601717_2016_郑煤机_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/151 公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司郑州煤矿机械集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人焦承尧焦承尧、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郭德生郭德生及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周德海周德海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2016年度分红派息方案为：以公司2016年度利润分配股权登记日的总股本为基准，向全体登记股东每10股派发现金红利0.11元人民币（含税），预计分配现金股利为19,057,185.07元人民币，占本年度归属上市公司股东的净利润的30.74%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 行业风险：煤炭行业继续下行的风险，煤炭行业若继续下行，煤机市场势必继续萎缩，企业面临的形势将更加严峻。2016 年年度报告 2/151 政策风险：国家煤炭产业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，会导致公司的市场环境和发展空间受到影响。汇兑风险：随着公司国际业务的不断拓展，公司国际业务中存在汇兑风险。十、十、其他其他 适用 不适用 经公司第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、2015年度股东大会、2016年第一次A股类别股东大会、2016年第一次H股类别股东大会审议，公司拟发行股份购买资产并非公开发行A股股份募集配套资金。该事项于2016年12月28日获中国证监会关于核准郑州煤矿机械集团股份有限公司向亚新科（中国）投资有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复（证监许可20163190号）核准。2017年3月9日，公司向交易对方亚新科（中国）投资有限公司行的新增股份93,220,338股A股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。2017年3月22日，公司向包括郑煤机员工持股计划在内的5名投资者非公开发行的18,129,032股A股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。上述两次股份发行完成后，公司总股本增加至1,732,471,370股，其中A股1,489,237,170股，H股243,234,200股。2016 年年度报告 3/151 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.151 2016 年年度报告 4/151 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 河南省国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 装备投资集团 指 河南机械装备投资集团有限责任公司 报告期 指 2016 年度 郑煤机、公司、本公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 郑州煤矿机械集团股份有限公司 公司的中文简称 郑煤机 公司的外文名称 Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZMJ 公司的法定代表人 焦承尧 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张海斌 习志朋 联系地址 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号 电话 0371-67891015 0371-67891017 传真 0371-67891000 0371-67891000 电子信箱 Z 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 郑州市经济技术开发区第九大街167号 公司注册地址的邮政编码 450016 公司办公地址 郑州市经济技术开发区第九大街167号 公司办公地址的邮政编码 450016 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 河南省郑州市经济技术开发区第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司战略发展部 2016 年年度报告 5/151 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 郑煤机 601717 郑煤机 H股 香港联合交易所有限公司 郑煤机 0564 郑煤机 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 吴雪、张辉策 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 德勤.关黄陈方会计师行 办公地址 香港金钟道 88 号太古广场一座 35 楼 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 3,628,529,680.71 4,510,857,762.07-19.56 6,124,456,871.53 归属于上市公司股东的净利润 61,997,356.40 42,198,585.09 46.92 205,193,086.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,219,357.86-16,344,364.87 131.93 160,760,857.74 经营活动产生的现金流量净额 528,351,079.95 306,220,989.34 72.54 186,933,475.32 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 9,674,172,643.58 9,502,573,209.61 1.81 9,432,317,484.22 总资产 11,747,899,208.39 12,054,653,613.62-2.54 12,192,215,154.