600198_2016_大唐电信_2016年年度报告_2017-04-21.pdf

2016 年年度报告 1/173 公司代码：600198 公司简称：大唐电信 大唐电信科技股份有限公司大唐电信科技股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄志勤黄志勤、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人欧阳国玉欧阳国玉 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）欧欧阳国玉阳国玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本预案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.33 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2016 年年度报告 3/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/大唐电信 指 大唐电信科技股份有限公司 控股股东/电信科研院 指 电信科学技术研究院 大唐控股 指 大唐电信科技产业控股有限公司 大唐微电子 指 大唐微电子技术有限公司 大唐软件 指 大唐软件技术股份有限公司 西安大唐 指 西安大唐电信有限公司 上海优思 指 上海优思通信科技有限公司 终端设备 指 大唐终端设备有限公司 成都信息 指 大唐电信（成都）信息技术有限公司 联芯科技 指 联芯科技有限公司 优思电子 指 启东优思电子有限公司 江苏安防 指 江苏安防科技有限公司 大唐半导体 指 大唐半导体设计有限公司 大唐恩智浦 指 大唐恩智浦半导体有限公司 广州要玩/要玩娱乐 指 广州要玩娱乐网络技术有限公司 终端技术 指 大唐终端技术有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 大唐电信科技股份有限公司 公司的中文简称 大唐电信 公司的外文名称 DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 DATANG TELECOM 公司的法定代表人 黄志勤 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋昆 张瑾 联系地址 北京市海淀区永嘉北路6号 北京市海淀区永嘉北路6号 电话 0086-10-58919172 0086-10-58919172 传真 0086-10-58919173 0086-10-58919173 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司注册地址的邮政编码 100094 2016 年年度报告 4/173 公司办公地址 北京市海淀区永嘉北路6号 公司办公地址的邮政编码 100094 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市海淀区永嘉北路6号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 大唐电信 600198 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区北三环中路 29 号院 3 号楼 28层 签字会计师姓名 蔡晓丽、安行 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,229,672,814.11 8,602,588,791.38-15.96 7,984,031,029.75 归属于上市公司股东的净利润-1,775,623,467.63 28,443,877.59-6,342.55 217,042,207.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,873,317,974.33-706,122,920.38 不适用-54,902,454.07 经营活动产生的现金流量净额 738,600,651.94 903,569,574.56-18.26-587,050,504.47 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,291,750,823.50 4,071,255,425.22-43.71 4,030,768,692.75 总资产 11,993,854,518.71 13,794,580,777.44-13.05 13,964,610,141.06 2016 年年度报告 5/173 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-2.0129 0.0322-6,351.24 0.2562 稀释每股收益（元股）-2.0129 0.0322-6,351.24 0.2562 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.1237-0.8005 不适用 -0.0648 加权平均净资产收益率（%）-55.8108 0.7034 减少56.51个百分点 6.1289 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-58.8815-17.4626 不适用-1.5503 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,906,333,192.46 2,073,335,391.34 1,172,717,200.00 2,077,287,030.31 归属于上市公司股东的净利润-151,266,031.85-223,991,446.73-249,722,689.49-1,150,643,299.