601801_2016_皖新传媒_2016年年度报告_2017-04-14.pdf

2016 年年度报告 1/177 公司代码：601801 公司简称：皖新传媒 安徽新华传媒股份有限公司安徽新华传媒股份有限公司 601801601801 20162016 年年度报告年年度报告 二二 0 0 一一七七年四月年四月十五十五日日 2016 年年度报告 2/177 安徽新华传媒股份有限公司安徽新华传媒股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 曹杰 因公出差 吴文胜 董事 袁荣俭 因公出差 王焕然 独立董事 强钧 因公出差 马靖昊 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人曹杰曹杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人苗峰苗峰 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）汪孟薇汪孟薇声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经审计，公司2016年度归属于上市公司股东的净利润为10.59亿元。本年度拟向公司股东派发2016年度现金股利31,827.28万元(含税)，即以截止2016年12月31日公司股本 1,989,204,737 股为基数，每股派发现金红利0.16元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等风险因素可能带来的影响。敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/177 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.52 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.53 第九节第九节 公司治理公司治理.59 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.177 2016 年年度报告 4/177 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东 指 安徽新华发行（集团）控股有限公司 本公司、公司、皖新传媒 指 安徽新华传媒股份有限公司 皖新物流 指 安徽皖新物流有限公司 皖新金智 指 安徽皖新金智教育科技有限公司 皖新文科 指 皖新文化科技有限公司 电子音像社 指 安徽新华电子音像出版社 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定货币流通单位 报告期 指 2016 年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽新华传媒股份有限公司 公司的中文简称 皖新传媒 公司的外文名称 ANHUI XINHUA MEDIA CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WANXIN MEDIA 公司的法定代表人 曹杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 武新玮（武伟）贾红 联系地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 安徽省合肥市包河区北京路8号 电话 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712 传真 0551-62968727、62634712 0551-62661323、62634712 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司注册地址的邮政编码 230051 公司办公地址 安徽省合肥市包河区北京路8号 公司办公地址的邮政编码 230051 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 2016 年年度报告 5/177 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 皖新传媒 601801 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 熊明峰、郭凯、栾艳鹏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国金证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区芳甸路 1088 号 23 楼 签字的保荐代表人姓名 李艳西、宋乐真 持续督导的期间 2016 年 1 月 23 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 7,593,532,197.23 6,581,342,430.19 15.38 5,744,678,575.94 归属于上市公司股东的净利润 1,058,671,100.50 772,766,161.32 37.00 694,234,276.