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.038 0.03 26.67 0.13 稀释每股收益（元股）0.038 0.03 26.67 0.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.003-0.01 132.00 0.1 加权平均净资产收益率（%）0.64 0.45 增加0.19个百分点 2.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.05-0.17 增加0.22个百分点 1.7 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2016 年年度报告 6/151 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 981,009,195.18 787,009,164.26 986,317,890.90 874,193,430.37 归属于上市公司股东的净利润 19,527,209.25 22,690,525.44 85,929,666.11-66,150,044.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,915,553.16-7,162,473.97 76,985,994.41-75,519,715.73 经营活动产生的现金流量净额 218,580,075.69 106,980,265.18 74,093,520.67 128,697,218.41 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 2,012,502.29 3,987,881.10 238,953.44 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,309,794.52 9,872,277.83 10,790,940.46 委托他人投资或管理资产的损益 33,489,953.92 52,368,695.04 33,456,330.76 债务重组损益 622,285.01 542,630.12-102,104.65 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 26,858,312.44 对外委托贷款取得的损益 1,733,235.68 4,195,222.55 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,036,804.35 1,992,998.09 5,725,721.26 少数股东权益影响额-2,191,220.40 -2,063,904.37-1,907,648.52 2016 年年度报告 7/151 所得税影响额-9,286,824.89 -9,890,863.53-7,965,186.66 合计 56,777,998.54 58,542,949.96 44,432,228.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 伊泰煤炭 H 股 29,293,191.08 35,834,305.10 6,541,114.02 合计 29,293,191.08 35,834,305.10 6,541,114.02 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务是生产销售以液压支架、刮板机为主的煤矿综采设备。经营模式：订单式生产，根据煤矿客户的需求设计生产液压支架产品并提供全套的专业化售后服务。行业情况说明：经过煤炭“黄金十年”时期的投资井喷和快速发展，国内煤机行业产能严重过剩，市场需求持续快速萎缩，竞争深度加剧，行业陷入降价恶性循环，行业基本全面亏损，应收账款和库存居高不下。与煤炭企业一样，大量煤机企业已进入寒冬。近年来，煤机行业也面临去产能的迫切问题。在煤机行业形势严峻的情况下，我公司主要经济指标仍然位于行业前列，在行业大幅亏损的情况下，仍保持一定盈利。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 第一，市场优势。郑煤机集团液压支架产品国内市场占有率 30%，高端产品的市场占有率达60%。拥有覆盖国内全部产煤区的销售网络；成功开发俄罗斯、印度、土耳其、越南、美国、澳大利亚等国际市场。与淮南等多个煤业集团建立了长期的战略合作关系。全国布局“煤机 4S”维修服务中心，辐射全国各重点销售区域，逐步实现用户服务工作的网络化、本地化、专业化。第二，技术优势。长期秉承科研与市场一体化开发模式，重点突出技术先行，通过长期积累的地质资料库、设备选型方案库等，能够为用户提供最适合的煤矿工作面设备解决方案。公司于国内率先开展并主导了“高端液压支架国产化”研究与发展进程，推动全面实现了高端液压支架替代进口，截至目前，全球 6 米以上高可靠性强力大采高液压支架，皆由郑煤机率先研制成功并投入工业应用。郑煤机率先研制成功 7 米液压支架，应用于神华集团神东矿区，创造了单一采煤2016 年年度报告 8/151 工作面年产 1400 万吨原煤的世界纪录；自主研发的电液控制系统已经全面推广应用；在液压支架的核心技术、生产工艺和专业设备领域，公司保持着长期的技术领先优势。第三，装备优势。公司加工能力、装备自动化水平行业领先。拥有煤机行业内自动化程度最高的数控加工中心、智能化钢板切割生产线、智能化焊接机器人、自动化涂装线以及行业内最先进的液压支架整架检测装备。第四，成本优势。公司以成熟而领先的先进工艺技术联合钢铁企业，一方面开发适用于液压支架的特种钢材，另一方面开发新的采购渠道，始终保持行业内独特的采购优势；公司始终位居行业第一的产量规模，带动钢材及备件采购、能源消耗、人工成本等综合成本较之其他竞争对手始终处于优势地位。第五，管理优势。坚持以“竞聘制、任期制、岗薪制、末位淘汰制”为核心内容的干部管理体制造就了年富力强、富有活力和创新力的管理团队，带动公司人力资源结构的持续优化；集团化的管控推动公司运营成本的持续降低。第六，资金优势。