603023_2016_威帝股份_2016年年度报告_2017-04-21.pdf

2016 年年度报告 公司代码：603023 公司简称：威帝股份 哈尔滨威帝电子股份有限公司哈尔滨威帝电子股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈振华陈振华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郁琼郁琼及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘萍刘萍声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属上市公司净利润90,683,789.82元，截至2016年12月31日公司可供分配利润总额为116,034,768.29元。公司董事会根据公司实际情况，结合中国证监会上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红及公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2016年度利润分配预案如下：拟以2016年12月31日总股本360,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共派发现金红利36,000,000.00元。（本预案尚需提交公司股东大会审议）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 1/103 2016 年年度报告 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述了公司经营发展中可能面对的风险，具体内容详见“第四节 经营情况讨论与分析 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2/103 2016 年年度报告 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.40 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.41 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.103 3/103 2016 年年度报告 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 威帝股份、威帝电子、公司、本公司 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司 股东大会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司股东大会 董事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会 监事会 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司监事会 公司章程 指 哈尔滨威帝电子股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨威帝电子股份有限公司 公司的中文简称 威帝股份 公司的外文名称 Harbin VITI Electronics Corp 公司的外文名称缩写 VITI 公司的法定代表人 陈振华 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 白哲松 周宝田 联系地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 电话 0451-87101100 0451-87101100 传真 0451-87101100 0451-87101100 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司注册地址的邮政编码 150060 公司办公地址 哈尔滨市经开区哈平路集中区哈平西路11号 公司办公地址的邮政编码 150060 公司网址 电子信箱 4/103 2016 年年度报告 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 威帝股份 603023 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路新黄浦金融大厦61号4 楼 签字会计师姓名 黄烨、赵敏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心 A 座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 王如鲲、张明 持续督导的期间 2015 年 5 月至 2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 211,334,454.72 203,162,962.04 4.02 202,622,026.10 归属于上市公司股东的净利润 90,683,789.82 79,980,334.99 13.38 84,503,267.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 74,942,082.15 73,620,946.19 1.79 73,327,684.91 经营活动产生的现金流量净额 80,387,221.99 46,049,537.14 74.57 76,824,041.29 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 529,721,590.21 457,037,800.39 15.90 160,387,465.40 总资产 582,809,983.68 516,193,972.48 12.91 223,796,994.17 5/103 2016 年年度报告(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.25 0.72-65.28 1.41 稀释每股收益（元股）0.25 0.72-65.28 1.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.21 0.66-68.18 1.22 加权平均净资产收益率（%）18.38 24.48 减少6.10个百分点 41.