600831_2016_广电网络_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

2016 年年度报告 1/152 公司代码：600831 公司简称：广电网络 陕西广电网络传媒陕西广电网络传媒(集团集团)股份有限公司股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 胡劲涛 因公 晏兆祥 董事 杜金科 因公 冯忠义 三、三、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人晏兆祥晏兆祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人付陈玲付陈玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张革文张革文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2016年12月31日总股本604,967,689股为基数，向全体股东每10股派送0.38元（含税）现金股利；本年度不进行资本公积金转增股本。该预案还需要提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/152 公司已在本报告中描述公司可能面对的风险，敬请投资者关注本报告关于公司未来发展的讨论与分析的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/152 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.41 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.60 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 4/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司，公司 指 陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 广电总局 指 国家新闻出版广电总局 中国广电 指 中国广播电视网络有限公司 省广电局 指 陕西省新闻出版广电局，本公司的实际控制人 广电集团 指 陕西广播电视集团有限公司，本公司的第一大股东 宝鸡广电 指 宝鸡广电网络传媒有限责任公司，本公司的全资子公司 丝路影视 指 陕西广电丝路影视文化传播有限公司，原陕西希望在线文化传播有限公司，2016 年 8 月更名，本公司的全资子公司 延安广通 指 延安广通广电信息网络技术开发有限责任公司，本公司的全资子公司 广电通付 指 陕西广电通付电子商务有限公司，本公司的全资子公司 西咸广电 指 陕西西咸新区广电网络传媒有限公司，本公司的全资子公司 国联公司 指 陕西国联数字电视技术有限公司，本公司的全资子公司 华通控股 指 陕西广电华通投资控股有限公司，原陕西华通文化科技创业投资有限公司，2016 年 1 月更名，本公司的控股子公司 广电同方 指 陕西省广电同方数字电视有限责任公司，本公司的控股子公司 广通博达 指 陕西广通博达信息技术有限公司，本公司的控股子公司 新媒体技术 指 陕西广电网络新媒体技术有限公司，本公司的控股子公司 三砥公司 指 陕西三砥文化传播有限公司，本公司的控股子公司 金马传媒 指 陕西广电金马传媒有限责任公司，本公司的控股子公司 广电新网 指 陕西广电新网云服务有限公司，本公司的控股子公司 社区信息公司 指 陕西省社区信息管理服务有限公司，本公司的控股子公司 基础设施公司 指 陕西广电基础设施建设运营有限责任公司，本公司的控股子公司 智慧社区公司 指 陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司，本公司的控股子公司 宝鸡新大 指 宝鸡市新大商贸有限公司，宝鸡广电的全资子公司 华一传媒 指 陕西广电华一互动传媒有限公司，丝路影视的控股子公司 华源影视 指 陕西华源影视传播有限公司，丝路影视的控股子公司 广电融汇 指 陕西广电融汇信息科技有限公司，华通控股的全资子公司 广电大健康 指 陕西广电大健康产业有限公司，华通控股的控股子公司 云联电子 指 陕西云联电子科技有限公司，国联公司的控股子公司 茁壮网络 指 深圳市茁壮网络股份有限公司，本公司的参股公司 版权交易 指 西安电视剧版权交易中心有限公司，本公司的参股公司 广电节目 指 陕西广电节目传播有限责任公司，本公司的参股公司 管廊公司 指 