601777_2016_力帆股份_2016年年度报告（修订版）_2017-05-14.pdf

2016 年年度报告 1/191 公司代码：601777 公司简称：力帆股份 力帆实业（集团）股份有限公司力帆实业（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王延辉 出差 尹明善 董事 尹喜地 出差 谭冲 董事 尹索微 出差 陈巧凤 董事 陈雪松 出差 陈巧凤 董事 尚游 出差 尹明善 独立董事 王巍 出差 徐世伟 独立董事 管欣 紧急公务 许敏 三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尹明善尹明善、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶长春叶长春及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈静美陈静美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度本公司净利润91,967,188.58元，归属于母公司股东的净利润为82,601,803.70元。公司拟以2016年12月31日的公司总股本1,256,353,379股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），拟派发的现金股利共计62,817,668.95元，占公司2016年合并报表归属于母公司股东的净利润的76.05%。本议案尚需经公司2016年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 2016 年年度报告 2/191 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中第四节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析部分关于可能面对的风险相关描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.63 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.67 第十一节第十一节 财务报告财务报告.71 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2016 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司或力帆股份 指 力帆实业（集团）股份有限公司 控股股东、力帆控股 指 重庆力帆控股有限公司 实际控制人、尹明善等四人 指 尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微 公司章程 指 不时修改或修订的力帆实业（集团）股份有限公司章程 公司股东大会 指 力帆实业（集团）股份有限公司股东大会 公司董事会 指 力帆实业（集团）股份有限公司董事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 乘用车包括基本型乘用车（轿车）、多用途车（MPV）、运动型多用途车（SUV）、交叉型乘用车（微型客车）和新能源车 河南济源工厂 指 河南力帆新能源电动车有限公司位于河南省济源市高新技术产业开发区的电动车生产工厂 汽车一工厂 指 重庆力帆乘用车有限公司位于重庆市北部新区经开园金开大道 1539 号的乘用车生产工厂 汽车二工厂 指 重庆力帆汽车有限公司位于重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路 12号的乘用车生产工厂 汽车三工厂 指 重庆力帆汽车有限公司位于重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道8 号的乘用车生产工厂 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 力帆实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 力帆股份 公司的外文名称 Lifan Industry(Group)Co.,Ltd 2016 年年度报告 5/191 公司的外文名称缩写 Lifan 公司的法定代表人 尹明善 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤晓东 周锦宇 联系地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 电话 023-61663050 023-61663050 传真 023-65213175 023-65213175 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区上桥张家湾60号 公司注册地址的邮政编码 400037 公司办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号 公司办公地址的邮政编码 400707 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 力帆股份 601777 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6-10 层 签字会计师姓名 张凯、倪意 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区商城路 618 号 签字的保荐代表人姓名 李宁、孙兴涛 持续督导的期间 2015 年 1 月 29 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减2014年 2016 年年度报告 6/191 (%)营业收入 11,046,668,573.80 12,411,109,766.16-10.99 11,416,748,432.97 归属于上市公司股东的净利润 82,601,803.70 353,915,619.80-76.66 386,073,924.