2016 年年度报告 6/187 化学腐蚀性、耐高温性、耐氧化性、耐候性、耐射线辐射性能外，还具有压电性、介电性、热电性等特殊性能，是含氟塑料中产量名列第二位的大产品，主要应用于石油化工、电子电气和氟碳涂料等领域。由于 PVDF 良好的耐化学性、加工性及抗疲劳和蠕变性，是石油化工设备流体处理系统整体或者衬里的泵、阀门、管道、管路配件、储槽和热交换器的最佳材料之一。PVDF 良好的化学稳定性、电绝缘性能，使制作的设备能满足 TOCS 以及阻燃要求，被广泛应用于半导体工业上高纯化学品的贮存和输送，采用 PVDF 树脂制作的多孔膜、凝胶、隔膜等，在锂二次电池中应用，目前该用途成为 PVDF 需求增长最快的市场之一。PVDF 是氟碳涂料最主要原料之一，以其为原料制备的氟碳涂料已经发展到第六代，由于 PVDF 树脂具有超强的耐候性，可在户外长期使用，无需保养，该类涂料被广泛应用于发电站、机场、高速公路、高层建筑等。另外 PVDF 树脂还可以与其他树脂共混改性，如 PVDF 与 ABS 树脂共混得到复合材料，已经广泛应用于建筑、汽车装饰、家电外壳等 FKM 指 氟橡胶,是指主链或侧链的碳原子上含有氟原子的合成高分子弹性体，在航空航天、汽车、石油和家用电器等领域得到了广泛应用，是国防尖端工业中无法替代的关键材料 VCM 指 氯乙烯，在引发剂作用下发生加聚反应，生成聚氯乙烯（PVC）塑料。还可以与某些不饱和化合物共聚成为改善某些性能的改性品种 PVC 指 聚氯乙烯，主要用于生产型材、异型材、管材管件、板材、片材、电缆护套、硬质或软质管、输血器材和薄膜等领域 VDC 指 偏二氯乙烯，主要用作辅聚剂、粘合剂和用于有机合成 PVDC 指 聚偏二氯乙烯，在任何温度或湿度条件下，兼具卓越的阻隔水汽、氧气、气味和香味的能力，是公认的在阻隔性方面综合性能最好的塑料包装材料。广泛用于食品、药品、军品等的包装 PCE 指 四氯乙烯，主要用作清（干）洗剂，溶剂和化学合成剂；作为原料中间体可用于生 HFC-125 TCE 指 三氯乙烯，是一种重要化工原料，在工业上用于金属清洗、电子元件的清洗；作为原料中间体可用于生产四氯乙烯、HFC-125、HFC-134a等；也用作萃取剂、溶剂和低温导热油介质 甲烷氯化物 指 包括一氯甲烷（CH3CL）、二氯甲烷（CH2CL2）、三氯甲烷（也称氯仿，CHCL3）、四氯化碳（CCL4）四种产品的总称，是重要的化工原料和有机溶剂。在本公司，二氯甲烷为 R32 的原料，三氯甲烷为 R22的原料，四氯化碳为 PCE 的原料 CDM 指 清洁发展机制，是京都议定书中引入的灵活履约机制之一。核心内容是允许发达国家与发展中国家进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，在发展中国家实施温室气体减排项目 特种气体 指 在特定领域中应用的，对气体有特殊要求的纯气、高纯气或由高纯单质气体配制的二元或多元混合气 电子气体 指 电子气体是特种气体的一个重要分支，是应用于集成电路、液晶平面显示、LED、太阳能、光纤等电子产业中的特种气体，广泛应用于薄膜、蚀刻、掺杂等工艺 kt/a 指 千吨/年 2016 年年度报告 7/187 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江巨化股份有限公司 公司的中文简称 巨化股份 公司的外文名称 ZHEJIANG JUHUA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 胡仲明 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘云华 朱丽 联系地址 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 浙江省衢州市柯城区浙江巨化股份有限公司 电话 0570-3091758 0570-3091704 传真 0570-3091777 0570-3091777 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省衢州市柯城区 公司注册地址的邮政编码 324004 公司办公地址 浙江省衢州市柯城区 公司办公地址的邮政编码 324004 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 巨化股份 600160 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号 6-10 层 签字会计师姓名 陈中江 叶怀敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 C座 606 签字的保荐代表人姓名 王一鸣 罗 军 持续督导的期间 2016-9-20 至 2017-12-31 2016 年年度报告 8/187 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 10,100,939,287.66 9,516,157,298.23 6.15 9,763,546,856.81 归属于上市公司股东的净利润 151,230,005.54 161,777,868.35-6.52 162,516,000.