600095_2016_哈高科_2016年年度报告_2017-03-21.pdf

2016 年年度报告 1/148 公司代码：600095 公司简称：哈高科 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杨登瑞杨登瑞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢卫卫卢卫卫及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双孙景双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年度，公司拟按照2016年12月31日总股本361,263,565股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），合计派发5,418,953.48元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 1、哈高科白天鹅药业集团有限公司自2016年4月起进行产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产。预计产品结构调整和技术升级改造将持续到2017年6月，公司医药业务2017年度的业绩仍将受到较大影响。2、哈高科绥棱二塑有限公司营业执照已延期到2018年7月17日，公司需要和合资方黑龙江二塑有限责任公司，商讨继续合作经营等事项。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/148 十、十、其他其他 适用 不适用 本公司的控股子公司青岛临港置业有限公司（本公司持有 52.86%的股权）2005 年出售青岛临港电子加工区 A5#厂房，产生应收账款 11,354,221 元。根据本公司会计政策，青岛临港置业有限公司从 2005 年起逐年对该笔应收账款计提坏账准备，至 2011 年已全额计提。因该笔应收账款已于 2016 年 12 月 2 日确认全额收回，还款方为青岛乐事经贸有限公司，故青岛临港置业有限公司转回已计提的坏账准备 11,354,221 元。因本公司持有青岛临港置业有限公司 52.86%股权，上述坏账准备转回后，本公司 2016 年度净利润增加 6,001,841.22 元。（详见公司 2016 年 12 月 10日公告）本事项在年报审计中，会计师事务所通过查询原始交易凭证、工商调档、客户访谈等相关的审计程序，再次对该事项进行了确认。该笔交易不属于关联交易，会计处理符合会计准则的处理要求。2016 年年度报告 3/148 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.46 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.148 2016 年年度报告 4/148 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 新湖集团 指 浙江新湖集团股份有限公司 公司、本公司、哈高科 指 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 新湖中宝 指 新湖中宝股份有限公司 大豆食品公司 指 哈高科大豆食品有限责任公司 白天鹅药业 指 哈高科白天鹅药业集团有限公司 绥棱二塑 指 哈高科绥棱二塑有限公司 哈高科地产 指 哈尔滨高科技集团房地产开发有限公司 青岛临港置业 指 青岛临港置业有限公司 油脂公司 指 哈尔滨哈高科油脂有限责任公司 物业公司 指 哈尔滨高科物业管理有限公司 普尼公司 指 普尼太阳能（杭州）有限公司 营养品公司 指 黑龙江省哈高科营养食品有限公司 孵化器公司 指 哈尔滨高科科技企业孵化器有限公司 温州银行 指 温州银行股份有限公司 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 哈高科 公司的外文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD 公司的外文名称缩写 HHTG 公司的法定代表人 杨登瑞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马昆 王江风 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 电话 0451-84348141 0451-84346722 传真 0451-84348057 0451-84348057 电子信箱 mknhgk- wjfhgk- 2016 年年度报告 5/148 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 公司注册地址的邮政编码 150078 公司办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 公司办公地址的邮政编码 150078 公司网址 www.hgk- 电子信箱 hgkhgk- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈高科 600095 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 4 层 签字会计师姓名 支力 王春世 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 254,243,478.05 264,619,960.27-3.92 440,165,422.02 归属于上市公司股东的净利润 15,377,263.71 14,577,217.42 5.49 11,578,258.