600139_2016_西部资源_2016年年度报告（修订版）_2017-05-31.pdf

2016 年年度报告 1/160 公司代码：600139 公司简称：西部资源 四川西部资源控股股份有限公司四川西部资源控股股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人段志平段志平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人夏义均夏义均及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）夏义均夏义均声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润 11,572,428.63 元，母公司实现净利润-21,185,718.16 元，截至 2016 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 233,428,511.02 元。根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司的发展尚需大量的资金，为支持生产经营需要，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 公司已在本报告详细描述了存在的违反规定决策程序对外提供担保情况，敬请查阅第五节“重要事项”之“重大合同及其履行情况”之“担保情况”的相关说明。2016 年年度报告 2/160 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/160 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.10 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.37 第七节 优先股相关情况.41 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节 公司治理.49 第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.160 2016 年年度报告 4/160 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、西部资源 指 四川西部资源控股股份有限公司 四川恒康 指 四川恒康发展有限责任公司 阳坝铜业 指 甘肃阳坝铜业有限责任公司 银茂矿业 指 南京银茂铅锌矿业有限公司 银茂控股 指 江苏银茂控股（集团）有限公司 三山矿业 指 广西南宁三山矿业开发有限责任公司 维西凯龙、凯龙矿业 指 维西凯龙矿业有限责任公司 龙能科技 指 龙能科技（苏州）有限责任公司 宇量电池 指 苏州宇量电池有限公司 恒能汽车 指 恒能汽车有限公司 伟瓦科技 指 成都伟瓦节能科技有限公司 恒通客车 指 重庆恒通客车有限公司 恒通电动 指 重庆恒通电动客车动力系统有限公司 交通租赁、交融租赁 指 重庆市交通设备融资租赁有限公司 开投集团、重庆开投 指 重庆城市交通开发投资（集团）有限公司 长影集团 指 长影集团有限责任公司 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）指 瑞华所 联合信用评级有限公司 指 联合评级 董事会 指 四川西部资源控股股份有限公司董事会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 四川西部资源控股股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 西部资源 公司的外文名称公司的外文名称 Sichuan Western Resources Holding Co.,Ltd 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 Western Resources 公司的法定代表人公司的法定代表人 段志平 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王娜 秦华 联系地址联系地址 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号 电话电话 028-85917855 028-85917855 传真传真 028-85910202-8160 028-85910202-8160 电子信箱电子信箱 2016 年年度报告 5/160 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 四川绵阳市高新区火炬大厦B区 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 621000 公司办公地址公司办公地址 四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 610063 公司网址公司网址 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 西部资源 600139 绵阳高新 