600187_2016_国中水务_2016年年度报告(修订版)_2017-06-13.pdf

2016 年年度报告 1/210 公司代码：600187 公司简称：国中水务 黑龙江国中水务股份有限公司黑龙江国中水务股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中准会计师事务所（特殊普通合伙）中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人尹峻尹峻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王霞王霞 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王霞王霞声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润人民币1,618.90万元；母公司报表实现净利润人民币-747.85万元。根据公司法和公司章程的规定，未予提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润人民币-42,725.19万元，2016年末母公司可供股东分配的利润为人民币-43,473.04万元。公司拟定2016年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2016年年度股东大会进行审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/210 公司已在本报告中详细描述公司可能面对的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/210 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.39 第六节 普通股股份变动及股东情况.61 第七节 优先股相关情况.66 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节 公司治理.75 第十节 公司债券相关情况.77 第十一节 财务报告.78 第十二节 备查文件目录.210 2016 年年度报告 4/210 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 国中水务、公司 指 黑龙江国中水务股份有限公司 报告期末 指 2016 年 12 月 31 日 本年度、2016 年度、报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上海交易所 指 上海证券交易所 黑龙江证监局 指 中国证券监督管理委员会黑龙江证监局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 鹏欣集团 指 上海鹏欣（集团）有限公司 润中国际 指 润中国际控股有限公司，前身为国中控股有限公司 国中天津 指 国中（天津）水务有限公司 国中香港 指 国中水务香港有限公司 天地人 指 北京天地人环保科技有限公司 中科国益 指 北京中科国益环保工程有限公司 国中科创 指 北京国中科创环境科技有限责任公司 牙克石水务 指 牙克石市国中水务有限公司 东营污水 指 东营国中环保科技有限公司 湘潭自来水 指 湘潭国中水务有限公司 湘潭污水 指 湘潭国中污水处理有限公司 鄂尔多斯污水 指 鄂尔多斯市国中水务有限公司 太原污水 指 太原豪峰污水处理有限公司 马鞍山污水 指 国水（马鞍山）污水处理有限公司 昌黎污水 指 国水（昌黎）污水处理有限公司 秦皇岛污水 指 国中（秦皇岛）污水处理有限公司 涿州污水 指 涿州中科国益水务有限公司 西宁污水 指 青海雄越环保科技有限责任公司 汉中自来水 指 汉中市国中自来水有限公司 东营自来水 指 东营国中水务有限公司 汉江实业 指 汉中市汉江供水实业有限责任公司 沈阳彰武污水 指 沈阳经济区彰武爱思特水处理有限公司 宁阳磁窑污水 指 宁阳磁窑中环水务有限公司 碾子山污水 指 齐齐哈尔国中污水处理有限公司 碾子山自来水 指 齐齐哈尔国中水务有限公司 亿思通环保 指 四川国中亿思通环保科技有限公司 国中润源 指 天津国中润源污水处理有限公司 南江家源 指 南江县国中家源水务有限公司 荣县水务 指 荣县国中水务有限公司 Josab 指 Josab International AB 天津炼达 指 天津炼达中科环保技术有限公司 赛领基金 指 赛领国际投资基金（上海）有限公司 厚康实业 指 拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司，原名吉隆厚康实业有限公司 永冠贸易 指 拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司，原名达孜县2016 