600176_2016_中国巨石_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

2016 年年度报告 1/127 公司代码：600176 公司简称：中国巨石 中国巨石股份有限公司中国巨石股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹江林曹江林、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人汪源汪源及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁成车丁成车声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2016 年母公司实现净利润 200,597,527.83 元,截至 2016 年底公司可供分配利润 788,144,042.30 元。综合考虑后，拟定 2016 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,432,157,534 股为基数，每 10 股送现金 2.5 元（含税）。2016 年度公司共计分配股利 608,039,383.50（含税）。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，截至2016年12月31日，母公司资本公积金余额为7,707,076,713.67元。综合考虑后，拟定2016年度资本公积金转增股本方案为：以公司总股本2,432,157,534股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本486,431,507股。转增完成后，公司股本总数增至2,918,589,041股。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司存在的风险因素主要有政策风险、行业风险、汇率和利率波动风险等，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中的“公司关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/127 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.35 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36 第九节第九节 公司治理公司治理.43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.127 2016 年年度报告 3/127 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国巨石、公司、本公司 指 中国巨石股份有限公司 中国建材集团 指 中国建材集团有限公司 中国建材 指 中国建材股份有限公司 振石集团 指 振石控股集团有限公司 珍成国际 指 PEARL SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED（珍成国际有限公司）索瑞斯特 指 SUREST FINANCE LIMITED（索瑞斯特财务有限公司）巨石集团 指 巨石集团有限公司 北新科技 指 北新科技发展有限公司 北新建材 指 北新集团建材股份有限公司 北新集团 指 北新建材集团有限公司 中国复材 指 中国复合材料集团有限公司 中国建材工程 指 中国建材国际工程集团有限公司 中联水泥 指 中国联合水泥集团有限公司 中建材投资 指 中建材投资有限公司 北方水泥 指 北方水泥有限公司 南方水泥 指 南方水泥有限公司 西南水泥 指 西南水泥有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国巨石股份有限公司 公司的中文简称 中国巨石 公司的外文名称 CHINA JUSHI CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CJS 公司的法定代表人 曹江林 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李畅 沈国明 联系地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 电话 0573-88181888 0573-88181888 传真 0573-88181097 0573-88181097 电子信箱 2016 年年度报告 4/127 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司注册地址的邮政编码 314500 公司办公地址 浙江省桐乡市梧桐街道文华南路669号 公司办公地址的邮政编码 314500 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国巨石 600176 中国化建、中国玻纤 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 周百鸣、杨新有 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心 75 层 签字的保荐代表人姓名 周磊、高峰 持续督导的期间 2016 年 1 月 7 日-2017 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 2016 年年度报告 5/127 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,446,333,673.92 7,054,787,299.99 5.55 6,268,153,539.62 归属于上市公司股东的净利润 1,521,035,120.66 983,047,101.65 54.73 474,536,988.