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.19 22.53 减少7.34 个百分点 35.66 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016 年经营活动产生的现金流量增加主要有三方面原因销售收入增长，本期收到的现金增加 3,315.28 万元。收到上市奖励资金 1,000.00万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。2016 年收到 2015 年 10月至 2016 年 11 月期间的软件退税 1,651.14 万元，2015 年收到 2014 年 10 月至 2015 年 9 月期间的软件退税 1,256.87 万元，2016 年软件退税比较及时，因此 2016 年收到的税费返还增加 394.27万元。基本每股收益（元股）变动原因说明：2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为 36,000 万股。由于股本总额增加，因此报告期内基本每股收益减少。稀释每股收益（元股）变动原因说明：2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为 36,000 万股。由于股本总额增加，因此报告期内稀释每股收益减少。扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）变动原因说明：2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为 36,000 万股。由于股本总额增加，因此报告期内扣除非经常性损益后的基本每股收益减少。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 6/103 2016 年年度报告 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 51,773,362.22 45,936,768.58 37,430,931.27 76,193,392.65 归属于上市公司股东的净利润 25,435,976.24 13,913,535.46 23,025,139.33 28,309,138.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,565,558.24 12,866,758.62 13,007,131.19 25,502,634.10 经营活动产生的现金流量净额 12,212,631.25 18,463,252.84 16,733,074.17 32,978,263.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,280,000.00 2016 年获得的上市奖励资金、专项扶持资金、科技项目财政补贴及展位费补贴 11,151,267.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 5,627,165.95 2016 年购买银行理财产品获得的投资收益 4,879,766.03 1,446,994.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 612,490.13 329,705.46 173,833.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,058,401.43 所得税影响额-2,777,948.41 -908,484.12-1,596,511.86 合计 15,741,707.67 6,359,388.80 11,175,583.01 7/103 2016 年年度报告 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内领先的客车车身电子控制产品提供商，自 2000 年成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售。公司的主要产品包括 CAN 总线控制系统、总线控制单元、控制器（ECU 控制单元）、组合仪表、传感器等系列产品。产品主要适用于客车（包含新能源客车、专用客车、专业校车等）、卡车、军车系列。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司产品的下游客户是客车生产厂商，经营模式是以直销为主，少量经销为辅。以订单模式提供标准化及定制化的产品，经营业绩主要取决于行业需求增长情况、公司产品竞争力和产品的成本控制能力。目前汽车工业已形成了一套对前端配套供应商严格的资质认证体系，经认证的合格供应商才能进入客车整车厂商的配套体系，整车厂商从经认证的合格供应商处采购车身电子产品。公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，提供快速、完善的售后服务体系。2015 年受新能源汽车和国家相关补贴政策的影响，新能源客车销量快速提升，达到 9.79 万辆，同比增长 312.81%，其中 5 米以上销量为 9.38 万辆，同比增长 295.43%，新能源客车销量提升是 2015 年客车行业增长的主要原因。数据显示，2016 年我国大型客车销售 9.04 万辆，中型客车销售 9.94 万辆，同比分别增长 6.91%、26.07%。汽车工业作为国民经济的支柱产业将会继续得到国家产业政策的支持，“十三五”规划将节能与新能源汽车列为重点促进发展的产业。汽车电子化是现代汽车发展的重要标志。现代汽车电子技术的应用不仅提高了汽车的动力性、经济性、安全性，还改善了汽车行驶的稳定性和舒适性，在推动汽车产业发展的同时也为电子产品开拓了更加广阔的市场。中国产业调研网发布的2016-2022 年中国汽车电子市场现状调研分析及发展前景报告认为，近二三十年来，汽车电子技术已成为现代汽车的核心技术，其应用水平已成为衡量汽车档次水平的主要标志，其应用程度提高是汽车生产企业提高市场竞争力的重要手段。因此我国汽车电子控制产品需求有望保持持续增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 应收利息变动说明：2016 年期末比 2015 年期末未到期的银行理财产品的利率和持有期减少，导致计提的应收利息减少。其他应收款变动说明：2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建的在建工程，向哈尔滨市劳动保障监察局支付劳动保障金，导致本期其他应收款增加。固定资产变动说明：2016 年新建汽车电子技术研发中心，购进了大量的实验用设备，导致本期固定资产增加。8/103 2016 年年度报告 在建工程变动说明：2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目按工程进度计入在建工程，导致本期在建工程投入金额增加。