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 570,928,468.35 566,091,461.96 0.85 543,638,482.61 经营活动产生的现金流量净额 557,012,456.84 393,978,801.11 41.38 500,444,573.33 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 8,551,229,175.15 5,738,478,172.62 49.02 5,151,749,297.99 总资产 11,013,598,646.88 7,925,964,619.53 38.96 7,208,146,403.02 期末总股本 1,989,204,737.00 910,000,000.00 118.59 910,000,000.00 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.56 0.42 33.33 0.38 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.30 0.31-3.23 0.30 2016 年年度报告 6/177 加权平均净资产收益率（%）17.22 14.22 增加3个百分点 14.19 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.28 10.42 减少1.14个百分点 11.12 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 报告期内，由于公司实施了每10股转增10股的资本公积转增股本并非公开发行169,204,737股人民币普通股等事项，使公司总股本变更为1,989,204,737股。上述股本变动致使公司可比期间2014年度、2015年度每股收益重新计算，重新计算后分别为0.38元、0.42元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,759,279,345.34 1,597,339,446.09 2,324,832,900.53 1,912,080,505.27 归属于上市公司股东的净利润 245,140,803.36 234,917,829.21 233,356,153.57 345,256,314.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 223,113,051.82 142,873,598.04 219,824,283.38-14,882,464.89 经营活动产生的现金流量净额 11,727,166.35 198,095,636.45-148,991,312.57 496,180,966.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 391,655,275.34 主要系报告期处置长期资产所致 -109,308.93-119,498.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,313,991.09 主要系报告期收到各级文化产业发展相关的补贴收益 26,332,899.52 29,732,250.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,234,088.06 主要系报告期子公司蓝狮子委贷利息 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于3,329,694.88 主要系报告期子公司蓝狮子合并 2016 年年度报告 7/177 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 子公司产生的可辨认净资产变动损益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 730,176.87 主要系报告期子公司蓝狮子购买信托产品的利息收入 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 105,711,377.52 主要系报告期投资理财产品收益及处置可供出售金融资产收益 204,436,442.13 131,346,671.39 对外委托贷款取得的损益 1,000,640.00 14,250,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-27,821,318.42 主要系报告期捐赠支出-20,616,422.09-19,079,380.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目-13,012,558.04 主要系报告期内发生的与政府补助相关的支出 少数股东权益影响额-9,240,704.13 主要系控股子公司盈利少数股东分享权益-2,951,309.82-3,945,078.35 所得税影响额-4,157,391.02 -1,418,241.45-1,589,170.43 合计 487,742,632.15 206,674,699.36 150,595,793.98 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 214,235,824.45 106,003,288.47-108,232,535.98 8,946,563.45 新华网流通股 130,219,161.28 130,219,161.28 中文传媒流通股 116,061,952.41 -116,061,952.41 58,861,734.57 合计 330,297,776.86 236,222,449.75-94,075,327.11 67,808,298.02 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务包括图书、报纸、期刊、电子出版物总发行；音像制品批发零售；影视、动漫制作、发行；出版物及文体、数码产品仓储、物流、配送、连锁管理；多媒体投资、技术开发和管理；2016 年年度报告 8/177 多媒体设备及周边产品的销售、集成和售后服务；多媒体教学仪器、设备的销售、仓储；进出口业务；物业管理；资产管理等。