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,462,282,813.98 981,029,138.30 49.06 466,385,553.73 经营活动产生的现金流量净额 3,169,081,426.53 2,429,601,488.84 30.44 1,663,215,648.34 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 10,966,248,455.23 9,718,796,966.42 12.84 4,020,331,787.44 总资产 23,932,068,085.14 24,083,628,180.15-0.63 19,325,125,126.63 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年（已重述）本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.6254 0.4042 54.73 0.5438 稀释每股收益（元股）0.6254 0.4042 54.73 0.5438 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.6012 0.4034 49.03 0.5345 加权平均净资产收益率（%）14.84 22.13 减少7.29个百分点 12.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.27 22.09 减少7.82个百分点 12.00 注：公司 2015 年度资本公积金转增股本方案已于 2016 年 5 月 17 日实施完毕，以公司 2015年 12 月 31 日总股本 1,105,526,152 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 12 股，合计转增 1,326,631,382 股，转增后公司总股本变更为 2,432,157,534 股。上表中对上年同期每股收益按照公司最新总股本 2,432,157,534 股进行重述。八、八、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,762,206,167.56 1,954,152,712.33 1,803,076,286.61 1,926,898,507.42 归属于上市公司股东的净利润 359,658,989.21 402,239,445.34 379,920,675.88 379,216,010.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 342,889,698.51 413,253,794.83 379,902,619.52 326,236,701.12 经营活动产生的现金流量净额 642,273,058.91 995,349,182.83 765,698,799.20 765,760,385.59 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/127 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-26,143,831.66-20,949,407.16-22,628,564.53 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,752,869.09 55,961,454.16 24,128,503.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 39,730,060.39 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-5,791,516.00-39,472,693.73 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,678,478.37 4,138,733.02 10,161,201.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,007,360.00 4,347,778.04 少数股东权益影响额-1,181,598.33-833,438.49-49,215.60 所得税影响额-16,299,515.18-1,174,462.49-3,460,490.80 合计 58,752,306.68 2,017,963.35 8,151,434.38 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务情况说明 公司主要从事玻璃纤维及制品的生产、销售，主要产品为玻璃纤维纱。报告期内，公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入为 730,390.00 万元，占 2016 年营业收入的比例为 98.09%。2、经营模式情况说明（1）采购模式 公司对浙江桐乡、四川成都、江西九江、埃及四大生产基地的大宗原材料实行统一采购制度，对下属公司的采购主要通过“统一谈判，分别签约”方式进行管理。