601608_2016_中信重工_2016年年度报告（更新后）_2017-06-20.pdf

2016 年年度报告 1/189 公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司中信重工机械股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告 2/189 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人俞章法俞章法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人梁慧梁慧及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）马志伟马志伟声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017年3月22日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了：公司2016年度利润分配预案，决议如下：2016年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。本报告中对公司未来的经营展望，系管理层根据公司当前的经营判断和当前的宏观经济政策，市场状况作出的预判和计划，并不构成公司做出的业绩承诺。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/189 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.36 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节第九节 公司治理公司治理.74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.82 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.189 2016 年年度报告 4/189 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中信重工 指 中信重工机械股份有限公司 中信集团 指 中国中信集团有限公司，为公司的实际控制人 中信有限 指 中国中信有限公司，为公司的控股股东 开诚智能 指 中信重工开诚智能装备有限公司，原唐山开诚电控设备集团有限公司，为公司控股子公司 矿研院 指 洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司，为公司全资子公司 工程技术公司 指 中信重工工程技术有限责任公司，矿研院的全资子公司 成套院 指 洛阳中重成套工程设计院有限责任公司，已更名为中信重工工程技术有限责任公司 业绩承诺与盈利补偿协议 指 中信重工与唐山开诚36名自然人股东于2015年5月6日签署的中信重工机械股份有限公司与许开成等 36名股东之业绩承诺与盈利补偿协议 本次重组、本次交易、本次股权收购、本次发行股份及支付现金购买资产 指 中信重工以发行股份及支付现金购买资产的方式购买交易对方持有的唐山开诚 80%股权，同时向不超过 10名特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的 100%元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 2016 年年度报告 5/189 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中信重工机械股份有限公司 公司的中文简称 中信重工 公司的外文名称 CITIC HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CHIC 公司的法定代表人 俞章法 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁慧 陈晓童 苏伟 联系地址 河南省洛阳市涧西区建设路206号 河南省洛阳市涧西区建设路206号 电话 0379-64088999 0379-64088999 传真 0379-64088108 0379-64088108 电子信箱 citic_ citic_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省洛阳市涧西区建设路206号 公司注册地址的邮政编码 471039 公司办公地址 