300262_2016_巴安水务_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 上海巴安水务股份有限公司上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-026 2017 年年 04 月月 上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人张春霖、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人公司负责人张春霖、主管会计工作负责人孙颖及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)朱奕奕声明：保证年度朱奕奕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。质承诺，请投资者注意投资风险。公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第公司需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号号上市公上市公司从事节能环保服务业务的披露要求司从事节能环保服务业务的披露要求 公司在本报告第四节公司在本报告第四节“第四节管理层讨论与分析第四节管理层讨论与分析”中中“九、公司未来发展的展九、公司未来发展的展望望”之之“(四四)可能面对的风险可能面对的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为以以 446,957,533 为基数，向全为基数，向全体股东每体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.10 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 致股东致股东.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.71 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.77 第十一节第十一节 财务报告财务报告.78 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、巴安水务 指 上海巴安水务股份有限公司 东营分公司 指 上海巴安水务股份有限公司东营分公司 义龙分公司 指 上海巴安水务股份有限公司义龙分公司 石家庄冀安 指 石家庄冀安环保能源工程有限公司，本公司全资子公司 巴安环保 指 上海巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司 象州巴安 指 象州巴安水务有限公司，本公司全资子公司 绩驰环保 指 上海绩驰环保工程有限公司，本公司全资子公司 蓬莱海润 指 蓬莱海润化学固废处理有限公司，本公司控股子公司 沧州巴安 指 沧州渤海新区巴安水务有限公司，本公司控股子公司 富阳巴安 指 富阳巴安环保工程有限公司，本公司全资子公司 北京巴安 指 北京巴安水务有限公司，本公司控股子公司 赛夫邦 指 上海赛夫邦投资有限公司，本公司全资子公司 巴安金和 指 上海巴安金和能源股份有限公司，本公司控股子公司 SafBon AB 指 SafBon Environmental AB，本公司全资孙公司 宿迁巴安 指 宿迁巴安炭素有限责任公司，本公司全资子公司 泰安巴安 指 泰安市巴安汶河湿地生态园有限公司，本公司控股子公司 武汉巴安 指 武汉巴安汇丰水务有限公司，本公司控股子公司 陕西巴安 指 陕西巴安水务有限公司，本公司控股子公司 滨州巴安 指 滨州巴安锐创水务有限公司，本公司控股子公司 河南巴安 指 河南巴安水务有限公司，本公司控股子公司 杉昆环保 指 上海杉昆环保科技有限公司，本公司控股子公司 KWI 指 KWI Corporate Verwaltungs GmbH，本公司全资孙公司 扬诚水务 指 扬诚水务有限公司，本公司全资子公司 江苏巴安 指 江苏巴安建设工程有限公司（原南通华福建设工程有限公司），本公司全资子公司 LW 指 Larive Water Holding AG，本公司间接参股公司 ItN 指 ItN Nanovation AG，本公司控股孙公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 元 指 人民币元 EP 指 Engineering+Procurement，简称EP或E+P，是指系统设计及设备集成模式，在该种经营模式下，水处理公司根据客户水处理的需要，通过对客户项目的实地水环境的考察，结合客户工业项目，进行系统设计、设备设计和选型，并采购系统所需设备、定制核心设备和非标设备，并将系统涉及设备按照工艺流程系统组装集成起来，然后经过调试，将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。