原料采购按照“年度招标、公开招标”原则，采取包括公开竞标、参照价竞标等方式，在原材料市场价格处于上行通道时，采用签订长期合同的方式，减弱原材料采购成本的波动性；辅料采购则采用订单价，根据生产计划采购。公司同时制订了供应商考评制度，针对合作过程中发现的问题要求供应商加以改进，建立完善的成本管理体系。（2）生产模式 以销定产，采用以拉动式为主、以推进式为辅的柔性生产方式。（3）销售模式 公司国内销售以直销为主，少量代理为辅；境外销售主要采用海外贸易子公司、经销商、直销三种方式相结合。3、行业情况说明 作为新型无机非金属材料，玻璃纤维具有耐热性高、电绝缘性高、耐化学介质性能高、拉伸强度高、比重轻、延伸小、吸湿低、吸音等优异性能，是一种良好的传统材料替代材料，广泛应2016 年年度报告 7/127 用于电子电气、石油化工、交通运输、土木建筑、工业设备、国防军工、汽车、医疗以及风力发电、环保等产业，通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等，产品应用领域广泛，在国民经济中发挥着不可替代的作用，已成长为一门新兴的材料工业。全球玻璃纤维产量在 2000 年后进入快速增长期，并且主要体现在中国的产量飞速增长。我国玻纤行业起步于 20 世纪 50 年代，发展历史相对较短但成长迅速，通过引进国外先进技术及产能的快速投放，我国玻璃纤维行业规模日益扩大，世界地位不断提升，目前已成为世界玻纤产能第一大国。“十五”和“十一五”期间是我国玻璃纤维发展最快的时期，产品结构升级步伐加快，企业规模不断扩大，市场竞争力逐步增强，玻璃纤维的产销量快速上升，国内玻纤产能已超过全球玻纤总产能的 50%以上。“十二五”期间，我国玻纤生产企业致力于转型升级，有效控制产能释放，形成了良好的市场供求格局，行业总体创新能力和技术水平进一步提高。中国的玻纤产能在近三年年均复合增长率达到 6.65%，而同期全球产能年均复合增长率仅为 1.70%。根据中国玻璃纤维复合材料工业协会的统计，截至 2016 年末，国内全行业玻璃纤维纱产量 362 万吨，在市场调节和全行业努力下，玻璃纤维纱产能结构持续优化。由于玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。且存在较高的技术、资金、政策壁垒，面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借不断增强自主创新能力及加大技术研发投入，玻璃纤维的生产工艺、技术水平已逐渐赶超国外企业，以中国巨石为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧等核心技术方面处于领先地位。在行业政策引导和市场调节的双向作用下，自 2014 年开始，行业内大部分企业实现了量价齐升，利润大幅提升。目前全行业市场需求稳定，产能利用率高位运行，行业呈现良好景气度。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要资产包括货币资金、应收票据、固定资产、在建工程，截至报告期末占公司总资产的比例分别为 7.75%、7.69%、53.35%、3.94%。其中，货币资金期末余额较期初余额下降 43.63%，主要系上年末公司向特定对象非公开发行股份，募集资金集中到位所致；应收票据期末余额较期初余额增长 27.49%，主要系报告期内收到客户银行承兑汇票较多所致；固定资产期末余额较期初余额增长 9.74%，主要系报告期内公司年产 36 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（一期）冷修改造以及埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）完工所致；在建工程期末余额较期初余额下降 45.34%，主要系报告期内公司年产 36 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（一期）冷修改造以及埃及年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目（二期）完工转固所致。其中：境外资产 5,217,755,268.52（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.80%。公司其他资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、（三）资产、负债情况分析”。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。与国内外其他玻璃纤维制造企业相比，公司的核心竞争力主要体现在成本控制管理、生产技术创新、国际化业务拓展以及人力资源储备等方面。1、成本控制管理 2016 年年度报告 8/127 公司积极采用各种提高生产效率的手段严格控制成本。例如：依靠技术创新和精细管理，提高窑炉熔化率和拉丝成品率，从而提升单台炉位产量，降低单位产出消耗，达到降本增效的目的；通过提高自动化程度，减少用工，从而降低成本、提高效益；建立健全以产品生产费用考核制度为核心的成本控制管理制度体系，规范操作，降低成本，提高效率。此外，公司长期坚持推行增收节支降耗项目制工作法，每月滚动更新工作目标，并建立严格的考核机制，从而保证增收节支降耗落到实处。2、研发及技术创新 公司由多位掌握世界领先玻纤技术的专家及人员组成了具备现代创新水平及能力的优秀技术团队，建有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家CNAS认证检测中心、浙江省玻璃纤维研究重点实验室，有助于促进公司进一步增强自主创新能力，对提升企业资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有巨大的推动作用。