600052_2016_浙江广厦_2016年年度报告_2017-03-20.pdf

2016 年年度报告 1/152 公司代码：600052 公司简称：浙江广厦 浙江广厦股份有限公司浙江广厦股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留带强调事项段或其他事项段的无保留意见意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详见本报告第十一节“财务报告之审计报告”。四、四、公司负责人公司负责人张霞张霞、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱妙芳朱妙芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳朱妙芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现净利润（归属于上市公司股东）357,475,552.33 元，但近三年（2014 年、2015 年、2016）年合计实现净利润为-86,616,544.40元。根据公司章程的相关规定，为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅“第四节三、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”2016 年年度报告 2/152 十、十、其他其他 适用 不适用 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.8 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.47 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.50 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.152 2016 年年度报告 3/152 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 浙江广厦股份有限公司 母公司、控股股东、广厦控股 指 广厦控股集团有限公司 广厦建设 指 广厦建设集团有限责任公司，系公司持股 5%以上股东 天都实业 指 浙江天都实业有限公司，系公司全资房产子公司 雍竺实业 指 浙江雍竺实业有限公司，原为公司全资子公司，公司本期出售其51%股权，目前为参股公司 南京投资 指 广厦(南京)房地产投资实业有限公司，系公司全资房产子公司 东金投资 指 浙江广厦东金投资有限公司，原为公司全资子公司，报告期内公司已将所持全部股权出售 广厦传媒 指 广厦传媒有限公司，系公司文化传媒领域全资子公司 广厦体育 指 浙江广厦体育文化有限公司，系广厦本期新设立体育子公司 文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司，系公司文化旅游领域子公司 广厦房开、房开集团 指 广厦房地产开发集团有限公司，原为公司参股公司，报告期内公司已将所持全部股权出售 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司 公司的中文简称 浙江广厦 公司的外文名称 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 ZJGS 公司的法定代表人 张霞 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 包宇芬 胡萍哲 联系地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 电话 0571-87974176 0571-87974176 传真 0571-85125355 0571-85125355 电子信箱 S S 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省东阳市振兴路1号西侧 公司注册地址的邮政编码 322100 公司办公地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层 公司办公地址的邮政编码 310005 公司网址 http:/ 2016 年年度报告 4/152 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦15层浙江广厦董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 浙江广厦 600052 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 签字会计师姓名 朱大为、耿振 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 1,739,922,106.33 2,342,096,428.84-25.71 1,759,151,680.54 归属于上市公司股东的净利润 357,475,552.33-656,112,599.81 不适用 212,020,503.