600210_2016_紫江企业_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

2016 年年度报告 1/130 公司代码：600210 公司简称：紫江企业 上海紫江企业集团股份有限公司上海紫江企业集团股份有限公司 2016 年年年度报告年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人沈雯沈雯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人秦正余秦正余及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王艳王艳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所审计，公司 2016 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润223,885,966.02 元，以母公司实现的净利润 247,372,366.21 元为基数，提取 10法定盈余公积金24,737,236.62 元，减去分配股东 2015 年度现金红利 75,836,807.90 元，加上母公司上年结转未分配利润 743,582,663.03 元，母公司实际可分配利润 890,380,984.72 元；经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,516,736,158股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计分配现金红利 151,673,615.80元（含税），余额 738,707,368.92 元予以结转并留待以后年度分配。本预案待股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/130 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展产生不利影响的风险因素及对策措施，有关风险及对策措施详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中“关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”中的相关内容，敬请广大投资者注意投资风险。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/130 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.130 2016 年年度报告 4/130 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、紫江企业 指 上海紫江企业集团股份有限公司 紫江集团 指 上海紫江（集团）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 PET 瓶 指 原料经干燥、加热、熔融、注塑、吹塑等加工工艺后制成中空容器，称为PET 瓶；在 PET 瓶的加工工艺中，有一种方法为“两步法”工艺，即先将PET 原料经干燥、加热、熔融、注塑成体积较小的试管状半成品，再吹塑成为较大的成品中空容器，PET 为“聚对苯二甲酸乙二醇酯”的简称（其中试管状半成品称为 PET 瓶坯）热灌装瓶 指 对于塑料等制成的容器类包装产品，适用于在 87 C 以上温度灌装内容物的中空瓶状容器 皇冠盖 指 用马口铁压制而成的瓶盖产品，主要为啤酒瓶等封口使用 PP 防盗盖 指 用注塑等生产工艺加工而成的瓶盖产品，其特殊的瓶盖结构具有表明“瓶装产品是否已经开盖使用过”的功能 PE 流延膜 指 经过挤出、流延等加工工艺制成的薄膜类产品，为“聚乙烯”的简称 BOPET 薄膜 指 经过拉伸等生产工艺加工而成的薄膜类产品 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海紫江企业集团股份有限公司 公司的中文简称 紫江企业 公司的外文名称 SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写 ZJQY 公司的法定代表人 沈雯 2016 年年度报告 5/130 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 甘晶晶 联系地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 电话 021-62377118 021-62377118 传真 021-62377327 021-62377327 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市莘庄工业区申富路618号 公司注册地址的邮政编码 201108 公司办公地址 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市虹桥路2272号虹桥商务大厦7楼C座投资者关系部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 紫江企业 600210 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市汉口路 99 号 6 楼 签字会计师姓名 刘桢、张斌卿 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 南京市建邺区庐山路 188 号新地中心 21 楼 签字的保荐代表人姓名 王峥、惠淼枫 持续督导的期间 2015.1.13 至 2016.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 8,356,010,722.64 8,389,753,641.56-0.40 8,501,350,497.07 归属于上市公司股东的净利润 223,885,966.02 107,151,916.41 108.94 161,926,180.