600051_2016_宁波联合_2016年年度报告_2017-04-21.pdf

2016 年年度报告 1/157 公司代码：600051 公司简称：宁波联合 宁波联合集团股份有限公司宁波联合集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李水荣李水荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董庆慈董庆慈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董庆慈董庆慈声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2016 年度实现净利润 126,281,094.46 元。以本年度净利润为基数，提取 10%的法定公积金 12,628,109.45 元，当年可供股东分配的净利润为113,652,985.01 元；加 2015 年 12 月 31 日尚未分配利润 463,829,804.11 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 577,482,789.12 元。本公司本年度拟以 310,880,000 股总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计 24,870,400.00 元，剩余未分配利润 552,612,389.12 元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险2016 年年度报告 2/157 及其应对措施，敬请查阅本报告第四节经营情况讨论与分析“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/157 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.49 第十一节第十一节 财务报告财务报告.50 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.157 2016 年年度报告 4/157 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司 指 宁波联合集团股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 热电公司 指 宁波经济技术开发区热电有限责任公司 建设开发公司 指 宁波联合建设开发有限公司 梁祝公司 指 宁波梁祝文化产业园开发有限公司 嵊泗公司 指 嵊泗远东长滩旅游开发有限公司 温州银联公司 指 温州银联投资置业有限公司 温州宁联公司 指 温州宁联投资置业有限公司 进出口公司 指 宁波联合集团进出口股份有限公司 梁祝婚庆公司 指 梁祝婚庆服务有限公司 河源公司 指 河源宁联置业有限公司 天瑞公司 指 宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波联合集团股份有限公司 公司的中文简称 宁波联合 公司的外文名称 NINGBO UNITED GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 NUG 公司的法定代表人 李水荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董庆慈 汤子俊 联系地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 宁波开发区东海路1号联合大厦 电话 0574-86221609 0574-86221609 2016 年年度报告 5/157 传真 0574-86221320 0574-86221320 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司注册地址的邮政编码 315803 公司办公地址 宁波开发区东海路1号联合大厦 公司办公地址的邮政编码 315803 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 宁波开发区东海路1号联合大厦八楼、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波联合 600051/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沈维华、伍贤春 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 4,182,553,190.06 3,698,395,080.91 13.09 4,442,561,321.39 归属于上市公司股东的净利润 148,599,549.00 127,217,784.89 16.81 114,296,972.