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,329,566.53 91,487,612.84-40.62 99,602,108.04 经营活动产生的现金流量净额 921,678,954.30 792,349,555.48 16.32 622,165,419.90 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 10,415,515,100.22 7,256,120,969.87 43.54 7,258,055,677.22 总资产 11,860,585,419.33 9,193,141,292.15 29.02 8,957,369,711.68 期末总股本 2,111,666,233.00 1,810,915,951.00 16.61 1,810,915,951.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.08 0.09-11.11 0.09 稀释每股收益（元股）0.08 0.09-11.11 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.03 0.05-40.00 0.06 加权平均净资产收益率（%）1.89 2.24 减少0.35个百分点 2.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.68 1.27 减少0.59个百分点 1.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 9/187 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,382,948,473.10 2,577,721,629.46 2,407,473,413.16 2,732,795,771.94 归属于上市公司股东的净利润-34,411,858.78 83,184,265.21 21,895,070.20 80,562,528.91 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-44,808,931.29 82,681,941.46 9,760,668.85 6,695,887.51 经营活动产生的现金流量净额 39,824,076.49 193,715,581.85 166,788,683.21 521,350,612.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-231,842.74 -1,996,727.96 21,927,688.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 4,839,010.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 83,093,244.83 70,092,830.00 35,025,343.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,806,391.42 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -1,208,777.67 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 17,299,422.21 15,174,830.90 29,751,963.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2016 年年度报告 10/187 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 679,245.29 688,679.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,115,190.49 532,734.82-5,202,279.