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 202,931,711.82 84,844,240.72 139.18 161,926,180.77 经营活动产生的现金流量净额 1,035,583,408.39 965,131,424.97 7.30 832,436,246.92 2016 年年度报告 6/130 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,258,233,659.71 4,077,902,128.09 4.42 3,661,779,000.60 总资产 10,832,813,952.32 10,795,902,580.82 0.34 10,795,269,139.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.148 0.071 108.45 0.113 稀释每股收益（元股）0.148 0.071 108.45 0.113 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.134 0.056 139.29 0.086 加权平均净资产收益率（%）5.36 2.78 增加2.58个百分点 4.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.86 2.24 增加2.62个百分点 3.35 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,192,872,458.99 2,154,679,164.03 2,215,576,997.82 1,792,882,101.80 归属于上市公司股东的净利润 49,364,849.61 134,170,031.66 62,809,792.63-22,458,707.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 47,633,529.41 129,704,596.32 65,192,194.48-39,598,608.39 经营活动产生的现金流量净额 100,977,272.09 435,903,240.57 315,647,579.61 183,055,316.12 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-8,867,135.10 -10,214,203.64-9,150,151.29 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务23,595,375.86 17,001,818.45 20,474,829.26 2016 年年度报告 7/130 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,146,517.35 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,037,149.81 3,065,224.47 18,997,405.00 对外委托贷款取得的损益 947,267.79 1,416,214.17 1,435,680.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-331,540.34 6,704,951.64 3,666,870.19 少数股东权益影响额-697,436.71 -617,499.22 364,760.01 所得税影响额-1,729,427.11 -2,195,347.53 2,000,914.17 合计 20,954,254.20 22,307,675.69 37,790,308.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 1,379,154,600.52 1,465,810,179.64 86,655,579.12 0.00 交易性金融资产 0.00 29,438.56 29,438.56 903,298.20 合计 1,379,154,600.52 1,465,839,618.20 86,685,017.68 903,298.20 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 经过多年的发展，目前公司形成了以包装业务为核心，快速消费品商贸业务、进出口贸易业务、房地产业务和创投业务为辅的产业布局。包装业务作为公司的核心业务，主要产品为 PET 瓶及瓶坯、皇冠盖、塑料防盗盖、标签、喷铝纸及纸板、彩色纸包装印刷、薄膜等包装材料以及饮料 OEM 等产品。公司业务情况如下图：紫江企业紫江企业包装业务包装业务快速消费品快速消费品商贸业务商贸业务进出口贸易进出口贸易房地产业务房地产业务PET瓶及瓶坯瓶及瓶坯皇冠盖及标签皇冠盖及标签塑料防盗盖塑料防盗盖OEM饮料饮料喷铝纸及纸板喷铝纸及纸板彩色纸包装印彩色纸包装印刷刷薄膜薄膜创投业务创投业务 2、公司主要经营模式（1）采购模式 2016 年年度报告 8/130 公司包装业务产品的原材料采购，由各事业部或相关子公司负责制定严格的采购管理制度，并严格选择供应商，公司对采购活动进行监督和管理，对主要原材料一般采用集中采购的模式。（2）生产模式 公司包装业务产品由各事业部下属子公司生产制造，公司及各事业部对子公司的生产活动进行管理。公司采取“以销定产”方式，按订单组织生产。根据和客户合作方式的不同，生产主要分为一般生产、来料加工两种方式。（3）销售模式 互联网经济正推动商业模式的快速转变，消费者主导将变成市场主流，差异化选择对产品供应商提出全新挑战。公司对以往的“与巨人同行”的销售模式也进行了调整。公司一方面与多家跨国公司和知名品牌紧密合作，另一方面开发新的中小型客户，在市场深度和广度上寻求突破。3、行业情况 包装印刷行业作为重要的中游行业，其产业规模扩大的十分迅速。据中国包装联合会发布的数据显示：截至 2016 年 11 月上旬，我国包装工业总产值已达 1.7 万亿元，成为仅次于美国的世界第二包装大国。包装行业社会需求量大、科技含量日益提高，已经成为对经济社会发展具有重要影响力的重要产业，与此同时，行业竞争也呈现加剧分化，发展特征较为明显。塑料包装作为包装产业中的主力军，在包装产业总产值中的比重已超过 30%。塑料包装在食品、饮料、日用品及工农业生产等各个领域都发挥着不可替代的作用，其发展前景广阔，发展趋势多样化。塑料包装领域一般分为包装薄膜和容器及制品生产企业。近年来，随着包装材料、包装产品平稳增长，以及包装新材料、新工艺、新技术、新产品的不断涌现，从行业发展空间来看，依然具有一定的发展空间，但从产业竞争特别是行业内公司竞争的变化来看，将形成激烈竞争的格局。