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-190,277,914.29-840,848,496.35 不适用-330,740,079.63 经营活动产生的现金流量净额 1,153,292,084.92 247,091,875.81 366.75-520,566,031.52 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 2,047,195,420.00 1,300,954,423.65 57.36 2,003,510,293.66 总资产 4,491,515,019.42 5,870,298,133.43-23.49 9,405,283,463.45(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.41-0.75 不适用 0.24 稀释每股收益（元股）0.41-0.75 不适用 0.24 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.22-0.96 不适用-0.38 加权平均净资产收益率（%）21.3-39.95 增加61.25个百分点 11.08 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-11.34-51.19 增加39.85个百分点-17.29 2016 年年度报告 5/152 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司加权平均净资产收益率增加 61.25 个百分点，主要原因系本期转让子公司股权确认收益增加，净利润增加所致。2、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率增加 39.85 个百分点，主要原因系上期计提益荣房产项目存货跌价准备及计提商誉减值准备较多所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 202,440,634.18 214,130,626.68 33,733,891.40 1,289,616,954.07 归属于上市公司股东的净利润-7,254,336.64 496,164,435.88-45,359,741.23-86,074,805.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,298,699.28-8,737,804.73-57,955,833.40-112,285,576.88 经营活动产生的现金流量净额-10,927,723.12 1,178,239,802.22 67,840,626.53-81,860,620.71 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 2016 年年度报告 6/152 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 480,639,246.40 180,790,214.21 538,006,137.42 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,874,204.71 3,098,822.56 4,411,814 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,465,448.82 2,611,188.88 908,733.19 受托经营取得的托管费收入 94,339.62 100,000 100,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,769,918.74 313,719.93 368,096.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0 0 21,575.34 少数股东权益影响额 0 0 52,543.92 所得税影响额-8,089,691.67 -2,178,049.04-1,108,318.07 合计 547,753,466.62 184,735,896.54 542,760,582.71 注：非流动资产处置损益主要为报告期内，公司出售子公司股权获得的投资收益，详情请见“第四节-二、报告期内主要经营情况-(六)重大资产和股权出售”十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务为房地产开发和影视文化业务。（一）房地产开发业务 房地产开发业务为公司当前的主营业务。公司自 1997 年上市以来，一直在建筑施工、房地产开发领域深耕，为浙江省老牌房地产开发企业之一。公司房地产开发业务的主要经营模式为自主开发销售。近年来，公司始终秉持稳健开发的经营理念，有计划地控制房地产开发业务的规模和区域，合理安排各项目的开发节奏。基于行业发展现状和上市公司自身转型发展的需要，2015 年下半年，公司正式提出三年内退出房地产行业的战略决策。基于上述考虑，公司近年来通过加快销售去化和整体股权出售的方式，逐步退出房地产业务，目前剩余正在开发和储备的项目主要为杭州天都城项目。（二）影视文化业务 公司影视文化业务主要由全资子公司广厦文化传媒有限公司经营，主营电视剧的投资、制作、发行及衍生产品等业务，市场定位为卫视精品剧，并逐步向网剧、网络电影、院线电2016 年年度报告 7/152 影横向延伸。