报告期内，公司坚持“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，提升内部管理，聚焦优势，加快推进传统实体书店的转型升级，侧重智慧书城升级改造，打造全新公共文化服务平台；以 K12 为核心打造智能学习闭环，研发数字教科书，加快线上线下平台整合，多点拓展教育新业态，创新服务模式，不断提升服务水准；推进物流服务转型升级，拓展金融业务，试点最后一公里配送，启动三大物流园建设；打造“阅+”变革数字化平台，“互联网+传统业务”布局新媒体；实施资本、资产、资源战略调整，助力主业发展等，公司综合实力和社会影响力显著增强。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 2016 年 9 月，经公司第三届董事会第二十次（临时）会议及公司 2016 年第四次临时股东大会审议批准，公司以持有的 16 处自有门店物业（新华书店芜湖图书城、新华书店皖西书城、新华书店安徽图书城、新华书店南七书店、新华书店巢湖图书城、新华书店庐江书店、新华书店安庆图书城、新华书店滁州图书城、新华书店长丰书店、新华书店阜阳图书城、新华书店蚌埠图书城、新华书店三孝口店、新华书店肥东书店、新华书店淮北图书城、新华书店肥西书店和新华书店淮南图书城）作为目标物业资产分成“资产包一”和“资产包二”开展相关创新型资产运作模式。“资产包一”的账面价值为 11,126 万元，2016 年度完成了该资产包的创新型资产运作模式，对公司 2016 年度净利润的影响额为 3.97 亿元。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 1、以战略创新为引领，建立战略制胜的发展优势。结合外部环境变化和企业自身资源储备与能力条件，对公司战略不断进行优化和升级，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，坚持“传统主业提升与转型、资本市场和实体经济双轮驱动”两大核心战略举措，用金融资本融合驱动产业发展，以文化教育为核心，不断丰富战略实现路径，培育壮大“文化消费、教育服务、现代物流”三大产业集群，不断地以创新性的思维、颠覆性的变革、前瞻性的战略选择为企业有效实现转型提升赢得了广阔的发展空间和先机，为战略的有效执行和未来长效发展奠定基础引领。2、围绕组织架构革新，提升内部科学管理能力。公司充分利用信息技术手段和现代管理理念，不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求的组织模式。在三轮组织变革成果的基础上，公司围绕产业集群的发展，优化内部资源配置，推进并完善各产业板块的业务整合和组织架构，进一步打通产业板块内部供应链，补强产业板块内部业务线上游的支持保障功能，实现各产业板块垂直化、专业化、一体化运营。3、坚持品牌创新，提升文化影响力。公司具有悠久的历史和较高的市场知名度和影响力，新华书店多年诚信经营和厚重的企业文化积淀形成良好的企业信誉，公司将品牌建设与运营结合起来，持续健全以中国驰名商标“皖新传媒”为核心的企业品牌体系，不断创新品牌内涵和形式，打造“前言后记”、“读书会”、“阅生活”等为代表的文化商业品牌集群，依托立体传播平台强化综合性公关和营销活动，开展“中国黄山书会”、“以色列创新之旅”、“文化惠民消费季”、“院士进校园”等一系列品牌活动，持续提升企业形象、社会知名度和影响力。4、整合渠道资源，提升服务标准。公司长期服务地方经济社会发展，尤其是在教育保障和公共文化服务体系建设中发挥了重要的作用，积累了丰富的业务经验和线下渠道资源，公司不断推进“渠道终端一体化”和服务标准化建设，教育服务专员长期贴身服务学校师生家长；遍布全省城乡的门店并以不断转型升级的全新姿态服务社会大众；物流服务向第三方、四方专业服务延伸、向省外市场延伸。渠道数量多、分布广、类型全、定位准确、错位经营互补的优势，全方位满足区域市场消费需求。同时，借助网络技术的纽带作用，为消费者带来方便、快捷的服务，进一步增强了经营竞争优势。2016 年年度报告 9/177 5、构建企业文化软实力，激发组织潜能活力。倡导以业绩为导向的绩效文化，全面落实绩效考核管理，秉持“以业绩论英雄，凭德才坐位置”的用人理念和“态度大于能力，正直大于技巧”的用人原则，推行满足客户需求是我们存在的唯一理由行为准则，践行善其身、济天下的企业核心价值观，营造风清气正的企业环境，增强公司凝聚力和内生动力。公司将人才竞争力发展成为增强企业竞争力的有力保障，不断建立健全人才培养、发展及引进制度，形成与公司发展战略相匹配的“选人、用人、留人、育人”人力资源体系建设。