300202_2016_聚龙股份_2016年年度报告_2017-04-20.pdf

聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 聚龙股份有限公司聚龙股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-083 2017 年年 04 月月 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人公司负责人柳永诠、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)孙淑梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。孙淑梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。（一）新产品拓展的风险（一）新产品拓展的风险 公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（公司近几年以来围绕商业银行前、后台现金智能处理、流通管理领域发展主营业务，研发了系列现金处理设备新产品，如人民币鉴别仪（A 类）、新一代类）、新一代 302 系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网系列纸币清分终端、中型纸币清分机、全自动现钞清分环保流水线、自助存取款一体机等，以及金融物联网人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了清分流水线、人民币流通管理系统。上述新产品依靠公司在金融安全装备领域较好的品牌优势和销售网络基础，取得了良好的推进效果，形成了个性化、可实施的成套解决方案。与此同时，为了进一步在金融安全领域寻找新的可拓展业务和业绩增长点，公司投资研发了清分流水线、TCR柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的柜员循环机、塑封机、金库物流管理系统等新产品，同时拓展了金融运营服务外包。由于上述产品和业务针对的是商业银行现有业务范围和业务流程中全新的空白领域，或者是打破现有的 传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务传统业务和传统需求拓展更完善的智能化、信息化服务模式，因此，在新产品推进和新业务 拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。拓展过程中存在一定因传统习惯的固化而带来的产品适用性风险。聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。针对上述风险公司将努力为新产品、新业务的推广做好前期的市场铺垫，建立和培养专门的新产品、新业务拓展团队，加强售后服务团队培训提升业务能力和对新产品、新业务的认知度，做好全面的售前、售后服务准备，并不排除与同行业合作拓展市场的可能性。（二）主营产品降价风险（二）主营产品降价风险 公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行公司金融电子产品如纸币清分机系列、捆钞机系列等一直以来售价基本稳定，并保持较高的毛利水平。随着人民银行“假币零容忍假币零容忍”、“现钞全额清分现钞全额清分”等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清等政策的全面实施，各大商业银行积极响应人民银行号召，在网点、现金中心等前、后台前所未有的大力增强设备配置数量和配置范围。将国内金融安全装备行业推入了高速发展阶段，纸币清分机等产品也因配置场所和功能多少不同形成明显的价格梯队。在政策推进的过程中，商业银行采购预算逐年增加，存在一定的成本压力，而应用于银行网点前、后台的小型纸币清 分机、人民币鉴别仪（分机、人民币鉴别仪（A 类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。类）等产品因其配置数量庞大，且结构相对简单，是银行议价的主要目标。同时由于普遍看好纸币清分机等领域，国内一些其他厂家也开始逐渐进入到该领域，行业竞争加剧，在产品价格方面也存在竞争，因此存在一定的降价风险。针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网针对上述降价风险，公司将从两个方面着手控制。其一是在产品生产工艺和成本控制方面进行改善，优化工艺流程，提高生产效率和产品合格率，减少内耗。同时采取成本控制措施，进一步压缩生产、制造费用，保持毛利水平。其二是加大中型纸币清分机和全自动现钞清分环保流水线等高技术门槛产品的市场推进力度，通过高毛利产品销售拉升产品综合毛利水平。同时，积极发展金融物联网人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产人民币流通管理系统和金库物流管理系统等软件产品，优化产聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。品结构，拓展主营业务多样性，淡化单一产品降价对公司整体盈利能力的影响。（三）新业务运营风险（三）新业务运营风险 公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面向全国公司逐渐由金融设备提供商向金融服务商转型，逐渐推行金库改造项目：包含金库硬件设备智能化改造以及金库管理信息化改造。硬件设备智能化改造采用立体化智能仓储、运输设备及智能现钞处理设备面向全国 5000 多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。金库改造业务公司从信息化改造入手，目前已完成多家金库提供整套智能改造方案。能够有效降低无息资产比例，提高资产周转效率。信息化改造则通过信息化软件手段对金库出入库管理、库房盘点、现金、贵金属及重要票据缴存提供信息化解决方案，极大提升金库运转效率及精细化管理水平。