300352_2016_北信源_2016年年度报告_2017-04-17.pdf

北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京北信源软件股份有限公司北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-020 2017 年年 04 月月 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人林公司负责人林皓、主管会计工作负责人王灿及会计机构负责人皓、主管会计工作负责人王灿及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)李丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述、业绩预测等方面本报告中如有涉及未来的计划、发展战略等前瞻性描述、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。1、应收账款金额较大的风险应收账款金额较大的风险 公司应收账款金额较大，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、公司应收账款金额较大，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企事业金融等重要领域的大型国有企事业单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小。单位，信用状况良好，发生坏账的风险较小。公司客户虽然质地较好，但仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，公司公司客户虽然质地较好，但仍不能避免应收账款发生坏账损失的可能性，公司不断完善了应收账款管理，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性不断完善了应收账款管理，强化客户信用调查和信用评估制度，并根据客户性质的不同，规定不同的信用期限，加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。质的不同，规定不同的信用期限，加强项目管理，确保项目能够及时得到验收。公司组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收公司组织专人进行应收账款的管理，并加大对相关责任人奖惩力度，促进应收账款的回款。账款的回款。2、研发技术风险研发技术风险 公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。经过多年的技术积累和创公司自成立以来，持续加大在技术研发的投入。经过多年的技术积累和创北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 新，公司依托自主研发的构建平台，形成了多项核心软件和行业应用解决方案，新，公司依托自主研发的构建平台，形成了多项核心软件和行业应用解决方案，技术优势明技术优势明显。但软件行业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品显。但软件行业属于技术高速发展的行业，公司在新技术、新产品研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。公司在继续保持技术预研发上面临着一定程度的投入高、更新换代快的风险。公司在继续保持技术预研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。紧跟行业技研和产品研发高投入的同时，不断完善技术研发、技术创新体系。紧跟行业技术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场术发展趋势，把握产品和技术研发方向，让技术研发面向市场，及时根据市场变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公变化和客户需求推出新产品和解决方案，保障技术的创新性和领先性，保证公司的市场竞争力。司的市场竞争力。技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥技术优势是公司在行业中保持竞争优势的最主要因素之一，目前，公司拥有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均属于公司的核心技术，上有的计算机软件著作权、专利、产品、在研技术等均属于公司的核心技术，上述核心技术是述核心技术是公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密，则会对公司公司平稳快速发展的基础，如果公司核心技术泄密，则会对公司生产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合生产经营造成较大负面影响。为控制核心技术泄密，公司在与员工签订劳动合同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范技同的同时签订保密协议书，要求员工严格遵守公司制定的保密制度；为防范技术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通术被侵权，公司及时将已开发的技术或产品在国家知识产权管理机构登记，通过法律手段保护公司的知识产权。过法律手段保护公司的知识产权。