300434_2016_金石东方_2016年年度报告_2017-03-23.pdf

四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川金石东方新材料设备股份有限公司四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-014 2017 年年 03 月月 四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人蒯一希、主管会计工作负责人纪宏杰及会计机构负责人(会计主管人员)何崇惠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。一、国民经济周期波动的风险一、国民经济周期波动的风险 公司所处行业与我国国民经济整体发展状况具有较强的相关性，下游固定资产投资增速和政府用于基础设施的资金投入直接影响公司产品的销售情况。国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷等宏观因素对公司的经营业绩造成了一定的影响。在未来若干年内国家将继续着力推进城镇化进程、加大城市排水防涝设施改造投资、推动供水管网更新改造、城市地下老旧管网改造，将对下游行业的固定资产投资起到促进作用，从而为公司的发展提供有利条件。但如果未来宏观经济形势不能保持平稳较快增长的态势，政府削减基础设施投资规模，放缓投资进度，甚至再次出现金融危机，公司将面临因经济周期而引发的业绩波动风险。二、产品单一风险二、产品单一风险 公司自成立以来一直将主营业务定位于钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线），形成了缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线两大产品类别，构成公司最重要的盈利来源。虽然公司通过拓展真空镀膜设备的研发与制造、垂直循环式立体停车库项目来增加新的利润增长点，但该两大产品的生产及销售状况依旧决定了公司的整体收入和盈利水平，但产品相对单一亦使公司面临一定的经营风险。若现有产品销售出现不可预见的波动或新产品研发及上市不能顺利实现，将给公司经营业绩带来较大影响。三、重大资产重组事项风险三、重大资产重组事项风险 公司于 2017 年 2 月 20 日收到了中国证监会出具的关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可2017245 号），核准公司收购海南亚洲制药股份有限公司的 100%股权，目前公司正积极办理相关交割手续。此次重大资四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 产重组完成后，公司将形成专用设备技术研发及制造和医药健康共同发展的发展模式。若此次重大资产重组的交割事项未能如期完成，将给公司经营业绩带来较大影响。四、募集资金投资项目风险四、募集资金投资项目风险 本次募集资金主要用于钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目、垂直循环式立体停车库项目、新型复合管道研发及实验基地建设项目。上述项目的实施将大大提高公司的产能水平以及研发设计能力，但由于项目投资规模较大，项目实施和市场的发展具有不确定性，可能会对项目的建设进度以及建成后的利用情况产生影响，进而影响公司的业绩。另外，根据募投计划以及公司现行固定资产折旧和无形资产摊销政策，项目建成后因固定资产和无形资产增加导致折旧和摊销费用有所增加，可能对公司短期内的收益水平产生影响。五、技术泄密或专利被侵权的风险五、技术泄密或专利被侵权的风险 公司目前为高新技术企业，截止报表日，公司拥有 44 项国家专利，其中 8 项国家发明专利，36 项实用新型专利。公司目前拥有的专利技术是公司生存和发展的基础，也是公司保持优势竞争地位的重要因素。公司专利技术具有原创性，公司高度重视相关专利的保护，在不侵犯公司知识产权的前提下，竞争对手难以设计和制造出能够生产公司同类型管材产品的生产线。但如果公司拥有的重要技术被泄露或专利被侵权，则会对公司生产经营造成一定的负面影响，公司面临着技术泄密或专利被侵权的风险。六、业绩下滑风险六、业绩下滑风险 因行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为等多种因素，公司产品毛利率、经营业绩收到较大影响。如果未来宏观经济景气度持续下行，下游固定资产投资持续放缓，或公司不能有效扩展国内外新客户以消化募集资金投资项目的新增产能，都将使公司面临较大的经营压力。