300552_2016_万集科技_2016年年度报告_2017-03-24.pdf

北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京万集科技股份有限公司北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人翟军、主管会计工作负责人张敏录及会计机构负责人公司负责人翟军、主管会计工作负责人张敏录及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。一、一、业绩波动风险业绩波动风险 公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、公司所处智能交通行业增速较快，但也面临着诸多包括但不限于成本上涨、产品价格下降、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务产品价格下降、技术更新快等风险因素。另外，公司每年在研发、营销和服务网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在网络上投入较大以保持竞争力，如果收入规模不能快速增长，公司未来仍存在经营业绩波动的风险。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，经营业绩波动的风险。针对上述风险，公司将进一步规范产品开发业务流程，加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理体系，促进企加大产品研发力度，不断提高产品持续竞争力；进一步规范管理体系，促进企业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，业文化、管理团队、业务拓展、产品研发设计、财务统筹等方面进一步融合，保持公司业绩稳步发展。保持公司业绩稳步发展。二、应收账款发生坏账的风险二、应收账款发生坏账的风险 随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，随着公司销售收入的不断增加，应收账款金额也呈上升趋势，应收账款如应收账款如发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。针对上述风险，一方发生损失将对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。针对上述风险，一方面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应面，公司从战略布局层面详细分析新产品、新领域的商业模式，包括分析其应收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一收账款、资金周转速度和运营效率。另一方面，在内部管理方面，公司将进一北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加步完善风险控制和制定政策约束，明确责任，专门成立应收账款催收小组，加强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公强对应收账款的跟踪、催收，降低公司应收账款总额和坏账风险，从而提高公司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。司资金利用效率，持续改善公司现金流情况，进一步控制风险。三、毛利率波动风险三、毛利率波动风险 智能交通产品市场容量的扩大、技术的成熟，较高的毛利率都会吸引新的智能交通产品市场容量的扩大、技术的成熟，较高的毛利率都会吸引新的竞争者加入，对公司产竞争者加入，对公司产品价格造成压力。如果产品销售价格的下降速度高于原品价格造成压力。如果产品销售价格的下降速度高于原材料价格下降速度，则公司综合毛利率存在进一步下降的风险。针对上述风险，材料价格下降速度，则公司综合毛利率存在进一步下降的风险。针对上述风险，公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高公司一方面提前规划布局相比传统产品技术含量、毛利更高的新产品，增大高毛利的自主研发产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生毛利的自主研发产品的比重，同时保持技术领先优势，加强采购、供应商和生产的管理，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适产的管理，降低成本。另一方面围绕外延式发展方式，积极寻找并引入规模适当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛当、有市场影响力、有增长潜力、与公司现有产品具有市场协同效应、产品毛利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，保持较高的毛利水平，产生良好利较高、符合公司战略发展方向的优质企业，保持较高的毛利水平，产生良好的协同效应。的协同效应。四、市场竞争加剧的风险四、市场竞争加剧的风险 智能交通产品市场智能交通产品市场容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼容量较大，行业内有一定规模的公司也在寻求上市或兼并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融并重组，产业将逐步变得集中。