无形资产变动说明：2016 年新建汽车电子技术研发中心，购进了大量的开发应用软件，导致本期无形资产增加。其他非流动资产变动说明：预付 2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建工程款增加，导致本期其他非流动资产增加。应付票据变动说明：2016 年到期货款以承兑汇票方式结算的金额减少，导致本期应付票据金额减少。预收款项变动说明：2016 年末库存商品充足，当期预收款项大部分实现销售收入，导致本期预收款项减少。应交税费变动说明：2016 年末销售额比 2015 年末增加，同时 12 月份到期的理财产品需缴纳增值税，以上原因导致期末应交增值税比 2015 年末增加；受增值税影响，城建税、教育附加费同比增长；2016年企业所得税税率享受高新技术企业优惠税率15%，2015年享受软件企业优惠税率12.5%，税率增加 2.5%，导致应交税费增加。递延收益变动说明：2016 年收到车联网科技项目财政补贴款 50 万元，导致本期递延收益增加。股本变动说明：2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过的关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，向全体股东每10 股送红股 5 股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的股本为 36,000 万股。资本公积变动说明：2016 年 5 月，经 2015 年年度股东大会审议通过的关于 2015 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案，公司以 2015 年年末总股本 12,000 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 15 股，变更后的资本公积为 662.04 万元。资产减值损失变动说明：应收账款计提坏账准备时，原 2015 年 1 年内到期的应收账款有部分金额在 2016 年未收回，因此 2016 年 1-2 年内到期收回的应收账款金额增加，本期对此计提比率增长，坏账准备金额增加。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发能力 报告期内，公司的汽车电子技术研发中心基本建设完成，购买软件开发平台、嵌入式建模工具、汽车动力学特性仿真和分析软件以及满足汽车行业国际标准、国家标准和行业标准的实验设备等，显著改善公司的技术研发基础环境，构建国内领先的汽车电子研发软、硬件平台，提升公司嵌入式系统开发和相关技术的研发效率，为公司快速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，显著提升高附加值产品比例，增强公司产品的市场竞争优势。公司现拥有一支以博士、硕士为主的研发团队，具有丰富的行业经验。在自主创新的基础上，公司每年持续6%以上的研发投入，培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系。2、品牌和服务优势 公司自成立以来一直致力于汽车电子产品的研发、设计、制造和销售，逐渐积累了品牌的知名度和名誉度。目前公司在全国主要区域及客户所在地建立办事处，以快速、完善的服务体系为客户的使用提供了售后服务保障。本报告期内获得多家客车厂颁发的“优秀供应商”“2016年度优秀供应商质量优胜奖”“2016年度服务明星”“2016年度合作共赢奖”“技术贡献奖”等多个荣誉奖项。3、产品优势 公司核心产品汽车CAN总线控制系统是车身控制领域的高端产品，符合未来汽车发展趋势。现公司拥有有效专利42项（发明专利5项、实用新型专利21项、外观专利16项），其中2016年新增专利9项。公司将不断拓展新产品，提高产品性能和质量，使公司保持较强的竞争力。9/103 2016 年年度报告 4、客户资源优势 公司良好的产品性能和质量积累了大量的优质客户，成为宇通客车、厦门金龙、中通客车、北汽福田等国内主要的客车生产企业的车身电子产品的主要配套商，目前公司提供配套的国内客车生产企业超过80家。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司管理层根据公司年度经营目标和经营计划，坚持稳中求进，对外积极开拓市场、对内加强管理、控制成本，较好地完成了既定的经营目标，实现营业收入 21133.45 万元，同比增长 4.02%，归属于上市公司股东的净利润 9068.38 万元，同比增长 13.38%。1、加大研发投入，拓展产品体系 报告期内，公司研发投入占比 6.19%，开发新产品，对原有产品升级、改进，保持产品的技术领先地位。2016 年公司新增专利 9 项，其中实用新型专利 5 项，外观专利 4 项。公司不断丰富现有产品，增强公司市场竞争优势。2、加强员工队伍建设 报告期内，公司从人员和组织机构上逐步调整，重视人才的引进和培养，根据业务发展需要招收了一批年轻上进的新员工，扩大公司的销售团队和售后服务力量。同时公司继续推行绩效考核管理，提高员工的工作效率和积极性，增强主人翁意识，培养出一批敬业、爱业、对公司的未来发展充满信心的中坚力量和业务骨干。3、募集项目的稳步推进 报告期内，募投项目按计划推进实施。汽车电子技术研发中心建设基本完成，购买软件开发平台、嵌入式建模工具、汽车动力学特性仿真和分析软件以及满足汽车行业国际标准、国家标准和行业标准的实验设备等，已具备了预期的功能和环境，为公司快速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲。汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目实施建设受公司实际情况和季节因素影响，对实施进度计划做了适当调整，厂房土建工程尚在建设期，部分生产设备已投产，公司将结合实际情况加紧实施进度。