影视文化产业为公司业务转型的主要方向，公司将依托广厦传媒这一平台，通过加大投入、增加产出的内生性发展和通过收购、兼并、合作等外延式发展做大做好做强影视文化产业，打造上市公司新的利润增长点。行业情况敬请查阅“第四节：一、经营情况讨论与分析；三（一）行业格局和趋势”二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 5 月 4 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司将持有广厦东金 100%的股权及雍竺实业 51%的股权转让给广厦房开，交易对价分别是 58,015.15 万元，52,971.22 万元，合计人民币 110,986.37 万元，房开集团将以债权支付和现金支付进行本次交易对价的支付。截止报告期末，房开集团已经按照重大资产出售协议的约定支付，广厦东金股权转让款及其利息已全部支付完毕，雍竺实业股权转让款累计支付 29,134.17 万元，尚未支付股权转让款 23,837.05 万元，按协议约定，广厦房开应在 2017 年 11 月 17 日前将雍竺实业相应尾款支付完毕。本次交易已经完成资产的过户及工商变更手续，本次重大资产出售已经实施完毕，实施情况符合公司法、证券法、重组管理办法等法律、法规及规范性文件的规定 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、发展战略清晰。公司近年来始终秉持稳健发展的经营理念，通过优化资产结构，加强资源整合，在保证稳健经营的基本原则下，陆续剥离低效的房地产业务。2015 年下半年，公司正式提出三年内退出房地产行业的战略目标，通过有计划地出售房地产子公司、寻找战略合作伙伴等方式，积极推进产业转型目标的实施。未来公司仍将围绕上述目标，稳步推进各项业务的开展。2、业务稳定，团队高效。公司一直致力于集中资源进行重点项目的开发，通过多年对大规模房地产项目的运作，积累了丰富的开发资源和开发经验，与合作各方协同性更为突出；同时，逐步形成了一支稳定高效的项目管理团队，人员配备、技术力量、专业水平较为合理，管理人员、技术人员配合默契，管理经验丰富。影视文化业务方面，公司现有影视文化运营平台自上世纪 90 年代开始切入文化传媒领域，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成员均具有 20 年以上影视文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均积累了丰富的经验。3、管理科学，内控有效。公司始终秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策的有效性和管理的科学化提供了制度保证。2016 年年度报告 8/152 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，房地产业务方面，随着去库存政策的不断深化和受抑制刚需释放等多重因素的影响，房地产市场延续了 2015 年末的向好势头，销售去化和开发投资整体呈现良好态势。根据国家统计局的数据，2016 年全国实现销售面积 15.7 亿平米，销售额 11.8 万亿元，同比增长 22.5%和 34.8%。但同时，城市间的二元分化加剧，一二线城市的市场过热与三四线城市的库存积压形成鲜明对比。基于市场现状，宏观政策主旋律为“因城施策”，即对各城市实施分类调控。热点城市实施限购限贷等政策来降温，并有望通过多种措施增加住宅供应；而库存较大的三四线城市则采取多种刺激方案，解决库存过多的问题。报告期内，影视文化业务方面，在资本市场恢复理性、广电总局等监管部门加强行业监管的影响下，持续两年的市场高热开始降温，电影票房高开低走，远未达到市场预期，电视剧行业整体收视平稳，且有内容多元、渠道分流的趋势。整体上看，整个行业正在进入一个更加成熟的发展期，资本多元化、网台互联化、IP 泛娱乐化、产业合作纵深化成为新的产业趋势，行业整体逐步回归到内容和理性。基于上述宏观行业环境的变化，报告期内，公司管理层始终致力于“严格管理、积极销售、加速转型”三大经营目标的实施，一方面积极把握房地产市场回暖契机，加快存量去化，取得了良好的销售成果；另一方面稳步推进产业转型工作，着力提升影视文化业务规模和水平的同时，积极探索符合公司未来发展方向的多元化发展模式。房地产业务方面，公司始终坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，合理安排各项目的开发节奏，报告期内公司在建面积约 175,659 平方米，主要为天都城部分项目；竣工面积约 59,148 平方米，主要为南京邓府巷三期项目。报告期内公司抓住房地产回暖的契机，积极推进各子公司存量和新开盘项目的销售去化工作，报告期内实现合同销售面积约 14 万平方米，同比下降 26.31%，主要原因为合并报表范围缩小导致销售面积下降；合同销售金额约 20 亿元，同比增长 33.33%，主要原因为南京邓府巷三期项目今年开始销售，实现销售金额 11.8 亿元，以及杭州天都城项目销售情况良好，且销售单价同比上升较大所致。影视文化业务方面，公司开始引入资本和产业资源，增加自投电视剧项目比重，加强对自制剧项目的筹划和把控，积极推进自制剧项目的筹拍进度，坚持走精品化路线。公司参与投资的柠檬初上、搭错车、女人不容易、继父回家等均在主流卫视频道播出，且收视率排名靠前，市场反馈良好。