600233_2016_圆通速递_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016年年度报告 公司代码：600233 公司简称：圆通速递 圆通速递股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 4 月 2016年年度报告 重要提示 一、本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事局会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人喻会蛟、主管会计工作负责人林凯及会计机构负责人（会计主管人员）赵云海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事局审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司实现合并净利润 1,371,909,976.88 元,母公司实现净利润 343,019,548.75 元，加年初未分配利润314,450,245.87元，扣除2015年度分配现金股利14,850,000.00元，截止 2016 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 642,619,794.62 元。为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：2016年年度报告 以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,821,229,621 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 423,184,443.15元，本年度不进行公积金转增股本，不送红股。六、前瞻性陈述的风险声明。适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示 适用 不适用 本公司存在的风险因素已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以了详细描述，敬请投资者注意风险。十、其他 适用 不适用 2016年年度报告 目录 第一节 释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.3 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.19 第五节 重要事项.45 第六节 普通股股份变动及股东情况.71 第七节 优先股相关情况.83 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.84 第九节 公司治理.95 第十节 公司债券相关情况.99 第十一节 财务报告.100 第十二节 备查文件目录.236 2016年年度报告 1 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 圆通速递、本公司、公司、上市公司 指 圆通速递股份有限公司 圆通有限 指 圆通速递有限公司 蛟龙集团、控股股东 指 上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司 大杨创世 指 大连大杨创世股份有限公司 大杨集团 指 大杨集团有限责任公司 圆越投资 指 上海圆越投资管理合伙企业（有限合伙）圆科投资 指 上海圆科投资管理合伙企业（有限合伙）圆欣投资 指 上海圆欣投资管理合伙企业（有限合伙）圆翔投资 指 上海圆翔投资管理合伙企业（有限合伙）圆鼎投资 指 平潭圆鼎一期投资合伙企业（有限合伙）阿里创投 指 杭州阿里创业投资有限公司 云锋新创 指 上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）光锐投资 指 上海光锐投资中心（有限合伙）沣恒投资 指 平潭沣恒投资管理合伙企业（有限合伙）祺骁投资 指 祺骁（上海）投资中心（有限合伙）圆通航空 指 杭州圆通货运航空有限公司 IBM（中国）指 国际商业机器（中国）有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家邮政局 指 中华人民共和国国家邮政局 上交所 指 上海证券交易所 2016年年度报告 2 证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 股东大会 指 圆通速递股份有限公司股东大会 董事局 指 圆通速递股份有限公司董事局 监事会 指 圆通速递股份有限公司监事会 公司章程 指 圆通速递股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、千元、万元、亿元 指 人民币元、千元、万元、亿元 本报告中部分合计数若出现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。