该模式的核心是系统设备和设备集成。EPC 指 Engineering+Procurement+Construction，简称EPC或EP+C，是指工程承包模式。该模式可以理解为设备系统集成模式的延伸，即在水处理设备集成系统完成后，再附加提供土建安装以及后续服务。对于电力、石化、煤化工等大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取工程承包模式，即承包方受客户委托，承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户运行。BOT 指 Build+Operate+Transfer，简称BOT，是指建造-运营-转让模式。该模式是由客户与服务商签订特许权协议，特许服务商承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的运营期限内，服务商向客户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，服务商将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。BT 指 Build+Transfer，简称BT，是指建设-移交模式。该模式是 BOT 模式的一种变换形式，是政府利用非政府资金来进行基础非经营性设施建设项目的一种融资模式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。PPP 指 Public-Private-Partnership，简称PPP，是指公共私营合作制模式。该模式是指政府与私人组织之间，为了合作建设城市基础设施项目，或是为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 致股东致股东 全球化的二次创业全球化的二次创业 巴安水务二十余载历史，坚持学习，拥抱变化。在这个最坏也是最好的时代，生态环境受到前所未有的重视，中国的环保水务行业成为了全球最大的市场，巴安水务也在行业的蓬勃发展中迅速扩张。然而我们却在思考，有一天潮水终将退去，我们是否依然能屹立于强林。因此在这个最好的时代，我们寻找自我变革，全球谋划，开启巴安水务的二次创业。全球领先的核心技术库是巴安水务谋求全球化发展和创新的基础，近两年来巴安水务上下游产业链建设，以及由此形成的共享经济增长。致力于成功收购 KWI、ItN、AquaSwiss 等海外优质公司，尤其在海水淡化领域已经打造了完善的全球技术及产品产业链。现在的巴安水务是世界上最先进的超滤膜和气浮设备制造商、技术提供商。同时在零排放、自来水净化、污泥干化和海绵城市以及污水处理、天然气输送、危险废弃物处理等领域都拥有核心专利。“全球化思维、本地化行动”是巴安水务全球资源嫁接中国动力最好的实践，并在 2016 年得到了全面的诠释。KWI 公司气浮技术将应用于“营口仙人岛海水淡化项目”预处理，将成为中国迄今为止最大规模的气浮装置；同时，ItN 公司平板陶瓷超滤膜已正式被选为该项目过滤工艺，将成为世界上迄今为止应用在海水淡化上最大规模的陶瓷超滤膜装置。AquaSwiss的 MED（多效蒸馏）和 MVC（机械式蒸汽再压缩）废水零排放技术将应用于公司中标的乌兹别克斯坦纳沃伊 PVC、烧碱、甲醇生产综合体项目全厂污水处理站及零排放项目。公司还将在国内打造 KWI 公司气浮技术、德国 ItN 纳米陶瓷平板超滤膜以及相关海水淡化模块的装备基地。如果不走出去，眼前就是世界；走出去，世界就在眼前。2016 年，巴安水务在全球化的变革中主动走出去，在迪拜等地开设办事机构，在新加坡、香港等地设立子公司，不断完善海外业务体系。在国家“一带一路”的战略下，公司充分发挥技术优势，成功中标加德满都谷地供水改善项目、乌兹别克斯坦项目。优质的人才储备是巴安水务全球化发展的关键。2016 年，公司实施了股票期权及限制性股票激励计划，大大提升了公司核心团队的凝聚力和奋斗精神。2017 年初，公司开启了全球人才招募之旅，引进青年才俊，利用 5-10 年时间培养 100 位未来企业领袖，公司仍将通过打造企业品牌，完善成长激励机制，吸引更多人才进入巴安大家庭。我们要知道前面的灯塔，才不会走错路；我们的基础一定要做扎实，才能经得起风浪，做到可持续发展；我们明白一个共生体效率的提高才能给整个共生体带来机遇和效益。