600058_2016_五矿发展_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/193 公司代码：600058 公司简称：五矿发展 五矿发展股份有限公司五矿发展股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘青春刘青春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈辉陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏淑贤魏淑贤声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的公司2016年度利润分配预案为：虽然公司2016年度合并报表归属于母公司净利润为正，但由于2016年末公司合并报表累计未分配利润为负，根据本公司公司章程规定，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润-1,227,429,934.43元，结转至下年度。以上预案需提交公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司可能面临的风险因素主要有信用交易违约风险、产品价格风险、资金流动性风险、金融衍生品业务风险、工程配供业务风险等，公司已对上述风险因素及其应对措施进行详细阐述，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。2016 年年度报告 2/193 十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/193 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.192 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.193 2016 年年度报告 4/193 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、五矿发展 指 五矿发展股份有限公司 中国五矿、集团公司、五矿集团 指 中国五矿集团公司 五矿股份 指 中国五矿股份有限公司 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 上交所 指 上海证券交易所 中冶集团 指 中国冶金科工集团有限公司 五矿钢铁 指 五矿钢铁有限责任公司 中国矿产 指 中国矿产有限责任公司 五矿物流 指 五矿物流集团有限公司 五矿招标 指 五矿国际招标有限责任公司 五矿营钢 指 五矿营口中板有限责任公司 五矿湖铁 指 五矿（湖南）铁合金有限责任公司 五矿贵铁 指 五矿（贵州）铁合金有限责任公司 五矿电子商务、五矿电商 指 五矿电子商务有限公司 五矿浙江 指 五矿浙江国际贸易有限公司 五矿宁波 指 五矿宁波进出口有限公司 五矿南方 指 中国五矿南方有限责任公司 五矿深圳 指 中国五矿深圳进出口有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 五矿发展股份有限公司 公司的中文简称 五矿发展 公司的外文名称 Minmetals Development Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 MINLIST 公司的法定代表人 刘青春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王宏利 孙继生 联系地址 北京市海淀区三里河路5号B座 北京市海淀区三里河路5号B座 电话 010-68494205 010-68494267 传真 010-68494207 010-68494207 电子信箱 2016 年年度报告 5/193 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司注册地址的邮政编码 100044 公司办公地址 北京市海淀区三里河路5号B座 公司办公地址的邮政编码 100044 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五矿发展 600058 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16 号院 7 号楼 9 层 签字会计师姓名 王 忻 唐荣周 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 40,726,679,724.65 61,985,524,162.41-34.30 134,559,384,981.77 归属于上市公司股东的净利润 28,954,519.37-3,953,004,015.39 不适用 210,045,926.