600031_2016_三一重工_2016年年度报告_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/190 公司代码：600031 公司简称：三一重工 三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人梁稳根梁稳根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘华刘华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蔡盛林蔡盛林声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以公告实施2016年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.1元现金红利（含税）。本次利润分配预案尚须提交股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/190 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.70 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.190 2016 年年度报告 3/190 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 三一重工/本公司/公司 指 三一重工股份有限公司 三一集团 指 三一集团有限公司 北京三一重机 指 北京市三一重机有限公司 三一重机 指 三一重机投资有限公司 三一汽车起重机 指 三一汽车起重机械有限公司 湖南汽车 指 湖南汽车制造有限责任公司 湖南三一路面 指 湖南三一路面机械有限公司 娄底中兴液压件 指 娄底市中兴液压件有限公司 娄底中源新材料 指 娄底市中源新材料有限公司 浙江三一装备 指 浙江三一装备有限公司 中兴恒远 指 香港中兴恒远国际贸易有限公司 三一国际发展 指 三一国际发展有限公司 普茨迈斯特 指 Putzmeister Holding GmbH 索特 指 索特传动设备有限公司 快而居 指 湖南三一快而居住宅工业有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京监管局 中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 三一重工股份有限公司 公司的中文简称 三一重工 公司的外文名称 SANY HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 SANY 公司的法定代表人 梁稳根 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖友良 周利凯 联系地址 北京市昌平区北清路8号 北京市昌平区北清路8号 电话 010-60738888 010-60738888 传真 010-60738868 010-60738868 电子信箱 2016 年年度报告 4/190 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市昌平区北清路8号6栋5楼 公司注册地址的邮政编码 102206 公司办公地址 北京市昌平区北清路8号 公司办公地址的邮政编码 102206 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三一重工 600031/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 林万强、欧昌献 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的保荐代表人姓名 徐睿、钱伟琛 持续督导的期间 2016 年 1 月-2017 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 营业收入 23,280,072 23,470,343 23,366,869-0.81 30,364,721 归属于上市公司股东的净利润 203,457 4,961 138,586 4,001.13 709,206 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-313,500-78,212 35,180-300.83 254,287 经营活动产生的现金流量净额 3,249,450 2,696,916 2,135,976 20.49 1,231,939 2016 年年度报告 5/190 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 22,717,403 23,439,295 22,670,708-3.08 23,785,431 总资产 61,554,967 62,588,839 61,227,740-1.65 63,009,445 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.0267 0.0007 0.018 3,714.29 0.093 稀释每股收益（元股）0.0267 0.0007 0.018 3,714.29 0.093 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.0412-0.0103 0.005-300.00 0.033 加权平均净资产收益率（%）0.89 0.02 0.60 增加0.87个百分点 2.95 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.40-0.34 0.15 减少1.06个百分点 1.