3、产品销售季节性不均衡的风险产品销售季节性不均衡的风险 公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军公司作为专业的信息安全软件的提供商，主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采工企业、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品集中采取预算管理制度和产品集中采购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计购制度，一般下半年制定次年年度预算和投资计划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因划，审批通常集中在次年的上半年，采购招标则安排在次年年中或下半年。因此，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中在下半年尤其是第此，公司每年上半年存在销售较少的可能性，销售主要集中在下半年尤其是第四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四四季度，公司销售呈现较明显的季节性分布，并由此使得公司营业收入在第四季度集中实现，由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一季度集中实现，由于费用在年度内较为均衡地发生，因而可能会造成公司第一北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损。季度、半年度或第三季度出现季节性波动或亏损。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 579,929,635 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 15 股。股。北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.21 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.63 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.73 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.74 第九节第九节 公司治理公司治理.81 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.88 第十一节第十一节 财务报告财务报告.89 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、北信源 指 北京北信源软件股份有限公司 上海北信源 指 上海北信源信息技术有限公司，本公司全资子公司 神州信源 指 江苏神州信源系统工程有限公司，本公司全资子公司 马来西亚 指 北信源（马来西亚）信息技术公司，本公司全资子公司 中软华泰 指 北京中软华泰信息技术有限责任公司，本公司全资子公司 信源匡恩 指 北京信源匡恩工控安全科技有限公司，本公司控股子公司 深圳金城 指 深圳市金城保密技术有限公司，本公司参股公司 双洲科技 指 北京双洲科技有限公司，本公司参股公司 上海无寻 指 上海无寻网络科技有限公司，本公司参股公司 辰信领创 指 北京辰信领创信息技术有限公司，本公司参股公司 产业基金 指 嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）公司控股股东、实际控制人 指 林皓 股东大会 指 北京北信源软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北信源软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京北信源软件股份有限公司监事会 新一代互联网安全聚合通道-linkdood 信源豆豆 指 公司自主研发产品，以“安全连接，智慧聚合”为核心理念，打造跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，力图将基础网络通信、信息安全和互联网应用在一个新平台上进行重新整合，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP 改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。终端安全管理产品 指 用于实现对网络中终端计算机的运行状态、安全进行检查分析和评估，并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端分析和评估，并通过制定下发相应的安全管理策略实现对终端计算的安全管理、运行维护和安全防护的信息安全产品。数据安全管理产品 指 用于对网络中终端计算机产生的文档数据、敏感信息进行安全保护，保证该类数据信息存储和外发的安全性防止重要文档资料敏感信息的泄露的信息安全产品。安全管理平台 指 通过对网络中的安全设备、网络设备、服务器系统、终端系统的日志事件信息进行统一收集、过滤、归并和关联性分析，实现对重要信息资产和业务系统的安全状态监控、安全风险管理和安全态势感知，并及时进行安全预警、安全响应和管理控制的信息安全产品。北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 内网大数据 指 北信源大数据分析平台是企业级大数据处理、分析、挖掘平台。它采用云到端的一体化、扁平式架构；结合用户场景，满足业务需求；有目的的产生、收集数据并把数据有效组织，解决天量安全要素信息的采集、存储，利用平台的数据分析引擎，实时的挖掘；能够更加智能地洞悉安全态势，更加主动、弹性地应对威胁和风险并可对用户行为和应用业务等各类需求进行分析评估。