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在董事会领导下，紧密围绕“改革、创新、发展”主题，贯彻落实“传统主业提升与转型、资本市场与实体经济双轮驱动”两大战略举措，以文化教育为核心，用金融资本融合驱动产业发展，加快推进公司从传统文化企业向数字化平台企业转型，在主业提升、产融驱动、科技支撑、组织变革等方面取得显著成效，公司经营管理效率和经营质量提升明显，实现“十三五”良好开局。2016年，公司先后荣膺中国（长三角）上市公司50强、中国主板上市公司投资者关系最佳董事会天马奖、中国A股上市公司紫金创新奖、中国上市公司最具投资价值500强、中国上市公司最具行业品牌影响力企业、中国上市公司最具核心竞争力100强，2016年市值突破370亿,位居出版传媒类上市公司第一。(一)系统推进、多点发力，促进传统主业转型升级 报告期内，在不断自我改革的量变中，公司按照“做优主业、做大产业、做强企业”的总体要求，在推进教材教辅、一般图书发行等传统主业提升转型的基础上，坚持以文化教育为核心，优化业务结构，强化产业协同，强力推进全媒体、多业态、多产业融合发展，形成文化消费、教育服务、现代物流三大板块竞相迸发、互为支撑的全新发展格局。1、文化消费板块。加快门店转型升级，以数据为支撑加强门店运营标准化体系建设，驱动门店综合运营管理能力较快提升。主动承担公共文化服务职能，创新文化服务新模式，打造全国首家图书馆与实体书店结合的铜陵新华书店图书馆店。深入推进“文化惠民消费季”、“万场七进”等一系列高品质读书活动，成功举办第十届黄山书会，品牌影响力有效提升。“三孝口书店转型升级项目”荣获 2016 年首批新闻出版产业示范项目，24 小时书店得到了人民日报、中国新闻出版广电报、腾讯网等主流媒体的广泛关注和社会各界的普遍好评。2、教育服务板块。传统教育业务成功克服学生数下降、政策环境变化等不利因素，实现逆势增长。独家中标 2016 秋-2018 春两年免费教科书发行；教育装备专业化、集中化优势进一步显现，中标金额较大增长，研学旅行、实体办学、教师培训、中小学营养餐等新兴业务蓬勃发展，取得阶段性成果，多产业联动发展格局逐渐打磨成型。探索“铁三角”营销服务模式，形成教育服务专业团队，深化重点产品一体化营销服务机制。3、现代物流板块。积极推进传统物流的转型升级、在金融资本融合驱动产业转型升级，以及科技与文化产业融合方面迈出了实质性的一步。打造三大物流园区，已完成功能定位及建筑规划设计并开始建筑施工。打造物流大数据平台，已完成云仓管理平台初步方案。推动联宝事业部自动化仓库建设，成为国内首家电子行业自动化仓库。试水蓝月亮业务，推动最后一公里战略落地。物流金融模式发展迅速，供应链金融业务收入成为新的增长点，并成功申报物流 4A 企业、高新技术企业，进入安徽物流第一方队。(二)金融资本融合驱动产业发展 报告期内，公司依托实体经济和资本市场的双轮驱动，以金融资本融合驱动产业成长，运用市场化手段，实施资本、资产、资源战略调整，聚焦三大产业板块上下游，与领域内优质企业建立共生共享、互通互联的合作关系，构建更为完整成熟的产业链和生态圈，为公司发展增添后劲。2016 年年度报告 10/177 1、资本运作取得重大突破。一是定增融资 20 亿顺利完成。这是全国同行业近两年内较大规模的一次非公开发行融资，募集资金将用于“智能学习”与“智慧书城”两个重大项目实施，助力公司实现向数字化平台企业的战略转型。二是创新型资产管理项目（REITs）圆满完成。成为资产证券化项目国内文化传媒行业第一单、安徽省内第一单、国内以实体书店为物业资产的第一单。2、运用基金投资布局聚合产业资源。设立金智科教创业基金，参与产业板块上下游整合；专项投资新媒体、泛文化类行业；投资正和岛基金打造全新的投资生态圈；联合设立中以数字教育基金，聚焦数字教育领域产业孵化；投资蓝狮子、巴九灵，深度布局自媒体领域；新华网等前期投资项目正在释放当期收益与远期产业链延伸价值。3、高位嫁接投资打造影视文化精品。投资拍摄的电视剧女不强大天不容取得了较高的收视率和良好的口碑，成为近两年我省唯一入选国家优秀电视剧剧本扶持计划的电视剧。与迪士尼合作拍摄的动画剧安玲与史迪奇获评 2016 年全国新闻出版产业示范项目，计划 2017 年国内国外全球同步播出。与上海耀客传媒股份有限公司签订战略合作协议，未来五年内双方计划推出三至五部重点影视剧作品。（三）科技与文化融合驱动产业升级 报告期内，公司以科技驱动跨媒体融合和产业升级，从传统的纸质、广播、电视媒体向互联网、移动互联网及大数据相关衍生的新媒体跨界发展；通过技术与内容互为支撑、相互融合，重塑媒体生产和服务方式，实现跨终端、跨平台的媒体融合。1、探索“阅+”数字化平台建设。公司“十三五”期间实现由传统企业向数字平台型企业转型的重要支撑项目，是以互联网金融为支撑，以优质文化教育产品服务为内容的移动互联网服务平台。目前，“阅+”平台成为安徽第一公众号。2、开发全球国际一流水准数字教科书。开展 VR/AR 交互出版物的研发，面向国际打造 beauty of 原创作品网站。首发产品仟问化学系列美丽化学高中化学核心概念课程已于 2016年 4 月在沪江网上线；其作品美丽科学前程 VR已被三星 Milk VR 收录上线，并授权 Jaunt VR，The VR Cinema，FIVARS（国际虚拟及增强现实故事电影节）等知名国际机构收录发布。3、打造数字出版发行服务平台。公司联合合肥工业大学、以色列 CDI 系统有限公司申报获得国家国际科技合作专项面向移动互联网的数字版权管理关键技术合作开发。该项目一次性通过国家科技部评审、验收；携手蓝狮子，打造的“皖新传媒蓝狮子自出版系统”成功上线。