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务公司聘请的会计师事务所（境内）所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层（深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼）签字会计师姓名 范江群、李瑶 报告期内履行持续督导报告期内履行持续督导职责的财务顾问职责的财务顾问 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 签字的财务顾问主办人姓名 袁功鑫、王勇 持续督导的期间 2016 年 12 月 29 日-2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20142014年年 营业收入 863,914,520.85 1,468,033,208.46-41.15 462,541,960.27 归属于上市公司股东的净利润 11,572,428.63-269,610,392.56-104.29 16,026,315.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-311,087,109.26-237,085,019.95 31.21-11,470,408.48 经营活动产生的现金流量净额-166,929,845.17 299,147,188.14-155.80 70,199,335.01 2016 年年度报告 6/160 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上年同本期末比上年同期末增减（期末增减（%）20142014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 1,014,669,741.55 1,023,954,177.58-0.91 1,299,861,494.21 总资产 6,074,593,265.32 8,037,380,663.51-24.42 6,468,209,183.92 期末总股本（股）661,890,508 661,890,508 0.00 661,890,508 每股净资产 1.53 1.55-1.29 1.96 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.0175-0.4073 不适用 0.0242 稀释每股收益（元股）0.0175-0.4073 不适用 0.0242 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.4700-0.3258 不适用-0.0173 加权平均净资产收益率（%）1.12-23.17 不适用 1.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-30.21-18.54 不适用 0.89 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明：适用 不适用 报告期内，公司根据资产和产业结构重整规划，对部分资产进行了处置，获得投资收益，公司实现扭亏为盈。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入 256,440,281.92 249,361,857.9 176,760,961.76 181,351,419.27 归属于上市公司股东的净利润-44,500,822.78-71,305,932.33-114,947,838.87 242,327,022.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-45,722,385.59-49,536,967.5-97,101,202.59-118,726,553.58 2016 年年度报告 7/160 经营活动产生的现金流量净额 119,929,189.80-663,807,421.8 140,294,899.98 236,653,486.81 季度数据与已披露定期报告数据差异说明：适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20152015 年金额年金额 20142014 年金额年金额 非流动资产处置损益 644,115,291.78 75,594,886.20 11,175,563.21 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,457,840.87 18,379,538.26 7,898,391.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 8,338,525.50 债务重组损益 5,803,105.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-120,359,158.72 主要系对交通租赁原股东计提业绩承诺补偿款 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 155,457.54-3,140,592.74 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-343,908,385.75 主要系计提子公司恒通客车归还政府补助及罚款-120,438,359.25-750,682.