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,740,130.04 53,640,132.41 46.79 57,337,598.04 经营活动产生的现金1,107,393,779.90 19,678,962.73 5,527.30-196,745,550.76 2016 年年度报告 6/157 流量净额 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,935,479,349.53 1,876,024,709.45 3.17 1,858,833,489.97 总资产 8,153,399,503.99 8,105,658,669.74 0.59 7,673,674,449.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.49 0.42 16.67 0.38 稀释每股收益（元股）0.48 0.42 14.29 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.26 0.18 44.44 0.19 加权平均净资产收益率（%）7.80 6.69 增加1.11个百分点 6.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.13 2.82 增加1.31个百分点 3.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 396,965,326.08 1,006,898,496.07 1,328,684,889.19 1,450,004,478.72 归属于上市公司股东的净利润 4,188,237.19 28,795,510.37 64,559,449.57 51,056,351.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-990,879.03 21,728,031.17 59,936,388.64-1,933,410.74 经营活动产生的现金流量净额 99,952,705.63 341,826,001.42 216,659,919.50 448,955,153.35 2016 年年度报告 7/157 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 22,782,307.11-252,487.50-6,206,980.66 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 1,335,202.62 4,261,704.25 1,400,500.79 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,879,851.31 34,169,612.35 41,535,687.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,009,761.52 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 35,448,110.41 51,673,862.90 22,029,266.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-263,448.70-3,178,350.11 1,213,478.69 少数股东权益影响额 21,492.11 24,405.01-2,139,185.87 所得税影响额-15,353,857.42-13,121,094.42-873,392.39 合计 69,859,418.96 73,577,652.48 56,959,374.30 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 556,063,258.84 463,872,218.80-92,191,040.04 39,361,434.49 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产注 1 4,000.00 4,000.00 191,839.63 合计 556,063,258.84 463,876,218.80-92,187,040.04 39,553,274.12 注 1：该项投资系申购取得的新股中原证券（证券代码 601375）1,000 股，每股初始投资成本 4.00元，截止 2016 年 12 月 31 日，该股票尚未上市流通。十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 8/157 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内,公司所从事的主要业务为电力、热力生产和供应业务、房地产业务、批发业务及居民服务业务。分别概述如下：1、电力、热力生产和供应业务 子公司热电公司拥有四炉四机的生产规模，总装机容量 45MW，供热能力约 400T/h。供电区域覆盖宁波经济技术开发区联合区域，拥有 110KV 变电所一座及 10KV 供电干线 55.3Km；供热范围覆盖宁波经济技术开发区联合区域、青峙化工区及江南出口加工区等周边区域，供热干线长达 72Km，热用户逾 100 家。热电公司的经营模式主要是采用煤炭作为基础能源，通过锅炉、汽轮机生产电、热能，利用自有电网、热网向周边的居民和企业用户销售电力及蒸汽，部分电力通过上网方式输送至国家电网，其水煤浆分公司，主要从事水煤浆的制造、受托加工和销售业务。