（四）组织再造提升综合能力 公司充分利用信息技术手段和现代管理理念，不断优化内部供应链，建立符合互联网时代要求的组织模式。1、构建创新性业务组织。公司顺应“互联网+”时代“大众创业、万众创新”的新趋势，打造小微组织创新体系，提高企业决策效率，提升组织的灵活性和对市场需求的响应速度，为加快推进公司改革创新发展提供新动能。2、优化运营管理模式。持续优化完善 ERP，实现企业资金流、物流、信息流一体化管理；完成OA 系统全覆盖，实现智能办公基础上的经营管理信息快速传播和共享；充分利用移动互联的信息、工具，实现资源与能力共享，信息与价值互通，企业管理更加趋于扁平化。（五）企业文化和人才队伍建设助推公司发展 从企业价值观、企业精神、企业形象等方面持续加强企业文化建设，积极探索与企业文化融合的新路径、新方法，持续打造“皖新故事”品牌，让身边优秀事迹和感人故事触动心灵。加快人才队伍建设，积极开展干部轮岗交流，进一步优化干部队伍结构；重视内部人才的培养，让“培训是员工最大的福利”的理念落地生根，培训人次同比增加29%；组织实施高潜人才发展项目、青年员工成长计划、“阅+”百人种子计划。二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计营业收入 75.94 亿元，利润总额 10.91 亿元，较上年同期分别增长 15.38%、2016 年年度报告 11/177 39.33%，主要经济指标持续稳步增长。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,593,532,197.23 6,581,342,430.19 15.38 营业成本 6,075,439,155.44 5,148,061,171.77 18.01 销售费用 585,980,354.81 557,848,067.80 5.04 管理费用 398,138,595.99 349,068,232.31 14.06 财务费用-83,475,654.49-69,564,903.97-20.00 投资收益 113,021,191.05 215,430,342.47-47.54 营业外收入 460,488,896.06 47,910,454.73 861.14 营业外支出 57,037,107.22 42,303,286.23 34.83 经营活动产生的现金流量净额 557,012,456.84 393,978,801.11 41.38 投资活动产生的现金流量净额-155,735,096.39 277,457,135.79-156.13 筹资活动产生的现金流量净额 1,839,500,252.59-199,563,819.67 1,021.76 1.1.收入和成本分析收入和成本分析(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）教材 1,304,895,566.13 995,422,958.84 23.72 11.47 15.79 减少 2.85 个百分点 一般图书及音像制品 2,793,438,599.82 1,841,714,883.53 34.07 4.78 6.90 减少 1.31个百分点 文体用品及其他 958,361,340.53 893,284,131.20 6.79 8.64 8.05 增加 0.51 个百分点 教育装备及多媒体业务 755,755,423.51 721,454,221.43 4.54 45.42 47.20 减少 1.16 个百分点 广告及游戏业务 93,773,864.30 90,434,976.18 3.56 2,366.14 3,315.80 减少 26.81个百分点 供应链及物流服务业务 363,056,912.80 341,242,994.74 6.01 出版策划及服务 68,852,349.44 34,060,869.50 50.53 2016 年年度报告 12/177 商品贸易 1,071,103,847.78 1,067,543,141.11 0.33-12.77-11.92 减少 0.96 个百分点 合计 7,409,237,904.31 5,985,158,176.53 19.22 14.51 17.03 减少 1.74 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内 6,173,468,340.39 4,844,283,848.13 21.53 17.82 22.97 减少 3.29 个百分点 省外 1,235,769,563.92 1,140,874,328.40 7.68 0.43-2.88 增加 3.15 个百分点 合计 7,409,237,904.31 5,985,158,176.53 19.22 14.51 17.03 减少 1.74 个百分点 注：根据本公司发展战略，对可比期间各业务板块分类进行了调整。主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期教材业务营业收入同比增加，主要系公司积极开拓大中专教材业务所致。报告期一般图书营业收入同比增加，主要系公司市场拓展增加所致。报告期教育装备及多媒体营业收入同比增加，主要系公司积极推进传统业务转型，开拓市场，业务增加所致。报告期物流及供应链服务营业收入增加，主要系公司物流板块积极开拓公司外部物流业务和物流供应链业务所致。