600810_2016_神马股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/203 公司代码：600810 公司简称：神马股份 神马实业股份有限公司神马实业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 巩国顺 另有公务 郑晓广 三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人郑晓广郑晓广、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵运通赵运通及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵运通赵运通声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司可供股东分配的利润为负数，公司2016年度不进行利润分配。截止2016年年末，公司资本公积为1,817,103,998.21元，不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/203 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本年度报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/203 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.39 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.203 2016 年年度报告 4/203 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、神马股份 指 神马实业股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 控股股东、中国平煤神马集团 指 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 神马实业股份有限公司 公司的中文简称 神马股份 公司的外文名称 SHENMA INDUSTRY CO.LTD 公司的外文名称缩写 SMIC 公司的法定代表人 郑晓广 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘臻 范维 联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号 电话 0375-3921231 0375-3921231 传真 0375-3921500 0375-3921500 电子信箱 L 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河南省平顶山市建设路63号 公司注册地址的邮政编码 467000 公司办公地址 河南省平顶山市建设路63号 公司办公地址的邮政编码 467000 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 神马实业股份有限公司董事会办公室 2016 年年度报告 5/203 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神马股份 600810 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 杨东升 李花 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 办公地址 签字的保荐代表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 办公地址 签字的财务顾问主办人姓名 持续督导的期间 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 10,040,256,145.06 8,092,003,264.92 8,088,987,117.16 24.08 9,546,682,402.63 9,542,723,616.60 归属于上市公司股东的净利润 84,888,101.67 63,143,376.76 63,129,603.97 34.44 60,712,766.82 60,530,695.31 归属于上市公司74,470,569.10 56,231,497.69 56,217,724.90 32.44 39,596,736.30 39,414,664.79 2016 年年度报告 6/203 股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,168,646,303.90-173,928,726.57-174,475,550.84 1,359,117,177.35 1,359,230,283.53 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,462,465,211.49 2,393,184,483.39 2,385,183,806.18 2.89 2,337,727,499.90 2,322,054,202.21 总资产 9,856,295,325.45 8,216,472,111.38 8,198,667,015.53 19.96 7,932,680,004.90 7,915,032,695.19 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.19 0.14 0.14 35.71 0.14 0.14 稀释每股收益（元股）0.19 0.14 0.14 35.71 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17 0.13 0.13 30.77 0.09 0.09 加权平均净资产收益率（%）3.49 2.68 2.68 增加0.81个百分点 2.51 2.51 扣除非经常性损益后的加3.06 2.39 2.39 增加0.67个1.71 1.71 2016 年年度报告 7/203 权平均净资产收益率（%）百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 由于本报告期内合并了上海神马工程塑料有限公司，故对合并期初数据及同期数据进行追溯调整。