600027_2016_华电国际_2016年年度报告_2017-03-28.pdf

2016 年年度报告 1/165 公司代码：600027 公司简称：华电国际 华电国际电力股份有限公司华电国际电力股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、本本公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。三、三、德勤华永会计师事务所德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、本本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）王开喜先生声明：保证年度报告中财务报员）王开喜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按照母公司国内会计报告净利润提取10%的法定公积金411,366千元；建议2016年度派发股息每股0.136元（以总股本9,862,976,653股为基数），总额合计人民币1,341,365千元。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，本公司郑重声明该计划不构成本公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用不适用 本公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险及措施的内容。2016 年年度报告 2/165 十、十、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 3/165 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股股份变动普通股股份变动及股东情况及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.165 2016 年年度报告 4/165 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 供电煤耗 指 火力发电机组每供出 1 千瓦时电能平均耗用的标准煤量，单位为克/千瓦时或 g/kWh 利用小时数 指 机组实际发电量折合成机组额定容量时的运行小时数 发电量 指 电厂（发电机组）在报告期内生产的电能量，简称“电量”。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量，即发电机实际发出的有功功率与发电机实际运行时间的乘积 控股装机容量 指 按照财务合并报表口径计算的各下属子公司装机容量总和 2016 年年度报告 5/165 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 华电国际电力股份有限公司 公司的中文简称 华电国际 公司的外文名称 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 HDPI 公司的法定代表人 赵建国先生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周连青先生 张戈临先生 联系地址 北京市西城区宣武门内大街2号 北京市西城区宣武门内大街2号 电话 010-8356 7779 010-8356 7900 传真 010-8356 7967 010-8356 7963 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省济南市经十路14800号 公司注册地址的邮政编码 250014 公司办公地址 北京市西城区宣武门内大街2号 公司办公地址的邮政编码 100031 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报及证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市西城区宣武门内大街2号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华电国际 600027/H股 香港交易所 华电国际电力股份 01071/2016 年年度报告 6/165 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城西二办公楼 8 楼 签字会计师姓名 郭晓波、李福春 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤关黄陈方会计师行 办公地址 中国香港特别行政区金钟道88号太古广场一座 35 楼 签字会计师姓名 王天泽 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 签字的保荐代表人姓名 杨博、周益聪 持续督导的期间 2015 年、2016 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 63,346,051 71,014,693(10.80)76,633,251 68,397,717 归属于上市公司股东的净利润 3,344,443 7,693,880(56.53)6,355,824 5,901,814 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,003,703 7,446,813(59.66)7,132,149 7,132,149 经营活动产生的现金流量净额 22,132,247 31,525,719(29.80)26,384,237 23,760,725 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 42,619,387 42,368,831 0.59 34,145,232 31,654,587 总资产 210,111,953 206,655,196 1.67 203,197,678 188,264,582 2016 年年度报告 7/165 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.339 0.842(59.74)0.793 0.736 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.305 0.815(62.58)0.889 0.889 加权平均净资产收益率（%）7.93 21.00 减少13.07个百分点 21.69 21.88 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.15 21.16 减少14.01个百分点 25.85 25.85 