电影业务方面，公司参与投资的电影赏金猎人已在院线播出，未来公司将进一步寻求与具备院线和发行能力的优质公司进行合作，以提升公司在电影投资和制作的规模和水平。公司 2016 年影视剧投资发行情况如下：序号 项目 集数 投资占比 备注 2016 年年度报告 9/152 1 搭错车 38 20%已发行 2 真相(原名穿越谜团)38 15%已发行 3 女人不容易 37 20%已发行 4 战火红颜 40 30%正在发行 5 洋嫁 40 30%正在发行 6 迷雾围城 50 15%后期制作 7 蜂鸟 40 100%已发行 8 最后的战士 44 100%已发行 9 柠檬初上 40 50%已发行 10 赏金猎人 电影 10%2016 年 7 月上映 产业转型方面，报告期内公司进一步加快推进产业转型相关工作，主要完成了以下工作：1、根据逐步退出房地产行业的目标计划，报告期内，公司出售了广厦房地产开发有限公司 44.45%股权,并办理完毕相关股权过户手续；实施完毕了重大资产出售事项，将持有浙江雍竺实业有限公司 51%的股权以及浙江广厦东金投资有限公司 100%的股权进行转让，截止报告期末，资产过户及工商变更手续已全部完成。2、2016 年 2 月，公司战略投资盛世景资产管理股份有限公司（以下简称“盛世景”）2000 万元，并于 2016 年 3 月与其签署战略合作框架协议，双方将围绕公司的转型发展展开全面合作，助力公司在产业并购、资本运作方面各项工作的开展；3、2016 年 6 月，公司与盛世景全资子公司共同发起设立“嘉兴广厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）”，投资子公司广厦传媒所投资和拍摄的影视剧作品；4、2016 年 9 月，公司作为有限合伙人认购深圳前海盛世云金投资企业（有限合伙）基金份额，并通过并购基金增资上海路画影视传媒有限公司 3,750 万元，获得 21.13%的股权；5、2016 年 10 月，公司设立全资子公司浙江广厦体育文化有限公司，是公司优化产业结构、向大文化领域深度转型的重要举措。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司全年实现营业收入 173,992.21 万元，比上年同期下降 25.71%，主要原因为上期房产项目竣工交付确认收入较多所致；利润总额 34,859.46 万元，归属于母公司所有者的净利润 35,747.56 万元，主要原因为公司通过重大资产重组，出售房产子公司股权确认投资收益较多所致。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）2016 年年度报告 10/152 营业收入 1,739,922,106.33 2,342,096,428.84-25.71%营业成本 1,384,562,969.73 1,894,817,434.98-26.93%销售费用 99,731,157.96 100,679,027.43-0.94%管理费用 63,170,578.93 80,639,569.55-21.66%财务费用 24,634,459.48 262,118,811.60-90.60%经营活动产生的现金流量净额 1,153,292,084.92 247,091,875.81 366.75%投资活动产生的现金流量净额 323,307,833.24 189,829,445.34 70.31%筹资活动产生的现金流量净额-1,282,322,050.04-643,244,655.47 不适用 研发支出 0 0 不适用 营业收入变动情况说明：主要系上期房产项目竣工交付集中结转收入较多及转让房产子公司股权，合并范围变动所致。营业成本变动情况说明：主要系上期房产项目竣工交付集中结转收入，相应结转成本较多及转让房产子公司股权，合并范围变动所致。管理费用变动情况说明：主要系本期转让房产子公司股权，合并范围变动所致。财务费用变动情况说明：主要系本期母公司借款减少，相应的利息费用减少所致。经营活动产生的现金流量情况说明：主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致。投资活动产生的现金流量情况说明：主要系本期收到处置子公司股权转让款较多所致。筹资活动产生的现金流量情况说明：主要系本期归还借款较多所致。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）房地产销售 1,539,427,407.15 1,280,913,788.75 16.79-30.74-29.46 减少 1.52 个百分点 影视业 125,757,012.41 78,956,764.09 37.21 477.35 405.94 增加 8.86 个百分点 其他 50,459,662.29 24,274,755.98 51.89-43.81-61.31 增加 21.76 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）房地产销售 1,539,427,407.15 1,280,913,788.75 16.79-30.74-29.46 减少 1.52 个百分点 影视业 125,757,012.41 78,956,764.09 37.21 477.35 405.94 增加 8.86 个百分点 其他 50,459,662.29 24,274,755.98 51.89-43.81-61.31 增加 21.76 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年 增减（%）浙江省内 604,155,986.61 490,776,239.69 18.77-73.73-73.98 增加 0.81 个百分点 浙江省外 1,111,488,095.24 893,369,069.13 19.62 3,074.07 11,401.45 减少 58.