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -21,430,898.38 少数股东权益影响额 115,876,762.82 -3,372,190.31-1,431,504.49 所得税影响额-1,522,813.11 -2,844,705.05-396,081.60 合计合计 322,659,537.89322,659,537.89 -53,956,270.9953,956,270.99 27,496,723.7527,496,723.75 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的对当期利润的影响金额影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 106,081,060.16 0-106,081,060.16-194,149.04 合计合计 106,081,060.16106,081,060.16 0 0 -106,081,060.16106,081,060.16 -194,149.04194,149.04 2016 年年度报告 8/160 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司现从事的主要业务涉及新能源汽车板块及矿产资源板块，通过新设、并购全资子公司或控股子公司的经营模式介入各产业板块，各子公司均为具体的经营实体，具备独立法人资格，经营不同的业务，独立核算，相互带动各板块业务，在客户资源、专业技术及专家团队等方面资源互补；母公司负责对各子公司的控制与管理，并在管理层中配备高级管理人员及专业人士，由其负责各产业板块的具体经营活动，除自身业务产生盈利以外，相同板块之间也能发挥一定的协同效应。公司所从事的采掘业系全资子公司阳坝铜业及控股子银茂矿业所涉的矿产资源业务，均采用以产定销的业务模式，部分产品为预收货款，款到发货，部分产品为货到后付 70-80%的货款（具体比例根据交易双方合同约定），待结算单报出后，凭供方开具的发票结清此批货款，回款期限约为 15 天左右，均以货币资金或银行承兑汇票方式进行结算。各子公司根据取得的发货通知、称重统计表、产品合格证、客户验收确认单及销售结算单等单据，开具发票并确认收入。公司所从事的金融业系控股子公司交通租赁所涉的融资租赁业务，涵盖金融、贸易、财会、法律、工程等业务，涉及交通、水务、环保、酒业、教育、医疗器械、钢铁、能源、工程机械等行业。业务模式主要包括直接租赁、售后回租等类型，其中，直接租赁是根据承租企业对设备制造厂商和设备的选择,与设备制造商签订购买合同并购买设备,出租给承租企业使用,承租企业支付租金，租期结束时,承租企业可选择续租、退租、留购；售后回租则是向承租企业购买其现有设备,承租企业再以融资租赁方式租回设备,同时获得出卖设备对价的流动资金。上述业务模式均由承租企业以货币资金按月度或季度向交通租赁进行租金结算。根据其业务性质，交通租赁主要通过向银行及相关金融机构借款、保理业务等方式获取资金，从而向客户提供金融租赁服务，并收取租金等以获取收益，手续费以公司与客户双方签订的租赁合同确定，无具体的收费标准，采用向客户进行信用评级、租赁标的评估等综合因素进行定价。作为类金融企业，交通租赁盈利模式与传统金融机构相似，以向客户提供金融服务获取利息。交通租赁与承租企业签署相关租赁合同后，其财务部根据企业会计准则，在设备租赁起始日，按相关规定分别确认应收融资租赁款的入账价值和未实现融资收益，记录未担保余值，并据此列示长期债权和一年内到期的长期债权。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入，或有租金于实际发生时计入当期损益。公司所从事的汽车制造业系控股子公司恒通客车所涉的客车生产业务，采用以销定产的自主生产模式，销售以直销为主。恒通客车与客户签订购车合同后，根据合同签订的数量和技术配置定量组织生产，完成后交付车辆，客户收货验收，并出具验收合格证明或签收确认后，向恒通客车支付首期货款（具体比例根据合同约定，一般为总价款的 30%左右），余款再分期支付，或全部购车款均分期支付，以货币资金和银行承兑汇票方式进行结算。恒通客车在客户收到验收合格证明或签收确认时确认收入，回款期限根据招投标所设定的付款条件所确定。恒通客车所销售的产品为公交客车，客户群体多为国有公交公司，信用较好，但一般采取招投标方式进行，并设定既定的付款条件，付款期限较长。恒通客车主要通过对客户的信誉、财务状况及偿债能力等方面2016 年年度报告 9/160 进行评估，在投标前，对包括付款条件在内的招标内容进行综合评估，并确定是否参与招投标，从而确定账期。近年来，为降低单一主业对公司经济周期的依赖，公司拟构建多元化经营平台，涉及新能源汽车板块、矿产资源板块以及文化体育赛事板块。报告期内，公司根据规划及实际经营需要，对资产和产业进行结构重整，剥离了新能源板块中尚需大量资金投入的以及矿产资源板块中盈利能力下滑的部分产业，并注销了文化体育赛事板块的子公司。上述调整后，截至目前，公司共拥有子公司 8 家，其中，新能源汽车板块 5 家，包括生产节能电机电控的伟瓦科技公司，生产传统及新能源客车的恒通客车公司和恒通电动公司，从事新能源汽车销售的恒能汽车公司，以及以融资租赁带动新能源汽车销售的交通租赁公司；矿产资源板块 2 家，包括处于金矿勘探及采选工艺研发阶段的三山矿业以及处于铜矿勘探阶段的维西凯龙，均未正式开采。