年年度报告 5/210 永冠贸易有限公司 迈富环保 指 北京国中迈富环保科技发展有限公司 格里环保 指 广州国中格里环保有限公司 中准会计师 指 中准会计师事务所（特殊普通合伙），前身为中准会计师事务所有限公司 保荐机构 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 三方监管协议 指 募集资金专户存储三方监管协议 BOT 指 Build-Operate-Transfer 的缩写，即“建设-运营-移交”，是指政府通过契约授予私营企业（包括外国企业）以一定期限的特许专营权，许可其融资建设和经营特定的公用基础设施，并准许其通过向用户收取费用或出售产品以清偿贷款，回收投资并赚取利润；特许权期限届满时，该基础设施无偿移交给政府 BT 指 Build-Transfer 的缩写，即“建设-移交“，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式。BT 模式是 BOT 模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程 PPP 指 PublicPrivatePartnership 的字母缩写，是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 黑龙江国中水务股份有限公司 公司的中文简称 国中水务 公司的外文名称 HEILONGJIANGINTERCHINA WATER TREATMENTCO.,LTD 公司的外文名称缩写 ICW 公司的法定代表人 尹峻 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘玉萍 张茜 联系地址 上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼 上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼 电话 021-62661519 021-62265371 传真 021-62187072 021-62187072 电子信箱 2016 年年度报告 6/210 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 黑龙江省齐齐哈尔市龙沙区卜奎大街与龙华路交汇处（新玛特购物休闲广场）3单元25层08号 公司注册地址的邮政编码 161005 公司办公地址 上海市长宁区虹桥路2188弄49号楼 公司办公地址的邮政编码 200336 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 国中水务 600187 ST国中 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 黑龙江省哈尔滨市道里区爱建路 22 号 313室 签字会计师姓名 支力、刘飞飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 北京市西城区太平桥大街 19 号 签字的保荐代表人姓名 闫宝峰、李琳 持续督导的期间 2016 年-2018 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 357,819,939.08 474,704,839.61-24.62 719,927,217.28 归属于上市公司股东的净利润 16,188,985.23-117,874,328.06 150,179,974.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,018,426.93-72,289,807.63 125,111,434.38 经营活动产生的现金流量净额 94,589,462.36-73,625,103.27 105,400,937.00 2016 年年度报告 7/210 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,562,172,888.82 2,544,564,430.85 0.69 2,662,205,467.35 总资产 4,158,016,118.34 4,065,279,771.48 2.28 3,939,539,493.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.0111-0.0810 0.1032 稀释每股收益（元股）0.0111-0.0810 0.1032 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0158-0.0497 0.086 加权平均净资产收益率（%）0.63-4.53 增加5.16个百分点 5.