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 按行业和产品划分：1、房地产销售营业收入同比下降 30.74%，主要原因系上期房产项目竣工交付集中结转收2016 年年度报告 11/152 入较多及转让房产子公司股权，合并范围变动所致。2、影视业营业收入比上年增长 477.35%，主要原因系自拍电视剧本期结算结转收入较多所致；营业成本增加 405.94%，主要原因系自拍电视剧本期结算结转收入较多，相应结转成本较多所致。3、其他营业收入比上年减少 43.81%，主要原因系本期母公司商品贸易减少所致；营业成本比上年减少 61.31%，主要原因系本期母公司商品贸易减少所致。按地区划分：1、浙江省内营业收入同比下降 73.73%，主要原因系上期浙江省内房产项目竣工交付集中结转收入较多所致；营业成本比上年减少 73.98%，主要原因系上期浙江省内房产项目竣工交付集中相应结转成本较多所致；2、浙江省外营业收入同比增加 3,074.07%，主要原因系南京邓府巷三期项目整体交付，结转收入较多；营业成本比上年增加 11,401.45%，主要原因系南京邓府巷三期项目整体交付，相应结转成本较多所致。3、浙江省外毛利率比上年减少 58.19 个百分点，主要原因系上期南京邓府巷项目车位交付较多所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产销售 房地产销售 1,280,913,788.75 92.51 1,815,861,524.44 95.83-29.46 影视业 影视业销售 78,956,764.09 5.70 15,605,881.15 0.82 405.94 其他 其他成本 24,274,755.98 1.75 62,748,115.10 3.31-61.31 分产品情况 分产品 成本构 成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产销售 房地产销售 1,280,913,788.75 92.51 1,815,861,524.44 95.83-29.46 影视业 影视业销售 78,956,764.09 5.70 15,605,881.15 0.82 405.94 其他 其他成本 24,274,755.98 1.75 62,748,115.10 3.31-61.31 成本分析其他情况说明 适用 不适用 按行业和产品划分：1、影视业占总成本比例增长 405.94%，主要原因系自拍电视剧本期结算结转收入较多，相应结转成本较多所致。2、其他占总成本比例减少 61.31%，主要原因系本期母公司商品贸易减少所致。2016 年年度报告 12/152 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 124,792.42 万元，占年度销售总额 71.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 1,936.82 万元，占年度采购总额 74.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 2.2.费用费用 适用 不适用 科目 本期数（元）上期数（元）变动比例 情况说明 销售费用 99,731,157.96 100,679,027.43-0.94%管理费用 63,170,578.93 80,639,569.55-21.66%主要系本期转让房产子公司股权，合并范围变动所致 财务费用 24,634,459.48 262,118,811.60-90.60%主要系本期母公司借款减少，相应的利息费用减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数（元）上期数（元）变动比例 情况说明 经营活动产生的现金流量净额 1,153,292,084.92 247,091,875.81 366.75%主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致 投资活动产生的现金流量净额 323,307,833.24 189,829,445.34 70.31%主要系本期收到处置房产子公司股权转让款较多所致 筹资活动产生的现金流量净额-1,282,322,050.04-643,244,655.47 不适用 主要系本期归还借款较多所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 报告期内，公司处置非流动资产损益 480,639,246.40 元，对报告期内利润产生重大影响。形成原因为公司在报告期内出售广厦房开公司 44.45%股权、广厦东金 100%股权、雍竺实业 51%股权确认投资收益。相关交易详情、交易金额及对公司业绩持续影响详情见“第四节-二、报告期内主要经营情况-(六)重大资产和股权出售”。