公司已经拥有一批具有自主知识产权并达到世界一流水平的核心技术，如“无碱池窑拉丝生产线全套技术”、“玻纤废丝池窑拉丝生产技术”等。公司自主设计、建设的年产12万吨无碱玻纤池窑生产线为目前世界上最大规模的单座无碱池窑生产线。公司的技术能力和硬件设施装备水平已达到世界一流水平。此外，公司自主研发并拥有完全自主知识产权的的高性能E6和E7玻璃纤维配方，以及最近问世的E8高模量玻璃纤维产品均获得客户的高度认可，在行业内处于领先地位。2016 年，公司共申请专利 90 件，其中发明 64 件（包括 10 件 PCT 国际申请和 6 件 PCT 国家阶段涉外申请），实用新型 26 件；获得专利授权 74 件，其中发明 21 件（包括 1 件美国和 1 件加拿大发明授权），实用新型 53 件。截至 2016 年底，公司有效专利累计 505 件，其中发明 78 件（包括 8 件涉外发明授权）。3、国际化业务拓展 公司实施全球营销战略，并始终坚持“规模扩张与市场开拓同步”的原则。公司于2014年在埃及成功建成投产了目前非洲唯一一条玻璃纤维大型池窑拉丝生产线，也是中国在埃及投资金额最大、技术装备最先进、建设速度最快的制造业工业项目，是中埃两国经济合作的重要成果。2016年，美国生产线建设项目顺利奠基，进入实质建设阶段，成为中国第一家到发达国家建设大型玻璃纤维拉丝生产线的企业。公司积累了丰富的海外建厂经验，为深入开展国际化奠定了坚实的基础。公司已在美国、韩国、意大利、加拿大、西班牙、法国等14个国家和地区设立了海外子公司，全球营销网络不断完善。4、人力资源储备 公司通过坚持外部引进和内部培养相结合，已打造了一支能适应并助力企业快速健康发展的管理及技术人员队伍，既满足公司的现时发展需要，又为后续发展储备了人力资源。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年是公司“十三五”战略的开局之年，受供需关系改善的影响，玻纤行业持续向好。同时，由于全球经济复苏持续调整变革，中国经济也步入新常态，劳动力成本上升，反倾销影响持续，公司转型升级和结构调整的难度不断加大。面对复杂的国内外经济环境，公司以“优结构、促升级，拓市场、谋布局，强创新、固优势，精管理、强品牌，提效能、降成本，带队伍、传文化”为工作思路，深入推进结构优化，加快转型升级；深入推进市场拓展，完善战略布局；深入推进创新驱动，巩固领先优势；深入推进精细管理，增强品牌效益；深入推进效能提升，坚持降本增效；深入推进队伍建设，倡导文化引领。公司上下全面适应新常态，积极应对新变化，抢抓机遇谋突破，攻坚克难谋发展，坚持稳中有进，实现稳中有好，各项工作取得显著成效。2016 年年度报告 9/127 2016年，公司“高性能玻璃纤维低成本大规模生产技术与成套装备开发”项目获国务院颁发的国家科学技术进步二等奖，公司获评国务院国资委党委颁发的中央企业先进基层党组织、国家工业和信息化部评选的全国首批制造业单项冠军示范企业和国家“两化融合”管理体系贯标认证企业、浙江省人民政府评选的浙江省高新技术百强企业、浙江省经济和信息化委员会颁发的第一届浙江省企业管理创新综合奖。（一）2016年度公司重大项目 1、国际化战略稳步推进 为进一步拓展公司国际化业务，加快“以外供外”步伐，2016年公司埃及二期年产8万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建设项目建成投产，各项经济技术指标在一期项目基础上有大幅提升，并向国内先进生产线靠拢，三期年产4万吨高性能玻璃纤维生产线于2016年全面启动，目前进展情况良好，预计将于2017年下半年建成投产。本着工厂前移、研发前移、人才前引、就地生产、靠近客户、贴近市场、以外供外的总体原则，美国年产8万吨生产线项目于当地时间2016年12月8日顺利奠基，进入实质建设阶段，证明公司已经充分具备在境外建设世界一流玻纤生产线的实力和能力，行业影响力进一步提升，增强了在未来国际竞争中先行一步的主动权。2、冷修技改成效显著 2016年桐乡本部年产36万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目（二期工程）、巨石集团成都有限公司年产14万吨池窑拉丝生产线技改项目（二期工程)相继进行冷修技改。技改后各条生产线的质量水平、产能效率将更上新台阶，成本节约更有竞争力，为公司保持技术领先和成本比较优势夯实基础，为公司可持续发展注入新动力。3、产业一体化有新进展 2016年，桐乡磊石微粉有限公司年产60万吨叶腊石微粉生产线扩建项目按计划推进，设计工作已全面铺开；巨石集团有限公司年产10万吨不饱和聚酯树脂生产线建设项目正式开工建设，产品开发、工艺设计、设备选型等有序推进，标志着公司在提供“玻纤+树脂”复合材料综合服务解决方案上，在产业结构调整、相关多元化发展上迈出了实质性步伐。2016年，公司实现参股连云港中复连众复合材料集团有限公司，下游产业链得到实质性延伸，业务整合水平进一步提高，并以此为契机，持续加强下游复合材料相关项目投资机会的调查和研究。4、智能制造蓄势待发 智慧工厂建设是公司技术及装备提升和储备的重要举措，以桐乡本部的一个工厂为试点，MES系统示范项目正式实施，为公司未来的智能转型打好基础。2016年5月，玻纤产业智能制造基地正式奠基，标志着公司的智能制造已经从战略落实到行动，智能制造项目将定位于高起点、高水平、智能化、差异化，将围绕中国制造2025战略的总体要求，以工信部“两化融合”要求为契机，为公司在行业格局中加强和巩固领导地位谋得先机。智能制造项目将极大提高生产效率，为行业新老产能结构优化、行业技术进步、质量不断提高起到极大的推动作用。（二）2016年度公司重要工作 1、结构调整和市场开拓双面开花 公司以销售结构为主导，积极应对市场需求变化，全力支持风电用纱、热塑产品、短切原丝、玻纤制品等重点高端市场开发，高端客户比例稳步提升。