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.90-2.78 增加1.88个百分点 4.84 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 82,488,812.18 86,794,664.91 93,198,262.29 95,338,199.70 归属于上市公司股东的净利润-10,189,283.95 30,450,221.23-1,969,189.04-2,102,763.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,549,922.77-5,540,817.17-2,189,703.15-4,737,983.84 经营活动产生的现金流量净额 47,512,648.44 256,874,856.43-168,326,160.98-41,471,881.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 8/210 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-90,862.32 -1,706,861.32 487,982.06 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,370,167.35 不包括:东营市国中水务有限公司依据特许经营权协议第七十一条取得水费差额财政补贴 2,398,617.08 元，(按实际水量进行核算)；太原豪峰污水处理有限公司依据特许经营权协议及太原市财政局并财城(2012)442 号文件取得电费差价补贴 3,185,300.00 元(按实际电量进行核算)；湘谭国中水务有限公司依据特许经营权协议第四章水价及水费之第14条规定取得水费差额财政补贴11,012,677.80元；国水(马鞍山）污水处理有限公司、鄂尔多斯市国中水务有限公司、东营国中环保技有限公司、天津国中润源污水处理有限公司、太原豪峰污水处理有限公司、青海雄越环保科技有限责任公司、涿州中科国益水务有限公司本年享受的增值税即征即退退税款共计 17,562,172.51 元。24,279,250.88 18,265,454.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,295,861.29 黑龙江国中水务股份有限公司：其中 1,999,808.22 为上海福激投资有限公司支付的逾期支付天地人股权收购款的利息；1,149,431.51 为上海高元投资发展有限公司逾期退回股权收购意向金的利息；国中水务香港有限公司：146,621.56 元为对 Josab 股东 Andrej Setina 的借款收取的资金占用费 157,643.30 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -12,993,228.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和322,637.94 1,026,622.04 5,238,083.38 2016 年年度报告 9/210 可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,245,156.94 -321,189.92 4,842,555.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 35,499,863.02 公司根据赛领国际投资基金（上海）有限公司 2015 年利润分配方案确认的投资收益-52,846,952.37 少数股东权益影响额 11,379.11 -136,562.91-204,215.27 所得税影响额-1,956,477.29 -3,043,241.95-3,561,320.34 合计 39,207,412.16 -45,584,520.43 25,068,540.18 2016 年年度报告 10/210 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 短期理财 33,700,000.00 4,940,000.00-28,760,000.00 322,637.94 合计 33,700,000.00 4,940,000.00-28,760,000.00 322,637.94 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)主要业务及经营模式主要业务及经营模式 公司的主营业务为污水处理、自来水供应和环保工程技术服务，是国内为数不多的拥有较完整产业链、具备全国范围内投资运营能力的水务环保企业。