在上述情况下，公司存在经营业绩下滑的风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 136,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.15 第五节 重要事项.33 第六节 股份变动及股东情况.65 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.78 第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.173 四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项释义项 指指 释义内容释义内容 公司、四川金石 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司 成都金石 指 成都金石新材料科技有限公司，公司全资子公司 四川鼎润 指 四川鼎润新材料科技有限公司，公司全资孙公司 报表日 指 2016 年 12 月 31 日 报告日 指 2017 年 03 月 23 日 报告期 指 2016 年 1 月12 月 股东大会 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司股东大会 董事会 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司董事会 公司章程 指 四川金石东方新材料设备股份有限公司公司章程 企业会计准则 指 国家财政部于 2006 年颁布的 企业会计准则-基本准则 和 38 项会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钢增强塑料复合管生产线 指 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线和钢丝网骨架塑料复合管生产线 钢带增强塑料管生产线 指 公司自主研发的埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管生产线，系公司主要产品之一 缠绕钢丝增强管生产线 指 公司自主研发的钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管生产线，系公司主要产品之一 海南亚药 指 海南亚洲制药股份有限公司 钢带项目 指 钢带增强聚乙烯螺旋波纹管道成套技术与制造设备产业化项目 钢丝项目 指 钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目 停车库项目 指 垂直循环式立体停车库项目 研发基地项目 指 新型复合管道研发及实验基地建设项目 四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称股票简称 金石东方 股票代码股票代码 300434 公司的中文名称公司的中文名称 四川金石东方新材料设备股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 金石东方 公司的外文名称（如有）公司的外文名称（如有）SichuanGoldstoneOrientNewMaterialEquipmentCo.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）公司的外文名称缩写（如有）GSM 公司的法定代表人公司的法定代表人 蒯一希 注册地址注册地址 双流县九江镇万家社区 注册地址的邮政编码注册地址的邮政编码 610200 办公地址办公地址 成都市青羊区家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼 办公地址的邮政编码办公地址的邮政编码 610072 公司国际互联网网址公司国际互联网网址 www.goldstone- 电子信箱电子信箱 goldstonegoldstone- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 项目项目 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名 林强 张天涯 联系地址 成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼 成都市家园路 8 号大地新光华广场 A1 区 8 楼 电话 028-87086807 028-87086807 传真 028-87086861 028-87086861 电子信箱 goldstonegoldstone- goldstonegoldstone- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称会计师事务所名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 12 层 四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 签字会计师姓名签字会计师姓名 赵小微、宋卫普 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 保荐机构名称保荐机构名称 保荐机构办公地址保荐机构办公地址 保荐代表人姓名保荐代表人姓名 持续督导期间持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 海通证券大厦 14 层 王中华、洪晓辉 2015 年 