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-158,643,806.99-249,465,584.85-267,538,850.29-1,197,669,732.20 经营活动产生的现金流量净额-38,858,206.38-65,320,804.21 157,633,254.81 685,146,407.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注2015 年金额 2014 年金额 2016 年年度报告 6/173 （如适用）非流动资产处置损益 2,383,552.52 23,861,250.60 16,512,900.93 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 110,206,441.95 261,983,604.27 214,270,585.78 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 28,427,623.69 22,651,976.67 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 721,940.63 4,556,743.57 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公 2016 年年度报告 7/173 允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,124,291.39 4,081,408.19 57,041,881.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目-970,251.76 458,729,843.30 少数股东权益影响额-10,353,432.02 -10,875,570.56-16,303,567.00 所得税影响额-7,418,036.01 -36,198,105.09-22,229,116.55 合计 97,694,506.70 734,566,797.97 271,944,661.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：因南京节能退出控制权后，剩余股权公允价值变动以及因过渡期内净资产变动而产生的补偿。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016 年，公司以“集成电路+”战略为导引，聚焦移动互联网、车联网、智能制造、物联网领域，打造以智慧可信绿色连接为特色的自主可控、安全可靠的集成电路、应用及解决方案。公司的主要业务包括集成电路设计、终端设计、软件与应用、移动互联网等四个业务板块。集成电路设计业务包括移动终端芯片、安全芯片、汽车电子芯片和融合通信等四个业务方向。移动终端芯片业务面向手机终端厂商提供技术平台授权、终端芯片及解决方案；安全芯片业务面向公安、社保、金融、城市管理、交通等行业客户，提供二代身份证芯片和模块、社保卡芯片和模块、金融支付芯片、指纹传感器和指纹算法芯片、行业加密终端芯片等；汽车电子芯片业务从事车灯调节器、驱动芯片和电源管理芯片的研发和销售；融合通信业务面向汽车后装市场、LTE集群通信、卫星通信、无人机等市场，向行业客户提供终端芯片、通信模组及解决方案。集成电路设计业务具有较强的集中性，消费类终端芯片市场技术和产品更迭迅速，竞争激烈，已经形成几大厂商占据大部分市场的态势；行业应用芯片相对平稳，市场机遇较大，行业门槛较高，公司具有一定的竞争优势。终端设计业务面向行业市场和运营商市场，主要产品包括行业终端、智能终端 PCBA 和 ODM、特种终端等。行业终端方面，面向城管、水务、交通、林业等行业市场，提供专用终端产品和应用平台。在 PCBA 和 ODM 业务方面，基于高通、MTK、展讯、联芯等终端芯片平台，为品牌手机厂商提供手机设计方案、手机主板及整机产品，并积极拓展海外业务。特种终端目前正在进行产品研发。消费类终端设计业务竞争激烈，非主流产品盈利能力普遍不强，总体市场需求呈现下滑趋势；行业终端和特种终端需求旺盛，毛利率较高，具有较大的发展空间。软件与应用业务包括电信运营支撑、信息安全、智慧城市建设、行业信息化、IT 分销等。