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 211,334,454.72 元，比去年同期上升了 4.02%；营业成本92,556,343.20元，比去年同期上升了8.00%；截至2016年12月31日，公司总资产582,809,983.68元，比年初增长 12.91%；总负债 53,088,393.47 元，比年初下降了 10.26%；资产负债率 9.11%；股东权益 529,721,590.21 元，比年初增长 15.90%；报告期实现净利润 90,683,789.82 元，同比增长 13.38%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 211,334,454.72 203,162,962.04 4.02 营业成本 92,556,343.20 85,700,860.99 8.00 10/103 2016 年年度报告 销售费用 19,174,169.45 15,539,790.39 23.39 管理费用 24,717,747.98 25,707,392.12-3.85 财务费用-912,301.66-141,964.33-542.63 经营活动产生的现金流量净额 80,387,221.99 46,049,537.14 74.57 投资活动产生的现金流量净额-47,862,173.49-97,892,929.97 51.11 筹资活动产生的现金流量净额-18,274,178.39 206,994,688.59 不适用 研发支出 13,077,638.70 13,952,558.18-6.27 财务费用变动原因说明：2016 年资金比较充裕，银行利息收入增加。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016 年经营活动产生的现金流量增加主要有三方面原因销售收入增长，部分客车厂资金充裕，原用银行承兑汇票结算的货款采取了银行汇款方式支付货款，本期收到的现金增加 3,315.28 万元。收到上市奖励资金 1,000.00 万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。2016 年收到 2015 年 10 月至 2016年 11 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,651.14 万元，2015 年收到 2014 年 10 月至 2015年 9 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,256.87 万元，2016 年软件退税比较及时，因此 2016年收到的税费返还增加 394.27 万元。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年使用闲置货币资金购买银行理财较多，2016 年新建汽车电子技术研发中心和汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目，购进了大量的固定资产、无形资产和在建工程物资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年公开发行流通股，收到募集资金21,667.00 万元。2016 年筹资活动主要支出为 2015 年年度股东大会审议通过的关于 2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案现金分红及手续费 1,827.42 万元。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司实现营业收入 21,133.45 万元，较 2015 年增加 4.02%。营业成本 9,255.63 万元,较 2015 年增加 8.00%。由于报告期 CAN 总线产品收入增加，从而影响本期营业收入增加。报告期营业收入增加，进一步影响本期营业成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 211,334,454.72 92,556,343.20 56.20 4.02 8.00 减少 1.62个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）CAN 总线产品 186,007,104.42 75,815,485.17 59.24 3.53 6.34 减少 1.08个百分点 仪表 1,370,294.51 752,406.32 45.09-17.09-19.01 增加 1.3个百分点 11/103 2016 年年度报告 传感器 5,121,592.66 2,595,894.14 49.31-33.55-35.46 增加 1.49个百分点 控制器 12,550,683.35 7,882,713.36 37.19 45.99 64.91 减少 7.21个百分点 其他 6,284,779.78 5,509,844.21 12.33 13.37 17.91 减少 3.37个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东北地区 5,327,273.84 2,303,794.55 56.75 57.81 58.29 减少 0.14个百分点 东部沿海 152,683,859.62 66,010,732.35 56.77 12.22 15.19 减少 1.11个百分点 中部地区 50,799,987.69 23,104,730.52 54.52-15.35-8.59 减少 3.36个百分点 西部地区 2,523,333.57 1,137,085.78 54.94-32.14-31.74 减少 0.26个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 分产品情况说明如下：传感器的销售额变动较大，2016 年同比 2015 年减少 33.55%，主要是新能源客车当中的纯电动客车产销量增加，导致油量传感器产销量减少；控制器的销售额变动较大，2016 年同比 2015年增加 45.99%，主要是由于中央电器盒的市场占有率提高，订货量增加所致。分地区情况说明如下：东北地区 2016 年同比 2015 年营业收入增加 57.81%，变动较大，主要是因为该地区 2016 年市场需求增加，销售量增大所致；西部地区 2016 年营业收入同比 2015 年减少 32.14%，变动较大，主要是该地区市场需求下降，销售量减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）CAN 总 线产品 45,477.00 47,100.00 6,878.00-4.52 5.12-19.09 仪表 3,230.00 3,327.00 447.00-18.80-28.56-17.83 传感器 90,368.00 94,441.00 17,968.00-39.00-36.74-18.48 控制器 170,823.00 177,349.00 4,442.00-4.84 1.58-59.50 其他 6,192,004.00 6,292,153.00 537,949.00 24.87 38.49-15.69 产销量情况说明 12/103 2016 年年度报告 2016 年传感器产销量减少主要原因是新能源客车当中的纯电动客车产销量增加，导致油量传感器产销量减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 