4 月 24 日 2018 年 4 月 23 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 财务顾问名称财务顾问名称 财务顾问办公地址财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名财务顾问主办人姓名 持续督导期间持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路 689 号 海通证券大厦 14 层 吴志君、赵洁巍 2017 年 2 月 20 日 2018 年 12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 否 项目项目 2016 年年 2015 年年 本年比上年增减本年比上年增减 2014 年年 营业收入（元）162,414,455.65 117,112,086.05 38.68%172,830,050.30 归属于上市公司股东的净利润（元）25,526,509.53 23,380,632.92 9.18%32,105,976.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17,754,604.30 16,518,286.05 7.48%31,483,705.06 经营活动产生的现金流量净额（元）25,157,797.97 30,807,539.34-18.34%26,204,718.02 基本每股收益（元/股）0.1877 0.1875 0.11%0.63 稀释每股收益（元/股）0.1877 0.1875 0.11%0.63 加权平均净资产收益率 6.49%7.19%-0.70%15.49%项目项目 2016 年末年末 2015 年末年末 本年末比上年末增本年末比上年末增减减 2014 年末年末 资产总额（元）483,793,151.48 432,428,555.32 11.88%287,255,774.22 归属于上市公司股东的净资产（元）402,430,610.02 383,704,100.49 4.88%221,587,767.57 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 营业收入 27,038,404.26 50,435,258.41 36,603,210.91 48,337,582.07 归属于上市公司股东的净利润 2,469,657.38 2,582,826.97 3,677,040.53 16,796,984.65 归属于上市公司股东的扣除非经常1,190,437.66 251,757.70 2,623,540.27 13,688,868.67 四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额-4,665,962.09 17,682,019.14 5,461,218.48 6,680,522.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 2016 年金额年金额 2015 年金额年金额 2014 年金额年金额 说明说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5,676.00-3,824.49 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,159,657.13 4,690,000.00 228,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 4,053,938.14 2,176,027.81 503,679.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-48,894.19 1,372,482.74 405.00 减：所得税影响额 1,382,444.80 1,372,339.19 109,812.67 少数股东权益影响额（税后）4,675.05 合计合计 7,771,905.23 6,862,346.87 622,271.77-公司报告期不存在将根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司的主要业务情况（一）公司的主要业务情况 公司在继续加强钢增强塑料复合管道技术的研发和应用的主营业务之外，新拓展了真空镀膜设备、垂直循环式立体停车库两个领域的业务。1、钢增强塑料复合管道技术的研发和应用、钢增强塑料复合管道技术的研发和应用 公司维持和发展钢增强塑料复合管道技术的研发和应用，为客户提供钢增强塑料复合管全套生产工艺、技术解决方案及成套生产设备（生产线）。区别于一般的设备制造，公司并非仅为某种成熟产品提供生产设备，而是首先开发新型管道产品，经过对其经济、工艺、专利保护可行性充分地论证，研发出工业化生产的方法，再为客户提供该新产品的全套生产设备及完整的工艺和技术，使设备制造成为管道产品技术价值体现的载体。