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股东的净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用不适用 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 3,344,443 7,693,880 42,619,387 42,368,831 按国际会计准则调整的项目及金额：同一控制下的企业合并(354,417)(755,748)3,003,194 3,357,611 政府补助 33,592 35,622(421,169)(454,761)维简费、安全生产费 46,820(17,677)11,308 4,547 联营企业投资股权被动稀释(144,595)-调整对税务的影响 87,986 37,238(656,932)(744,918)归属少数股东 113,970 336,124(717,471)(832,121)按国际会计准则 3,127,799 7,329,439 43,838,317 43,699,189 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 (1)根据本公司按照国际财务报告准则编制的财务报表中所采用的会计政策，无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本公司所支付的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。2016 年年度报告 8/165 根据中国企业会计准则，对于同一控制下企业合并，本公司在企业合并中取得的资产和负债，是按照合并日被合并方的账面价值计量。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产账面价值份额的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。另外，根据中国企业会计准则，同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，对合并报表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间(不早于双方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间)一直存在。(2)根据国际财务报告准则，满足一定条件的政府补助会先记于长期负债，并当有关的工程符合政府补助的要求时，在其有关资产的使用期限内按直线法摊销记入利润表内。根据企业会计准则，部分此类政府补助(有政府文件规定记入资本公积的)不确认为递延收益。(3)按中国政府相关机构的有关规定，煤炭企业应根据煤炭产量计提维简费、安全生产费，计入当期费用并在所有者权益中的专项储备单独反映。按规定范围使用专项储备用于费用性支出或形成固定资产时，按实际支出或形成固定资产的成本冲减专项储备。根据国际财务报告准则，维简费、安全生产费在提取时以利润分配形式在所有者权益中的专项储备项目单独反映。对在规定使用范围内的费用性支出，于费用发生时计入当期损益，相关资本性支出则于发生时确认为物业、厂房及设备，按相应的折旧方法计提折旧，同时按照当期维简费、安全生产费的实际使用金额在所有者权益内部进行结转，冲减专项储备项目并增加未分配利润项目，以专项储备余额冲减至零为限。九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 16,854,380 12,702,370 16,323,753 17,465,548 归属于上市公司股东的净利润 1,818,815 816,647 1,082,966(373,985)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,776,807 679,528 986,933(439,565)经营活动产生的现金流量净额 6,641,125 5,112,178 5,503,860 4,875,084 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2016 年年度报告 9/165 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益(11,740)(127,282)(571,449)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 433,350 242,811 231,023 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-745,003 1,245,793 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 106,561-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,816 8,197 45,423 对外委托贷款取得的损益 14,085 7,719-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 32,353(168,091)(7,313)其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,740 20,491(1,390,653)少数股东权益影响额(103,345)(289,958)(313,326)所得税影响额(138,080)(191,823)(15,823)合计 340,740 247,067(776,325)十一、十一、采用公允价值计量的采用公允价值计量的项目项目 适用不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 50,786 45,502(5,284)-合计 50,786 45,502(5,284)-十二、十二、其他其他 适用不适用 2016 年年度报告 10/165 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司是中国最大型的综合性能源公司之一，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤燃气发电机组及多项可再生能源项目。本公司发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，地理位置优越，主要处于电力负荷中心或煤矿区域附近。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计 61 家，控股装机容量为 48,139.7 兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股装机容量共计 42,966.5兆瓦，水电、风电、太阳能发电等可再生能源发电控股装机容量共计 5,173.2 兆瓦。