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-363,042,559.51-3,876,772,063.48 不适用-267,479,849.14 经营活动产生的现金流量净额 10,992,100,662.09 1,427,696,258.39 669.92-1,654,561,079.90 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,000,731,663.70 4,973,342,262.69 0.55 8,639,586,604.63 总资产 25,085,918,639.24 32,654,598,362.61-23.18 46,818,905,489.60 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期2014年 2016 年年度报告 6/193 增减(%)基本每股收益（元股）0.0270-3.6878 不适用 0.1960 稀释每股收益（元股）0.0270-3.6878 不适用 0.1960 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.3387-3.6167 不适用-0.2495 加权平均净资产收益率（%）0.5840-59.3622 增加59.9462 个百分点 2.4450 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-7.3230-58.2174 增加50.8944 个百分点-3.1136 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,618,217,006.04 10,245,731,551.42 10,847,899,608.56 13,014,831,558.63 归属于上市公司股东的净利润 161,589,585.23-49,162,700.95-82,540,545.66-931,819.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,490,608.63-208,875,962.64 5,996,044.89-146,672,033.13 经营活动产生的现金流量净额-800,598,403.92 10,470,532,686.10 662,822,887.74 659,343,492.17 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 165,217,460.30 处置固定资产、无形资产收益及转让股权收益-200,736,925.94 269,050,236.26 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2016 年年度报告 7/193 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,896,486.36 见附注七之69 27,119,651.50 44,731,037.76 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 190,659,185.67 见附注十二之 5 833,500.00 2,943,981.33 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 219,178.08 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-100,000,000.00 见附注十四之 2 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-263,299.41 见附注七之67 680,455.13-380,637.43 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 75,523,635.81 见附注七之5、9 2,640,372.85 149,753,374.33 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 943,396.23 见附注十二之 5 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,517,716.96 -33,483,507.05 87,099,517.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目-10,438,780.66 -6,510,166.89-23,981,392.70 少数股东权益影响额-2,257,922.79 155,206,683.16-9,804,334.50 所得税影响额-43,800,799.59 -21,982,014.67-42,105,184.73 合计 391,997,078.88 -76,231,951.91 477,525,775.71 2016 年年度报告 8/193 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 昊华能源公司股票 7,860,000.00 6,680,000.00-1,180,000.00 23,200.00 次级资产支持证券 354,641,863.67 296,120,358.68-58,521,504.99 套期工具 235,500.00 1,665,190.00 1,665,190.00-263,299.41 合计 362,737,363.67 304,465,548.68-58,036,314.99-240,099.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务及经营模式 公司主要从事冶金原材料供应业务、钢铁流通及制品业务、物流业务、招标业务和电子商务平台运营。