公司引导和参与了“埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管”（以下简称“钢带增强塑料管”）及“钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件”（以下简称“缠绕钢丝增强管”）建设部行业标准的制定。公司自主研发的“大口径钢带增强螺旋波纹管材成套生产技术及设备”经国家建设部部级科技成果评估认定：该项目应用技术具有较大的创新性，形成了自主知识产权，填补了国内空白，其技术处于国际先进水平。公司开发的缠绕钢丝增强管和钢带增强塑料管两种新型钢增强塑料复合管具有较强的市场竞争力和较高的综合经济效益，但公司并不直接生产这些管材，而是通过生产制造这些管材的成套生产设备，牢牢占据了产业价值链的高端，依靠下游客户开拓管材应用市场，分享创新带来的成果，达到共同成长的目标。公司的主要产品为钢增强塑料复合管生产线，现有两大类别：缠绕钢丝增强管生产线和钢带增强塑料管生产线。缠绕钢丝增强管生产线是公司利用自主知识产权开发的新一代复合管材成套生产设备，用于生产公司开发的缠绕钢丝增强管。缠绕钢丝增强管属埋地压力管材，可用于市政给水、燃气输送、工业输送、矿渣输送等应用领域，在外径 1000mm 以下规格，可以替代目前广泛运用的塑料实壁管（包括 PE 管、PVC管等）和钢管。在抵抗快速应力开裂、抗蠕变、持续机械强度等方面，优于塑料实壁管。在承受同等内部压力的条件下，该管材的管壁厚度相较塑料实壁管大幅减少，降低原材料耗用，显著降低成本。钢带增强塑料管生产线是公司利用自主知识产权开发的新型复合管材成套生产设备，用于生产公司开发的钢带增强塑料管，管材口径从内径 250mm 至 3000mm。该管材为埋地排水管材，主要用于市政排水、四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 排污领域，以替代塑料结构壁管（如 PE 双壁波纹管）、混凝土管、铸铁管和镀锌管等管材，其在矿业瓦斯输送、农业灌溉等领域也有广阔的推广前景。钢带增强塑料管是一种以高密度聚乙烯（HDPE）为基体（内外层）与表面涂敷粘接树脂钢带复合的缠绕结构壁管，该管材设计独特，使性能与物料消耗达到了较好的平衡。与混凝土管、铸铁管和镀锌管等传统管材相比，在性价比、抗腐蚀性、运输和施工便利程度、密封性等方面，钢带增强塑料管表现优异。2、真空镀膜设备的研发和制造、真空镀膜设备的研发和制造 真空镀膜设备的研发和制造是公司在专用设备技术研发及制造领域新拓展的业务。2016 年 4 月，公司对外投资设立控股子公司“成都金四通真空科技有限公司”，主营业务为真空镀膜设备的研发、生产和销售。真空镀膜设备的下游产业为太阳能热能利用行业，有着良好的发展前景。2016 年，成都金四通真空科技有限公司已对外签订了约 2,000 万元销售订单，相关业务发展迅速。近年来，受限于光伏发电的转换效率问题，太阳能光热的利用开始逐渐受到重视。公司将逐步实现光热真空镀膜设备的产品系列化，通过拓宽产品的应用范围扩大销售规模；同时，通过研发光热吸收率更高的膜系、镀膜技术和成套解决方案，使公司处于技术领先地位，从而进一步站稳市场并扩大销售。随着公司在真空镀膜领域的技术和工艺进一步提高以及国家对于光热行业的扶持，真空镀膜设备的生产和销售将成为公司重要的利润增长点之一。3、垂直循环式立体停车库、垂直循环式立体停车库 垂直循环式立体停车库项目为公司募投项目之一。目前，上市公司正在积极推进该项目。在现阶段我国大中城市汽车保有量不断增长、停车难问题亟待解决的背景下，垂直循环式立体停车库将成为公司在专用设备技术研发及制造领域重要业务发展方向。近年来我国停车设备行业平稳发展，有关数据统计，2015 年我国新安装机械式停车泊位 617,386 个，同比增长 5.2%，全年新增项目 2,079 个，同比增长 5.3%。同时，国家政策积极推动停车行业向产业化和市场化发展。国家发改委的城市停车场建设专项债券发行指引等一系列政策的出台，展现了国家在融资、规划、建设、经营、管理等各个方面给予停车行业的扶持。随着我国城市乘用车尤其是小汽车保有量和保有密度的持续增长，以及重点城市土地资源十分紧张的约束下，各地纷纷出台相关细则，鼓励停车场尤其是立体车场项目、“平改立”项目等的建设。在国家支持政策不断落地以及资本尤其是民间资本的不断涌入的背景下，未来立体停车设备行业的市场前景广阔。公司垂直循环式立体停车库项目技术来源于韩国 DONGYANG PC,INC 公司（以下简称“DYP 公司”）。DYP 公司是世界上较早从事智能停车系统研发、生产及销售的企业，是国际垂直循环式立体车库优秀的供应商。同时公司也已开发拥有自主知识产权的下一代库内调头技术，使垂直循环式立体停车库更加符合中四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 国市场。公司将加快垂直循环式立体停车库项目产业化进程，凭借着处于世界领先地位的技术优势和公司在机械制造方面的“产研销”优势，垂直循环式立体停车库项目将成为公司的重要利润来源之一。（二）公司的主要经营模式（二）公司的主要经营模式 1、公司的主要经营模式及其形成的原因和影响因素、公司的主要经营模式及其形成的原因和影响因素 公司不仅是塑料管道设备制造者，还是新型管道产品的开发者。