2016年年度报告 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 圆通速递股份有限公司 公司的中文简称 圆通速递 公司的外文名称 YTO Express Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 YTO 公司的法定代表人 喻会蛟 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事局秘书 证券事务代表 姓名 朱锐 张龙武 联系地址 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号 电话 021-69213602 021-69213602 传真 021-59832913 021-59832913 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 辽宁省大连市杨树房经济开发小区 公司注册地址的邮政编码 116215 公司办公地址 上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号 公司办公地址的邮政编码 201705 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司资本运营部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 圆通速递 600233 大杨创世 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016年年度报告 4 所（境内）办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号 6 楼 签字会计师姓名 顾雪峰、张朱华 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的财务顾问主办人姓名 刘若阳、傅鹏凯 持续督导的期间 2016 年 9 月 11 日-2019 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 瑞银证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层 签字的财务顾问主办人姓名 刘媛秋、许宁 持续督导的期间 2016 年 9 月 11 日-2019 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 16,817,825,633.40 12,096,002,553.44 39.04 8,229,147,141.76 归属于上市公司股东的净利润 1,371,935,236.97 717,383,317.60 91.24 747,470,597.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,299,383,099.92 834,456,518.76 55.72 703,856,006.51 经营活动产生的现金流量净额 1,878,954,708.22 1,736,569,100.10 8.20 1,192,281,141.19 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 8,205,279,539.10 3,431,347,053.62 139.13 1,643,878,312.47 总资产 11,167,863,396.72 6,203,397,668.53 80.03 3,334,692,886.36 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.5703 0.3391 68.18 0.3539 稀释每股收益（元股）0.5703 0.3391 68.18 0.3539 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5402 0.3944 36.97 0.3332 加权平均净资产收益率（%）27.81 25.10 增加2.71个百分点 53.86 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.34 29.71 减少3.37个百分点 52.84 2016年年度报告 5 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司于 2015 年年度股东大会审议通过了关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案等相关议案，同意公司将全部资产与负债出售给蛟龙集团、云锋新创，并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资，共计 9 名股东购买其持有的圆通有限 100%股权，同时公司向 7 名特定对象非公开发行股票募集配套资金。2016 年 9 月，中国证监会出具关于核准大连大杨创世股份有限公司重大资产重组及向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20162093 号），核准公司上述重大资产重组事项。