1、污水处理业务、污水处理业务 公司的污水处理业务主要通过下属十余家污水处理项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够满足污水排放标准要求。公司旗下从事污水处理业务的项目公司的基本情况如下：序序号号 项目公司项目公司 签约日期签约日期 特许经营期限特许经营期限 合约对应的水处合约对应的水处理规模（万吨理规模（万吨/日）日）现有的水处理现有的水处理规模（万吨规模（万吨/日）日）1 秦皇岛污水 2003 年 2 月 10 日 20 年 12.00 12.00 2 马鞍山污水 2004 年 5 月 18 日 22 年 6.00 6.00 3 昌黎污水 2005 年 1 月 18 日 30 年 4.00 4.00 4 西宁污水 2005 年 7 月 22 日 25 年 4.25 4.25 5 涿州污水 2006 年 7 月 4 日 25 年 10.00 10.00 2012 年 11 月 13 日 30 年 6 鄂尔多斯污水 2008 年 3 月 31 日 30 年 3.50 3.50 7 太原污水 2009 年 8 月 5 日 25 年 16.00 16.00 8 东营污水 2011 年 8 月 17 日 30 年 4.00 4.00 9 湘潭污水 2012 年 3 月 7 日 28 年 10.00 5.00 10 宁阳磁窑污水 2013 年 5 月 14 日 30 年 3.00 3.00 11 碾子山污水 2013 年 11 月 28 日 30 年 1.00 1.00 2016 年年度报告 11/210 12 沈阳彰武污水 2012 年 9 月 26 日 29.5 年 2.00 1.00 13 国中润源 2014 年 5 月 26 日 20 年 2.00 1.00 14 荣县水务 2014 年 12 月 18 日 30 年 0.23 0.23 15 南江家源 2015 年 5 月 22 日 30 年 1.11 1.11 小计小计 79.09 72.09 2、供水业务、供水业务 公司的供水业务主要通过下属的 4 家自来水项目公司开展，经营模式主要为特许经营模式，能够有效满足客户的用水需求。公司旗下从事供水业务的项目公司的基本情况如下：序序号号 公司名称公司名称 签约日期签约日期 特许经营期限特许经营期限 合约对应的水处合约对应的水处理规模（万吨理规模（万吨/日）日）现有的水处理现有的水处理规模（万吨规模（万吨/日）日）1 汉中自来水 2008 年 3 月 28 日 30 年 21.00 11.00 2 东营自来水 2009 年 9 月 10 日 30 年 20.00 15.00 3 湘潭自来水 2011 年 5 月 12 日 30 年 30.00 5.00 4 碾子山自来水 2013 年 10 月 8 日 30 年 3.00 3.00 小计小计 74.00 34.00 此外，公司全资子公司牙克石水务采取的经营模式是 BT 模式，建设范围包含自来水厂和污水处理厂，设计处理规模分别为供水 3 万吨/日、污水 2 万吨/日、中水 1.5 万吨/日。3、环保环保工程技术服务业务工程技术服务业务 公司的环保工程技术服务业务主要通过下属的中科国益和汉江实业开展。中科国益是从事水处理领域环保工程技术服务的专业公司，具备承接市政污水和工业废水的项目设计、施工、总承包、环保设备代理和销售以及环保咨询的资质和实力，是国内最具实力的工业废水处理解决方案和服务提供商之一。汉江实业主要从事汉中市中心城区给水主管网建设及用户接水工程的施工等业务。(二二)行业情况说明行业情况说明 1、公司所属行业的发展阶段说明、公司所属行业的发展阶段说明 根据中国证监会上市公司行业分类指引，公司所属行业为 D46 水的生产和供应业。经过多年发展，我国水务行业在城市市政市场已经逐渐饱和，但在新兴城镇及农村市场的发展潜力仍然较大，在部分环保细分领域仍然处于兴起阶段。从行业的竞争格局来看，区域垄断特征明显，城市污水市场已逐渐饱和，污水处理的市场方向将开始逐渐转向小城镇及农村市场。同时，从2016 年年度报告 12/210 全国范围来看，行业集中度较低，行业内的企业数量较多、规模偏小。行业内规模企业大多通过收购、兼并的方式占领市场份额，提升行业影响力和竞争力，使得行业集中度进一步提高。2、公司所属行业的周期性特点说明、公司所属行业的周期性特点说明 公司所属的水务行业相对稳定，不存在明显的周期性特征，受经济周期的波动影响较小。随着城市化、工业化进程的推进和环境保护力度的加强，水务行业提供的产品和服务已成为人们日常生产生活中不可或缺的必需品，具有较强的刚性需求。水务行业投资普遍具有初始投资大、投资回收周期长、经营回报稳定，资金沉淀性强等特点。3、公司所处的行业地位说明、公司所处的行业地位说明 公司是民营资本在水务行业的先行者，通过多年发展积累了丰富的水务工程和运营管理经验，在市政水务建设与运营方面具有优势地位。