河南省洛阳市涧西区建设路206号 公司办公地址的邮政编码 471039 公司网址 电子信箱 citic_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中信重工 601608 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 507 单元 01 室 签字会计师姓名 涂益、田伟 报告期内履行持续督导名称 中德证券有限责任公司 2016 年年度报告 6/189 职责的财务顾问 办公地址 北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字 楼 22 层 签字的财务顾问主办人姓名 梁炜、赵墉一 持续督导的期间 2016 年 1 月 5 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,771,394,044.21 4,020,522,566.64-6.20 5,286,294,882.69 归属于上市公司股东的净利润-1,583,937,279.28 61,967,680.64-2,656.07 369,598,757.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,749,114,036.99-87,781,959.21 不适用 192,334,891.47 经营活动产生的现金流量净额-713,720,049.91 55,590,844.96-1,383.88-364,626,790.58 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 7,103,252,286.03 8,787,566,669.76-19.17 7,783,475,167.84 总资产 19,774,272,851.07 20,764,515,545.72-4.77 19,914,344,242.52 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.37 0.02-1,950.00 0.13 稀释每股收益（元股）-0.37 0.02-1,950.00 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.40-0.02 不适用 0.07 加权平均净资产收益率（%）-19.94 0.80 减少20.74个百分点 4.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-22.01-1.14 减少20.87 个百分点 2.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本表中经营活动产生的现金流量净额不包括公司经营活动收到和支出的承兑汇票金额 2016 年年度报告 7/189 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,053,133,766.42 957,489,955.48 642,803,676.96 1,117,966,645.35 归属于上市公司股东的净利润 5,173,105.15 16,075,738.95-345,190,336.71-1,259,995,786.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,890,642.86-22,348,279.25-380,417,812.03-1,324,457,302.85 经营活动产生的现金流量净额-183,244,634.70-64,809,925.76-15,299,423.05-450,366,066.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 说明：2016 年，受到下游行业对重型机械需求持续减少的影响，公司全年收入下降 6.20%，尤其第三季度下降比较明显，但整体波动不大。大宗材料、商品、动力能源等成本价格大幅上升，以及新兴产业研发费用、人工成本、前期制造费用等支出的增加对下半年的影响尤为明显，毛利率持续下降造成公司利润由盈转亏。公司每年以 9 月 30 日为时点对资产进行清查盘点，并根据资产减值测试结果于第四季度对应收账款、存货、固定资产、在建工程等计提资产减值准备49,031.25 万元。公司第四季度结算费用（主要是研发课题结题费用）较多并根据年度经营情况计提了年终绩效，使成本及管理费用大幅上升，影响利润。