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-261,326,217.15 110,800,546.80-335.85 343,724,199.91 经营活动产生的现金流量净额-893,521,482.72-1,458,047,918.26 38.72-368,054,156.14 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 6,732,801,300.80 6,830,262,080.93-1.43 5,408,066,141.55 总资产 29,380,290,033.40 25,280,750,951.77 16.22 20,841,543,575.74 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.07 0.29-75.86 0.40 稀释每股收益（元股）0.07 0.29-75.86 0.39 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.21 0.09-333.33 0.36 加权平均净资产收益率（%）1.22 5.23 减少4.01个百分点 7.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-3.86 1.64 减少5.50个百分点 6.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2016 年年度报告 7/191 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 2,652,369,474.71 2,422,418,206.85 2,779,308,858.10 3,192,572,034.14 归属于上市公司股东的净利润 111,265,832.10 66,660,519.26 8,404,219.59-103,728,767.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 96,488,459.66 70,905,164.88-1,041,814.95-427,678,026.74 经营活动产生的现金流量净额-281,863,188.36 167,216,018.30 212,853,802.53-991,728,115.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 6,670,272.49 289,514,716.44 69,509,584.27 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 65,521,781.85 12,579,034.51 22,409,965.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 10,562,597.31 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -30,862,372.79-75,045,945.90 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 86,125,477.12-2,056,557.12 19,354,839.87 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2016 年年度报告 8/191 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 254,715,700.00 22,879,390.00 32,661,400.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 852,049.24-2,615,913.80-4,652,054.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-19,139,295.16-1,057,207.63-460,682.23 所得税影响额-61,380,562.00-45,266,016.61-21,427,382.65 合计 343,928,020.85 243,115,073.00 42,349,724.69 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 32,817,842.70 79,704,797.86 46,886,955.16 1,025,223.85 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 13,388,772.28 0-13,388,772.28 13,892,083.67 以公允价值计量的投资性房地产 205,206,900.00 485,016,400.00 279,809,500.00 254,715,700.00 合计 251,413,514.98 564,721,197.86 313,307,682.88 269,633,007.52 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务：公司主要从事乘用车（含新能源汽车）、摩托车、发动机、通用汽油机的研发、生产及销售（含出口）及投资金融，其中乘用车产品涵盖轿车、SUV及多功能乘用车（MPV）三大类别。2.经营模式：公司产品的销售通过国内销售和海外销售两个渠道进行，具体如下：（一）国内销售方面 新能源汽车方面，纯电动新能源车主要采用直销模式，售后服务初期由重庆力帆乘用车有限公司及重庆力帆汽车有限公司负责。2016 年年度报告 9/191 燃油汽车方面，主要为经销商模式，一级经销商建设为重点，二级经销商为补充；售后服务上以一级经销商为主，并以独立服务商为补充。摩托车整车方面，主要为经销商模式，按行政区域划分选择省级经销商，再向下分销。新能源汽车、燃油汽车及摩托车整车由公司统一制定整体营销计划、产品计划、服务计划、渠道价格、广宣计划，并对营销渠道进行设计及管理。摩托车发动机方面，主要为直销和经销商两种模式，由各办事处直接面对面与各客户交流并提交订单计划。通用汽油机方面，主要为直销和经销商两种模式。（二）海外销售方面 模式一：经销商模式 公司通过海外事业部将产品出售给国外一级经销商，一级经销商再将产品分销给当地二级经销商，或直接卖给终端消费者。公司与一级经销商共同制定营销计划、产品计划、广告策略等，并且在品牌建设、售后服务等方面为海外经销商提供支持，同时根据年度计划等及时对一级经销商进行管理和考核，优胜劣汰。