600128_2016_弘业股份_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/195 公司代码：600128 公司简称：弘业股份 江苏弘业股份有限公司江苏弘业股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审的审计报告。计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴廷昌吴廷昌、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人连丹连丹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）沈旭沈旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2016 年末总股本 246,767,500 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税)，共分配利润 12,338,375 元，剩余 431,152,089.24 元滚存至下次分配。本年度不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2016 年年度报告 2/195 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅“第四节 经营情况讨论与分析”“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/195 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.195 2016 年年度报告 4/195 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 上海证券交易所 控股股东、爱涛文化集团 指 爱涛文化集团有限公司 控股股东之控股股东、苏豪控股集团 指 江苏省苏豪控股集团有限公司 公司、本公司 指 江苏弘业股份有限公司 爱涛文化 指 江苏爱涛文化产业有限公司 弘业永润 指 江苏弘业永润国际贸易有限公司 弘业永为 指 江苏弘业永为国际贸易有限公司 弘业永恒 指 江苏弘业永恒进出口有限公司 弘业永煜 指 江苏弘业永煜国际贸易有限公司 弘业永欣 指 江苏弘业永欣国际贸易有限公司 弘业环保 指 江苏弘业环保科技产业有限公司 弘业技术 指 江苏弘业国际技术工程有限公司 弘业永昌 指 江苏弘业永昌（香港）有限公司 弘业缅甸 指 江苏弘业缅甸实业有限公司 弘文置业 指 江苏弘文置业有限公司 化肥公司 指 江苏省化肥工业有限公司 爱涛物业 指 江苏爱涛物业有限公司 报告期 指 2016 年度 2016 年年度报告 5/195 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称公司的中文名称 江苏弘业股份有限公司 公司的中文简称公司的中文简称 弘业股份 公司的外文名称公司的外文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司的外文名称缩写公司的外文名称缩写 公司的法定代表人公司的法定代表人 吴廷昌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓名姓名 王翠 曹橙 联系地址联系地址 南京市中华路50号弘业大厦11楼证券投资部 南京市中华路50号弘业大厦11楼证券投资部 电话电话 025-52262530 025-52262530 传真传真 025-52278488 025-52278488 电子信箱电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址公司注册地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司注册地址的邮政编码公司注册地址的邮政编码 210001 公司办公地址公司办公地址 江苏省南京市中华路50号弘业大厦 公司办公地址的邮政编码公司办公地址的邮政编码 210001 公司网址公司网址 http:/ 电子信箱电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露公司选定的信息披露媒体媒体名称名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点 公司证券投资部、上海证券交易所 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 弘业股份 600128 G弘业、江苏工艺 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境公司聘请的会计师事务所（境内）内）名称名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名签字会计师姓名 张玉虎、潘华 2016 年年度报告 6/195 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 20162016年年 20152015年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20142014年年 