603089_2016_正裕工业_2016年年度报告_2017-03-05.pdf

2016 年年度报告 1/139 公司代码：603089 公司简称：正裕工业 浙江正裕工业股份有限公司浙江正裕工业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑念辉郑念辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈灵辉陈灵辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈灵辉陈灵辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实现营业收入 691,866,834.24元，营业利润103,179,082.72元，归属于上市公司股东的净利润88,201,452.73元,母公司实现净利润72,983,758.01元。按照公司章程有关规定，按母公司实现的净利润10%提取法定盈余公积7,298,375.80元，当年实现可分配利润65,685,382.21元；加年初未分配利润138,771,354.51元，扣除2016年已分配现金股利36,000,000.00元，2016年末累计可供分配利润168,456,736.72元。根据有关法律法规及公司章程的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司的利润分配预案为：以总股本10,667万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计32,001,000.00元，剩余未分配利润滚存至下一年底。此外不进行其他形式分配。本议案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/139 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/139 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.42 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情董事、监事、高级管理人员和员工情况况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.139 2016 年年度报告 4/139 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 正裕工业 指 浙江正裕工业股份有限公司 公司、本公司 指 浙江正裕工业股份有限公司，或根据上下文，指浙江正裕工业股份有限公司及其子公司 实际控制人 指 郑连松先生、郑念辉先生、郑连平先生 浙江嘉裕 指 本公司子公司浙江嘉裕工业有限公司 宁波鸿裕 指 本公司子公司宁波鸿裕工业有限公司 嘉裕进出口 指 本公司子公司台州嘉裕进出口有限公司 永兴村镇银行 指 浙江玉环永兴村镇银行有限责任公司 正裕投资、控股股东 指 浙江正裕投资有限公司 元豪投资 指 本公司股东浙江元豪投资有限公司 股东大会 指 浙江正裕工业股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江正裕工业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江正裕工业股份有限公司监事会 保荐机构、广发证券 指 广发证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江正裕工业股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日 2016 年年度报告 5/139 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江正裕工业股份有限公司 公司的中文简称 正裕工业 公司的外文名称 ADD Industry（Zhejiang）CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ADD 公司的法定代表人 郑念辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 方年锁 苏光锋 联系地址 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 电话 0576-87278889 0576-87212323 传真 0576-87278889 0576-87278889 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 公司注册地址的邮政编码 317600 公司办公地址 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 公司办公地址的邮政编码 317600 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 玉环县珠港镇三合潭工业区双港路 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 正裕工业 603089 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 程志刚、吕安吉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 广发证券股份有限公司 办公地址 广东省广州市天河北路 183-187 号大都会广场 43楼(4301-4316 房)签字的保荐代表人姓名 洪如明、崔海峰 持续督导的期间 2017 年 1 月 26 日-2019 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/139 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 691,866,834.24 571,645,291.06 21.03 639,977,574.38 归属于上市公司股东的净利润 88,201,452.73 67,177,353.32 31.30 60,522,543.