2016 年年度报告 13/152 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 242,691,687.37 5.40 71,713,819.25 1.22 238.42%主要系本期房产项目销售回笼款项较多所致 应收账款 222,007,152.91 4.94 11,549,810.44 0.20 1,822.17 主要系本期南京房产子公司应收售房款增加所致 预付款项 98,087,251.86 2.18 180,333,226.11 3.07%-45.61 主要系上期子公司投拍电视剧款项支付较多所致 其他应收款 288,537,724.40 6.42 54,971,286.79 0.94%424.89 主要系本期转让房产子公司股权，应收股权转让尾款增加所致 存货 2,122,338,211.14 47.25 4,781,781,142.17 81.46%-55.62 主要系本期转让房产子公司股权，合并范围变动所致 其他流动资产 31,412,931.74 0.70 11,721,514.61 0.20%167.99 主要系本期房产项目预售房款回笼较多，预缴流转税相应增加所致 可供出售金融资产 571,169,198.51 12.72 193,051,160.00 3.29%195.86 主要系对浙商银行股权的核算由成本法转为按公允价值计量，确认的公允价值变动较多所致 长期股权投资 485,138,312.58 10.80 75,777,064.47 1.29%540.22 主要系本期转让房产子公司雍竺实业 51%股权，剩余49%股权的核算方式调整所致 长期待摊费用 7,294,996.51 0.16 1,143,300.70 0.02%538.06 主要系本期房产子公司办公楼等装修费增加所致 递延所得税资产 27,336,770.40 0.61 15,464,111.83 0.26%76.78 主要系本期房产子公司预售售房款回笼较多，预提所得税增加所致 短期借款 314,000,000.00 6.99 633,000,000.00 10.78%-50.39 主要是本期母公司归还贷款较多所致 应付账款 262,088,227.70 5.84 403,762,480.52 6.88%-35.09 主要系房产子公司应付工程款本期支付较多所致 预收款项 708,729,102.22 15.78 261,747,370.04 4.46%170.77 主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致 2016 年年度报告 14/152 应交税费 481,001,049.83 10.71 236,780,702.18 4.03%103.14 主要系本期房产子公司计提土地增值税较多所致 应付利息 1,328,232.08 0.03 8,400,838.30 0.14%-84.19 主要系本期房产子公司项目贷款减少，计提利息减少所致 其他应付款 571,092,822.44 12.71 1,758,593,656.42 29.96%-67.53 主要系本期向控股股东归还拆借资金较多所致 长期借款 100,000,000.00 2.23 791,000,000.00 13.47%-87.36 主要系本期房产子公司项目贷款归还所致 资本公积 103,312,503.80 2.30 45,541,886.51 0.78%126.85 主要系本期收到控股股东支付2015年度福添影视公司业绩承诺的补偿款所致 其他综合收益 330,618,038.51 7.36-376,788.22 不适用 不适用 主要系对浙商股权的核算由成本法转为按公允价值计量，确认的公允价值变动较多所致 盈余公积 219,658,950.96 4.89 167,586,056.66 2.85%31.07%主要系本期提取法定盈余公积较多所致 未分配利润 521,816,834.73 11.62 216,414,176.70 3.69%141.12 主要系本期转让子公司股权确认收益增加所致 其他说明 无 2016 年年度报告 15/152 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 210,000.00 按揭保证金 存货 1,305,874,558.53 提供抵押担保 可供出售金融资产 503,302,038.51 提供质押担保 固定资产 199,701,417.86 提供抵押担保 无形资产 8,632,049.40 提供抵押担保 长期股权投资 485,138,312.58 提供质押担保 合 计 2,502,858,376.88 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第四节”三（一）行业格局和趋势 2016 年年度报告 16/152 房地产行业经营性信息分析房地产行业经营性信息分析 1.1.报告期内房地产储备情况报告期内房地产储备情况 适用 不适用 序号 持有待开发土地的区域 持有待开发土地的面积(平方米)一级土地整理面积(平方米)规划计容建筑面积(平方米)是/否涉及合作开发项目 合作开发项目涉及的面积(平方米)合作开发项目的权益占比(%)1 杭州余杭星桥-宾果公寓 23,153 0 47,937 否 0 0 2 杭州余杭星桥-枫桥公馆 22,753 0 72,670 否 0 0 3 杭州余杭星桥-九号地块 63,080 0 93,719 否 0 0 4 杭