公司通过对新型管道产品本身的开发和推广，最终以设备作为技术的载体，为客户提供该管道成套生产设备的“交钥匙工程”，以实现自身的经营业绩。根据新型管道市场需求、核心团队技术研发能力、所在地区机械加工配套资源、所处产业链上下游发展情况等综合因素，公司形成了目前的经营模式。2、采购模式、采购模式 公司原材料主要以外购件、外协件采购为主。公司原材料中的外购件主要是通用标准件。公司外购件主要由采购部负责采购，生产所需的重要外购件提前 1-3 个月左右向供应商订购。外协件是外协单位按照公司设计的图纸生产加工出的非通用零部件，主要为机械加工件。公司的外协件采购主要由采购部负责，生产所需的重要外协件需要提前 45 天至 60 天左右向外协厂商订购。3、生产模式、生产模式 公司根据订单需求结合提前储备的方式，会同各部门召开合同评审会，编制生产任务单，将生产所需原材料分解为外协机械零部件、外购通用件和公司自制的核心技术件，分别对外发包、采购和自加工。对加工完成的零部件经检验后组装成部件模块，再集成总装为成套生产线。4、销售模式、销售模式 公司通过“企业品牌推广、引导和参与行业标准制定、知识产权保护”建立了品牌营销为核心的营销模式。（三）（三）2016 年度，公司主要业务的变化及其原因年度，公司主要业务的变化及其原因 1、2016 年度，随着国家基础设施建设投入加大，公司下游管材行业市场呈现回暖趋势，使得公司 2016年度的营业收入和销售数量相比上年同期均有较大增长，其中：营业收入较上年同期增加 38.68%，销售数量较上年同期增加 57.69%。但受行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为的多重冲击，公司生产线的销售价格较以前年度有所下降，对产品毛利率影响较大，直接影响了公司的业绩。2015 年综合毛利率为 39.34%，2016 年综合毛利率下降为 34.63%，其中：钢带增强塑料管生产设备类的毛利率 2015 年为 39.51%，2016年下降为 36.26%；缠绕钢丝增强管生产设备类的毛利率 2015 年为 30.63%，2016 年下降为 23.43%；四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 2、受市场需求的影响，2016 年度的营业收入结构与上年同期相比有一定幅度的变化：毛利率较低的缠绕钢丝增强管生产设备类的营业收入占比由 2015 年的 20.58%上升为 2016 年的 30.88%，毛利率较高的钢带增强塑料管生产设备类营业收入占比由 2015 年的 60.57%下降为 2016 年的 55.85%。受上述主要原因的影响，虽然公司 2016 年度的营业收入和销售数量较上年同期有较大增幅，但净利润未能实现大幅增长。2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,552.65 万元，较上年同期增长 9.18%。（四）公司的主要应对措施（四）公司的主要应对措施 1、保持并发展现有业务、保持并发展现有业务 虽受到国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷的影响，但钢增强塑料复合管道技术在管道领域的发展趋势未受到影响，钢增强塑料复合管道替代传统管材仍是大趋势，公司现有业务的发展空间广阔、市场需求强烈。2016 年公司销售数量较上年同期大幅增长能够说明钢增强塑料复合管道生产设备的市场需求较为强劲。公司将会保持并持续发展钢增强塑料复合管道技术的研发和应用。公司对现有生产线产品增加改进力度，努力降低成本、维持市场地位。同时，公司将加快对在研新产品的开发进度，保持公司在细分行业的技术领先地位，为未来的公司发展提供技术保障。2、增加新的利润增长点、增加新的利润增长点 依托机械制造领域的行业优势，公司进入真空镀膜设备、垂直循环式立体停车库领域，其中：真空镀膜设备的研发和制造已经签订了近 2,000 万元的合同，垂直循环式立体停车库也已基本完成量产前的各项准备工作。3、依托资本优势，开展并购业务、依托资本优势，开展并购业务 2016 年，公司向中国证监会申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，用于收购海南亚洲制药股份有限公司的 100.00%股权。2017 年 2 月 20 日，公司收到了中国证监会对上述并购的核准批复。4、加大对专利侵权行为的打击力度、加大对专利侵权行为的打击力度 公司加大对专利侵权行为的打击力度，降低仿冒产品对公司产品销售价格的不利影响。公司聘请了相关方面的专业律师事务所和律师。通过法律途径对侵犯公司专利的行为进行维权，保证公司的市场占有率和市场产品品质。四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产主要资产 重大变化说明重大变化说明 在建工程 2016 年期末比期初增加 3,467.13 万元，增幅为 124.04%，主要是因为报告期内对募投项目的投入金额较大。货币资金 2016 年期末比期初减少 13,385.84 万元，降幅为 66.00%，主要是因为公司募投项目支出和期末未到期的银行理财产品余额较大。