公司在客户资源、产业链条、生产和销售网络布局、工艺技术、专业人才等诸多方面具有综合竞争优势、注重股东回报且能够切入新技术包装，目前在行业中居于前列。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、管理上：长期与国内外著名公司合作所积累的共赢意识、服务经验以及多年不断探索、持续改善的管理经验和适应市场变化不断创新的商业模式。2、技术上：专注于精细化管理所带来的成本优势和不断进行的技术升级与创新优势。3、人才上：具有一批高效主动、执行力强的管理梯队和勇于创新、具有钻研精神的专业技术人员。4、意识上：专注、简单、持久、执着的价值观。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，中国经济下行压力持续加大，生产要素成本节节攀升，企业在环保上的投入成倍增加，传统制造业的生存环境举步维艰。从消费品市场看，互联网经济正推动商业模式的快速转变。消费者主导将变成市场主流，差异化选择对产品供应商提出全新挑战。2016 年，大批快消品行业2016 年年度报告 9/130 巨头在业务发展中遇阻，而随着差异化选择以及网红经济的兴起，小众商品蓬勃兴起，公司客户结构正从集中走向分散。公司与巨人同行的总体战略在新时期必须赋予新的内容，只守着过去的传统客户是守不住的，一定要开发新客户，在市场的深度与广度都要有新的建树。同时，在产品发展方向与企业组织结构上都要坚持创新，要不断寻找公司发展的新空间，保持公司事业的持续性。公司管理层提出了以平衡计分卡战略地图为管理工具，建立以 EVA 为绩效评估核心的管理思路。公司全体员工在管理层的领导下，努力减少资源消耗、提升资源产出，使得效益得到改善，实现了稳健经营。2016 年，主要工作如下：1、积极拓展新市场，大力发展新客户。报告期内，快消品市场持续低迷，国内外大品牌公司的销售出现重大滑坡，许多大公司的销售出现负增长。公司一方面继续加强与老客户的合作，调整产品结构，积极抢占老客户新产品比重；另一方面，公司不断加强对新市场、新客户、新产品的开发，使得公司取得了稳定的销售收入。2、优化公司资源，降低运营成本。公司大力推进各子公司资源的集中管理，整合公司运输资源。通过物流招标降低运输费用，推动公司集中采购，提升整体效益；通过与专业能源管理公司合作，积极推动节能减排项目，降低单位能耗，实现公司综合效益最大化；通过精益生产管理这一手段，提升公司运营水平。3、加强财务费用管理，降低汇兑损失。报告期内，财务费用比去年同期下降了 31.7。2016年人民币汇率大幅贬值，公司虽然在 2015 年底还清了所有美元贷款，但仍有部分欧元贷款造成了一定的汇兑损失。为了避免人民币持续贬值风险，公司财务部门积极采取措施，通过滚动操作发行 40亿人民币超短期融资债等多种融资手段，筹措低成本的人民币负债，归还1.5 亿元欧元贷款。目前，外币贷款已基本还清。4、加大技术创新。报告期内，公司共申请专利 71 项，其中实用新型专利 48 项，发明专利22 项，外观设计专利 1 项。全年共获得专利授权 27 项，其中实用新型专利 16 项、发明专利 9 项、外观设计专利 2 项。同时，公司在新材料的技术研发应用方面也取得了成果。其中，锂电池铝塑膜已经通过部分客户认证，应用领域包括中小型的 3C 电子产品和蓄能电池、电动汽车等。5、有序开展内控管理工作，加强现金流管理工作。一方面，公司有序开展内部控制自查工作，并针对自查中发现的缺陷进行疏通整改，认真总结，定期检查，确保公司安全经营。另一方面，加强现金流管理，提高公司资金使用效率，并定期督查检查，确保公司资金高效运转。6、强化人力资源改善工作。近几年由于劳动力成本快速上升给企业经营带来压力，本年度公司将员工收入的提高与绩效挂钩，提倡一岗多能，精简机构，使得单位人力成本工业增加值较上年有所提高。公司大力开展精益管理培训，全面推行 EVA 考核体系，通过提升员工战略匹配计划，改善员工价值创造能力，为企业发展夯实基础。7、加强投资者关系管理，做好信息披露工作。报告期内，公司投资者关系部通过证券专线、上交所互动平台，与投资者进行交流沟通，向投资者介绍已披露的信息内容，耐心倾听、认真回答投资者疑问，让投资者对公司的经营管理有更进一步的认识和了解，广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道，培养投资者信心，为公司塑造良好的外部形象，以提升公司的信誉和影响力。2016 年 7 月，公司参与了“2016 年上海辖区上市公司投资者集体接待日活动”，以增进投资者对公司的了解。另外，公司上市以来连续分配现金红利，也得到了资本市场各方的广泛认可。2016 年年度报告 10/130 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 83.56 亿元，比去年同期略降 0.40%；营业总成本 80.77 亿元，比去年同期降低 2.29%；实现营业利润 3.06 亿元，比去年同期上升 96.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.24 亿元，比去年同期上升 108.94%；经营活动产生的现金流量净额为 10.36 亿元，比去年同期上升 7.30%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,356,010,722.64 8,389,753,641.56-0.40 营业成本 6,742,589,203.85 6,882,611,125.16-2.03 销售费用 313,555,747.59 311,638,223.42 0.62 管理费用 691,666,038.22 662,662,716.51 4.38 财务费用 234,007,100.96 342,653,103.19-31.71 经营活动产生的现金流量净额 1,035,583,408.39 965,131,424.97 7.30 投资活动产生的现金流量净额-309,071,129.89-571,460,561.41 45.92 筹资活动产生的现金流量净额-592,645,379.04-850,951,619.80 30.35 研发支出 156,686,496.7 141,888,492.66 10.43 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：1、财务费用减少的主要原因是公司报告期利息支出及汇兑损失都较上年同期大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净流出额减少的主要原因是报告期公司购买机器设备、工程款等支出相对减少。