是国内金融机构进一步提升后台管理能力达到国际化管理水平的重要趋势。金库改造业务公司从信息化改造入手，目前已完成 6 家银行金库的定制化改造项目。设备改造工作目前也在启动试点工作。推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、家银行金库的定制化改造项目。设备改造工作目前也在启动试点工作。推出清分外包服务业务，清分外包服务分为驻场式清分和集约化清分，驻场式清分依托单个商业银行现金中心利用全自动现钞处理设备，替代传统人工及低效工具完成驻场式纸币清点工作，并采集冠字号码用于现钞管理。集约化清分依托区域人民银行金库，设置独立第三方清分场地，面向区域内所有商业银行，提供第三方集约化现钞清分服务，达到统一的人民银行入库标准，解决商业银行全额清分压力，提高清分效率，降低单捆现钞清分成本，减少押运环节。在清分外包服务基础上将进一步拓展上门收款、清机加钞、押运、ATM 配钞、自助设备运维等附加业务。配钞、自助设备运维等附加业务。针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，针对上述新业务的开展存在一定的不确定性风险，聚龙股份将借助在智能金融终端设备、大数据信息化系统开发、运营服务领域多年来的深耕细作的经验，持续完善现有金融电子产品，加大新产业、新业务的研发投入，针对智慧网点、社区银行、现金中心设计完整地解决方案，依托现有清分外包的基础，聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。结合大数据技术，打通上下游现金流转业务，建立样板工程，为后续大规模社会化清分打好基础，建立全方位的现金服务运营中心，基于社区金融和农村金融形成的消费大数据，提供个性化金融外包服务。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 54,950.4 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.70 第十节 公司债券相关情况.78 第十一节 财务报告.83 第十二节 备查文件目录.178第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.8 第三节 公司业务概要.12 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.36 第六节 股份变动及股东情况.54 第七节 优先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.70 第十节 公司债券相关情况.78 第十一节 财务报告.83 第十二节 备查文件目录.178 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、聚龙股份 指 聚龙股份有限公司 聚龙集团 指 新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业，前身为辽宁科大聚龙集团投资有限公司，系本公司的控股股东之一 自助装备 指 辽宁聚龙金融自助装备有限公司，系本公司全资子公司 大连聚龙 指 大连聚龙金融安全装备有限公司，系本公司全资子公司 海目星 指 辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司，系本公司控股子公司 聚龙欧洲 指 欧洲聚龙有限责任公司，系本公司全资子公司 聚龙南非 指 聚龙南非股份有限公司，系本公司全资子公司 银行培训 指 国家金融安全银行业务培训服务有限公司，系本公司全资子公司 聚龙上海 指 聚龙（上海）企业发展有限公司，系本公司全资子公司 聚龙印度 指 聚龙办公自动化私人有限公司，系本公司全资子公司 聚龙通讯科技 指 辽宁聚龙通讯科技有限公司，系本公司控股子公司 聚龙融创 指 聚龙融创科技有限公司，系本公司全资子公司 实际控制人 指 柳长庆、周素芹、柳永诠三人 控股股东 指 柳永诠、新疆科大聚龙集团股权投资有限合伙企业、周素芹 报告期 指 2016 年度 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 股东大会 指 聚龙股份有限公司股东大会 董事会 指 聚龙股份有限公司董事会 监事会 指 聚龙股份有限公司监事会 股票、A 股 指 本公司首次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票 元、万元 指 人民币元、人民币万元 人民银行 指 中国人民银行 工行、工商银行 指 中国工商银行股份有限公司 农行、农业银行 指 中国农业银行股份有限公司 中行、中国银行 指 中国银行股份有限公司 建行、建设银行 指 中国建设银行股份有限公司 交行、交通银行 指 交通银行股份有限公司 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 聚龙股份 股票代码 300202 公司的中文名称 聚龙股份有限公司 公司的中文简称 聚龙股份 公司的外文名称（如有）Julong Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JU LONG 公司的法定代表人 柳永诠 注册地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号 注册地址的邮政编码 114051 办公地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号 办公地址的邮政编码 114051 公司国际互联网网址 www.julong.cc 电子信箱 julong_hsjulong.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 洪莎 邹允 联系地址 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号 辽宁省鞍山市铁东区千山中路 308 号 电话 0412-2538288 0412-2538288 传真 0412-2538311 0412-2538311 电子信箱 julong_hsjulong.cc zy041julong.