营业收入营业收入 2,908,857,755.77 3,687,273,813.87-21.11 4,002,136,000.67 归属于上市公司归属于上市公司股东的净利润股东的净利润 22,875,340.71 66,216,404.92-65.45 70,557,200.60 归属于上市公司归属于上市公司股东的扣除非经股东的扣除非经常性损益的净利常性损益的净利润润 778,879.58 22,840,502.58-96.59 38,836,046.80 经营活动产生的经营活动产生的现金流量净额现金流量净额 197,191,010.40 319,864,370.40-38.35-214,849,964.62 20162016年年末末 20152015年年末末 本期末比上年本期末比上年同期末增减（同期末增减（%）20142014年末年末 归属于上市公司归属于上市公司股东的净资产股东的净资产 1,516,499,041.75 1,513,043,506.10 0.23 1,483,329,980.28 总资产总资产 3,018,181,995.55 2,874,585,308.82 5.00 3,259,918,761.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 20162016年年 20152015年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%)(%)20142014年年 基本每股收益（元股）0.0927 0.2683-65.45 0.2859 稀释每股收益（元股）0.0927 0.2683-65.45 0.2859 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0032 0.0926-96.54 0.1574 加权平均净资产收益率（%）1.5071 4.4163 减少2.91个百分点 4.8591 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.0513 1.5233 减少1.47个百分点 2.6746 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内归属于上市公司股东的净利润下降报告期内归属于上市公司股东的净利润下降 65.45%65.45%的主要原因：的主要原因：1、本期投资收益(含权益法核算的长期股权投资收益和可供出售金融资产转让收益)较上年减少 4977.62 万元，同比下降 64.35%。2、本期控股子公司爱涛文化就与江苏紫金茂业珠宝有限公司的经营性债权计提了 50%的特别坏账准备 1583.4 万元。2016 年年度报告 7/195 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1 1-3 3 月份）月份）第二季度第二季度 （4 4-6 6 月份）月份）第三季度第三季度 （7 7-9 9 月份）月份）第四季度第四季度 （1010-1212 月份）月份）营业收入营业收入 894,430,194.64 581,150,762.50 717,502,097.66 715,774,700.97 归属于上市公司股东归属于上市公司股东的净利润的净利润 -1,461,559.48 17,413,980.02 14,464,053.69-7,541,133.52 归属于上市公司股东归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的扣除非经常性损益后的净利润后的净利润 -3,432,024.93 14,206,250.51 7,112,323.25-17,107,669.25 经营活动产生的现金经营活动产生的现金流量净额流量净额 -7,329,817.69-7,989,714.55 64,544,689.31 147,965,853.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年第一季度数据中的归属于上市公司股东的净利润比已披露的第一季度报告减少6,284,325.00 元，原因如下：1998 年，公司控股子公司江苏爱涛精品有限公司（以下简称“爱涛精品”，现更名为“江苏爱涛文化产业有限公司”）在工商注册时，由香港钟山有限公司（以下简称“香港钟山”）代弘业国际（香港）有限公司(以下简称“弘业香港”)履行出资，占爱涛精品注册资本的 25%。2003 年，公司受让香港钟山所代持的部分股份，账面形成对香港钟山的其他应付款 837.91 万元。2015 年末弘业香港股权由本公司控股股东爱涛文化产业集团有限公司划拨至江苏金融控股有限公司。2016 年 3 月，公司对弘业香港往来款进行清理，经与弘业香港沟通，对方同意放弃对该笔债权的追索权。由于香港钟山非公司控股股东或关联方，因此按照会计准则相关规定，公司将该笔其他应付款 837.91 万元计入营业外收入。2016 年年报编制过程中，公司通过自查认为，该事项财务账面虽反映为应付香港钟山的往来款，但根据实质重于形式的原则，实际应为支付给弘业香港的股权转让款。由于弘业香港为公司关联方，因此应按照企业会计准则中如下规定进行账务调整：公司接受控股股东或关联方直接或间接债务豁免的，经济实质表明属于控股股东或关联方对企业的资本性投入，应当将相关利得计入资本公积。