面向电信运营商市场，公司主要提供电信运营支撑系统（OSS/BSS），含软件开发和工程实施维护；信息安全业务，提供面向互联网和 IDC 安全的网络检测产品和解决方案；智慧城市业务主要面向城市管理、电子政务，提供从咨询设计、软件开发、系统集成到建设运营的完整解决方案，具备端到端的服务能力，并积极尝试 PPP 模式；行业信息化业务重点面向教育、水利、交通、能源等领域，提供行业应用软件、教育信息化系统集成、城市水务解决方案集成、高速公路信息化方案2016 年年度报告 8/173 等，并可提供无线接入设备；在 IT 集成和分销业务领域，主要面对中国联通、中国移动等企业客户，与 PTC 公司和西门子合作，为工业企业提供工业全生命周期管理软件及咨询服务。软件与行业应用市场规模巨大，产业集中度较低，智慧城市、物联网、智能制造等热点频出，市场机遇较大。对行业的深入理解和方案整合能力成为竞争的关键点。移动互联网业务包括游戏业务，进行手游产品的自主研发，自主游戏产品与腾讯、360 等发行渠道合作，同时以自有平台运营页游产品，代理运营国内外知名游戏产品，尝试“影游联动”合作模式，并积极开发境外市场。此外，公司还提供双创服务，为创业型企业提供技术平台、园区服务和投资服务，已具备国家级资质。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、产业协同与行业地位优势 在产业布局上，公司以“集成电路+”为核心，进一步聚焦 ICT 产业上游核心领域，通过“集成电路+应用+解决方案”的产业升级，重点面向行业市场，服务信息安全以及“互联网+中国制造”国家战略。在物联网、车联网、智能制造等领域，公司的芯片设计业务、终端设计业务、软件应用业务能有效联动，面向应用与解决方案以技术协同促进产业协同，从而在细分行业形成整体竞争优势。在集成电路设计领域，公司集成电路设计产业连续多年位列全国十强，在保障信息安全领域，支撑软件、终端、互联网等战略性和先导性产业方面发挥了重要作用。在终端设计领域，公司聚焦于细分行业和运营商市场，推出具备较强竞争力的产品，实现了业务的稳定发展。在软件与应用领域，公司积极推动产品创新、硬件体系化建设及行业应用，多个项目获得客户的普遍认可，市场环境实现良性可持续的发展。在移动互联网领域，手游、页游收益保持稳定，市场前景广阔。2、人才与技术优势 围绕公司战略与产业布局，坚持德才兼备、以德为先的人才选拔标准，公司打造了一支专业水平较高、从业经验丰富、年龄结构合理的干部队伍，拥有了一支具备较强的事业心和责任感，业务能力强、执行力高的员工队伍，塑造了勇于担当、敢于负责、善于创新的干部文化，形成了敢于开拓创新，勇于迎难而上的工作作风和团队精神。公司在信息通信、集成电路领域深耕多年，拥有深厚的技术积累，专利申请与科技创新非常活跃。公司建立了较为科学的研发管理体系，研发团队成员均拥有多年的从业经验，在行业内拥有广泛的影响力。3、品牌与资质优势 公司作为电子信息产业的国家队，在行业内拥有众多的合作伙伴，具有较强的品牌影响力，获得了一系列荣誉：荣获“2016 年国家技术创新示范企业”、“全国电子信息行业领军企业”、“中国十大集成电路设计企业”、“中国软件业务收入前百家企业”等称号。这些荣誉体现了产业界、客户和合作伙伴对公司的认可。公司还拥有信息系统集成及服务一级资质、涉及国家秘密的信息系统集成甲级资质、通信网络安全服务能力一级资质、国际银行卡标准化组织(EMVCo)安全认证、金融 IC 芯片国密专项检测认证等众多资质，为公司的业务拓展提供了坚实基础。第四节第四节 经营经营情况讨论与分析情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司在宏观经济下行和自身发展处于调整期的双重压力下，攻坚克难，加快战略转型，抓住深化国企改革的契机，积极贯彻国家“三去一降一补”的要求，加大对特困企业和非主业的处置力度，努力推进产业结构转型升级，为后续公司发展奠定基础。在国内市场竞争进一步2016 年年度报告 9/173 加剧的大环境下，公司主动调整收入结构，全年累计实现营业收入 72.30 亿元，同比下降 15.96%。公司业务调整过程中，整体毛利率出现下降，由 2015 年度的 12.89%下降为 2016 年度的 11.24%，同时受到当期应收款项、存货、无形资产、商誉等减值准备计提增加以及政府补助减少等因素的影响，公司 2016 年经营出现较大亏损，全年归属于上市公司股东的净利润为-17.76 亿元。在经营过程中，公司推进提质增效，强化经营回款，2016 年实现经营性净现金流 7.39 亿元，连续两年为正。在应收账款和存货管理方面，多措并举，期末两者原值较期初下降 16.60%，资金占用较往年有较大下降。在集成电路设计领域，公司及时调整安全芯片市场重心，在细分市场取得突破进展。泛金融芯片出货稳定，产品涉及联名卡、居民健康卡、市民卡、居住证、一卡通、社保卡等多个市场，并取得良好市场业绩。指纹识别产品在指纹仪、指纹锁具等市场实现商用突破。标准银行 IC 卡芯片在市场上取得突破，2016 年成功新增入围近 50 家商业银行，但由于受产品设计工艺限制、整体生产规模等影响，成本相对较高，同时受进入市场较晚，准入资质高、新发卡量下降、竞争对手降价等因素的综合影响，公司银行卡芯片毛利不佳，并导致存货减值损失增加。公司消费类移动终端芯片业务市场发生了巨大变化，全球智能手机市场增速减缓，终端芯片出货量增速下降，下游消费类终端整机客户市场集中度进一步提高，部分终端整机客户推出自研芯片。