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,961,836,513.08 2,602,787,341.21 2,880,873,821.49 2,594,758,469.28 归属于上市公司股东的净利润 10,951,645.51 27,973,976.30 35,682,906.16 10,279,573.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,647,377.82 33,781,279.75 33,317,278.95-4,275,367.42 经营活动产生的现金流量净额 91,011,982.22 242,852,487.07 201,842,438.64 632,939,395.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-6,194,046.93 -69,436.31 105,473.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助16,464,482.07 7,808,851.65 1,610,853.50 2016 年年度报告 8/203 除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,678,637.45 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-80,250.00 1,594,830.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 362,993.12 -106,553.11 334,523.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-82,924.79 33,856.53-585,585.00 所得税影响额-52,720.90 -2,349,669.69-27,872.73 合计 10,417,532.57 6,911,879.07 21,116,030.52 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/203 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片的生产与销售。尼龙66 工业丝主要应用以轮胎帘子布为主，其他领域还包括帆布（输送带领域）及织带等领域；少量细旦丝应用在缝纫线及特殊织物领域。尼龙 66 帘子布主要应用于半钢子午胎，在斜交轮胎上主要应用于工程机械轮胎和飞机轮胎等特种轮胎方面。尼龙 66 切片主要应用于合成纤维和工程塑料两个领域。尼龙 66 工业丝及帘子布行业已经进入了成熟期，主要受国内外宏观经济波动的影响，下游主要受轮胎、汽车以及采矿业等行业影响较大，近年来仍保持增长的态势。公司尼龙 66 工业丝、帘子布产能规模全球第一。随着我国化纤、机械、电子、仪器、仪表等领域的发展，为尼龙 66 切片的发展提供了很好的空间。公司尼龙 66 切片产品在国内市场广受好评，畅销东南亚及欧美十几个国家和地区，成为中国聚酰胺行业的领军企业之一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司抓住科技创新的重点环节，以提高生产效率、攻克技术壁垒为突破口，在原丝 7系列实施单锭增速试验，综合增速达到 30%。在八部位实施原丝四头纺技术改造，产品质量达到优等品标准。推进实施“三个升级”项目，完成 76 项，18 项跨年度项目正按计划逐步落实，公司的竞争力持续增强。加强主辅原材料的国产化替代试验，开发出国产碘化钾供应商两家，在部分生产线批量应用，全面推广后，每年可降低成本 650 万元。成功申报国家“十三五”重大专项高强聚酰胺 66 工业丝项目，组织召开了项目启动会。认真做好国家 863 项目开发，完成橡胶基国产芳纶复合材料成型关键技术研究，成功向下游用户提供样品。持续开发高附加值差异化浸胶布，重点开发细旦产品和单股帘布，军工装具、汽车传动带、空气弹簧、航空胎等用织物产品研发成效显著，全年开发新产品并实现批量化生产 14 个，客户满意度和市场开拓能力持续提升。注重科技成果转化，获发明专利授权 4 项，2 个项目通过河南省成果鉴定，1 项成果获平顶山市科技进步特等奖。2016 年年度报告 10/203 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，公司面对严峻的市场形势，严格基础管理，各项工作扎实有序推进，产品质量稳步提升，科技研发和项目建设进展顺利，主导产品基本实现满产满销，实现归属于上市公司股东的净利润 8489 万元，与上年同期相比增加 34.44%。2016 年公司主要做了以下工作：1、严格基础管理，实现安全稳定运行 以安全生产标准化为主线、绩效考核为抓手，强化制度执行、加强现场监管，不断提高管理水平。完善月度安全办公会议制度，注重针对性和实效性，及时协调解决安全工作中遇到的实际问题。注重安全培训教育，以操作规程为主要内容，以国内外安全事故案例为警示教育，提高员工综合质素能力。强化隐患排查与整改力度，严格落实责任追究，杜绝重大隐患及事故发生。通过安全监督的动态管理和安全隐患的闭合整改，公司实现了长周期安全稳定运行。2、坚持实施对标管理，提高企业综合竞争力 坚持企业实施对标管理，把国际领先企业、行业最优企业及内部先进单位作为标杆，通过对标分析明确企业优势和不足，从成本管控、产品质量、技术升级等方面，采取了切实可行的改进措施，提高了企业的综合实力。3、坚持差异化生产，充分发挥产能 密切关注市场需求变化和各生产单元的变化情况，科学组织，周密协调，全面做好季度生产预测和月度生产平衡，前瞻性地做好原材料供应、生产组织等各项基础管理工作。