如果公司不能发挥上市平台优势，不能积极融资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。针对上述风险，公司将继续打造资、并购，将面临市场地位由优转劣的风险。针对上述风险，公司将继续打造销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、销售与服务相互支撑的网络体系，加强区域市场服务体系建设，紧跟行业政策、规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实规划和产业链格局的变化，加强产品技术研发能力，通过服务加产品的战略实施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公司平台，通过参加海外有影施来增强自身市场竞争力。同时，充分利用上市公司平台，通过参加海外有影响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，响力的行业展会，逐步拓展海外市场，将公司的品牌形象在全球范围内推广，北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 进一步扩大公司品牌的深度和广度。进一步扩大公司品牌的深度和广度。五、规模迅速扩张导致五、规模迅速扩张导致的管理风险的管理风险 公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数公司目前处于快速成长期，新业务正在不断拓展，公司部门机构和人员数量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新分子公司、技术服务中心网点的量不断扩大。资产规模的扩大、人员增加、新分子公司、技术服务中心网点的设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制设立都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂，对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整度建设、组织设置、内部控制等方面带来较大的挑战。如果公司不能及时调整组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。针对上述风险，公组织架构和管理体制，将出现管理滞后于业务发展的风险。针对上述风险，公司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指司将继续从以下三个方面采取相应措施：首先，严格遵照上市公司规范运作指引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决引要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司的机制创策的科学性，促进公司的机制创新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特新和管理升级；其次，不断提高公司管理层特别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、别是核心团队的管理素质和决策能力，并继续完善激励机制，通过内部培养、外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极外部引进和外聘兼职等方式积极引进高素质专业技术人才；最后，公司将积极探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，探索适合自身的有效的经营管理模式，并聘请专业的管理咨询公司和行业专家，协助公司完善管理体系。协助公司完善管理体系。六、净资产收益率下降的风险六、净资产收益率下降的风险 公司首次公开发行股票完成后，净资产大幅增加，如果业绩没有高速增长，公司首次公开发行股票完成后，净资产大幅增加，如果业绩没有高速增长，短期内存在净资产收益率下降的风险。针对上述风险，公司将进一步重视产品短期内存在净资产收益率下降的风险。针对上述风险，公司将进一步重视产品研发，不断提高产品持续竞争力；同时继续增加营销网点和服务网点的数量及研发，不断提高产品持续竞争力；同时继续增加营销网点和服务网点的数量及其影响范围，其影响范围，完善遍布全国的营销服务网络体系。通过研发、营销和服务网络完善遍布全国的营销服务网络体系。通过研发、营销和服务网络等的持续竞争力，保持业绩的稳步发展，从而降低净资产收益率下降带来的风等的持续竞争力，保持业绩的稳步发展，从而降低净资产收益率下降带来的风险。险。北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 106,700,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本股（含税），以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.9 第三节 公司业务概要.13 第四节 经营情况讨论与分析.18 第五节 重要事项.34 第六节 股份变动及股东情况.63 第七节 优先股相关情况.71 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.72 第九节 公司治理.78 第十节 公司债券相关情况.83 第十一节 财务报告.84 第十二节 备查文件目录.172 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、万集科技 