同月，公司完成该等重大资产重组事项，向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资合计发行 2,266,839,378 股股份购买圆通有限 100%股权，向喻会蛟、张小娟、阿里创投、光锐投资、圆鼎投资、沣恒投资、祺骁投资非公开发行股票募集配套资金，合计发行 224,390,243 股。根据财政部关于做好执行会计准则企业 2008 年年报工作的通知(财会函200860号)、关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函（财会便200917号）、企业会计准则讲解（2010）、大连大杨创世股份有限公司和圆通速递有限公司全体股东之重大资产出售及发行股份购买资产协议，公司原与业务相关的资产和负债均在本次重组中置出，故判断本次公司出售全部资产和负债同时向圆通有限全体股东非公开发行股份，收购其持有圆通有限的 100%股权，为不构成业务的反向购买，在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理。公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被购买方，置入资产圆通有限为法律上的子公司，但为会计上的购买方，因此本报告期合并财务报表以圆通有限 2016 年 1-12 月财务报表为基础编制，合并财务报表中权益性工具的金额反映法律上子公司合并前发行在外的股份面值以及假定在确定该项企业合并成本过程中新发行的权益性工具的金额，但是在合并财务报表中的权益结构为法律上母公司的权益结构，即公司发行在外权益性证券的数量及种类。合并财务报表的比较信息为法律上子公司的比较信息（即圆通有限的前期合并财务报表），上市公司的前期比较个别财务报表为其自身个别财务报表。根据企业会计准则，本报告期比较期间 2015 年度和 2014 年度用于计算基本每股收益和稀释每股收益的普通股数量，应为本次重大资产重组中上市公司向圆通有限原股东发行的普通股股数，即 2,266,839,378 股，由于法律上子公司发行的普通股股数在比较期间 2015 年、2016年年度报告 6 2014 年度发生了变动，故计算每股收益时考虑其影响并进行了调整，调整后 2015 年度股数为 2,115,716,753.63 股，2014 年度股数为 2,112,356,367.57 股。本报告期用于计算基本每股收益和稀释每股收益的发行在外普通股加权平均数为：1.自2016年1月1日至购买日，发行在外的普通股数量应为在本次重组中圆通速递向圆通有限原股东发行的普通股数量2,266,839,378 股；2.自购买日至本报告期末发行在外的普通股数量为圆通速递实际发行在外的普通股股数 2,821,229,621 股。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市属于上市公司股东的净资产差异情况公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,266,842,351.13 4,159,666,727.76 3,968,843,355.66 5,422,473,198.85 归属于上市公司股东的净利润 260,996,908.90 391,429,751.05 323,424,445.20 396,084,131.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 231,718,975.98 360,765,872.44 305,333,195.25 401,565,056.25 经营活动产生的现金流量净额-221,542,297.42 519,371,366.02 587,308,516.35 993,817,123.27 2016年年度报告 7 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 693,662.43 4,457,477.24-7,838,876.73 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 43,766,481.66 55,561,939.99 54,972,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 651,685.60 委托他人投资或管理资产的损益 13,029,165.61 26,174,518.03 5,045,366.41 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,651,261.42-56,380,196.63 3,796,898.50 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 37,319.