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,366,179.31 61,678,243.34 38.41 64,209,509.83 经营活动产生的现金流量净额 69,328,939.65 90,741,935.88-23.60 75,948,209.65 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 405,471,236.50 353,269,783.77 14.78 322,092,430.45 总资产 708,328,350.33 580,708,338.52 21.98 592,374,998.95 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.10 0.84 30.95 0.76 稀释每股收益（元股）1.10 0.84 30.95 0.76 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.07 0.77 38.96 0.80 加权平均净资产收益率（%）24.21 20.07 增加4.14个百分点 19.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）23.43 18.43 增加5个百分点 20.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2016 年年度报告 7/139 九、九、2016 年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 141,373,303.97 173,265,175.75 171,848,007.39 205,380,347.13 归属于上市公司股东的净利润 22,179,343.92 25,604,669.00 19,934,580.10 20,482,859.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,255,641.79 25,363,749.85 19,302,886.79 19,443,900.88 经营活动产生的现金流量净额-4,590,060.22 38,228,449.10 35,204,528.21 486,022.56 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-31,699.20 80,774.24-738,170.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,516,161.52 5,836,821.64 1,683,168.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 483,283.50-5,314,815.50 2016 年年度报告 8/139 效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-53,319.00 110,030.00 19,802.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-595,869.90 -1,011,799.40 663,049.14 合计 2,835,273.42 5,499,109.98-3,686,966.35 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/139 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司（一）公司所从事的所从事的主主要要业务业务和和经营模式经营模式 本公司专业从事汽车悬架系统减震器的研发、生产与销售，公司主要是为中高档汽车售后市场提供适配的悬架系统减震器系列产品和相关服务，并已具备悬架支柱总成整体解决方案的制造和综合服务能力，以及整车配套能力。公司以市场化同步研发、柔性化精益生产、规模化集约供应能力为核心竞争力。公司目前已储备了 9 个系列超过 10,000 种型号的汽车减震器，产品可适配全球大多数车型。公司是国内少数能够满足客户“一站式”采购需求的汽车减震器生产厂商之一，是中国汽车工业协会评定的“中国汽车零部件减震器行业龙头企业”。本公司产品主要通过 ODM 方式实现直接销售。公司通过参加国内外汽车及零部件展会、专业的 B2B 网络销售平台展示公司产品的品牌、技术、适用汽车型号等产品信息，与有合作意向的客户建立联系。公司在取得客户订单之前，需通过客户在过程控制、工艺水平和设计能力等方面的多重验厂程序，通过验厂后，公司将进入客户的供应体系。通过多年努力，公司已成为欧美售后市场具有较高知名度的 ODM 生产商，在品牌、产品技术、品质、制造规模等方面已具有较高的影响力和市场地位，主要海外客户为国际知名的零部件生产企业或大型零部件采购商。（二二）公司所从事的行业情况公司所从事的行业情况 近十多年来，我国汽车工业进入了快速增长期，减震器行业随之迅速发展，技术水平和产品开发能力亦有显著提高，形成了一批具有一定的开发设计能力，规模较大的自主品牌减震器厂商。但是，在高端产品领域我国自主品牌与国外厂商的差距依然明显。此外，市场准入壁垒、产品研发壁垒以及技术水平上的差距使得我国减震器行业存在较明显的不均衡。在对产品技术要求、安全要求较高的整车配套市场，大部分的市场份额被外资与合资品牌占据。我国自主品牌在整车配套市场缺乏话语权，其产品主要配套于中低端车型或者供应国内及海外售后市场，出口地则多集中于中东、东南亚、南美等地区。近几年，我国自主品牌减震器厂商积极开拓全球市场，以高性价比产品赢得海外订单，而后通过与海外减震器厂商的交流与合作，积极提升企业自身技术和管理实力，已经走上了快速发展的道路，并逐步形成多家能够生产中高端产品、具有较高技术水平和产品规模的优势企业。近几年，我国汽车减震器类产品出口快速增长，主要原因为：在汽车零部件行业全球采购和产业转移的大背景下，我国减震器厂商面对的是全球市场，可分享国际厂商的市场份额。在售后市场，减震器等汽车零部件的市场需求与汽车保有量密切相关。庞大且稳步增长的全球汽车保有量为我国减震器产品出口提供了坚实的市场保障。