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-465,683.03 -195,144.86 184,536.25 所得税影响额-11,234,539.70 -14,006,946.63-17,564,583.17 合计 96,900,439.01 70,290,255.51 62,913,891.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 114.00 0-114.00-114.00 合计 114.00 0-114.00-114.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，主营业务为基本化工原料、食品包装材料、电子化学材料、氟化工原料及后续产品的研发、生产与销售，拥有氯碱化工、硫酸化工、基础氟化工等氟化工、电子化学材料必需的产业自我配套体系，并以此为基础，形成了包括基础配套原料、氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品、电子化学材料等在内的完整的氟化工产业链，并涉足石油化工产业。公司产品多，应用广泛，与其他产业关联度较大（公司主要产品用途，请阅读本报告第一“释义”、第四节“经营情况讨论与分析”）。公司的氟聚合物材料、食品包装材料、电子化学材料等化工新材料性能优越，其应用范围随着科技进步、消费升级不断向更广更深的领域拓展。本公司属于化学原料及化学制品制造业，产品成本、费用和收入（产品价格、销量）为公司业绩主要驱动因素。行业情况说明：2016 年年度报告 11/187 报告期内，受经济下行和行业产能过剩影响，公司产品价格和原材料价格继续下降，市场竞争激烈。公司通过产品结构优化调整、增收节支，保持业绩稳定（具体内容请阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”）。本公司属于化学原料及化学制品制造业，属生产资料供应部门，直接受行业供给周期、下游消费周期及宏观周期性波动的影响，并且公司产品价格弹性、业绩弹性较大，具有明显的周期性特征。公司核心业务氟化工处国内龙头地位（其中第三代氟致冷剂处全球龙头地位），特色氯碱处国内龙头地位（具体情况请阅读本报告第四节“经营情况讨论与分析”）。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司成立以来，保持持续盈利、稳健发展，由基础化工产业企业逐步转型为中国氟化工领先企业，成为国内领先的氟化工、氯碱化工综合配套的氟化工先进制造业基地，具有产业集群化、基地化、循环化、园区化特征，积累了空间布局、产业链、规模技术、品牌、市场、资源、管理等多项发展氟化工及化学新材料竞争优势，并形成产业协同、产业链高端化延伸的格局与趋势。（一）产业链和空间（一）产业链和空间布局优势布局优势 2016 年年度报告 12/187 公司成立 19 年来专精主业，形成了包括基础配套原料、新型氟致冷剂、有机氟单体、含氟聚合物、精细化学品、电子化学材料等在内的完整的氟化工产业链，现已发展成为中国氟化工行业领先企业；另外，公司涉足石油化工产业，是国内环己酮-己内酰胺行业的主要生产商。公司生产基地主要集中在公司衢州本部,在宁波、兰溪也有生产基地。公司依托完整的产业链及核心产业空间布局基地化、集群化优势，坚持绿色发展、集约协同发展、产业高端化发展，“基地生态园区化、产品系列化、经济循环化”初显成效，以氟化工为核心的优势产业集群的建立，由单一产品竞争向产业竞争、产业集群竞争转变，为公司低本运营、低本发展、产业高端化的延伸积淀了坚实支撑。（二）规模技术优势（二）规模技术优势 公司主导产品规模国内领先，核心业务氟化工处国内龙头地位（其中第三代氟致冷剂处全球龙头地位），特色氯碱处国内龙头地位，主要产品采用国际先进标准生产。截至 2016 年底，公司拥有有效发明专利证书60 份、实用新型专利证书42 份，外观设计专利 6 个。2016 年全资子公司浙江衢化氟化学有限公司通过 PCT 国际专利申请，获 一种 2,3,3,3-四氟丙烯的制备方法美国专利证书（2014 年申请）。公司是国内唯一拥有自主知识产权的 PVDC 生产企业。公司在氟化工、氯碱化工等方面积累了一批先进实用的自有技术，“科研-技术储备-生产”三大环节地有序衔接，形成了具有公司特色的产业集群及规模技术优势。母公司巨化集团公司被评为 2016 年度国家知识产权示范企业，全资子公司浙江衢化氟化学有限公司被评为国家知识产权优势企业。（三）品牌优势（三）品牌优势 “JH 巨化牌”为中国驰名商标。公司先后被评为“十一五”全国石油和化学工业环境保护先进单位、石油和化工行业维护产业安全先进单位、石油和化工行业节能减排先进单位、中国化工行业技术创新示范企业、国家实施卓越绩效先进企业、全国质量管理先进企业、浙江省产品信得过单位、浙江省用户满意企业、浙江省和衢州市首批“质量奖”、“北极熊奖2015 年度中国制冷行业领导品牌”、“北极熊奖201年度中国制冷行业知名企业”、“2016 年度致冷剂影响力品牌”等称号。