指 北京万集科技股份有限公司 银汉创业 指 北京银汉创业投资有限公司 银汉兴业 指 北京银汉兴业创业投资中心（有限合伙）承树投资 指 上海承树投资合伙企业（有限合伙）上海万集 指 上海万集智能交通科技有限公司 万集智能 指 北京万集智能设备有限公司 武汉万集 指 武汉万集信息技术有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐机构、东北证券 指 东北证券股份有限公司 审计机构、瑞华 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京万集科技股份有限公司章程 报告期 指 2016 年 近三年 指 2014 年、2015 年和 2016 年 报告期末 指 2016 年末 交通部 指 中华人民共和国交通运输部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 ETC 指 电子不停车收费系统（Electronic Toll Collection System），实现了车辆在通过收费节点时，通过专用短程通信技术实现车辆识别、信息写入并自动从预先绑定的 IC 卡或银行账户上扣除相应资金。这一技术使得道路的通行能力与收费效率大幅度提高 MLFF 指 自由流/多车道自由流系统（Multi-Lane Free Flow），车道上不设置物理隔离物，不影响车流的正常通行的电子不停车收费系统；收费过程不对车辆行驶状态提出过多的限制，如车速、并驰、跨线和并线等 车联网 指 利用先进传感技术、网络技术、计算技术、控制技术、智能技术，对道路和交通进行全面感知，实现多个系统间大范围、大容量数据的交互，对每一辆汽车进行交通全程控制，对每一条道路进行交通全时空控制，以提高交通效率和交通安全为主的网络与应用。车联网是未来北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 节能减排、提高道路通行安全的必要手段 RSU/路侧天线 指 路侧单元（Road Side Unit），又称路侧天线，电子不停车收费系统中的路侧组成部分，由微波天线和读写控制器组成，实时采集和更新标签和 IC 卡 OBU/电子标签 指 车载单元（On Board Unit），又称电子标签，安装于车辆前挡风玻璃内侧，通过 OBU 与 RSU 之间的通信，实现不停车收费功能，可分为单片式和双片式 手持发行器/台式发行器 指 OBU 的发行、激活及检测设备 多义路径识别 指 多义路径识别系统，适用于路网复杂的多路径路段，为高速公路收费系统提供准确可靠的车辆路径信息，从而进行准确通行费用计算。DSRC 指 专用短程通信技术（Dedicated Short-range Communications），一种高效的无线通信技术，它可以实现在特定小区域内（通常为数十米）对高速运动下的移动目标的识别和双向通信。主要应用在不停车收费、出入控制、车队管理、信息服务等领域 LTE-V 指 实现 V2X（Vehicle to Everything）的两大技术阵营之一，是基于 4.5G网络，以 LTE 蜂窝网络作为 V2X 的基础，专门针对车间通讯的协议 动态称重 指 通过测量和分析轮胎动态力测算一辆运动中的车辆的轮重、轴重以及总重量，实现了测量行驶车辆重量的要求，这一技术在交通轴载调查、治理超限超载运输和计重收费系统中具有不可替代的作用 计重收费 指 根据通行车辆的车货总质量收取通行费，多载多缴，少载少缴，体现公平合理的原则，能够有效制止车辆的超限运输，对道路所造成的破坏也有所缓 超限检测 指 通过检测器等设备对道路通行车辆的外廓尺寸、轴荷及质量进行检测，确认车辆是否超出国家标准的限值 四维衡器 指 陕西四维衡器科技有限公司 众加利 指 江西众加利高科技股份有限公司 山东德鲁泰 指 山东德鲁泰信息科技股份有限公司 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 万集科技 股票代码 300552 公司的中文名称 北京万集科技股份有限公司 公司的中文简称 万集科技 公司的外文名称（如有）BEIJING WANJI TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）BEIJING WANJI 公司的法定代表人 翟军 注册地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601 注册地址的邮政编码 100085 办公地址 北京市海淀区上地东路 1 号院 5 号楼 601 办公地址的邮政编码 100085 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 练源 范晓倩 联系地址 北京市海淀区上地东路1号院5号楼601 北京市海淀区上地东路1号院5号楼601 电话 010-58858600 010-58858600 传真 010-58858966 010-58858966 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 罗军、崔迎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 袁志伟、高伟 自 2016 年 10 月 21 日至 2019年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）635,728,856.82 511,917,235.90 24.19%317,039,346.15 归属于上市公司股东的净利润（元）69,347,633.62 63,940,605.30 8.46%14,327,069.