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 无 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,227,483 5,992,607 5,269,571 6,790,411 归属于上市公司股东的净利润 90,163 47,790 36,631 28,873 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-240,928 146,142 17,560-236,274 经营活动产生的现金流量净额-286,959 1,841,140 480,777 1,214,492 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 6/190 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 1,972,439-202,974-2,705 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 218,650 269,915 368,102 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-376,343 161,023 320,827 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,356 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,410,568-152,426-109,572 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 17,127 1,455-1,692 所得税影响额 95,652 3,824-120,041 合计 516,957 83,173 454,919 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 31,160 30,758-402 100 衍生金融资产 334,438 50,864-283,574-416,997 按公允价值计量的可供出售权益工具 133,103 259,322 126,219 7,154 衍生金融负债-106,873-387,790-280,917-139,692 合计 391,828-46,846-438,674-549,435 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。以下方法和假设用于估计公允价值。货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。2016 年年度报告 7/190 长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。权益性工具投资主要是在中国或香港上市的股票，其公允价值是根据对应交易所所列的报价确定。衍生金融工具主要为远期外汇衍生合约及远期利率衍生合约，其公允价值是根据到期合约相应的所报远期汇率计算确定。本公司于本年度确定衍生金融工具公允价值计量方法与上年度相一致。十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中泵车、拖泵、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。工程机械行业是中国机械工业的重要产业之一。其产品市场需求受国家固定资产和基础设施建设投资规模的影响较大，下游客户主要为基础设施、房地产等投资密集型行业，这些行业与宏观经济周期息息相关。2008 年，为了缓解全球金融危机的冲击，我国出台了“四万亿”经济刺激政策，并陆续推出多个区域经济振兴计划，保证社会固定资产投资的持续增长，从而带动了工程机械行业的高速发展。2012 年，随着全球经济复苏乏力，国内经济增速和固定资产投资增速均呈现放缓趋势，上游工程机械行业经历了近 5 年的持续深度调整，优胜劣汰效应显现，市场份额集中度呈不断提高的趋势。2016 年下半年以来，国内外经济企稳复苏势头明显，受基建投资增速与 PPP 项目落地执行率提升、设备更新升级的影响，工程机械行业的市场需求回暖，行业整体盈利水平逐步上升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2016 年 3 月 18 日公司第五届董事会第二十五次会议及 2016 年 3 月 30 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案,公司控股股东三一集团以现金的方式购买公司全资子公司深圳市三一科技有限公司 81%的股权。2016 年 12 月 13 日公司第六届董事会第十次会议及 2016 年 12 月 30 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过了 三一重工股份有限公司关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案，公司将其所持有的北京市三一重机有限公司 100%股权转让给深圳市三一科技有限公司；审议通过2016 年年度报告 8/190 了三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车制造有限公司转让应收账款暨关联交易的议案，公司所属子公司三一汽车制造有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司；审议通过了三一重工股份有限公司关于所属子公司三一汽车起重机械有限公司转让应收账款暨关联交易的议案。公司所属子公司三一汽车起重机械有限公司将部分应收账款转让给公司控股股东三一集团有限公司。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、行业领先的研发创新能力（1）公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。公司每年将销售收入的 3%-5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有 2 个国家级企业技术中心、3 个国家级博士后科研工作站、3 个院士专家工作站、4 个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2 个省级重点实验室、4 个省级工程技术中心、1 个机械行业工程技术研究中心和 1 个省级工业设计中心。公司累计申请专利 7047 项，授权 5414 项，申请及授权数居国内行业第一。（2）“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。（3）公司自主研制的 86 米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台 1000 吨级全路面起重机、3600 吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备 A8 砂浆大师等一系列标志性产品引领中国高端制造。