报告期内，本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求，其中销售电力产品收入占本公司主营业务收入的约 92.56%。本公司火力发电机组约占本公司控股装机容量的 90%，其他发电机组包括水力发电、风力发电和太阳能发电等。2016 年中国电力市场供需相对宽松。截至 2016 年底，全国的发电装机容量约为 16.46 亿千瓦，同比增长 8.2%。其中，火力发电的装机容量约为 10.54 亿千瓦，同比增长约 5.3%，占全部装机容量的约 64%；水力发电的装机容量约为 3.32 亿千瓦，同比增长 3.9%，占全部装机容量的约 20%。全国 6,000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时为 3,785 小时，同比降低 203 小时，其中，火电的利用小时为 4,165 小时，同比下降 199 小时。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 1规模优势 本公司是中国装机容量最大的上市发电公司之一，发电资产遍布全国十四个省、市、自治区，抵御系统风险能力较强。发电装机类型除燃煤发电机组外，还包括燃气发电、水力发电、风力发电、生物质能发电和太阳能发电。产业链相对完善，拥有煤炭资源约 22 亿吨。2先进的电力生产设备 截至 2016 年底，本公司的燃煤发电机组中，90%以上是 300 兆瓦及以上的大容量、高效率、环境友好型机组，其中 600 兆瓦及以上的装机比例约占 54%，远高于全国平均水平。300 兆瓦及以下的机组经过供热改造后，供热能力明显提升，为参与后续市场竞争奠定了先发优势。随着大批高效率的机组投入运营，本公司的单位发电能耗持续降低，使本公司的在节能发电调度中持续保持较高的相对竞争力，并在行业中始终保持领先水平。2016 年年度报告 11/165 3丰富的电力生产管理经验 本公司拥有悠久的历史，拥有一批经验丰富、年富力强的公司管理者和技术人才，积累了丰富的发电厂经营管理经验，保证了公司电力经营管理和业务拓展的顺利推进。4健全的公司治理结构和良好的市场信誉 本公司作为在香港和上海两地上市的公众公司，自上市以来，高度重视现代企业制度建设，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部管理、规范化运作和内部控制体系，本公司股东大会、董事会、监事会依法规范运作，使全体股东的利益得以保障。本公司在境内外资本市场树立了规范透明的良好形象，积累了良好的市场信誉，融资渠道广泛、融资能力强。2016 年年度报告 12/165 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 据有关资料统计，初步核算，2016 年，全国国内生产总值（GDP）为人民币 744,127 亿元，比上年增长 6.7%。2016 年，全社会用电量 59,198 亿千瓦时，同比增长 5.0%。分产业看，第一产业用电量 1,075 亿千瓦时，同比增长 5.3%；第二产业用电量 42,108 亿千瓦时，同比增长 2.9%；第三产业用电量 7,961 亿千瓦时，同比增长 11.2%；城乡居民生活用电量 8,054 亿千瓦时，同比增长10.8%。报告期内，公司深入贯彻落实董事会各项决策部署，在煤价大幅上涨、利用小时持续下滑、市场竞争日趋激烈、环保约束不断增强等复杂严峻的形势下，本公司全年发电量完成1,900.64亿千瓦时，比去年同期降低 0.52%；售热量完成 6,972 万吉焦，同比增长 9.46%。在成本控制方面，针对煤价暴涨，全面分析煤矿生产、社会库存、需求变化以及地方煤炭去产能执行情况，科学制订采购策略，优化进煤结构，把控进煤节奏，保持合理库存，全力控制煤炭采购成本，同时加强厂内燃料管理。另外，本公司还充分发挥公司总部的融资和资金配置优势，通过发行债券，努力降低利息支出；通过开展高利率借款置换，降低本公司的全年资金成本率，公司的财务费用同比降低超过人民币 10 亿元。在项目发展方面，本公司积极应对复杂严峻的发展形势，扎实推进结构优化。加快布局清洁能源项目，一批燃气发电、风力发电和太阳能发电等清洁能源项目获得核准或备案，有序推进重点电力项目发展。在安全生产及环保方面，本公司深入开展危险点分析、隐患排查治理，安全生产基础进一步强化。加大“非停”管控力度，报告期内有 11 家火电企业实现“零非停”。强化机组运营和节能管理，27台机组被评为全国火电优胜机组，占全国获奖台数的 12%，其中一等奖 8 台。强化环保技改过程管控，累计有 68 台共 26,925 兆瓦燃煤机组实现了超低排放。完善环保监控平台建设，加强环保实时在线监督，环保管控力度进一步增强。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，本公司实现营业总收入人民币 633.46 亿元，比上年同期减少约 10.80%；营业成本为人民币 490.34 亿元，比上年同期增长约 3.86%；归属于母公司股东的净利润为人民币 33.44 亿元，比上年同期下降约 56.53%；基本每股收益为人民币 0.339 元。2016 年年度报告 13/165 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 63,346,051 71,014,693(10.80)营业成本 49,033,770 47,213,012 3.86 管理费用 1,716,414 1,995,225(13.97)财务费用 4,913,391 5,955,205(17.49)经营活动产生的现金流量净额 22,132,247 31,525,719(29.80)投资活动产生的现金流量净额(15,633,946)(13,502,484)不适用 筹资活动产生的现金流量净额(9,377,763)(14,570,706)不适用 1.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 2016 年，本公司实现营业总收入约为人民币 633.46 亿元，比上年同期减少约 10.80%，主要原因是燃煤机组上网电价下调、市场电量占比升高的影响。2016 年，本公司主营业务成本约为人民币 488.54 亿元，同比增加约 3.96%，主要原因是煤炭价格上涨导致的燃料费用增加。2016 年，本公司燃料费约为人民币 288.41 亿元，同比增加约 6.57%，主要原因是煤炭价格上涨的影响。2016 年，本公司的煤炭销售成本约为人民币 10.51 亿元，同比减少约 34.56%，主要原因是本公司对外销售煤炭数量减少的影响。2016 年，本公司折旧与摊销费用约为人民币 103.34 亿元，同比增加约 8.53%，主要原因是新投产机组及技改项目转资的影响。2016 年，本公司职工薪酬约为人民币 45.19 亿元，同比增加约 2.56%，主要原因是新机组投产的影响。