西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司，本公司的参股公司 中广投 指 中广投网络产业开发投资有限公司，本公司的参股公司 5/152 壹线影业 指 陕西壹线影业有限公司，本公司的参股公司 华秦永和 指 陕西华秦永和投资管理有限公司，华通控股的参股公司 电视院线 指 嘉影电视院线控股有限公司，华通控股的参股公司 大程洪泰 指 陕西大程洪泰企业管理有限公司，华通控股的参股公司 希格玛 指 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙），本公司年审会计师事务所、内部控制审计机构 DVB 指 数字视频广播 DigitalVideoBroadcasting 的缩写 OTT 指“OverTheTop”的缩写，指通过公共互联网面向用户的各类网络收视终端（电视、电脑、Pad、智能手机等）传输网络视频和互联网应用等融合服务 IPTV 指 IP 电视，是利用宽带 IP 网络，采用通信、广播、计算机、互联网和多媒体等技术，传送数字音视频等多媒体信息到多种终端，并实现业务管理和控制 IP 化的系统和业务 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司 公司的中文简称 广电网络 公司的外文名称 SHAANXI BROADCAST&TV NETWORK INTERMEDIARY（GROUP）CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SXBN 公司的法定代表人 晏兆祥 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨莎 李立 联系地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 电话（029）87991258（029）87991255 传真（029）87991266（029）87991266 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦14-16、18-19、22-24层 公司注册地址的邮政编码 710061 公司办公地址 西安曲江新区曲江行政商务区曲江首座大厦 公司办公地址的邮政编码 710061 公司网址 http:/ 电子信箱 6/152 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 注 自2016年3月起，公司新增证券时报、证券日报为信息披露指定报刊 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广电网络 600831-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 西安市高新路 25 号希格玛大厦 签字会计师姓名 俞鹏、曹爱民 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼 签字的保荐代表人姓名 洪华忠、徐可任 持续督导的期间 2016 年 8 月 31 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 2,596,185,052.06 2,386,860,188.20 8.77 2,298,132,690.49 归属于上市公司股东的净利润 133,273,704.19 133,228,408.29 0.03 116,903,625.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,077,937.36 123,474,819.53 0.49 113,671,421.15 经营活动产生的现金流量净额 653,714,398.38 709,191,180.50-7.82 799,507,181.58 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,802,053,181.35 1,906,797,243.45 46.95 1,790,471,991.16 总资产 6,516,344,569.62 5,410,610,770.02 20.44 5,118,353,577.72 7/152 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.2309 0.2365-2.37 0.2075 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2149 0.2191-1.92 0.2017 加权平均净资产收益率（%）5.98 7.21 减少1.23个百分点 6.74 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.57 6.68 减少1.11个百分点 6.55 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 547,503,711.53 739,524,839.30 513,860,838.10 795,295,663.13 归属于上市公司股东的净利润 49,994,005.74 61,808,973.20 11,091,843.15 10,378,882.