600083_2016_博信股份_2016年年度报告_2017-04-07.pdf

2016 年年度报告 1/128 公司代码：600083 公司简称：博信股份 广东博信投资控股股份有限公司广东博信投资控股股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人石志敏石志敏、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人禤振生禤振生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盘丽卿盘丽卿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表审计，2016年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为3,013,033.59元，2016年底累计可供股东分配的利润为-275,716,362.00元。公司董事会决定2016年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该事项尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 2016 年年度报告 2/128 公司已在本年度报告中详细描述公司面临风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告经营情况讨论与分析等有关章节中关于公司面临风险的描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/128 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.14 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.34 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.37 第十一节第十一节 财务报告财务报告.38 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.128 2016 年年度报告 4/128 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 广东博信投资控股股份有限公司 博成市政 指 清远市博成市政工程有限公司 博信矿业 指 贵州博信矿业有限公司 自来水公司 指 清远市自来水有限责任公司 供水拓展公司 指 清远市供水拓展有限责任公司 烜卓发展 指 深圳前海烜卓投资发展中心（有限合伙）第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广东博信投资控股股份有限公司 公司的中文简称 博信股份 公司的外文名称 GUANGDONG BOXIN INVESTING&HOLDINGS CO,.LTD 公司的外文名称缩写 BOOK DIGITAL 公司的法定代表人 石志敏 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙金伟 王子刚 联系地址 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦 电话 0763-3663333 0763-3663333 传真 0763-3663311 0763-3663311 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省清远市新城方正二街1号 公司注册地址的邮政编码 511518 公司办公地址 广东省清远市新城方正二街一号自来水大厦7楼 公司办公地址的邮政编码 511518 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公室 2016 年年度报告 5/128 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 博信股份 600083 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 王耀华、彭敏琴 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 91,445,740.46 114,506,773.51-20.14 90,577,099.89 归属于上市公司股东的净利润 3,013,033.59 11,357,751.98-73.47 5,824,956.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,007,532.59 11,319,157.14-73.43 5,740,572.14 经营活动产生的现金流量净额 18,707,927.39-77,452,869.80 124.15 61,333,947.06 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 54,971,703.05 51,745,584.34 6.23 38,731,310.78 总资产 130,092,858.69 118,001,670.23 10.25 181,373,374.39 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.013 0.049-73.47 0.025 稀释每股收益（元股）0.013 0.049-73.47 0.025 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.013 0.049-73.47 0.025 加权平均净资产收益率（%）5.65 25.11 减少19.46个百分点 16.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.64 25.02 减少19.38个百分点 16.