应收票据 2016 年期末比期初增加 548.85 万元，增幅为 240.56%，主要是因为公司销售产品而收到银行承兑汇票的期末余额较大。应收账款 2016 年期末比期初增加 1,180.72 万元，增幅为 111.63%，主要是因为报告期内销售收入增幅较大和以前年度的应收款回款额较少。预付款项 2016 年期末比期初增加 614.50 万元，增幅为 52.09%，主要是因为报告期内支付为并购事项服务的中介机构的预付款金额较大。其他流动资产 2016 年期末比期初增加 7,980.64 万元，增幅为 118.90%，主要是因为期末未到期的银行理财产品余额较大。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，公司主要核心竞争优势如下：1、技术优势、技术优势 截至报告期末，公司拥有 44 项国家专利，其中 8 项国家发明专利，36 项实用新型专利。公司引导和参与了“埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管”及“钢丝网骨架塑料（聚乙烯）复合管材及管件”建设部行业标准的制定。其中公司自主研发的“大口径钢带增强螺旋波纹管材成套生产技术及设备”经国家建设部部级科技成果评估认定：该项目应用技术具有较大的创新性，形成了自主知识产权，填补了国内空白，其技术处于国际先进水平。公司为此获得 2007 年全国建设行业科技成果推广项目证书以及建设部科技促进中心和全国化学建材协调组-塑料管道专家组共同颁发的“突出贡献”荣誉证书。公司取得成都市科学技术局颁发的高新技术企业认定证书（编号为 0751211B1047）。公司通过高新技术企业资格认定（编号为 GR201451000611，发证日期为 2014 年 10 月 11 日）。公司在成套生产设备的研发与生产过程中，通过设备的主体标准化和规格模块化，扩大了设备的适用范围，实现了设备制造的有效分解与组合，便于设备生产的协作与集成。此外，公司依托在机械设备的研发和制造方面的技术积累，具有快速进入行业内门槛较高的其他领域并高效地开展业务。基于此原因，公司开拓了真空镀膜设备的研发和制造、垂直循环式立体停车库项目且四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 进展顺利，将会成为公司新的利润增长点。2、创新模式优势、创新模式优势 公司的创新模式并非为成熟产品提供新型生产设备，而是直接开发新产品，为客户提供新产品的全套工艺、技术及成套生产设备。公司在新型管材设计过程中深入塑料管道的直接消费市场，不断研究和寻找管材市场的新需求，开发新型的管道产品，然后设计专用的成套生产设备，为客户提供新型产品的“交钥匙工程”。公司在制定研发方案时会对研发创意进行可行性判断，一种只有在技术、工艺可行、产品具有良好性价比、能为公司和下游客户带来盈利的研发创意，公司才会进一步进行工艺设计、进行申请专利保护、试生产、中试、检验，并最终推向市场。公司这一标准化的新产品研发流程保证了公司研发的效率和价值，减少了不具备良好市场前景和无法大规模产业化的产品或技术研发所带来的机会成本。四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、一、2016 年的业绩情况年的业绩情况 2016 年度，公司采取多种积极措施使 2016 年度的营业收入和销售数量相比上年同期均有较大增长：营业收入较上年同期增加 38.68%，销售数量较上年同期增加 57.69%。但受行业周期和市场仿冒、仿制等侵权行为的多重冲击，2016 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 2,552.65 万元，较上年同期增长9.18%。公司净利润未能实现与营业收入相对应的高增长的原因是：一方面，受市场仿冒、仿制等侵权行为的影响，公司生产线的销售价格较以前年度有所下降，对产品毛利率影响较大，直接影响了公司的业绩。2015年综合毛利率为39.34%，2016年综合毛利率下降为34.63%，其中：钢带增强塑料管生产设备类的毛利率 2015 年为 39.51%，2016 年下降为 36.26%；缠绕钢丝增强管生产设备类的毛利率 2015 年为 30.63%，2016 年下降为 23.43%；另一方面，受市场需求的影响，2016 年度的营业收入结构与上年同期相比有一定幅度的变化：毛利率较低的缠绕钢丝增强管生产设备类的营业收入占比由 2015 年的 20.58%上升为 2016 年的 30.88%，毛利率较高的钢带增强塑料管生产设备类营业收入占比由 2015 年的 60.57%下降为 2016 年的 55.85%。二、二、2016 年的其他主要指标年的其他主要指标 2016 年期末资产总额为 48,379.32 万元，比 2016 年期初增加 11.88%。2016 年期末流动资产为 31,746.94万元，占资产总额的比例为 65.62%，非流动资产为 16,632.37 万元，占资产总额的比例为 34.38%。