模式二：海外子公司模式 生产型子公司 考虑到当地市场潜力较大，综合成本低，生产型子公司通过公司海外事业部进口零部件，组装成产品后出售给当地经销商或终端消费者。销售型子公司 通过当地的直销公司将整车出售给当地经销商或终端消费者。3.行业情况说明：新能源汽车方面：2016年中国新能源汽车产销量持续增长，新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，比上年同期分别增长51.7%和53%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分别增长63.9%和65.1%；插电式混合动力汽车产销分别完成9.9万辆和9.8万辆，比上年同期分别增长15.7%和17.1%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。燃油车方面：2016年，中国汽车产销2,811.9万辆和2,802.8万辆，同比增长14.5%和13.7%，增幅比上年提升11.2%和9%，产销量再创历史新高，其中乘用车产销2,442.1万辆和2,437.7万辆，同比增长15.5%和14.9%，高于汽车行业水平，乘用车中SUV产品增幅最大，达到44.6%，MPV同比增长也达18.4%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。摩托车：2016年中国摩托车产销规模继续下滑，全年产销1682.08万辆和1680.03万辆，比上年下降10.68%和10.75%，产销量已连续五年下降，创近11年来新低。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）。出口方面：2016年，中国汽车整车出口量呈小幅增长，共出口80.98万辆，同比增长7.19%，其中轿车产品也呈小幅增长。摩托车整车出口693.35万辆，同比下降9.93%；出口金额37.29亿美2016 年年度报告 10/191 元，同比下降12.39%。（数据来源：中国汽车工业协会的统计数据）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司秉承“创新、出口、信誉好”的经营理念，坚持自主创新、走国际化发展路线，搭建全球化营销网络布局。创新方面：报告期内，公司在新能源技术研发、运用方面取得较大进展：（一）2016 年 7 月 9 日，中央电视台新闻联播、焦点访谈两大王牌节目对力帆新能源换电模式、移峰能源站、盼达用车打造的智能新能源汽车出行模式进行了重点报道。这是对公司在技术创新和商业模式创新方面的肯定和鼓励。（二）2016 年 11 月 1 日，由公司全资子公司重庆移峰能源有限公司建设的“首座集中式能源站”在重庆两江新区正式投入使用，这标志着力帆新能源汽车“智蓝战略”取得阶段性成果。（三）报告期内新增专利 346 项，其中新增发明专利 68 项，截至 2016 年 12 月 31 日，公司拥有有效专利权 2721 项，其中发明专利 626 项，拥有商标权 1565 项。出口方面：公司乘用车产品远销 60 多个国家和地区，摩托车产品远销 160 多个国家和地区，已经在海外市场布局了完整成熟的销售和服务渠道，在俄罗斯、巴西等国组建销售子公司，直接负责汽车在当地的营销拓展，在乌拉圭、埃塞俄比亚投资组建散件组装厂。在许多海外国家，作为进口品牌已经建立起一定品牌知名度，在当地具备较强的竞争力，2016 年 9 月，力帆汽车向埃塞俄比亚交通部交付了 821 台力帆 530 用于出租车业务。2016 年公司乘用车出口在中国出口车企中排名第四，市场份额占比 12.2%。2016 年，力帆汽车在俄罗斯的销量继续保持领先，已连续 6 年为中国品牌销量第一，出口金额继续保持重庆市民营企业汽摩行业第一位。重信誉方面：2016 年 7 月，公司获得重庆市工商行政管理局颁发“守合同重信用”称号。经联合信用评级有限公司综合评定，公司信用等级为 AA 级，截至 2016 年末，本公司合并口径授信总额为 139.61亿元。其中，本公司已使用授信额度为 108.78 亿元，未使用的授信额度为 30.83 亿元。2016 年年度报告 11/191 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年度，公司实现营业收入 110.47 亿元，比上年同期下降 10.99%；归属于母公司股东的净利润 0.83 亿元；进出口金额 46.65 亿元人民币，出口金额继续保持重庆市民营企业汽摩行业第一位。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、乘用车板块、乘用车板块 2016 年公司推出了全新七座 SUV 车型“力帆迈威”及 2016 款 X60、620等改款车型，并完成了 X80、轩朗等全新车型研发工作。“力帆迈威”自 5 月上市以来，广受消费者好评，仅用半年时间单月产量就突破了 1 万辆。公司新能源车 LF7002FEV 电动轿车已进入工信部 2016 年 9 月 3 日发布的道路机动车辆生产企业及产品（第 287 批），LF7004FEV 电动轿车已进入工信部 2016 年 10 月 31 日发布的道路机动车辆生产企业及产品（第 289 批），上述两款新车型均已被纳入工信部 2016 年 11 月 24 日发布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第九批）。公司控股子公司力帆集团重庆万光新能源科技有限公司（以下简称“万光新能源”）已对“智能新能源汽车 16 亿瓦时锂电芯项目”进行了可行性论证且已取得了项目备案证、环评批复手续，完成了全部的项目技术准备工作。2016 年 3 月，国开发展基金有限公司以现金 1.88 亿元增资力帆集团重庆万光新能源科技有限公司，用于投资万光新能源锂电芯项目。2016 年 11 月 1 日，公司全资子公司重庆移峰能源有限公司（以下简称“移峰能源”）建设的“首座集中式能源站”在重庆两江新区正式落成，这标志着力帆新能源汽车“智蓝战略”取得阶段性成果。2016 年除重庆外，移峰能源还在成都、绵阳、杭州、济源、郑州分别成立了 5 家子公司，积极开展能源站的建设和运营工作。2016 年，移峰能源已建成并投入使用的能源站共有 23 座，分别为：集中式能源站 1 座、分布式能源站 22 座（其中：重庆 12 座、成都 3 座、绵阳 2 座、杭州2 座、济源 2 座、郑州 1 座）。