603011_2016_合锻智能_2016年年度报告_2017-03-29.pdf

2016 年年度报告 1/196 公司代码：603011 公司简称：合锻智能 合肥合锻智能制造股份有限公司合肥合锻智能制造股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人严建文严建文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人韩晓风韩晓风及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张安平张安平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，实现净利润51,294,490.32元，提取法定盈余公积金342,921.94元，加上2015年12月31日未分配利润166,554,488.56元，扣除支付普通股股利21,807,500元，截止2016年12月31日，实际可供分配利润为195,698,556.94元。根据公司章程相关规定，结合企业实际经营情况，拟以2016年12月31日公司总股本446,198,794为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），合计派发现金红利22,309,939.70元，占当年实现的可分配利润的43.79%,剩余未分配利润结转至下一年度。该利润分配方案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/196 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险公司已在本报告中详细阐述公司可能面临的各种风险，敬请查阅敬请查阅本年度报告本年度报告第四节第四节经营情况经营情况讨论讨论与分析中与分析中“可能面对的风险可能面对的风险”部部分分。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/196 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.57 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.58 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.196 2016 年年度报告 4/196 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、合锻股份、合锻智能 指 合肥合锻智能制造股份有限公司 中信投资 指 中信投资控股有限公司 合肥建投 指 合肥市建设投资控股（集团）有限公司 合锻有限 指 本公司前身，合肥锻压机床有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中科光电 指 安徽中科光电色选机械有限公司 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 合肥合锻智能制造股份有限公司股东大会 董事会 指 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 监事会 指 合肥合锻智能制造股份有限公司监事会 报告期内 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 合肥合锻智能制造股份有限公司 公司的中文简称 合锻智能 公司的外文名称 Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HFM 公司的法定代表人 严建文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王晓峰 江成全 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 电话 0551-63676789 0551-63676789 传真 0551-63676808 0551-63676808 电子信箱 2016 年年度报告 5/196 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合锻智能 603011 合锻股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 9 层 922-966 室 签字会计师姓名 方长顺 王彩霞 秦啸 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 詹凌颖 李洲峰 持续督导的期间 2014 年 11 月 7 日至 2016 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的财务顾问主办人姓名 胡伟、李洲峰 持续督导的期间 2016 年 2 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年年度报告 6/196 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 649,707,108.20 482,400,018.88 34.68 449,840,430.99 归属于上市公司股东的净利润 51,294,490.32 27,065,526.98 89.52 28,621,935.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,353,967.26 16,700,352.66 123.67 25,615,643.48 经营活动产生的现金流量净额 80,183,675.29-23,849,907.93 45,334,991.21 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,677,415,387.78 580,594,046.35 188.91 571,576,765.40 总资产 2,014,955,416.30 934,288,235.83 115.67 952,378,561.71 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.13 0.08 62.50 0.10 稀释每股收益（元股）0.13 0.08 62.50 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.09 0.05 80.00 0.09 加权平均净资产收益率（%）4.52 4.69 减少0.17个百分点 6.78 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.29 2.89 增加0.4个百分点 6.