在产品结构调整上，以高端化、差别化、制品化比例提升为方向，实现风能产品、热塑产品、短切原丝产品比例的稳步提升。大力推进“生产云”建设，努力协调四地产销平衡，有序规划主导产品生产线，适时推进备用生产线，对重点产品、重点客户实行定线生产和发货，全面保障订单的保质保量完成。积极主动挖掘库存处理机会，库存优等品率再创历史新高。市场开拓迎难而上，在开发新客户，尤其是在开拓欧美地区大型跨国客户方面取得较大突破，2016 年年度报告 10/127 反倾销国家和地区依托埃及工厂优势，销售增量明显。销售部门不断提升销售服务质量，受到客户好评，大客户订单逐步增加，全年总销量、总销售额和资金回款再创历史新高。2、不断完善精细化管理，为质量稳定和提升保驾护航 公司正式实施了产品质量经理人制度及实施办法，从生产线、产品牌号、质量负责人以及产品生产控制要点、制度文件、产品客户信息等方面全面把关产品质量控制各个环节。在提升产品质量、搭建质量活动平台、明确相关环节产品质量主要负责人、落实质量相关制度执行、维护产品质量稳定、保障新产品研发以及提高产品质量改进效率等方面进一步做精做细。3、产品研发创新剑指高端，科技管理主动有为 2016年，公司新产品开发瞄准高端和前沿市场，成功推出E8高模量玻璃纤维，E8产品主要应用于高端复合材料领域，可填补超高模量国际市场空白，进一步推动大型风力叶片的革新和应用。相比E6、E7产品，E8模量更高，抗疲劳性能更好，并能保持优异的电绝缘性能。此外，管道用纱和高浸渍LFT用纱开发取得良好进展，将进一步开拓欧美市场；高性能电子布用处理剂和高性能电子纱用浸润剂开发成功，大幅提高了公司电子布和电子细纱产品在高端市场的竞争力。创新管理从被动管理向主动策划转变，系统性策划组织了一系列重点技术创新课题，重大科技创新立项 18 项，一般创新立项 72 项。技术标准管理围绕提质量、提效率展开，首次主编两项国家标准并已正式立项；牌号管理从粗纱扩展到化工原料产品和电子纱、电子布产品，进一步规范命名、标识和增减。专利申报从数量向质量转变，着重提高发明专利和授权量占比，提升整体专利水平，全年共有 74 件专利申请获得授权（其中发明专利 21 件），专利布局进一步完善。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 744,633.37 万元，比上年同期增长 5.55%；归属于上市公司股东的净利润 152,103.51 万元，比上年同期增长 54.73%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,446,333,673.92 7,054,787,299.99 5.55 营业成本 4,116,424,876.34 4,211,593,626.06-2.26 销售费用 295,479,170.05 281,168,427.94 5.09 管理费用 655,768,663.13 569,670,144.51 15.11 财务费用 536,379,495.34 740,571,097.02-27.57 经营活动产生的现金流量净额 3,169,081,426.53 2,429,601,488.84 30.44 投资活动产生的现金流量净额-2,493,795,145.21-2,392,894,467.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,661,228,032.38 1,866,578,209.07-189.00 研发支出 254,614,013.61 202,295,583.70 25.86 A.营业收入较上年同期增长主要影响因素为：本期销量增长所致；B.营业成本较上年同期减少主要影响因素为：本期生产成本下降所致；C.销售费用较上年同期增长主要影响因素为：本期运输费增加所致；D.管理费用较上年同期增长主要影响因素为：本期技术开发费增长所致；E.财务费用较上年同期减少主要影响因素为：本期因银行借款减少，使得利息支出减少所致；F.经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：本期购买商品支付的现金下降所致；2016 年年度报告 11/127 G.投资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；H.筹资活动产生的现金流量净额变动主要影响因素为：本期取得借款减少所致；I.研发支出较上年同期增长主要影响因素为：本期研发材料投入等费用增加所致。1 1、收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）玻纤及制品 7,303,899,973.47 4,053,817,412.36 44.50 5.68-1.99 增加 4.35 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 3,818,606,578.99 2,331,251,981.89 38.95 6.39 7.97 减少 0.90 个百分点 国外 3,553,087,337.73 1,764,836,216.21 50.33 5.08-12.19 增加 9.77 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 公司以实物销售为主的产品收入主要是玻纤纱及制品的销售。2016 年公司玻纤纱及制品实现营业收入为 730,390.00 万元，占全部营业收入的比例为 98.09%。与上年相比，玻纤纱及制品营业收入上升 5.68%，营业成本下降 1.99%，毛利率增加 4.35 个百分点。