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 聚龙股份有限公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦 922-926 号 签字会计师姓名 魏弘、冯颖、张静 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）930,074,766.45 886,822,428.93 4.88%1,133,459,389.10 归属于上市公司股东的净利润（元）311,604,517.66 259,528,176.64 20.07%369,598,797.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）306,120,654.75 242,024,646.26 26.48%355,553,909.15 经营活动产生的现金流量净额（元）87,985,864.55 177,747,488.60-50.50%304,046,970.23 基本每股收益（元/股）0.57 0.47 21.28%0.67 稀释每股收益（元/股）0.57 0.47 21.28%0.67 加权平均净资产收益率 18.16%17.38%0.78%30.43%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,643,537,191.63 1,822,699,012.54 45.03%1,758,638,688.79 归属于上市公司股东的净资产（元）1,853,085,880.92 1,585,580,177.67 16.87%1,383,119,464.18 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 102,619,506.40 108,537,970.65 251,630,206.26 467,287,083.14 归属于上市公司股东的净利润 10,539,356.33 3,131,831.11 108,172,379.30 189,760,950.92 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,145,050.24 632,435.34 107,880,711.39 187,462,457.78 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 经营活动产生的现金流量净额-85,143,998.24-53,723,868.76-28,812,665.22 255,666,396.77 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）52,259.89 23,906.92-81,567.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,089,104.38 19,210,260.00 11,723,180.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,020,542.81-310,255.94 55,223.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,090,158.96 1,968,671.35 3,922,325.14 减：所得税影响额 738,360.57 3,389,051.95 1,574,272.83 少数股东权益影响额（税后）-11,243.06 合计 5,483,862.91 17,503,530.38 14,044,888.62-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,090,158.96 募集资金利息 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是国内领先的“金融电子”与“金融服务”整体解决方案供应商，面向国内外金融领域提供货币反假、智能清分、自助柜台、金融电子交易、金融信息化系统及第三方金融服务解决方案等业务。公司是工行、农行、中行、建行、交行，以及华夏、民生、兴业等十三家商业银行总行入围供应商，在货币反假、智能清分、第三方金融服务等领域具有较强的品牌优势。报告期内，公司从事的主营业务分为两个部分：第一、金融机具、电子产品销售业务：涵盖商业银行网点柜台、后台及现金处理中心、金库系统等现钞类终端处理设备，以及智能收银终端等金融电子产品；第二、金融信息化系统开发及服务运营业务：涵盖基于商业银行网点、金库业务模式的信息化服务平台，以及第三方现钞处理、金库管理一体化服务运营、供应链金融系统开发及服务等业务。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 固定资产较年初增加 50,020,286.84 元，主要是报告期内新购建固定资产及部分在建工程转固定资产所致。无形资产 无形资产较年初增加 20,567,085.07 元，主要是报告期内新购软件权及自主研发的开发支出转入。在建工程 在建工程较年初减少 54,163,268.14 元，主要是报告期转固定资产所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 聚龙股份成立于2004年，是国内第一个以自主知识产权产品通过欧洲中央银行测试的高新技术企业。公司拥有金融安全装备行业唯一的国家金融安全及系统装备工程技术研究中心、国家级博士后科研工作聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 站，承担了包括“863”计划在内的国家级、省级科研项目20多个。是国内领先的“金融电子”与“金融服务”整体解决方案供应商。