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/128 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 19,042,293.13 22,258,891.86 30,248,927.50 19,895,627.97 归属于上市公司股东的净利润 1,756,958.14 923,413.85 2,145,395.65-1,812,734.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,756,418.14 921,913.85 2,142,354.65-1,813,154.05 经营活动产生的现金流量净额 916,406.95 4,503,606.97 2,681,145.97 10,606,767.50 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014年金额 非流动资产处置损益-139.00 固定资产处置损失-5,904.52-92.40 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 2016 年年度报告 7/128 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,400.00 71,041.73 92,461.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,410.00 -9,953.39-2,994.22 所得税影响额-2,350.00 -16,588.98-4,990.36 合计 5,501.00 38,594.84 84,384.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务为对外股权投资、实业投资，主要资产为持有贵州博信矿业有限公司 100%股权、清远市博成市政工程有限公司 80%股权。控股子公司博成市政为公司主要业务收入来源，该子公司主营业务为市政工程建设。博成市政通过参与投标等方式与发包方签署工程施工合同，为发包方提供工程施工建设服务，从而获得工程建设收入。2015 年 12 月，广东省省委公布中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，提出大力推进广清一体化，将广清合作作为省级战略部属明确纳入“十三五”规划，推进基础设置建设、新型城镇化建设。2016 年 2 月，国务院向广东省人民政府批复了广州市城市总体规划的请示，原则同意广州市城市总体规划（20112020 年），强调重视城乡区域2016 年年度报告 8/128 统筹发展，深入推进“广清一体化”等珠三角区域层面的规划协调。市政工程作为基础设施建设的重要一环，将凭借清远城市发展的机遇，迎来良好的行业环境。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司主要业务为对外股权投资、实业投资，控股子公司博成市政为公司主要业务收入来源，目前该子公司主营业务为市政工程建设。博成市政长期以来与市内水务企业、地产开发企业保持良好的合作关系，利用自身专业的团队、过硬的技术、丰富的经验、有效的成本控制和高效的服务意识，建设了众多质量优秀的市政工程，取得了客户的信任，形成了良好的区域品牌效益。借着广东省部署实施“广清一体化”加速推进基础设施建设、新型城镇化建设的契机，不断加强开拓商业、住宅市政工程业务。在规范管理方面，公司不断完善管理制度，健全机构设置，对公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等进行评价，以公司制定的内部控制制度及流程为依据，开展定期和不定期的内控自评。在成本控制方面，通过建立公司预算机制体制，按照资金管理计划完成财务工作。子公司博成市政分解影响成本控制的指标，开展采购招标和施工招标，坚持比价、议价及引入新品牌供应竞价等措施，进行成本指标评价，有效控制物料采购成本和施工成本。在质量保证方面，加强工程项目监控，从施工方案图纸审核到竣工验收，坚持持证上岗、报备现场管理人员，实施淘汰制和绩效考核制度，落实责任到人；同时，安全质量巡查组随时检查，督促施工从严管理，确保质量安全。第四节第四节 经营情况讨论与经营情况讨论与分析分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司面临宏观经济下行、子公司博成市政业务量下降的市场环境变化。公司采取了稳健运营、防范风险、控制成本的经营策略，积极拓展工程业务，增强成本控制，成功签署多项建设工程施工合同。2016 年度，公司共实现营业收入 91,445,740.46 元，实现净利润6,724,891.96 元，实现归属于母公司所有者的净利润 3,013,033.59 元。公司将继续坚持规范管理、加强成本控制、保证工程质量，拓展市政工程业务，强调安全生产，提升公司综合竞争力。同时，公司将通过各种方式提升资产质量，增加经营效益和增强可持续盈利能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年度，公司实现营业收入 91,445,740.46 元，实现营业利润 13,258,350.06 元，实现利润总额 13,267,611.06 元，实现净利润 6,724,891.96 元，实现归属于母公司所有者的净利润3,013,033.59 元。由于全资子公司贵州博信矿业矿业有限公司有钒矿项目自 2009 年 5 月停工至今仍未恢复建设，2016 年公司业务收入来源于子公司清远市博成市政工程有限公司。报告期内该子公司实现营业收入 91,445,740.46 元、净利润 18,559,291.84 元。