冶金原材料供应业务是以原材料业务和铁合金业务为主体，其中，原材料业务主营铁矿砂、生铁、焦炭、煤炭、钢坯、废钢、耐火材料原料及制品等冶金工业原料，铁合金业务主营铬、锰、硅、镍四大系列铁合金和其他特种合金，以及铬矿、锰矿、镍矿等合金原料，其经营模式为进出口、内贸及产品生产加工。钢铁流通及制品业务主要经营螺纹钢、高线、盘螺、热轧卷板、带钢、中厚板、冷轧卷板、镀锌板、彩涂板以及各类工业用材、品种钢、不锈钢、专业电工钢、特殊钢、钢管、铸管铸件、汽车配件、五金机电、成套设备等产品，其经营模式为代理采购、自营、分销及加工配送、钢材期货、电子商务和进出口贸易等。物流业务主要围绕金属矿产品流通产业链，提供运输、保险、仓储、货代、船代、租船订舱、加工配送等物流增值服务，在无锡、东莞、上海、兰州等地建有四家综合性物流园，拥有全球化服务网络和地区优势资源，并拥有一家保险经纪公司。招标业务主要承担内外资项目的招标采购工作。电商平台“五阿哥”以钢铁拍档（次终端）为业务抓手，通过优选货源，搭建安全可信的线上交易场景和线下渠道拓展商圈商盟，提供一站式物流解决方案和金融服务解决方案，输出电商技能培训，电商人才培养等多维度全方位“武装”钢铁拍档，将省力、省钱、省心的一站式采购体验带给终端用钢企业。（二）公司所处行业地位 公司致力成为国内领先的金属矿业流通服务商和全球有影响力的大宗商品贸易商，业务范围涵盖冶金原材料供应、钢材贸易、加工配送、物流服务、招标采购、电子商务等金属供应链中各个环节。公司在国内拥有分销公司、加工中心、物流园区、口岸公司等形式的营销、物流网点 200余个，覆盖北方、南方、西北、华东等四大区域。据中国物流与采购联合会最新统计，公司铬矿、铬铁销售量位居全国第一；据海关最新统计，氟石出口排名全国第一，钢材出口全国第三；同时，公司积极发挥行业示范与引领作用，担任中国物流与采购联合会副会长、中国报关协会副会长职务，获得“钢铁流通 AAAAA 级企业”和“2016 年度中国钢铁销售五十强”的荣誉。（三）行业情况 2016 年，国家着力推进供给侧结构性改革，钢铁行业去产能取得一定成效，钢铁产量得到控制，终端需求稳中略增，钢材价格重心上移，行业盈利水平较 2015 年有所改善。但由于需求增长乏力、库存压力仍旧存在，行业整体依然处于“冰河期”。二、二、报告期内公司主要资产报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年年度报告 9/193 公司在产业链条、营销网络、品牌影响力，以及专业人才方面具有较强的核心竞争优势。（一）产业链聚焦两端。在钢铁产业上、下游积极布局，在矿山资源、港口物流、原料采购、钢材贸易、仓储加工、物流配送和终端用户等不同环节，为客户提供多元化产品和综合服务，有着较强的市场竞争力。（二）营销网络广泛覆盖。拥有物流园、分销公司、加工中心、口岸公司等各种形式的营销、物流网点约 200 个，实现了全国范围内的营销服务、信息互动和资源共享。（三）行业影响力强。具有超过 60 年的钢铁及原材料贸易运作经验，长期位居国内黑色流通领域前列，具备较强的市场影响力和品牌优势，拥有一批稳定的供应商与客户，与各类行业协会建立了良好的关系。（四）专业人才队伍强大。拥有长期从事钢铁流通业务、积累了丰富经验的各类专业人才，能够保证公司各项战略与经营举措的顺利推进。未来，公司将进一步加强核心优势，提高综合竞争实力，努力打造国内领先的金属矿业流通服务商。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司面临的外部环境依旧严峻而复杂，全球经济弱势复苏，国内宏观经济增速放缓，经济下行压力依然较大；钢铁行业内，钢材、铁矿石价格波动剧烈，但市场需求整体仍然低迷。面对复杂多变的外部环境，公司把夯实预算、控制风险、扭亏脱困、提升质量作为“回归经营本质”的立足点，着力改善经营质量，提升业务能力，不断夯实发展基础，力求重构竞争优势。与 2015年同期相比，公司经营效益显著改善，成功实现扭亏为盈。（一）公司业务经营情况 1、贸易类业务实现恢复性增长，盈利水平回升向好 2016 年，公司贸易类业务主动收缩低周转业务规模，不断夯实营业收入质量，营收和盈利水平双双好转，取得了来之不易的经营成果。钢铁业务加强市场研判，积极开发与钢厂的上下游闭环业务，全力推进快周转、收益稳定的联营和代理业务，灵活运用期货手段获取收益，同时积极清逾期降占用，清收清欠工作初见成效；原材料业务坚持严控风险，稳健经营、精细管理，实现业绩大幅增长；特钢业务采取“矿铁联动、联合采购”的经营方针，抓住市场机遇扩大销售，市场份额达 12%，排名全国第一；非矿耐火业务氟石出口蝉联海关排名第一；碳钢合金业务面对市场行情回暖果断增加采购库存，成功实现规模和效益双增长。2、招标物流业务提升服务、优化管理，效益大幅提高 2016 年，物流、招标两大业务继续以较低资金占用为公司创造稳健现金流，并对公司主营业务形成有力支撑。物流仓储业务不断加强管理优化，严格管控经营风险，为超两千万吨内部货物提供了安全、高效的港口综合物流服务；航运业务密切关注市场动态，抓住煤炭进口阶段性回暖的机遇，实现煤炭运输业务赢利、期租船业务控亏；保险业务不断调整承保条件，完成国内贸易信用险年度续保，确保相关业务得到有效的风险保障；招标业务不占用资金，但效益逐年提高，经营业绩再创历史新高。3、挖掘整合协同机遇，密切重点客户合作 2016 年，公司积极把握中国五矿与中冶集团战略重组、整合融合这一良好契机，充分挖掘内部业务协同潜力，与中冶集团在钢材采购、物流园建设、海外项目开发、海外工程物流、中冶技术输出等方面开展了多项对接。