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,210,864.39-31,144,851.10 1,533,787.40 其他符合非经常性损益定义的损益项目-4,950,000.00-116,214,365.21 少数股东权益影响额 2,072.02-114.96 所得税影响额-22,546,775.62 432,885.33-14,546,155.62 合计 72,552,137.05-117,073,201.16 43,614,590.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016年年度报告 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)公司业务公司业务情况情况 公司是国内领先的综合性快递物流运营商，以快递服务为核心，围绕客户需求提供代收货款、仓配一体等物流延伸服务。公司以自营的枢纽转运中心和扁平的终端加盟网络为基础，积极拓展终端网点、优化网络建设，不断提升网络覆盖广度和密度、提高时效水平、提升服务质量，为客户提供最具性价比的快递服务。截至 2016 年底，公司在全国范围已建成自营枢纽转运中心 62 个，加盟商 2,593 家，终端网点 37,713 个，快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达到 96.10%，航空机队 5 架；与此同时，公司已陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品，实现快件通达主要海外市场。2016 年公司业务量为 44.60 亿件，市场规模位居行业前列。2016 年公司营业收入 168.18亿元，较 2015 年增长 39.04%。2016 年公司实现归属于母公司股东净利润 13.72 亿元。2016年公司重点加强了时效和服务质量提升工作，客户投诉明显下降。公司2016年1-12月平均有效申诉率为百万分之 8.04，较 2015 年降低百万分之 5.92，降幅为 41.15%。公司2016 年累计普通投诉率为万分之 2.1，较 2015 年下降万分之 2.67,降幅为 55.97%，公司服务质量持续提升。(二二)公司经营模式公司经营模式 1.1.公司业务服务流程公司业务服务流程 公司快递服务流程的主要环节包括快件揽收、快件中转、干线运输、快件派送，其中，快件中转环节主要由公司自营枢纽转运中心体系承担，快件揽收和派送环节主要由加盟商网络承担。公司通过自主研发的信息化平台进行路由管控、操作节点监控、转运中心及加盟商管理、资金结算等，基本实现快件生命周期的全程信息化控制与跟踪，以及全网络信息化管理。2016年年度报告 9 (1).(1).快件揽收快件揽收 快件揽收主要由发件人所属区域的加盟商进行，揽件加盟商通过上门揽件、门店收取等方式进行快件揽收，与此同时，公司的信息化平台通过电子面单接入、PDA 扫描等方式获取快件揽收信息并从备选路由数据库自动挑选合适的路由，从而开始对快件生命周期的全程控制与跟踪。快件揽收完成后，揽件加盟商根据快件的目的地信息、尺寸和重量，进行初步分拣、建包，并运送至始发地转运中心。快递揽收环节的具体流程如下图所示：(2).(2).快件中转及干线运输快件中转及干线运输 1)1)快件中转流程快件中转流程 快件完成揽收环节工作并运送至始发地转运中心后，由始发地转运中心对揽件加盟商运送的进港快件进行称重、进一步分拣、建包，并通过航空、汽运或铁路的干线运输方式实现从始发地转运中心至目的地转运中心间的运输；目的地转运中心对进港快件进行拆包，并根据不同的加盟商派送区域进行分拣，实现目的地转运中心与派送加盟商的准确对接。快递中转环节的具体流程如下图所示：2016年年度报告 10 2)2)路由设计与网络优化路由设计与网络优化 路由是快件运输的基本路径，路由设计决定了不同揽收、派送区域的中转线路及快件时效。公司“金刚系统”会在每一单快递揽收时从备选路由数据库自动挑选适合的路由以及各节点的送达时点要求，各转运中心及加盟商按照系统生成的路由执行快件的运输中转。公司会根据不同线路的业务规模、转运中心分布情况和处理能力以及运能等因素，在综合考虑成本与时效平衡的基础上，对路由设计进行持续的优化调整。减少路由中的中转节点会提升快件时效，因此转运中心的分布情况及处理能力是路由设计的核心制约因素之一。依据中长期发展规划及各年度业务完成量、揽收和派送区域分布情况，公司将对转运中心布局和处理能力进行规划与调整，在部分业务完成量增长较大的区域设立新的转运中心或提升现有转运中心处理能力。(3).(3).快件派送快件派送 目的地转运中心完成分拣后，由负责该派送区域的加盟商接收快件，并安排将快件送达至收件人。在快件派送过程中，公司开发的“行者系统”将为快递员提供建议派送路径，提高派送效率，并实现公司对全网快递员的追踪、调度和管控。快件派送环节的具体流程如下图所示：2.2.加盟模式加盟模式 (1).(1).模式概述模式概述 2016年年度报告 11 公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式，掌控枢纽转运中心等核心资源，并有效调动庞大加盟网络中的资金和人力资源，将快递服务网络末端延伸至全国各地。