公司主营业务涵盖商业银行网点纸、硬币处理终端、面向开放式银行的自助设备终端及未来社区银行的网点解决方案、信息化和智能化金库整体改造解决方案、面向纸币冠字号码识别、传输和追溯应用的金融物联网技术，以及基于金库业务流程的第三方金融服务解决方案等业务。公司在北京、上海、大连、鞍山拥有超过10万平的产业基地，员工2000余人。是工、农、中、建、交等13家商业银行总行的合格供应商，市场占有率位列行业首位。公司目前拥有全部产品核心技术的自主知识产权，共有专利179项，其中授权专利120项（包括28项发明专利、72项实用新型专利、20项外观设计专利）、受理专利59项（包括38项发明专利、11项实用新型专利、10项外观设计专利），还拥有29项软件版权和11项软件产品登记，核心技术水平达到国际领先水平。企业近年来承担了包括国家火炬计划、国家重点新产品计划、国家科技支撑计划、国家高技术产业化项目等30余项。公司掌握高精度传感器测控、多传感器融合、光机电智能控制、多光谱数字图像处理等核心关键技术，引领了我国金融安全及系统装备行业整体技术水平的升级。经过多年来系列产品在商业银行的大量应用，充分了解国内外中央银行关于现金流通和管理的制度及标准规范，熟悉各商业银行的业务流程，并提出技术解决方案，在保证商业银行安全规范的基础上提升其效率、降低运营成本。公司在全国224个地级市、31个省会城市自建了销售分公司，共有600余人的销售团队，形成总行、五个区域中心、省、地、市的多层销售网络。在全国255个地市建立了255个服务站，拥有800多人的服务工程师队伍，建设一个inline 服务网络信息管理系统，实现产品维护、备件、维修等实时呼叫系统。聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司在立足高端金融电子科技产品的基础上进一步拓展和积累金融信息化产品和服务运营业务。致力于通过发挥自身高端设备制造技术积累以及对人民银行、商业银行业务流程需求的深刻理解。发挥公司在银行业金融机构多年来积累的渠道口碑和品牌优势，继续积极地由高端金融电子产品制造商向金融一体化服务商转型。为人民银行、商业银行提供基于商业银行网点、后台金库、自助银行、人民银行等金融机构业务需求的信息化、智能化金融服务解决方案。报告期内，公司实现营业收入93,007.48万元，较上年同期增长4.88%；实现利润总额32,303.19万元，较上年同期增长11.28%；实现归属于上市公司股东的净利润31,160.45万元，较上年同期增长20.07%。截至2016年12月31日，公司资产总额达到264,353.72万元，归属于公司股东的净资产185,308.59万元，经营活动产生的现金流量净额为8,798.59万元。公司主要业务得到有序开展：（1）面向商业银行网点柜台的现金处理升级方案 应用基于纸、硬币的现钞智能处理设备，集成点钞、清分、扎把一体化功能，满足商业银行纸币反假、全额清分的业务要求；将卡、身份认证、指纹采集、证件扫描、纸币冠字号码信息动态采集为一体，实现纸币冠字号码信息追溯和柜台业务智能清分处理的多重功能，全面提高商业银行网点流通安全和运营效率。目前基于网点业务升级的A类点验钞机、小型纸币清分机、人民币流通管理系统等相关产品已经在全国范围内得到广泛推广。报告期内，由于工行、农行、中行、邮储等大型商业银行总行未能在年内完成招标采购工作，导致部分预计采购量未能在报告期落单并实现销售。公司报告期网点设备销售受到一定程度影响。（2）面向信息化和智能化的金库现钞智能处理解决方案 以智能化的全自动现钞处理设备彻底颠覆商业银行传统手工+半自动处理设备的现钞清分模式，实现纸币清分、扎把、盖章、传输、塑封、捆扎、贴标的多功能处理。节省现金中心场地、人工成本，大幅提供现金处理效率。同时，集成现金出入库管理、库房盘点、缴调拨管理、清机加钞、上门收款、清分管理等系统提供面向商业银行现金金库的信息化和智能化一体解决方案。在人民银行“假币零容忍”、“现钞全额清分”等强制性政策驱动，以及商业银行成本控制、提升效率和信息化、智能化提升需求驱动下，金库一体化服务具有非常广阔的发展空间。目前，公司金库信息化整体改造应用新增河南省人民银行、湖聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 南省人民银行、内蒙古农信、江南银行、鞍山人民银行、北京农商行一、二期项目等案例，获得良好的客户反馈。此外，公司中型清分扎把一体化产品、全自动清分环保流水线产品在金库业务效率提升和智能化改造方面获得了小批量落地应用，并得到较好反馈。（3）面向开放式银行的纸币及硬币存取款技术及未来社区银行的网点解决方案 应用于未来开放式银行自助服务场景的相关自助产品包括新一代存取款一体机、硬币兑换机、柜员循环一体机、VTM远程视频柜员一体机等。能够实现一站式开卡、存取款、转账、缴费、理财消费等自助银行业务。解决商业银行物理网点运营成本高，且夜间停业等问题，满足银行储户24小时业务需求，并借此渠道拓展吸引客户开展增值服务。报告期内，人民银行根据“辅币硬币化”趋势需求，对硬币自循环工作做出明确要求，人民银行分支机构通过组织硬币在余缺企业之间相互调剂，从市场回笼硬币至银行金融机构业务库或人民银行发行库等多种方式从市场上回笼硬币，经清分后再投放到市场。从而形成硬币在一定区域内“投放-流通-回笼-清分处理-再投放”的全链条顺畅流通的局面。上述要求已在多个省人民银行分支机构形成明确文件下发。报告期内，公司纸、硬币自助类产品在多家银行适用推广，并形成批量订单销售。公司硬币调剂系统平台及终端硬件产品已在全国推广两个试点运行区域。（4）金库业务第三方金融服务解决方案 随着商业银行准入门槛的逐步放开，民营银行、互联网银行等创新型竞争者相继进入，传统商业银行面临较大挑战，自建现金中心覆盖常规物理网点的模式已经成为传统银行轻装上阵的负担，新型自助网点、智能化金库的布局以及传统网点、金库靠人力堆叠的业务模式发生萎缩已成为大势所趋。面向新型网点、金库的现钞处理、设备运营及金库管理第三方服务解决方案提供上门收款、现金清分、设备运营、维护、安防监控、清机加钞等系列金融服务。全面满足商业银行新型网点的运营需求。同时，覆盖现阶段传统网点的ATM配钞、纸币反假、纸币清分等业务需求，对中小商业银行现金中心能力不足情况进行有效补充。