603069_2016_海汽集团_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

2016 年年度报告 1/142 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司海南海汽运输集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人姜宏涛姜宏涛、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周有斌周有斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）符人恩符人恩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以现有总股本316,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金红利总额为18,960,000元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于公司股东净利润的30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/142 公司已在本报告中详细描述存在的经营风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/142 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.20 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.142 2016 年年度报告 4/142 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、海汽集团 指 海南海汽运输集团股份有限公司 海南省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12月 31 日 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 监事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司监事会 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦集团有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 姜宏涛 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 2016 年年度报告 5/142 姓名 周有斌 符人恩 联系地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦12楼 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼 电话 0898-65380618 0898-65379357 传真 0898-65379357 0898-65379357 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）公司注册地址的邮政编码 570203 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦11楼公司治理部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 符策坚、李进华 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 陈绵飞、高亮 持续督导的期间 2016 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,090,147,846.47 1,237,957,319.24-11.94 1,325,646,235.44 归属于上市公司股东的净利润 62,838,764.98 68,887,717.41-8.78 65,800,969.35 2016 年年度报告 6/142 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,998,735.65 66,797,429.93-7.18 58,027,209.81 经营活动产生的现金流量净额 176,177,378.16 233,977,266.93-24.70 271,375,306.54 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,042,331,323.76 698,760,398.61 49.17 624,908,326.47 总资产 1,764,890,074.86 1,456,024,212.90 21.21 1,366,408,557.81 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.23 0.29-20.69 0.28 稀释每股收益（元股）0.23 0.29-20.69 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.22 0.28-21.43 0.24 加权平均净资产收益率（%）7.44 10.41 下降2.97个百分点 11.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.34 10.09 下降2.75个百分点 9.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 331,808,963.18 251,220,328.18 245,007,431.43 262,111,123.68 归属于上市公司股东的净利润 24,469,466.59 14,585,816.80 13,824,372.69 9,959,108.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 24,441,910.59 13,916,303.37 13,442,854.06 10,197,667.63 经营活动产生的现金流量净额 71,401,359.62 31,472,070.72 73,887,700.20-583,752.38 2016 年年度报告 7/142 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-5,003,205.29 -1,608,435.93-6,549,227.43 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,479,040.29 2,005,508.38 1,355,915.84 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,280,138.15 2,701,042.70 11,306,930.21 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 2016 年年度报告 8/142 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,278,423.83 -311,567.85 4,321,099.