公司的揽收、派送环节工作主要由加盟商承担，各加盟商负责固定区域内快件的揽收、派送工作，其终端网点及快递员构成了服务体系中最末端的网络体系，承担了快递服务“最后一公里”的工作，实现“门到门”的服务。公司为加盟商提供快件的运输中转、标准化管控、客户服务、安全管理、流程管理、信息技术、资金结算、员工培训、广告宣传及推广支持等综合服务，并授权其在日常运营中使用公司的商标和企业 VI(视觉设计)。公司采取了扁平化的加盟模式，具体表现为：加盟商数量多、单一加盟商的业务覆盖范围小。在业务分工上，加盟商负责末端网络运营，公司则负责干线和转运操作，全网的操作流程由公司进行统一协调。该模式通过对网络核心节点的掌握与网络核心资源的统一调配，具有网络掌控力强、网络相对稳定等优势。同时，公司通过领先的信息化平台实现对数量庞大的加盟商网络的监测和控制，并依据全方位的标准化体系对全网的服务质量进行有效管理和提升。(2).(2).加盟商终端门店网络加盟商终端门店网络 终端门店是快递服务的最末端，承担快件揽收、派送和初步分拣的功能，终端门店网络数量及覆盖率直接影响快递服务的开展范围和服务能力。截至 2016 年底，公司加盟商达到2,593 家，终端门店 37,713 个。终端门店网络主要由加盟商建设并运营，此外还包括圆通驿站、店中店和代办点等灵活多样的末端网络形式，不同形式终端门店的职能及定位如下：门店类型门店类型 职能及定位职能及定位 圆通驿站 按照总部形象要求设计，市场定位于快递的社区服务，可进行自提，方便到店客户进行快件收发，并提供其他增值服务。店中店 由合作的第三方提供场地，加盟商派驻快递员入驻现场为客户提供收派等服务。代办点 加盟商与第三方合作，协助加盟商完成周边区域的收派工作，方便客户上门自提。2016年年度报告 12 (3).(3).加盟商管理模式加盟商管理模式 公司制定了派件时效监控标准及网络运行异常上报制度、网点规范操作标准、网点评估考核管理办法、加盟网点培训管理制度等一系列加盟商管理制度和标准，并通过领先的信息化平台对加盟商进行管理与考核。1)1)加盟商遴选流程加盟商遴选流程 公司在加盟商的营业资质、资金规模、场地设备和人员配置等方面，均设置了相应的准入条件，以保证加盟商网络的质量和服务能力。在收到潜在加盟商提交的申请资料后，公司会对申请方进行资信评估，在评估通过后，适时安排申请方至转运中心或其他现有加盟商处进行实习，以便其在未来更快融入公司的网络体系。以上步骤完成后，申请方将进入公司加盟商资源库。在原有加盟商出现清退、分割、转让等情况而需要引入新加盟商时，公司将从上述资源库中选择相应区域的潜在加盟商进行筛选，并最终确定新的加盟商。2)2)加盟商培训制度加盟商培训制度 公司建立了完善的培训体系，针对制度、业务流程等方面对加盟商进行培训。公司对加盟商的培训主要包括：业前培训：在新加盟商开展业务前的基础培训；经理人培训：针对加盟商发展壮大后的负责人培训；强制培训：加盟商被预警后的补充培训。通过贯穿全程的培训体系，公司可有效地向全网加盟商输出“文化与理念、标准与制度、资源与能力、服务与管控”，构建公司利用信息化平台和标准化体系实施加盟网络管控的基础。3)3)加盟商日常监控加盟商日常监控 公司终端网络公司终端网络 2016年年度报告 13 通过信息化平台，公司可实时监控加盟商的订单状态、操作过程、硬件及人员状态等信息，并设置了可量化的考核指标体系对加盟商进行日常监控与考核。公司对加盟商的主要考核指标如下：加盟商加盟商主要主要考核指标考核指标 业务量 揽收及派送延误率 快件及时签收率 快件遗失率 PDA 规范使用 普通投诉率及申诉率 4)4)加盟商考核与淘汰加盟商考核与淘汰 公司对加盟商的各项考核指标进行实时监控后，会对加盟商进行定期考核。当考核指标低于一定目标值时，加盟商会被给予预警，并视情节轻重采取单独跟进、强制培训、驻点指导等措施。如果加盟商连续多个月度被预警，且强制培训整改后的效果仍不理想，公司将考虑终止其加盟合作关系或调整其经营区域。公司将提前从潜在加盟商资源库中选择新的加盟商。新加盟商可在原加盟商彻底退出前实现与公司网络无缝衔接，保证快递业务的平稳过渡。5)5)异常加盟商的应急处置机制异常加盟商的应急处置机制 在日常经营中有可能存在个别加盟商因经营不善或其他原因导致出现偶发的快递积压等异常情况，公司制定了完善的应急处理机制应对特殊突发情况，维护网络平稳运转，保证经营活动正常运行，具体规定如下：若因极端或突发情况导致快递积压的情形出现，事发单位应迅速向公司网管中心、安保监察部、公共事务部报告，提出支援请求；公司针对突发情况成立处置突发事件领导小组，负责对实际情况进行评估研究，提出工作方案及部署，并通过指挥、组织全网内相关资源，及时解决过程中遇到的困难和问题；公司及相关省区管理层级成立应急行动小组，听从领导小组调遣，以就近和本区域优先支援为原则，迅速抵达现场控制局势，协助维持业务正常运转秩序，并协助完成积压快件的转运和派送，确保组织落实，快速反应，有效应对。若出现积压快递数量较大的突发情况，公司也将在应急行动小组支援协助的同时，协调周边转运中心及各加盟商网点资源，尽快妥善处理积压快件，最大程度降低因加盟商变更而导致的业务波动。2016年年度报告 14 (三三)公司所属公司所属行业情况行业情况 1.1.