减震器作为车辆易损零部件，其在售后市场的市场需求受到车辆的行驶路况、载荷情况、驾驶员的开车习惯以及对车辆的维修、保养习2016 年年度报告 10/139 惯等因素的影响。在欧美等汽车发达国家/地区，驾驶者更换减震器等易损件、安全件的频率要高于国内驾驶者，这是我国减震器产品对欧美地区的出口额保持增长的重要因素。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用（1 1）产品市场化同步研发能力优势）产品市场化同步研发能力优势 在技术含量方面，公司已具备较强的产品研发能力，可根据市场及客户需求情况实施产品的同步、快速开发。公司历来注重产品技术创新投入和研发人才的储备和培养，已建立起以技术中心为首，下辖新产品开发室、工程更改组、数据库维护、试验室等多层次、分梯度的研发管理体系。公司定期开展研发部门的培训活动，在夯实设计人员的日常业务能力的同时使其了解并掌握市场上、行业内最新车型的减震器产品信息和技术发展趋势。此外，公司亦引入 PLM 产品生命周期管理系统构建产品信息数据库，利用模块化设计方式使公司产品开发可根据客户提供的阻尼性能和设计力值等参数自动匹配多套符合要求的产品开发和设计方案，提高了公司的新产品同步开发能力和标准化生产能力。近几年，公司在加大新产品开发力度，进一步扩大产品储备的同时，亦不断优化产品结构，加大了技术含量和附加值高的悬架支柱总成（M 系列）产品的开发力度，使公司进一步巩固行业领先地位。（2 2）多品种、多系列产品的规模化集约供应优势）多品种、多系列产品的规模化集约供应优势 在功能用途方面，公司在二十年的生产经营中不断提高产品的技术含量，丰富产品的种类和型号。产品由传统的筒式减震器发展到涵盖筒式减震器、支芯式减震器、托盘式减震器、托盘支架式减震器、悬架支柱总成减震器、转向减震器、驾舱减震器、可调式减震器、气囊式减震器 9个系列。公司产品可适配于全球售后市场的大多数汽车品牌及车型。截至报告期末，本公司减震器年产能力已超过 1,000 万支，储备的产品型号超过 10,000 种，具备了多品种、多系列产品的规模化供应能力，是国内少数能够满足“一站式”采购需求的厂商，这有利于公司与客户建立长期、稳定的合作关系。（3 3）产品的柔性化精益生产优势）产品的柔性化精益生产优势 在经营模式方面，整车配套企业主要为整车厂商的既定车型提供配套，较易形成标准化生产和规模效益。而面向售后市场的厂商，其客户订单具有产品型号多但单种型号需求量小、订单批量小批次多的特点，该等厂商需要面对繁杂的产品型号和原材料/配件规格，如何缩短产品开发周期、如何迅速组织生产并在确保及时交货的同时形成规模生产是售后市场减震器厂商面临的最大难题。2016 年年度报告 11/139 公司一方面引进国内外先进的生产设备以提升装备水平和生产工艺水平，另一方面对主要生产环节进行模块化管理和柔性化改造，使各模块可根据订单产品型号、不同订单的交货要求等迅速调整生产工艺、组织生产，以最大限度地提高各模块的生产规模化和标准化，从而满足客户的及时交货要求并形成企业的规模效益。目前，本公司已自主开发了一套适应“多品种、小批量、多批次”生产的精益生产管理系统，该系统是一种以客户需求为拉动，以消灭浪费和不断改善为核心，使企业以最少的投入获取成本和运作效益显著改善的生产管理模式。凭借突出的产品开发与制造能力，公司能够实现快速设计和快速生产线切换，这使得公司在采购和销售环节都具有较强的商业谈判能力。（4 4）稳定的产品质量优势）稳定的产品质量优势 在产品质量方面，减震器是易损件和安全件，其工作性能及质量的好坏将直接影响到汽车的驾乘感受、驾驶的安全性、操控的稳定性，以及车辆其他部件的使用寿命。为确保产品质量，本公司已建立了一整套的质量控制体系，工厂生产条件、产品质量检测及产后监督等环节严格按照机械工业部颁布的汽车筒式减震器尺寸系列及技术条件（QC/T 491-1999）和国家汽车行业标准中的汽车筒式减震器台架试验方法（QC/T 545-1999）等标准实施，并已获得 ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、CMS 测量管理体系认证证书和 TSE 认证、INMETRO 认证、EAC 认证等第三方权威认证。（5 5）优质的客户资源优势）优质的客户资源优势 在客户资源方面，公司产品定位于中高端，下游客户主要是行业知名的汽车零部件生产商或采购商。与上述客户长期、稳定的商业合作，有利于公司更好地了解高端客户的需求动向和产品最新技术发展动向，同时亦能提升公司的品牌知名度，有助于公司更好地拓展优质客户资源、提升市场份额。2016 年年度报告 12/139 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在全体员工的共同努力下，公司的生产经营继续保持良好的态势，实现营业收入为 69,186.68 万元，同比上升 21.03%；净利润为 8,820.15 万元，同比上升 31.30%。全年重点完成以下工作：1.通过首发审核，为公司发展奠定良好基础 报告期内，2016 年 12 月 7 日,公司首次公开发行股票并上市申请经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于 2016 年 12 月 30 日取得 关于核准浙江正裕工业股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20163209 号），首次向社会公众发行人民币普通股 2667 万股。公司已于 2017 年 1 月 26 日在上海证券交易所上市，为公司可持续发展提供了充足的资金支持。公司将利用资本市场的优势，加快公司产品优化升级，进一步推进公司技术达到国际先进水平。2.重大项目有序推进，公司生产能力将进一步提升 报告期内，公司启动募集资金项目之一年产 650 万支汽车减震器项目的基建工作，建设场地位于玉环县滨港工业城区。本项目建设用地面积为 50000.00，建筑面积为 35165.67。本项目的实施将提高产品质量,提升产品的综合竞争力。3.在销售方面，公司抓住国际汽车减震器行业产业转移、全球采购以及国内整车市场蓬勃发展的市场机遇，充分发挥公司的核心竞争优势，不断加强与国际知名汽配厂商和国内整车厂商的商业合作。报告期，公司实现营业收入同比上升 21.03%，新开拓一家海外大型知名客户，国内整车厂的销售也有大幅的增长。4.