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,323,413.93-10,670,066.08 1,501,501.35 经营活动产生的现金流量净额 124,911,091.01 215,875,889.87-42.14 30,696,505.69 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 727,466,005.39 718,889,368.03 1.19 712,986,776.63 总资产 1,119,352,647.86 1,139,790,686.79-1.79 1,204,647,821.27 2016 年年度报告 6/148 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0426 0.0404 5.49 0.0320 稀释每股收益（元股）0.0426 0.0404 5.49 0.0320 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0037-0.0295 0.0042 加权平均净资产收益率（%）2.13 2.04 增加0.09个百分点 1.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.18-1.49 0.21 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 53,140,905.09 56,938,259.86 43,610,189.00 100,554,124.10 归属于上市公司股东的净利润-2,407,292.43-6,463,249.60-2,711,853.52 26,959,659.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,428,023.49-10,717,183.07-3,243,141.87 17,711,762.36 经营活动产生的现金流量净额 2,708,631.20-21,149,825.59 25,693,496.22 117,658,789.18 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2016 年年度报告 7/148 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 6,159,572.02 1,694,880.60-2,005,956.13 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,843,259.24 21,891,567.80 1,750,842.41 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 511,246.19 10,944,806.73 10,224,172.74 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,419,994.49 199,214.41 93,304.27 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 15,424,221.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,616,504.09 305,853.80-61,814.93 2016 年年度报告 8/148 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-5,073,129.10 -9,318,034.93 22,069.54 所得税影响额-5,614,809.97 -471,004.91 54,139.70 合计 14,053,849.78 25,247,283.50 10,076,757.60 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产新股中签（中新科技）29,540.00 0-29,540.00 19,282.94 交易性金融资产新股中签（中国核建）0 0 0 17,450.00 可供出售金融资产中航资本 13,087,200.00 10,281,600.00-2,805,600.00 0 合计 13,116,740.00 10,281,600.00-2,835,140.00 36,732.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司的经营模式概括为“产业经营+股权投资”。产业经营包括三方面业务：地产及相关业务、大豆深加工业务、医药业务。