故公司将 2016年第一季度报告中计入营业外收入的 837.91 万元调整至资本公积，相应调减 2016 年第一季度、2016 年半年度、2016 年第三季度归属于上市公司股东的净利润均分别为 628.4325 万元。2016 年年度报告 8/195 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20162016 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）20152015 年金额年金额 20142014 年金额年金额 非流动资产处置损益非流动资产处置损益 6,291,406.50 主要为处置部分房产收益及对爱涛物业未同比例增资形成的投资收益；5,070,226.85 7,076,473.77 越权审批，或无正式批准文越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、件，或偶发性的税收返还、减免减免 计入当期损益的政府补助，计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除量持续享受的政府补助除外外 22,990,059.11 主要是子公司财政补贴款、信保补贴款等 10,288,231.01 13,137,870.00 计入当期损益的对非金融计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允资单位可辨认净资产公允价值产生的收益价值产生的收益 非货币性资产交换损益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产委托他人投资或管理资产的损益的损益 因不可抗力因素，如遭受自因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产然灾害而计提的各项资产减值准备减值准备 债务重组损益债务重组损益 企业重组费用，如安置职工企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分产生的超过公允价值部分的损益的损益 同一控制下企业合并产生同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的的子公司期初至合并日的当期净损益当期净损益 与公司正常经营业务无关与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取债和可供出售金融资产取3,305,825.44 主要是本期交易性金融资产公允价值变动损益、处置部分可供出售金融资产的收益、处置部分以公允价值计量交易性金融资产收益 40,956,845.94 14,776,996.35 2016 年年度报告 9/195 得的投资收益得的投资收益 单独进行减值测试的应收单独进行减值测试的应收款项减值准备转回款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的一次性调整对当期损益的影响影响 受托经营取得的托管费收受托经营取得的托管费收入入 除上述各项之外的其他营除上述各项之外的其他营业外收入和支出业外收入和支出 1,445,744.38 102,211.81 5,271,532.82 其他符合非经常性损益定其他符合非经常性损益定义的损益项目义的损益项目 少数股东权益影响额少数股东权益影响额-4,191,243.35 -1,517,499.90-845,345.09 所得税影响额所得税影响额-7,745,330.95 -11,524,113.37-7,696,374.05 合计合计 22,096,461.13 43,375,902.34 31,721,153.80 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响对当期利润的影响金额金额 可供出售金融资产可供出售金融资产 25,121,689.02 19,346,386.87-5,775,302.15 4,617,468.44 以公允价值计量且以公允价值计量且其变动计入当期损其变动计入当期损益的金融资产益的金融资产 6,474,495.00 2,459,010.00-4,015,485.00 21,326.63 以公允价值计量且以公允价值计量且其变动计入当期损其变动计入当期损益的金融负债益的金融负债 103,629,900.00 122,713,500.00 19,083,600.00 0 合计合计 135,226,084.02 144,518,896.87 9,292,812.85 4,638,795.07 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/195 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务分为贸易、文化和投资三大板块。其中，贸易板块细分为出口贸易、进口贸易和国内贸易；文化板块主要是从事文化艺术工程、工艺美术品展陈与经营销售；投资板块侧重于服务贸易、文化主业发展，同时开展股权投资等投资业务。（一）贸易板块（一）贸易板块 贸易是公司业务的主要构成板块，占公司营业收入的近 90%。主要经营模式包括自营和代理，盈利模式是获取贸易差价和收取代理佣金。公司出口贸易主营服装、玩具、渔具、化肥等大类产品，其中，化肥和玩具出口在江苏省相关产品的出口中占有较高份额；进口贸易主营轨道交通设备、医疗器械及化工等产品，其中，轨道交通设备和医疗器械进口在江苏省内具有一定影响力；内贸业务主营黄金、化工品等产品，其中，黄金销售业务对公司内贸业务收入贡献较大。