2016 年年度报告 8/189 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,071,454.27 -96,305.93 193,742.15 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 52,846,820.42 47,784,474.25 42,719,780.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 98,783,646.37 131,229,101.75 96,216,229.81 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 2016 年年度报告 9/189 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,209,551.07 -1,086,797.67 70,713,968.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,194,032.87 少数股东权益影响额-702,630.83 所得税影响额-1,226,116.46 -28,080,832.55-32,579,853.75 合计 165,176,757.71 149,749,639.85 177,263,866.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/189 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.主要业务范围主要业务范围 公司是一家重型装备制造企业，主要从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备、新能源动力装备及其他基础工业领域的大型设备、大型成套技术装备及大型铸锻件的开发、研制及销售，并提供相关配套服务和整体解决方案。经营范围：重型成套机械设备及零部件、矿用机械类产品、隧道掘进机械设备、铸锻件的设计、制造、销售；承包境外与出口自产设备相关的工程和境内国际招标工程；承包境外机械工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批许可经营或禁止进出口的货物和技术除外）；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（以上项目有国家专项规定的除外）。2.经营模式经营模式 重型机械企业一般通过招投标的方式取得订单，根据客户的具体要求进行生产，即使对于同一种产品，不同客户的需求也不尽相同，因此本行业的经营模式属于以销定产模式。在生产组织方面，单件小批量的生产组织模式是本行业的特点。销售合同签订后，企业根据产品特点一般需通过集中招议标等方式确定原材料、材料及外购配套件等供应商，对于某些材料或外购配套件，也存在客户指定供应商。3.行业情况说明行业情况说明 针对重型机械行业发展情况，公司管理层讨论与分析进行了详细论述，详见本报告第四节。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司 2015 年向唐山开诚全体股东以非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买其持有的唐山开诚 80%的股权，其中以现金支付的对价为人民币 53,000 万元，其余对价以向交易对方非公开发行股份的方式支付。同时，为提高本次交易效率，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金将用于支付收购唐山开诚 80%股权的现金部分对价款和补充唐山开诚的营运资金。配套募集资金总额不超过拟购买资产交易价格的 100%。截至 2015 年 12 月 30 日止，公司已增发 152,792,792 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为847,999,995.60 元，扣除各项发行费用33,441,828.89 元，募集资金净额814,558,166.71元。公司本次发行股份及支付现金购买资产事项的购买日为 2016 年 1 月 4 日，自此公司将唐山开诚列入公司合并报表范围。2016 年年度报告 11/189 公司 2015 年对唐山开诚电控设备集团有限公司的发行股份及支付现金购买资产事项详见公司披露于上海证券交易所（）上的中信重工 2015 年年度报告之对应章节。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在技术研发优势、核心制造优势、品牌价值优势、人才优势、客户资源优势、国际化优势。