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,717,527.27 58,421,378.37 10,882,916.55 4,056,115.17 经营活动产生的现金流量净额 57,417,998.41 208,030,370.49 127,554,237.16 260,711,792.32 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 非经常性损益项目和金额 适用 不适用 8/152 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-71,092.94 -479,715.78-2,606,074.74 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,313,252.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,551,917.19 10,121,044.53 5,673,609.69 债务重组损益 225,000.00 七、40 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 3,740,230.00 七、40-343,980.00-785,295.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 895,360.75 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,172,543.95 143,300.87 948,176.13 少数股东权益影响额-856,194.85 -907,468.62-598,791.70 所得税影响额-221,548.62 -92,845.21-294,781.15 合计 9,195,766.83 9,753,588.76 3,232,203.98 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务（一）公司主要业务 公司主要在陕西省内从事广播电视网络的规划建设和运营管理，对全省广电网络实行统一规划、统一建设、统一运营、统一管理，实现省、市、县、乡、村五级贯通。当前，公司按照坚守主业、多元并举的发展战略进行业务布局，有线电视核心主业涵盖有线电视基本业务、数字电视增值业务、集团/家庭网络接入业务、节目传输业务等；围绕主业发展的多元化业务涵盖影视内容、IDC 业务、智慧业务、系统集成等，通过多业务融合发展，形成围绕行业上下游和相关领域的全媒体、多网络、综合性业务体系，努力向融合媒体服务商转型。（二）主要经营模式（二）主要经营模式 1 1、盈利模式、盈利模式 9/152 公司主要通过向广大用户提供广播电视传输、数字电视增值、互联网接入等服务获得收入。主要收入来源如下：（1）有线电视收视业务收入：通过向陕西省内有线电视用户提供电视节目收视、视频点播等业务，向用户收取数字电视收视费。该项业务收入目前主要包括基本收视费、付费电视收视费和互动电视收视费等。（2）数据业务收入：通过向陕西省内数据用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。该项业务收入目前主要包括个人宽带业务收入和集团客户专网专线业务收入。（3）安装工料费收入：通过向陕西省内新入网的有线电视用户，提供有线电视安装服务，收取一定的有线电视入户工本材料费。（4）卫视落地收入：根据行业管理规定，在陕西省内公司有权接收并通过有线电视网络向用户传输有线电视节目信号。该项业务收入主要是国内各省级电视台卫视频道以及有全国落地牌照的购物频道在陕西省内落地传输向公司缴纳的落地费，公司收取落地费后在有线电视网内传输相应频道信号。2 2、销售模式、销售模式 公司主要通过实体营业厅、社会代办点、社区经理和电子渠道四大类渠道向用户销售业务。