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,198.13 -2,918.63 6,292.47 所得税影响额-193,169.52 -693,341.19-2,667,250.87 合计 840,029.33 2,090,287.48 7,773,759.54 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。1.汽车客运 汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆 1993辆，旅游车 537 辆、出租车 406 辆；拥有省内跨市县客运班线 285 条，市县内班线 105 条，省际客运班线 148 条；公司在海南省已建立了覆盖全省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、河南、江西、福建、浙江、重庆、山东、云南、安徽等 14个省市自治区。2.汽车客运站经营 客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有27 个客运站，其中一级客运站 5 个，二级客运站 16 个，三级客运站 3 个，三级以下客运站 3 个，分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。3 维修及销售 为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售等业务，成为客运业务的重要补充。公司近三年主营业务收入构成情况如下：项目 2016 年 2015 年 2014 年 金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）2016 年年度报告 9/142 汽车客运 87,778.26 84.19 101,208.74 85.14 110,151.39 85.92 客运站经营 13,728.75 13.17 14,669.31 12.34 15,159.17 11.82 维修及销售 2,759.29 2.65 2,988.91 2.51 2,892.48 2.26 合计 104,266.30 100.00 118,866.96 100 128,203.04 100 公司近三年主营业务成本构成情况如下：项目 2016 年 2015 年 2014 年 金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）汽车客运 70,556.97 84.20 80,519.93 85.37 89,878.42 87.02 客运站经营 10,775.38 12.86 11,119.56 11.79 10,792.78 10.45 维修及销售 2,462.75 2.94 2,678.38 2.84 2,616.50 2.53 合计 83,795.11 100 94,317.88 100 103,287.71 100 2016 年年度报告 10/142 公司近三年主营业务毛利构成情况如下：项目 2016 年 2015 年 2014 年 金额（万元）占主营业务毛利比例（%）金额（万元）占主营业务毛利比例（%）金额（万元）占主营业务毛利比例（%）汽车客运 17,221.29 84.12 20,688.80 84.28 20,272.96 81.37 客运站经营 2,953.36 14.43 3,549.75 14.46 4,366.39 17.52 维修及销售 296.54 1.45 310.53 1.26 275.98 1.11 合计 20,471.19 100.00 24,549.08 100.00 24,915.33 100.00 2016 年年度报告 11/142 （二）经营模式（二）经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运和旅游客运，全部实行公司化经营，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：（1）班车客运 公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。（2）旅游客运 本公司的旅游客运全部实行公车公营形式。在此经营形式下，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并依照海南省相关规定将旅游客运车辆纳入由海南省交通运输厅和旅游委共同组建的海南省旅游客运服务中心的统一调度平台，实行统一调派、统一结算。（3）出租车客运的经营模式 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。截至 2016 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 2,936 辆，其中班车客运车辆 1,993 辆，旅游车 537辆，出租车 406 辆。公司从事道路客运的运营车辆中有 1,385 辆是以责任经营的形式经营，1,185辆是以公车公营方式经营。公司共有客运班线 538 条，其中 430 条班线是以责任经营的形式经营，108 条班线是以公车公营形式经营。2016 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 55,532.62 万元，占整个道路客运收入的63.26%；以责任经营形式实现的道路客运收入为 30,852.39 万元，占整个道路客运收入的35.15%。2016 年度公司以公车公营模式实现的道路客运毛利为 11,602.15 万元，占整个道路客运毛利的67.37%；以责任经营模式实现的道路客运毛利为 5,511.16 万元，占整个道路客运毛利的 32.00%。2.汽车客运站的经营模式 客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外也同时面向具有道路运输经营资质的其他企业，为其所属营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部分，一2016 年年度报告 12/142 般占到客运站收入的 60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 2016 年度，全国公路完成旅客发送量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；累计完成旅客周转量10,294.80 亿人公里，同比下降 4.2%；而 2016 年铁路运输完成旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11%和 5.2%；民航运输完成的旅客发送量和旅客周转量分别较上年增长 11.8%和14.8%。