公司的污水处理和供水业务已成功实现跨区域发展，占有一定的市场份额。环保工程技术服务主要面向石化行业、精细化工行业、钢铁冶炼行业、轻工行业等，在多个工业污水领域具备突出优势。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司的资产总额未发生重大变化。报告期内，公司主要资产科目的金额发生重大变化的情况为：可供出售金融资产由 2015 年底的 19,524.71 万元增加到 2016 年底的 56,778.66 万元，占 2016 年底资产总额的比例为 13.66%，变动比例为 190.80%。主要原因为公司报告期内确认的对赛领基金的股权。其中：境外资产 14,791.71（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.56%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一一)产业链协同优势产业链协同优势 公司的主营业务既有稳定的水务项目建设和运营业务，也有高附加值的环保工程技术服务业务。通过各项业务在技术、客户、销售网络等方面的深入互动和资源配置，公司可以为政府和企业客户提供一揽子的环境综合治理解决方案，充分发挥公司集投资、设计、工程、产品、咨询、运营为一体的产业链综合优势。(二二)技术领先优势技术领先优势 公司一贯坚持技术领先战略，具备雄厚的技术储备和行业实施经验，业务技术涵盖了水处理产业链的研发、咨询、设计、建设、运营等各个方面；同时公司认识到技术革新对环保行业未来格局的深远影响，重视和加强创新研究平台建设和创新技术吸收引进工作。2016 年年度报告 13/210 (三三)经营管理优势经营管理优势 公司的核心管理团队长期从事水务环保领域的收购、建设和运营管理，对我国环保产业有着深刻和独到的理解，在产业架构和布局、市场经营拓展和运营成本管控等方面拥有丰富经验。经营管理优势在公司当前资源整合和区域优化阶段发挥重要作用，为公司打下坚实基础。(四四)国际视野优势国际视野优势 公司持续关注全球并购机会，具备有效整合境内外合作资源、拓展国内国际两个市场的能力，拥有完整的技术评估和并购操作的规范体系，在决策效率和资源配置上有着较突出的优势。公司的国际业务服务于公司的战略转型和产业布局，可以帮助公司更加快捷高效地对接海外的环保技术和国内的市场空间，使公司在市场竞争中取得先发和领先地位。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析(一一)“十三五十三五”环保行业大有可为环保行业大有可为 相较其他产业，水务环保产业更加具有政策导向特征。2016 年 3 月，李克强总理在作政府工作报告时指出，大力发展节能环保产业，把节能环保产业培育成我国发展的一大支柱产业。2016 年内，国务院和各部委陆续密集发布了“十三五”国家战略性新兴产业发展规划、国家环境保护科技发展规划纲要、节能环保产业发展规划、生态环境保护规划、全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划等等一系列产业规划和政策。在推出环保产业利好政策的同时，国家采取各项措施加大环保监督和执法力度。环保部门主导推行环境保护督察方案(试行)方案，从以查企业为主转变为“查督并举，以督政为主”；国务院办公厅发布控制污染物排放许可制实施方案，明确排污许可证制度的全面实施这些政策监管的新变化为环保企业带来了难得发展机遇及挑战，奠定了环保行业大有可为的发展态势。(二二)业业务实现持续平稳发展务实现持续平稳发展 2016 年，公司积极把握政策市场机遇，努力推进水务主业的发展，提升项目管理水平；同时加强产学研合作和项目引进，提升公司自主研发与科技创新的能力；调整公司组织架构，优化项目管理体系。报告期内，公司实现营业收入 35,781.99 万元，同比减少 11,688.49 万元，主要原因为公司 2016 年度工程服务和设备销售的营业收入为 2,492.76 万元，2015 年度工程服务和设备销售的营业收入为 12,660.4 万元，2016 年比上年同期下降了 10,167.64 万元，其主要原因由于 2015 年 12 月起北京天地人环保科技有限公司不再纳入本公司合并范围，而北京天地人环保科技有限公司 2015 年 1-11 月实现的主营业务收入为 8,275.24 万元。2016 年，公司下属 15 家（含 4 家在建工程）污水处理项目公司以安全生产为主线，加强设施设备巡查、维护及保养，确保污水处理设施稳定运行。同时积极响应国家节能减排号召，全年污水处理总量 19,299.34 万吨，完成 COD 削减量 69,492.05 吨、氨氮削减量 5,289.89 吨。排放污2016 年年度报告 14/210 水的各项指标，符合特许权协议出水标准。