涉密信息系统集成 指 涉密信息系统的规划、设计、建设、监理和运行维护等活动。深交所 指 深圳证券交易所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构 指 安信证券股份有限公司 本次非公开发行股票 指 北京北信源软件股份有限公司非公开发行6,650万股人民币普通股（A股）的行为 上年同期、去年同期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 巨潮资讯网 指 证监会指定创业板信息披露网站 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 北信源 股票代码 300352 公司的中文名称 北京北信源软件股份有限公司 公司的中文简称 北信源 公司的外文名称（如有）Beijing VRV Software Corporation Limited.公司的外文名称缩写（如有）VRV 公司的法定代表人 林皓 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 34 号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李旭 单思齐 联系地址 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技发展大厦 C 座 1602 室 电话 010-62140485 010-62140485 传真 010-62147259 010-62147259 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 北京北信源软件股份有限公司证券投资部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院中海地产广场西塔 5 层 签字会计师姓名 荣健、单大信 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层 徐荣健 赵冬冬 2018 年 12 月 31 号&直至募集资金使用完毕 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 瑞信方正证券有限责任公司 北京市西城区金融大街甲九号金融街中心南楼 15 层 陈万里 尤晋华 2015 年 7 月 22 日-2016 年 12月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）492,299,777.56 470,015,347.51 4.74%262,733,639.30 归属于上市公司股东的净利润（元）80,347,228.14 70,719,566.59 13.61%67,993,885.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）78,251,513.10 67,740,683.09 15.52%65,201,005.83 经营活动产生的现金流量净额（元）-20,320,955.30-2,619,422.27-675.78%-19,327,029.19 基本每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%0.13 稀释每股收益（元/股）0.15 0.14 7.14%0.13 加权平均净资产收益率 8.25%9.54%-1.29%10.07%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,314,317,659.87 971,347,262.17 138.26%791,687,241.86 归属于上市公司股东的净资产（元）2,144,254,191.36 837,645,081.33 155.99%701,394,739.74 注释：报告期内，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9 股。考虑上述影响，经追溯调整的 2015 年同期的基本和稀释每股收益均为 0.14 元（调整前均为 0.26 元）；经追溯调整的 2014 年同期的基本和稀释每股收益均为 0.13 元（调整前均为 0.25 元）。北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 59,026,245.35 83,246,920.02 82,341,916.57 267,684,695.62 归属于上市公司股东的净利润 390,866.24 16,740,867.13 5,265,610.39 57,949,884.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 374,931.32 16,638,814.64 5,135,436.96 56,102,330.18 经营活动产生的现金流量净额-36,609,818.61-11,516,302.78-38,897,954.47 66,703,120.56 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）17,277.35-79,793.10-7,940.31 固定资产处置收益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,338,763.14 3,568,050.00 3,030,200.00 政府补贴款 委托他人投资或管理资产的损益 144,780.83 理财收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 