A+H 两地上市平台、较大规模的银行授信额度，以及本身充足的现金储备，使公司在同行业中拥有极具竞争力的资金和资本优势，更具备抵御各种市场风险的能力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，在宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的复杂形势下，郑煤机紧紧围绕“回资金稳市场、提效率求生存、调结构促转型、深改革谋创新”的年度方针目标，迈出了转型升级的关键一步，重点推进深化改革和产业转型，对外推广多元化营销模式，对内深挖潜力降成本，总体生产经营较为平稳。在主要经营指标持续下滑、全行业整体亏损的情况下，归属于母公司净利润同比增加 46.92%。2016 年，公司再一次经受住了严峻考验，为抵御行业寒冬积蓄了力量。（1）产业转型取得实质进展，双轮驱动格局初步构建 2016 年，公司以发行股份及支付现金的方式收购亚新科集团旗下 6 家汽车零部件公司，交易对价为 22 亿元人民币。本次收购于 2016 年 12 月 28 日取得中国证监会的核准批文，截至本报告披露日，已完成标的公司交割过户与股份发行登记手续。本次收购完成后，公司正式跨入万亿级别的汽车零部件市场，形成煤矿机械和汽车零部件两大主业。（2）多元回款方式成效显著，创新销售模式逆势突破 国内市场方面，加大应收账款回款力度，加强对长期欠款催收与考核，实现老款逐步回笼，通过风险管控，杜绝新增风险欠款。通过开发员主动回款、领导参与回款、抹账回款、法务回款、清零回款等多种回款方式，拓宽资金回笼渠道，2016 年回款金额同比增长 4.24%。通过加强信息收集管理，充分发挥公司品牌优势和战略合作用户的市场优势，推广融资租赁、全寿命周期服务2016 年年度报告 9/151 等新的销售模式，促进客户定向采购，巩固市场占有率，优化客户结构，2016 年参加招议标项目中标率同比增长 8.82%，保持了较高的市场占有率。国际市场方面，2016 年订货同比增长 121.52%。美国支架发运到矿，并开始试采，实现中国制造在美国高端煤机市场零的突破；澳大利亚批量立柱顺利交付，成功进入澳洲高端市场；俄罗斯汉语乐园开班，创新国际市场营销新模式；以 100%的达产率成为越南市场唯一实现达产的综采设备供应商；印度穆尼迪项目按规划产量成功产出，消除了印度煤炭行业长期以来对长壁综采技术无法在印度成功运行的顾虑。（3）生产组织方式持续优化，产品品质稳步提升 大力推行集中生产组织模式，以满足客户需求为前提，齐套性、准时化供总装，2016 年每百架制造周期较 2015 年同比下降 8.81%，产品按期交付率 100%。生产结构和布局持续调整。以精益思想为指导，建立生产系统评价指标体系。通过进一步加强质量控制、工艺纪律、异常问题处置及售后服务流程标准化等措施，产品品质得到了进一步提升，2016 年内部质量损失同比下降 54.26%，售后质量损失同比下降 17.88%。（4）产品技术与制造工艺技术稳步提升，重大攻关项目持续突破 以出口澳大利亚立柱、美国支架为契机，建立了超高端支架的设计研发和制造工艺体系，达到世界领先水平。美国支架通过美国试验标准 6.6 万次压架试验，澳大利亚立柱项目通过 36000次循环试验，远远超过欧洲试验标准。完成神华 8 米支架批量生产和下井，将创造单一工作面年产原煤产量世界纪录；完成 8.8 米支架样机设计生产，再次刷新液压支架工作阻力、支护高度的世界纪录，在三家样机生产厂家专家评议中，以绝对优势获得第一名。调整设计研究院组织架构，下设研究分院和设计分院，加强前沿技术的研发和储备，促进价值工程在设计中应用。与中国矿大联合开发的 N00 工法在陕煤集团柠条塔矿成功应用，开启了新矿业技术变革的探索。获得第二届中国煤炭工业专利奖两项；获得授权专利 14 项，其中发明专利7 项，实用新型专利 7 项。（5）经营管理全面细化，降本提效深入推进 以利润考核为抓手，促进业务全价值链继续深挖潜能，有效管控成本，提升效益。精益管理深入推进，2016 年各单位累计共完成改善提案 9103 项，改善参与率 64.5%，开展了“品质改善专题月”和“安全改善专题月”活动，举办了第三届“改善大赛”，开展跨部门联合品质课题改善活动。全面启动阿米巴经营，在生产分厂试运行，划小核算单元至各工区，促进员工人人成为经营者，引导各单位从“生产任务型”向“生产经营型”逐步转变。全面尝试推进移动互联应用，扩展审批职能实现手机即时推送。2016 年，工艺降成本 3085 万元，原材料采购降成本 2572 万元。积压物资库存基本盘活并有效控制增量，煤、钢、机联动抹账运行有序，建立完善采购物资的联合验收制度。（6）深化改革全面启动 2016 年年度报告 10/151 借助河南省深化国有工业企业改革的东风，制定公司深化改革方案，确定了公司深化改革的方向和目标，谋划了公司未来产业布局和发展路径。混合所有制改革与产业转型同步推进，取得新的突破，在收购 6 家汽车零部件企业过程中引入了战略投资者和员工持股，进一步优化了股东结构。煤机板块加快推进“瘦身健体”，部分子公司的股权处置取得实质性进展，对部分子公司深化改革进行了调研；综机公司等部分子公司在减亏提效方面也取得了良好成效。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，受宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的影响，公司营业收入等经济指标同比大幅下降，但是归属于母公司的净利润仍有所增长。2016 年公司全年实现营业收入 3,628,529,680.71 元，较 2015 年下降 19.56%；实现归属于母公司的净利润61,997,356.40 元，较 2015 年增加 46.92%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,628,529,680.71 4,510,857,762.07-19.56 营业成本 2,891,600,522.73 3,621,734,505.03-20.16 销售费用 187,963,822.14 214,899,539.15-12.53 管理费用 384,119,603.23 398,853,916.78-3.69 财务费用-101,322,461.57-80,997,100.66 不适用 经营活动产生的现金流量净额 528,351,079.95 306,220,989.34 72.54 投资活动产生的现金流量净额 28,817,465.80-517,785,238.83 