报告期内，公司新增辽宁鞍山、福建南平、山东德州、山西忻州等区域集约模式现钞处理中心投入运营，新增南昌人行、宜昌人行、禹城人行、林州人行、滑县人行等区域集约式清分项目，新增鞍山中行、郑州工行、乐山邮储、德州工行等8家驻场式现钞处理项目，目前公司第三方清分金融服务项目已覆盖全国15个省，共41家现钞处理中心。（5）面向纸币冠字号码识别、传输和追溯应用的金融物联网技术 面向纸币冠字号码识别、传输和追溯应用的金融物联网人民币流通管理系统是基于商业银行网点、现金中心、人民银行三层架构的大数据存储技术系统方案。由银行网点柜台及自助设备负责人民币冠字号码、匹配的存取款账户和流通路径等信息的前端采集，现金中心入库共享网点数据减少清点环节、优聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 化流程，提高清分处理效率。人民银行接收后台数据应用于流通币监控、发行指导等业务。系统的推广应用有效解决了人民币流通过程中的现金纸币与存取款账户、储户、经手柜员、历史流通路径等信息的一一匹配和追溯查询，为反假币、反洗钱、反盗抢提供有效手段，同时，解决储户与银行假币纷争，维护银行信誉。报告期内，冠字号软件系统应用新增渤海银行、湖北农信、宁波银行、四川农信、浙江农信、江西农信及北京银行九省分行等项目，并进一步广泛推广。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事互联网游戏业务的披露要求：否 公司是否需遵守 深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号上市公司从事 LED 产业链相关业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号上市公司从事医疗器械业务的披露要求：否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 营业收入合计 930,074,766.45 100%886,822,428.93 100%4.88%分行业 电子信息产业-金融电子 930,074,766.45 100.00%886,822,428.93 100.00%4.88%分产品 金融电子产品收入 692,858,552.01 74.49%814,140,977.16 91.80%-14.90%金融信息化系统开发及服务运营收入 195,225,984.61 20.99%38,555,800.75 4.35%406.35%其他收入 41,990,229.83 4.51%34,125,651.02 3.85%23.05%分地区 国内 906,884,095.02 97.51%858,018,010.30 96.75%5.70%国外 23,190,671.43 2.49%28,804,418.63 3.25%-19.49%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子信息产业-金融电子 930,074,766.45 389,949,325.88 58.07%4.88%-5.70%4.70%分产品 金融电子产品收入 692,858,552.01 332,511,861.82 52.01%-14.90%-12.93%-1.09%金融信息化系统开发及服务运营收入 195,225,984.61 45,608,909.59 76.64%406.35%86.76%39.98%分地区 国内 864,893,865.19 367,939,186.76 57.46%9.58%0.51%3.84%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子信息产业-金融电子 818,050,806.21 381,870,337.59 53.32%-26.77%-27.16%0.26%分产品 金融电子产品收入 814,140,977.16 381,870,337.59 53.10%-24.27%-23.31%-0.59%金融信息化系统开发及服务运营收入 38,555,800.75 24,421,058.67 36.66%100.00%分地区 国内 789,246,387.58 366,063,180.68 53.62%-21.66%-21.47%-0.12%变更口径的理由 报告期内，公司根据当期主营业务的发生形态、结构和各项业务所占比重情况，于2016年半年度报告对主营业务的统计口径自进行了相应调整。2016年年度报告延续半年报统计口径。主要原因是公司业务形态发生变化，由之前的金融安全装备制造商向金融服务提供商转型，公司金融电子设备的产品链进一步丰富，根据不同业务解决方案的定制化功能产品逐步增加。同时，报告期内发生的金融信息化系统开发及服务运行收入占公司主营业务收入比重达到10%以上，因此对上述业务的统计口径做出相应调整。（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 电子信息行业金融电子 销售量 台 120,162 144,574-16.89%生产量 台 119,910 145,725-17.71%库存量 台 2,773 3,025-8.33%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 聚龙股份有限公司 2016 年年度报告全文 19（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电子信息产业-金融电子 原材料 344,090,370.69 88.23%375,022,562.16 90.69%-2.46%电子信息产业-金融电子 人工费用 3,384,063.62 0.87%3,850,605.33 0.93%-0.06%电子信息产业-金融电子 制造费用 3,334,177.59 0.86%2,997,170.10 0.72%0.14%电子信息产业-金融电子 其他成本 39,140,713.98 10.04%31,655,977.82 7.66%2.38%说明 不适用（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主