股权投资包括：温州银行、普尼公司、中航资本（参见报告第四节“经营情况讨论与分析”表 1）。地产及相关业务以住宅房地产开发为主，辅之有工业地产开发、物业管理以及建筑用防水卷材生产。2015、2016 连续两年，住宅房地产业务的营业收入及净利润在公司各项业务中均排名第一，是目前公司经营运行的“稳定器”。大豆深加工业务包括：生产作为食品添加剂的大豆分离蛋白、大豆营养食品。近年来，公司积极调整产品结构，增加高附加值产品在销售中的比例。2016年，大豆深加工业务出现大幅度减亏，体现了调整取得的初步成果。医药业务包括：生产用于免疫系统治疗领域的胸腺肽肠溶片等药品。2016 年，白天鹅药业因产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产，净利润出现下滑，在公司各项业务中，排名跌出前三。地产及相关业务属强经济周期行业，房地产市场调控、经济下滑等因素对该业务影响较大。另外，大豆深加工业务、医药业务属弱经济周期行业，随着医疗、营养食品、保健品等“大健康”市场增长，该类业务发展存在一定的商机。强、弱经济周期产品搭配并存，当经济周期波动、公司内部产品结构调整时，公司整体利润在各项业务之间可以得到有效平衡，避免大起大落。2016年，哈尔滨市房地产市场销售回暖，公司住宅地产业务利润增长，有效弥补了因产品结构调整，公司医药业务利润下滑造成的负面影响。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2016 年年度报告 9/148 （一）（一）公司核心竞争力介绍公司核心竞争力介绍 绥棱二塑是高分子防水卷材的创始研发单位，生产的产品拥有自主知识产权。公司具有独立的产品研发机构，研发人员具有本行业多年研发经验。公司自主研发能力强，研发成果显著，多次参编国家级卷材、胶粉等产品国标制定工作。公司自主研发过聚乙烯丙纶、承载卷材、节点型材等多项国内首创专利产品。公司是国家防水工程标准的编制单位、中国建筑防水协会常务理事、全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会委员单位。大豆食品公司享有注射型、高分散型大豆分离蛋白制备方法的专利技术。高分散型大豆分离蛋白主要应用于大豆蛋白粉的生产，是生产大豆蛋白粉的主要原料。大豆蛋白粉是一种营养食品，对人体健康有益。（二）（二）对公司业务未来发展影响对公司业务未来发展影响 国内主要知名大豆蛋白粉品牌，其所用原料高分散型大豆分离蛋白，基本是国外进口，价格高于国内同类产品。大豆食品公司生产的高分散型大豆分离蛋白，在价格上有一定优势，具有替代国外产品的潜力。该产品目前在公司销售的各种分离蛋白中，所占比例相对较低，有一定上升空间。公司自行开发生产，以大豆分离蛋白作为原料的终端营养食品，随着“大健康”市场增长，给公司带来一定商机。绥棱二塑自主研发的承载卷材、节点型材等产品，属国内首创、市场独有，再加上高分子防水卷材产品的优秀品质、公司成熟的施工技术，使公司具备独特市场竞争优势，也为进一步开拓国内外大型、重点工程奠定了良好的基础，具备较大成长潜力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 1、整体经营情况概述整体经营情况概述 2016 年，公司实现营业收入 25424 万元，同比下降 4%，实现归属于上市公司股东的净利润1538 万元，同比增长 5.5%。营业收入排名前三的细分业务分别为：住宅地产、大豆深加工、物业管理。净利润排名前三的细分业务分别为：住宅地产、物业管理、温州银行股权投资。（参见表1、表 2、表 3）2016 年，公司在经营管理上作出了以下重要调整：（1）为了整合资源，实现优势互补，大豆食品公司和营养品公司进行了业务整合。整合后，大豆深加工业务，在生产现有大豆分离蛋白产品的基础上，开发了用大豆分离蛋白作为原料，以“素美靓”为品牌的系列终端产品。同时制定了网络销售的营销策略，推动销售增长，提高终端产品在大豆深加工业务中的销售比例。（2）2016 年是白天鹅药业历史上最为艰难的一年。由于市场上生化药品主要原料短缺，导致生产成本明显增加，利润空间减少。经认真研究，公司董事会同意白天鹅药业管理团队提出的进行产品结构调整和技术升级改造，暂停生化药品生产的方案。公司 2016 年整体经营情况总结如下（参见表 2、表 3）：（1）地产及相关业务实现营业收入 20367 万元，同比增长 34%，实现净利润 3672 万元，同比增长 45%。地产及相关业务成为全年经营工作的亮点，也是目前公司经营运行的“稳定器”。（2）大豆深加工业务实现营业收入 3134 万元，同比减少 19%，亏损 564 万元，同比减亏 1796万元。大豆深加工业务的减亏，对公司完成全年整体利润预算指标做出了贡献，也反映出公司在积极调整产品结构后，取得的初步成果。（3）医药业务实现营业收入 1780 万元，同比减少 71%，亏损 556 万元，在公司各项业务中，排名跌出前三（参见表 1）。医药业务给公司全年经营成果带来负面影响，也成为公司全年经营工作的难点。考虑到技术改造工作仍在继续，医药业务预计在 2017 年继续亏损，营业收入也将减少。按照信息披露重要性原则，并经综合考虑后，为了更好反映目前的公司业务现状，在本报告的“行业经营性信息分析”中，用大豆深加工业务替换了医药业务。