公司目前贸易往来的国家100多个，美国、日本和欧盟是主要的贸易国家和地区。报告期内，公司在推进传统贸易业务稳定发展的同时，积极开拓跨境电商业务，探索B2B2C、F2B 等模式，以期缩短供应链条，提高贸易业务盈利能力。行业情况：行业情况：2016 年，全球经济仍处于国际金融危机后的深度调整期，经济复苏乏力，国际市场需求疲弱，我国对外贸易发展面临的不稳定、不确定的因素明显增多。但随着国家促进外贸回稳向好政策措施的逐步落实，全年进出口贸易呈现前低后高、稳中向好的走势。据海关统计，2016 年，我国货物进出口总值 24.33 万亿元人民币，比 2015 年下降 0.9%。其中，出口 13.84 万亿元，下降 2%；进口 10.49 万亿元，增长 0.6%，主要得益于国内经济“缓中趋稳、稳中向好”带动大宗商品进口量持续增加。（以上数据来源于国务院新闻办公室关于 2016 年全年进出口情况的新闻发布会）（二）文化板块（二）文化板块 公司是全国工艺品行业最早的一家上市公司，文化板块是公司的特色业务板块，目前由子公司爱涛文化作为主要载体，旗下拥有爱涛艺术中心，被江苏省委宣传部挂牌为“江苏省工艺美术馆”，该馆是目前国内最大的企业办工艺美术类专用展馆，同2016 年年度报告 11/195 时也是艺术品珍藏、销售、交流的重要场馆。主要经营模式包括：文化艺术工程，即承接文化艺术类场馆的展示陈列、室外文化景观等项目；工艺美术品的经营销售；文化创意产品开发；文化场馆运营等。行业情况：行业情况：2016 年，文化产业的附加值及其辐射带动区域社会经济发展的意义被充分重视，23 个省、自治区、直辖市都提出推动文化产业发展成为国民经济支柱性产业或 2020年文化产业增加值占地区生产总值比重达到或超过 5%的目标。在一系列利好政策影响下，我国文化产业进入了快速发展轨道。根据国家统计局公布的 2016 年全国规模以上文化及相关产业统计数据显示，5 万家企业实现营业收入 80314 亿元，比上年增长7.5%，增速比上年加快 0.6 个百分点，文化产业发展活力突显，已成为当前经济增长的一大亮点。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 参见第四节、第（三）款“资产、负债情况分析”的内容 其中：境外资产92,629,595.45（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.07%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、客户资源优势、客户资源优势 经过多年的发展，公司已与世界 100 多个国家和地区建立了广泛的贸易关系，拥有一批优质稳健的成熟客户。报告期内，公司为控制业务风险，对客户资源进行了筛选，并千方百计增强优质客户的粘性，挖掘客户的延伸性需求。2 2、人力资源优势、人力资源优势 公司经过多年人才的引进和培养，已经基本搭建了一支结构合理、责任心强、勇于创新的人才梯队。报告期内，公司确立了“人才强企”战略，完成了人力资源“十三五”专项规划，完善薪酬福利体系，正式实施薪酬改革方案，探索职业经理人制，试点协议薪酬，提高绩效考核的激励性。3 3、供应链管理优势、供应链管理优势 2016 年年度报告 12/195 近年，公司着重在细分市场发力，通过整合、完善供应链，提高核心产品在细分领域的竞争优势。报告期内，公司通过设立缅甸服装生产基地、筹建玩具设计打样中心、实现对省化肥公司控股、并购法国 RIVE 公司和荷兰 RAVEN 公司等，完善产品供应链，提高贸易业务附加值。4 4、品牌优势、品牌优势 “爱涛 ARTALL”品牌连年荣获“江苏省重点培育和发展的出口名牌”，“好美莱”、“LINDBERG”、“Marble Field”、“K&R”、“RIVE”、“GENANO”品牌也逐步在相关行业塑造影响力。报告期内，公司积极打造专业领域品牌，通过并购荷兰 Raven公司，获得了 JVS、DLT 等欧洲渔具品牌，增强了国内外品牌的联动性。2016 年年度报告 13/195 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 面对持续困难的经济形势，公司通过不懈努力，稳定了传统贸易业务的发展，同时积极实施公司各项转型发展的项目，力促公司业务转型升级。（一）以“产品”为重点，全面提高经营质量（一）以“产品”为重点，全面提高经营质量 一是向打造全产业链方向持续发力。围绕“渔具、玩具、服装、化肥”四个主营品种，推进供应链向产业链的进化。弘业缅甸服装生产项目按期投产，金坛爱涛工厂新添 T 恤生产流水线，服装供应链实业化进程提速；荷兰 Raven 渔具销售公司债转股项目顺利推进，法国 RIVE 公司“海外仓”完成可行性论证，渔具供应链接入 O2O 和海外仓平台；筹建玩具设计打样中心，提高玩具供应链产品研发能力；整合资源，控股江苏省化肥公司，化肥供应链资产规模显著扩大。二是落实小品种千万美元计划。深耕细分行业和垂直领域，“十三五”规划谋定的小品种行动计划在若干产品经营上实现千万美元的突破，手套业务、婴童业务和家纺业务分别实现出口超 1000 万美元，蔺草业务实现出口 1500 万美元，新开发的皮肤衣、无缝跑步服、色织反光外套等户外新品种也取得较好的效果。公司 2016 年入围草制品出口企业全国 10 强。三是在装备制造细分市场塑造优良口碑。