3、筹资活动产生的现金流量净流出额减少的主要原因是报告期公司净偿还金融负债比上年同期减少所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年，公司实现营业收入 83.56 亿元，同比下降 0.40%。其中，包装业务企业收入为 56.64亿元，上升 4.81%，占主营业务收入 70.77%，主要是报告期内，公司积极抢占老客户新产品比重，以及对新市场、新客户、新产品的开发，因此保持了全年业务的平稳发展；商贸企业收入 23.04亿元，下降 4.96%，占主营业务收入 28.78%，主要是在消费不旺的大背景下，实体商贸业务受到互联网经济的冲击，导致收入下滑。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 5,664,074,354.63 4,337,719,284.39 23.42 4.81 3.43 增加 1.02 个百分点 商业 2,303,613,946.81 2,148,359,155.50 6.74-4.96-5.26 增加 0.30 个百分点 2016 年年度报告 11/130 运输业 3,085,709.81 5,944,350.60-92.64-4.13 93.38 减少 97.14 个百分点 服务业 32,827,102.96 9,398,340.44 71.37 2.20 7.25 减少 1.35 个百分点 合计 8,003,601,114.21 6,501,421,130.93 18.77 1.79 0.44 增加 1.09 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）PET 瓶及瓶坯 1,244,842,093.74 827,815,100.76 33.50 4.62 2.23 增加 1.55 个百分点 皇冠盖及标签 924,998,206.36 780,204,594.78 15.65-7.83-8.65 增加 0.75 个百分点 喷铝纸及纸板 346,316,081.43 254,389,742.83 26.54 4.92 2.98 增加 1.38 个百分点 薄膜 401,879,690.06 358,978,792.38 10.68 10.09 5.18 增加 4.16 个百分点 塑料防盗盖 519,926,615.34 394,796,999.81 24.07-0.81-0.15 减少 0.51 个百分点 彩色纸包装印刷 1,179,218,831.17 923,946,948.12 21.65 6.28 2.53 增加 2.87 个百分点 OEM 饮料 954,002,841.87 716,691,582.06 24.88 21.30 27.12 减少 3.44 个百分点 快速消费品商贸 1,570,203,482.66 1,478,015,751.51 5.87-3.93-4.05 增加 0.11 个百分点 进出口贸易 701,522,836.40 643,620,442.74 8.25-10.13-10.91 增加 0.80 个百分点 其他 160,690,435.18 122,961,175.94 23.48 15.47 25.67 减少 6.21 个百分点 合计 8,003,601,114.21 6,501,421,130.93 18.77 1.79 0.44 增加 1.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华东地区 6,491,120,096.06 5,401,590,187.90 16.78-0.29-3.39 增加 2.66 个百分点 华南地区 597,989,325.16 585,111,824.21 2.15-2.92 5.70 减少 7.98 个百分点 华北地区 145,963,841.38 104,409,406.46 28.47-12.85-9.89 减少 2.35 个百分点 华中地区 430,682,841.61 367,865,762.75 14.59 47.36 48.67 减少 0.75 个百分点 西南地区 406,215,687.60 290,059,692.54 28.59 6.67 9.61 减少 1.91 个百分点 东北地区 497,391,677.60 425,732,980.45 14.41-4.01-5.60 增加 1.44 个百分点 西北地区 32,150,625.09 26,985,958.59 16.06 272.81 466.08 减少 28.66 个百分点 公司内各业务分部相互抵销 597,912,980.29 700,334,681.97-17.13-5.15-7.24 增加 2.65 个百分点 合计 8,003,601,114.21 6,501,421,130.93 18.77 1.79 0.44 增加 1.09 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）PET 瓶(亿只)38.11 33.57 0.0246 8.48-4.44-56.84 PET 瓶坯(亿只)109.25 103.72 3.572 12.48 7.13-21.70 皇冠盖(亿只)185.11 185.29 2.9377 0.38 1.16-19.45 塑料标签(亿米)4.45 4.90 0.0429-25.21-16.81 24.26 喷铝纸及纸板（万 m2）11,737 12,433 442.42-4.50 8.28 123.42 薄膜(万吨)1.931 2.053 0.1288-1.13 0.20-49.23 塑料防盗盖（亿只）123.42 123.49 4.912 6.75 6.36-21.39 彩色纸包装印刷（亿印）4.88 4.83 0.0015 11.67 11.55 25.00 OEM 饮料（亿瓶）16.096 16.095 0.000144 21.99 22.41-98.53 2016 年年度报告 12/130 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)工业 4,337,719,284.39 66.72 4,193,669,095.47 64.79 3.43 商业 2,148,359,155.50 33.04 