603035_2016_常熟汽饰_2016年年度报告_2017-04-26.pdf

2016 年年度报告 1/184 公司代码：603035 公司简称：常熟汽饰 常熟市汽车饰件股份有限公司常熟市汽车饰件股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 曲列锋 因公务出差 曾之杰 三、三、立信立信会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人罗小春罗小春、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人阚峰阚峰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴淼吴淼声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经2017年4月26日公司第二届董事会第八次会议审议通过，2016年公司利润分配预案为：以截止2016年12月31日公司总股本280,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2.50元（含税），合计应派发现金股利70,000,000元（含税），剩余未分配利润结转留存。本次分配不进行资本公积转增股本。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/184 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关 于未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 1、公司于 2016 年 6 月 30 日完成工商营业执照“三证合一”的更换手续。公司的统一社会信用代码为：91320500251450479U。2、经中国证券监督管理委员会 关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20162974 号）核准，公司以首次公开发行方式发行了 7,000 万股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 10.44 元/股，共募集资金总额人民币 73,080 万元，扣除发行费用后，募集资金净额约为人民币 66,731 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2016年12月29日出具了信会师报字2016第116636号 验资报告。3、为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行于2016 年 12 月 29 日签署了募集资金专户存储三方监管协议，并开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。募集资金三方存管的银行账号分别为：上海银行股份有限公司苏州分行37100103003089327；中国农业银行股份有限公司常熟分行 10523501040026788。2016 年年度报告 3/184 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.61 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.74 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.75 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.184 2016 年年度报告 4/184 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 常熟汽饰、公司、本公司、CAIP 指 常熟市汽车饰件股份有限公司 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 北京常春 指 北京常春汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 长春常春 指 长春市常春汽车内饰件有限公司，公司的全资子公司 成都苏春 指 成都市苏春汽车零部件有限公司，公司的全资子公司 江苏常春 指 江苏常春汽车技术有限公司，公司的全资子公司 沈阳常春 指 沈阳市常春汽车零部件有限公司，公司的全资孙公司 芜湖常春 指 芜湖市常春汽车内饰件有限公司，公司的全资子公司 凯得利回收 指 常熟市凯得利物资回收有限公司，公司的全资子公司 天津常春 指 天津常春汽车零部件有限公司，公司的全资孙公司 德国代表处 指 常熟市汽车饰件股份有限公司驻德国代表处 常熟安通林 指 常熟安通林汽车饰件有限公司，公司的参股公司，由常熟英提尔汽车饰件有限公司于 2016 年 1 月 15 日更名而来。长春安通林 指 长春安通林汽车饰件有限公司,公司参股公司，由长春英提尔汽车饰件有限公司于 2016 年 1 月 15 日更名而来。长春安通林北京分公司 指 长春安通林汽车饰件有限公司北京分公司，由长春英提尔汽车饰件有限公司北京分公司于 2016 年 1 月 29 日更名而来。长春英提尔北京分公司 指 长春英提尔汽车饰件有限公司北京分公司，已于 2016 年 1 月 29日更名为长春安通林汽车饰件有限公司北京分公司。常熟安通林汽车零部件 指 常熟安通林汽车零部件有限公司，是常熟安通林的全资子公司。北京安通林 指 北京安通林汽车饰件有限公司，长春安通林全资子公司，由北京英提尔于 2016 年 1 月 19 日更名而来。香港英提尔 指 Intier Automotive Interiors(Hong Kong)Limited，常熟英提尔和长春英提尔的外方股东 香港麦格纳 指 Magna International(Hong Kong)Limited，芜湖麦凯瑞的外方股东。麦格纳集团 指 Magna International Inc.，香港麦格纳、香港英提尔的控股股东。安通林中国 指 安通林（中国）投资有限公司，常熟安通林和长春安通林的外方股东。长春派格 指 长春派格汽车塑料技术有限公司，是公司的参股公司。SMP 指 SMP Deutschland GmbH 芜湖麦凯瑞 指 麦凯瑞（芜湖）汽车外饰有限公司，是公司的参股公司。一汽富晟 指 长春一汽富晟集团有限公司，公司的参股公司。