国内游客 44 亿人次，比上年增长 11.2%，国内旅游收入 39,390 亿元，增长 15.2%；入境游客 13,844 万人次，增长 3.5%，国际旅游收入 1200 亿美元，增长 5.6%。海南省 2016 年度公路完成旅客运输量 9,920 万人，同比下降 4.3%；完成旅客周转量 75.36亿人公里，同比下降 5%；铁路运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长 38.2%和 31%；民航运输完成旅客运输量和旅客周转量分别较上年增长 23.3%和 25.5%。接待国内外游客总人数 6,023.59 万人次，比上年增长 12.9%；旅游总收入 672.10 亿元，增长 17.4%。道路客运在综合客运体系中占据的比重呈下降态势，但全域旅游业务在未来仍将是一个平稳发展的朝阳产业，且综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”为道路客运带来了助力，交通运输供给侧改革、行业转型升级及高速铁路网的完善和铁路快速客运系统的高速发展等，给道路客运带来发展机遇与挑战。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 经 2016 年 6 月 16 日中国证监会 关于核准海南海汽运输集团股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20161299 号）核准，公司于 2016 年 6 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,900 万股，发行价格为 3.82 元/股，募集资金总额为人民币 301,780,000.00 元，扣除发行费用 28,892,563.10 元后，募集资金净额为 272,887,436.90 元。报告期末，公司流动资产703,734,160.62 元，比年初增加 223,803,537.95 元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.拥有全省客运场站资源拥有全省客运场站资源 汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有海南省全部二级以上汽车客运站 21 个，遍布海南全省 18 个市县，公司所有客运场站占据了海南省道路旅客发送量 95%以上的市场份额。2.2.客运班线集约化经营优势客运班线集约化经营优势 报告期末，公司拥有省际客运班线 148 条，省内跨市县客运班线 285 条，市县内班线 105 条，班车客运车辆 1993 辆，旅游车 537 辆、出租车 406 辆。覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的 14 个省份。目前公司在海南省的客运班线及日发班次占有率超过 70%，营运车辆占有率超过 40%。3.3.拥有行业经验丰富的经营团队拥有行业经验丰富的经营团队 主要成员均具有多年的运输行业管理经验，具有科学合理的发展意识和经营理念，对于行业的发展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划，对安全管理、经营管理、服务管理、人员考核管理等均制定了相应制度并有效实施。4.4.品牌优势品牌优势 公司注重实施服务品牌策略，践行“安全、舒适、快捷”的服务工作理念，并通过改进客运站点服务设施，更新改造班线客车车型，统一品牌形象标识等方式，实施顾客满意战略。2004 年公司通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证，2010 年被国家标准委列为全国道路客运服务标准化试点单位。公司为交通运输部重点联系道路运输企业，荣获“全国用户满意企业”、“中国道路运输百强诚信企业（2016 年）”称号，公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海南省著名商标”、“海南标志性品牌 60 强”等多项荣誉。2016 年年度报告 13/142 第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，全国公路运输完成客运量 156.3 亿人次，同比下降 3.5%；实现客运周转量 10,294.80亿人公里，同比下降 4.2%。海南省 2016 年度公路完成旅客运输量 9,920 万人，同比下降 4.3%；完成旅客周转量 75.36 亿人公里，同比下降 5%。随着高速铁路的发展，道路客运面临的竞争压力加大，客源出现严重分流，市场份额明显下降。在“互联网+出行”大趋势下，网络预约出租汽车出现给传统的出行方式带来巨大影响，道路客运企业的地位和作用受到强烈的冲击。而随着私家车的迅猛增长，又进一步改变旅客的出行方式，道路客运市场不断萎缩已成为不争的事实。此外，国家对道路客运企业安全服务标准要求的提高，企业安全生产投入不断增大，对道路客运企业发展带来的影响也越来越明显。在经济发展新常态下，公司面临新的压力和挑战。当然，也面临经济社会发展新常态带来的诸多发展机遇，其一，关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见 道路旅客运输及客运站管理规定等政策文件发布在扩大企业经营自主权、开展道路客运定制服务、发展旅游客运和包车客运等方面提出明确鼓励和支持运输企业创新发展的意见。其二，海南经济正处于上升期，十二大产业规则布局、旅游岛生态环境优势吸引了更多的人财物汇聚海南。与公司息息相关的行业旅游、物流等行业每年增幅拉升，给公司带来发展空间。其三，公司几十年来积累下来的站场优势、网络优势，是全国道路客运企业中独有的优势资源。2016 年，在面临环岛高铁贯通、私家车迅猛增长等前所未有的严峻挑战，公司紧紧围绕“创新 创业”工作主题，迎难而上，推动公司持续健康发展。2016 年度，公司共完成客运量 4,456 万人次，同比下降 10.55%；完成客运周转量 482,016 万人公里，同比下降 14.79%；实现营业收入1,090,147,846.47 元，同比下降 11.94%；利润总额 83,845,446.96 元，同比下降 11.78%；实现净利润 63,528,606.38 元，同比下降 8.69%。2016 年，公司主要推进的重点工作如下：1.上市成功助力项目发展。2016 年 6 月，公司首次公开发行股票 7,900 万股，募集资金约 3 亿元，该募集资金用于班线客运车辆更新和琼海市汽车客运中心站改建项目。这两个项目的实施为公司提升车辆安全性、舒适性，挖掘场站的物业商业资源及今后转型升级夯实良好的基础。2.客运资源巩固优化。一是争取政策支持，公司纳入长途运输接驳试点单位范围。二是合理申请和投放班线客运车辆。全年及时争取到了 244 台车辆运力的重新许可，保证班线客运的生产稳定。开辟发展新的线路，取得了新增 10 条线路 19 台车辆的经营权。三是推进线路整合工作，发挥基层单位协同合作效应，减少内耗，更加合理配置和优化内部的运输资源。四是加快优质线路经营模式的转化工作，合理增加公营车辆的比重。3.新业务拓展呈现新气象。