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本公司经 2015 年年度股东大会审议通过的 2015 年度利润分配方案，实施资本公积每 10 股转增 10 股股本，根据企业会计准则第 34 号-每股收益，对 2015 年及 2014 年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益重新计算。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/196 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 146,871,662.04 179,837,004.8 163,533,174.89 159,465,266.47 归属于上市公司股东的净利润 9,724,741.61 13,259,098.01 16,084,029.78 12,226,620.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,056,301.52 13,122,140.44 10,530,818.12 7,644,707.18 经营活动产生的现金流量净额-5,910,749.57 29,559,786.19 6,194,366.83 50,340,271.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-135,389.45 -462,205.93-29,718.56 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 15,752,456.31 9,752,849.32 6,517,933.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 2016 年年度报告 8/196 委托他人投资或管理资产的损益 1,916,576.77 3,317,446.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,106,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,133,028.27 -413,766.66-5,057,400.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-2,460,092.30 -1,829,148.41-530,522.19 合计 13,940,523.06 10,365,174.32 3,006,292.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/196 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 1、液压机、机压机业务 以各类数控液压机和机压机为主，主要为客户提供各种金属及非金属成形解决方案；产品主要应用于汽车、航空航天、船舶、轨道交通、石油化工、军工、新材料应用等行业和领域。2、色选机业务 产品应用广泛，目前主要应用于农产品、海产品等食品分级和安全检测以及塑料、矿石等工业品分选检测设备。（二）经营模式 1、液压机、机压机业务（1）采购模式：采购部门依据技术中心提出的原材料需求清单编制采购计划，及时组织采购。钢板、铸锻件等主要原材料通过询价、比质从合格供应方名录中选择供应商进行采购；液压及电器外购件主要通过招标、比价等批量采购。（2）生产模式：目前公司产品主要为定制型产品，采用“按订单生产”的生产模式。生产部门根据产品产出计划，并结合各车间的生产能力，制定生产作业计划；各车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。（3）销售模式：公司主要采用直销方式销售，主要是在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，为用户提供解决方案，通过议价、竞标等方式获得用户订单，为用户提供高性能的产品。2、色选机业务（1）采购模式 中科光电主要采购的原材料为钣金件、电子元器件类和电器辅件。计调中心根据生产计划制定相应的原材料采购计划，并通过 ERP 下达经审批后的采购申请。采购部根据采购申请制作采购订单并经采购主管审批后执行采购。生产技术部和品保部对采购材料的技术标准和质量水平进行监督管控。中科光电建立了供应商绩效考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间、售前售后服务等进行评估。中科光电根据评估的结果实施相应的奖惩措施以优化供应商结构。2016 年年度报告 10/196 （2）生产模式 中科光电采用“以销定产，保持合理库存”的生产模式。中科光电按照客户订单组织生产，并据此确定原材料采购计划和生产作业计划。中科光电根据往年销售经验，结合生产能力和库存情况，对于部分标准产品保持一定合理库存，部分通用材料和部件提前备货和组装。由计调中心根据订单和标准产品备货情况制定生产装配计划，该计划下达生产部后由生产部制定生产作业计划并及时组织生产。此外，中科光电对部分非核心加工环节，如：机架、喷漆、喷塑、铝件氧化、铁件电镀等采取外协方式进行生产，以便合理安排生产、提高生产效率。（3）销售模式 在国内市场，中科光电采用以直销为主、经销为辅的销售模式。在直销方面，中科光电在各个销售区域设立办事处，建立长期稳定的客户渠道。在经销方面，中科光电通过经销商的渠道拓宽销售空间。在国内市场，由中科光电为客户提供售后服务。在海外市场，中科光电采用经销的销售模式。中科光电发展海外经销商并进行培训，由经销商开发客户，并提供售后服务。（三）行业情况 1、液压机、机压机业务 2016 年继续承受经济下行压力，全行业在分化中加速调整转型的步伐。