2016 年年度报告 9/128 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 91,445,740.46 114,506,773.51-20.14 营业成本 60,700,924.40 72,253,225.18-15.99 销售费用 管理费用 12,500,061.28 12,379,197.50 0.98 财务费用-39,252.56-37,462.74 不适用 经营活动产生的现金流量净额 18,707,927.39-77,452,869.80 124.15 投资活动产生的现金流量净额-104,287.00-389,908.39 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -3,282,889.38 100 研发支出 资产减值损失 3,916,873.78 1,559,952.91 151.09 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期收入、成本与上年同期相比分别减少 20.14%、15.99%，主要是本期控股子公司博成市政施工承包业务收入减少所致。公司本期向前五名客户销售总额为 7,053.71 万元，占公司本期主营业务收入的 77.26%，公司向前五名供应商合计采购金额为 1,897.25 万元，占年度采购总额的 73.45%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑工程施工 91,296,172.68 60,700,924.40 33.51-20.15-15.99 减少3.30个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）建筑工程施工 91,296,172.68 60,700,924.40 33.51-20.15-15.99 减少 3.30个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华南地区 91,296,172.68 60,700,924.40 33.51-20.15-15.99 减少 3.30个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 2016 年年度报告 10/128 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建筑工程施工 原材料 27,257,301.92 44.90 34,906,400.51 48.31-21.91 建筑工程施工 分包费 27,063,688.90 44.59 31,963,817.82 44.24-15.33 建筑工程施工 其他费 6,379,933.58 10.51 5,383,006.85 7.45 18.52 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 建筑工程施工 原材料 27,257,301.92 44.90 34,906,400.51 48.31-21.91 建筑工程施工 分包费 27,063,688.90 44.59 31,963,817.82 44.24-15.33 建筑工程施工 其他费 6,379,933.58 10.51 5,383,006.85 7.45 18.52 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 7,053.71 万元，占年度销售总额 77.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,155.17 万元，占年度销售总额 56.47%。前五名供应商采购额 1,897.25 万元，占年度采购总额 73.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）管理费用 12,500,061.28 12,379,197.50 0.98 2016 年年度报告 11/128 财务费用-39,252.56-37,462.74 不适用 所得税费用 6,542,719.10 8,975,621.18-27.11 税金及附加 1,108,783.50 3,044,394.40-63.58 资产减值损失 3,916,873.78 1,559,952.91 151.09 注：1、所得税费用较上年同期较大变动的主要原因是本期控股子公司博成市政施工承包业务收入、利润减少所致。2、税金及附加较上年同期较大变动的主要原因是本期控股子公司博成市政施工承包业务收入减少及营改增所致。3、资产减值损失较上年同期较大变动的主要原因是本期子公司贵州博信矿业计提无形资产、在建工程减值准备及控股子公司博成市政计提应收账款坏账准备金。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项 目 本期金额 上期金额 变动金额 本期金额较上期金额变动比例（%）1、经营活动产生的现金流入 103,351,441.96 100,262,659.00 3,088,782.96 3.08 2、经营活动产生的现金流出 84,643,514.57 177,715,528.80-93,072,014.23-52.37 3、投资活动产生的现金流出 104,287.00 389,908.39-285,621.39-73.25 4、筹资活动产生的现金流出 0.00 3,282,889.38-3,282,889.38-100.00 注：a、经营活动产生的现金流出较上年同期较大变动的主要原因是上年同期归还东莞市新世纪科教拓展有限公司往来款。b、投资活动产生的现金流出较上年同期较大变动的主要原因是本期子公司减少购置固定资产。c、筹资活动产生的现金流出较上年同期较大变动的主要原因是控股子公司博成市政上年同期支付股东股利。2016 年年度报告 12/128 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 31,012,778.79 23.84 11,544,831.57 9.78 168.63 在建工程 13,510,790.30 10.39 5,496,134.30 4.66 145.82 递延所得税资产 1,135,637.39 0.87 890,045.96 0.75 27.59 其他流动资产 1,422,355.72 1.09 44,576.54 0.04 3,090.82 长期待摊费用 49,368.02 0.04 10,602,072.60 8.98-99.53 其他说明 货币资金：较上年同期较大变动的主要是本期控股子公司博成市政收工程款。