公司在全省建设200多个广电实体营业厅，推进网格化管理，实行区域客户经理制，向用户提供全面服务；同时在社区、乡镇、村组选择一些物业办、便利店代办业务，方便用户就近缴费；电子渠道方面，公司开通了网上营业厅、微信营业厅、电视营业厅，支持银联卡支付、微信支付和支付宝授权支付等不同支付方式，帮助用户轻松实现在线查询、续费订购、客户服务等多种功能；与邮储银行、农业银行、光大银行等银行合作开通了银行缴费渠道，为用户提供更多的便利。公司还在全省大力发展智慧社区，实现线上线下融合发展，打造业务发展新阵地。3 3、服务模式、服务模式 公司按照“分级、分责、属地化管理、量化考核”的原则，建设省、市、县三级客户服务工作体系。省公司客户服务部为一级管理中心，主要负责规划和设计客户服务方向，制定和实施客户服务工作目标，建立和完善客服体系的服务规范、服务标准，设计和建设客户服务工作基础平台。公司建立了全省统一呼叫中心，实行模拟公司化运营，设有200个座席，通过统一客服电话96766在受理全省客户服务问题的基础上，开展电话营销、座席外包等业务。分（子）公司、直属公司客户服务部为二级管理、服务中心，按照省公司统一要求，实施客户服务的具体工作，同时对下属支公司客户服务工作进行管理、指导和监督。支公司客户服务部为服务单位，完成辖区内客户 10/152 的业务受理、用户安装、维护维修等服务工作。（三）行业情况（三）行业情况 按照证监会行业分类，公司属于“信息传输、软件和信息技术服务业”中的“电信、广播电视和卫星传输服务”。具体而言，属于广播电视传输服务行业。我国广播电视传输行业实行国家统一领导，分级管理，行业的主管部门为广电总局，主要负责产业政策研究制定、标准研究与起草、行业管理与规划等，地方各级广电主管部门负责行政区域内相关业务管理和事业发展规划。作为党和国家舆论宣传阵地、公共文化设施，行业发展主要受国家政策、产业规划、行业制度的影响。2016年，面对行业竞争环境加剧恶化的情况，有线电视行业加大改革力度、创新管理模式，拓宽发展思路，推进转型创新发展，呈现以下主要特点：一是广电宽带业务取得突破性进展，中国广电获得工信部颁发的基础电信业务经营许可证，全国广电宽带用户数同比增长39.18%。二是高清化、智能化进程加速，高清用户年度净增1,555.2万户，4K超高清智能融合终端产品，光纤机顶盒纷纷面世，终瑞性能大幅提升。三是积极探索“广电+”业务，新技术试验应用加速，包括基于有线电视平台的VR全景全程同步直播、智慧社区示范服务中心、有线无线融合网试点等。四是资本市场动作频频，广西广电、贵广网络成功IPO，广电上市公司达到十家，陕西广电网络成功实施再融资，已上市广电企业积极通过资本市场寻求资金、技术和业务创新层面的新突破。在收视格局方面，2016年，我国有线电视用户总量2.52亿户，用户规模依旧保持绝对领先，但增幅放缓乃至停滞，全年净增134.8万户，同比仅增长0.5%。直播卫星通过规范户户通零售市场秩序，丰富节目内容，提升服务水平，年净增超过3,600万户，同比增长51%，总量达到1.07亿户，市场份额位居第二。电信运营商通过提升宽带承载能力、降低资费水平，带动IPTV用户同比增长88.99%，总量达到8,672.8万户，位居第三。OTT TV在广电总局6号令的规范下快速增长，年度增长2,800万户，同比增长62.92%，总量达到7,250万户，位居第四。总体来看，家庭收视市场已进入充分竞争阶段，IPTV、OTT TV的快速增长给广电行业带来了前所未有的严峻竞争。具体到广电行业业务构成，2.52亿有线电视用户中数字电视用户2.09亿户，数字化率82.77%。其中，双向网覆盖用户超过1.51亿户，双向覆盖率59.93%，双向网渗透用户6,735.5万户，渗透率26.68%。在双向网改技术方案中，FTTH势头强劲，年末覆盖用户超过800万户。宽带用户总量达到2,576.9万户，占数字电视用户的比重进一步提升到12.33%；高清用户总量达到7,749.2万户，业务渗透率超过30%；智能终端数量达到384.6万户，比上一年度实现翻番增长；视频点播用户达到5,108万户，其中94.7%为高清视频点播用户。11/152 说明：以上关于 2016 年行业经营特点和相关数据的分析来源于中国广电、格兰研究发布的2016 年第四季度中国有线电视行业发展公报（总第 7 期）。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、体制优势 2016 年，公司立足市场、面向用户，进一步深化改革，建立了“市场导向”的管理体制、“责权利对等”的责任机制、“能上能下”的用人机制、“结果说话”的考核机制、“永久追责”的追究机制。通过改革，公司理顺了机制，提振了信心，释放了动力，激发了活动，新的体制机制成为公司以用户为中心、应对市场变化、实现转型发展的核心优势。