金属成形机床分行业在经历前三季度的平稳运行后，四季度订单有走高趋势。但产品结构变化仍不明显，第四季度非数控产品的增长也很明显，产品结构调整压力对未来分行业运行会产生不利的影响。因此，2017年金属成形机床分行业运行受实体经济大环境变化的影响将加大。2、色选机业务 色选机业务近几年来一直保持持续稳定增长的态势，但行业竞争日趋激烈。二、二、报告期内公司主报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、2016 年 2 月 1 日公司向段启掌、张存爱、孙家传、程卫生、卫讯舟、鹿拥军、周世龙、汪小华、周超飞、郭银玲、朱恒书等 11 位自然人合计发行的 18,750,000 股股份的相关证券登记手续办理完毕，普通股股份总数变更为 198,250,000 股；2016 年年度报告 11/196 2、2016 年 9 月 22 日公司向泰达宏利基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司等 3 家机构合计发行的 49,698,794 股股份的相关证券登记手续办理完毕，普通股股份总数变更为 446,198,794 股。报告期期初资产总额为 934,288,235.83 元、负债总额为 353,694,189.48 元；期末资产总额为 2,014,955,416.3 元、负债总额为 337,540,028.52 元。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。无 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）管理团队专业化、知识化、年轻化 报告期内，公司聘任一名总经理（享受国务院津贴）、一名副总经理（省战略性新兴产业领军人才）、一名总工程师（享受国务院津贴），全部为正高级工程师，不仅掌握行业最先进技术，且有丰富的管理经验，对液压机和机械压力机的特点及其所服务的领域有着深刻的理解，对行业的发展动态有着准确的把握，有利于公司的长远发展。另外，公司在报告期内通过竞聘上岗，精简机构，并聘任了一批年轻管理干部，成为企业发展的中流砥柱。（二）技术开发能力持续发展 公司拥有国家认定企业技术中心、数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心、国家级博士后科研工作站、智能锻压装备技术安徽省重点实验室、安徽省院士工作站等创新平台。子公司安徽中科光电色选机械有限公司拥有省级企业技术中心、安徽省博士后科研工作站、与合肥工业大学共建了智慧辨识与分拣工程技术中心，具有较强的技术开发能力。合锻智能通过积极与行业内知名高校与科研单位合作，相继成为国家成形冲压装备产业技术战略联盟副理事长单位、国家轻量化材料成形工艺与装备产业技术创新联盟常务理事单位、国家航天制造装备产业技术战略联盟理事单位，有助于借助优势力量共同攻关，解决行业关键共性技术，提升企业技术开发能力。公司目前拥有一支涵盖机械设计、液压传动、伺服控制、自动化、智能化软件、图形图像处理、加工工艺、终端客户工艺研究、产品制造过程检测和控制等专业复合技术队伍，并有国务院津贴专家、安徽省政府津贴专家、安徽省学术技术带头人、安徽省特支计划专家等多名领军技术与管理人才，具备快速研发新产品、新技术和新工艺的先天优势。截止 2016 年底，已获得专利权共172 项，其中国内发明 39 项、国内实用新型 132 项、外观设计 1 项、软件著作权 2 项。（三）工艺保证能力大幅提升 2016 年年度报告 12/196 报告期内，公司加快募投项目建设。新建 2.6 万平米的数控车间，购置了 4 台国际一流水平的 PAMA 数控铣镗床以及其它先进设备，机械加工能力即将快速增长并提升加工精度和效率。（四）市场与服务进一步专业化 报告期内，公司根据国内市场分布状况重新整合销售队伍，划分为 6 个销售区域，配备双师型的销售人员，市场开发能力获得提升；将安调服务人员全部划转生产部门，形成了装配-安调-交检一体化，保证了良好、及时的产品服务水平。（五）围绕智能制造核心方向打造技术和产业布局 报告期内，公司深入开展智能锻压装备技术领域的基础理论和共性技术的研究，不断巩固在成形机床技术领域的优势；积极研究新材料（如碳纤维等）成形工艺和装备，为未来材料革命做好技术储备；同时以子公司的智能色选技术为基础，研发通用化工业视觉系统。致力于打造以高档数控机床为“肌肉”，高端新材料为“血液”，机器人自动化成套为“骨骼”，高档数控系统为“大脑”，工业机器视觉系统为“眼睛”的智能制造体系。2016 年年度报告 13/196 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，市场竞争进一步加剧，人工和原材料价格增加，企业经营风险和压力持续。公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕市场需求和变化，实施了组织机构调整、创新力度加大、投资并购推进、募投项目建设、各类人才培养等一系列手段，大力发展成套成线设备，增强总包能力，加速发展智能色选业务，推动公司转型升级步伐进一步加快，基本保持了公司生产经营的平稳运行，为未来快速发展奠定基础。1 1、企业运营管理体系进一步优化、企业运营管理体系进一步优化 报告期内，优化管理体系，重视基础管理。一是在现有基础上，完善优化质量、环境与职业健康三合一体系，完成了体系的全面换版和升级。二是调整组织机构，优化管理团队。聘任一名总经理、一名副总经理和一名总工程师；另外，为提高工作效率、推动干部年轻化，对公司组织机构进行调整，推行目标管理制，将原有部门和车间重新整合，管理干部全员竞聘上岗，核心经营管理人员实现知识化、年轻化、专业化。三是全面推进招标制度，控制质量水平的前提下，逐步实现降本增效。四是改善提高设计、采购、生产、管理、服务全过程工作质量。积极推进质量数据的统计、分析和控制。通过定期召开质量例会，进行数据分析、案例图片讲解、客户反馈等，详细分析产品发生的问题点，并认真讨论、分析原因和整改。五是全面推行培训制度，完善了从公司到班组全覆盖的培训体系，促进员工快速成长。六是充分发挥党团工会力量，秉承担当精神，创新文体活动形式和内容，营造良好的企业文化氛围。