在建工程：较上年同期较大变动的主要是本期子公司博信矿业长期待摊费用重分类调整至在建工程。递延所得税资产：较上年同期较大变动的主要是控股子公司博成市政本期计提递延所得税。其他流动资产：较上年同期较大变动的主要是本期控股子公司博成市政留抵税款等。长期待摊费用：较上年同期较大变动的主要是本期控股子博信矿业长期待摊费用重分类调整至在建工程中。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用不适用 公司主要业务为对外股权投资、实业投资，主要资产为持有贵州博信矿业有限公司 100%股权、清远市博成市政工程有限公司 80%股权。控股子公司博成市政为公司主要业务收入来源，该子公司主营业务为市政工程建设。博成市政通过参与投标等方式与发包方签署工程施工合同，为发包方提供工程施工建设服务，从而获得工程建设收入。2015 年 12 月，广东省省委公布中共广东省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，提出大力推进广清一体化，将广清合作作为省级战略部属明确纳入“十三五”规划，推进基础设置建设、新型城镇化建设。2016 年 2 月，国务院向广东省人民政府批复了广州市2016 年年度报告 13/128 城市总体规划的请示，原则同意广州市城市总体规划（20112020 年），强调重视城乡区域统筹发展，深入推进“广清一体化”等珠三角区域层面的规划协调。市政工程作为基础设施建设的重要一环，将凭借清远城市发展的机遇，迎来良好的行业环境。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)博成市政系本公司控股子公司，主要从事市政工程施工承包，注册资本 20,000,000.00 元。截至报告期末总资产 122,671,311.12 元、净资产 70,465,305.62 元、报告期内实现营业收入91,445,740.46 元、净利润 18,559,291.84 元。(2)博信矿业系本公司全资子公司，主要从事钒矿开采，注册资本 30,000,000.00 元。截至报告期末总资产 21,821,004.06 元、净资产 9,898,106.29 元、报告期内实现营业收入 0 元，报告期内净利润为-4,579,789.37 元。(八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用不适用 随着我国新型城镇化建设的持续推进、广清一体化战略纳入“十三五”规划，广清合作持续升级。广清城轨预计于 2017 年底开始运营，广清“一小时经济圈”正在加速建设，为清远市的发展的带来重要机遇，清远市的基础设置建设将随之加速发展。市政工程作为清远市基础设施建设的重要一环，也将面临良好的市场前景，也为公司发展提供了有利的条件。但由于大部分三、四线城市的市政项目资源有限，基础建设能力不强，也难以有效吸引住宅和商业开发商入驻开发，造成实际可以施工的市政工程量相对较少，行业竞争激烈，毛利率下降。清远市委、市政府联合印发深入实施广清一体化战略推动清远南部地区加快融入珠三角行动计划中提出，将推动工业入园和转型升级、集聚发展，增强清远市工业能力、经济能力的同时，也极大增强了对开发商的吸引力，将带动市政工程数量增长，未来行业趋势良好。2016 年年度报告 14/128 (二二)公司发展战略公司发展战略 适用不适用 公司将继续坚持规范管理、加强成本控制、保证工程质量，拓展市政工程业务，强调安全生产，提升公司综合竞争力。同时，公司将通过各种方式提升资产质量，增加经营效益和增强可持续盈利能力。(三三)经营计划经营计划 适用不适用 2017 年度，公司将继续坚持规范管理、加强成本控制、保证工程质量，拓展市政工程业务，强调安全生产，提升公司综合竞争力。未来几年中，公司将抓住新型城镇化建设、广清一体化建设的机遇，积极拓展市政工程更多客户、更多领域，为股东创造良好收益。(四四)可能面对的风险可能面对的风险 适用不适用 1、经营成本增加的风险 各类生产资料价格上涨、劳动力成本增加等因素，将对公司的经营成本产生不确定性影响。2、关联交易较多的风险 报告期内，博成市政与关联企业供水拓展公司工程合同金额较大，主营业务收入中关联交易比例较高，公司面临关联交易较多的风险。公司将通过加强品牌建设，提升实力，积极争取拓展其他类型工程业务，减少关联交易比例。(五五)其他其他 适用不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 适用不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、普通股普通股利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用不适用 2016年6月16日召开的公司2015年度股东大会审议通过了2015年度利润分配预案，经立信会计师事务所（特殊普通合伙)对公司2015年度财务报表审计，2015年度公司实现净利润为16,396,982.29元，归属于上市公司股东的净利润为11,357,751.98元，2015年底累计可供股东分配的利润为-278,729,395.59元。根据公司章程的规定，公司董事会决定2015年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。(二二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)2016 年年度报告 15/128 2016 年 3,013,033.59-2015 年 11,357,751.98-2014 年 5,824,956.60-(三三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 适用 不适用 (四四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况(一一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项期内的承诺事项 适用 不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有履行期限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计划 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 解决同业竞争 烜卓发展、石志敏 1、本人/本企业未来不会直接或间接从事与博信股份的主营业务构成或可能构成竞争的业务。