2016 年年度报告 10/148 （4）集团本部实现营业收入 143 万元，同比减少 1043 万元，亏损 1054 万元。集团本部营业收入和净利润出现“双降”，主要由于 2016 年资金占用费收入减少所致。表 1：2016 年营业收入及净利润分类及排名一览表 单位：万元 业务分类 公司 控制关系 行业细分 营业收入 占比 营业收入排名 净利润 净利润排名 地产及相关 哈高科地产 全资 住宅地产 15524 61.06%1 1 2891 1 1 青岛临港置业 控股 工业地产 291 1.14%111 物业公司（含孵化器公司）全资 物业管理 2443 9.61%3 3 648 2 2 绥棱二塑 控股 防水卷材 2109 8.30%22 大豆深加工 大豆食品公司 全资 大豆深加工 2535 9.97%2 2 -635 营养品公司 全资 保健品 599 2.36%71 油脂公司 全资 大豆深加工 0 0 0 医药 白天鹅药业 全资 制药 1780 7.00%-556 集团本部投资 温州银行 参股 银行 410 3 3 普尼公司 参股 太阳能薄膜电池生产 -370 其它 143 0.56%-1054 合计 25424 100.00%1538 2 2、营业收入变动分析、营业收入变动分析 2016年与2015年相比，公司营业收入整体减少1038万元，其中地产及相关业务增加5141万元，大豆深加工业务减少722万元，医药业务减少4414万元，集团本部减少1043万元。（参见表2）2016 年年度报告 11/148 表 2：营业收入变动对比表 单位：万元 业务分类 公司 2016 年 2015 年 变动值 变动百分比 地产及相关 哈高科地产 15,524 9,387 6,137 65%青岛临港置业 291 580 -289 -50%物业公司（含孵化器公司）2,443 1,590 853 54%绥棱二塑 2,109 3,669 -1,560 -43%小计 20,367 15,226 5,141 34%大豆深加工 大豆食品公司 2,535 3,395 -860 -25%营养品公司 599 461 138 30%油脂公司 0 0 0 小计 3,134 3,856 -722 -19%医药 白天鹅药业 1,780 6,194 -4,414 -71%小计 1,780 6,194 -4,414 -71%集团本部投资 温州银行 普尼公司 其它 143 1,186 -1,043 -88%小计 143 1,186 -1,043 -88%合计 25,424 26,462 -1,038 -4%【分析一】哈高科地产营业收入变动分析 2016 年，公司营业收入增加体现在地产及相关业务上，其中，哈高科地产经营的，住宅地产业务的营业收入增加了 6137 万元，增长幅度 65%（参见表 2）。哈高科地产营业收入全部来自于其开发的“松花江尚”住宅地产项目。2016 年全年共销售住宅 58 套，销售面积 10082 平方米，销售车位 23 个，实现了年初确定的销售目标。2016 年住宅业务收入增长由多方面因素构成，分析如下：（一）政策环境因素 2015 年政府推出一系列利好政策，在 2016 年持续产生效果，列举如下：央行年内5次连续降息降准。据估计，购房者百万房贷20年总计可少缴利息近17万元。央行、银监会下发通知，在不实施“限购”措施的城市，对居民家庭首次购买普通住房的商业性个人住房贷款，最低首付款比例下调为25%。黑龙江省住房建设厅发布黑龙江省住房公积金个人住房异地贷款管理暂行规定，此规定打破了过去受户籍地限制，公积金异地贷款不能实现的诟病。哈尔滨市对公积金贷款政策予以放宽。首次申请公积金购买住房的，首付款比例不得低于购房总价款的20%。同时，对于已结清住房公积金贷款，再次申请住房公积金贷款购买普通自住房，建筑面积144平方米以下(含)的，首付款比例不得低于购房总价款的20%；建筑面积144平方米以上的，首付款比例由60%降至30%，利率为基准利率的1.1倍。2016年新出台的政策有：哈尔滨市推出的哈尔滨市人民政府办公厅关于全市房地产去库存工作的实施意见。该意2016 年年度报告 12/148 见具体规定列举如下：（1）供地政策实行有保有压、因域施策，支持发展养老、旅游、教育、体育等跨界地产。（2）鼓励长期持有房源用于租赁经营，对住房租赁者给予税收优惠。（3）公积金个人贷款额度上限调至60万元，最低首付款比例减至20%。（4）进城务工农民可申请住房公积金个人住房贷款。（5）减征契税，购买两年以上住房对外销售免征增值税。（6）简化贷款受理流程，实行差异化优惠定价政策。（二）市场因素 2016 年哈尔滨共成交商品房 88863 套，同比增加 26577 套，涨幅 43%；成交面积 950.45 万平方米，同比增加 336.43 万平方米，涨幅 55%。其中成交面积更是创出 2012 年以来新高，市场出现强烈反弹（图 1）。数据来源：哈尔滨市住房保障与房产管理局、搜房网、搜狐焦点网 （三）营销策略因素 哈高科地产开发的“松花江尚”住宅房地产项目，位于哈尔滨市道里区，地处黄金地段，毗邻松花江，距离哈尔滨市最繁华的商业街道、旅游景点中央大街仅 50 米左右。2016 年哈尔滨市道里区新建住宅样本均价在 9100-9800 元/平方米之间变动，高于哈尔滨全市均价（变动范围 7300-8000 元/平方米）。而“松花江尚”楼盘价格又处于整个道里区楼盘价格的高端，平均售价每平方米超过 16000 元，是哈尔滨市高档楼盘之一（参见图 2）。