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）66,856,229.90 62,510,046.18 6.95%11,645,276.18 经营活动产生的现金流量净额（元）-12,086,817.70 86,209,295.46-114.02%19,711,505.72 基本每股收益（元/股）0.82 0.80 2.50%0.18 稀释每股收益（元/股）0.82 0.80 2.50%0.18 加权平均净资产收益率 14.54%17.58%-3.04%4.40%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,091,336,524.32 729,538,015.87 49.59%602,284,272.99 归属于上市公司股东的净资产（元）743,894,551.16 395,768,275.12 87.96%331,827,669.82 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 106,047,213.81 184,647,757.05 143,745,354.59 201,288,531.37 归属于上市公司股东的净利润 22,638,625.35 12,325,946.55 21,009,900.47 13,373,161.25 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,086,068.15 11,943,673.10 20,402,913.78 12,423,574.87 经营活动产生的现金流量净额-127,191,532.65-55,523,257.50 5,306,459.54 165,321,512.91 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-259,357.83-13,525.73-14,724.04 非流动资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,972,200.46 1,796,816.98 1,991,081.94 政府补助 债务重组损益 -1,426,516.09 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,653,120.07 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 141,383.02-127,165.45-40,588.78 主要为个人所得税手续费返还 减：所得税影响额 362,821.93 225,566.68 480,580.15 合计 2,491,403.72 1,430,559.12 2,681,792.95-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司主营业务是为公路交通和城市交通客户提供动态称重、专用短程通信、激光检测三大系列产品的研发和生产，以及相关的方案设计、施工安装、软件开发以及维保等相关服务。公司对所有产品拥有自主知识产权，并具备行业制造、施工、供货的必要资质。2、主要产品 产品大类产品大类 主要产品主要产品 具体产品名称具体产品名称 产品特点产品特点 用用 途途 动态称重系列 计重收费系统 秤台式计重收费系统 弯板式计重收费系统 能够实现车辆在移动条件下的精确称重 采集处理车型、轴重、车重等信息；用于高速公路货车动态称重计费 超限检测系统 超限检测系统 高速预检系统 便携式称重系统 超限超载非现场执法系统 典型的超限检测系统布局为高速动态称重预检结合低速高精度检测，在不影响正常交通的前提下识别超载车辆 采集处理车型、车重等信息，用于公路路政执法 专用短程通信系列 收费广场式不停车收费系统 车载单元 路侧单元 手持发行器 台式发行器 通过收费车道的路侧天线与车载单元之间的专用短程通信，在不需要车辆停车的情况下自动完成收费处理全过程 采集处理车辆身份、通行里程等信息用于高速公路的不停车收费 多车道自由流电子收费系统 不设立隔离车道，在不限制车辆正常通行速度的情况下快速完成通行车辆的自动收费和数据采集与交互 城市内部桥梁隧道的通行收费，未来可以应用于高速公路的自由流收费以及城市拥堵治理 智能停车系统 安装在停车场出入口，与OBU进行通信，实现车辆不停车缴费和车辆门禁及车位管理 各种类型停车场，住宅小区、学校、公共场所的车辆自动收费和出入管理 多义路径识别产品 安装于高速公路交叉互连路段，与通行卡通信，记录车辆通行路径 用于高速公路联网区域，实现车辆收费和多义路径识别及通行费精确拆分 激光检测系列 激光交通情况调查系统 激光传感器 实现对尺寸高精度检测，精准车型识别 自动实现机动车九类分型、流量统计、地点平均车速等功能，满足公路交通情况调查工作的需要 激光车辆检测器 实现对交通流量高精度统计 自动实现机动车流量统北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 计、地点、平均车速等功能，满足交通运行状态检测的需要 激光轮廓尺寸识别系统 可精准输出车辆长、宽、高等尺寸信息 实现自动判定车辆长、宽、高等轮廓尺寸超限信息，满足超限检测工作的需要 3、经营模式 公司主要以“产品服务”的方式获取利润，盈利来源主要包括产品销售和服务提供。公司向客户销售动态称重产品、专用短程通信产品以及激光检测产品，并根据具体产品的要求进行土建施工、设备安装调试、系统联调、技术培训等流程，最后经过验收合格，取得对方的完工验收单，收取项目合同款，获得收入与盈利。