公司氟产品系列、有机氯产品系列、硫酸系列获“浙江名牌产品”，烧碱、PTFE、R134a 产品被授予 2010 年度“中国石油和化学工业知名品牌产品”，R22、R134a 产品通过 UL 认证，PTFE 分散乳液产品通过美国 FDA 认证和欧盟 EU 认证，R134a（药用四氟乙烷）取得药品注册证书和美国 DMF 归档号。汽车空调用致冷剂 R-134a（气雾罐型）产品通过了浙江制造认证，为浙江省首个通过“浙江制造”认证的化工产品。公司电子化学材料产品凭借良好品质，以自有品牌应用于中芯国际、华虹宏力、武汉新芯等半导体行业领先企业，部分产品销往欧美、日本、韩国及中国台湾等地。依托良好的品牌优势、严格的品质保证以及行业龙头地位，公司主导产品的市场主动权、定价权得到提升，为开放合作发展积累了良好的信誉。（四）专业人才及经营管理（四）专业人才及经营管理优势优势 2016 年年度报告 13/187 巨化集团公司（公司控股股东）为中国八大化工生产基地之一，1958年建厂。上世纪八十年代末开始引进国外氟化工生产先进技术，目前已发展成为国内领先的氟化工产业基地。经过长期大化工生产经验积累和产业不断创新升级的艰苦历练，使公司积累了丰富的氟化工生产经营管理经验，形成了一支高素质的化工专业技术队伍。（五）市场优势（五）市场优势 公司地处长三角南端，产品市场相对集中在华东、华南等经济发达地区，兼顾华北、西南市场，主导产品在浙江及周边地区有较大的影响力。公司以顾客需求为关注焦点，以品牌建设为支点，持续改进品质，延伸服务，与顾客合作共赢，为顾客创造价值，拥有健全的市场网络和忠实的顾客群，使公司能够在行业低谷期保持较高的产销率，并不断拓展主要产品市场占有率。（六）资源优势（六）资源优势 公司地处浙、赣、皖萤石资源富集中心区域，紧靠江西硫铁矿资源密集区，萤石、AHF 就近采购便利。公司产业链完整且持续完善并不断向高端化延伸发展，原料自给率高且可通过管道输送。控股股东经过近 60 年的发展，拥有完善的化工生产配套设施；公司深化与所在地浙江省衢州市一体化发展，为公司的经营与发展提供了良好的公用工程、运输物流、土地等资源支撑；坚持政策引领、战略引导的发展模式，产业发展与国家产业政策契合度高，与当地经济融合度高，衢州-巨化一体化不断深化，做到社会效益和经济效益相互促进,协调发展。第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，国内生产总值（GDP）增长速度分季度平稳运行（比上年增长 6.7%），比上年继续放缓（全年 6.7%，同比上年 6.9%，放缓 0.2%）。工业品出厂价格指数（PPI）经历 8 个月同比下降后，于 9 月起同比上涨。公司所处的化工行业受供大于求影响，产品价格持续下降，于第四季度随供给侧结构性改革深入和宏观经济企稳的影响出现恢复性上涨，但公司全年仍因产品价格同比下降增加减利因素 4.34 亿元。面对严峻经营形势，公司上下坚定发展战略，坚定产业、制度和文化自信，坚持年度经营目标与发展目标，在公司董事会的领导下，着力提质增效和产业优势与发展动能构建，不断提升在行业中的竞争优势地位，继续保持公司稳健经营、稳健发展。实现营业收入 101 亿元，同比上年（以下简称“同比”）增加 6.15%，实现归属上市公司股东的净利润 15123 万元，同比下降 6.52%。于第四季度扭转业绩下行趋势。主要工作特点：1 1、在行业去产能、去库存、去杠杆的背景下，以提高市场占有率为目标，精细生产经营组、在行业去产能、去库存、去杠杆的背景下，以提高市场占有率为目标，精细生产经营组织，强化市场拓展，补缺挖潜增效。织，强化市场拓展，补缺挖潜增效。一是密切销产协同，加强市场规划和市场研判，合理配置资源，规范渠道管理，积极应对 HFCS 国际贸易摩擦并获美国混合致冷剂单体反倾销无损害胜诉，发起 PVDC 反倾销并获初裁，推进副产盐酸营销资源整合，加大对“双高”产品产销考核力度，强化2016 年年度报告 14/187 终端产品自主品牌销售，确保主导盈利产品保持高产高销，主产业链生产负荷水平居行业领先，实现增产增销、降本增效。二是贯彻落实 G20 杭州峰会决策部署，履行社会责任，确保了不出事、没有事的目标，为峰会圆满成功做出了应尽贡献。三是加强协同攻关，三氯甲烷、PCE、PTFE 4TM率、电子级硫酸、副产盐酸等产品质量得到提升。四是开展“浙江制造”品牌认证，汽车空调用致冷剂 1，1，1，2-四氟乙烷（气雾罐型）获认证。五是加强减亏扭亏措施落实，亏损单位效益下滑局面逐步扭转；六是强化对财务、成本、资金、税筹、政策应用、对外投资等管理，实现多元创效。2 2、坚持发展战略和创新驱动，培育发展新动能。、坚持发展战略和创新驱动，培育发展新动能。