2、高端卓越的精益制造（1）公司以“品质改变世界”为企业使命，注重产品质量及制造工艺，将产品品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。（2）公司以精益思想为指导，采用六西格玛方法优化流程，运用 IT 平台合理配置资源，创造性地建设具有三一特色的 SPS 生产方式，以“流程化、准时化、自动化”为三大支柱，推动“SPS”模式进一步落地，实现制造变革“高品质、低成本”的目标，打造高端卓越的制造新标杆，缔造了行业最高品质的产品。（3）公司主机产品在设计环节、系统质量、用户操作等方面均处于行业领先水平。2016 年年度报告 9/190 （4）公司拥有 ISO9000 质量体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证和中国 CCC 认证、美国 UL 认证、德国 TUV 认证、欧盟 CE 认证等国际认证。3、无与伦比的营销服务（1）公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从“保姆式”服务、“管家式”服务到“一生无忧”服务，从 800 绿色通道、4008 呼叫中心到 ECC 企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。（2）公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公司提供 24 小时 7 天全年全球客户门户系统订购零部件及要求售后服务，通过公司遍布全国/世界各仓库，快速有效地将备用零部件运至客户。（3）公司先后荣获亚洲客户服务协会颁发的“亚太最佳服务奖”、商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊风险单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”、“价值服务中国行活动”，连续 3 年入选“中国工程机械行业十大营销事件”。公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”成为行业唯一获奖企业，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。4、追求卓越的企业文化（1）公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。（2）公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制。企业文化润物无声，将持久的影响着员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，国际国内经济面临多重困难和严峻挑战但仍负重前行、企稳回升。自 2016 年下半年以来，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械均出现较大幅度增长，引领行业回暖；军工、高举消防车、智能渣土车等新业务实现突破。公司贯彻“转型、升级”的发展战略，追随国家“一带一路”政策，深入推进市场向国际化转型，海外业务占比提升到 40%以上；通过智能2016 年年度报告 10/190 制造和技术创新，持续提升产品品质，助推产业升级，走在“中国制造 2025”的前列；全面推进数字化管理，逾期货款、存货及成本费用管控，公司风险意识与抗风险能力加强，公司管理运营更加高效、健康、可持续。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司实现营业收入 232.8 亿元，同比下降 0.81%；归属于上市公司股东的净利润 2.03亿元，同比(追溯调整前)增长 46.81%；经营活动产生的现金流量净额 32.49 亿元，同比(追溯调整前)增长 52.13%。截止 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 615.55 亿元，归属于上市公司股东的净资产 227.17 亿元。公司在经过近 5 年的深度调整后，主要产品销售回暖，经营质量显著提升，业务转型取得实质进展。（一）主导产品市场地位稳固，市场份额继续提升 2016 年，混凝土机械实现销售收入 95.03 亿元，稳居全球第一品牌。挖掘机械销售收入 74.7亿元，国内市场上已连续六年蝉联销量冠军，市场占有率超过 20%。起重机械、桩工机械等产品继续稳固市场地位，市场占有率稳步提升；其中，履带起重机 250 吨级以上产品市场占有率仍保持行业龙头地位；汽车起重机 50 吨及以上产品市场份额居于行业前三位。（二）主导产品销售回暖，盈利水平与现金流状况良好 下半年，公司销售收入 120.60 亿元，同比增长 24.72%，其中第三季度同比增长 10.02%，第四季度同比增长 39.14%，增速环比加快 29.12 个百分点。受销售增长及成本控制影响，主要产品盈利水平提升，总体毛利率同比增加 1.12 个百分点。报告期内经营活动净现金流 32.49 亿元，同比(追溯调整前)大幅增长 52.13%。（三）公司品牌形象持续提升 习近平主席于2016年11月22日对智利进行国事访问之际发表署名文章盛赞中国工程机械企业在举世瞩目的智利矿难救援中为营救 33 名矿工做出了重要贡献；人民日报、新华社、中央电视台等九家中央主流媒体密集报道并盛赞三一智能制造；三一挖掘机成功登顶央视 挑战不可能，公司品牌形象持续提升。（四）国际化稳步推进并领跑行业 2016 年，公司国际业务稳步推进，实现国际销售收入 92.86 亿元，领跑行业。公司海外各大区域经营质量持续提升，印度、欧洲、南非、中东等区域实现快速增长。2016 年年度报告 11/190 公司坚决推进国际化、深耕“一带一路”，总体产业布局分布和“一带一路”区域吻合度高。报告期内，南非总统祖玛会见三一重工董事长梁稳根先生；埃塞俄比亚总理会见三一重工总裁向文波先生，双方共商国际产能合作，为三一国际化发展打下坚实基础。（五）业务转型取得实质进展 报告期内，公司积极向军工、举高消防车、环保智能渣土车、创业孵化器等新业务转型并取得了实质进展。公司全资子公司三一汽车制造有限公司于 2016 年 2 月已取得武器装备科研生产许可证，具备了从事许可范围内武器装备科研生产活动的资格。