受此影响，公司移动终端芯片出货出现大幅下降。公司调整经营策略，在行业市场拓展取得进展，无人机芯片实现规模出货。与多家厂商合作的车载模组、集群终端、点对点通信等芯片应用产品实现小批量出货。安全终端解决方案成功进入行业加密终端、铁路运输、民航监控等相关市场。汽车电子芯片进入新能源汽车芯片市场，车灯调节器市场占有率保持全球第一，国内销售占比进一步提升。公司还积极参与国家级“新能源汽车”重点专项，启动了相关领域的芯片业务布局。在终端设计领域，公司主动优化产业布局，由以数据终端营销为主转为以行业终端营销为主，加强了运营商政企客户、石油化工、交通物流、城市综合治理等重点领域营销力量，在城管、水务、交通、林业等多个新市场实现突破，出货量及签单金额实现同比增长，毛利率始终保持在较高水平，并在 2016 年上市多款行业终端。特种终端在客户比测中排名前列。公司消费终端设计业务中，ODM 业务重点发展海外市场和智能终端业务，产业调整取得一定成效，但由于国内手机市场向大品牌集中，过去多数手机设计公司赖以生存的小品牌客户，以及白牌手机市场出货量急剧萎缩，市场空间受到极大挤压。传统的芯片厂商、设计厂商、手机品牌厂商分工合作模式正在发生变化，销售方案或者主板（PCBA）并收取设计费的业务模式受到较大冲击。随着部分具有互联网属性的公司进入手机市场，近年来国内手机价格急剧下降，2016 年由于原材料出现较大上涨，公司手机产品整体毛利率出现大幅下滑。市场的变化也导致消费终端类产品的存货出现较大减值。在软件与行业应用领域，公司深耕重点行业市场并取得一定成绩。在云计算领域，主导发布了多项云计算标准（云计算管理概述、云感知电信管理系统中的服务管理需求、端到端云服务生命周期管理需求等标准）。在智能交通领域，大数据平台“河北高速公路交通大数据分析平台项目”实现落地并深化应用。在教育领域，教育管理系统平台“中职学生信息化管理系统”在多个省份落地，推出的学生数据采集终端，得到了市场认可。在水利行业领域，聚焦武汉城市水务和海绵城市业务，提供城市水务解决方案集成。在确保原高速公路信息化业务基本稳定的前提下，在轨道交通和地下管廊的机电一体化领域积极努力，取得阶段性成果。在信息安全领域也取得了突破。在 WLAN 产品和解决方案、专网通信产品领域，毛利下降，同时加快处置积压存货，推进解决遗留项目，存货和应收款项减值损失增加。在移动互联网领域，公司继续加大市场拓展力度，推出多款页游及手游产品，不断优化业务模式。公司采用“影游联动”合作模式，手游武神赵子龙与同名电视剧同步上线，市场反响强烈，在行业内取得了一定的知名度，并在香港、台湾、澳门、日本等地发行，进入境外市场。此外公司提供泛 IC 协同创新服务，整合优势资源，与国内外 18 家知名企业共同发起大企业开放创新联盟，入选工信部大企业服务双创典型案例，并获得国家级众创空间和国家级孵化器资质。2016 年公司在部分业务领域虽有所突破，但由于公司整体的收入、毛利下降，以往形成的非流动资产当期折摊进一步加大，公司全年带息负债产生的财务费用仍然较高；相比以前年度，公司 2016 年度投资收益和政府补助等非经常性收益大幅减少；公司积极贯彻国家供给侧改革中“三去一降一补”的要求，加大低效业务处置力度，对部分使用价值下降的存货和无形资产进行了专2016 年年度报告 10/173 项减值计提，此外受部分客户资金紧张及合同执行纠纷影响，对部分长期项目的应收款项按照会计政策计提坏账准备的金额增幅较大，对本年损益产生较大负面影响。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年公司实现营业收入 72.30 亿元，归属于母公司所有者的净利润-17.76 亿元，具体财务指标分析如下：(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,229,672,814.11 8,602,588,791.38-15.96 营业成本 6,417,340,170.06 7,494,012,338.05-14.37 销售费用 293,815,818.51 338,621,515.24-13.23 管理费用 1,189,538,143.51 757,913,442.81 56.95 财务费用 299,704,185.98 368,295,785.02-18.62 经营活动产生的现金流量净额 738,600,651.94 903,569,574.56-18.26 投资活动产生的现金流量净额-434,484,471.12-510,053,843.