主要原因是报告期内，风电、热塑等下游市场回暖，玻纤行业供需关系好转，一些产品出现结构性、区域性、季节性供不应求，使得公司主要产品玻纤纱销量增长较快。报告期内，公司主营业务销售中，国外销售占 48.20%，与 2015 年度基本持平。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 报告期内，公司产销量同比均有一定幅度的增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 玻纤及制品 材料 1,168,653,022.39 28.39 1,104,701,008.12 26.23 5.79 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2016 年年度报告 12/127 前五名客户销售额 95,875.47 万元，占年度销售总额 12.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 69,426.30 万元，占年度销售总额 9.32%。前五名供应商采购额 99,380.91 万元，占年度采购总额 23.16%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2 2、费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 销售费用 295,479,170.05 281,168,427.94 5.09 本期运输费增加 管理费用 655,768,663.13 569,670,144.51 15.11 本期技术开发费增加 财务费用 536,379,495.34 740,571,097.02-27.57 本期借款减少，利息支出减少 3 3、研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 254,614,013.61 本期资本化研发投入 0.00 研发投入合计 254,614,013.61 研发投入总额占营业收入比例（%）3.42 公司研发人员的数量 849 研发人员数量占公司总人数的比例（%）9.29 研发投入资本化的比重（%）0.00 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司研发投入 2.54 亿元，研发支出主要是围绕玻璃纤维产品的开发研究。公司技术中心被国家有关部委联合认定为国家级企业技术中心，以产品研发为重点，不断研发高新技术产品，以超越顾客期望为原则，为今后发展环保、超轻、高强新型产品奠定基础，为大兆瓦风电叶片应用、海水淡化长距离输送高压管道、海上建筑物、汽车轻量化等提供突破型新材料，对提升公司资质、提高核心竞争力、拓展国内外市场和做强做优具有极大的推动作用，有助于公司持续增强自主创新能力。4 4、现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,169,081,426.53 2,429,601,488.84 30.44 本期购买商品、接受劳务支付的现金下降 投资活动产生的现金流量净额-2,493,795,145.21-2,392,894,467.26 不适用 本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 2016 年年度报告 13/127 筹资活动产生的现金流量净额-1,661,228,032.38 1,866,578,209.07-189.00 本期取得借款收到的现金减少 (二二)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1 1、资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 1,854,648,483.23 7.75 3,290,275,794.34 13.66-43.63 附后 长期股权投资 993,298,229.81 4.15 70,620,950.32 0.29 1,306.52 附后 固定资产净值 12,768,530,461.88 53.35 11,635,731,992.14 48.31 9.74 附后 在建工程 943,888,082.50 3.94 1,726,806,137.51 7.17-45.34 附后 递延所得税资产 57,183,001.68 0.24 37,639,568.01 0.16 51.92 附后 短期借款 3,352,390,601.93 14.01 4,345,743,859.33 18.04-22.86 附后 衍生金融负债 7,136,316.00 0.03 41,334,330.00 0.17-82.74 附后 应付票据 752,349,321.48 3.14 353,909,487.84 1.47 112.58 附后 预收款项 80,826,269.79 0.34 386,899,101.05 1.61-79.11 附后 应交税费 142,253,022.39 0.59 79,170,064.06 0.33 79.68 附后 其他应付款 106,983,652.04 0.45 75,051,042.41 0.31 42.55 附后 一年内到期的非流动负债 2,119,817,438.20 8.86 388,972,036.46 1.62 444.98 附后 长期借款 1,593,963,032.07 6.66 2,857,393,685.14 11.86-44.22 附后 应付债券 1,493,037,788.28 6.24 2,190,719,935.12 9.10-31.85 附后 长期应付款 194,786,678.28 0.81 364,395,990.22 1.51-46.55