仅 2016 年下半年，就实现协同采购签约数量 188 万吨，合作项目138 个。在充分发挥内部协同效应的同时，公司进一步巩固与鞍山钢铁、安阳钢铁、本溪钢铁、太原钢铁、武汉钢铁等多家重点大型钢企的战略合作关系，全年共实现合作经营数量 696 万吨，采销金额 102 亿元。4、加强僵尸与特困企业治理，低效资产处置取得进展 公司全力推进僵尸与特困企业治理，力争堵住公司经营的出血点，基本完成既定治理目标。五矿湖铁克服重重困难，大力推进减员增效，积极盘活存量资产。五矿贵铁完成资产评估工作，部分资产成功完成对外处置，处置收入比评估值增加 80%。2016 年年度报告 10/193 （二）公司战略推进情况 1、电商推进线上线下融合，新平台新业务蓬勃发展 2016 年 5 月，公司与阿里创投合资成立的电商公司正式推出新电商平台“五阿哥”。平台上线半年，注册用户达 32,596 家，开发钢铁拍档 1,736 家，完成交易量 1634 万吨，交易额 399.44 亿元。新电商平台成功推出“放心购”、“钢厂直通车”、“赊销宝”、“五阿哥物流”等产品，实现了对买家的精准营销。其中“五阿哥物流”全年累计运单量 2.57 万吨、累计发展承运商 103 家，为 50 家平台会员提供了真实的物流服务。当前，新电商平台正全力推进线上线下的融合，各项新业务蓬勃发展。2、物流园试运营效果良好，协同效益初步显现 2016 年，无锡、麻涌、罗泾三大物流园持续试运营，兰州物流园也已具备开工条件。无锡物流园全年完成物资吞吐量 54.5 万吨，钢材剪切加工量 14.6 万吨，并正式获得上海期货交易所授予的期货交割库资质；麻涌物流园物资吞吐量 45.21 万吨，钢材剪切加工量 10.82 万吨，签约 26 家钢贸和物流客户，出租商铺办公楼占比 34%；罗泾物流园全年完成物资吞吐量 67 万吨，钢材剪切加工量 18.5 万吨，终端配送客户 40 余家，代加工及仓储客户 400 余家。公司各个物流园相继投入运营后，已与当地的分销体系、加工中心、物流网点有效结合，整体协同运营效益初步显现。3、不断加强投资与资本运作，促进公司转型发展 2016 年，公司持续加强项目投资和资本运作能力，取得了良好的即期和长期效益。投资方面，公司与阿里巴巴成立的电商合资公司项目于 2015 年底签约，并于 2016 年 3 月成功交割，当期获得股权收益 1.60 亿元。资本运作方面，公司根据监管政策研究论证非公开发行项目，争取发挥上市公司平台作用，利用资本市场为公司提供融资支持。同时，公司还通过引入 2.5 亿元国开行政策性贷款、实施资产抵押融资和拓展资产证券化等方式，拓宽资金来源，为公司转型发展提供助力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 受 2016 年行业整体状况好转、公司主营商品价格回暖等因素影响，公司经营质量同比显著提高。报告期内，实现营业收入 407.27 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,895.45 万元，成功实现扭亏。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 40,726,679,724.65 61,985,524,162.41-34.30 营业成本 38,495,759,498.81 60,224,073,334.26-36.08 销售费用 370,674,845.49 877,539,133.59-57.76 管理费用 947,359,435.40 1,501,572,886.19-36.91 财务费用 690,628,548.99 1,835,276,720.87-62.37 经营活动产生的现金流量净额 10,992,100,662.09 1,427,696,258.39 669.92 投资活动产生的现金流量净额-336,372,660.27-527,714,982.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-10,334,096,980.95 349,861,453.81-3,053.77 研发支出 3,670,254.80 25,421,867.60-85.56 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入变动原因说明：本报告期宏观经济增速减缓，钢铁产能持续过剩，终端需求不足，钢材、冶金原材料等大宗商品市场价格虽有阶段性回升,但市场整体仍未走出低迷态势，公司为防范市场与经营风险，适当缩减了业务规模；此外，公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，本期与上年同期相比，公司合并范围发生变化，收入减少。