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 197,399,743.10-893,993,857.71 不适用 研发支出 893,983,507.37 972,606,722.69-8.08 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 （1）主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）集成电路设计 2,265,597,477.98 1,831,415,808.06 19.16-13.40-21.13 增加 7.92 个百分点 终端设计 2,602,486,596.68 2,656,492,038.77-2.08-23.35-18.17 减少 6.47 个百分点 软件与应用 1,918,915,094.91 1,832,998,206.14 4.48-10.67-0.20 减少 10.02个百分点 移动互联网 438,762,671.31 93,267,686.20 78.74 0.06 9.08 减少 1.76 个百分点 合计 7,225,761,840.88 6,414,173,739.17 11.23-15.96-14.37 减少 1.65 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北部地区 3,570,644,031.55 3,256,292,891.53 8.80-4.87-1.43 减少 3.18 个2016 年年度报告 11/173 百分点 南部地区 2,310,728,339.62 1,844,683,442.29 20.17-13.89-3.56 减少 8.55 个百分点 其他地区 1,344,389,469.71 1,313,197,405.35 2.32-37.80-42.25 增加 7.54 个百分点 总计 7,225,761,840.88 6,414,173,739.17 11.23-15.96-14.37 减少 1.65 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 （2）产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 单位：万元 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）移动终端芯片与解决方案 63,454 77,642 8,495-48%-26%-23%融合通信芯片和解决方案 54,963 56,638 3,800 25%30%231%安全芯片与解决方案 54,026 82,342 25,820 87%65%325%汽车电子与工业芯片 5,131 7,740 584 29%17%265%ODM 与 PCBA 202,634 135,749 53,424 48%-1%-8%数据终端与行业终端 80,326 74,937 10,948 508%495%29%高速公路机电产品和解决方案 30,809 35,753 6,966 1%-10%1%智慧城市产品和解决方案 13,482 14,404 11,275 22%-46%-14%运营商产品和解决方案 6,481 9,709 11,169 236%-18%-20%行业信息化产品和解决方案 6,015 6,786 5,766 518%-58%7%说明：因公司业务方向较多，产品形态各异，无法统一数量单位，本表以金额列示。（3）成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2016 年年度报告 12/173 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 集成电路设计 原材料 1,757,150,040.30 95.94 2,144,891,287.27 92.37-18.08 人工 30,551,391.43 1.67 56,536,779.53 2.43-45.96 折旧 15,244,003.76 0.83 85,485,076.99 3.68-82.17 其他 28,470,372.57 1.55 35,037,427.69 1.52-18.74 小计 1,831,415,808.06 100.00 2,321,950,571.48 100-21.13 终端设计 原材料 2,597,415,385.86 97.78 3,200,344,818.39 98.59-18.84 人工 41,113,461.76 1.55 30,836,927.03 0.95 33.33 折旧 6,167,027.48 0.23 5,881,864.88 0.18 4.85 其他 11,796,163.67 0.44 9,198,030.93 0.28 28.25 小计 2,656,492,038.77 100.00 3,246,261,641.23 100-18.17 软件与应用 原材料 1,628,683,776.23 88.85 1,590,714,564.82 86.61 2.39 人工 200,409,656.26 10.93 237,742,306.34 12.94-15.70 折旧 其他 3,904,773.65 0.21 8,210,164.63 0.45-52.44 小计 1,832,998,206.14 100.00 1,836,667,035.79 100-0.20 移动互联网 原材料 人工 44,361,996.69 47.56 35,271,285.37 41.25 25.77 折旧 其他 48,905,689.51 52.44 50,231,175.62 58.75-2.64 小计 93,267,686.20 100.00 85,502,460.99 100 9.08 合计 6,414,173,739.17 7,490,381,709.49 （4）主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 233,062.20 万元，占年度销售总额 32.