2016 年，本公司维护、保养及检查费用约为人民币 30.74 亿元，同比减少约 5.48%，主要原因是材料费及修理费减少的影响。2016 年，本公司其他生产费用约为人民币 10.34 亿元，同比减少约 9.54%，主要原因是购电费减少的影响。2016 年年度报告 14/165 (1)主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分、分地区情况地区情况 单位:千元 币种:人民币 对外主营业务分行业/产品情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）发电 58,162,964 44,016,005 24.32(11.04)4.70 减少 11.37个百分点 供热 3,441,752 3,327,924 3.31 4.07 14.16 减少 8.54个百分点 售煤 1,232,430 1,509,615(22.49)(27.40)(25.86)减少 2.55个百分点 主营业务对公司营业收入影响较大的地区的情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东 26,912,959 20,813,567 22.66(12.47)7.29 减少 14.24个百分点 湖北 7,398,860 5,794,140 21.69(16.48)(2.44)减少 11.27个百分点 宁夏 5,048,541 3,690,972 26.89(12.83)(6.91)减少 4.65个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用不适用 本公司的主营业务主要是在中国境内从事发电、供热及售煤业务。(2)产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 (3)成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业/产品情况 分行业/产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)发电 主营业务成本 44,016,005 90.10 42,042,014 89.47 4.70 供热 主营业务成本 3,327,924 6.81 2,915,117 6.20 14.16 售煤 主营业务成本 1,509,615 3.09 2,036,144 4.33(25.86)2016 年年度报告 15/165 成本分析其他情况说明 适用不适用 (4)主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用不适用 前五名客户销售额 445.83 亿元，占年度销售总额 70.37%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 88.90 亿元，占年度采购总额 19.43%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 58.48 亿元，占年度采购总额 12.78%。其他说明 2016 年，本公司向前五名客户销售收入详细情况如下：单位：千元 币种：人民币 客户名称 营业收入 占营业收入总额的比例%1.山东省电力公司 25,302,887 39.94 2.湖北省电力公司 6,736,667 10.63 3.宁夏电力公司 5,010,647 7.91 4.浙江省电力公司 3,770,170 5.95 5.安徽省电力公司 3,762,934 5.94 合计 44,583,305 70.37 2.费用费用 适用不适用 2016 年，本公司税金及附加约为人民币 9.91 亿元，同比增加约 39.74%，主要原因是本公司根据财政部要求，调整税金及附加的影响。2016 年，本公司管理费用约为人民币 17.16 亿元，同比减少约 13.97%，主要原因是房产税、土地使用税等核算科目调整及排污费、一般管理费节约的影响。2016 年，本公司财务费用约为人民币 49.13 亿元，同比减少约 17.49%，主要原因是本公司资金成本率降低的影响。2016 年，本公司资产减值损失约为人民币 10.88 亿元，主要是本年对部分发电资产计提资产减值。2016 年，本公司所得税费用约为人民币 17.66 亿元，同比减少约 47.06%，主要原因是本公司盈利减少的影响。3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2016 年年度报告 16/165 适用不适用 情况说明情况说明 适用不适用 4.现金流现金流 适用不适用 2016 年，本公司经营活动产生的现金净流入额约为人民币 221.32 亿元，同比减少约 29.80%，主要是本公司燃煤发电机组上网电价下降及电煤采购价格上涨的影响。2016 年，本公司投资活动产生的现金净流出额约为人民币 156.34 亿元，同比增加约 15.79%，主要是基建工程支出增加的影响。2016 年，本公司筹资活动产生的现金净流出额约为人民币 93.78 亿元，同比减少约 35.64%，主要由于本公司 2016 年无股本融资及到期债务减少的影响。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用不适用 2016 年年度报告 17/165 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 6,463,739 3.08 9,584,650 4.64(32.56)主要原因是固定资产等长期资产投资增加的影响 存货 2,737,360 1.30 2,052,855 0.99 33.34 主要原因是燃煤价格升高的影响 其他流动资产 2,449,818 1.17 1,034,354 0.50 136.85 主要原因是待抵扣增值税增加的影响 应付票据 2,381,024 1.13 1,577,396 0.76 50.95 主要原因是燃煤结算票据增加的影响 应交税费 715,432 0.34 1,648,195 0.80(56.59)主要原因是本年应交企业所得税减少的影响 应付股利 708,751 0.34 1,543,662 0.75(54.09)主要原因是所属单位宣告分红减少的影响 其他流动负债 19,785,514 9.42 15,756,069 7.62 25.57 主要原因是超短期融资券增加的影响 长期借款 59,694,089 28.41 63,830,878 30.89(6.48)主要原因是短期债券融资替代长期借款的影响 2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 于 2016 年 12 月 31 日，本公司的部分子公司为取得借款约为人民币 194.91 亿元（2015 年末为人民币 206.98 亿元），将其电费收费权质押；另有部分子公司为取得银行借款约为人民币 33.30 亿元（2015 年末为人民币 30.88 亿元），将其发电机组及相关设备、土地使用权及采矿权抵押。