一是在车站增设旅游集散（咨询）中心，完成了海口、保亭、五指山、澄迈等 5 个车站旅游咨询中心建设，并投入使用运营。二是开通了 8 条旅游专线，投入 16 台车辆进行运营。三是全力打造“海汽自助游”电商平台，为旅客提供旅游咨询、租车及订购车票、景点门票、酒店客房等多元化服务。四是开展海南全域游主题活动，组织开展“乡村游”“亲子游”“采摘游”等特色主题旅游活动。五是积极探索物流新业务，拓展大宗商品物流运输。4.经营潜力得到充分挖掘。一是以小区域运输服务为切入点，大力发展会议租车、看房租车、通勤车、校车等形式多样的租包车业务。二是引进多家油品供应商，把握国际油价处于低位的有利时机，通过竞争性谈判，降低采购成本。三是积极拓展油品对外销售、乘客意外险销售等业务。5.重点建设项目稳步推进。一是海口汽车客运总站项目已基本完工，东方汽车客运总站项目、国际旅游岛中部汽车城客运站项目、洋浦车站已进入内外部装饰装修阶段，琼海汽车客运中心站改建项目于 2016 年 10 月开工建设。二是陵水新车站、九所客运站、乐东商务大楼等项目顺利推进规划、报建等各项前期工作。三是完成了昌江新车站项目 80 亩用地的摘牌工作。四是积极谋划和稳妥推进定安新站、白沙新站等场站项目征地等前期工作。6.信息化建设成效明显。一是取得了海南省公路水路联网售票和电子客票项目系统的建设权和运营权。二是推进“互联网+道路客运”服务，进一步完善手机微信售票功能、新增自助售票机上支付方式。三是开发建设海汽自助游、海汽商城、租包车信息系统等平台，为公司开展运游结合、电2016 年年度报告 14/142 商销售和快递配送一体化、租包车等业务提供信息技术保障。四是升级完善实时监控系统超速报警、物流快递管理系统在线查询和跟踪快件配送情况的功能，提高安全管理和快递配送的信息化水平。7.安全生产防线不断筑牢。一是以“三落实”为重点，落实公司“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系、安全生产投入和安全制度建设，夯实了安全管理基础；二是以“三强化”为抓手，强化安全教育培训、隐患排查治理和安全责任考核，构筑安全生产防线；三是以“三优化”为支撑，优化应急预案、监控系统和队伍建设，提升安全保障能力。8.内部管理进一步规范。一是进一步规范公司治理，完善股东大会、董事会、监事会治理结构，制定修订与公司治理相关的制度 21 项。二是规范审批权限，优化业务流程，提高工作效率。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司总资产为 1,764,890,074.86 元，同比增长 21.21%，总负债为 714,716,423.14元，同比下降 4.67%，归属于母公司所有者权益 1,042,331,323.76 元，同比增长 49.17%；实现营业收入1,090,147,846.47元，利润总额83,845,446.96元，归属于公司股东的净利润62,838,764.98元。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,090,147,846.47 1,237,957,319.24-11.94 营业成本 849,495,803.71 954,202,622.66-10.97 销售费用 8,497,604.92 9,264,045.58-8.27 管理费用 167,407,749.34 188,496,264.15-11.19 财务费用-2,348,417.81-48,965.59-4,696.06 经营活动产生的现金流量净额 176,177,378.16 233,977,266.93-24.70 投资活动产生的现金流量净额-214,918,221.23-118,166,204.22-81.88 筹资活动产生的现金流量净额 216,981,595.08-51,109,705.92 524.54 研发支出 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司完成客运量 4,456 万人次，同比下降 10.55%；完成客运周转量 482,016 万人公里，同比下降 14.79%；实现营业收入 1,090,147,846.47 元，同比下降 11.94%；收入下降主要原因：受岛内西环高铁开通形成环岛高铁闭环、东线高速公路维修、旅客出行方式多样化、私家车迅猛增长及违规营运的影响。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车客运 877,782,616.11 705,569,708.64 19.62-13.27-12.37 下降 0.82个百分点 客运站经营 137,287,464.03 107,753,816.63 21.51-6.41-3.10 下降 2.69个百分点 2016 年年度报告 15/142 销售及维修 27,592,901.14 24,627,535.78 10.75-7.68-8.05 增加 0.36个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车客运 人工成本 106,953,068.67 10.38 109,996,474.04 9.47-2.77 燃料、折旧、修理 388,567,906.20 37.71 442,408,050.41 38.10-12.17 部分车辆折旧期满，折旧费减少及油价同比下降，燃油成本同比减少 其他运输成本 210,048,733.77 20.38 252,794,820.90 21.77-16.91 责任经营人工成本及收益减少 客运站经营 人工成本 59,545,940.13 5.78 64,196,811.06 5.53-7.24 折旧、修理 14,391,654.01 1.40 16,162,812.34 1.39-10.96 主要系站场配套设施折旧费减少。其他站场成本 33,816,222.49 3.28 30,835,974.86 2.66 9.66 销售及维修 物料成本 5,837,040.91 0.57 8,609,156.74 0.74-32.20 主要系燃油采购价格同比下降，采购成本减少。人工成本 15,571,734.20 1.51 13,571,047.24 1.17 14.74 其他成本 3,218,760.67 0.31 4,603,609.90 1.17-30.08 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 报告期内，前五名供应商采购额 17,320.29 万元，占年度采购总额 73.38%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 8,497,604.92 9,264,045.58 -8.27 管理费用 167,407,749.34 188,496,264.15 -11.19 财务费用-2,348,417.81 -48,965.59 -4,696.06 所得税 20,316,840.58 25,464,767.30 -20.22 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2016 年年度报告 16/14