此外，公司根据签订的技术服务合同为客户提供增值服务，包括：设备日常养护、维修、更新与升级。目前产品销售是公司最重要的盈利来源，同时公司通过积极挖掘客户需求，提高客户满意度和忠诚度，提高服务收入。4、公司所处行业发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 公司属于智能交通行业，智能交通行业是软件和信息技术服务业的重要分支。智能交通系统是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术及计算机软件处理技术等有效地集成运用于整个地面交通管理系统而建立的一种在大范围内、全方位发挥作用的高效、便捷、安全、环保、舒适、实时、准确的综合交通运输管理系统。智能交通系统产业是以智能交通服务为最终目标的、相互关联的增值活动企业个体所组成的企业群，其构成包括智能交通信息采集与处理设备制造商、智能交通信息服务集成商、智能交通信息服务提供商、智能交通信息通信网络运营商、智能交通信息服务和管理终端设备制造商及其软件系统开发商、交通工具生产商和政府管理部门等。我国既是当今世界道路等交通基础设施建设速度最快的国家之一，又是交通需求增长最快的国家之一。“十二五”时期，我国各种交通运输方式快速发展，交通运输基础设施累计完成投资13.4万亿元，是“十一五”时期的1.6倍，高速公路通车里程已是世界第一。2016年，公路建设固定资产投资达到约1.78万亿元，较2015年增长约7.7%。国务院在“十三五”现代综合交通运输体系发展规划提出：到2020年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。其中的主要目标包括：网络覆盖加密拓展，高速公路基本覆盖城区常住人口20万以上的城市；智能技术广泛应用，交通基础设施、运载装备、经营业户和从业人员等基本要素信息全面实现数字化，各种交通方式信息交换取得突破，车辆安装使用ETC比例大幅提升。发展规划预计，到2020年，全国高速公路建成数达到15万公里，公路通车里程数达到500万公里，公路客车ETC使用率达到50%。（1）动态称重行业 动态称重产品主要用于公路的货车计重收费和车辆超限检测。新建高速公路的收费站，以及原有的收费站升级改造，都需要采购计重收费系统和设备，该市场保持着较为稳定的需求。超限检测设备用于公路路政对于超载货车的治理，主要安装在高速公路入口、桥梁入口及其它公路路段上。在我国，货车超载是一种普遍现象，货车超载已成为公路的第一杀手，超限超载对路面破坏严重，大幅增加公路养护费用，同时还极易引发交通安全事故。超限检测固定站或流动站使用动态称重设备对货车重量进行称量，对超限超载货车作出处罚或卸货的处理。随着动态称重设备精度、过车速度、防作弊性能和自动化程度的不断提高，非现场执法将是治理超限的趋势。与人工值守不同，非现场治理超限将超限超载货车的超重信息、车型信息、长宽高信息以及车辆身份信息精确记录下来，系统可以将违章信息传送至管理部门后台，供其作出处罚或对货车进行信用记录，从而达到震慑违章行为的目的。2016年9月，交通运输部发布2016年62号令，开始施行超限运输车辆行驶公路管理规定，对超限行为、管理执法方式等都作了详细的规定，未来超限检测的管理力度、执法力度将会进一步加强，这将需要精确更高、更先进、更智能的超限检测系统和设备来支撑。动态称重系统市场份额集中在20余家企业，万集科技、四维衡器、众加利、山东德鲁泰等企业的销售量比较大，其中万集科技市场占有率领先。（2）ETC行业 2014年3月，交通运输部正式启动全国高速公路ETC联网工作。2015年9月ETC实现了全国29个省市联网，ETC用户数量、北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 覆盖车道快速增长，建设规模不断扩大。截至2016年年底，ETC专用车道超过13000条，用户数量突破4300万。我国ETC联网系统是目前全球里程最长、站点最多、客户规模和交易增长最迅速的高速公路智能化收费系统。目前我国乘用车接近2亿辆，ETC用户占比刚刚超过20%，而日本和韩国ETC用户这一比例均超过70%，未来ETC装载率依然有上升的空间。随着全国标准的统一，ETC可以成为车辆的标准配件，集成在车辆的后视镜或者中控台中，在车辆销售时与最终用户账户绑定并激活，从而节省了后装的环节，也有利于进一步提高ETC装载率。ETC的普及，也使得其它各种综合应用得以实现。首先，ETC的支付范围将被扩大，ETC可成为用于停车场以及各种车辆相关的电子支付手段，也可用于城市治理拥堵，即使用价格杠杆调节交通流量的支撑工具。2016年7月，国家发改委和交通运输部发布了 推进“互联网+便捷交通 促进智能交通发展的实施方案，明确提出要加快ETC在城市停车中的推广应用。2016年9月，交通部举行发布会，要实现ETC系统在公共服务区、城市停车等交通领域的广泛应用，为ETC用户提供更多便利。其次，作为交通感知手段的一种，ETC技术的应用，将在视频监测、流量检测、卡口记录等交通感知手段的基础上，对社会车辆状态进行动态感知，可获取重要的交通状态基础信息，并且为车路协同的实现奠定了基础。未来，ETC设备将在车辆上与其它如导航、车辆实时状况、蓝牙、4G等模块结合起来，将交通运输行业、汽车行业、金融行业深度融合，实现真正的车联网，更多的商业模式将从中诞生。ETC设备市场实行资质准入制，企业只有通过国家交通部交通工程监理检测中心的产品检测后才能参加各省市ETC建设的招投标。截至2016年12月21日，OBU 产品通过检测的企业有32 家，RSU产品通过检测的企业有19 家。但目前市场上实际上主要有十余家企业提供OBU和RSU。