2、环境优势 各级党委和政府对公司发展给予了很大的关注和支持；在陕西广电系统内部，陕西广播电视台和广电集团对公司的支持前所未有，台网融合给公司发展提供了新的机遇；同时，作为上市公司，公司吸引了越来越多的对外合作，形成“产业+资本”协同发展的战略格局。这些都为公司转型发展创造了良好的环境，是公司宝贵的潜在优势。3、网络优势 公司网络覆盖全省所有的市、县和乡镇，实现省、市、县、乡、村五级贯通，形成陕北、陕南、关中三大环网，是集视频、数据、信息三位一体的综合运营商和全省电子政务网支撑企业。2016 年末，网络覆盖用户超过 1,000 万户，其中双向网络覆盖用户 674 万户。有线数字电视网络安全可靠、可管可控，业务承载能力大幅提高，为公司实现广播电视、互联网信息、智慧社区等业务的协同发展、扩大对外合作奠定了坚实的网络基础。4、模式优势 公司抢抓政策机遇，争取政府支持，突出文化企业公益属性，探索出了一套行之有效的运营模式和发展模式。广电扶贫、政府购买、智慧社区、电信普遍服务补助项目、国家专项扶持资金等等，不仅形成了陕西独有的发展特色，而且在全国创造了亮点，体现了公司的核心价值和核心优势。5、本地化优势 12/152 公司立足本省、本地区，向广大用户提供本地化服务。与省教育厅合作打造了广电云教育平台，与省卫计委合作建设了百姓健康栏目，与省、市、县各级电视台开展内容合作，丰富本地化、个性化节目，打造了一批智慧社区、智慧酒店、智慧美丽乡村等智慧门户，形成了集电视直播、点播、增值应用为一体，差异化、本地化、定制化的内容优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年是公司十三五规划的开局年和转型发展换挡提速的起步年。在矛盾叠加、风险增多、压力巨大的困难形势下，公司以机制+产业+资本“3+创新”为引领，紧紧围绕“深化改革、提升主业、加速转型”主线，抢抓机遇、转换动能，通过实施主业提升、集团业务突破、智慧项目启动、多元化产业跨越发展、增发融资“五大战役”，平台网络优化、端到端网络升级“两大行动”，加快由“大一统电视”向“区域化社区化电视”演进，加速由“传统有线电视运营商”向“融合媒体服务商”转型，走“错位竞争、差异发展”的特色之路，各项工作取得重大进展。2016 年，公司实现营业收入 25.96 亿元，净利润 1.34 亿元，归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿元。截止 2016 年底，公司在网数字电视主终端 577.17 万个，其中高清电视终端 222.51 万个。高清电视终端中，互动终端 149.68 万个、直播终端 72.83 万个。在网数字电视副终端 100.02 万个，在线付费节目终端 181 万个，无线业务用户 17 万户，在线个人宽带用户 100 万户，运行集团专网 1,600个，在网运行互联网专线 2,897 条，运行线路 3 万多条，AP 签约 5,352 个。1 1、机制创新激发新活力、机制创新激发新活力 2016 年，公司通过深化体制机制改革，打破困局谋发展，激发新的活力。一是改革管理体制，变“职能部门”为“模拟公司制或事业部制”管理，面向市场组建了大众业务、集团业务、智慧业务、省级大客户、呼叫业务五大运营公司，将从事管理的职能部门转变为直接创收的经营主体。二是简政放权，把过去由省公司管控的项目立项、建设管理、物资采购、产品定价、经费管理和坚持党管干部下的干部任命等“六项权力”下放分支机构，实行责权利对等、目标考核，支持分支机构在市场竞争中抢抓机遇、灵活应对、创新发展。三是贯彻省委鼓励激励、容错纠错、能上能下三项机制，实行“业绩与改革到位承诺制”，选拔聘用了一批业绩优秀的年轻干部充实到一线，同时业绩表现不佳者退出主要领导岗位，真正体现了“德才兼备、业绩用人”的鲜明导向。13/152 四是打造“用结果说话”的考核机制，公司全部人员实行薪酬待遇、职务晋升、职称评定与考核结果、经营指标完成率直接挂钩，形成全员齐心协力谋发展的良好局面。五是建立永久责任追究制，通过内部审计、纪检监督等措施，对决策失误、不作为、不尽责，按照谁决策谁负责、谁职责谁负责的原则，无论是否在原岗位，都予以追责，确保各级人员按规、按章、合理、合法办事履职。在五大改革措施的推动下，公司上下对转型发展的信心得到极大提振，在观念作风、团队面貌、干事创业等方面出现明显转变，激发了经营发展新的活力，为改革转型奠定了体制机制基础。2 2、产业创新实现新增长、产业创新实现新增长 一是以政府购买为抓手，巩固农村广电市场。公司积极争取到省广电局、扶贫办从 2016 年起将“广电扶贫宽带乡村”行动计划纳入省脱贫攻坚重点工程，从中省市扶贫专项切块资金中给予补贴，向本公司为建档立卡的贫困户购买有线电视基本服务、贫困村购买 WIFI 热点服务，购买期限五年。