2016 年年度报告 5/184 佛山派阁 指 佛山派阁汽车塑料技术有限公司，长春派格全资子公司。联新资本 指 上海联新投资中心（有限合伙）得盈控股 指 Harbour Treasure Holdings Limited，在香港注册的公司。中信资本 指 中信资本（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）天源创投 指 宜兴江南天源创业投资企业（有限合伙）开物投资 指 上海开物投资合伙企业（有限合伙）清科共成 指 上海清科共成投资合伙企业（有限合伙）清科共创 指 上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）春秋公司 指 常熟春秋企业管理咨询有限公司 春夏公司 指 常熟春夏企业管理咨询有限公司 博文创服 指 常熟博文创业服务有限公司 博文物流 指 常熟市博文工业物流有限公司 海虞小贷 指 常熟市海虞农村小额贷款有限公司 恩坦华 指 Inteva Products,LLC 伟巴斯特 指 The Webasto Group，全球最大汽车天窗制造商 保荐机构 指 中国国际金融股份有限公司 立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司章程 指 常熟市汽车饰件股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 6/184 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常熟市汽车饰件股份有限公司 公司的中文简称 常熟汽饰 公司的外文名称 Changshu Automotive Trim co.,Ltd.公司的外文名称缩写 CAIP 公司的法定代表人 罗小春 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 罗小春（代履董秘职责）曹胜 联系地址 江苏省常熟市海虞北路 288 号 江苏省常熟市海虞北路 288 号 电话 0512-52330018 0512-52330018 传真 0512-52330234 0512-52330234 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省常熟市海虞北路 288 号 公司注册地址的邮政编码 215500 公司办公地址 江苏省常熟市海虞北路 288 号 公司办公地址的邮政编码 215500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 常熟汽饰 603035 2016 年年度报告 7/184 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 江强、陈书珍 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 签字的保荐代表人姓名 陈泉泉、李扬 持续督导的期间 2017.01.05 至 2019.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,436,850,334.32 1,021,223,856.34 40.70 1,088,350,702.94 归属于上市公司股东的净利润 226,303,502.67 223,490,514.72 1.26 201,995,365.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 214,882,450.52 193,748,208.75 10.91 197,285,485.59 经营活动产生的现金流量净额 183,129,416.34 179,974,049.86 1.75 128,145,448.31 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,081,106,301.79 1,253,236,110.83 66.06 1,129,705,596.11 总资产 3,129,844,445.40 2,045,352,465.90 53.02 1,907,068,471.15 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）1.08 1.06 1.89 0.96 稀释每股收益（元股）1.08 1.06 1.89 0.96 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.02 0.92 10.87 0.94 加权平均净资产收益率（%）16.99 18.50 减少1.51个百分点 18.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）16.14 16.04 增加0.1个百分点 17.74 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/184 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 298,243,670.30 339,354,449.82 358,720,712.66 440,531,501.54 归属于上市公司股东的净利润 50,760,513.63 63,000,295.47 45,191,440.94 67,351,252.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,232,691.54 63,101,983.43 40,517,035.81 61,030,739.74 经营活动产生的现金流量净额 64,214,424.79 10,249,378.45 47,706,748.34 60,958,864.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 9/184 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 5,868,505.07 5,275,105.82-257,459.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,623,587.20 7,858,935.20 2,979,403.