“松花江尚”楼盘的特点决定了其大多数客户具有以下明显特征：追求优越居住环境、提高生活品质、寻求长期投资。目标客户是属于“改善性置业诉求”的消费群体，并且有较强的购买力。根据楼盘和客户的特点，哈高科地产制定了以下切实有效的营销策略：老客户带新客户，高管带头“全员销售”，销售环节重视抓客户体验，举办高品位的活动进行定向营销等。2012年2013年2014年2015年2016年成交套数（套）9231577044536946228688863成交面积（万平方米）900.85794.95562.63614.02950.450100002000030000400005000060000700008000090000100000010020030040050060070080090010002012年至年至2016年哈尔滨商品房成交走势图年哈尔滨商品房成交走势图(图图1）2016 年年度报告 13/148 数据来源：安居客网 综上所述，哈高科地产借着政策利好、市场转暖等外部有利因素，通过制定切实有效的营销策略，加强团队执行力，狠抓落实，趁势而上，2016 年一举取得收入增长 65%的优异业绩。【分析二】大豆食品公司营业收入变动分析 2016 年，大豆食品公司实现营业收入 2535 万元，同比减少 860 万元。营养品公司实现营业收入 599 万元，同比增加 138 万元。2016 年共销售各种大豆分离蛋白 2095 吨，同比减少 485 吨，销售各种营养食品 33 万桶，同比增加 6 万桶。大豆分离蛋白销量减少的主要原因有：（a）由于国家对乳制品、肉罐制品企业加强管理，使得大部分乳制品企业在其产品中不再添加植物蛋白；使用分离蛋白的企业，部分还出现停产或限产的情况。因此，分离蛋白需求下降，分离蛋白市场整体出现供大于求的局面。（b）许多大豆分离蛋白企业为了开工生产，不惜成本压低价格抢占市场，导致产品价格由 2015 年的最高 1.8 万元-1.9 万元/吨，下降到 2016 年的最低 1.32 万元1.4 万元/吨。（c）公司调整产品结构，转型生产高附加值产品，减少生产和销售毛利率低的大豆分离蛋白产品。【分析三】白天鹅药业营业收入变动分析 2016 年，白天鹅药业实现营业收入 1780 万元，同比减少 4414 万元（参见表 2）。2016 年是白天鹅药业历史上最为艰难的一年。由于市场上生化药品主要原料短缺，导致生产成本明显增加，利润空间减少。经认真研究，公司董事会同意白天鹅药业管理团队提出的，进行产品结构调整和技术升级改造，暂停生化药品生产的方案。受此影响，白天鹅药业营业收入出现下滑。【分析四】其它业务营业收入变动分析（1）2016 年，物业公司实现营业收入 2443 万元，同比增加 853 万元。收入增长主要原因是随着“松花江尚”入住率提高，物业管理费收缴面积增加，同时整体收缴率也有所提高；出租的房地产租金收入增加。（3）2016 年，绥棱二塑实现营业收入 2109 万元，同比减少 1560 万元。2016 年，整个房地产市场面临“去库存”的形势，造成房地产新开工项目减少。受此影响，防水卷材作为建筑材料，市场需求下降，导致全年销售卷材 169 万平方米，比上年减少 141 万平方米。（4）2016 年，青岛临港置业实现营业收入 291 万元，同比减少 289 万元。全年没有实现厂房销售，收入来源主要是厂房租赁和物业管理收入，而物业管理收入与同期相比有所下降。（5）2016 年，公司集团本部实现营业收入 143 万元，同比减少 1043 万元。主要由于 2016年资金占用费收入减少所致。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月哈尔滨道里区新建住宅样本平均价（元/平方米）974 986 918 914 927 911 916 919 922 957 957 974哈尔滨全市新建住宅样本平均价（元/平方米）772 776 752 736 752 748 752 761 790 792 766 770020004000600080001000012000成交价格成交价格(元元)2016年哈尔滨新建住宅样本均价走势图年哈尔滨新建住宅样本均价走势图（图（图2）2016 年年度报告 14/148 3 3、净利润变动分析、净利润变动分析 2016年与2015年相比，公司净利润整体增加80万元，分解说明如下：地产及相关业务增加1132万元；大豆深加工业务减亏1796万元；医药业务由盈转亏，差额1396万元；集团本部投资由盈转亏，差额1452万元。（参见表3）表3：净利润变动对比表 单位：万元 业务分类 公司 2016 年 2015 年 变动值 变动百分比 地产及相关 哈高科地产 2,891 1,959 932 48%青岛临港置业 111 274 -163 -59%物业公司（含孵化器公司）648 251 397 158%绥棱二塑 22 56 -34 -61%小计 3,672 2,540 1,132 45%大豆深加工 大豆食品公司 -635 -1,614 979 减亏 营养品公司 71 -66 137 扭亏 油脂公司 -680 680 减亏 小计 -564 -2,360 1,796 减亏 医药 白天鹅药业 -556 840 -1,396 盈转亏 小计 -556 840 -1,396 盈转亏 集团本部投资 温州银行 410 547 -137 -25%普尼公司 -370 -427 57 减亏 其它 -1,054 318 -1,372 盈转亏 小计 -1,014 438 -1,452 盈转亏 合计 1538 1458 80 5%【分析一】地产及相关业务净利润变动分析（1）哈高科地产2016年实现净利润2891万元，同比增加932万元。