1 1.技术研发优势技术研发优势 公司技术中心是国家首批认定的 40 家国家级企业技术中心之一，长期专业从事矿山装备、重型机械行业基础及共性技术的研究与新产品开发、以及成套工艺流程的基础研究和开发设计，是国内唯一的矿山装备综合性研究机构，拥有年产千万吨级超深矿建井、年产 2000 万吨级特大型选矿、低温介质余热发电等 25 项处于世界和国内领先、拥有自主知识产权的核心技术。公司已建立了矿山重型装备领域首个企业国家重点实验室，国家矿用新装备新材料安全准入分析验证中心实验室正在建设中，为国家创新型企业和高新技术企业，具有甲级机械工程设计和工程总承包资质。公司依托工程设计优势、产品设计优势和制造工艺优势，形成了具有鲜明特色的三位一体的技术研发体系。公司建立了四个研发平台：工业实验室平台、数字模拟实验平台、国际标准技术平台和信息化平台。公司在澳大利亚建立了研发基地，独家买断世界三大选矿技术之一的澳大利亚 SMCC 全部知识产权，成为全球最先进的选矿工艺技术的拥有者。使公司的研发体系与国际接轨，并始终站在技术前沿。公司是国家级工业设计中心、国家级企业技术中心、国家高新技术企业，拥有自主知识产权的产品占到了 95%。公司主导产品均为自主开发，拥有自主知识产权。全年申报国家、省政府重大科技立项 10 项。截至 2016 年底，中信重工已拥有有效专利 746 项，其中发明专利 202 项。2 2.核心制造优势核心制造优势 公司以世界规格最大、技术最先进的 18500 吨自由锻造油压机为核心，构建了包括重型 冶铸、重型锻造、重型热处理等六大工部在内的全新的重型装备制造工艺体系，形成了国内领先、全球稀缺的高端重型机械加工制造能力。公司产品与服务覆盖基础工业多个领域，可以为客户提供高端的核心主机设备和优秀的工业整体解决方案。拥有一次实现精炼钢水 900 吨、最大铸钢件600 吨，最大钢锭 600 吨、最大锻件 400 吨、最大铸铁件 200 吨的关键基础件制造能力，形成了国内乃至世界稀缺的高端重型机械加工制造能力，并跻身国内外同行业第一梯队。2016 年年度报告 12/189 公司组建变频技术研发中心，强力推出低速、重载、大功率、工业专用变频技术，自主研发的 CHIC1000、CHIC2000 等 5 大系列 150 多个型号工业专用变频器，打破了国外垄断，不仅在国内成功投用，还出口至澳洲、非洲、欧洲等地，成为在高端变频领域与 ABB、西门子同台竞技的中国品牌。用于该产品产业化、批量化、规模化生产的上市募投项目之一“高端电液智能控制装备制造项目”已投产。2016 年，公司变频器以良好的品牌影响力获评“中国高压变频器市场十大品牌”奖。这是继公司 2014、2015 年变频器获得创新产品和中国变频器产业创新力十强称号后，在变频传动领域获评的又一行业品牌荣誉。公司通过收购唐山开诚电控设备集团有限公司 80%股权，进入高危行业和特殊工况下的机器人应用领域，大力开展特种机器人研发和市场推广，应用领域涉及公安消防、应急救援、石油、化工、电力、矿山、市政建设等，为客户提供量身定制的系统一站式整体解决方案。2016 年 9 月，中信重工洛阳本部特种机器人产业基地一期正式投产。目前，公司已发展成为国内最大的特种机器人研发制造基地，以特种机器人为代表的战略性新兴产业，已成为推动企业持续发展的“新动能”。3 3.品牌价值优势品牌价值优势 公司是中信集团控股的上市公司，是我国第一个五年计划期间兴建的 156 项重点工程之一，经过 60 多年的建设与发展，成为国家级创新型企业和高新技术企业，世界最大矿业装备和水泥装备制造商，中国最大重型装备制造企业之一，被誉为“中国工业的脊梁，重大装备的摇篮”。2016年，公司荣获第四届中国工业大奖，成为全国首批“双创”示范基地，获得三项国家科技进步奖，第二届中国质量奖提名奖，首批制造业单项冠军示范企业，国家海关总署 AEO 高级认证企业资质，成为首批国家专业化众创空间示范，第 11 次为神舟飞船护航，特种机器人制造智能化工厂项目获国家立项等，已在装备制造领域形成了中国制造的金字招牌。4 4.人才优势人才优势 公司拥有一支高素质的技术研发团队，形成了由技术专家、学术带头人、优秀技术人才构成的分层次并不断成长、发展的企业创新梯队。公司大力实施“金蓝领”工程，为技术工人设立 11个阶梯式技能等级；在技术工人中评聘了 5 名大工匠，建立了劳模工作室、大工匠创新工作室、金牌首席员工工作站。公司 2016 年被国务院确定为全国首批双创示范基地、被科技部确定为“先进矿山装备国家专业化众创空间”。公司目前拥有四个层面的创客团队。