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,174,104.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 10,000,000 对外委托贷款取得的损益 2,015,456.67 1,532,666.67 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 911,543.08 9,850,482.31 1,130,803.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,595,199.29 来自联营企业（投资收益）的非经常性损益金额 1,184,187.41-743,428.93 少数股东权益影响额 所得税影响额-3,577,782.49 -6,441,861.44-1,106,210.86 合计 11,421,052.15 29,742,305.97 4,709,879.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/184 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主营业务 报告期内公司的主营业务是从事研发、生产和销售乘用车内饰件业务，是国内乘用车内饰件主营供应商之一。公司目前主营客户包括上汽通用、一汽大众、北京奔驰、华晨宝马、奇瑞路虎、奇瑞汽车、凯翼汽车等国内知名整车厂及伟巴斯特、恩坦华等知名汽车零部件一级供应商。（二）公司经营模式 公司的具体经营模式为研发、采购、生产、销售、售后服务五个环节。在研发环节，公司将以现有产品为基础，持续加大新产品的设计开发力度，紧跟新车型更新速度，实现与整车厂的同步研发，不断提升产品质量和性能，全面满足环保、轻量化和安全性的要求。公司将继续加强与一汽大众、上汽通用、北汽福田、北京奔驰等主要客户的同步开发合作，加快产品研发速度。在采购环节，本公司及全资子公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等。采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划并予以实施。在生产环节，公司及全资子公司采用专业化生产模式，根据整车厂需求情况，编制生产计划并组织生产。质量管理部门负责产品检验和状态标识及可追溯性控制，建立了严格的质量管理系统。设备管理部门负责设备运行管理与维护，通过增加设备工装的防护措施，做到安全生产，精益生产。在销售环节，公司通过专业的销售团队，实现公司产品的销售。在售后服务环节，本公司按照国家和行业的有关规定，确定产品售后服务标准。本公司有专门的售后服务部门和售后服务人员。（三）2016 年行业发展状况简述 公司所处行业为汽车内饰件行业。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），汽车内饰件行业处在“C3725 汽车零部件及配件制造”行业的子行业位置。根据中国证监会 2012 年 10 月26 日公布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司归属于“C36 汽车制造业”，细分为汽车零部件行业中的内饰件行业。2016 年国内汽车市场火热，产销量大增，根据统计数据显示，2016 年汽车产销分别是 2811.88万辆和 2802.82 万辆，同比增长 14.46%和 13.65%。全年汽车产销完成了双超 2800 万辆的答卷，增幅比上年有较快提升。而在平稳发展的行业大背景下，不仅整车行业偏好，汽车零部件市场的需求规模也在不断增长。汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。近年来，受益于汽车产业的健康快速发展，汽车零部件行业的发展规模和发展速度均得到大幅提升。国家对汽车产业发展的扶持政策将会为汽车零部件行业带来更多的发展机遇，进一步加快汽车零部件行业的发展速度。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）合资平台及客户资源优势 通过多年的努力经营及借助合资平台的优势，公司及合资平台积累起了一汽大众、上汽通用、华晨宝马、北京奔驰等宝贵的客户资源，为宝马、奔驰、奥迪、凯迪拉克等高端品牌汽车配套内饰件；公司的主要客户为产销量大、车型齐全、品牌卓越的一流整车厂，在国内市场处于强势地位。同时，借助于与这些品牌的跨国供应商建立的合资平台以及多年的合作关系，公司与这些整车厂的合作关系趋于稳定和紧密。凭借这些稳定的客户资源和较强的产品开发实力，公司在业内2016 年年度报告 11/184 获得了较好的口碑；而合资平台则使公司在市场开拓以及新项目获取方面的能力相比竞争者具有显著的优势。另外，由于配套车型以中高端及豪华车为主，公司产品的毛利率高于行业平均水平，提升了公司的盈利能力。（二）生产基地布局及服务优势 为更加贴近国内各整车厂生产基地，及时跟进其生产和设计需求，实现对整车厂的准时化供货，公司对生产基地进行了战略布局。迄今为止，公司已拥有常熟、长春、沈阳、北京、天津、芜湖、成都七个生产基地，分布在国内各主要汽车生产集中区域。通过建立上述生产基地，能够为整车厂提供全方位的服务，并最大程度地提高客户的满意度，主要体现在：1）可以实现对整车厂的近距离准时化供货与服务，以满足整车厂对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应能力，公司派驻工作人员到整车厂的生产线上提供现场的即时服务，并将整车厂的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3）便于沟通，可以及时了解整车厂的最新需求和新车开发情况，听取整车厂对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与整车厂的协同发展。（三）自主创新及设计能力优势 公司拥有自主知识产权，近年来，持续加大科技创新力度。截至目前，公司拥有发明专利 7项，实用新型专利 16 项。公司与多个主要整车厂保持良好的合作，曾参与一汽大众、上汽通用、北京奔驰、奇瑞、吉利、北汽、福田汽车等多款车型内饰件 B 面结构的同步开发设计工作，拥有丰富的设计经验。公司具有 2D 和 3D 的产品分析设计研发能力。