行业政策扶持力度持续加大行业政策扶持力度持续加大 快递行业作为现代化先导性产业，是服务业的重要组成部分，对我国转变经济增长方式、提高经济发展质量具有重要作用。近年来，我国相关政府部门不断提升对快递、物流行业的支持力度，促进快递行业发展。2014 年 10 月，国务院发布物流业发展中长期规划（20142020 年），为建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系提供了政策指引；2015年 5 月，国家邮政局、商务部联合发布了关于推进“快递向西、向下”服务拓展工程的指导意见，明确提出了四项推进“快递向西、向下”服务拓展工程的重点措施，通过相关保障措施，稳步推进“快递向西、向下”的发展目标，提升中西部、农村地区快递服务水平；2015 年 10 月，国务院发布关于促进快递业发展的若干意见，明确了快递行业对稳定经济增长、促进经济结构调整以及提高居民生活质量的重要作用，快递行业未来将在深入推进简政放权、优化快递市场环境、健全法规规划体系、加大政策支持力度等法规、政策支持下持续、健康发展；2016 年 3 月，2016 年国务院政府工作报告 强调了从电子商务进农村、扩大跨境电子商务试点等快递服务需求端出发，提供持续政策支持；2016 年 3 月，“十三五”规划纲要明确提出，实施“快递下乡”工程，加强邮政、快递网络终端建设；推进“一带一路”建设，构建国际物流大通道，为快递企业终端配送网络建设、布局国际物流市场缔造了良好的政策环境；2017 年 1 月，全国邮政管理工作会议强调继续深化行业供给侧结构性改革，按照“打通上下游、拓展产业链、画大同心圆、构建生态圈”思路，深化业务联动、汇集社会资源、提升科技水平、提高服务质量、强化安全保障、加快转型提效、加快建成与小康社会相适应的现代邮政业，为实现“两个一百年”奋斗目标作出积极贡献；2017年 2 月，国家邮政局发布快递业发展“十三五”规划，明确到 2020 年目标：基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络；提出快递市场规模要稳居世界首位，服务网络进一步健全；建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽，积极打造“快递航母”；形成 3-4 家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团。2.2.行业规模及营收水平大幅增长行业规模及营收水平大幅增长 得益于良好的政策环境以及强劲的市场需求，我国快递行业规模持续扩大，市场总量及营收水平大幅提升。根据国家邮政局的数据统计，2016 年我国快递服务企业业务量完成 2016年年度报告 15 312.8 亿件，较 2015 年增长 51.4%，2011 年至 2016 年连续五年的复合增长率超过 53%；2016年，我国快递服务企业业务收入累计完成 3,974.4 亿元，较 2015 年增长 43.4%，2011 年至2016 年连续五年的复合增长率超过 39%。快递行业的快速发展带动了我国就业水平，为经济升级转型发挥了重要作用，快递业成为我国经济发展中的新亮点。未来在政策力度持续加码、社会需求不断深化和经济转型升级加快的背景下，我国快递行业仍将保持较快增速。据国家邮政局预计，2017 年我国快递业发展总体上仍将呈现快中求好、转型升级的特征，在国民经济中的基础性、战略性、先导性地位将进一步强化，预计全年快递业务量完成 423 亿件，同比增长 35%；业务收入完成 5,165 亿元，同比增长 30%。同时，根据国家邮政局的相关数据，2020 年我国快递业务量将达到 700 亿件，快递业务收入达到 8,000 亿元，市场空间依然十分巨大。3.3.行业并购重组进程显著加快行业并购重组进程显著加快 2015 年 10 月，国务院出台了关于促进快递业发展的若干意见，明确提出鼓励各类资本依法进入快递领域，支持快递企业兼并重组、上市融资，整合中小企业，优化资源配置，实现强强联合、优势互补，加快形成若干家具有国际竞争力的企业集团。2016 年我国快递行业领先企业纷纷通过不同方式登陆资本市场，快递行业主要企业均已实现证券化。同时，快递物流企业之间以及产业链上下游企业间亦不断通过战略合作、股权投资、并购重组等方式进行业务整合，以拓展业务范围、扩大网络布局、提升服务水平。快递行业领军企业上市完成以及并购重组进程的加快，促进了快递物流资源的整合，提升了相关企业的资源配置能力，对于降低物流成本、提升运营效率具有重要推动作用，为行业跨越发展奠定良好基础。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司于 2015 年年度股东大会审议通过了关于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案等相关议案，同意公司将全部资产与负债出售给蛟龙集团、云锋新创，并以非公开发行股票的方式向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资购买其持有的圆通有限 100%股权，同时公司向 7名特定对象非公开发行股票募集配套资金。