因此，海外企业的整合、协同发展是我们今年的重要任务之一。巴安水务正在开启全球化二次创业的未来之路。上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 巴安水务 股票代码 300262 公司的中文名称 上海巴安水务股份有限公司 公司的中文简称 巴安水务 公司的外文名称（如有）SafBon Water Service(Holding)Inc.,Shanghai 公司的外文名称缩写（如有）SafBon Water 公司的法定代表人 张春霖 注册地址 上海市青浦区章练塘路 666 号 注册地址的邮政编码 201715 办公地址 上海市青浦区章练塘路 666 号 办公地址的邮政编码 201715 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆天怡 吴明朗 联系地址 上海市青浦区章练塘路 666 号 上海市青浦区章练塘路 666 号 电话 021-32020653 021-32020653 传真 021-62564865 021-62564865 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市青浦区章练塘路 666 号公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 莫旭巍、蒯薏苡 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 楼 黄浩、陈泽 2015 年非公开发行股票募集资金使用完毕并依法销户之日止 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,030,221,240.73 679,267,359.31 51.67%350,717,694.11 归属于上市公司股东的净利润（元）140,906,072.83 77,102,596.49 82.75%75,282,787.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）137,805,896.55 73,550,130.27 87.36%72,064,630.04 经营活动产生的现金流量净额（元）-420,209,310.98-132,460,929.07-217.23%138,738,676.63 基本每股收益（元/股）0.3595 0.2064 74.18%0.2015 稀释每股收益（元/股）0.3590 0.2064 73.93%0.2015 加权平均净资产收益率 13.53%12.12%1.41%13.32%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）3,563,923,691.46 1,768,049,922.07 101.57%1,189,688,968.73 归属于上市公司股东的净资产（元）1,998,980,282.33 671,952,461.05 197.49%600,007,083.14 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 130,543,555.68 403,361,132.92 384,992,261.36 111,324,290.77 归属于上市公司股东的净利润 14,100,106.81 67,706,344.12 81,733,816.57-22,634,194.67 上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,009,863.42 64,571,286.71 81,729,506.32-22,504,759.90 经营活动产生的现金流量净额-94,529,822.34-56,136,670.38-117,781,053.79-151,761,764.47 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,377.60 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,108,135.03 4,835,707.90 3,887,342.