报告期内，公司抓住产业迭代机遇，依托在防水材料设备制造领域建立的良好声誉，涂覆设备代理进口累计签约 3000 万美元，占据细分市场垄断地位。同时，受益于往年的客户积累，机电设备进口签约 1400万美元。（二）以“客户”为纽带，完善企业生命（二）以“客户”为纽带，完善企业生命链条链条 一是清理风险客户，做大优质客户。报告期内，公司在清理风险资产的过程中，逐步建立客户分类数据库，剔除黑名单客户业务，压缩风险业务规模。同时，加大对优质客户的开发力度，扩大“弘业”商号影响力，努力完善以“客户”为纽带的企业生命链条。二是千方百计增强客户粘性。公司电商业务采集小微客户信息，为 F2B 模式积累客户资源；在服饰产品的开发上，买断特定花型面料，给客户充分的选择空间；以“弘2016 年年度报告 14/195 业”商号经营的医疗和环保业务，与省内家三级公立医院建立了良好合作关系。三是挖掘客户延伸性需求。文化工程业务在做精当期金陵大报恩寺、甘肃省博物馆、江苏省美术馆等传统项目的同时，以济南铁路局泰安站、枣庄站“关爱中心”项目为基础，辐射开拓了烟台站、烟台南站、威海站“关爱中心”项目；通过 1865 产业园众创艺术空间项目及江苏广电荔枝广场艺术中心项目，形成了平台互动、活动共享等业务模式。（三）健全以“质量”为基础的资产管理模式（三）健全以“质量”为基础的资产管理模式 一是优化资产结构。报告期内，公司通过转让、改制、吸收合并、注销等方式对公司控股子公司进行整合，收敛资产布局和组织架构风险；处置房产和出租物业合计回笼资金 1863.3 万元，提高资产流动性；取得“南京市外贸综合服务培育对象”，“省级外贸综合服务试点企业”等资格资质，实现无形资产保值增值；稳步推进爱涛商务中心项目，加快盘活文化资产。二是降低风险资产比重。全年收回逾期账款 6400 万元，近两年累计收回和消化逾期账款 1.42 亿元。积极应对黄金业务风险事项，风险资产结构进一步改善，有效遏制住了风险蔓延的趋势。（四）建立以“信息”为桥梁的内部管理体系（四）建立以“信息”为桥梁的内部管理体系 借助信息化手段，深耕精细化管理，向内部管理要效益。报告期内，公司完成 HR动态数据库基础建设工作；更新上线 ERP 系统；优化科目体系、核算规则及分析报表，探索价值创造型的财务管理模式；推广现代办公系统和即时交流平台，促进扁平化的内部信息沟通平台不断扩展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 29.08 亿元，同比下降 21.1%。主要受投资收益大幅减少、计提大额资产减值准备的影响，报告期归属于上市公司股东的净利润下降65.45%。2016 年年度报告 15/195 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目科目 本期数本期数 上年同期数上年同期数 变动比例（变动比例（%）营业收入 2,908,857,755.77 3,687,273,813.87-21.11 营业成本 2,677,009,831.06 3,406,090,361.30-21.41 销售费用 115,212,661.78 143,071,408.25-19.47 管理费用 76,232,732.79 89,704,999.50-15.02 财务费用 7,779,089.00 952,683.33 716.55 经营活动产生的现金流量净额 197,191,010.40 319,864,370.40-38.35 投资活动产生的现金流量净额-143,635,169.46-35,036,048.40 筹资活动产生的现金流量净额 85,974,889.21-99,839,536.66 研发支出 以上变动超过 30%的科目变动原因参见下文。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况主营业务分行业情况 分行业分行业 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）进出口销售 1,970,166,400.05 1,833,793,659.38 6.92-12.89-13.29 增加 0.42 个百分点 国内销售 730,170,514.96 703,577,606.46 3.64-37.56-36.27 减少 1.95 个百分点 房屋销售（注）52,312,186.66 35,670,969.18 31.81 304.46 381.67 减少 10.93 个百分点 主营业务分产品情况主营业务分产品情况 分产品分产品 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）黄金批发 500,117,764.68 492,706,599.09 1.48 28.40 30.43 减少 1.54 个百分点 服装鞋帽 474,559,766.56 432,961,647.96 8.77-27.13-27.66 增加 0.67 个百分点 玩具 256,726,174.12 222,029,656.99 13.51 10.74 9.47 增加 1.00 个百分点 灯具类 164,831,135.38 158,982,678.53 3.55-22.29-22.63 增加 0.42 个百分点 化肥 142,124,712.02 136,185,246.84 4.18-62.88-61.8 减少 2.72 个百分点 2016 年年度报告 16/195 化工品 