2016 年移峰能源累计换电产能基本保障了力帆新能源汽车在全国的换电需求。2016 年重庆无线绿洲通信技术有限公司（以下简称“无线绿洲”）完成了车联网平台、分时租赁平台、能源站管理平台的开发，完成两款车联网模块开发，330EV、650EV 虚拟仪表目前已量产，720、820 仪表完成样表开发。公司开发完成了电池管理系统，采用了支持换电应用的特别设计，避免高成本的快换连接器、减少车辆线束，符合整车碰撞和动力电池安全要求。2016 年，公司乘用车出口在中国出口车企中排名第四，市场份额占比 12.2%。2016 年，力帆汽车在俄罗斯的销量继续保持领先，已连续 6 年为中国品牌销量第一；2016 年 9 月，力帆汽车向埃塞俄比亚交通部交付了 821 台力帆 530 用于出租车业务。2 2、摩托车板块、摩托车板块 2016 年年度报告 12/191 2016 年，公司继续大力推进休闲、运动、大排量摩托车产品，KP 系列产品的销售占比进一步得到提高，已形成系列化，增加了产品附加值；通过电商平台优化了营销模式。同时，公司继续推进精益生产、加强内部管理和品牌营销力度，继续巩固在品牌市场占有率、技术、质量、生产组织、渠道开发和售后服务等方面的行业领先地位。公司摩托车出口坚持贯彻品牌化战略、差异化战略和本地化战略；从外观设计、技术优势、新能源等方面对产品结构进行调整和优化，加强渠道建设、信息化建设、重视品牌推广。3 3、金融方面、金融方面 （1）2016 年，重庆力帆财务有限公司（以下简称“力帆财务公司”）获批消费信贷和买方信贷的业务资格。随着消费信贷和买方信贷业务的开展，将有助于推动公司汽车产品的销售。力帆财务公司也将以此为契机，积极申报新业务资格，设计和丰富与产业链主体需求相适应的金融产品，探索新的产业链金融服务模式。（2）2016 年，力帆融资租赁（上海）有限公司（以下简称“力帆融资租赁公司”）的租赁资产规模已超过 20 亿元，汽车租赁业务受理量同比增长 74%，覆盖全国 200 家经销商。力帆融资租赁公司首次消费金融资产包二期资产证券化产品已在上交所成功发行；公司还与多家综合实力雄厚的银行、券商及金融租赁公司等建立良好合作关系，为力帆租赁各板块业务进一步发展提供了保障。2017 年初，上海自贸区管理局发布融资租赁 35 家重点企业，力帆融资租赁公司从 2000 家融资租赁企业中脱颖而出。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 11,046,668,573.80 12,411,109,766.16-10.99 营业成本 9,814,627,595.87 10,147,120,360.72-3.28 销售费用 694,033,231.69 598,080,637.88 16.04 管理费用 721,486,482.36 787,439,143.19-8.38 财务费用 370,234,983.01 645,250,737.88-42.62 经营活动产生的现金流量净额-893,521,482.72-1,458,047,918.26 38.72 投资活动产生的现金流量净额-562,781,620.34-1,659,250,024.20 66.08 筹资活动产生的现金流量净额 1,900,844,454.51 2,676,432,610.51-28.98 研发支出 965,532,076.84 680,286,423.44 41.93 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上营业成本比上毛利率比上年2016 年年度报告 13/191 年增减（%）年增减（%）增减（%）交通运输类 8,386,499,329.37 7,396,699,773.03 11.80-23.82-19.06 减少5.18 个百分点 机械机电类 262,491,503.54 217,135,473.50 17.28-8.75-7.59 减少1.04 个百分点 其他 2,286,183,330.88 2,127,649,594.73 6.93 221.62 226.96 减少1.53 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乘用车及配件 5,469,799,092.61 4,912,035,443.40 10.20-28.24-22.48 减少6.68 个百分点 摩托车及配件 2,916,700,236.76 2,484,664,329.63 14.81-13.86-11.35 减少2.42 个百分点 内燃机及配件 262,491,503.54 217,135,473.50 17.28-8.75-7.59 减少1.04 个百分点 其他 2,286,183,330.88 2,127,649,594.73 6.93 221.62 226.96 减少1.53 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 6,294,387,763.35 5,663,690,109.46 10.02-12.79-7.73 减少4.94 个百分点 进出口 4,640,786,400.44 4,077,794,731.80 12.13-3.11 4.92 减少6.72 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司将主营业务划分为交通运输类、机械机电类及其他 3 个类别。交通运输类主要为生产销售乘用车整车及配件、生产销售摩托车整车、摩托车发动机及配件；机械机电类主要为生产销售内燃机及配件；其他类主要为生产销售其他产品等。