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,909.39-96,784.19 403,533.76 减：所得税影响额 1,040,136.83 1,184,136.52 1,072,719.18 少数股东权益影响额（税后）-10,268.69-56.63 合计 3,100,176.28 3,552,466.22 3,218,157.52-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业（一）公司主营业务 主营业务涵盖市政水处理、工业水处理、固体废弃物处理、天然气调压站与分布式能源以及施工建设等五大板块，是一家专业从事市政、环保、海水淡化、智慧海绵城市、零排放以及能源等多领域的智能化、全方位技术解决方案的综合环保服务商。涉及细分产品服务主要包括水处理设备集成系统、天然气高压站及分布式能源、市政工程、海绵城市建设、技术服务和供水、污水处理等。按照国家统计局国民经济分类标准，公司属于生态保护和环境治理行业中的水污染治理行业（国民经济行业分类代码：7721，以下简称“环保水处理行业”）。（二）经营思路及经营模式 公司以“在发展中聚集，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”经营理念，贯彻实施“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式，全面发展四大板块，保持核心技术人员稳定，进一步增强技术研发设计能力，提升公司的核心竞争力。同时，公司通过发展EPC、BT、BOT模式，可以实现业务模式多样化，为公司提供稳定的现金流收入。（三）业务模式 公司的业务模式主要分为设计及设备系统集成模式（EP）、工程承包模式（EPC、BT、BOT），具体情况如下：1、设计及设备系统集成模式 设计及设备系统集成是指以用户的应用需要和投入资金的规模为出发点，综合应用各种相关技术，适当选择各种软硬件设备，经过相关人员的集成设计、安装调试、应用开发等大量技术性工作和相应的管理性工作，使集成后的系统能够满足用户对实际工作要求，具有良好的性能的全过程，其中包括工程设计、技术服务、设备集成、技术服务等业务环节。各业务主要环节的运作情况如下：（1）工程设计：主要为客户的项目提供施工设计图纸，包括总系统图、工艺、电气、电控、安全等各专业的施工图设计，是建设项目施工、设备安装的指导文件和技术依据。（2）设备集成：为客户提供水处理系统集成，包括控制系统、电气系统、水处理系统集成。为提高设备集成的综合性能及可靠性并使其适应客户水处理运行的特点，由公司研究设计水处理设备核心部件，采用定制方式向设备制造商进行采购，在设备制造商的生产过程中公司派质监室人员进行监造。水处理的核心部件主要是设备主体部件，包括高速混床、粉末树脂覆盖过滤器、阴阳再生塔等。核心部件的工艺技术决定了水处理系统的效率。公司根据工业生产过程中水质条件、客户的要求及现场标定，设计工艺流程及设备方案包括水处理系统的整体结构形式、系统布置方式、系统的结构尺寸、系统运行的形式、系统的处理模式、设备的整体运行要求等。设备供应商根据公司的要求进行结构和强度计算等详细设计，部分核心部件则采用公司提供详尽设计图纸，供应商完成图纸的厂内制造图转化和完成生产制造工作。（3）技术服务：主要为客户提供系统调试运行服务，涵盖水处理系统的全部过程，包括为客户提供工程设计资料、设备成套咨询、现场安装指导、生产调试、人员培训等服务。2、EPC模式 公司对于电力、石化、煤化工等大型工业的整体配套水处理项目和市政水处理项目，通常采取EPC模式。该模式是指公司在销售水处理成套设备时，同时承接该系统设备相关的土建安装施工，包括承担水处理系统的规划设计、土建施工、设备采购、设备安装、系统调试、试运行等工作，并对建设工程的质量、安全、工期、造价全面负责，最后将系统整体移交客户上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 运行。3、BT模式 BT模式是指公司作为总承包商承担项目的融资和建设任务，项目验收合格后移交给业主，并收取项目总投资加上合理回报的过程。其具体运作模式如下：政府根据当地环境保护情况对项目进行立项，完成项目建议书、可行性研究、筹划报批等前期工作，将项目融资和建设的特许权转让给公司，银行或其他金融机构根据项目未来的收益情况为项目提供融资贷款，政府与公司签订BT投资合同，公司组建BT项目子公司。公司在建设期间行使业主职能，对项目进行融资、建设、并承担建设期间的风险。项目竣工后，按BT合同，公司将完工验收合格的项目移交给政府，政府按约定总价（或计量总价加上合理回报）按比例分期偿还投资方的融资和建设费用。4、BOT模式 BOT模式是指公司与客户签订特许权协议，特许公司承担水处理系统的投资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，公司向客户定期收取费用，以此来回收系统的投资、融资、建造、经营和维护成本并获取合理回报，特许期结束，公司将水处理系统整套固定资产无偿移交给客户。