一是技术创客团队，由 10 名院士和 3 名专家组成院士专家顾问委员会，聘任公司 15 名技术领军人物为首席技术专家，牵头组建 18 个技术2016 年年度报告 13/189 创客团队；二是工人创客团队，首批聘任了 5 名大工匠，建立了 22 个工人创客群，围绕“五个定位”，开展创客活动；三是国际化创客团队，建立了以澳洲矿山装备研发中心和 SMCC 公司为核心的国际化创客团队；四是社会创客群，通过协作开发平台，让社会上的数百名教授、研究员、工程师、博士等依托公司创新项目开发新产品新技术。形成了“三线共建”、“四群共舞”的全员创新、协同创新、开放创新的良好局面。通过“四群共舞”的创客体系的构建，加速产、学、研、用、供协同创新和成果转化，形成 18 个技术创客群、22 个工人创客群体，直接参与者超过 800人，影响带动 1000 名技术人员和 4000 名一线工人创新创效。5 5.客客户资源优势户资源优势 公司始终坚持以市场为导向，以客户为中心。把市场定位在高端客户，“以高端技术支撑高端产品，以高端产品服务高端客户，以高端客户赢取高端市场”。依托于研发和制造优势，公司先后与 13 大全国煤炭基地、10 大钢铁集团、8 大有色企业、12 大水泥生产商等建立了长期战略合作关系，并与世界三大矿业巨头、世界五大水泥集团和铜、金、铝三大有色巨头建立了长期供货关系。公司建立和形成了由拉法基、豪西姆、康麦克斯、海德堡、意大利水泥、巴西淡水河谷、必和必拓、中国神华、华能集团、中国黄金、海螺水泥等国内外多领域 60 多家高端客户构成的大客户群，为相关产业提供了具有自主知识产权的大型化、重型化、成套化、机电液一体化的重大技术装备和工程总包服务。6.6.国际化优势国际化优势 公司全面贯彻和实施国际标准与国际规范，坚定不移地走国际化道路，实现了从内向型企业向国际化企业的转型，市场版图覆盖欧美、澳洲、南美、南非等高端市场和新兴市场，产品覆盖“一带一路”沿线 30 多个国家和地区，构建了全球化研发、营销、生产、服务四大功能的国际化布局，形成了成套、主机、备件、服务四大全球化服务领域，成为全球最具竞争力的矿业和水泥装备供应商。公司组建了以澳洲研发中心和 SMCC 公司为核心的国际创客团队，这支创客团队覆盖公司的西班牙工厂、巴西公司、南非公司、智利公司、北美公司和印度公司等 9 个海外机构的 240 多名“洋专家”。他们充分利用国际科技信息和人才资源直接参与课题研发，并与国内的技术创客团队联合互补，形成了海外和国内协同创新、开放创新的工作格局，使公司建立了国际化设计、制造、服务、实验、技术标准及规范，实现了研发创新和国际接轨。2016 年年度报告 14/189 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国内外市场形势依然复杂而严峻，随着公司服务的煤炭、冶金、矿山、建材等产能过剩行业去产能进入实质推进期，下游行业固定资产投资增速下滑趋势明显，市场需求低迷、行业竞争加剧，公司重型装备制造业板块产品订单价格持续下滑。受上述因素影响，公司 2016 年实现营业收入 37.71 亿元，同比减少 6.20%。其中，建材、矿山和电力电子行业分别占公司当年营业收入的 35.30%、18.99%和 13.36%。2016 年大宗材料、商品、动力能源等成本价格大幅上升，对公司的经营造成了较大影响。由于公司采取的是以销定产的销售模式，即先签订合同后组织生产，而公司主机产品的生产周期通常为 8 至 12 个月，成套项目通常为 24 个月，因报告期内公司正在执行的合同多数为 2014 年和2015 年已签订的合同，因此 2016 年实际执行时，合同签订价格无法抵消报告期内因大宗材料、商品和动力能源成本价格大幅上涨所带来的影响；且公司正在推进从传统重型装备制造业向战略新兴产业布局转型，正处于战略转型期的投入阶段，新兴产业研发费用、人工成本、前期制造费用等支出增加，引起制造综合成本短期内上升。受此等因素的综合影响，尽管公司进一步强化成本倒逼机制，努力控制成本，2016年度发生营业成本36.87亿元，公司2016年综合毛利率为2.24%，综合毛利率较同期下降 25.12 个百分点。2016 年公司根据企业会计准则相关规定计提的资产减值准备较上年同期有所增加，主要是公司根据 2016 年减值测试结果对应收账款、存货、固定资产、在建工程等计提了资产减值准备4.90 亿元。在上述多重因素影响下，公司 2016 年利润总额-15.12 亿元、归属于母公司股东的净利润为-15.84 亿元。面对严峻的市场形势，中信重工深入调研，认真分析，“直面危机，坚持创新发展理念，坚持全面深化改革”，一手抓开源，一手抓节流，努力保持公司的稳定运行。（一）开源方面，公司以确立“十三五”规划为契机，确立了“核心制造+综合服务商”的新型商业模式，梳理业务板块，实施“新动能”与“传动动能”双轮驱动，以提振公司业绩，加强公司核心竞争力。