2016 年年度报告 11/193 营业成本变动原因说明：本报告期公司营业收入大幅减少，相应的营业成本也大幅减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）贸易 3,828,193.44 3,643,325.87 4.83-20.11-21.08 增加 1.28 个百分点 冶炼加工 94,686.64 82,505.24 12.86-92.06-93.22 增加 14.89 个百分点 物流服务 140,701.75 120,320.81 14.49-7.80-7.39 增加 1.54 个百分点 招投标 5,863.93 1,927.63 67.13 37.63 23.16 增加 3.86 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）钢筋 737,767.15 689,574.99 6.53-34.98-34.52 减少 0.66 个百分点 铬矿砂 467,481.29 448,522.21 4.06 355.83 360.31 减少 0.93 个百分点 铬铁 454,131.05 435,155.60 4.18 8.81 6.54 增加 2.04 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）本国 3,876,016.78 3,668,146.77 5.36-26.77-28.39 增加 2.13 个百分点 其他国家 194,366.53 180,642.83 7.06-77.08-78.54 增加 6.32 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (1)主营业务分行业情况说明：本报告期，占公司主营业务收入10%以上的行业为贸易，占总额的94.05%。本报告期，钢材产能持续过剩，终端需求不足，钢材、冶金原材料等大宗商品价格虽有阶段性回升，但市场整体仍未走出低迷态势，为防范市场风险，公司适度缩减了业务规模，贸易行业营业收入同比下降 20.11%。本报告期，影响公司营业毛利10%以上的行业为贸易：贸易行业的营业毛利为184,868万元，占总额的83.43%，是公司营业毛利的主要来源，毛利率4.83%，同比上升1.28个百分点，主要是公司不断加大业务结构调整与业务模式创新，不断提高业务盈利能力。(2)主营业务分产品情况说明：本报告期，占公司主营业务收入10%以上的产品为钢筋、铬矿砂、铬铁，分别占总额的18.13%、11.48%、11.16%。本报告期，钢材产能持续过剩、市场总体低迷，公司钢筋营业收入同比减少34.98%。受铬矿2016 年年度报告 12/193 砂及铬铁市场回暖因素影响，公司抢抓阶段性市场机会，分别实现铬矿砂、铬铁营业收入同比增加355.83%、8.81%。本报告期，影响公司营业毛利10%以上的产品为钢筋，营业毛利为48,192万元，占总额的21.75%，毛利率为 6.53%，同比微降 0.66 个百分点。(3)主营业务分地区情况的说明：公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权（五矿营钢钢材出口业务较多），因合并范围变化，公司出口业务规模下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 431,355.73 万元，占年度销售总额 10.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 655,466.77 万元，占年度采购总额 17.03%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 477,099.92 万元，占年度采购总额 12.39%。2.2.费用费用 适用 不适用 销售费用变动原因说明：公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，本期与上年同期相比，公司合并范围发生变化，导致销售费用同比大幅减少；此外，本报告期公司业务规模下降，相应的运输费、仓储保管费、保险费等销售费用相应下降。管理费用变动原因说明：公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，本期与上年同期相比，公司合并范围发生变化，导致管理费用同比减少；另外，按照相关规定，本报告期始，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税不再在管理费用中核算，也导致管理费用同比减少；此外，本报告期公司进一步降本增效，大幅压缩费用开支，强化费用预算管控，办公费、业务招待费分别同比下降 18.51%、13.44%。财务费用变动原因说明:（1）本期公司归还了部分银行借款，带息负债规模下降，利息支出同比减少 3.81 亿元；（2）本期利息收入 2.07 亿元，同比增加 1.75 亿元，主要是公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权，本期与上年同期相比，公司合并范围发生变化，本期确认的对五矿营钢的利息收入不再合并抵消；（3）公司为规避汇率风险，大幅压缩了美元负债规模，汇兑损失同比减少 5.44 亿元。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 0 本期资本化研发投入 3,670,254.80 研发投入合计 3,670,254.80 研发投入总额占营业收入比例（%）0.01 公司研发人员的数量 0 2016 年年度报告 13/193 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0 研发投入资本化的比重（%）100 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是本报告期公司收回了五矿营钢对公司的前期欠款本金，现金流入增加；二是本报告期公司进一步加大清逾期、降占用力度，业务回款增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期投资活动产生的现金净流出同比减少，主要是本期公司物流园建设购建固定资产支出同比减少。