目前公司采用BOT模式经营的业务规模较小，主要采用设计及设备系统集成、工程承包和BT三种模式开展业务。（四）主要业绩驱动因素 环保水处理行业主要为原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用业务，是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性产业。该行业具有显著的外部性，属于市政公共服务行业，行业发展受政策驱动效应明显。随着我国水资源总量呈现减少趋势，废水排放总量呈现增长趋势，水资源问题日益突出。国家近几年相继出台多项产业政策，加强水资源的保护力度，支持环保水处理行业快速发展。（五）行业周期性 随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。因此，环保水处理行业不存在明显的周期性，在未来相当长一段时间内将保持持续增长的态势。（六）行业发展情况 1、市场需求情况 随着我国经济持续快速发展，城市化进程和工业化进程不断推进，我国水资源总量整体呈现下降趋势。2014年，我国全年水资源总量27,266.90亿立方米，同比减少2.47%；人均水资源1,998.64立方米，同比减少2.96%。根据水利部门的预测，到2030年我国人口将増至16亿，人均水资源将降至1,760立方米，总缺水量将达到400-500亿立方米，达到世界公认的缺水警戒线。由于我国人口数量持续增长、工业化生产规模不断提高，我国废水排放总量呈现持续增长趋势，2005年至2014年我国废水排放总量年均复合增长率为3.52%。2014年废水排放总量达716.18亿吨，其中生活污水排放总量所占比重较高，达71.25%，其余为工业废水排放。随着我国废水排放持续增长，国内对废水的处理需求日益增加，环保水处理行业市场空间巨大。2、行业投资情况 由于环境问题关系到经济可持续发展乃至子孙后代的生存大计，国家对该问题的重视程度越来越高，大力引导和鼓励环境污染治理领域的投资。2005年至2014年，我国环境污染治理投资总额增长迅速，由2,388亿元增长到9,576亿元，年均复合增长率达16.68%。据国家环保总局环境规划院和国家资讯中心的分析预测，“十二五”和“十三五”期间我国废水治理投入（含治理投资和运行费用）合计将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元。未来十年，随着国家对环境保护的重视程度不断提升，人民生活水平改善和环保要求提高，以及城市供水和污水处理的不断升级改造，水污染治理投资仍将继续保持较快的增长。（七）公司所处行业地位 主营业务属于环保水处理行业中的市政水处理、工业水处理等若干细分子行业，涉及的细分市场较多且较为分散。由于缺少各细分市场的权威统计数据，无法准确测算公司在各细分市场的占有率情况。公司自成立至今积累了一定的竞争实力，在多个细分市场取得了领先地位。如公司的市政工程项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可并创造了一批市政工程建设上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 的典型案例；如公司完成的国内首例城市直饮水分质供水项目“东营市中心城区直饮水分质供水一期工程”，创造了市政直饮水工程建设的典型案例。公司已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度，形成有利的良性循环，进一步增强公司的市场影响力。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 主要系收购 KWI100%股权和控股 ItN67.75%股权增加 固定资产 主要系收购 KWI 和控股 ItN 公司固定资产增加 无形资产 主要系收购 KWI 和控股 ItN 公司软件增加 在建工程 主要系蓬莱危废项目工程投入增加 货币资金 主要系非公开发行募集资金 应收账款 主要系报告期内业务收入确认的增长 预付款项 主要系公司业务增加所致 其他应收款 主要系履约保证金增多所致 存货 主要系施工项目增加所致 一年内到期的非流动资产 主要系一年内到期的 BT 项目回购款减少 长期借款 主要系项目贷款增加 预计负债 主要系 ItN 公司预计后续投入所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 自有房屋，地点：Office building（Errichtungskosten B rogeb ude）收购 KWI 公司 1,476,770.48 奥地利 0.00%否 自有土地，地点：Geb ude-Ver收购 KWI 公司 5,896,948.26 奥地利 0.00%否 上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 schiedene 机器设备，名称：Manufacturing cell R auschert 控股ItN公司 4,796,314.32 德国 0.00%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 1、较强的自主研发和技术创新能力 公司作为创业型企业，以技术立司、以技术强司。