2,267,548,714.23 35.03-5.26 运输业 5,944,350.60 0.09 3,073,885.67 0.05 93.38 服务业 9,398,340.44 0.14 8,762,875.09 0.14 7.25 合计 6,501,421,130.93 100.00 6,473,054,570.46 100.00 0.44 分产品情况 分产品 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)PET 瓶及瓶坯 827,815,100.76 12.73 809,770,028.47 12.51 2.23 皇冠盖及标签 780,204,594.78 12.00 854,041,699.71 13.19-8.65 喷铝纸及纸板 254,389,742.83 3.91 247,026,295.58 3.82 2.98 薄膜 358,978,792.38 5.52 341,290,525.72 5.27 5.18 塑料防盗盖 394,796,999.81 6.07 395,376,799.89 6.11-0.15 彩色纸包装印刷 923,946,948.12 14.21 901,137,282.30 13.92 2.53 OEM 饮料 716,691,582.06 11.02 563,787,957.89 8.71 27.12 快速消费品商贸 1,478,015,751.51 22.73 1,540,346,793.02 23.80-4.05 进出口贸易 643,620,442.74 9.90 722,434,791.89 11.16-10.91 其他 122,961,175.94 1.89 97,842,395.99 1.51 25.67 合计 6,501,421,130.93 100.00 6,473,054,570.46 100.00 0.44 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 118,217.19 万元，占年度销售总额 14.14%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 80,465.29 万元，占年度采购总额 13.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 2016 年度公司三项费用较上年减少 5.90%，主要是财务费用的减少所致。报告期内，公司归还了全部美元贷款，仅保留部分欧元借款，与去年同期相比，公司汇兑损失同比大幅减少。同时，公司利息费用同比下降，使得公司财务费用减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 156,686,496.67 本期资本化研发投入-研发投入合计 156,686,496.67 2016 年年度报告 13/130 研发投入总额占营业收入比例（%）1.88 公司研发人员的数量 1405 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.23 研发投入资本化的比重（%）-情况说明情况说明 适用 不适用 加强技术改造、推进技术创新、提升企业技术能级是公司发展的源动力。公司一直注重技术创新，公司控股子公司共 7 家被认定为高新技术企业，为更好地提升公司技术优势，又于 2010年成立了上市公司技术管理委员会，加强各子公司的技术交流、技术管理，整合在新品开发、节能降耗、设备维护等方面起到了积极的作用。报告期内，公司获得授权的专利数共计 27 项（其中发明专利 9 项，实用新型专利 16 项，外观设计专利 2 项），公司申请并已受理的专利数共计 71项（其中发明专利 22 项，实用新型专利 48 项，外观设计专利 1 项）。4.4.现金流现金流 适用 不适用 公司报告期内现金流量的构成情况及其主要影响因素 单位：万元 上述科目中同比变动超过 30%的原因说明：1、收到的税费返还减少的原因是报告期公司收到的出口退税等较上年同期大幅减少所致。2、收回投资收到的现金、投资活动现金流入小计金额减少的原因是报告期公司赎回货币基金金额较上年同期大幅减少所致。3、取得投资收益收到的现金减少的原因是报告期公司收到的联营企业分红较上年同期大幅减少所致。项目 2016 年 2015 年 比上年同期增减(%)收到的税费返还 2,709.78 4,732.15-42.74 收回投资收到的现金 23,591.40 118,531.30-80.10 取得投资收益收到的现金 1,326.30 1,933.21-31.39 收到其他与投资活动有关的现金-331.02-100.00 投资活动现金流入小计 28,172.86 124,897.31-77.44 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 32,627.93 52,945.38-38.37 投资支付的现金 26452.04 126,126.34-79.03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-2,971.64-100.00 投资活动现金流出小计 59,079.97 182,043.36-67.55 投资活动产生的现金流量净额-30,907.11-57,146.06 45.92 吸收投资收到的现金-26,800.17-100.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金-4,300.00-100.00 取得借款收到的现金 344,694.47 741,268.22-53.50 收到其他与筹资活动有关的现金 400,233.00 100,825.00 296.96 偿还债务支付的现金 476,004.31 850,698.70-44.05 支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 70,000.00 328.57 筹资活动产生的现金流量净额-59,264.54-85,095.16 30.35 汇率变动对现金及现金等价物的影响 355.14-158.32 324.33 现金及现金等价物净增加额 13,741.83-45,886.39 129.95 期初现金及现金等价物余额 59,623.15 105,509.54-43.49 2016 年年度报告 14/130 4、收到其他与投资活动有关的现金减少的原因是上年同期公司