运用 Catia、UG 等 3D 设计软件进行结构设计及GD&T 工程图纸的绘制，能够根据客户对于数据标准的要求，进行参数化设计，运用软件进行 DMU空间仿真分析，同时在设计过程中，运用 CAE 软件，对产品数模进行结构刚性、耐久分析及碰撞分析，同时进行模流（MoldFlow）分析计算，保证产品结构满足客户对性能以及制造工艺的要求；公司已成功开发并批量供应多个内饰件系统总成产品，如：仪表板副仪表板总成、门内饰板总成、立柱总成、天窗遮阳板总成、衣帽架总成等。随着整车厂对内饰件供应商的要求不断提升，具备产品的同步设计开发能力将越来越成为未来内饰件供应商的关键竞争能力之一。公司在研发中心拥有超过 80 名员工负责研究、开发及设计工作。现在公司已具备对门内护板、衣帽架、立柱等产品的 B 面设计能力，同时积极参与内饰件产品 A 面设计数据的调整布局、工艺实现等方面的工作。这对公司今后的业务拓展将起到至关重要的作用。（四）工艺技术及成本控制优势 公司生产工艺齐全，涵盖了门内护板、仪表板、天窗遮阳板、衣帽架等多个汽车内饰产品的生产工艺。公司成熟的汽车内饰件生产工艺能满足各类产品的开发制造、各种注塑、双色搪塑、表皮成型、发泡成型、激光铣切、真空成型、高频及摩擦焊接等。除了公司的主打产品门内护板和仪表板外，公司的天窗板产品也独具技术优势。由于对弧度极高的精度要求，高质量天窗板的制造具有较高的技术壁垒。经过多年的开发与工艺摸索，公司掌握了天窗板的制造技术。公司的生产设备及生产自动化程度在业内也居于前列。公司主要的大型制造设备从德国、意大利等国进口，目前拥有双色搪塑成型机、表皮成型机、各类注塑设备（包括 2,700 吨的德国原装进口注塑设备）、激光铣切焊接设备等，技术先进。先进的制造设备和完善的设备维护，提高了生产效率，确保了产品的质量稳定性和工艺先进性，同时高度的自动化生产流程也大大减少了人力配置，有助于降低生产成本。成本控制能力是影响内饰件生产企业盈利能力和竞争能力的一个关键因素。（五）人力资源优势 公司的人员稳定，员工忠诚度高。人员的稳定既是公司较高管理水平的体现，也是员工工作熟练度及公司高生产效率的保证。依靠人力成本优势以及生产人员的高效率，公司的产品成本具有明显的优势。此外，员工的忠诚与高效也使得公司的组织结构相比大多数竞争对手更为紧凑，管理人员更加精简，进一步降低了公司的管理成本，提高了运营效率。2016 年年度报告 12/184 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 乘用车内饰件的需求与乘用车市场的发展密切相关。2016年，受东中西部地区新增需求、换车需求、政策刺激等因素影响，我国汽车乘用车市场继续稳步增长，产销量均突破2,800万辆，连续八年蝉联全球第一。但汽车产销双突破的同时，汽车市场竞争加剧，原材料价格持续上升，公司业务经营压力重重。2016年公司董事会、管理层及全体员工齐心协力，攻坚克难，严格控制成本、科学优化流程、提升管理能力，提高运营效率，增强设计开发能力，公司竞争力显著提升，取得了良好的经营业绩。报告期内公司主要着力完成以下几项工作：1、加速新生产基地的建设，落实产能布局 2016年，公司加快推进天津、成都新生产基地的厂房工程建设工作，设备采购和安装调试也根据项目情况按计划进行。随着两个新生产基地的快速推进，为公司今后的业务增长提供了硬件基础。2、强化创新，夯实技术，构筑一流汽车零部件企业 2016年公司在技术研发、创新等方面做了大量的基础性工作。一是在产品方面，对于产品生产的技术难点，不断的进行创新和改良，确保了工艺质量和量产的要求。二是在生产方面，公司引进了生产制造执行系统,为生产管理过程提供了大数据，全面整合了制造资源，实现产品制造全过程监控，强化车间在制品管理，为质量追溯提供了有效的数据支撑，实现了公司生产运营的连续信息流。三是在技术方面，2016年公司交付各类大小项目有34个，涵盖了汽车内饰领域内仪表板门板立柱和软饰件等大部分产品，完成了公司第一个整车内饰集成项目的设计开发，实现研发能力上一个台阶的关键目标，有能力为客户提供全方位的设计开发和制造开发服务；公司投入了两台3D打印设备，进一步夯实研发的基础设施并向各类功能件、运动件的设计开发拓展。公司申请和获得了技术发明专利2项，并申报取得省市各级技术改造3项。技术部门在延续主要产品的开发工作上，积极争取了新能源车型的开发项目，在零件轻量化设计方面逐步积累经验和应用能力；同时，与国外的设备、原材料厂商建立进一步的合作关系，加大对天然纤维材料的应用研发。3、降本增效、推动设备自动化改造应用 公司紧紧围绕“中国制造2025”纲要，率先提出自动化升级的管理思路，鼓励以智能制造为重点的技术改造，加快推进“机器换人”、设备智能升级换代计划，使生产方式从传统型向柔性制造、精益制造转变，提升生产效益。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,436,850,334.32 元，与上年同期相比增加 415,626,477.98元，同比增长 40.70%；归属于母公司股东的净利润为 226,303,502.67 元，与上年同期相比增加2,812,987.95 元，同比增长 1.26%；净资产为 2,081,106,301.79 元，与上年期末相比增加827,870,190.96 元，增长 66.06%，加权平均净资产收益率 16.99%，扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 16.14%，基本每股收益 1.08 元，扣除非经常性损益后基本每股收益 1.02 元。2016 年年度报告 13/184 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,436,850,334.32 1,021,223,856.34 40.70 营业成本 1,092,827,903.15 725,040,869.43 50.73 销售费用 28,975,471.31 26,943,657.54 7.54 管理费用 164,183,534.81 152,904,183.55 7.38 财务费用 15,786,560.98 19,053,460.68-17.15 经营活动产生的现金流量净额 183,129,416.34 179,974,049.86 1.75 投资活动产生的现金流量净额-108,392,398.41-58,977,814.69-83.79 筹资活动产生的现金流量净额 573,252,479.51-149,961,801.82 482.27 研发支出 25,852,912.45 23,879,941.65 8.26 注：筹资活动产生的现金流量净额主要系 2016 年公司首次成功公开募集资金 667,309,648.70元。