公司与保利科技防务投资有限公司、中天引控科技股份有限公司签订投资合作协议并根据协议成立合资公司。公司全资子公司三一汽车制造有限公司于 2016 年 4 月取得消防车生产资质。公司基于成熟的混凝土泵车折叠臂架技术及泵送技术，通过技术创新，研制出举高消防车。公司举高消防车利用折叠臂架技术，可任意姿态动作，可跨越障碍，使末端喷射点最大限度接近火源，定点喷射，最高效、快速的灭火，实现进口替代。公司运用创新技术，顺应智慧城市潮流，打造互联网和智能化产品，研发生产具有国内领先环保节能水平的智能渣土车，已具备批量生产与销售的能力，同时在智能控制、物联网应用等方向，提升公司产品竞争力。公司全资子公司湖南三一智能控制装备有限公司与三一集团有限公司等公司共同发起设立湖南首家民营银行湖南三湘银行股份有限公司，获得中国银行业监督管理委员会湖南监管局同意湖南三湘银行开业的批复，湖南三湘银行已于 2016 年 12 月 26 日正式开业。（六）研发创新成果显著 截至 2016 年底，公司累计申请专利 7047 项，授权专利 5414 件，申请及授权数居国内行业第一。2016 年，公司陆续推出多款极具竞争力的创新产品，代表性新产品主要包括：1、SY485 液压挖掘机：整机寿命提升至 20000 小时，关键零部件可靠性高，油耗和销量已达国际先进水平，通过产品性能和市场竞争力的全面提升，打造成大型挖掘机市场的明星产品。2、SSC1020 汽车起重机：国内首创风机吊装专用汽车起重机，拥有 20 项专利技术（其中发明 10 项），可覆盖全部 2MW 及大部分 2.5MW 风机吊装需求，引领国内风机吊装市场的技术发展趋势。2016 年年度报告 12/190 3、STC120C 汽车起重机：全伸主臂长 30 米，采用大功率发动机配 8 档变速箱，行驶性能卓越；全宽驾驶室带卧铺，视野开阔，行驶安全；大支腿跨距提升中长臂吊载稳定性；安全配置齐全，全方位保护吊装安全。4、SCC6500A 履带起重机:新一代满足 2.03.0MW 风机吊装的全新机型，超强的风电吊装能力（带超起 650A 最长风电臂 147+12m），最大单件运输重量 65T，满足全球运输标准，具备起重能力强、拆装及运输性能好、作业效率高等优势，是目前同级别全球综合能力最强的履带起重机。5、4 桥环保智能自卸车，沿承 3 桥环保智能自卸车的精髓，匹配低转速大扭矩发动机、宽速比变速箱、大速比减速桥，集节能、环保、安全、智能为一体，整车动力性更优，运营成本更低。6、C8 系列沥青搅拌站，革命性提升现有沥青搅拌站品质。采用高速同步双卧轴搅拌机、分布式控制系统、自制燃烧器、集成式主楼设计，使该产品在产能、能耗方面超越标杆，达到国内领先水平。7、液压单驱 SSR220AC-8 单钢轮压路机，相比机械式压路机，售价与其相当，但施工效率提升 15%，油耗降低 10%，操作更加简单舒适，极大的节约了能源，提高劳动生产率。8、SMG200C-8 北美平地机，排放、控制、人机工程三大升级：发动机达到北美 Tier4 Final的最新排放要求；机械操控装置升级为电液控制双手柄操控方式，减少劳动 70%以上；全视野的六边形驾驶室，提供舒适的作业环境。9、开发适应城镇及农村市场的短臂架 30 米 C8 泵车，操作更简单，油耗降低 10%。（七）实施宽覆盖、多层次的激励方式，激励机制推陈出新 公司建立了宽覆盖、多层次的激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，持续激励员工士气，使各方共同关注公司的长远发展。报告期内，公司向 1349 人授予股票期权 26,132.53 万份，向 1538 人授予限制性股票 4,707.7813 万股，公司第一期员工持股计划认购的资产管理计划通过二级市场累计买入公司股票 131,820,134 股。（八）公司在报告期内获取的部分荣誉 1、三一重工荣获财富（中文版）2016 年中国 500 强排行榜工程机械整机企业榜首。2、三一重工荣获财富（中文版）2016 年最受赞赏中国公司。3、三一重工荣获中国精益制造大奖。4、三一重工荣获中国工程机械年度产品金手指奖。5、三一汽车起重机荣获 2016 中国工程机械十大营销事件最佳客户关爱奖。2016 年年度报告 13/190 6、三一重工荣获中国年度最佳雇主百强。7、三一重工荣获中国工程机械用户品牌关注度第一名。（九）2016 年度董事会工作开展情况 1、会议召开及董事履职情况 2016 年，公司董事会先后主持召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 3 次，董事会 17 次。各位董事恪尽职守，严格按照公司法、公司章程及董事会议事规则等规定的职权范围和内容履行职责，督促、检查经营班子贯彻执行股东大会、董事会所做出的各项决策，确保了公司经营管理工作的合规、有序、稳健开展。独立董事和董事会专门委员会对公司关联交易、担保、股权激励回购注销、聘任高管等事项发表了专业建议，做出了客观、公正的判断，为公司重大决策提出了建设性意见，提高了决策的科学性和客观性。2、投资者权益保护情况（1）充分保障投资者信息知情权 2016 年度，公司信息披露真实、准确、完整，无差错、无违规。在遵循信息披露原则的前提下，公司尽可能增加与投资者交流与沟通的机会，主动组织投资者路演和反向路演，完善了公司与投资者交流渠道，积极协调公司高管、事业部营销总监、经销商总经理，就公司战略、生产经营等情况与投资者进行沟通、交流。（2）高额现金分红回报投资者 2016 年 8 月，公司实施 2015 年度利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），现金分红 76,108,573.10 元。截止 2016 年底，自 2003 年上市以来累计向股东现金分红 69.94 亿元、派送红股 57 亿股、转增股本 15 亿股。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:千元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 23,280,072 23,470,343-0.81 营业成本 17,179,402 17,691,357-2.89 销售费用 2,359,066 1,948,019 21.10 管理费用 2,120,805 2,089,373 1.50 财务费用 875,393 1,330,556-34.21 经营活动产生的现金流量净额 3,249,450 2,696,916 20.49 投资活动产生的现金流量净额 2,262,496-219,136 1,132.46 2016 年年度报告 14/190 筹资活动产生的现金流量净额-4,661,115-739,786-530.06 研发支出 1,124,502 1,200,049-6.30 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 受宏观经济增速回落、固定资产投资特别是房地产投资持续放缓和行业竞争加剧的影响，工程机械产品需求不振，使得公司营业收入与净利润同比下降较大。