计算机、通信和其他电子设备制造业 材料成本、人工、制造费用 92,556,343.20 100.00 85,700,860.99 100.00 8.00 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 CAN 总线 材 料 成本、人工、制造费用 75,815,485.17 100.00 71,296,819.30 100.00 6.34 仪表 材 料 成本、人工、制造费用 752,406.32 100.00 928,960.27 100.00-19.01 传感器 材 料 成本、人工、制造费用 2,595,894.14 100.00 4,021,888.36 100.00-35.46 2016 年订货量、产量减少，成本降低 控制器 材 料 成本、人工、制造费用 7,882,713.36 100.00 4,780,114.97 100.00 64.91 2016 年新产品投入占控制器比重较大，其销售毛利率较低，导致本期销售成本上升 其他 材 料 成本、人工、制造费用 5,509,844.21 100.00 4,673,078.09 100.00 17.91 成本分析其他情况说明 适用 不适用 13/103 2016 年年度报告 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 14,932.60 万元，占年度销售总额 70.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 4,405.48 万元，占年度采购总额 49.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 费用名称 本期期末数 上期期末数 变动比例（%）销售费用 19,174,169.45 15,539,790.39 23.39 管理费用 24,717,747.98 25,707,392.12-3.85 财务费用-912,301.66-141,964.33-542.63 所得税费用 16,002,083.82 10,839,181.84 47.63 财务费用变动原因说明：2016 年公司货币资金充裕，取得的利息收入增加。所得税费用变动原因说明：2015 年享受的软件企业所得税优惠税率 12.5%已到期，2016 年享受高新技术企业所得税优惠税率 15%，导致本期所得税费用增加。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 13,077,638.70 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 13,077,638.70 研发投入总额占营业收入比例（%）6.19 公司研发人员的数量 66 研发人员数量占公司总人数的比例（%）25.29 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比例（%）一、经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入小计 265,545,640.68 215,103,294.34 23.45 14/103 2016 年年度报告 经营活动现金流出小计 185,158,418.69 169,053,757.20 9.53 经营活动产生的现金流量净额 80,387,221.99 46,049,537.14 74.57 二、投资活动产生的现金流量 投资活动现金流入小计 394,374,060.92 149,936,204.39 163.03 投资活动现金流出小计 442,236,234.41 247,829,134.36 78.44 投资活动产生的现金流量净额-47,862,173.49-97,892,929.97 51.11 三、筹资活动产生的现金流量 筹资活动现金流入小计 0.00 265,000,000.00 不适用 筹资活动现金流出小计 18,274,178.39 58,005,311.41-68.50 筹资活动产生的现金流量净额-18,274,178.39 206,994,688.59 不适用 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,250,870.11 155,151,295.76-90.81 加：期初现金及现金等价物余额 171,136,949.11 15,985,653.35 970.57 六、期末现金及现金等价物余额 185,387,819.22 171,136,949.11 8.33 1、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2016 年经营活动产生的现金流量增加主要有三方面原因销售收入增长，部分客车厂资金充裕，原用银行承兑汇票结算的货款采取了银行汇款方式支付货款，本期收到的现金增加 3,315.28 万元。收到上市奖励资金 1,000.00 万元、专项扶持资金 200.00 万元、科技项目财政补贴资金 50.00 万元。2016 年收到 2015 年 10 月至2016 年 11 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,651.14 万元，2015 年收到 2014 年 10 月至2015 年 9 月期间的软件企业享受的增值税退税款 1,256.87 万元，2016 年软件退税比较及时，因此 2016 年收到的税费返还增加 394.27 万元。2、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2015 年使用闲置货币资金购买银行理财较多，2016 年新建汽车电子技术研发中心和汽车 CAN 总线控制系统产能扩建项目，购进了大量的固定资产、无形资产和在建工程物资增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 15/103 2016 年年度报告(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收利息 596,666.67 0.10 2,343,561.64 0.45-74.54 2016 年期末比 2015 年期末未到期的银行理财产品的利率和持有期减少，导致本期计提的应收利息减少。其他应收款 1,824,237.00 0.31 107,300.00 0.02 1,600.13 2016 年汽车 CAN 总线控制系统产能扩建的在建工程，向哈尔滨市劳动保障监察局支付劳动保障金，导致本期其他应收款增加。固定资产 25,124,810.90 4.31 16,861,32