2、本人/本企业不会利用对博信股份的控制权干涉博信股份的生产经营活动，对于任何与博信股份主营业务构成实质竞争的业务或业务机会，本人/本企业将采取一切措施促使该业务或业务机会按合理和公平的条件由博信股份优先开展。本承诺函在本人/本企业不再拥有博信股份实际控制权或博信股份不在上海证券交易所上市之次日（两者中较早者）失效。是 是 不适用 不适用 解决关联交易 烜卓发展、石志敏 1、在博信股份今后的经营活动中，本人/本企业及控制的其他企业将尽最大的努力减少或避免与博信股份之间的关联交易行为。2、若本人/本企业及控制的其他企业与博信股份发生无法避免的关联交易，则此种关联交易须遵循正常商业行为准则，遵循公开、公平、公正的市场定价原则，不要求或接受博信股份以低于市场价或博信股份给予其他任何第三方的价格向本人/本企业及控制的其他企业销售货物或提供劳务，不以高于市场价或本人/本企业及控制的其他企业给予任何第三方的价格向博信股份销售货物或提供劳务。3、除非烜卓发展不再为博信股份控股股东，本承诺始终为有效本承诺函在本人/本企业不再拥有博信股份实际控制权或博信股份不在上海证券交易所上市之次日（两者中较早者）失效。是 是 不适用 不适用 2016 年年度报告 16/128 之承诺。本人/本企业同意对因未履行上述承诺而给博信股份造成的一切损失承担赔偿责任。其他 烜卓发展、石志敏 1、保证博信股份人员独立（1）保证博信股份的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于烜卓发展。（2）保证博信股份的董事、监事及高级管理人员严格按照中华人民共和国公司法、博信股份公司章程的有关规定选举产生；保证烜卓发展推荐出任博信股份董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序产生，本人/本企业不干预博信股份董事会、监事会和股东大会已经做出的人事任免决定。（3）保证博信股份的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在博信股份专职工作，不在烜卓发展及本人控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，不会在烜卓发展及本人控制的其他企业领薪。（4）保证博信股份的财务人员独立，不在烜卓发展及本人控制的其他企业兼职和领取报酬。2、保证博信股份资产独立完整（1）保证博信股份具有独立完整的资产，博信股份的资产全部处于博信股份的控制之下，并为博信股份独立拥有和运营。（2）保证烜卓发展及本人控制的其他企业不以任何方式违法违规占有博信股份的资金、资产。3、保证博信股份的财务独立（1）保证博信股份建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。（2）保证博信股份具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证博信股份保持自己独立的银行帐户，不与烜卓发展及本人控制的其他企业共用银行账户。（4）保证博信股份依法独立纳税。（5）保证博信股份能够独立作出财务决策，烜卓发展及本人控制的其他企业不干预博信股份的资金使用调度。4、保证博信本承诺函在本人/本企业不再拥有博信股份实际控制权或博信股份不在上海证券交易所上市之次日（两者中较早者）失效。是 是 不适用 不适用 2016 年年度报告 17/128 股份机构独立（1）保证博信股份的机构设置独立于烜卓发展及本人控制的其他企业，并能独立自主地运作。（2）保证博信股份办公机构和生产经营场所与烜卓发展及本人控制的其他企业分开；（3）保证博信股份董事会、监事会以及各职能部门独立运作，不存在与烜卓发展及本人控制的其他企业职能部门之间的从属关系。5、保证博信股份业务独立。（1）保证博信股份拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，博信股份具有面向市场独立自主经营的能力。（2）保证烜卓发展除通过行使股东权利之外，不对博信股份的业务活动进行干预。（3）保证烜卓发展及本人控制的其他企业不从事与博信股份相竞争的业务。（4）保证尽可能避免或减少博信股份与烜卓发展及本人控制的其他企业间的持续性关联交易。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则依法进行。其他 烜卓发展 公司原控股股东杨志茂承诺自2015年7月8日起6个月内以自身名义通过上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股份，累计增持比例不低于公司已发行总股份的 1%，且不超过公司已发行总股份的 2%。2015 年 11月 25 日，杨志茂先生与烜卓发展签署股份转让协议约定杨志茂先生将所持有的博信股份32,400,000 股股份（占公司总股本的 14.09%）转让给烜卓发展，杨志茂先生的上述承诺义务自股份转让协议生效之日起由烜卓发展承继履行。自2015年7月 8 日起 6个月内 是 是 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承诺 股份限售 烜卓发展 烜卓发展承诺自 2016 年 1 月 6日起 12 个月内不转让通过协议转让取得的公司 3,240 万股股份；自 2016 年 1 月 8 日起 12 个月内不转让通过增持取得的公司 2,300,094 股股份。自2016年1月6日起12个月内不转让通过协议转让取得的公司 3,240 万股股份；自2016年1月是 是 不适用 不适用 2016 年年度报告 18/128 8日起12个月内不转让通过增持取得的公司2,300,094股股份。股份限售