热电公司作为区域市场单一的电、热供应商，经多年建设与经营，已形成了相对独立的供用电、热市场，区位优势明显，市场地位稳定，并且居区域市场的相对垄断地位。报告期内，受国家宏观经济形势影响，区域市场电、热销售增量有限，制约了热电生产设备综合营运效率的进一步提升。同时，国家环保政策要求的提高，使该公司环保基础建设与运行维护投入随之加大，此举虽增加了其生产经营成本，然确保了可持续发展。所以，迎应环保政策要求、推进技术升级改造是本业务经营和发展的主要着力点；坚持“保存量、拓增量”的经营方针、加大热力市场挖潜力度、加快电力营销方式转变是做大做强本业务的关键所在。2、房地产业务 公司的房地产业务主要包括传统住宅、文化旅游地产和特色商业地产三大块。传统住宅开发主要在宁波、温州、河源等城市，所开发的产品包括中高层住宅、低密度的低层住宅和多层住宅等；文化旅游地产开发主要在宁波和舟山两地，分别为以宁波梁祝文化园为依托的特色景观住宅，以及以嵊泗天悦湾景区为依托的海滨度假村海景公寓；特色商业地产开发主要为梁祝天地休闲广场项目，该项目的招商涵盖了婚纱摄影、婚纱销售、一站式婚庆会馆、青年旅舍、体检中心等与婚庆产业链相关的商业业态。公司房地产业务的经营模式主要是通过土地竞拍或股权收购方式取得项目。在获得项目前，对意向土地及项目进行充分详尽的市场调研和分析，评估项目的收益和可能存在的风险，对项目进行全面的可行性研究和分析论证；评估论证通过并履行了必要的审批程序后，购入开发用地或受让开发用地所在公司的部分或全部股权，进而进行房地产项目的开发或合作开发；其后，通过招投标方式确定勘察、设计、施工、监理等单位，精心组织项目开发建设；再后，根据所开发项目的特性，确定采用自销、代销或两者相结合的方式进行开发产品的销售。报告期内，国内房地产行业整体处于去库存周期。在国家“化解房地产库存，促进房地产业持续发展”的政策导向下，房地产行业形势整体有所好转。受宏观经济环境的影响，公司所开发的大部分房地产项目的销售去化速度有所加快，销售资金回笼情况明显好转。顺应市场变化，公司合理安排开工时机，合理缩短建设周期，合理选择营销方式，不失时机地谋求房地产业务的最大效益。公司作为区域性房地产开发企业，在宁波、温州苍南、舟山嵊泗等地具有多年的开发经验，形成了独特的竞争优势。公司在宁波开发的天一家园、天水家园、天合家园等项目，均具有较好的品牌影响力，是宁波本土老牌房地产开发企业，然受外来大型龙头房地产企业的市场挤压，包括本公司在内的本土中小型房地产企业的整体市场占有率不断下降；公司在温州苍南开发的怡和城市家园、天和家园、瑞和家园等项目，引领了苍南县城新区的房地产发展，成为当地的行业标杆企业；公司在舟山嵊泗开发的天悦湾景区，建成的天悦湾度假酒店，以及本报告期内竣工交付的天悦湾滨海度假村 A 区（包括海景公寓及商业街，下同），引领了嵊泗的旅游开发和旅游地产开发，是嵊泗县重点投资项目之一。3、批发业务 公司的批发业务主要是子公司进出口公司的进出口贸易，且以出口为主，其经营模式是自营并为中小企业提供通关、退税、外汇、物流、信保等外贸综合服务和跨境电商综合服务，主要产品包括服装、纺织品、鞋类、纸张等，业绩主要来自自营的买卖差价及提供综合服务所赚取的买卖差价。2016 年年度报告 9/157 报告期内，外贸有效需求不足的影响继续存在，随着国家促进外贸回稳向好的政策和“一带一路”战略的实施，外贸经营环境随之得以改善。从反映经济景气程度的制造业经理人指数来看，美国、欧盟、日本这一指标在报告期内四季度各月都保持在荣枯线上方，十二月份达到阶段性新高，新兴市场中，俄罗斯、印度等也保持在荣枯线上方；从反映全球贸易活跃程度的波罗的海干散货指数来看，也从报告期二月初的历史低点开始反弹，致使国内进出口企业新增订单指数明显回升，进出口贸易呈现出前低后高、稳中向好的走势。报告期内，进出口公司通过稳定老客户，并给予针对性的经营支持来稳定业务量；通过积极参加贸易展会，来拓展新市场和新业务；通过推广出口信保业务，来减少收汇风险；同时，在控制经营风险的前提下，稳健开展进口业务。4、居民服务业 公司的居民服务业主要是子公司梁祝婚庆公司的婚庆典礼服务业务，包括婚庆礼仪服务、婚庆摄影服务、婚车租赁服务等，其经营模式是运用 VR 技术和互联网技术，通过婚礼策划、婚宴安排、婚庆用品租售、婚车出租、婚庆摄影、婚典场景布置及礼仪服务等的整合，形成多元化的、体验式的婚庆服务平台，从而为客户提供一站式的婚庆服务。报告期内，婚庆服务业务的市场竞争日趋激烈，由婚礼各环节衍生的消费需求也日益显现，新人对于婚庆服务品质的个性化要求正在不断增强，然而，我国婚庆服务市场的现状仍以提供婚礼各环节单一职能的服务为主，缺乏大型婚庆产业链的平台式服务。通过婚庆行业核心资源的整合，形成多元化的婚庆服务业态，有助于提供一站式婚庆服务，而一站式婚庆服务，能够更好地满足婚庆消费的新需求，势必成为越来越多的消费者在举办婚礼时的优先选择。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动幅度（%）存货 508,276 62.34 539,782 66.59 -5.84 固定资产 71,985 8.83 80,947 9.99 -11.07 投资性房地产 48,785 5.98 14,700 1.81 231.87 1、存货本期期末较上期期末减少，主要系子公司梁祝公司的梁祝天地休闲广场因出租或自用而转出所致。