加强生产过程监管，进一步完善各类生产异常处理预案，保证生产异常情况得到及时有效处理,保证各生产装置满负荷运行，努力实现产能最大化。4、加强新产品研发工作，实现产品差异化 原丝 7 系列 11 锭实施增速试验，主要品种增速已超过 30%，生产正常，产品质量达标。在八部位推进实施原丝多头纺技术改造，产品质量达到优等品标准。国家 863 项目开发工作，完成橡胶基国产芳纶复合材料成型关键技术研究，已经通过科技部专家组现场验收，向下游用户提供样品。持续开发高附加值差异化浸胶布，重点开发细旦产品和单股帘布，提升经济效益。5、统筹安排，项目建设进展顺利 公司东厂区搬迁改造项目老厂区捻织、浸胶设备全部搬迁完毕。4 万吨尼龙 66 切片项目已开工建设。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1004026 万元，较上年同期增加 24.08%；实现利润总额 11578 万元，较上年同期增加 62.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 8489 万元，较上年同期增加 34.44%。2016 年年度报告 11/203 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 10,040,256,145.06 8,092,003,264.92 24.08 营业成本 9,280,847,269.64 7,525,251,762.07 23.33 销售费用 117,839,196.65 123,150,165.69-4.31 管理费用 377,528,926.99 283,236,682.07 33.29 财务费用 133,576,623.82 163,802,676.16-18.45 经营活动产生的现金流量净额 1,168,646,303.90-173,928,726.57 投资活动产生的现金流量净额-51,938,197.15-202,916,733.41 筹资活动产生的现金流量净额-611,216,590.88 600,635,666.27 研发支出 163,914,346.80 77,368,886.01 111.86 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化纤织造 2,521,554,596.52 2,055,376,293.44 18.49-20.77-27.17 增加7.16 个百分点 尼龙化工 1,993,217,990.17 1,762,681,058.20 11.57 9.99 2.29 增加6.66 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）帘子布 1,778,624,538.09 1,551,325,265.45 12.78 3.31 0.29 增加2.63 个百分点 工业丝 742,930,058.43 504,051,027.99 32.15-49.15-60.47 增加19.44 个百分点 切片 1,993,217,990.17 1,762,681,058.20 11.57 9.99 2.29 增加6.66 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率2016 年年度报告 12/203 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）国内 3,017,089,180.40 2,543,253,705.86 15.71-16.96-23.59 增加7.31 个百分点 国外 1,497,683,406.29 1,274,803,645.78 14.88 10.01 4.77 增加4.25 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）帘子布 64,779 63,366 6,217 18.29 12.72 23.13 工业丝 70,776 71,831 7,263 1.53 4.24-13.57 切片 130,133 133,803 6,529 7.46 12.59-2.89 产销量情况说明 生产量、销售量、库存量数据单位:吨 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 化纤织造 原材料 1,831,602,849.63 47.40 1,588,086,449.13 34.94 15.33 人工工资 361,090,356.69 9.34 316,998,609.56 6.97 13.91 折旧 111,701,138.70 2.89 96,397,150.80 2.12 15.88 能源 351,034,359.15 9.08 321,938,209.79 7.08 9.04 其他 21,928,227.00 0.57 18,089,142.43 0.40 21.22 尼龙化工 原材料 1,961,143,349.90 50.75 1,824,937,978.50 40.15 7.46 人工工资 30,857,136.96 0.80 28,714,046.40 0.63 7.46 折旧 26,182,759.60 0.68 24,364,314.00 0.54 7.46 能源 93,261,115.78 2.41 86,783,942.70 1.91 7.46 其他 4,194,186.59 0.11 3,902,891.85 0.09 7.46 分产品情况 2016 年年度报告 13/203 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 帘子布 原材料 929,460,104.43 24.05 837,855,895.03 18.43 10.93 人工工资 269,303,793.33 6.97 240,668,023.68 5.29 11.90 折旧 67,319,632.38 1.74 59,489,064.74 1.31 13.16 能源 215,445,237.15 5.58 209,180,996.29 4.60 2.99 其他 14,399,076.12 0.37 11,827,828.39 0.26 21.74 