（二）行业情况 随着国家对新能源汽车推广方面出台的一系列政策，国家补贴政策调整正围绕“退坡”、“补贴门槛提高”、“补贴获取难度加大且滞后”、“事后监管严格”展开，短期来看对行业影响较大。2017 年，预计政府将会有监管方面相关执行细则，以及新能源汽车碳排放权、油耗法规与新能源汽车并行等倒逼企业发展新能源汽车的政策出台，上半年国内新能源汽车市场放缓，产销量低于预期，年底则会缓慢增长。从国家政策层面看，无论是制度还是补贴都在不断完善，随着新能源汽车企的研发和技术提升，制造成本下降，新能源汽车产业将进入一个良性发展的阶段。对于可带动新能源汽车销售的融资租赁行业，国家同样发布了一系列融资租赁业顶层设计文件，从准入门槛、融资渠道、财税等多方面推动融资租赁行业的发展，监管红利持续释放，鼓励融资租赁行业支持实体经济。种种迹象表明，中国融资租赁行业的政策壁垒在未来将进一步打开，其行业发展前景普遍向好。而有色金属行业仍然延续困难局面，面临供需失衡、市场无序、结构不合理的严峻挑战，行业全线低迷，矿产品价格仍在低位震荡。在国家大力推进各行业供应侧结构性改革的背景下，有色金属行业逐步去产能、去库存，发展进入新常态，GDP 增速放缓，固定资产投资和进出口贸易总额增幅下降、结构日趋优化，行业整体经济效益下降，但技术创新能力增强，节能减排成效显现，转型升级加快，产业逐渐迈向中高端水平，将逐步推动有色金属行业的复苏。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司根据规划及实际经营需要，对资产和产业进行结构重整，剥离了新能源板块中尚需大量资金投入的以及矿产资源板块中盈利能力下滑的部分产业，并注销了文化体育赛事板块的子公司，以补充流动资金，缓解资金压力。截至本报告期末，公司总资产 607,459.33 万元，较去年同期减少-24.42%。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、拥有多年整合经营管理及风险控制经验 公司自 2008 年实施重大资产重组，主营业务变更以来，即确立了以兼并收购为方式，优化资源配置的战略举措。近年来，为适应市场变化，公司多次通过兼并收购等方式，进行了业务转型，整合了多家新建和并购的企业，充分利用积累经营管理经验，积极对各业务环节进行培育和调整，对前景较好的产业加大投入，尽快推动改扩建，对短期不能产生利润以及盈利能力下滑的子公司进行适度调整，以集中资源优势。2016 年年度报告 10/160 各子公司均具备独立法人资格，独立核算，除自身业务产生盈利以外，可相互带动和互补，而在某个产业出现经营风险需做调整时，亦不会给其他产业带来致命的影响，有效地控制公司整体经营的风险。2、优秀的技术专家团队及技术创新 公司高度重视技术研发，在新能源汽车业务板块，设有研发中心和技术中心，与多个国家级实验室建立有固定的技术合作关系，专业技术涵盖材料、机械、自动化、电子、电气、计算机等多个学科门类，并与清华大学汽车安全与节能国家重点实验室、重庆邮电大学开展联合攻关，聘请并组建了经验丰富、技术力量雄厚的新能源汽车研发、生产和销售人才和团队，为公司的战略转型提供了人才和技术支撑。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，为促进战略转型，突出主营业务，公司拟集中精力大力发展新能源汽车业务，但受国家对新能源政策调整的影响，公司新能源汽车的产销量大幅下滑，经营压力持续加大。面对困难，公司直面挑战，积极应对，对内夯实管理基础，加强风险控制，对外积极应对经济环境及政策的变化，及时调整经营发展策略，对资产和产业进行结构重整，有效地缓解了经营压力，并实现扭亏为盈。（一）优化新能源汽车板块 报告期内，公司对新能源汽车板块完整产业链进行优化，培育和整合各业务环节，对外剥离尚不具备规模效应和成本优势，出现持续亏损且未来仍需大量资金投入的生产锂电池材料的龙能科技公司以及生产新能源电池的宇量电池公司，对内加强对产业链中各在产企业的内部管理，积极开源节流，实施精细化管理。其中，恒通客车面对国家新能源政策调整、新能源客车退补以及传统客车市场萎缩等不利局面，通过稳步推进技术研发、均衡安排生产任务、逐步提升质量管理以及努力开拓新市场等措施积极应对，累计完成客车生产 831 辆，销售 794 辆，其中国内市场销售 747 辆，海外市场销售 47辆；由于年初国家暂停所有安装三元材料电池车型公告，以及新能源客车推荐目录申报全部被暂停，而恒通客车大力主推的新能源客车车型亦主要配装三元锂电池，受此影响，恒通客车除原有订单外，绝大部分新能源车型无法实现销售，本年度仅完成新能源客车生产 117 辆，销售 92 辆，较去年同比大幅下降。交通租赁坚持“市场导向、稳中求进”的方针，在固守传统交通业务的基础上，坚持市场化导向，提升服务质量，加大风控措施，正式获准加入中国人民银行征信系统，在各银行贷款收紧的背景下，取得华商银行和工商银行的授信，累计实现租赁投放规模 52,649.68 万元，其中公交类项目 27,000 万元，占比 51.28%。报告期内，公司对已于 2015 年不再资金投入，并终止其研发、试生产等经营活动的生产节能电机电控的伟瓦科技，积极寻求与第三方合作等方式，以降低损失，控制风险。（二）置出矿产资源板块部分产业 报告期内，国内经济下行压力与产能过剩矛盾依然严峻，有色金属行业仍处于底部运行，为补充流动资金，缓解资金压力，公司将盈利能力逐步下滑的银茂矿业及阳坝铜业进行了剥离，尚剩余处于金矿勘探及采选工艺研发阶段的三山矿业以及处于铜矿勘探阶段的维西凯龙，均未正式开采。