77,394,633.40 75,669,845.52 2.23-59.56-59.61 增加 0.13 个百分点 通讯设备 33,307,692.23 28,307,692.20 15.01-89.33-89.99 增加 5.57 个百分点 主营业务分地区情况主营业务分地区情况 分地区分地区 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率（%）营业收营业收入比上入比上年增减年增减（%）营业成营业成本比上本比上年增减年增减（%）毛利率毛利率比上年增减比上年增减（%）境外 1,898,798,679.85 1,769,434,755.43 6.81-14.99-15.43 增加 0.48 个百分点 境内 1,010,059,075.92 907,575,075.63 10.15-30.52-30.92 增加 0.53 个百分点 注：本公司全资子公司江苏弘文置业有限公司出售前期尾盘，之后，弘文置业将不再从事房地产开发业务。报告期内，公司董事会已审议同意对其进行减资。2017 年 1 月，完成工商登记。主营业务分行业主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 单位：万美元 地区地区 20162016 年度出口额年度出口额 出口额比上年增减出口额比上年增减（%）20152015 年出口额年出口额 亚洲 13133-29.64 18664 北美 8418-13.52 9734 欧洲 7649-11.81 8673 拉美 842 7.11 786 非洲 459-72.54 1671 大洋洲 386 -63.93 1071 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况分行业情况 分行业分行业 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年上年同期同期占总占总成本成本比例比例(%)本期本期金额金额较上较上年同年同期变期变动比动比例例(%)情况情况 说明说明 进出口销售 采购成本 1,833,793,659.38 68.5 2,114,789,527.87 62.09-13.29 国内销售 采购成本 703,577,606.46 26.28 1,103,995,667.05 32.41-36.27 工程承包 施工成本 88,860,670.70 3.32 95,133,214.87 2.79-6.59 房屋销售 房屋成本 35,670,969.18 1.33 7,405,684.74 0.22 381.67 2016 年年度报告 17/195 物业管理 人工成本 7,235,397.96 0.27 61,139,067.97 1.79-88.17 物业管理 其他杂费 6,042,787.40 0.23 20,856,052.14 0.61-71.03 注 其他 其他 1,828,739.98 0.07 2,771,146.66 0.08-34.01 分产品情况分产品情况 分分产品产品 成本构成项成本构成项目目 本期金额本期金额 本期占本期占总成本总成本比例比例(%)上年同期金额上年同期金额 上年上年同期同期占总占总成本成本比例比例(%)本期本期金额金额较上较上年同年同期变期变动比动比例例(%)情况情况 说明说明 其他 采购成本 886,816,229.89 33.13 989,052,174.04 29.04-10.34 黄金批发 采购成本 492,706,599.09 18.41 377,750,607.25 11.09 30.43 服装鞋帽 采购成本 432,961,647.96 16.17 598,486,737.34 17.57-27.66 玩具 采购成本 222,029,656.99 8.29 202,813,138.52 5.95 9.47 灯具类 采购成本 158,982,678.53 5.94 205,478,976.34 6.03-22.63 化肥 采购成本 136,185,246.84 5.09 356,513,156.90 10.47-61.8 船舶 采购成本 91,888,652.46 3.43 43,515,737.39 1.28 111.16 蔺草制品 采购成本 88,035,777.09 3.29 84,575,146.89 2.48 4.09 化工品 采购成本 75,669,845.52 2.83 187,341,929.74 5.5-59.61 渔具 采购成本 63,425,804.49 2.37 77,795,235.43 2.28-18.47 通讯设备 采购成本 28,307,692.20 1.06 282,767,521.46 8.3-89.99 成本分析其他情况说明 适用 不适用 注：江苏爱涛物业管理有限公司从 2016 年 3 月开始不再纳入合并报表范围，故报告期相关成本大幅下降。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 73,324.64 万元，占年度销售总额 25.21%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 87,810.25 万元，占年度采购总额 32.80%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元人民币 科目科目 本期本期 上年同期上年同期 变动变动比例