2016 年年度报告 14/191 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）燃油汽车 120,498 109,311 24,820-5.46-17.66 19.63 新能源汽车 3,770 4,343 1,830-76.28-62.98-35.65 摩托车 611,746 600,316 35,602-14.93-16.80 43.02 摩托车发动机 1,703,399 1,275,216 109,591-6.19-3.97-1.39 通用汽油机 366,086 360,292 30,463-2.82-7.85 2.87 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)交通运输类 原材料、人工、折旧、能源 7,396,699,773.03 75.93 9,138,908,562.46 91.16-19.06 机械机电类 原材料、人工、折旧、能源 217,135,473.50 2.23 234,973,181.05 2.34-7.59 其他 原材料、人工、折旧、能源 2,127,649,594.73 21.84 650,728,857.05 6.49 226.96 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)乘用车及配件 原材料、人工、折旧、能源 4,912,035,443.40 50.42 6,336,131,856.68 63.21-22.48 摩托车及配件 原材料、人工、折旧、能源 2,484,664,329.63 25.51 2,802,776,705.78 27.96-11.35 内燃机及配件 原材料、人工、折旧、能源 217,135,473.50 2.23 234,973,181.05 2.34-7.59 其他 原材料、人工、折旧、能源 2,127,649,594.73 21.84 650,728,857.05 6.49 226.96 2016 年年度报告 15/191 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 201,204.41 万元，占年度销售总额 18.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 24,453.32 万元，占年度销售总额 2.21%。前五名供应商采购额 106,717.43 万元，占年度采购总额 10.41%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 11,198.28 万元，占年度采购总额 1.09%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 694,033,231.69 598,080,637.88 16.04 管理费用 721,486,482.36 787,439,143.19 -8.38 财务费用 370,234,983.01 645,250,737.88 -42.62 （1）销售费用本期数较上年同期数增长 16.04%，主要原因系本期广宣费、售后服务费、促销费较上期增加所致。（2）管理费用本期数较上年同期数下降 8.38%，主要原因系本期技术开发费支出及社会保障支出较上期减少。（3）财务费用本期数较上年同期数下降 42.62%，主要原因系本期部分外币汇率回升，形成汇兑收益增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 148,242,508.97 本期资本化研发投入 817,289,567.87 研发投入合计 965,532,076.84 研发投入总额占营业收入比例（%）8.74 公司研发人员的数量 709 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.08 研发投入资本化的比重（%）84.65 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种:人民币 2016 年年度报告 16/191 项目 2016 年 2015 年 增减(%)经营活动产生的现金流量净额-893,521,482.72-1,458,047,918.26 38.72 投资活动产生的现金流量净额-562,781,620.34-1,659,250,024.20 66.08 筹资活动产生的现金流量净额 1,900,844,454.51 2,676,432,610.51 -28.98 （1）.经营活动产生的现金流量净额为负：主要原因系客户以票据结算方式增加，以及融资租赁本期为客户贷款净支付现金增加。（2）.投资活动产生的现金流量净额较上期增加：主要系本期赎回理财产品增加，以及购建固定资产、无形资产和其他长期资产减少并部分使用票据支付，形成净流出较上期减少。（3）.筹资活动产生的现金流量净额较上期减少：主要系本期通过银行融资收到的现金净流入较上期减少。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 7,314,716,905.38 24.90 5,355,166,759.32 21.18 36.59（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 79,704,797.86 0.27 32,817,842.70 0.13 142.87（2）应收票据 1,275,591,369.58 4.34 609,276,786.63 2.41 109.36（3）应收账款 2,482,594,305.51 8.45 3,614,519,179.93 14.30-31.32（4）预付款项 489,541,175.56 1.67 253,067,935.85 1.00 93.44（5）一年内到期的非流动资产 446,936,993.28 1.52 0 0 （6）其他流动资产 615,278,347.57 2.09 396,735,010.02 1.57 55.09（7）可供出售金融资产 16,396,702.47 0.06 115,427,655.28 0.46-85.79（8）投资性房地产 485,016,400.00 1.65 205,206,900.00 0.81 136.35（9）开发支出 190,842,382.60 0.65 128,894,134.28 0.51 48.06（10）长期待摊费用 3,920,731.62 0.01 0 0 （11）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0 0 13,388,772.28 0.05-100.00（12）预收款项 683,612,269.10 2.33 421,875,609.56 1.67 62.04（13）应付利息 149,539,391.82 0.51 45,909,323.68 0.18 225.73（14）其他流动负债 4,222,890.00 0.01 57,938,550.00 0.23-92.71（15）应付债券 1,987,822,953.76 6.77 697,310,960.23 2.76 185.07（16）2016 年年度报告 17/191 递延所得税负债