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 65,638,847.76-172,511,943.31 不适用 研发支出 128,187,137.79 185,761,660.89-30.99 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业(机械制造)2,740,895,039.68 1,969,008,388.65 28.16-22.89-26.99 增加 4.04 个百分点 贸易 731,046,924.60 711,578,702.16 2.66-12.48-12.92 增加 0.48 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率比上2016 年年度报告 11/151 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）年增减（%）液压支架 2,132,776,192.74 1,606,979,951.09 24.65-24.26-24.09 减少 0.17 个百分点 配件 422,821,730.96 233,219,156.66 44.84-29.75-49.85 增加 22.10 个百分点 煤机设备 142,414,039.46 114,089,725.19 19.89 17.90 2.92 增加 11.66 个百分点 材料 731,046,924.60 711,578,702.16 2.66-12.48-12.92 增加 0.48 个百分点 其他 42,883,076.52 14,719,555.71 65.68 170.04 236.93 减少 6.81 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 3,294,030,072.01 2,566,451,236.43 22.09-23.67-26.34 增加 2.82 个百分点 境外 177,911,892.27 114,135,854.38 35.85 140.32 276.94 减少 23.25 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 机械制造 直接材料 1,618,318,084.07 60.37 2,246,622,745.81 63.93-27.97 直接人工 172,470,067.10 6.43 224,734,676.07 6.39-23.26 折旧 75,655,234.68 2.82 96,979,757.95 2.76-21.99 制造费用 102,565,002.80 3.83 128,805,815.31 3.67-20.37 小计 1,969,008,388.65 73.45 2,697,142,995.14 76.75-27.00 贸易 材料 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25-12.92 小计 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25-12.92 合计 2,680,587,090.81 100 3,514,254,422.71 100-23.72 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总成本比本期金额较上年同期情况 说2016 年年度报告 12/151 (%)例(%)变动比例(%)明 支架产品 直接材料 1,330,705,147.62 49.64 1,787,006,103.58 50.85-25.53 直接人工 139,452,567.26 5.20 169,748,092.90 4.83-17.85 折旧 53,585,712.24 2.00 56,719,096.73 1.61-5.52 制造费用 83,236,523.97 3.11 103,440,219.42 2.95-19.53 小计 1,606,979,951.09 59.95 2,116,913,512.63 60.24-24.09 煤机设备 直接材料 93,769,770.89 3.50 92,285,409.20 2.63 1.61 直接人工 8,544,818.56 0.32 6,102,607.22 0.17 40.02 折旧 7,093,957.32 0.26 8,322,252.70 0.24-14.76 制造费用 4,681,178.42 0.17 4,140,702.80 0.12 13.05 小计 114,089,725.19 4.26 110,850,971.92 3.16 2.92 配件 直接材料 181,653,038.51 6.78 364,174,837.84 10.36-50.12 直接人工 23,361,849.69 0.87 48,512,198.47 1.38-51.84 折旧 14,443,348.19 0.54 31,570,999.75 0.9-54.25 制造费用 13,760,920.27 0.51 20,751,761.47 0.59-33.69 小计 233,219,156.66 8.70 465,009,797.53 13.23-49.85 其他 直接材料 12,190,127.05 0.45 3,156,395.19 0.09 286.2 直接人工 1,110,831.59 0.04 371,777.48 0.01 198.79 折旧 532,216.93 0.02 367,408.77 0.01 44.86 制造费用 886,380.14 0.03 473,131.62 0.01 87.34 小计 14,719,555.71 0.55 4,368,713.06 0.12 236.93 材料 材料 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25-12.92 小计 711,578,702.16 26.55 817,111,427.57 23.25-12.92 合计 2,680,587,090.81 100.00 3,514,254,422.71 100-23.72 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 86,587.30 万元，占年度销售总额 23.