截止 2017 年 3 月底，广电扶贫已接入贫困户 38.66 万户（其中，通过有线方式接入 27.42万户、户户通方式接入 5.95 万户、无线方式接入 5.29 万户），开通 WIFI 热点 2,751 个。同时，公司积极争取市县政府支持，在全省快速推进“政府购买”。全省已有 39 个县实施政府购买有线电视服务（包括全县农村用户整体购买、特殊群体购买、乡镇购买等不同购买形式），累计惠及超过 65 万户群众，其中，安康全市 9 个县已全部实现政府购买，商洛、宝鸡、咸阳、延安 4 个市政府发文推动政府购买有线电视服务项目。广电扶贫和政府购买是本公司在全国同行业中的创新，已成为公司利用国家政策，挖掘政府市场，突破农村广电业务发展困局的有利举措。二是以智慧社区为载体，布局智慧业务市场。公司积极整合广电新媒体资源、地方公共服务资源、市场电子商务资源，以“互联网+”和“电视+”为方向，积极布局智慧城市、WIFI 覆盖、智慧社区、智慧美丽乡村、智慧酒店等业务，研发推广了基于智慧项目的“爱陕西”智能终端 APP，形成融合媒体服务，打开新市场。2016 年，公司成功签约智慧汉中、智慧韩城、智慧岚皋等智慧城市项目。特别是智慧社区作为公司转型的主要载体，以“为民、便民、惠民、安民”为宗旨，通过平台建设和资源整合，把“文化娱乐、民生服务、社会主义核心价值观”打包送进社区，实现社区居民“吃、住、行、游、购、娱、健”等生活要素的“数字化、网络化、智能化、生活化、实用化”，确保宣传导向正确和服务内容安全，受到各级领导的肯定和广大群众的欢迎。截止 2017年 3 月底，公司已开业 76 个智慧社区。三是以信息化为方向，抢占全省信息化市场。公司紧抓政府、行业、社会信息化机遇，积极参与全省信息化项目建设，争取到了省卫计委“百姓健康”、省综治办“综治网”、省监狱系统视 14/152 频会议、省民政厅“四社联动”、省工信厅“社区大数据服务平台”等省级信息化项目。2016 年 7月，公司列入广电总局广播电视有线无线融合网试验项目试点单位。同月，公司协助中国有线电视网络公司中标延安、商洛电信普遍服务补助项目，陕西成为首个有线电视运营商参与的地区。2016 年 11 月，公司成功中标铜川、汉中电信普遍服务补助项目，成为全国首个以省级广电网络公司作为投标主体并中标的广电网络公司。随后，公司又相继在安康、榆林电信普遍服务补助项目中标，六地市中标总额达 2.76 亿元。信息化业务的发展，将公司网络优势迅速转化为产业优势，为公司转型发展提供了重要支撑。3 3、资本创新取得新突破、资本创新取得新突破 一是引入战略合作伙伴，开启“资本+项目”双层合作新模式。公司与多个上市公司建立“优势互补、利益捆绑、互惠共赢”的合作关系，包括：与上海东方明珠新媒体股份有限公司（SH.600637，东方明珠）之控股子公司上海文广互动电视有限公司在机顶盒、EOC、节目内容等方面合作，推出高清互动“50 套餐”，共同发展高清互动业务，截止 2017 年 3 月底，套餐订购用户超过 17 万户；与同方股份有限公司（SH.600100，同方股份）开展“智慧城市”业务合作及在省内有线电视未覆盖地区发展地面数字电视；与北京捷成世纪科技股份有限公司（SZ.300182，捷成股份）合作推广“智慧教育云平台”；与北京光环新网科技股份有限公司（SZ.300383，光环新网）共同投资成立广电新网公司，经营互联网数据中心业务、云服务及增值业务；与无锡和晶科技股份有限公司（SZ.300279，和晶科技）在融合网、智慧家庭、智慧社区、智能终端等领域展开全方位合作。二是积极拓宽融资渠道，改善资本结构。2016 年 1 月，公司成功发行 2016 年度第一期中期票据，发行总额 3 亿元，票面利率 3.79%，期限 3 年。8 月，通过非公开发行股票方式募集资金7.55 亿元，实现整体上市九年来首次再融资，打通了资本市场融资通道，为产业转型发展提供了强大的资本支持，“产业发展与资本运作”双轮驱动战略显现明显成效。11 月，股东大会审议通过发行公司债券、超短期融资券事项，拟发行公司债券、短期融资券各 7 亿元，用于补充流动资金、偿还到期债务等。2017 年 3 月，公司向合格投资者公开发行公司债券事项获得证监会核准，并将择机实施发行。各种融资工具的应用，改变了过去单一依靠银行贷款的负债结构，丰富了融资渠道，有利于公司降低财务成本，改善资本结构。三是抢抓民生扶持政策机遇，争取国家专项建设资金。2016 年 2 月，宝鸡广电获得农发建设基金专项建设基金 3,178 万元。7 月，公司获得国开发展基金专项建设基金 3 亿元。专项基金期限均超过 10 年，年利率仅 1.2%。