公司重视自主研发和技术创新，目前已拥有59项专利（其中9项在办理手续中）。公司提供的主要水处理系统如凝结水精处理系统、中水回用系统、市政给水系统、市政污水系统等，其核心技术均为公司自主研发所得，确保公司在整体系统的设计和理解上具有不断创新的优势。如公司在直饮水系统中自主研发的微滤成膜技术、在工业水处理业务中取得重大突破的油田废水资源化利用技术等。公司的研发和创新能力被广泛认可。2008年，上海市科学技术委员会、上海市经济委员会共同认定公司为“上海市小巨人培育企业”，上海市高新技术成果转化项目认定办公室认定公司产品凝结水精处理系统为“上海市高新技术成果转化项目”。2009年，上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局共同认定公司为“高新技术企业”。2010年，公司经人力资源和社会保障部全国博士后管理委员会确认为博士后工作站单位，并经上海市科学技术协会批准，确认为上海市院士专家企业工作站单位。2、强大的环保水处理系统设计资料库 公司自成立以来积累了丰富的技术资料和水处理工程实例资料。公司已成功掌握和应用了粉末树脂覆盖过滤器、混床、生物悬挂链、微滤成膜、超滤（UF）、电去离子（EDI）、反渗透（RO）、全膜法（UF+EDI+RO）、生物滤池、HDPE防渗膜、凝结水精处理体外再生高塔分离、离子交换除盐等多种水处理技术或工艺，具有独立设计并提供整套水处理系统的能力，业务涵盖工业和市政水处理行业。技术资料和工程实例资料构成公司水处理系统设计资料库，极大地提升了公司系统设计能力和系统改进、创新能力。3、系统集成优势 公司的系统集成优势可以分为两个层面：（1）不同工艺、技术、设备组合的能力 水处理系统是一个综合的作业系统，需要各部件顺利衔接、高度配合，才能确保整个系统的稳定、高效运行。在水处理设备系统集成中，设备的选择、工艺的安排对于整套系统的稳定性具有极大的影响。经过多年发展，公司已经形成了设计、配套、调试、管理、技术服务等全方位的能力，各个流程顺利衔接整合，使得公司提供的水处理系统具有行业领先的性能。公司形成了较强的系统集成能力，该项系统集成能力在持续的项目实践中不断得到加强，并成为公司最强的竞争能力之一。公司开发的水处理系统，在占地面积、自动化程度、系统稳定性、投资成本、运行费用等方面，综合具有较强的竞争优势。（2）系统设备供应链的管理能力 一套中型规模的水处理系统设备需要数百种不同类型的设备组合、调试，最终集成为整套水处理系统。在此过程中，选择不同的设备供应商，直接关系着整套系统的造价、质量等关键问题。此外，由于水处理系统所面对的水环境各不相同，水处理系统具有较强的个性化、定制化特征，因此，整套系统需要采用一定量的非标准件设备。公司通过自己加工生产一部分、向供应商定制化生产采购一部分的方式来解决非标件设备的供应问题。非标件设备的生产管理也直接关系到整套系统的造价、质量等问题。上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 公司拥有多年的水处理项目实例经验积累，已经具有一整套的供应链管理方案，可以快速有效地选择数百家供应商，并且已经形成了向供应商定制生产采购非标件的管理办法。公司优秀的系统设备供应链管理能力是公司水处理系统质量优势和成本优势战略的有力保证。4、品牌和经验优势 水处理系统大多为大型工程项目的重点配套系统，如电厂项目、煤化工项目、市政水务项目等，此类项目对于安全运营的要求极其严格，客户一般选择在相应行业具有丰富项目经验和深厚技术积累的公司提供水处理系统，成功的项目经验和良好的业界口碑是该行业的生存立足之本。公司自设立至今，已先后完成多个水处理项目，积累了丰富的工程经验。公司擅长将技术优势转化为市场成果，在多项工程领域通过创新性技术的运用，创造了多个典型案例。公司的客户遍及全国，在公司已有项目中提供的水处理系统均良好满足了客户需求，项目质量和服务能力得到了客户的广泛认可，已形成良好的市场美誉度和“巴安”品牌认知度，形成有利的良性循环，更好地推动公司未来市场的拓展。