1 1、确立确立 “十三五”的规划蓝图和发展战略“十三五”的规划蓝图和发展战略 2016 年年度报告 15/189 公司原董事长任沁新因到法定退休年龄辞去公司董事长等相关职务，经公司第三届董事会第十七次会议决议，选举原总经理俞章法先生任公司新任董事长、原副总经理王春民先生任公司新任总经理。董事会会后，新班子迅速就位，顺利完成交接工作。新班子就位后，结合公司发展确立了“核心制造+综合服务商”的新型商业模式。通过对现有产品和业务的梳理，并结合公司发展战略，将业务归并为“新动能”和“传统动能”两大部分。“新动能”作为公司着力培育的战略性新兴产业，主要包括节能环保装备、机器人及智能装备、新能源动力装备等产业板块；传统动能主要包括重型装备、工程成套等产业板块。明确了“十三五”的发展方向和发展思路，坚持“新动能”和“传统动能”并举、内生增长与外延发展并举，坚持创新驱动，深化技术创新和管理创新；着眼于将传统制造业与现代服务业的深度融合，在新型商业模式“核心制造+综合服务商”的引领下，实现传统产业绿色化突围和发展，坚持以核心制造为基础，支撑和培育综合服务，以综合服务提升和拉动核心制造，致力于为全球客户提供最佳工业解决方案，为客户和股东创造价值。公司将高度关注增长模式，以资本为纽带，以价值为导向，努力打造重型装备、工程成套、节能环保、机器人及智能装备、新能源动力等产业板块，以产业发展带动公司发展。2 2、“新动能”与“传统、“新动能”与“传统动能”双轮驱动，综合施策，精准发力动能”双轮驱动，综合施策，精准发力 报告期内，传统动能方面，面对严峻的国内外市场形势，公司深挖市场资源，调整营销策略，强化主机订货、开拓成套市场、完善大服务体系。新动能方面，公司以特种机器人为突破口，发展增量，充分利用中信重工的品牌、资源等综合优势，开诚智能灵活的机制优势，大力发展特殊工况和高危环境下的特种机器人应用，特种机器人产业取得了爆发式增长，2016 年全年实现订货1409 台。目前，中信重工已发展成为国内最大的特种机器人研发和产业化基地之一。报告期内，公司还实现了大功率高压变频器批量市场订货。公司 2016 年全年实现新增订货 84.48 亿元，同比增加 53.61%。3 3、以打造产业板块、调整管控模式为主线，深化改革，激发员工活力、以打造产业板块、调整管控模式为主线，深化改革，激发员工活力 公司成立深化改革领导小组，坚持改革创新、战略导向、价值驱动、合作共赢、有序推进的原则，根据公司战略规划，制定了深化改革方案并有序推进。一是强化技术先导战略，实行科研开发和成套业务经营分离，不断提升工程、产品、工艺技术研发的整体实力和水平；二是深化干部人事制度改革，健全完善选贤任能的用人机制；三是以打造产业板块为核心，调整管控模式和考核激励机制，优化资源配置；四是系统推进人力资源和薪酬制度改革，激发各个层级的积极性。4 4、践行“一带一路”战略，持续推进国际化进程、践行“一带一路”战略，持续推进国际化进程 2016 年年度报告 16/189 报告期内，公司继续践行“一带一路”战略，持续推进国际化进程，全年海外市场销售收入15.10 亿元，占公司总收入的 40.04%。柬埔寨 KCC2 项目、缅甸 MCL 水泥项目顺利运营，巴基斯坦先锋水泥公司 12MW 余热发电 EP 成套项目正式并网发电，为中信重工在“一带一路”沿线国家起到了良好的示范作用。5 5、核心竞争力进一步增强、核心竞争力进一步增强 报告期内，公司荣获第四届中国工业大奖，该奖项为我国工业领域最高奖项；成为全国首批“双创”示范基地，是当年首批 7 个企业示范基地之一；获得国家科技进步奖一等奖 1 项、二等奖 1 项；获第二届中国质量奖提名奖；首批制造业单项冠军示范企业；国家海关总署 AEO 高级认证企业资质；成为首批国家专业化众创空间示范；获评河南省先进基层党组织；连续 11 次为神舟飞船护航；特种机器人制造智能化工厂项目获国家立项。（二）节流方面，公司以管理创效为目标，推行精细化管理，强化责任和考核，全面梳理管控流程，充分挖掘降本增效潜力。1、强化资金管控，提高资金使用效率，完善预算管理，定期进行预警和效益分析。利用资本平台，拓宽融资渠道，改善融资结构，降低融资和财务成本。2、通过设定目标控制成本，强化成本倒逼机制等控制措施，严控运营成本。严格执行技改投资项目报批程序和概算控制，实现了技改项目的全过程控制。3、推行品质提升工程，积极践行“以客户和市场为中心”的经营理念，优化全流程管理；梳理核心制造，深化流程再造，有序转移和退出低效、无效和亏损工序；持续加强先进加工经验的推广应用，不断推动工艺效率革命的有效开展，使关键零部件加工效率平均提高 26.28%，批量化生产效率明显提高。