2、固定资产本期期末较上期期末减少，主要系子公司温州银联公司的自用办公楼因部分出租而转出所致。3、投资性房地产本期期末较上期期末增加，主要系子公司梁祝公司梁祝天地休闲广场和子公司温州银联公司办公楼的出租所致。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、电力、热力生产和供应业务（1）区域优势。子公司热电公司的电力、热力生产和供应业务在宁波经济技术开发区联合区域具有相对垄断的竞争优势，该公司还拥有多年的区域电网和热网的经营管理经验。本报告期，热电公司秉承了“保存量、拓增量”的经营方针，积极做好政策跟踪与市场调研，结合自身实际不断优化区域管网规划与布局，巩固了管网资源优势；加强用户服务与合作，培育了合作共赢的市场环境。截止本报告期末，热网管线主线全长 72 公里，热用户 100 多家，为本业务的竞争优势2016 年年度报告 10/157 奠定了基础。（2）设备优势。子公司热电公司现有的两台 130T/h 高温高压循环流化床锅炉和 2 台 12MW高温高压背压式汽轮发电机组，已完成脱硫脱硝、低氮燃烧等技术改造，其节能减排优势凸显。本报告期，该公司启动的 5#炉高温高压改造及锅炉烟气超低排放改造，必将进一步提升现有设备在效能和性能上的优势。2、房地产业务（1）扎实的内部管理。报告期内，公司进一步完善并强化了房地产业务的集权管理，减少了管理层级，提升了对房地产项目在前期定位、建筑设计、成本管理、市场营销、施工质量等方面的管控能力，提高了房地产开发经营业务的效率和效果。此外，通过加大市场调研，进行项目前期科学定位；通过以目标成本为纲，进行限额设计、限额采购全过程的项目成本动态管理；通过市场有效宣传推广，尤其是与销售代理公司及各类创新性营销平台的合作，拓宽营销渠道，加大营销力度；通过制定现场施工质量管理办法，尤其是通过不定期地对各在建项目的施工质量状况实施巡检，确保施工质量符合要求。上述一系列举措，使公司房地产业务的内部管理更为扎实，管控能力显著提高。（2）优质的项目资源。公司现有储备或开发的房地产项目具有资源或区位优势。嵊泗天悦湾景区拥有 2.8 公里长的南向天然沙滩，且是长三角地区屈指可数的优质沙滩，这使公司所开发的房地产项目具有一线海景优势；宁波梁祝文化园是国家 AAAA 级旅游景区，还是以梁祝故事为主线的爱情主题公园，与其毗邻的房地产是宁波城区范围内不可多得的公园房地产。此外，位于苍南和河源的房地产项目均坐落于当地城市发展的新区，而该等区域的商品房需求潜力较大。（3）经验丰富的经营管理团队。公司已从事多年的房地产开发经营业务，积累了较为丰富的房地产开发和运作经验，还具有一支敬业、精业且较为稳定的专业人员队伍。3、批发业务（1）报告期内，子公司进出口公司实现出口额29,023万美元，进口额433万美元，继续保持宁波市外贸实力效益工程企业的地位。（2）报告期内，子公司进出口公司被浙江省商务厅认定为省级重点培育外贸综合服务企业，同时，被中国国际贸易促进委员会宁波市委员会认定为 2016 年“一带一路”建设先进单位；该公司的子公司宁波联合天易通信息技术有限公司通过天易通跨境电商综合服务平台，为超过 5,000万美元的出口货物提供了跨境出口服务，其所依托的由海关确立的特色通关模式的优势日益显现。4、婚庆服务业务（1）实力雄厚的合作团队。子公司梁祝婚庆公司是由五方共同出资成立的有限公司，合作各方所拥有的与婚庆服务相关的资源不但丰富，而且互补，一经整合，倍增竞争力。该公司在日常经营活动过程中通过对合作各方的客户、资金、市场等资源，尤其是无形资源的共享，能够极大地提高公司婚庆服务业务的核心竞争力。（2）服务的差异化战略。通过 VR 技术，使客户在商谈时即可选择心仪的婚礼类型；通过虚拟婚礼现场的商品体验，使商品组合的自由度有效提高、商品的选择范围明显增加，更使充满特色的原创婚礼能得以实现。报告期内，公司新增了婚庆服务业务的核心竞争力，这一变化有助于公司做大做强婚庆服务业务战略目标的实现。公司其他业务的核心竞争力未发生重要变化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本报告期，公司营业收入 41.83 亿元、营业成本 34.35 亿元，分别超额完成年度经营计划的15.8%和 12.8%，主要系子公司温州银联公司所建设开发的天和家园一期和天合家园二期的商品房成交量及其交房进度较预期提升所致；费用总额 3.43 亿元，完成年度经营计划的 88.9%，主要系子公司温州银联公司售房资金回笼较预期增加，致使其付息借款减少，借款利息相应减少所致。1、电力、热力生产和供应业务 报告期内，子公司热电公司完成发电量 25,330 万度，较上年增加 7.4%；完成售热量 125 万2016 年年度报告 11/157 吨，较上年增加 5.0%。电、热销售量的增加主要系供应区域内工业企业用户的需求量增加所致。热电公司对外积极拓展市场，抓好管网敷设；对内挖潜增效，狠抓损耗控制和管线优化，通过稳定存量、拓展增量，确保了电力和热力供应业务的稳定增长。本报告期，子公司热电公司实现营业收入 38,474 万元；净利润 4,770 万元，较上年减少 4.3%，煤价上涨和电价下调是净利润减少的主要成因。报告期内，热电公司继续抓实安全生产和环境保护工作，并以精细和动态管理为导向，全面做好企业管理的各项工作；科学地做好设备的检修和运营维护工作，确保了生产系统平稳高效运行；管线改造、损耗控制及服务提升齐抓共管，确保了区域供电和供热业务的持续发展；进一步完善和优化内部控制体系的设计与运行，企业管理更臻规范。