本期公司销售工程机械产品36,341 台，同比上升 39.24%；实现营业收入 232.8 亿元，同比下降 0.81%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:千元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工程机械行业 22,773,451 16,819,225 26.15-0.14-1.63 增加 1.12个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）混凝土机械 9,502,807 7,463,659 21.46-9.27-7.64 减少 1.39个百分点 挖掘机械 7,470,054 5,048,290 32.42 22.10 13.87 增加 4.89个百分点 起重机械 2,709,792 1,787,306 34.04-29.71-34.07 增加 4.36个百分点 桩工机械 1,186,584 887,141 25.24 137.72 196.78 减少 14.88个百分点 路面机械 874,694 722,520 17.40-9.26-0.73 减少 7.10个百分点 其他 1,029,520 910,310 11.58 14.86 7.50 增加 6.06个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 13,487,355 9,567,217 29.07 5.58 2.31 增加 2.26个百分点 国际 9,286,096 7,252,009 21.90-7.44-6.40 减少 0.862016 年年度报告 15/190 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）工程机械行业 36,600 36,341 4,210 44.01%39.24%6.56%(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：千元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工程机械行业 原材料 14,016,837 83.33%14,198,408 83.04%-1.28%工程机械行业 人工成本 1,330,001 7.91%1,472,022 8.61%-9.65%工程机械行业 折旧与摊销 1,003,741 5.97%986,706 5.77%1.73%工程机械行业 其他 468,646 2.79%441,591 2.58%6.13%(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 184,848.2 万元，占年度销售总额 7.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 160,103 万元，占年度采购总额 13.96%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加(%)变动原因 营业税金及附加 219,562 121,158 81.22 根据增值税会计处理规定，将管理费用中的税金重分类至本科目 2016 年年度报告 16/190 财务费用 875,393 1,330,556-34.21 主要系汇兑损失减少 资产减值损失 948,421 499,635 89.82 主要系坏账准备计提增加 公允价值变动收益 -563,369 282,359-299.52 主要系期末尚未到期的远期外汇合约公允价值变动影响 投资收益 2,181,468 -26,973 8187.60 主要系本期处置子公司股权产生的收益 营业外支出 1,570,160 465,746 237.13 主要系本期转让子公司应收账款产生的损失 所得税费用 -100,830 -33,345-202.39 主要系公司本期负有纳税义务的子公司利润额减少所致 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：千元 本期费用化研发投入 643,275 本期资本化研发投入 481,227 研发投入合计 1,124,502 研发投入总额占营业收入比例（%）4.83 公司研发人员的数量 1,715 研发人员数量占公司总人数的比例（%）12.46 研发投入资本化的比重（%）42.79 情况说明情况说明 适用 不适用 报告期内，公司继续加强对工程机械产品及关键零部件的研发创新力度，实现主机产品升级换代，加强核心零部件的研究开发，进一步增强公司核心竞争优势。2016 年度，公司研发支出1,124,502 千元，占经审计净资产的 4.95%，占营业收入的 4.83%。4.4.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上年同期金额 同比增加(%)变动原因 经营活动产生的现金流量净额 3,249,450 2,696,916 20.49 主要系销售回款率上升、付现费用及其他经营性支出减少 投资活动产生的现金流量净额 2,262,496-219,136 1,132.46 主要系公司本期处置了部分子公司股权收到的款项增加 筹资活动产生的-4,661,115-739,786-530.06 主要系公司现金流充裕，归还2016 年年度报告 17/190 现金流量净额 银行贷款所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：千元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 衍生金融资产 50,864 0.08 334,438 0.53-84.79 主要系尚未到期的远期外汇合约公允价值变动收益 应收票据 283,006 0.46 541,170 0.86-47.70 主要系公司收到的票据减少及票据背书影响 其他应收款 4,781,527 7.77 2,2