4、梳理绩效考核办法，完善薪酬激励机制，系统推进人力资源和薪酬制度改革，激发全体员工的积极性。（三）2017 年，公司为实现扭亏为盈，将采取以下措施：1 1、着力打造产业板块，加速新旧动能转换，保障公司业绩、着力打造产业板块，加速新旧动能转换，保障公司业绩 公司将加快构建集传统动能、新动能于一体的现代产业体系，加快新旧动能转换，不断增强产业核心竞争力。优化存量，提升传统动能。包括，紧贴市场需求，灵活运用营销组合策略，在多产业多领域内深耕细作，强化主导产品的优化，提升机电液一体化配套率，做大做强工程成套，以“互联网+”为抓手，打造完整的服务体系和专业化服务能力，增强传统产品的市场竞争力；发展增量，加快培育新动能。2017 年，公司将积极谋划在节能环保装备、新能源动力装备等新2016 年年度报告 17/189 动能产业板块的发展战略和产业布局，未来将充分利用内外部资源和优势，通过包括自主研发、合资合作等方式，打造余热利用、垃圾处理、固液分离等节能环保装备产业板块，以新能源动力系统为主的新能源动力装备产业板块，深耕传统高新技术国防装备配套市场，积极拓展航空航天用铸锻件、大型船舶用机电配套件、大型国防装备基础件领域。2 2、强化创新驱动，技术创新与管理创新并进、强化创新驱动，技术创新与管理创新并进 公司将不断深化技术创新，强化以集成为核心的工艺技术、产品技术、控制技术创新，以产业化为核心的引进、消化、吸收、再创新，引领技术发展趋势；完善协同创新体系，高效配置和集成各类创新要素，加大新产品、新技术的研发力度，确保粉磨系统智能控制技术、高效炉冷烧结和高炉渣干法处理余热发电技术、特种消防机器人技术等一批重点研发课题及产业化取得实效；以持续开展工艺效率革命活动为抓手，通过引入新技术、开发新工艺，促进传统产品工艺技术升级，实现工艺制造成本的全面降低和工艺全方位优化；突出应用导向，一切研发和创新最终必须以市场和客户需求为导向，把创新成果变成实实在在的市场和订单。公司将着力推进管理创新。以“职能+产业板块”整体管控定位为主线，加快职能调整和转变，提升管理能力和服务支持效率；持续深入开展品质提升工程，建立长效机制，促进公司产品质量和品牌形象实现质的提升和新的突破；深挖财务创效潜力，提高资金使用效率和效益。坚持从从资产效率和资本效益角度优化各项经营活动，盘活存量资产，大力推进降本增效工作，提升企业盈利能力；紧跟国家产业和结构调整政策，积极争取技术创新立项和创新奖励立项，扩大政府资金支持。3 3、加快国际化发展、加快国际化发展 根据公司国际化深化改革的战略目标，公司在原国际业务部基础上，组建成立中信重工国际公司，以加强海外业务管理，借助“一带一路”国家战略的实施，充分调动各方积极性，加大国际市场开拓和产品结构调整力度，快速推进国际化进程，做强做大公司国际市场。一是大力开拓国际成套市场，做大做强国际水泥及余热发电成套市场；二是调整产品结构，扩大主机订货、加快机器人、变频等新产品国际化推广步伐。三是做大备件及服务产业，加快海外备件服务基地建设，完善全球备件服务网络，建立国际大客户备件及运营数据库，进一步提升国际服务水平。4 4、全面深化改革，推进改革措施落地、全面深化改革，推进改革措施落地 以组织管控模式的改革支持各产业板块做大做强。全面推进由“直线系统”管控向“职能产业板块”管控模式转变，对主导产业实行专业化经营、扁平化管理，形成研、产、销联动一体化考核，实现从卖产品到做企业、经营产业的调整。以薪酬体系的改革激发各产业、各系统2016 年年度报告 18/189 的活力和创造力。以干部人事制度的改革，强化干部队伍的担当精神，打造职业经理人队伍。以技术系统的改革有效推动新产品、新业务的发展。建立公平、公开、公正的人才选用育留机制。5 5、深化“双创”工作，助力公司业绩提升、深化“双创”工作，助力公司业绩提升 以“互联网+”为抓手，打造综合服务商。从传统产品思维模式转向物联网思维模式，实现从关注产品到关注客户，为客户提供增值服务转变；推进“双创”三大平台建设，完成线上平台建设；制订和推进实施各个创客群管理制度，探索创客群运行模式，进一步丰富创客体系内涵，提升创客群发展质量；双创工作助推体制机制改革创新，与公司深化改革保持高度契合，以深改促“双创”，用“双创”助深改，力求在新产品、新业务的产业化上实现体制机制的新突破。五是提升众创空间建设水平，结合双创示范基地建设，打造围绕公司产业链上下游“产学研用供”创新资源的共享与合作空间。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 内容详见本章节“一、经营情况讨论与分析”。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变