全年共销售住宅58套（大户型偏多），销售面积10082平方米，销售车位23个，2015年销售住宅52套（中小户型偏多），车位18个，商服2个。销量增加是净利润增加的主要原因。（2）青岛临港置业2016年实现净利润111万元，同比减少163万元。物业管理收入及政府补贴收入减少所致。2016 年，青岛绿城市政工程有限公司代青岛临港经济开发区管理委员会向青岛临港置业有限公司累计归还了 3000 万元欠款。上述 3000 万元欠款以前年度已按照公司会计政策的相关规定累计计提坏账准备 300 万元。坏账准备转回后，本公司 2016 年度净利润因此增加 158.58 万元。（详见公司 2016 年 11 月 12 日公告）青岛临港置业 2005 年出售青岛临港电子加工区 A5#厂房，产生应收账款 11,354,221 元。根据本公司会计政策，青岛临港置业从 2005 年起逐年对该笔应收账款计提坏账准备，至 2011 年已全额计提。因该笔应收账款已于 2016 年 12 月 2 日确认全额收回，还款方为青岛乐事经贸有限公司，故青岛临港置业转回已计提的坏账准备 11,354,221 元。因本公司持有青岛临港置业 52.86%股权，上述坏账准备转回后，本公司 2016 年度净利润增加 6,001,841.22 元。（详见公司 2016年 12 月 10 日公告）（3）物业公司 2016 年实现净利润 648 万元，同比增加 397 万元。增加的原因有物业管理费收入增加，租金收入增加，以及获得政府补助 110 万元等。2016 年年度报告 15/148 （4）绥棱二塑2016年实现净利润22万元，同比减少34万元。减少原因是防水卷材销量下降所致。【分析二】大豆深加工业务净利润变动分析（1）大豆食品公司 2016 年全年亏损 635 万元，同比减亏 979 万元。亏损减少原因分析如下：（a）开发了用大豆分离蛋白作为原料，以“素美靓”为品牌的系列终端消费产品。同时制定了网络销售的营销策略，推动销售增长，提高终端产品在大豆深加工业务中的销售比例。（b）2016年原料价格与 2015 年相比，每吨降低 809 元，使得产品成本每吨降低 1864 元。（c）停止生产和销售低毛利率大豆分离蛋白产品。（2）营养品公司2016年实现净利润71万元，2015年亏损66万元，实现扭亏增盈。主要原因是销量比2015年有所增加以及减少财务费用支出所致。【分析三】医药业务净利润变动分析 白天鹅药业 2016 年亏损 556 万元，2015 年盈利 840 万元，由盈转亏。主要原因是白天鹅药业自 2016 年 4 月起进行产品结构调整和技术升级改造，暂停了生化药品的生产所致。2016 年，哈高科白天鹅药业集团有限公司对外出售了口服液制剂生产线及胶囊制剂生产线。合同标的包括项目生产线设备及所涉药品名称。合同总价款 1460 万元。该项交易使本公司 2016年度净利润增加 468 万元。（详见本公司 2016 年 10 月 11 日公告）【分析四】集团本部净利润变动分析 集团本部 2016 年亏损 1014 万元，2015 年盈利 438 万元。亏损的主要原因是 2016 年资金占用费收入减少所致。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 25424 万元，同比下降 4%，实现归属于上市公司股东的净利润 1538万元，同比增长 5.5%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 254,243,478.05 264,619,960.27-3.92 营业成本 156,456,297.04 155,053,155.68 0.90 销售费用 14,396,045.36 22,461,509.73-35.91 管理费用 49,876,434.86 55,290,003.89-9.79 财务费用 8,931,162.50 12,841,320.84-30.45 经营活动产生的现金流量净额 124,911,091.01 215,875,889.87-42.14 投资活动产生的现金流量净额-59,361,369.62 3,429,465.54 筹资活动产生的现金流量净额 29,559,920.09-87,829,903.42 研发支出 2,439,376.12 4,042,496.56-39.66 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2016 年公司实现营业收入 25424 万元，同比减少 1038 万元，实现归属于上市公司股东的净利润1538 万元，同比增加 80 万元。2016 年年度报告 16/148 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产 158,145,496.92 92,585,364.82 41.46 58.67 77.94 减少 6.34 个百分点 药业 17,795,328.43 8,526,441.73 52.09-71.27-69.47 减少 2.82 个百分点 防水卷材 21,085,308