一是大力推进二次创新，持续对重点生产装置，推广自动控制、先进控制技术和四新（新材料、新设备、新工艺、新技术）技术应用，实施了一批节水、节电、节能、挖掘装置产能、减少污染物排放、废物综合利用、主要原料替代、原料利用率提高等为内容的技术改造，提高了装置市场竞争力。二是聚焦原始创新，低碳致冷剂、长短纤 PTFE、改性 PTFE、FEP 乳液、PVDC-MA 树脂、PVDC 胶乳等新产品、新工艺创新取得积极进展；第四代致冷剂等工业化成功，部分领域形成了自主知识产权，申请专利 32 项，授权 25 项，其中一种 2,3,3,3-四氟丙烯的制备方法获得美国专利授权。三是推进重点项目建设，5000吨/年含氟化学品联产项目、HFC 系列技改项目、1 万吨/年 PVDF 项目一期、高纯电子气体（一期）等如期建成，使公司产业链进一步高端化延伸，提升了公司在氟致冷剂上的全球龙头地位。四是开工建设了 2.35 万吨/年新材料二期（5000 吨/年 HFP）、10 万吨/年 PVDC 高性能阻隔材料（一期）B 段等项目。3 3、围绕重点领域、关键环节提升效率、激发活力。、围绕重点领域、关键环节提升效率、激发活力。一是落实事业部市场竞争主体地位，将原来的区域营销模式转变为事业部专业化、自主化、一体化营销，增强事业部应变市场的能力，促进由生产推进型向市场引导型的方式转变。二是深化“互联网+”，依托化工云商网，将网上竞标采购范围由生产性辅料扩展至井盐、萤石粉、电石等大宗原料，组织副产盐酸、电石渣、稀硫酸等副产物网上竞价销售，取得较好经济效益。三是对标先进，试点检修资源整合，检维修人员工时利用率明显提高，有效控制检修费用。四是试点超高分子量 PTFE 产品“小老虎公司”培育，建立市场化招聘经营团队和长期激励与约束机制，为新产品产业化和“独、特、专”产品发展提供经验。4 4、发挥资源优势，推进开放合作，构建公司发展生态。、发挥资源优势，推进开放合作，构建公司发展生态。一是完成非公开发行股票募集资金32 亿元，为产业布局、产业链升级奠定坚实基础。二是加强新型氟致冷剂开发与应用、氟化催化剂替代、含氟精细化学品供应链、聚合物加工应用、电子化学品下游和人才等方面的合作，促进产业发展。三是继续寻找并购重组机会，通过广泛交流运作拓展产业视野和发展机会。四是购买一定数量的 F22 和 F141b 配额资源，提升行业集中度和市场话语权。五是跟踪研究国内外 HCFCs淘汰削减、HFCs 管控政策，并采取积极应对策略，为公司效益和发展创造机会。经营中存在的主要问题：经营中存在的主要问题：一是产品结构不合理矛盾突出，大部分产品处于同质化竞争领域；二是经营管理的效率与质量以及市场应变能力距离一流企业尚有较大差距；三是产业经营的专业2016 年年度报告 15/187 基础管理仍较为薄弱，特别是安全环保管理需持续强化。针对问题，新的年度，需要坚持发展战略，加强产业结构、产品结构优化升级；需要围绕安全稳定生产和顾客需求不断提升产业经营管理水平；需要围绕产品市场主动权和产业发展环境，强化政策研究利用和对外开放合作，不断营造经营和发展的良好环境；需要注重创新、引导创新、推进创新，培育持续发展新动能。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现利润总额 23758 万元与上年增加 1427 万元，同比增加 6.39%。主要增利和减利因素的同比分析如下：（一）同（一）同比增利因素比增利因素 67899 67899 万元万元。其中：1、销售成本下降增利 44382 万元，主要是：原料价格下跌增利 41020 万元，产品消耗下降增利 2651 万元，产量变动增利 19312 万元，制造费用等上升减利 15139 万元、副产品变动减利3462 万元；2、财务费用减少增利 2441 万元,主要是汇兑收益增加和融资成本下降；3、产品销量增加及结构改变增利 18778 万元；4、投资收益增加增利 102 万元；5、营业外收入增加增利 2196 万元；（二）同比减利因素（二）同比减利因素 6647266472 万万元。元。其中：1、产品价格下降减利 43394 万元；主要是石化材料产品减利 2225 万元、含氟聚合物产品减利 7278 万元、氟致冷剂产品减利 29288 万元、基础化工产品减利 3028 万元、食品包装材料产品减利 1575 万元。2、销售费用增加减利 4566 万元；其中，产品运输费用 3085 万元、包装费上升 370 万元、出口费用上升 1170 万元。3、管理费用上升减利 7800 万元；上升主要是技术开发费 7664 万元、停工损失上升 1169万元、大修理费上升 423 万元、绿化费 296 万元、土地使用税上升 222 万元等；下降的主要是排污费下降 881 万元。4、营业税费增加减利 3196 万元。5、其他业务利润减少减利 2267 万元；主要是副产品收入减少。6、资产减值损失同比增提减利 3513 万元，主要是氟聚、巨圣提取 R125 装置减值准备分别为 1134 万元、868 万元、锦纶提取硫