3.其他说明其他说明 适用不适用 2016 年年度报告 18/165(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 本公司主要从事发电业务，详情如下：2016 年年度报告 19/165 电力行业经营性信息分析电力行业经营性信息分析 1.报告期内电量电价情况报告期内电量电价情况 适用不适用 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 山东 8,290,600 8,330,000-0.47%7,732,200 7,787,100-0.71%382.88 火电 8,183,200 8,278,100-1.15%7,626,200 7,735,800-1.42%379.30 风电 107,400 51,900 106.94%106,000 51,300 106.63%640.50 四川 1,155,800 1,413,200-18.21%1,109,500 1,352,600-17.97%300.31 火电 421,200 607,700-30.69%381,700 554,200-31.13%433.67 水电 734,600 805,500-8.80%727,800 798,400-8.84%230.37 河南 1,004,900 1,030,400-2.47%939,400 965,800-2.73%354.41 火电 1,004,900 1,030,400-2.47%939,400 965,800-2.73%354.41 宁夏 2,293,100 2,435,100-5.83%2,131,800 2,267,900-6.00%274.98 火电 2,100,400 2,282,400-7.97%1,944,000 2,119,100-8.26%243.36 风电 187,700 148,100 26.74%183,000 144,300 26.82%593.04 光伏发电 5,000 4,600 8.70%4,800 4,500 6.67%948.66 安徽 1,849,400 1,834,500 0.81%1,759,800 1,746,000 0.79%351.31 火电 1,849,400 1,834,500 0.81%1,759,800 1,746,000 0.79%351.31 浙江 535,000 395,900 35.14%519,300 377,000 37.75%849.42 火电 535,000 395,900 35.14%519,300 377,000 37.75%849.42 天津 172,400 181,300-4.91%168,700 177,300-4.85%711.14 火电 172,400 181,300-4.91%168,700 177,300-4.85%711.14 河北 1,086,400 1,056,900 2.79%967,800 942,800 2.65%391.25 火电 951,700 953,300-0.17%835,000 840,600-0.67%362.15 风电 122,100 99,000 23.33%120,600 97,700 23.44%527.46 水电 4,900 4,600 6.52%4,600 4,500 2.22%897.04 2016 年年度报告 20/165 发电量(万千瓦时)上网电量(万千瓦时)上网电价(元/兆瓦时)经营地区/发电类型 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 光伏发电 7,700-7,600-1,122.31 广东 241,200 292,300-17.48%225,000 273,000-17.58%476.18 火电 238,600 292,300-18.37%222,400 273,000-18.53%474.64 风电 2,600-2,600-610.00 湖北 2,090,300 2,049,900 1.97%1,960,100 1,920,600 2.06%402.11 火电 2,079,500 2,049,900 1.44%1,949,500 1,920,600 1.50%399.95 风电 5,600-5,500-610.00 光伏发电 5,200-5,100-1,000.00 山西 211,600 10,400 1934.62%193,600 9,600 1916.67%291.47 火电 211,600 10,400 1934.62%193,600 9,600 1916.67%291.47 内蒙古 75,700 75,500 0.26%74,800 74,900-0.13%525.97 风电 75,700 75,500 0.26%74,800 74,900-0.13%525.97 合计 19,006,400 19,105,400-0.52%17,782,000 17,894,600-0.63%380.13 2.报告期内电量、报告期内电量、收入收入及成本情况及成本情况 适用不适用 单位：千元 币种：人民币 类型 发电量（万千瓦时）同比 收入 上年同期数 变动比例（%）成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例（%）上年同期金额 上年同期占总成本比例（%）本期金额较上年同期变动比例(%)火电 17,747,900-0.94%54,032,510 61,816,955(12.59)主营业务成本 41,921,521 95.24 40,263,667 95.77 4.12 风电 501,100 33.81%2,430,537 1,771,261 37.22 主营业务成本 1,094,611 2.49 887,228 2.11 23.37 水电 739,500-8.70%1,544,264 1,751,888(11.85)主营业务成本 948,031 2.15 883,692 2.10 7.28 光伏发电 17,900 289.13%155,653 38,578 303.48 主营业务成本 51,842 0.12 7,426 0.02 598.11 合计 19,006,400-0.52%58,162,964 65,378,682(11.04)-44,016,005 100.00 42,042,013 100.00 4.70 2016 年年度报告 21/165 3.装机容量情况装机容量情况分析分析 适用不适用 第一、于 2016 年底，本公司的控股装机容量为 48,012.2 兆瓦。截至本报告日，本公司已投入运行的控股发电厂共计 61 家，控股装机容量为 48,139.7 兆瓦，其中燃煤及燃气发电控股装机容量共计 42,966.5 兆瓦，水电、风电、太阳能及生物质能等可再生能源发电控股装机容量共计 5,173.2 兆瓦。详细情况如下：1）控股燃煤及燃气发电机组