595.97 16,311.92 62,348.00 减：所得税影响额 405,702.25 525,685.32 291,727.98 合计 2,095,715.04 2,978,883.50 2,792,879.71-北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 增值税退税 15,467,828.31 经常性损益 北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司所从事的主要业务和产品公司所从事的主要业务和产品 1.1 公司的主营业务公司的主营业务 公司是专业从事信息安全的国家级高新技术企业，作为国内信息安全领域领先的解决方案提供商，主营业务为信息安全软件产品的研发、生产、销售及提供技术服务，为其提供信息安全产品和整体解决方案，用户涉及各行业数千家单位，成功部署数千万终端，并连续多年入围中央政府采购，公司已连续十一年稳居中国终端安全管理市场占有率第一的领导地位（数据来源：CCID）。公司依托于终端安全的技术领先优势，逐步形成了边界安全、主机安全和数据安全三个层次的信息安全产品体系。同时，顺应终端类型多样化、移动化的发展趋势，公司的信息安全产品理念从原有的传统PC机终端拓展到国产终端、虚拟化终端、移动终端等“泛终端”概念。泛终端多级信息安全产品统一管控云平台也逐步成型并且在市场竞争中展示出一体化管控的吸引力。在信息安全体系高速发展的同时，凭借深厚的用户基础、技术积淀和多年积累的海量终端采集数据，公司精心打造了大数据平台。大数据平台不仅在信息安全体系中起到越来越重要的作用，而且通过数据逐步与业务平台产生紧密的联系，为公司业务的深化细化和加强客户粘性，起到关键性作用。在此基础上，随“互联网+”的浪潮，顺应终端移动化潮流，公司依托安全，紧密联系客户的需求，积极推进了新一代安全聚合通道“信源豆豆”和其他移动互联产品并且已经落地产生较大的影响。“信息安全”、“大数据”和“互联网”三大战略产品方向全方位的为政府、军队、军工、金融、能源、通信、交通等重要行业的客户提供解决方案。公司成立至今始终坚持自主研发核心技术产品，不断创新、拓宽产品线和提高综合服务能力为客户提供了优质的安全保障。1.2 公司主要产品和用途公司主要产品和用途 公司以“信息安全”、“大数据”、“互联网”三大发展方向布局，逐步形成了四横三纵两平台一聚合的产品格局。公司产品跨越“微软终端”、“国产终端”、“移动终端”和“虚拟化终端”等，形成了网络边界、主机加固和审计、数据安全保护三个层面安全防御体系，沉淀出统一管控云平台和大数据平台两个平台，积极拓展了新一代安全聚合通道信源豆豆。在此基础上，安管平台、检查工具、服务器加固和防病毒等重要产品创新也产生了较大的市场影响。公司不断深入布局信息安全产业，紧跟行业技术发展趋势，整合优势资源，以客户为导向、以创新为基础，在强化核心竞争力的同时深化与行业客户的合作，不断完善技术和产品，为客户提供信息安全产品和整体解决方案，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位，努力保持产品和技术的创新性和前瞻性。公司主要产品类别和用途如下：序号序号 产品方向产品方向 产品类别产品类别 产品用途产品用途 1 大数据 大数据平台 北信源大数据平台是基于内网“泛”终端、网络设备、网络流量、业务系统和应用系统产生的海量数据，利用Hadoop、Spark等大数据技术，结合AI人工智能算法进行信息安全、终端管理、业务保障、数据资产保护服务的平台。北信源北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 大数据既是信息安全体系的重要组成部分，也是新一代信息安全产品的驱动力。2 互联网 移动互联 北信源移动平台包括信源豆豆和移动终端安全组件。信源豆豆是一个跨终端、全方位、安全可信的通信聚合平台，为企业和互联网用户提供即时通讯、协同办公、任务管理、ERP改造、应用开发、万物互联、互联互通、聚合推广等多层次的平台服务。信源豆豆不仅具有安卓、苹果ios终端，还支持Windows、Linux、元心等操作系统。移动终端安全组件是信源豆豆的安全保障，也是北信源泛终端安全体系的重要组成部分。3 信息安全 安管平台 北信源安管平台是基于内网终端、网络设备日志等数据，对于内网安全状况和态势进行数据分析和报表。4 边界安全 北信源边界安全产品线用于保障终端接入内网的安全管理。边界安全产品综合多种网络准入技术，针对Windows终端、国产终端、移动终端、虚拟化终端等完成基于设备、使用者、安全状态和访问范围的安全准入规则。边界安全是整个内网安全的必要条件。5 数据安全 北信源数据安全产品线用于保障内网数据资产安全。数据安全产品线包括DLP数据泄露防护、打印及光盘刻录审计、安全U盘、保密检查工具和文档加密等多种产品。数据安全是内网安全的核心。内网安全是北信源信息安全产品体系的重要组成部分。6 内网安全 北信源内网安全产品线用于内网终端安全管理。内网安全产品不仅能够按照国家、行业和企业终端安全标准进行终端防护，而且通过金甲防线安全助手进行终端客户服务。7 检查工具 北信源检查工具用于完成终端数据的敏感信息合规检查，是确保终端数据资产合规，避免数据风险的重要产品。8 服务器加固 北信源服务器加固产品是针对服务器进行操作系统加固、合规检查和主机防护的重要产品。服务器加固产品与终端安全产品结合，完成了北信源内网安全闭环管理。9 防病毒 北信源防病毒产品是适用于Windows操作系统、国产操作系统等泛终端的主机杀毒产品，是内网安全的重要组成部分。防病毒产品和内北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 网产品联合无缝完成主机安全防护。10 虚拟化终端安全 北信源虚拟化终端安全产品线是针对虚拟化平台的终端安全产品系列。