在生产方面公司推进工业化、信息化两化深度融合的生产经营模式，继续推进柔性化精益生产，推进产品零库存管理，提高了生产效率和产品质量。5.公司继续加大对汽车减震器的研发投入，推进产品优化升级，提升产品使用的安全性、舒适度和使用寿命，报告期内总计投入研发经费 2,914.70 万元，占营业收入的比例为 4.21%。此外，全资子公司宁波鸿裕工业有限公司获得发明专利 2 项。6.公司商标被认定“浙江省著名商标”荣誉称号，这也是本公司在品牌建设方面取得的又一成果。它不仅标志着本公司产品在浙江省汽车减震器行业的的产量、销售额、利润、市场占有率等主要经济指标中处于领先地位，也是本公司自主品牌在社会公众树立了较高知名度及美誉度的反映。2016 年下半年国内大宗原材料的上涨，尤其是钢材价格、纸板等辅料价格大幅上涨，都对汽车零部件公司产生较大的影响。同时人工费用逐年增加，公司大额投资、设备的摊销也对制造成本造成较大压力。面对严峻的形势，公司必须迎难而上，运用多种措施积极应对，继续保持公司主业的稳定增长。2017 年度，公司将在以下几个方面着重发力：2016 年年度报告 13/139 1.按计划顺利推进年产 650 万支减震器募投项目的建设，新工厂将购置大量国内外领先的生产设备，用于满足产能的需求。同时公司在生产车间、仓储车间积极推进大量自动化设备，提高车间的自动化率，降低人工成本，减轻员工的劳动强度，改善工作环境。2.按计划实施汽车减震器研发、检测中心募投项目的建设，新购置研发设备。汽车减震器研发检测中心的建设将增强公司新产品开发水平和能力，并进一步提升产品检测试验水平和能力。3.推进全资子公司宁波鸿裕工业有限公司 A1、A2 车间的改造工程，进一步改善生产环节，提高生产效率。公司重新论证钢结构 2-5 号厂房的标准化性质，对其进行标准化厂房翻新的工程。二、二、报告期内主要经营报告期内主要经营情况情况 报告期内，公司实现营业收入为 69,186.68 万元，同比上升 21.03%；营业利润为 10,317.91万元，同比上升 38.62%；净利润为 8,820.15 万元，同比上升 31.30%；归属于母公司所有者的净利润为 8,820.15 万元，同比增加 31.30%；经营活动产生的现金流量净额为 6,932.89 万元，同比下降 23.60%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 691,866,834.24 571,645,291.06 21.03 营业成本 488,345,272.51 419,823,476.75 16.32 销售费用 28,286,022.76 24,865,124.08 13.76 管理费用 72,912,765.18 62,675,457.16 16.33 财务费用-12,237,210.48-13,060,598.96-6.30 经营活动产生的现金流量净额 69,328,939.65 90,741,935.88-23.60 投资活动产生的现金流量净额-17,361,716.13-7,353,380.91 136.11 筹资活动产生的现金流量净额-41,003,639.85-36,005,129.83 13.88 研发支出 29,146,985.75 21,133,932.52 37.92 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司坚持专业化发展路线，深耕主营业务，减震器销售收入持续增加，营业收入较去年同期增长 21.03%。分析分项详见下表及相关注释。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 14/139 汽车零部件 690,896,953.83 488,154,337.76 29.34 21.09 16.40 增加 2.85个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车减震器 690,896,953.83 488,154,337.76 29.34 21.09 16.40 增加 2.85个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 98,717,071.11 85,352,783.76 13.54 36.35 38.65 减少 1.44 个百分点 境外 592,179,882.72 402,801,554.00 31.98 18.88 12.57 增加 3.81个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （1）公司坚持专业化发展路线，主营汽车悬架系统减震器产品。（2）报告期公司产品综合毛利率相比上年同期增加了 2.85 个百分点，主要是因为公司产品以出口销售为主，销售以美元及欧元计价，报告期人民币兑外币（美元、欧元）汇率相比上年同期下降；所销售产品结构变化，附加值较高的产品销售比重进一步扩大；精益化成本控制深入实施，节约了制造运营成本。（3）公司是减震器出口龙头企业之一，产品以外销为主，主要出口美洲、欧洲等区域。报告期境外收入增长，原因为主要客户增加了对公司产品的需求，同时公司开拓新的海外知名客户，营业收入比较上年同期有一定的增长。报告期境内收入增长，原因为国内整车厂商增加了对公司减震器的需求。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）减震器 8,900,993 8,536,617 934,874 15.38 10.94 58.59 产销量情况说明 以上生产量、销售量、库存量的单位均为支。需要说明的是，不同尺寸、规格、型号的产品售价相差较大。报告期期末在手订单增加较多，因此库存量较上年同期末有所增加。