专项建设基金的到账有利于公司节约财务费用，降低资金使用 15/152 成本，同时资金用于基础网络及数据宽带建设完善等项目，有利于公司进一步夯实网络基础，推动高清互动业务、数据宽带业务发展，提升信息化服务水平，带动产业转型升级。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 25.96 亿元，较上年增加 2.09 亿元，增长 8.77%，营业收入的增长主要来源于数据业务和电子产品销售的增长。实现归属于母公司所有者的净利润 1.33 亿元，与上年度基本持平，主要是由于公司为应对行业竞争环境变化，积极进行业务转型升级，营业成本、销售费用、管理费用增加所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,596,185,052.06 2,386,860,188.20 8.77 营业成本 1,731,442,712.17 1,560,270,476.47 10.97 销售费用 281,024,572.59 260,205,486.33 8.00 管理费用 382,366,089.75 358,229,401.73 6.74 财务费用 65,867,053.01 76,085,091.04-13.43 经营活动产生的现金流量净额 653,714,398.38 709,191,180.50-7.82 投资活动产生的现金流量净额-1,025,191,846.82-750,231,485.44-筹资活动产生的现金流量净额 776,748,521.04 23,930,347.64 3,145.87 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 25.96 亿元，其中，主营业务收入 25.86 亿元。在营业收入中占比较高的是基本收视维护费收入、数据宽带业务收入和增值业务收入。公司营业成本 17.31 亿元，其中，主营业务成本 17.24 亿元。在营业成本中占比较高的是固定资产折旧费、商品销售成本和人工成本。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）16/152 有线电视行业 2,240,026,214.71 1,425,164,157.14 36.38 3.81 3.74 增加0.05个百分点 商品销售业 308,942,807.57 280,342,460.70 9.26 57.45 61.87 减少2.47个百分点 广告代理业 37,413,604.78 18,604,904.12 50.27 41.74 50.36 减少2.86个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）关中 1,954,221,944.78 1,246,548,121.47 36.21 11.58 11.88 减少0.18个百分点 陕南 272,918,607.43 228,710,004.43 16.20 7.41 13.95 减少4.81个百分点 陕北 369,044,499.85 256,184,586.27 30.58-3.23 4.39 减少5.07个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司营业收入和营业成本的构成情况详见本节（四）行业经营性信息分析相关内容；公司主营业务不区分产品；业务分地区中，关中包括西安、咸阳、宝鸡、渭南、铜川；陕南包括汉中、安康、商洛；陕北包括榆林、延安。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 有线电 视行业 人工成本 256,997,749.49 10.36 244,024,293.53 10.75 5.32 主要系报告期员工薪酬增加所致。有线电 视行业 网络运行维护成本 200,710,011.21 8.09 175,580,436.78 7.73 14.31 主要系报告期网络维护费用增加所致。有线电 视行业 固定资产折旧 440,374,700.12 17.76 432,158,274.44 19.04 1.90 主要系报告期固定资产增加所致。有线电 视行业 器材费用 31,494,861.08 1.27 41,005,086.70 1.81-23.19 主要系报告期有线电视新入网用户户均成本下 17/152 降所致。有线电 视行业 宽带月租费 100,874,673.56 4.07 82,490,306.80 3.63 22.29 主要系报告期购买宽带出口增加所致。有线电 视行业 节目源费 97,554,709.75 3.93 95,440,726.67 4.20 2.21 主要系报告期