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 34,866.54 万元，占年度销售总额 4.82%。前五名供应商采购额 247,285.43 万元，占年度采购总额 38.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）销售费用 293,815,818.51 338,621,515.24-13.23 管理费用 1,189,538,143.51 757,913,442.81 56.95 财务费用 299,704,185.98 368,295,785.02-18.62 情况说明：（1）本年度销售费用比上年减少 13.23%，主要原因为公司 2016 年严控费用支出，其中广告费用较上年大幅下降；（2）本年度管理费用比上年增加 56.95%，主要原因为公司前期形成的非流动性资产当期折摊2016 年年度报告 13/173 增加 14,947 万元；公司研发资本化率较上年同期大幅下降，计入管理费用的研发费用同比增加 25,946 万元；（3）本年度财务费用比上年减少 18.62%，主要原因为年度借款平均规模下降、平均借款利率低于上年同期。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 509,034,439.38 本期资本化研发投入 384,949,067.99 研发投入合计 893,983,507.37 研发投入总额占营业收入比例（%）12.37 公司研发人员的数量 1,784 研发人员数量占公司总人数的比例（%）42.16 研发投入资本化的比重（%）43.06 情况说明情况说明 适用 不适用 本年度公司坚持以市场为导向，加大力度严控研发支出，努力提高研发支出的投入产出效率，2016 年继续在安全芯片、移动终端芯片、汽车电子芯片及网络游戏、特种终端、行业应用等方面重点投入，积极探索科学的研发体系，提高研发效率，降低研发成本。资本化率比上年同期下降，主要原因为本年度研发投入的主要方向为基础研发及预研类项目，按照准则要求，直接计入当期费用的研发投入较大。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 738,600,651.94 903,569,574.56-18.26 投资活动产生的现金流量净额-434,484,471.12-510,053,843.24 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 197,399,743.10-893,993,857.71 不适用 情况说明：（1）经营活动产生的现金流量净额比上年减少 16,497 万元，主要原因为本年度公司收入规模下降，回款及收到的政府补助比上年同期减少；（2）投资活动产生的现金流量净额比上年增加 7,557 万元，主要原因为本年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年减少；（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年增加 109,139 万元，主要原因为本年带息负债筹资金额大于偿还金额。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本年末金额 上年末金额 较上期变动金额 较上期变动比例（%）2016 年年度报告 14/173 资产减值损失 963,671,495.19 295,474,982.67 668,196,512.52 226.14 投资收益 36,239,468.63 465,748,701.22-429,509,232.59-92.22 营业外收入 121,695,879.56 298,604,959.89-176,909,080.33-59.25 情况说明：（1）本年度资产减值损失比上年增加 226.14%，主要原因为公司对部分使用价值下降的存货和无形资产进行了专项减值计提，同时受部分客户资金紧张及合同执行纠纷影响，对部分长期项目的应收款项按照会计政策计提了大额坏账准备；（2）本年度投资收益较上年减少 92.22%，主要原因为本期转让股权或退出控制权形成的投资收益较上年减少幅度较大；（3）本年度营业外收入比上年减少 59.25%，主要原因为受国家产业扶持方式的变化以及公司承担政府项目周期的影响，公司本年度营业外收入有较大幅度的下降。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,722,012,696.06 14.36 1,310,206,685.49 9.50 31.43 应收账款 2,174,153,110.26 18.13 3,184,452,323.65 23.08-31.73 预付款项 466,374,092.10 3.89 713,856,820.84 5.17-34.67 应收股利 173,766.32 0.00 2,812,051.53 0.02-93.82 其他应收款 135,131,44