工业丝 原材料 902,142,745.20 23.35 750,230,554.10 16.51 20.25 人工工资 91,786,563.36 2.38 76,330,585.88 1.68 20.25 折旧 44,381,506.32 1.15 36,908,086.06 0.81 20.25 能源 135,589,122.00 3.51 112,757,213.50 2.48 20.25 其他 7,529,150.88 0.19 6,261,314.04 0.14 20.25 切片 原材料 1,961,146,966.77 50.75 1,824,937,978.50 40.15 7.46 人工工资 30,857,193.87 0.80 28,714,046.40 0.63 7.46 折旧 26,182,807.89 0.68 24,364,314.00 0.54 7.46 能源 93,261,287.78 2.41 86,783,942.70 1.91 7.46 其他 4,194,194.33 0.11 3,902,891.85 0.09 7.46 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 403,291.40 万元，占年度销售总额 40.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 403,291.40 万元，占年度销售总额 40.17%。前五名供应商采购额 619,050.39 万元，占年度采购总额 57.72%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 619,050.39 万元，占年度采购总额 57.72%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）说明 销售费用 117,839,196.65 123,150,165.69 -4.31 2016 年年度报告 14/203 管理费用 377,528,926.99 283,236,682.07 33.29 主要由于本期加大研发投入所致。财务费用 133,576,623.82 163,802,676.16 -18.45 所得税费用 10,139,853.54 3,054,757.00 231.94 主要由于子公司利润较同期增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 132,640,024.44 本期资本化研发投入 31,274,322.36 研发投入合计 163,914,346.80 研发投入总额占营业收入比例（%）1.63 公司研发人员的数量 62 研发人员数量占公司总人数的比例（%）0.93 研发投入资本化的比重（%）19.08 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发项目情况：一、尼龙 66 工业丝单锭产能提升工艺技术研究 1、目的：本项目拟通过大幅提升单锭纺丝速度，为新建项目提高产能、降低生产成本提供技术储备。2、进展：本项目 2016 年已完成。其中 940dtex 工业丝增速达到 3150m/min，1400dtex 工业丝增速达到 2750m/min，可纺性和原丝物性正常，帘布达到优等品标准。二、尼龙 66 中低旦特品丝开发及应用 1、目的：开发尼龙 66 中低旦特品丝新品种，拓展尼龙 66 中低旦丝的应用领域。2、进展：本项目 2016 年已完成。先后开发了高耐热特品丝、防黄变缝纫线用丝等尼龙 66 中低旦特品丝新品种，使尼龙 66 中低旦丝产品的应用扩展到了汽车发动机配件、旅游用品、高档运动服装等领域，满足了不同客户的需求。三、3、4 系列牵伸辊温度控制系统升级改造 1、目的：对原丝 3、4 系列牵伸辊温度控制系统进行升级改造，采用高精度智能型控制仪表进行PID 调节控制，提高其系统运行精度、稳定性、使用寿命。2、进展：本项目 2016 年已完成。升级的牵伸辊温控系统，实现了高精度测量及现场实时显示，极大地提高了温控系统的测量控制精度和显示的准确度，同时能够及时发现故障并快速查找出故障原因，满足了原丝生产的连续性、稳定性要求。2016 年年度报告 15/203 4.4.现金流现金流 适用 不适用 2016 年 2015 年 变动比率（%）说明 经营活动产生的现金流量净额 1,168,646,303.90 -173,928,726.57 主要是因为销售商品接受劳务收到的现金较上期增加。投资活动产生的现金流量净额 -51,938,197.15 -202,916,733.41 主要是因为子公司帘子布发展购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少。筹资活动产生的现金流量净额 -611,216,590.88 600,635，666.27 主要是因为偿还债务支付的现金较上期增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 全年累计实现利润 11,578 万元，与上年同期 7,118 万元相比增加 4,460 万元的主要原因：因可比产品销量及价格变动增利 16,768 万元；因销售费用变动增利 531 万元；因财务费用变动增利 3,023万元；因营业外收支变动增利 300 万元；因管理费用变动减利 9,429 万元；因公允价值变动收益减利 31 万元；因投资收益变动减利 4,692 万元；因资产减值损失变动减利 2,010 万元。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,277,025,749.83 23.10 1,177,963,486.52 14.34 93.30 主要是 因为 销售 商品 接受 劳务 收到 的现 金较 上期 增加。应收账款 819,019,508.07 8.31 589,009,003.88 7.17 39.05 主要2016 年年度报告 16/203 由 于本 期销 售收 入货 款尚 未收 回增加。