2016年年度报告 16 2016 年 7 月 21 日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2016 年第 55 次工作会议有条件审核通过了公司重大资产重组事项；2016 年 9 月 13 日，公司收到了中国证监会对本次重大资产重组的正式核准文件；2016 年 9 月 14 日，本次重大资产重组涉及的置入资产圆通有限股权过户手续及相关工商登记完成，详见公司 2016 年 9 月 20 日于上海证券交易所网站（）及指定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报 发布的 大连大杨创世股份有限公司关于重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及拟购买资产过户完成的公告（公告编号：临 2016-57）。截止 2016年底，本次重大资产重组事项已实施完毕，详见公司 2016 年 10 月 11 日于上海证券交易所网站（）及指定的信息披露媒体中国证券报、上海证券报、证券时报 发布的 大连大杨创世股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况报告书。其中：境外资产 12,378,013.06（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一一)运营模式优势运营模式优势 公司致力于搭建与合作伙伴和谐共生的快递业务平台，采用枢纽转运中心自营化和末端加盟网络扁平化的运营模式，有效保障了公司对整体快递服务网络的管控平衡能力，同时可以根据行业动态及企业现状，及时灵活地进行管理调整以协调平衡全网利益，是公司快递服务网络多年来保持稳定性和灵活度的重要基础。枢纽转运中心自营模式便于公司根据全网络的业务量情况、快件时效、运营成本等情况进行全网协调，持续优化转运中心规划布局、中转路由等，而加盟商只需承担所属区域内的揽收、派送工作，职能较为单一，从而保障了公司对快递服务网络的总体管控和协调能力。加盟模式可激发加盟商的创业精神，汇集其资金、人员快速拓展网络布局，提高网络覆盖率，同时由于各加盟商独立进行核算，其业务发展和成本控制的主动性强，有性价比的服务有利于公司在快递行业高速发展中扩大市场份额，顺应国家鼓励的“大众创业、万众创新”的政策趋势。在公司扁平化的终端加盟网络下，加盟商由公司直接进行管控，有效减少管理层级，保证了公司对加盟商网络的控制力和对加盟商管理的灵活性。2016年年度报告 17 (二二)网络覆盖优势网络覆盖优势 公司快递服务网络以高效管控的枢纽转运中心为骨干，通过通达全国的航空、汽运、铁路运输网络实现快递在转运中心间的集中快速中转，并通过扁平化的加盟商及终端网络进行快递服务“最后一公里”的揽收与派送。经过十六年发展，公司已形成了覆盖全面、高效稳定的快递服务网络。公司目前在全国范围拥有自营枢纽转运中心 62 个，终端网点达到 37,713 个。截至 2016年底，公司快递服务网络覆盖全国 31 个省、自治区和直辖市，地级以上城市已基本实现全覆盖，县级以上城市覆盖率达到 96.1%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司航线覆盖城市 113个，累计开通航线数量 1,373 条；公司汽运网络全网运输车辆超过 36,000 辆，陆路运输干线 3,475 条；与此同时，公司已陆续推出港澳台、东南亚、中亚、欧洲、美洲、澳洲及韩日快递专线产品，实现快件通达主要海外市场。(三三)互联网信息技术平台优势互联网信息技术平台优势 公司高度重视信息化建设，自 2009 年起持续投入大量资金开发拥有自主知识产权的快递服务运营系统“金刚系统”，并具备独立开发及升级能力，保证系统功能与公司业务发展要求高度匹配，极大地提高了企业信息化水平，有效提升了内部管理效率和客户服务质量，为公司不断拓展境内外业务奠定了基础。目前，公司已形成了包括“金刚系统”、“罗汉系统”、“行者系统”、“管理驾驶舱系统”、“GPS 车辆监控系统”、“GIS 辅助分拣系统”等在内的行业领先互联网信息技术平台，贯穿揽收、中转、派送、客服等全业务流程以及财务结算、人力资源等日常管理的各方面，基本实现了对快件流转全生命周期的信息监控、跟踪及资源调度，促进了快递网络的不断优化和服务质量的稳步提升，奠定了客户服务满意度的领先地位。(四四)自有航空优势自有航空优势 2015 年 10 月，公司全资子公司圆通航空正式开航运营，公司成为国内仅有的两家拥有自有航空公司的民营快递企业之一，目前拥有机队 5 架，为公司参与国内外快递物流市场竞争奠定了良好基础。随着国内快递行业逐步由价格竞争转向服务质量竞争，以及国内快递企业对国际市场的争夺，自有航空运输网络将是未来行业竞争的制胜点：1.自有航空网络可以提升公司产品 2016年年度报告 18 的时效性，提升快递服务质量和用户体验，有利于公司改善快递服务质量和用户体验，最终提升企业品牌形象和企业价值；2.自有航空网络的建立，将促进公司的产品结构升级。一方面，自有航空网络的建立将促使公司逐步提升快递时效性，开拓商务件等快递市场；另一方面，拥有自有航空资产，也为满足冷链食品、鲜花等高附加值产品的寄递需求奠定了基础；3.自有航空网络的建立也是公