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件及配件制造业 1,345,383,366.74 1,038,564,608.93 22.81 43.90 53.71 减少 4.93 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车饰件 1,345,383,366.74 1,038,564,608.93 22.81 43.90 53.71 减少 4.93 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 1,345,284,520.71 1,038,524,987.82 22.80 43.89 53.71 减少 4.92 个百分点 国外 98,846.03 39,621.11 59.92 100.00 100.00 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 毛利率下降主要是产品年降以及原材料价格上涨所致。2016 年年度报告 14/184 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）门内护板 671,742 657,459 89,651 17.35 14.77 19.29 仪表板 710,273 707,818 72,410 34.36 32.76 3.51 天窗遮阳板 891,554 883,810 88,528-2.59-4.25 8.88 衣帽架 940,266 930,700 75,440-0.91-6.45 13.92 产销量情况说明“门内护板”仅指成套的门内护板，不包括杂物盒、扶手、地图袋、卡扣、拉手盖板、密封圈和门板插件等附件 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件及配件制造业 直接材料 843,727,962.85 81.24 532,093,406.12 78.75 58.57 汽车零部件及配件制造业 直接人工 68,911,665.49 6.64 52,005,236.62 7.70 32.51 汽车零部件及配件制造业 制造费用 102,887,955.13 9.91 80,847,619.04 11.97 27.26 汽车零部件及配件制造业 外协费用 23,037,025.46 2.21 10,698,420.49 1.58 115.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车饰件 直接材料 843,727,962.85 81.24 532,093,406.12 78.75 58.57 市场饰件 直接人工 68,911,665.49 6.64 52,005,236.62 7.70 32.51 汽车饰件 制造费用 102,887,955.13 9.91 80,847,619.04 11.97 27.26 汽车饰件 外协费用 23,037,025.46 2.21 10,698,420.49 1.58 115.33 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 82,141.02 万元，占年度销售总额 57.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 34,081.18 万元，占年度销售总额 23.72%。前五名供应商采购额 20,297.32 万元，占年度采购总额 24.34%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2016 年年度报告 15/184 2.2.费用费用 适用 不适用 费用项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 28,975,471.31 26,943,657.54 7.54 管理费用 164,183,534.81 152,904,183.55 7.38 财务费用 15,786,560.98 19,053,460.68-17.15 注：财务费用减少系本期贷款利率较上年同期下降所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 25,852,912.45 本期资本化研发投入 研发投入合计 25,852,912.45 研发投入总额占营业收入比例（%）1.8 公司研发人员的数量 158 研发人员数量占公司总人数的比例（%）7.64 研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 报表项目 2016 年度 2015 年度 变动率（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 183,129,416.34 179,974,049.86 1.75 投资活动产生的现金流量净额-108,392,398.41-58,977,814.69-83.79 主要是建造厂房和购置设备支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 573,252,479.51-149,961,801.82 482.27 主要是本期吸收投资收到现金的 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 16/184 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 775,861,946.97 24.79 127,465,302.65 6.23 508.68(1)应收票据 101,400,700.00 3.24 51,472,873.94 2.52 97.00 应收账款 475,722,028.68 15.20 290,369,474.50 14.2 63.83（2）预付款项 28,099,818.12 0.90 21,717,309.27 1.06 29.39 其他应收款 15,210,442.49 0.49 7,880,279.12 0.39 93.02(3)存货 158,686,766.71 5.07 130,916,456.72 6.4 21.21 其他流动资产 7,691,347.03 0.