2 2、市场营销与市场营销与订单订单取得取得了了新新亮点亮点 在行业竞争激烈的形势下，公司通过区域调整、人员合理调配、服务意识提升、现场质量改进等措施优化营销管理；严格按照流程处理市场信息，通过加强市场信息搜集与跟踪，逐步开拓了新领域；在安装调试阶段采取有效管控，进一步规范了用户服务的质量与效率，赢得了客户的信任；认真对待每一个信息和机会，重视投标与合同管理，树立销售业务人员营销服务新理念。通过全体销售人员的努力，营销业务基本实现了预期目标，为2017年的业务拓展奠定了良好的基础。相继签订8000吨海绵钛液压机、7000吨热模锻液压机以及多条自动化生产线，特别是签订向特斯拉A级配套商墨西哥生产基地提供成套成线机压机装备订单，成为极少数成套全自动大型冲压装备出口的企业。3 3、高端产品和先进技术获得突破、高端产品和先进技术获得突破 2016 年年度报告 14/196 通过自主创新和外部优势资源的整合，加快先进技术研发和产品升级改造步伐，提升了自主创新能力，创新成果丰富。ZS-YH24-3000/6000 封头液压机自动化生产线、ZS-YH18-3000A 钢轨锻造自动生产线等交付客户使用；自主设计开发了 ZS-HHP73-2000 复合材料热压成形生产线、ZS-YH83-8000 海绵钛电极挤压生产线、ZS-YH96-300/700 内饰件热压成形生产线、ZS-YH33-500精密压药自动化线等成套成线设备；完成了 70KN 船用二冲程阀模锻液压机、RPV1000A 船用板材成形液压机、HD053-70 和 HD054-350 型钢板侧压弯曲成形专用液压机、YH13-1600 型下拉式锻造液压机、YH10-1600 等温锻造液压机、16000KN 多连杆试模压力机、14000KN 吨和 1250OKN 多连杆机械压力机等多种全新产品的设计研发工作；攻克了多轴液压同步、主动调平和自动纠偏、远程调试、总线控制等多项核心关键技术。报告期内公司荣获国家技术创新示范企业和中国工业大奖提名奖；“一种高速液压机”发明专利获国家专利优秀奖，另有 14 项发明专利授权；主持或参与编制的 9 部行业标准获批颁布实施。4 4、募投项目有序推进、募投项目有序推进 “大型高端数控液压机技术改造项目”有序推进，新建2.6万平方米的数控厂房，购置了4台PAMA200数控铣镗床、HB150进口双交换台卧式镗铣加工中心、滚铣复合机床、数控立车等关键设备，通过募投项目的建设，即将进一步提升生产规模、加工精度及效率，为产出更具竞争实力的高端产品奠定了制造优势，提高了公司在成形机床行业的综合竞争力。二、二、报告期内主报告期内主要经营情况要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 649,707,108.20 元，较上年同期增长 34.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 51,294,490.32 元，较上年同期增长 89.52%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,353,967.26 元，较上年同期增长 123.67%。经营业绩增长的主要原因为合并子公司报表所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 649,707,108.20 482,400,018.88 34.68 营业成本 444,211,376.26 362,665,109.19 22.49 销售费用 68,835,218.87 28,181,798.08 144.25 管理费用 78,051,163.40 56,307,188.03 38.62 财务费用 8,782,153.99 8,273,837.35 6.14 2016 年年度报告 15/196 经营活动产生的现金流量净额 80,183,675.29-23,849,907.93 投资活动产生的现金流量净额-507,709,232.92 3,885,215.29-13,167.72 筹资活动产生的现金流量净额 423,586,664.55 27,069,189.25 1,464.83 研发支出 32,528,838.48 16,757,485.21 94.12 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 384,653,208.31 298,098,179.84 22.50-18.04-16.35 减少 1.57个百分点 专用设备制造业 249,565,996.31 138,427,262.35 44.53 合计 634,219,204.62 436,525,442.19 31.17 35.14 22.50 增加 7.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液压机 292,857,695.58 227,416,403.47 22.35-27.27-26.08 减少 1.25个百分点 机压机 91,795,512.73 70,681,776.37 23.00 37.79 45.10 减少 3.88个百分点 色选机 249,565,996.31 138,427,262.35 44.53 合计 634,219,204.62 436,525,442.19 31.17 35.14 22.50 增加 7.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 68,597,847.58 46,359,922.11 32.42 92.12 69.79 增加 8.89 个百分点 华东地区 268,756,589.40 194,763,125.64 27.53 1.41-4.51 增加 2016 年年度报告 16/196 4.49 个百分点 东北地区 53,012,513.40 35,792,095.77 32.48 618.13 550.88 增加 6.98 个百分点 华中地区 75,776,884.22 52,385,607.61 30.87 156.31 152.36 增加 1.08 个百分点 华南地区 37,923,523.29 22,861,500.78 39.72 316.63 226.70 增加 16.59 个百分点 西北地区 26,844,025.34 18,628,806.34 30.60 513.17 488.03 增加 2.97 个百分点 西南地区 62,633,087.73 42,533,805.20 32.09-4.19-15.78 增加 9.34 个百分点 出口 40,674,733.66 23,200,578.74 42.96-22.92-39.22 增加 15.29 个百分点 合计 634,219,204.62 436,525,442.19 31.17 35.14 22.50 增加 7.