2016 年度，公司污水处理实现主营业务收入 22,669.66万元，同比降低 644.71 万元，降幅为 2.77%，主要原因是自 2015 年 7 月 1 日起污水处理业务增值税优惠政策的变化对公司污水处理营业收入造成一定的影响，2016 年度污水处理实现净利润2,730.18 万元，同比增加 792.47 万元，增幅为 40.9%，主要原因是 2015 年度公司的子公司秦皇岛污水由于环保罚款计提 1,299.32 万元预计负债计入了营业外支出，而 2016 年度秦皇岛污水公司没有该项非经常的损失。2016 年，公司下属 4 家自来水项目公司加强水质检测管理力度，全力推进安全优质供水，水质综合合格率 100%，生产安全率达到 100%，无任何安全责任事故发生。报告期内，全年完成供水量 6,182.77 万吨、售水量 5,349.81 万吨,分别比去年同期增加 7%和 15%，主要原因是用水需求的增加和部分地区水厂水费收缴能力的提高。2016 年度，公司供水业务实现主营业务收入9,864.01 万元，2015 年供水业务实现主营业务收入 8,828.65 万元，2016 年供水业务主营业务收入比上年同期增加 11.73%，主要是由于子公司水价上调、水量增加导致的。自来水销售业务营业成本较上年同期增加 15.80%，主要是由于本年度子公司东营自来水折旧与摊销费用比上年大幅增长。(三三)PPP 模式模式推动行业发生深刻变化推动行业发生深刻变化 2015 年伊始，国家大力推广 PPP 经营模式，以竞争择优选择社会资本，扩大公共产品和服务供给，并依据绩效评价给予合理回报。PPP 模式推广应用力度不断加大，在垃圾处理、污水处理等公共服务领域要求各地新建项目要强制应用 PPP 模式。环保企业普遍积极应对和参与 PPP 大潮，抓住机遇拓展 PPP 项目，提升行业竞争力及市场占有份额。公司将在保有传统优势水务项目的基础上，继续寻找优质水务项目和参与竞标 PPP 项目，做好项目储备，为公司进一步扩大水务规模打下坚实基础。(四四)完成非公开发行融资，为业务发展奠定基础完成非公开发行融资，为业务发展奠定基础 报告期内，公司积极推进融资工作，开展 2015 年度非公开发行股票，募集资金总额为不超过95,189.25 万元，用于 6 个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。本次发行已获中国证监会核准，募集资金已全部到账。公司本次非公开发行募集资金总额为不超过 95,189.25 万元，扣除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：单位：万元 项目类别项目类别 序号序号 项目名称项目名称 计划投资总额计划投资总额 拟用募集资金投资拟用募集资金投资总额总额 水务工程建设项目 1 秦皇岛污水处理工程升级改造项目 18,590.91 17,914.10 2 彰武污水处理工程新建项目 3,741.39 3,741.39 3 石门供水工程升级改造项目 23,402.27 22,835.00 4 牙克石给排水工程续建项目 10,436.00 10,436.00 2016 年年度报告 15/210 5 荣县污水处理工程新建项目 2,974.88 2,261.01 6 南江污水处理工程新建项目 11,619.37 8,001.75 其他项目 1 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 2 管理中心建设项目 5,000.00 5,000.00 3 创新研究平台建设项目 5,000.00 5,000.00 合计 100,764.82 95,189.25 污水业务：污水业务：根据公司已披露的2015 年度非公开发行股票预案（五次修订稿），拟投入污水处理项目的募集资金为 37,445.03 万元，占本次发行募集资金总额的 39%，主要用于秦皇岛污水处理工程升级改造项目、沈阳彰武污水、荣县水务、南江家源的污水处理工程新建项目及牙克石排水工程续建项目。鉴于本次发行的募集资金在 2017 年 3 月方才全部到账，报告期内，为保证募投项目的顺利实施，公司积极筹措资金先行投入募投项目建设，加快推进污水处理项目新建及升级改造进程。秦皇岛污水升级改造工作作为河北省重点工程，目前正施工建设中。目前该项目工艺构筑物土建工程已完成 80%，地下管线部分完成 90%，设备采购进行中。荣县水务污水处理工程新建项目拟投资总额 2,974.88 万元，拟建荣县度佳镇等 12 个乡镇生活污水处理工程，日处理污水 2,250 吨，配套管网建设约 20 公里，出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）的一级 B 标准，目前已经完成 9 个污水处理站的土建及设备安装工程，正在进行进水调试工作，其余 4 个污水处理站预计于 8 月底完成土建及设备安装工作。