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 65,449.87 万元，占年度采购总额 24.89%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动说明 销售费用 187,963,822.14 214,899,539.15-12.53 主要是中标服务费减少所致 管理费用 384,119,603.23 398,853,916.78-3.69 主要是税费重分类所致 财务费用-101,322,461.57-80,997,100.66 不适用 主要是汇兑收益增加所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 2016 年年度报告 13/151 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 128,187,137.79 研发投入合计 128,187,137.79 研发投入总额占营业收入比例（%）3.53 公司研发人员的数量 399 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.33 4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动说明 支付的各项税费 251,639,685.97 340,034,744.88-26 收入、利润减少，导致税费减少 收回投资收到的现金 3,895,755,682.76 2,140,000,000.00 82.04 赎回理财产品增加所致 取得投资收益收到的现金 39,345,551.07 66,587,580.00-40.91 银行理财产品收益减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,727,613.46 30,093,009.58-77.64 购置固定资产减少所致 投资支付的现金 3,914,000,000.00 2,618,000,000.00 49.5 购买理财产品增加所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 12,968,976.00 64,901,282.41-80.02 利润减少所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 2,206,772,637.01 18.78 3,135,307,118.54 26.01-29.62 货款回收增加所致 预付款项 227,856,228.85 1.94 52,329,466.19 0.43 335.43 预付材料款增加所致 其他应收款 98,385,256.49 0.84 17,121,863.00 0.14 474.62 应收保证金及往来增加所致 存货 827,794,042.28 7.05 1,175,828,734.95 9.75-29.6 库存商品结算所致 长期应收款 356,092,249.63 3.03 148,208,414.89 1.23 140.26 融资租赁货款增加所致 在建工32,088,100.93 0.27 157,249,591.43 1.3-79.59 舜立新区不再2016 年年度报告 14/151 程 合并及锻造项目转固所致 应付票据 367,269,230.09 3.13 698,335,951.37 5.79-47.41 收入下降、采购量减少所致 预收款项 253,518,954.36 2.16 198,887,640.55 1.65 27.47 预收产品款增加所致 其他应付款 81,951,751.85 0.70 197,552,679.19 1.64-58.52 应付往来款项减少所致 递延收益 14,278,333.35 0.12 24,312,666.68 0.2-41.27 递延补助减少所致 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 1、煤炭行业形势（1）长期来看，煤炭需求增速持续放缓，消费比重持续下降 世界经济在深度调整中复苏曲折、增长乏力，中国正在从工业型经济向服务型经济转变，能源消费增长放缓。受日趋严格的环保要求、应对气候变化、可再生能源替代等因素影响，煤炭消费增速将持续放缓。根据中国能源发展“十三五”规划，“十三五”时期国内非化石能源消费比重提高到15%以上，煤炭消费比重降低到58%以下。到2020年，预计煤炭消费量为41亿吨，煤炭产量为39亿吨，年均增长持续放缓。国家煤炭工业“十三五”规划指出，到2020年化解淘汰落后过剩产能8亿吨，减量重组5亿吨。去产能仍是未来3到5年煤炭行业供给侧改革的重点。（2）短期内，煤炭行业触底反弹 据国家统计局数据，2016年全国规模以上原煤产量33.64亿吨，同比下降9.4%；煤炭采选业固定资产投资仅3038亿元，同比下降24.2%。煤炭去产能和276天工作日实施后，供应量出现萎缩，社会煤炭库存下降，煤炭价格合理回归，2016年第四季度煤炭行业短暂回暖，但煤炭市场供大于求的基本面并未发生根本改变。2、煤机行业面临挑战和机遇（1）煤机企业未来面临生存发展危机 受下游煤炭行业影响，国际煤机行业格局正在发生重大变化，据公开信息，国际煤机巨头久益国际（JOY）将被日本小松收购，久益国际下属中国鸡西、佳木斯等工厂关闭，久益国际陷入亏损；卡特彼勒煤机板块（原DBT）基本退出了中国煤机市场。受近几年煤炭行业下滑影响，国内煤机市场需求持续萎缩，行业竞争加剧，行业基本全面亏损，部分企业已经关停退出。据中国煤机协会数据，2016年前11个月，协会统计的38家企业工业2016 年年度报告 15/151 总产值为245.57亿元，同比下降29.08%，利润总额-8.86亿元，同比大幅下降。长期来看，与下游煤炭行业一样，受中国“富煤贫油少气”的资源禀赋决定，煤机行业虽然会长期存在，但国内市场已经到顶且在未来将逐步萎缩，“天花板效应”日趋明显。（2）煤炭行业回暖带来短期机遇 2016年第四季度，煤炭价格回升改善了煤炭企业盈利状况和现金流等，基于效率、安全、更新需求等，推动煤机需求提升，煤炭行业回暖传导到煤机行业。2017年，煤机企业或将迎来短暂的需求增长。3、公司经营情况 2016年，在宏观经济增速持续放缓、煤炭行业持续去产能、煤机市场持续萎缩的形势下，公司营业收入等主要经济指标同比下降。公司对外推广多元化营销模式，对内深挖潜力降成本，总体生产经营较为平稳。2016年营业收入同比降低19.5