为缓解上述剥离可能对公司矿产资源板块业务受到的影响，公司与交易对方签署框架协议，拟收购拥有铌钽矿探矿权的广西防城港创越矿业有限公司 51%股权、拥有锡矿采矿权的永德县华铜金属矿业有限责任公司 51%股权、以地质勘查技术服务为主的云南伟力达地球物理勘测有限公司 100%股权，并拟依托其技术优势，充分发挥协同效应，优化各矿产品种之间的配置，整合公司的矿产资源板块，形成以稀贵金属为主的矿产资源布局。截至目前，尚未签订正式的股权转让协议。（三）注销体育文化影视板块 2016 年年度报告 11/160 2015 年 11 月，公司与长影集团、控股股东四川恒康签订合作备忘录，拟通过资产置换方式与长影集团展开合作，涉足体育文化影视行业，并拟在上海设立 5 家全资子公司。2016 年 3 月，公司分别完成长彬投资、长威文化及恒群网络 3 家全资子公司的工商登记工作，尚未正式开展业务。在上述备忘录签署后，交易双方就交易方案积极与吉林省国资委、吉林省宣传部等主管部门进行了多次沟通，均未取得实质性进展，能否取得吉林省国资委、吉林省宣传部的批复文件以及取得的时间尚不能确定。考虑到市场环境的变化，结合公司现状及实际情况，经审慎分析论证，公司终止布局体育文化影视板块，并已注销完成 3 家全资子公司。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，受新能源政策调整的影响，公司主营业务业绩未达到预期，2016 年实现营业收入86,391.45 万元，较上年同比下降 41.15%，实现利润总额-11,729.72 万元，公司根据规划及实际经营需要，对资产和产业进行结构重整，陆续剥离了部分子公司，获得投资收益 64,978.88 万元，弥补子公司恒通客车大额退补及罚款、对交融租赁原股东计提业绩承诺补偿等的不利影响后，全年实现归属于上市公司股东的净利润 1,157.24 万元，扭亏为盈。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量利润表及现金流量表相关科目变动分析表表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 863,914,520.85 1,468,033,208.46-41.15 营业成本 637,421,803.04 1,086,116,548.96-41.31 销售费用 65,906,340.14 73,721,948.79-10.60 管理费用 280,610,525.26 323,074,735.79-13.14 财务费用 155,353,867.13 87,079,692.46 78.40 经营活动产生的现金流量净额-166,929,845.17 299,147,188.14-155.80 投资活动产生的现金流量净额 556,389,316.42 59,367,853.00 837.19 筹资活动产生的现金流量净额-411,897,307.36-199,731,475.19 不适用 研发支出 48,770,366.96 46,384,027.14 5.14 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）采掘业 271,566,853.49 182,509,857.84 32.79 22.24 34.09 减少 5.94 个百分点 金融业 227,963,641.83 123,630,969.88 45.77 7.43 49.87 减少15.35个百分点 汽车制造业 242,030,921.09 252,569,789.79-4.35-71.93-65.73 减少18.89个百分点 锂离子电池及材料制造业 108,881,339.87 67,970,386.85 37.57-31.93-43.99 增加13.44个百分点 2016 年年度报告 12/160 合计合计 850,442,756.28850,442,756.28 626,681,004.36626,681,004.36 26.3126.31 -41.6141.61 -41.8141.81 增加增加 0.240.24 个个百分点百分点 主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率（率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比上比上年增减（年增减（%）矿产品 271,566,853.49 182,509,857.84 32.79 22.24 34.09 减少 5.94 个百分点 融资服务 227,963,641.83 123,630,969.88 45.77 7.43 49.87 减少15.35个百分点 客车 242,030,921.09 252,569,789.79-4.35-71.93-65.73 增加18.89个百分点 锂电池及材料 108,881,339.87 67,970,386.85 37.57-31.93-43.99 增加13.44个百分点 合计合计 850,442,756.28850,442,756.28 626,681,004.36626,681,004.36 26.3126.31 -41.6141.61 -41.8141.81 增加增加 0.240.24 