南江家源污水处理工程新建项目拟投资总额 11,619.37 万元，拟建南江县大河镇等 7 个乡镇生活污水处理工程，日处理污水 1.11 万吨，出水水质达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准，目前正在进行 7 个乡镇的污水处理场站和配套管网建设，其中高桥乡污水处理站的管网建设已经全部完成。牙克石排水工程续建将根据该地区的实际准备情况进行投建。沈阳彰武污水新建项目，将根据所在地区规划、提供水量及相关基础条件的准备情况进行投建。供水业务：供水业务：根据公司已披露的2015 年度非公开发行股票预案（五次修订稿），拟投入自来水项目的募集资金为 27,744.22 万元，占本次发行募集资金总额的 29%，主要用于石门供水工程升级改造项目、牙克石给水工程续建项目。2016 年，汉中自来水积极筹备汉中市兴元新区供水工程、石门水厂技改工程前期准备工作，办理完成关于项目审批和用地方面的证明手续，基本完成开工前的准备工作。牙克石给水工程续建将根据该地区的实际准备情况进行投建。公司未来将继续加强环保主业的运营和规模扩张，募投项目后续的顺利完成将有利于公司主业做大做强，进一步提高公司核心竞争能力和总体运营能力，对于扩大公司业务规模、增强公司综合竞争力、提升公司行业地位都将产生积极影响。2016 年年度报告 16/210 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况(一一)报告期内主要经营工作报告期内主要经营工作 报告期内，公司实现营业收入 35,781.99 万元，同比下降 24.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,618.90 万元；公司业绩实现扭亏为盈。截至报告期末，公司资产总额 415,801.61 万元，同比增长 2.28%；归属于上市公司股东的净资产 256,217.29 万元，同比增长 0.69%；资产负债率为 34.52%。分业务领域来看，报告期内公司累计污水处理结算水量 19,299.34 万吨，实现营业收入 22,669.66 万元，占比 63.35%；自来水供应累计供水量 6,182.76 万吨，实现营业收入 9,676.95万元，占比 27.04%；环保工程技术服务实现营业收入 1,243.17 万元，占比 3.47%；设备销售实业营业收入 1,249.59 万元，占比 3.49%。报告期内，公司围绕发展战略重点开展了以下几方面的工作：1、加强项目建设和运营管理，市政供水和污水处理总体实现平稳发展加强项目建设和运营管理，市政供水和污水处理总体实现平稳发展 公司在市政水务领域精耕细作，不断巩固和提高市政供水、污水处理项目的管理水平，通过精细化管理降低成本、提升效率，充分发挥现有存量资产的潜力和优势以把握升级改造、水价调整等带来的业务机会，强化传统领域的优势地位。公司以太原污水、秦皇岛污水、汉中自来水、东营自来水等项目公司为平台，强化传统领域优势；以中科国益、汉江实业为平台，大力发展水务工程业务；依托国中科创的技术创新平台，打造水务技术研发创新基地，通过吸收、引进和创新国内外前沿水处理技术，深化与行业科研院所、战略联盟的技术合作，不断积累并提升核心技术，培育公司核心竞争优势。报告期内，公司市政供水与污水处理营业收入较去年同期增长 1.22%。2、积极推动非公开发行和银行融资工作积极推动非公开发行和银行融资工作，为公司发展为公司发展提供资金保障提供资金保障 报告期内，公司积极推动非公开发行工作，于 2016 年 12 月取得中国证监会的核准批复，并已于 2017 年 3 月初完成股份发行和登记工作。公司本次非公开发行股票募集资金总额 95,189.25万元，用于 6 个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。本次非公开发行的顺利实施，将为公司开展各项经营活动提供资金支持，进一步缓解公司的各项资金需求压力。同时，公司积极推动各项融资工作，落实银行授信和贷款，新增 2 亿元流动资金贷款及 1,000万元固定资产贷款。3、实施事业部改革，整合业务资源实施事业部改革，整合业务资源，推动，推动公司公司战略转型战略转型 报告期内，公司根据战略转型需要和实际情况，对业务管理架构进行优化和调整。公司设立水事业部，专司从事市政水务和环保工程业务。水事业部将继续整合和拓展业务资源，积极探讨PPP 等方式进入更多市场领域。同时，公司根据资产性质轻重并举、投资周期长短搭配的原则，进一步推动战略转型，注重拓展更高附加值、更高净资产收益率的业务领域，以优化产业结构，拓宽更多利润来源，提升公司持续盈利能力。2016 年年度报告 17/210 (二二)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 35,781.99 47