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 收入、成本、毛利率变化的主要原因为合并子公司报表。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液压机 180 207 30-12.62 4.02-47.37 机压机 24 25 -50.00 66.67-100.00 色选机 1,793 1,668 877 合计 1,997 1,900 907 799.55 787.85 1,463.79 产销量情况说明 无 2016 年年度报告 17/196 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通用设备制造业 直接材料、人工工资等 298,098,179.84 68.29 356,357,567.51 100.00-16.35 专用设备制造业 直接材料、人工工资等 138,427,262.35 31.71 合计 436,525,442.19 100.00 356,357,567.51 100 22.50 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液压机 直接材料、人工工资等 227,416,403.47 52.10 307,645,859.32 86.33-26.08 机压机 直接材料、人工工资等 70,681,776.37 16.19 48,711,708.19 13.67 45.10 色选机 直接材料、人工工资等 138,427,262.35 31.71 合计 436,525,442.19 100.00 356,357,567.51 100.00 22.50 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要主要销售客户及主要供应商情况销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,740.37 万元，占年度销售总额 19.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 9,515.47 万元，占年度采购总额 21.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。注：采购额为含税金额。2016 年年度报告 18/196 其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 项目 2016 年度 2015 年度 增减幅度（%）变动原因 销售费用 68,835,218.87 28,181,798.08 144.25 主要为合并子公司报表所致 管理费用 78,051,163.40 56,307,188.03 38.62 主要为合并子公司报表所致 财务费用 8,782,153.99 8,273,837.35 6.14 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 32,528,838.48 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 32,528,838.48 研发投入总额占营业收入比例（%）5.01 公司研发人员的数量 196 研发人员数量占公司总人数的比例（%）13.23 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 2016 年度 2015 年度 增减幅度（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 80,183,675.29 -23,849,907.93 主要为合并子公司报表及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致 投资活动产生的现金流量净额 -507,709,232.92 3,885,215.29 -13,167.72 主要为取得子公司支付、购买理财产品支付及募投项目支出的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净 423,586,664.55 27,069,189.25 1,464.83 主要为收到配套募集资金所致 2016 年年度报告 19/196 额 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 20/196 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 23,994,673.66 1.19 36,171,816.16 3.87-33.66 主要为本期客户以票据结算减少所致 应收账款 295,781,595.96 14.68 201,773,227.41 21.60 46.59 主要为合并子公司报表所致 预付款项 15,180,631.07 0.75 7,839,007.04 0.84 93.66 主要为预付材料采购款增加及合并子公司报表所致 存货 349,413,557.45 17.34 231,004,384.94 24.73 51.26 主要为合并子公司报表所致 其他流动资产 266,281,387.78 13.22 60,000,000.00 6.42 343.80 主要为期末未到期的银行理财产品较多所致 在建工程 57,541,955.62 2.86 6,684,338.00 0.72 760.85 主要为本期募投项目大型高端数控液压机技术改造项目投入增加所致 商誉 517,003,378.16 25.66 -主要为合并子公司报表所致 递延所得税资产 12,473,052.01 0.62 6,204,349.95 0.66 101.04 主要为合并子公司报表所致 其他非流动资产 51,814,491.37 2.57 19,277,135.15 2.06 168.79 主要为本期公司募投项目预付工程