个个百分点百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收入营业收入比上年增比上年增减（减（%）营业成本营业成本比上年增比上年增减（减（%）毛利率毛利率比比上年增减上年增减（%）国内销售 827,235,645.95 615,996,324.21 25.54-42.76-42.34 减少 0.53个百分点 国外销售 23,207,110.33 10,684,680.15 53.96 102.49 25.88 增加28.02 个百分点 合计合计 850,437,532.20850,437,532.20 626,681,004.36626,681,004.36 26.3126.31 -41.6141.61 -41.8141.81 增加增加 0.240.24个百分点个百分点 主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 报告期内，受国家新能源政策调整、新能源客车退补以及传统客车市场萎缩等因素影响，公司客车制造业务生产订单不饱和，产销量均大幅下滑，导致公司营业收入、营业成本较上年同期下降；报告期内，公司对外转让持有的宇量电池 80%股权、龙能科技 85%股权，其产品锂电池及材料业务产销量仅统计至股权变更日，故营业收入、营业成本较去年同期减少；报告期内，恒通客车积极拓展海外市场，海外市场销量增加，对应的营业收入和营业成本相应增加。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品主要产品 生产量生产量 销售量销售量 库存量库存量 生产量比上生产量比上年增减（年增减（%）销售量比上销售量比上年增减（年增减（%）库存量比上库存量比上年增减（年增减（%）铜精粉（吨）9,628.25 13,340.61 2,403.28-31.90 41.38-0.61 硫精矿（吨）225,086.78 227,514.60 11,420.34-5.00-1.56-0.18 铅精粉（吨）9,228.00 9,699.22 1,612.19 3.03 39.28-0.23 锌精粉（吨）12,769.00 13,107.07 3,885.85-4.76 36.64-0.08 锂电池模组（个）116,586.00 137,046.00 31,688.00-53.44-42.53 165.77 传统客车（台）714.00 702.00 84.00-35.33-42.22 0.17 新能源客车（台）117.00 92.00 25.00-85.92-88.93-2016 年年度报告 13/160 产销量情况说明产销量情况说明 报告期内，有色金属市场仍然低迷，公司根据订单情况，对矿产品的生产安排进行合理调剂，进一步消化库存，导致矿产品产量较上年同期有所下降，但销量有所增加；锂电池模组为原子公司宇量电池产品，报告期内，公司对外转让持有的宇量电池 80%股权，上述产销量统计至宇量电池股权变更日；报告期内，受国家新能源政策调整、新能源客车退补以及传统客车市场萎缩等因素影响，公司客车制造业务生产订单不饱和，产销量均大幅下滑。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)采掘业 人工材料及制造费用等 182,509,857.84 28.63 136,112,433.63 12.53 34.09 金融业 利息成本 123,630,969.88 19.40 82,493,284.76 7.60 49.87 汽车制造业 人工材料及制造费用等 252,569,789.79 39.62 736,903,979.55 67.85-65.73 锂离子电池及材料制造业 人工材料及制造费用等 67,970,386.85 10.66 121,354,922.46 11.17-43.99 合计合计 626,681,004.36626,681,004.36 1,076,864,620.401,076,864,620.40 99.1599.15 -41.8141.81 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成项目成本构成项目 本期金额本期金额 本期占总本期占总成本比例成本比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年同期上年同期占总成本占总成本比例比例(%)本期金额本期金额较上年同较上年同期变动比期变动比例例(%)矿产品 人工材料及制造费用等 182,509,857.84 28.63 136,112,433.63 12.53 34.09 融资服务 利息成本 123,630,969.88 19.40 82,493,284.76 7.60 49.87 客车 人工材料及制造费用等 252,569,789.79 39.62 736,903,979.55 67.85-65.73 锂电池及材料 人工材料及制造费用等 67,970,386.85 10.66 121,354,922.46 11.17-43.99 合计合计 626,681,004.36626,681,004.36 1,076,864,620.401,076,864,620.40 99.1599.15 -41.8141.81 情况说明：情况说明：报告期内，受国家新能源政策调整、新能源客车退补以及传统客车市场萎缩等因素影响，公司客车制造业务生产订单不饱和，产销量均大幅下滑，导致公司营业