在做好日常生产经营管理的同时，做好了技术升级和设备改造工作，当年完成了 2#锅炉低氮燃烧改造，还启动了 5#锅炉高温高压升级改造和锅炉烟气超低排放改造，致使该公司本报告期末在建工程比期初增加了 635 万元。2、房地产业务 报告期内，公司房地产业务实现销售收入14亿元，较上年增加27.3%，增加的主要原因是子公司温州银联公司商品房竣工交付面积增加，也使营业成本随之增加。近期，国内房地产市场出现复苏迹象，公司顺势而为，积极加大商品房的营销力度，致使报告期末预收房款较期初增加，尤其是子公司温州银联公司和子公司梁祝公司的预收房款呈现大幅增长。本报告期施工总建筑面积106万平方米，竣工面积25万平方米。具体经营情况如下：（1）子公司温州银联公司按计划有序推进各项目的工程建设，同时，积极做好天和家园一期尾盘去化、天和家园二期商品房交付和天和家园三期的预售工作，截止本报告期末，该公司的天和家园一期签约面积16.37万平方米（累计可销售面积17.77万平方米）；天和家园二期签约面积5.39万平方米（累计可销售面积7.51万平方米）；天和家园三期主体工程内装及室外市政、景观等配套工程施工已逐步收尾，正在准备各项验收，项目签约面积10.80万平方米（累计可销售面积11.24万平方米）。子公司温州宁联公司的瑞和家园（住宅）主体工程内装及室外市政、景观等配套工程施工逐步收尾，陆续进入各项验收阶段，截至本报告期末，项目签约面积10.17万平方米（累计可销售面积10.55万平方米）；瑞和家园（商业）主体工程已全面结顶。截至本报告期末，子公司河源公司的天和家园一期（含商铺）签约面积7.93万平方米（累计可销售面积9.30万平方米）；天和家园二期（低层）已完成竣工验收，截至本报告期末，项目签约面积0.74万平方米（累计可销售面积1.30万平方米）；天和家园二期（高层）于2016年11月动工。（2）子公司嵊泗公司的天悦湾滨海度假村A 区于2016年7月竣工交付，截止本报告期末，项目（海景公寓）签约面积2.65万平方米（累计可销售面积3.84万平方米），项目（商业街）出租面积0.45万平方米（累计可出租面积0.48平方米）；天悦湾景区全年接待游客10万人次，比上年增加66.7%。（3）子公司梁祝公司的梁祝天地休闲广场项目招商工作进展顺利；逸家园一期住宅的主体工程全部结顶并进入内装及室外市政、景观等配套工程施工，截止本报告期末，项目签约面积4.59 万平方米（累计可销售面积 4.64万平方米）；逸家园二期住宅已取得土地使用权证、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和建设工程施工许可证；梁祝精品酒店的各项前期工作正有序推进；梁祝文化公园已逐渐成为宁波市热点旅游景区，全年接待游客42万人次，比上年增加16.7%。（4）子公司建设开发公司与钱塘房产集团有限公司合作开发的联合开发区域内 B1 地块（项目案名：天瑞峰景里小区）施工进展顺利，并于 2016 年 6 月开盘，截至本报告期末，项目主体工程全部结顶，已进入内装及室外市政、景观等配套工程施工，项目签约面积 0.45 万平方米（累计可销售面积 2.78 万平方米）。联合开发区域内的存量土地开发的前期工作仍在推进之中，存量房产的处置工作也取得了成效。3、批发业务 报告期内，子公司进出口公司完成出口额 29,023 万美元，较上年增长 2.9%，主要系国外市场需求增加所致，也使该公司本报告期营业收入较上年增长 6.1；进口额 433 万美元，较上年减少 57.3%，减少的原因主要是大宗商品价格波动较大，为控制经营风险，该公司对大宗商品进口业务采取了削减的经营策略，也使其存货期末较期初减少 55.8%。报告期内，进出口公司在持续加强风险控制的前提下，积极应对外贸形势的各种变化，积极开拓进出口贸易的新品种、新业务和新市场，努力消除竞争加剧所带来的不利影响，充分利用跨境电商综合服务平台出口贸易模式，加快外贸经营转型。4、婚庆服务业务 2016 年年度报告 12/157 报告期内，子公司梁祝婚庆公司为按既定工作计划开展经营活动做了大量精心、细致的准备工作，尤其是 2016 年 12 月 2 日于上海召开了新闻发布会，在宣布公司正式成立的同时，还举办了婚庆行业高峰论坛，为经营开锣鸣道；2016 年 12 月加入了中国婚庆文创产业投资发展联盟，并荣获“副理事长单位”称号，提升了该公司在业内的知名度，为经营创造了有利条件；婚庆服务全产业链的规划与布局的前期工作也取得了一定的成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 418,255 万元，较上年增加 13.1%；营业利润 32,238 万元，较上年增加 37.2%；净利润 24,686 万元，较上年增加 18.7%；归属于上市公司所有者的净利润 14,860 万元，较上年增加 16.8%。同比增加的主要原因是子公司温州银联公司商品房销售收入增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 4,182,553,190.06 3,698,395,080.91 13.09 营业成本 3,434,812,582.80 3,030,049,752.91 13.36 销售费用 123,832,814.60 128,051,584.69-3.29 管理费用 149,541,118.01 156,377,703.08-4.37 财务费用 70,086,644.82 76,807,184.39-8.75 经营活动产生的现金流量净额 1,107,393,779.90 19,678,962.73 5,527.30 投资活动产生的现金流量净额-30,642,076.98-22,498,140.