虚拟化终端安全广泛适用于华为、vmware、ctrix等国内外主流虚拟化平台，保障虚拟化条件下边界、主机和数据安全。公司不断深入布局信息安全产业，紧跟行业技术发展趋势，整合优势资源，以客户为导向，把握产品和技术研发方向，不断对产品进行升级和创新，不断完善技术，为客户提供信息安全产品和整体解决方案，进一步建立健全快速的市场行情分析与监测机制，及时推出满足客户需求的新产品，持续提高公司产品的市场竞争力，不断提升公司的行业地位，努力保持产品和技术的创新性和前瞻性。1.3 公司的经营模式公司的经营模式 公司采取“重技术研发、重营销服务”经营模式，以开发和销售自主研发的软件产品和行业应用系统为主，面向行业客户提供相关的以自有软件为支撑的行业解决方案和技术服务。1.4 报告期内主要的业绩驱动因素报告期内主要的业绩驱动因素 信息安全已上升至国家安全的战略高度。2016年我国出台了一系列和网络安全相关的法律法规和政策文件，说明我国对网络安全问题的重视已经上升到国家层面，并成为重要的国家战略。与此同时，多个重要的政策和文件还提出，在网络安全领域，要加快安全可信网络产品的推广应用，这意味着我国在网络安全领域正向自主可控的大方向努力。通过使用安全可信的网络产品，云计算、大数据、物联网等各类重要的信息技术和应用，都将得到可靠的安全保护，为我国未来的网络安全环境的建设奠定基础。更为重要的是，应用安全可信的网络产品还能确保我国大量经济基础设施和重大项目的安全。网络安全的应用市场将越发广阔。国产主机和操作系统进入实用阶段。以中标麒麟、银河麒麟为代表的的国产操作系统和以龙芯CPU为核心的国产主机逐步成熟，将国产终端的使用推入实用阶段。国产终端的广泛使用，为公司以终端为特色的信息安全发展形成了新一轮驱动力。大数据技术逐步成熟并且被各行各业广泛接受。随着Hadoop、Spark等大数据技术的广泛使用，行业对于大数据的能力逐步认可，大数据平台被看做是新一轮技术革新的驱动因素而受到客户的广泛重视。公司在大数据平台的研发上倾注多年心血，不仅仅在平台技术上有深厚的技术积累，而且在模型构建、数据积累方面也底蕴深厚。数据在信息化过程的核心位置凸显，大数据技术成熟并且数据已成为国家基础性战略资源和商业创新源泉，党中央、国务院高度重视大数据在经济社会发展中的作用，提出“实施国家大数据战略”。“互联网+”战略对于移动互联产品产生积极影响。在“互联网+”国家行动计划的背景下，传统企业拥抱“互联网+”进行信息化再造，投资基于移动化、社交化和大数据的创新应用，企业互联网营销、SaaS和云服务也获得更广阔的市场空间。公司根据年初总体战略和年度经营计划，在不断加大研发投入的基础上，通过自主创新与技术引进相组合，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析、平台化的安全即时通信、云安全管理平台等方向取得了显著的科技优势，发布了系列创新性的产品。同时，以满足用户需求为引领，通过向用户提供定制化的安全解决方案，为用户提供一流的产品和服务。公司立足自身终端安全管理技术和数据资源优势，积极巩固和拓展政府、军队、军工、金融行业和大企业客户重点市场，布局大数据服务、移动互联网等新型业务，持续加强技术研发、提高市场竞争力、推行行业应用落地。2、报告期内公司所属行特点以及公司所处的行业地位报告期内公司所属行特点以及公司所处的行业地位 2.1 公司所属行业特点公司所属行业特点（1 1）网络安全已上）网络安全已上升至国家安全的战略高度升至国家安全的战略高度 2016年3月17日，“十三五”规划发布，网络安全和信息化工作在“十三五”规划中得到全面加强。7月27日，中共中央北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 办公厅、国务院办公厅印发国家信息化发展战略纲要。11月7日，十二届全国人大常委会第二十四次会议经表决，通过了中华人民共和国网络安全法，将于2017年6月1日起正式施行。12月27日，经中央网络安全和信息化领导小组批准，国家互联网信息办公室发布国家网络空间安全战略。网络安全法进一步界定关键信息基础设施范围；对攻击、破坏我国关键信息基础设施的境外组织和个人规定相应的惩治措施；增加惩治网络诈骗等新型网络违法犯罪活动的规定等。立法的推进标志着我国网络空间法制化进程的实质性展开。近几年，工业控制领域正在发生重大的变革，德国和美国相继提出了“工业4.0”、“工业互联网”概念，我国也于2015年5月8日提出“中国制造2025”战略，在两化深度融合的基础上继续进行产业结构调整和升级转型。作为工业控制网络重要的组成部分，工业控制网络安全深刻的影响着工业控制网络及相关产业的发展，甚至关系到国家安全和社会稳定，具有极强的产业关联度和产业渗透能力，因此工业控制网络安全产业得到了各国极大的关注。（2 2）大数据列入国家发展战略和十三五规划，大数据应用市场进入加速成长期）大数据列入国家发展战略和十三五规划，大数据应用市场进入加速成长期 2015年8月19日国务院常务会议通过了关于促进大数据发展的行动纲要，指出当前大数据已经成为国家竞争力的重要体现，并明确要求在2018年底建成国家政府数据统一开放平台的具体目标，要求率先在气象、环境、信用、交通、医疗、卫生等20余项重要领域，通过政府投入大数据基础平台建设和应用服务创新来推动大数据在整个社会经济增长中发挥龙头作用。为贯彻落实国民经济和社会发展十三五规划纲要和促进大数据发展行动纲要，加快实施国家大数据战略，推动大数据产业健康快速发展，工信部编制了大数据产业发展规划（2016-2020）。规划提到大数据应用推进势头良好，大数据在互联网服务中得到广泛应用，大幅度提升网络社交、电商、广告、搜索等服务的个性化和智能化水平，催生共享经济等数据驱动的新兴业态。大数据加速向传统产业渗透，驱动生产方式和管理模式变革，推动制造业向网络化、数字化和智能化方向发展。