与 2016年期初相比，2016 年期末的流动资产与非流动资产之间的比例变化较为明显，其主要原因是：2015 年公司首次公开发行股票取得的募集资金 1.47 亿元，因此 2016 年初的流动资产占比较高；而 2016 年内，上述募集资金中的 75%已投入募集资金项目，因此 2016 年末的非流动资产占比较高。2016 年期末的资产负债率为 16.69%，比 2016 年期初增加 5.42 个百分点，变化的主要原因是：尚未与供应商结算的采购款项增加较多和收到并购重组定增对象的保证金金额较大。2016 年，因经济形势、复合管道市场环境发生了较大的变化，募投项目之一的“钢丝网骨架增强塑料复合管道成套技术与制造设备产业化项目”无法达到预期效果，公司将其变更为经济效益更好的“垂直循环四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 式立体停车库项目”。除募集资金承诺项目外，2016 年公司设立了控股子公司成都金四通真空科技有限公司，主营真空镀膜设备的研发、生产和销售。三、三、2017 年的改善措施年的改善措施 为进一步提高公司业绩水平，公司计划通过如下方面应对：1、保持并发展现有业务、保持并发展现有业务 虽受到国内经济增速放缓、行业尚未走出低谷的影响，但钢增强塑料复合管道技术在管道领域的发展趋势未受到影响，钢增强塑料复合管道替代传统管材仍是大趋势，公司现有业务的发展空间广阔、市场需求强烈。2016 年公司销售数量较上年同期大幅增长能够说明钢增强塑料复合管道生产设备的市场需求较为强劲。公司将会保持并持续发展钢增强塑料复合管道技术的研发和应用。公司对现有生产线产品增加改进力度，努力降低成本、维持市场地位。同时，公司将加快对在研新产品的开发进度，保持公司在细分行业的技术领先地位，为未来的公司发展提供技术保障。2、增加新的利润增长点、增加新的利润增长点 依托机械制造领域的行业优势，公司进入真空镀膜设备、垂直循环式立体停车库领域，其中：真空镀膜设备的研发和制造已经签订了近 2,000 万元的合同，垂直循环式立体停车库也已基本完成量产前的各项准备。3、依托资本优势，开展并购业务、依托资本优势，开展并购业务 2016 年，公司向中国证监会申请发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，用于收购海南亚洲制药股份有限公司的 100.00%股权。2017 年 2 月 20 日，公司收到了中国证监会对上述并购的核准批复。4、加大对专利侵权行为的打击力度、加大对专利侵权行为的打击力度 公司加大对专利侵权行为的打击力度，降低仿冒产品对公司产品销售价格的不利影响。公司聘请了相关方面的专业律师事务所和律师。通过法律途径对侵犯公司专利的行为进行维权，保证公司的市场占有率和市场产品品质。5、实现多行业多领域发展、实现多行业多领域发展 未来，公司在保持并发展专用设备技术研发和制造业务的基础上，将进入医药健康行业，形成医药健康与原有业务共同发展的经营管理模式。公司未来将继续保持钢增强塑料复合管道技术的研发和应用领域的领先地位，并将加快实施垂直循环式立体停车库和真空镀膜设备的研发和制造等方面业务，使之成为公司新的利润增长点。同时，公司将通过提升品牌影响力、丰富产品线等措施使医药健康业务持续稳健发展，使之成为公司稳定的利润来源。公司在专用设备技术研发和制造、医药健康行业的共同发展，有助于公司四川金石东方新材料设备股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 业绩稳定、扩大盈利能力，为广大股东权益提供有力保障。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 项目项目 2016 年年 2015 年年 同比增减同比增减 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 金额金额 占营业收入比重占营业收入比重 营业收入合计 162,414,455.65 100%117,112,086.05 100%38.68%分行业分行业 钢增强塑料复合管生产线类 150,424,883.00 92.62%102,667,641.62 87.66%46.52%其他设备 11,989,572.65 7.38%14,444,444.43 12.33%-17.00%分产品分产品 钢带增强塑料管生产线类 90,707,830.53 55.85%70,938,461.51 60.57%27.87%缠绕钢丝增强管生产线类 50,146,153.80 30.88%24,102,564.09 20.58%108.05%生产线设备配件类 9,570,898.67 5.89%7,626,616.02 6.51%25.49%其他设备 11,989,572.65 7.38%14,444,444.43 12.33%-17.00%分地区分地区 东北 20,602,871.74 12.69%12,756,025.63 10.89%61.51%海外 18,146,586.75 11.17%2,261,249.26 1.93%702.50%华北 18,689,888.86 11.51%6,372,897.47 5.44%193.27%华东 16,437