报告期出版策划及服务营业收入增加，主要系公司收购子公司蓝狮子股份增加所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 教材 外购库存商品 995,422,958.84 16.63 859,701,588.88 16.81 15.79 主要是大中专教材销售增长所致 一般图书及音像制品 外购库存商品 1,841,714,883.53 30.77 1,722,869,041.65 33.69 6.90 主要是市场拓展所致 文体用品及其他 外购库存商品 893,284,131.20 14.92 826,734,028.36 16.17 8.05 主要是卖场业务创新销售增加所致 教育装备及多外购库存商品 721,454,221.43 12.05 490,103,778.44 9.58 47.20 主要是多媒体教学等教2016 年年度报告 13/177 媒体业务 育装备销售增加所致 广告及游戏业务 外购库存商品 90,434,976.18 1.51 2,647,546.21 0.05 3,315.80 主要是游戏代理收入增加所致 供应链及物流服务业务 外购库存商品、人工、运输、仓储 341,242,994.74 5.70 主要是物流板块积极拓展上游供应链业务销售增加所致 出版策划及服务 人工、租金、版税等 34,060,869.50 0.57 主要是报告期内并入子公司蓝狮子股份增加所致 商品贸易 外购库存商品 1,067,543,141.11 17.84 1,212,055,401.62 23.70-11.92 主要是报告期内商品贸易销售下降所致 合计 5,985,158,176.53 100.00 5,114,111,385.16 100.00 17.03 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 200,484.75 万元，占年度销售总额 26.4%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 143,947.59 万元，占年度采购总额 21.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 增减金额 变动比例（%）原因分析 差旅费 9,275,006.51 6,985,601.29 2,289,405.22 32.77 主要系业务量增加所致 职工薪酬 549,400,923.13 493,564,065.47 55,836,857.66 11.31 主要系人员增加、薪酬增加所致 中介服务费 26,041,784.84 14,468,480.73 11,573,304.11 79.99 主要系服务咨询费用增加所致 物业租赁费 43,805,591.14 29,311,571.15 14,494,019.99 49.45 主要系门店物业自持转为租赁及其他经营租金增加所致 低值易耗品 1,026,882.59 4,375,871.26-3,348,988.67-76.53 主要系项目采购减少所致 各项税金 6,354,806.31 16,199,721.80-9,844,915.49-60.77 主要系国家财税政策变更所致 3.3.现金流现金流 适用 不适用 2016 年年度报告 14/177 科目 本期数 上年同期数 增减金额 变动比例（%）原因分析 销售商品、提供劳务收到的现金 8,193,462,610.93 6,907,538,626.31 1,285,923,984.62 18.62 主要系报告期销售增长所致 收到的税费返还 602,953.70 6,008,343.73-5,405,390.03-89.96 主要系收到以前年度缴纳的应返还的增值税减少所致 购买商品、接受劳务支付的现金 6,729,198,169.44 5,671,074,583.23 1,058,123,586.21 18.66 主要系报告期销售增长导致采购增加 收回投资收到的现金 1,265,738,048.11 2,364,015,867.04-1,098,277,818.93 -46.46 主要系报告期收回理财产品减少所致 取得投资收益收到的现金 116,727,293.74 203,976,894.28-87,249,600.54-42.77 主要系报告期转让可供出售金融资产减少所致 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 499,569,591.62 668,859.44 498,900,732.18 74589.77 主要系报告期实施创新型资产管理项目所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 279,545,416.26 146,589,149.74 132,956,266.52 90.70 主要系报告期购置固定资产增加所致 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 152,575,145.68-152,575,145.68-100.00 主要系报告期合并投资支付的现金减少所致 吸收投资收到的现金 1,971,387,017.59 1,029,000.00 1,970,358,017.59 191482.8 主要系报告期非公开发行股票募集资金增加所致 收到其他与筹资活动有关的现金 105,000,000.00 12,500,000.00 92,500,000.00 740.00 主要系报告期公司再保理产品转让所致 分配股利、利润或偿