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司偿付了大量银行借款，导致筹资活动大额现金净流出。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司上年度末处置了原子公司五矿营钢股权（五矿营钢去年同期亏损较大），本期与上年同期相比，公司合并范围发生变化，五矿营钢不再纳入公司合并范围；本期公司原子公司五矿电商因其他股东增资，导致公司对五矿电商由控制变为共同控制，确认相关股权重组投资收益较多；本期公司收到五矿营钢归还的欠款后偿还了大量银行借款，融资规模下降，利息支出减少；同时公司为规避汇率风险，大幅压缩了美元负债规模，公司汇兑损失同比大幅减少。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 预付款项 330,633.54 13.18 252,706.03 7.74 30.84 本报告期下半年以来钢材、铁矿石市场回暖，公司预付采购货款增加。其他应收款 289,308.36 11.53 1,021,856.37 31.29-71.69 本期公司收回了五矿营钢资金拆借款。长期股权投资 37,542.41 1.50 8,115.98 0.25 362.57 本期对原子公司五矿电商增资。在建工程 37,246.56 1.48 65,535.75 2.01-43.17 本期在建工程转固增加，减少在建工程。短期借款 534,324.10 21.30 1,317,921.50 40.36-59.46 本期公司收回五矿营钢资金拆借款后归还了部分银行借款。应付账款 375,407.51 14.96 285,313.39 8.74 31.58 本期末公司赊销采购较年2016 年年度报告 14/193 初增加。应交税费 40,451.99 1.61 12,742.77 0.39 217.45 公司本期冶金原材料业务盈利增加，应交的增值税增加。其他应付款 260,148.64 10.37 150,752.80 4.62 72.57 本期代收的专项计划款项增加。一年内到期的非流动负债 204,185.88 8.14 156,283.57 4.79 30.65 本期公司收回五矿营钢资金拆借款后归还了部分银行借款。将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债增加。长期借款 25,000.00 1.00 254,974.40 7.81-90.20 将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债，长期借款减少。预计负债 9,972.55 0.40 15,171.77 0.46-34.27 子公司五矿物流以前年度根据期租船转租业务形成的亏损合同确认的预计负债，本期根据亏损合同执行情况，预计负债冲减营业成本，预计负债减少。资产总计 2,508,591.86 100.00 3,265,459.84 100.00-23.18 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项 目 余额 受限原因 货币资金 170,846,213.84（1）应收票据 257,372,662.35（2）应收账款 421,511,619.05（3）信用证 7,474,400.99（4）固定资产 31,353,374.52（5）无形资产 25,176,730.47（5）投资性房地产 602,130.84（5）合计 914,337,132.06 其他说明：注（1）：截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 58,114,796.29 元作为信用证保证金，开具信用证人民币 55,324,796.29 元、美元 2,144,874.80 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 13,364,130.00 元作为票据保证金，开具银行承汇票兑 87,381,300.00 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 79,254,537.50 元作为保函保证金，开具保函 79,075,537.50 元；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司因合同纠纷作为诉讼保全资金被法院冻结银行存款 6,061,146.88 元；2016 年年度报告 15/193 截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 5,897,916.07 元作为锁汇保证金；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 5,799,615.00 元作为期货保证金；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 939,814.83 元和 1,453,941.28 元的商业承兑汇票作为质押取得 2,320,000.00 元的短期银行借款；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 1,409,857.27 作为海关吨税、保税区保证金；截至 2016 年 12 月 31 日止，公司所属子公司以货币资金 4,4