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,066,520,011.32-110,247,890.48 不适用 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 418,255 万元，比上年增加 48,415 万元，增幅为 13.1%，主要系子公司温州银联公司商品房销售收入增加所致，增加的主要原因是商品房竣工交付面积增加；营业成本 343,481 万元，营业成本率为 82.12%，与上年基本持平。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）批发业 227,711 219,894 3.43 6.06 5.94 增加0.11个百分点 电力、热力生产和供应业 33,904 26,346 22.29 4.67 4.41 增加 0.19个百分点 房地产业 140,944 87,394 37.99 25.96 31.51 减少2.62个百分点 2016 年年度报告 13/157 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电、热 33,904 26,346 22.29 4.67 4.41 增加 0.19 个百分点 商品房 140,944 87,394 37.99 25.96 31.51 减少 2.62 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江省内 201,503 137,113 31.95 32.40 37.08 减少 2.33个百分点 浙江省外 210,827 202,113 4.13-1.01 0.39 减少 1.34个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 房地产业及商品房和浙江省内的营业收入和营业成本，均较上年增加，主要系子公司温州银联公司商品房销售收入增加所致。增加的主要原因是商品房竣工交付面积增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 批发和零售业 进货成本 219,894 64.82 207,572 68.50 5.94 电力、热力生产和供应业 购煤成本 13,458 3.97 11,786 3.89 14.19 电力、热力生产和供应业 购电成本 4,680 1.38 4,277 1.41 9.42 房地产业 建安成本 65,141 19.20 48,835 16.12 33.39 较上年同期增加的主要原因，系本期商品房销售量增加相应增加。房地产业 土地成本 7,459 2.20 6,743 2.23 10.62 合计 310,632 91.57 279,213 92.15 11.25 成本分析其他情况说明 2016 年年度报告 14/157 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 100,206 万元，占年度销售总额 23.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 36,335 万元，占年度采购总额 10.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 本报告期，所得税费用比上年同期增加 60.5%。增加的主要原因是子公司温州银联公司营业利润增加致使应纳税所得额增加所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 本期 上年同期 变动值 经营活动产生的现金流量净额 110,739 1,968 108,771 投资活动产生的现金流量净额-3,064-2,250-814 筹资活动产生的现金流量净额-106,652-11,025-95,627（1）经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要系子公司温州银联公司和子公司梁祝公司预收房款增加所致。（2）投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系子公司建设开发公司支付钱塘房产集团有限公司股权转让清结款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要系公司银行借款减少所致。（4）本报告期，经营活动产生的现金流量净额大于本年度净利润，主要系子公司温州银联公司和子公司梁祝公司本期预收房款尚未满足收入确认条件所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2016 年年度报告 15/157 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单