5、管理团队和人才储备优势 公司在多年的项目实践中，已经培养了一支具备丰富行业经验、既善于解决项目技术难题又能够进行自主创新的技术团队。公司大专以上学历的员工占员工总数比例超过80%，大多来自环境工程、自动化控制、电厂化学等领域。公司重视人才培养，已形成老中青技术人员可持续发展的人才阶梯。同时，海外并购已经为公司带来一批国际化技术、管理人才。公司董事长张春霖先生具有30年的环保水处理行业经验，一直专注于水处理行业，具有丰富的实践和管理经验，是公司稳健并快速发展的领头人。目前，公司已形成以张春霖为核心的创业管理团队，管理团队成员行业经验丰富、团结、战斗力强，是公司不断取得技术创新和业务发展的坚实基础。上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年是“十三五”开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年。环保行业位列七大战略新兴产业之首，肩负着保增长和经济转型的双重重任。报告期内，国务院发布水污染防治行动计划的通知、“十三五”生态环境保护规划等一系列政策法规，推进生态文明建设，努力建设美丽中国。随着国家、社会对环境保护的重视程度不断提升，水污染治理等领域投资继续保持较快的增长，环保行业正迎来战略性发展机遇并拥有广阔的发展前景。同时，在“一带一路”的国家战略和“经济全球化背景”下，公司坚守“在发展中聚焦，在守成中创新”的发展原则，秉持“深耕水务事业，改善我们的环境”的理念，通过加快技术储备、积极拓展市场、加强组织建设、加大投资并购和提升管理水平等方式苦练内功，2016年度公司实现营业收入103,022.12万元，较去年同期增长51.67%；实现营业利润18,066.44万元，比上年同期增长88.86%；实现归属于上市公司普通股东的净利润14,090.61万元，较去年同期增长82.75%，较好完成了董事会年初制定的发展目标。报告期内，公司主要经营情况回顾如下：一、一、多板块业务取得成果，构建综合环保服务模式多板块业务取得成果，构建综合环保服务模式 报告期内，公司充分发挥“多技术路线、多产品类型、多行业应用”的经营模式优势，市场拓展取得较好成果。在市政水处理板块继续发力，相继获得顶效经济开发区扩区供水工程（万屯水厂部分）施工项目、博兴县店子镇清源污水处理厂项目、郓城县第二污水处理厂委托运营项目、文昌市龙楼镇区及铜鼓岭旅游区污水处理及管网工程PPP项目等。而尼泊尔加德满都谷地供水改善项目的中标，是公司“走出去”战略在市政领域的坚实一步。在工业水处理板块，乌兹别克斯坦废水零排放项目成功中标，不仅为公司未来零排放市场的发展做出铺垫，更使得公司搭上“一带一路”快车。新兴业务海水淡化项目订单持续，继沧州海水淡化项目后，营口市仙人岛能源化工区海水淡化项目、青岛蓝谷海水淡化产业园及装备制造基地项目相继落地，有力地提升巴安水务海水淡化品牌效应。海绵城市连拔两城，包括六盘水海绵城市、泰安海绵城市项目。固体废弃物处理业务、天然气调压站与分布式能源发展成绩喜人。多板块业务协同发展，构建综合环保服平台。二、海内外并购齐头并进，全球化布局逐渐成型二、海内外并购齐头并进，全球化布局逐渐成型 报告期内，公司完成收购具有67年历史的气浮“鼻祖”奥地利KWI Corporate Verwaltungs GmbH100%股权；参股瑞士AquaSwiss AG，成为第二大股东，其海水淡化膜技术和低温多效海水淡化技术处于世界一流水平；成功控股德国法兰克福证券交易所上市企业ItN Nanovation AG，其拥有世界上最为先进的纳米平板陶瓷膜技术。三家公司将为公司带来产品、制造、技术、管理人才和市场渠道，标志着巴安水务打造海水淡化产业链的雄心，一个海水淡化技术的庞大生态产业链正初见端倪。上海巴安水务股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 同时在国内收购南通华福建设工程有限公司，该公司拥有市政公用工程施工总承包一级资质，有利于公司尽快弥补缺少工程总承包一级资质的短板，进一步增强公司的竞争力和盈利能力。国内外优质标的的成功并购，预示着公司搭建国际先进环保水务技术引进平台的战略迈出坚实一步。未来公司将继续通过投资并购等方式引进国际及国内先进技术、高端设备、优秀团队及全球市场，以全球化视角打造公司的核心竞争力。通过企业内生性增长、外延式发展战略将进一步打造自己的生态产业链，形成独特的巴安水务模式。未来公司将形成设备销售、工程建设、项目运营三足鼎立的立体化盈利模式，使得公司的战略组织之间生态融合，为公司发展孕育强大的生命力。三、资本运作取得实效，资本实力提升发展动力三、资本运作取得实效，资本实力提升发展动力 2016年初公司成立虹桥金融办事机构，专注资产管理