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2016 年年度报告 15/139 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 原材料 382,182,656.51 78.29 327,213,509.29 78.02 16.80 系产量增加所致 人工成本 64,013,998.92 13.11 52,879,863.87 12.61 21.06 系产量增加及人工薪酬增加所致 制造费用 41,957,682.33 8.60 39,294,413.20 9.37 6.78 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 减震器 原材料 382,182,656.51 78.29 327,213,509.29 78.02 16.80 系产量增加所致 人工成本 64,013,998.92 13.11 52,879,863.87 12.61 21.06 系产量增加及人工薪酬增加所致 制造费用 41,957,682.33 8.60 39,294,413.20 9.37 6.78 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 27,620.94 万元，占年度销售总额 39.92%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。客户名称 2016 年度销售额（元）占营业收入（%）第一名 164,295,558.28 23.75 第二名 34,015,513.54 4.92 第三名 28,302,698.09 4.09 第四名 24,997,596.33 3.61 2016 年年度报告 16/139 第五名 24,597,941.97 3.56 合计 276,209,308.21 39.92 前五名供应商采购额 11,961.48 万元，占年度采购总额 27.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 2016 年度采购额（元）占采购总额（%）第一名 26,848,865.20 6.27 第二名 25,319,664.00 5.91 第三名 24,168,402.57 5.64 第四名 22,209,381.95 5.18 第五名 21,068,509.06 4.92 合计 119,614,822.78 27.91 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2016 年 2015 年 同比增减（%）重大变动说明 销售费用 28,286,022.76 24,865,124.08 13.76 主要系销售规模扩大，相应的运输费用等增加 管理费用 72,912,765.18 62,675,457.16 16.33 主要系本期研发投入增加以及经营规模扩大，各项管理费用增加 财务费用 -12,237,210.48 -13,060,598.96 -6.30 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 29,146,985.75 本期资本化研发投入 研发投入合计 29,146,985.75 研发投入总额占营业收入比例（%）4.21 公司研发人员的数量 161 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.87 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 17/139 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)经营活动产生的现金流量净额 69,328,939.65 90,741,935.88 -23.60 投资活动产生的现金流量净额 -17,361,716.13 -7,353,380.91 136.11 筹资活动产生的现金流量净额 -41,003,639.85 -36,005,129.83 13.88 其他说明：投资活动产年的现金流量净额报告期比去年同期减少 10,008,335.22 元，下降为 136.11%，主要原因为：报告期公司募投项目建设投入增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 172,734,436.20 24.39 146,825,106.03 25.28 17.65 应收账款 207,692,263.24 29.32 136,269,081.87 23.47 52.41（1）预付款项 1,852,304.15 0.26 2,429,745.80 0.42-23.77 其他应收款 4,796,013.97 0.68 4,549,339.09 0.78 5.42 存货 92,007,256.37 12.99 58,912,497.31 10.14 56.18（2）其他流动资产 275,717.74 0.04 204,260.05 0.04 34.98（3）可供出售金融资产 2,800,000.00 0.40 2,800,000.00 0.48 0.00 固定资产 146,510,546.35 20.68 156,929,458.90 27.02-6.64 在建工程 14,189,237.11 2.00 5,868,563.98 1.01 141.78（4）无形资产 62,485,652.69 8.82 62,321,361.83 10.73 0.26 长期待摊费用 490,490.94 0.07 687,259.36 0.12-28.63 递延所得税资产 2,494,431.57 0.35 1,541,711.76 0.27 61.80（5）其他非流动资产 0.00 0.00 1,369,952.54 0.24-100.00 短期借款 100,000.00 0.01 100,000.00 0.02 0.00 应付票据 106,417,100.00 15.02 87,567,000.00 15.08 21.53 应付账款 143,247,572.76 20.22 95,916,277.21 16.52 49.35(6)2016 年年度报告 18/139 预收款项 4,077,636.76 0.58 3,779,505.68 0.65 7.89 应付职工薪酬 22,001,133.50 3.11 15,914,865.65 2.74 38.24(7)应交税费 9,185,619.27 1.30 7,092,979.73 1.22 29.50 应付利息 140.00 0.00 140.00 0.00 0.00 其他应付款 7,631,367.10 1.08 6,753,090.04 1.16 13.01 递延收益 10,196,544.44 1.44 10,314,696.44 1.78-1.15 其他说明（1）应收账款同比增加 52