存货 602,263,595.68 6.11 762,707,585.06 9.28-21.04 长 期 股 权投资 1,593,693,448.66 16.17 1,562,347,434.98 19.01 2.01 固定资产 2,506,820,204.37 25.43 2,345,770,563.98 28.55 6.87 在建工程 451,929,520.36 4.59 664,399,528.92 8.09-31.98 主要是 因为 东厂 区退 城进 园搬 迁改 造项 目等 本期 转入 固定 资产。短期借款 2,520,200,000.00 25.57 2,736,685,776.33 33.31-7.91 长期借款 985,310,000.00 10.00 632,290,000.00 7.70 55.83 主要是 由于 本期 增加 长期 借款 所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 详见本年度财务报表附注“所有权或使用权受到限制的资产”部分。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2016 年年度报告 17/203 化工行业经营化工行业经营性信息分析性信息分析 1 1 行业基本情况行业基本情况(1).(1).行业政策及其变动行业政策及其变动 适用 不适用 (2).(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位主要细分行业的基本情况及公司行业地位 适用 不适用 1、尼龙 66 切片 全球尼龙 66 聚合物产能约 297 万吨，世界 80%的产能都集中在英威达、奥升德、索尔维、杜邦、神马、巴斯夫等大公司手中。欧美尼龙 66 产业自 1938 年杜邦发明以来，历经了 80 年的发展，工艺成熟、品质稳定、规模效应明显。亚洲经济经过近二十多年的快速增长，尼龙 66 的需求也得到了飞速发展。欧美的尼龙 66 以切片形式每年大量出口到亚洲国家。以我国为例，近年来，每年的尼龙 66 切片进口都在 30 万吨左右（含改性尼龙 66 切片）。国内产能的增加和尼龙 66 切片的反倾销都没能阻止进口的逐年增长，从另一方面也证实了国内需求的稳步增长。在我国，尼龙 66 切片下游主要用于合成纤维和工程塑料，合成纤维主要包括工业丝、民用丝、地毯丝、气囊丝、丝束等，目前需求趋于稳定；工程塑料最终产品是注塑件，包括直接注塑（原生切片直接注塑）和改性后再注塑。随着中国汽车轻量化和高铁建设等，尼龙 66 非纤用途会得到较快的发展，国际巨头纷纷在我国建设尼龙 66 改性工厂也正是看到了我国的发展潜力。随着国内研发的突破和产品品质的改善，替代进口也是我国尼龙 66 发展的努力方向。本公司是国内最早开始生产尼龙 66 切片的企业，是尼龙化工产业的主力生产企业，其主导产品为聚酰胺-66 原生切片及聚酰胺-66 改性切片，通过不断发展壮大，目前产能已达 14 万吨/年，是中国聚酰胺行业的领军企业之一。2、尼龙 66 工业丝帘子布 全球尼龙 66 工业丝产能约 45 万吨，主要生产厂家是神马和科赛，两家合计占了全球近 70%的产能。国际上，尼龙 66 工业丝帘子布市场经过多年的发展早已稳固，多年来并无扩产计划，但在中国，受汽车工业的蓬勃发展以及英威达己二胺上海工厂的投建，原料瓶颈打破，下游工厂纷纷扩产及新建尼龙 66 工业丝帘子布项目。目前一些产能仅仅是刚刚建成，随着时间的推移，新建产能逐步释放，对神马尼龙 66 工业丝帘子布产业将会是挑战。尼龙 66 工业丝帘子布主要用于轮胎骨架材料，世界汽车工业经过多年的发展，基本已经到达了一个峰值，新兴发展中国家的汽车工业也逐渐步入了低增长的态势，全球需求未来增长有限。据橡胶协会统计，2016 年全国轮胎总产量约在 6.1 亿条，同比增长 7.9%，子午化率达到 92.6%。骨架材料在轮胎工业中的应用占据首位，2016 年骨架材料总产量 355 万吨，同比增长 10%，其中尼龙帘子布25.1万吨，同比增长14.5%。我国乘用轿车的迅速发展带动了半钢子午胎的快速发展，使得改性尼龙 66 浸胶帘子布销量稳步提高，对尼龙 66 浸胶帘子布的耗用量近阶段将维持在 18万吨/年左右。随着我国基础建设的较快发展，工程轮胎以年均 20%以上的速度增长，工程轮胎市2016 年年度报告 18/203 场的发展也带动了尼龙66帘子布需求的较快增长。新的增长机遇带动了国内尼龙66市场的扩大，预计未来尼龙 66 帘子布在尼龙帘子布中的比例将大幅增加。本公司尼龙 66 工业丝、帘子布产能规模全球第一，已成为中国尼龙 66 帘子布行业的龙头企业。“神马牌锦纶长丝”荣获中国名牌产品，“神马牌浸胶帘子布”获河南名牌产品，“神马”品牌荣膺“中国驰名商标”。目前公司产品国内尼龙 66 市场占有率 90%左右，国际市场 30%左右，在国际橡胶骨架材料领域享有较高声誉，在国内外拥有一批忠实的客户群，全球前二十大轮胎制造商普利司通、米其林、固特异等均是公司的重要战略客户。公司立足企业的长远发展，高度重视研发投入，通过引进人才，加强与科研院校的合作，形成了以国家专利和专有技术为标志的自主核心竞争力。当前受国内外宏观经济影响，本公司主导产品市场竞争激烈。尼龙 66 产品性能优异，生产工艺复杂、技术要求高，其制造成本高于尼龙 6，但在某些领域尼龙 66 和尼龙 6 产品可互相替代。随着国内尼龙 6、尼龙 66 产品产能的扩大，尼龙产品竞争日益增加。2 2 产品与生产产品与生产(1).(1).主要经营模式主要经营模式 适用 不适用 公司属于生产销售型工业企业，主要从事尼龙 66 工业丝、帘子布、切片的生产与销售。尼龙 66工业丝、帘子布的运输国内主要采用汽车运输，国外采用集装箱轮船，新疆等较远客户偶尔采用铁路运输；尼龙 66 切片主要通过汽运（大卡板车、槽车、集装箱散装运输）、铁路运输和海运三种方式进行运输。存储方式主要有公司自有仓库存储和外租仓库存储两种。报告期内调整经营模式的主要情况报告期内调整经营模式的主要情况 适用 不适用 (2).(2).主要产品主要产品情况情况 适用 不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 尼龙 66 切片 尼龙 66 行业 尼龙 66 盐 合成纤维和工程塑料 生产成本和市场竞争 尼龙 66 工业丝 尼龙 66 行业 尼龙 66 盐 轮胎帘子布 生产成本和市场竞争 尼龙 66 帘子布 尼