实施国家大数据战略，把大数据作为基础性战略资源，全面实施促进大数据发展行动，加快推动数据资源共享开放和开发应用，助力产业转型升级和社会治理创新。深化大数据在各行业的创新应用，探索与传统产业协同发展新业态新模式，加快完善大数据产业链。（3 3）发展现代互联网产业体系，）发展现代互联网产业体系，“互联网互联网+”产业未来空间巨大产业未来空间巨大 十三五规划指出：实施“互联网+”行动计划，促进互联网深度广泛应用，带动生产模式和组织方式变革，形成网络化、智能化、服务化、协同化的产业发展新形态。组织实施“互联网+”重大工程，加快推进基于互联网的商业模式、服务模式、管理模式及供应链、物流链等各类创新，培育“互联网+”生态体系，形成网络化协同分工新格局。“互联网+”是两化融合的升级版，不仅仅是工业化，而是将互联网作为当前信息化发展的核心特征，提取出来，并与工业，商业，金融业等服务业的全面融合。在互联网+国家行动计划的背景下，传统企业拥抱“互联网+”进行信息化再造，投资基于移动化、社交化和大数据的创新应用，企业互联网营销、SaaS和云服务也获得更广阔的市场空间。公司作为国内拥有互联网和大数据核心技术的领导厂商，正在积极布局和推动，以把握新的增长机遇。2.22.2 公司行业地位公司行业地位 公司经过二十余年努力，已成功积累了充足的技术储备、丰富的客户资源以及良好的市场口碑，并凝聚了行业内优秀的技术、营销和管理团队。公司已连续十一年稳居中国终端安全管理市场占有率第一的领导地位（数据来源：CCID）。公司在信息安全行业拥有领先的核心技术，并取得了具有自主知识产权的核心专利技术；公司作为国内领先的、具有核心竞争力的信息安全产品及整体解决方案供应商，公司拥有行业领先的专业技术优势、优质的客户群体及丰富的行业经验优势、差异化产品和服务优势、行业知名的品牌优势、良好的企业文化优势、营销体系优势等诸多优势，为未来的发展奠定了一定基础。公司将会继续保持技术和行业地位优势，把握良好的发展机遇，促进公司持续、快速、健康发展。北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 同比增长 61.72%，主要原因是：公司投资设立北京辰信领创信息技术有限公司所致。固定资产 同比增长 36.24%，主要原因是：公司武汉研发中心建设完成，达到预定可使用状态，自在建工程转入固定资产所致。无形资产 无重大变化。在建工程 同比下降 85.86%，主要原因是：公司的武汉研发中心建设完成，达到预定可使用状态，转出至固定资产所致。货币资金 同比增长 519.24%，主要原因是：公司非公开发行股票募集资金增加所致。其他应收款 同比增长 50.73%，主要原因是：公司业务增长以致投标保证金、差旅费等经营暂借款增加所致。存货 同比增长 241.35%，主要原因是：公司为支撑业务发展增加库存备货所致。开发支出 同比增长 708.92%，主要原因是：公司继续加大新产品、新技术的研发投入，北信源数据泄漏智能防护系统、信源豆豆即时通讯平台、服务器安全运营管理平台三个研发项目进行资本化所致。递延所得税资产 同比增长 35.59%，主要原因是：应收账款增加导致坏账准备增加所致。2、主要境外资产、主要境外资产情况情况 适用 不适用 单位：万元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 北信源（马来西亚）信息技术公司 子公司 746.15 马来西亚 自主经营 无 154.51 0.35%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司坚持以领先技术和服务构成的核心竞争力为导向，以客户为中心，在多年的经营过程中，掌握了信息安全行业前沿核心技术的研发设计、品质管理，优质服务等方面成熟的运营体系，取得具有自主知识产权的核心专利技术。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，已有的核心竞争力得到了进一步巩固和强化，主要体现在以下方面：北京北信源软件股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 1 1、资质优势资质优势 由于行业的特殊性，对行业准入门槛要求较高，公司拥有较为完备的企业资质，公司具有计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书、军用信息安全产品认证证书、装备承制单位注册证书、商用密码产品销售许可证及生产定点单位证书、信息安全服务资质证书等各项专业资质。报告期内，公司延续取得了商用密码产品销售许可证、信用等级证书AAA，全资子公司上海北信源取得ISO9000质量管理认证证书、高新技术企业证书，全资子公司神州信源取得涉密信息系统集成甲级资质证书，全资子公司中软华泰荣获“国家科学技术进步二等奖”、取得ISO9000质量管理认证证书。上述证书的取得将对公司经营产生积极影响，公司将基于在信息安全领域长期积淀和创新技术，为用户提供具有核心竞争力的、安全的技术、产品和服务。2、技术优势、技术优势 技术优势为公司的核心竞争力。公司自成立以来，将研发和创新视为企业发展的源动力一直注重技术研发工作，不断加大研发投入力度，公司设立研发中心，拥有一支相当数量、稳定的设计研发人员队伍，截至2016年12月31日，公司员工总数为1179人，其中研发人员为476人，占员工总数比例为40.37%；公司以不断推动企业自主创新为己任，公司逐年增加研发资金的投入，2016年度公司研发投入为77,200,657.66元，占营业总收入的15.68%，比去年同期增长31.75%。研发投入再创新高。同时，公司管理层持续关注研发规划制定、研发项目管理、研发资金投入、研发团队建设及研发成果转化等方面工作。经过多年的研发累积，公司在信息安全领域、大数据、互联网等方面具有国内领先的自主研发核