ETC行业市场集中度较高，少数几家优势企业占据大部分行业市场份额，万集科技为其中之一，2016年市场占有率约20%左右。（3）激光交调行业 公路交通情况调查（以下简称交调）是公路建设与管理部门的一项重要业务工作，是公路交通事业向前发展的必要保证。交调观测站设置的目的就是为了进行公路交通情况调查。其基本的任务和目的是：通过对国道、省道、县道、乡道公路交通情况进行调查，掌握各级公路的具体流量、交通流分布、交通流构成、车辆运行速度等交通流特性，并进行分析，找出交通情况的变化趋势和规律，为政府和公路交通各部门提供交通情况基础资料。交调数据是国家基础数据统计的组成部分，交调行业从业厂家数量少，最新一期推荐名单加上2015年尚未过期的厂商，总共不超过二十家。交调设备的技术形式包含激光式、波频式、线圈式和压电式等。目前全国各类自动化交调站点已建设近一万个。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 本期末较上年末增加 96.36%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致 应收票据 本期末较上年末减少 60.51%，主要系收到客户承兑汇票减少所致 预付账款 本期末较上年末增长 331.69%，主要系预付购房款、预付采购货款增加所致 其他应收款 本期末较上年末增长 37.75%，主要系保证金增加所致 其他流动资产 本期末较上年末增长 912.45%，主要系公司使用暂未使用的募集资金进行现金管理、购买银行保本理财产品所致 北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 递延所得税资产 本期末较上年末增长 32.51%，主要系资产减值准备使可抵扣暂时性差异增加所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司在2016年上市，资本优势和品牌形象得到了极大增强。报告期内，新的管理、研发、营销人才不断加入公司，关键管理人员和核心技术人员有增无减，三条业务线在研发、销售、服务、生产都得到了较大提升。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面：1、卓越的研发实力和技术创新优势 公司是国家高新技术企业，曾参与国家火炬计划项目，参与行业标准的制定，同时也是全国智能运输系统标准化技术委员会通讯委员和ETC工作组成员，取得北京市科学技术委员会颁发的 北京科技研究开发机构 和 北京市设计创新中心，北京市经济和信息化委员会颁发的北京市企业技术中心和北京市工业企业知识产权运用示范企业，北京市知识产权局颁发的北京市专利示范单位。公司坚持自主研发和创新，在动态称重、专用短程通信以及激光检测等领域都形成了自己的核心技术和专利。在动态称重领域方面，针对复杂路况、复杂车型称重问题的解决已经达到了世界领先的水平。在专用短程通信领域方面，目前在武汉成功运行的MLFF多车道自由流系统技术上达到了世界先进水平。在激光检测领域，快速激光扫描测距关键技术及其在交通领域应用的线扫描激光成像雷达产品，经专家鉴定，主要技术指标达到同类产品国内领先、国际先进水平。截至报告期末，公司拥有219项授权专利（其中发明专利30项、实用新型专利183项、外观设计6项），95项软件著作权，自主创新技术成果丰富。公司分别在北京、武汉设立了研发中心，建设了先进的实验室和外场实验车道。同时，公司建立了丰富的研发人才梯队，截至2016年12月31日，共有研发技术人员178人，其中大部分为硕士以上学历。研发人员的专业涉及了通信工程、软件工程、自动化、机械电子工程、电子信息工程、应用数学、模式识别与智能系统、检测技术与自动化装置等相关专业。公司积极的与高校、研究所开展前沿技术的探索与合作，充分发挥院校和企业的各自优势，推动理论研究成果的转化，为未来发展做好储备。2、遍布全国的营销网络和经验丰富的营销团队，领先的市场占有率和品牌形象 公司在十个城市建立了销售中心，以销售中心为支撑建立了遍布全国的销售网络，并配备了拥有锐意进取、经验丰富的销售团队。销售人员与客户能够保持充分、及时的沟通，从而深入了解市场状态，理解客户需求。公司建立了多层级的销售团队，从分公司经理、销售部经理到销售骨干，都有较强的市场开拓能力。同时，公司的业务流程围绕服务客户开展，从公司高管到基层员工都以客户满意为使命。因此，公司新产品和新业务能够迅速推向市场并占据市场份额。公司在动态称重领域有超过二十年的积累沉淀，丰富的产品系列广泛应用于全国各地各级公路，市场占有率居于行业领先地位，公司品牌在各地业主、系统集成商客户中具有较高的认知度，公司与客户建立了良好的信任合作关系。在ETC领域，公司产品已经进入全国29个省市，市场覆盖率行业领先，市场占有率居于前列。激光检测产品目前已经在全国20多个省市得到应用或试用，已经成为交通情况调查市场的主要新产品。公司在智能交通领域深耕多年，多种产品及相应服务在广大客户中形成了较好的口碑和较高的认知度，这种积累将有助于未来新产品在智能交通领域的迅速推广。3、丰富的项目经验优势和完善的售后服务体系 专注于智能交通行业二十余年，公司积累了丰富的产品开发和项目实施经验。计重收费项目方面，在京沪线、京珠线、京福线、宁杭线、沈大线、沈环线等数十条国家重点高速公路建设项目上均安装有公司的优质产品；超限检测项目方面，公北京万集科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 司承担了杭州湾跨海大桥超限超载检测站建设项目。ETC业务方面，公司在港珠澳大桥、四川成南高速成都站、张家港保税区主线站、贵州的松坎主线站等全国多个主线站实施了项目。公司已建立32个技术服务中心，建立了全国性的客户服务体系，具备快速响应的客户服务能力，基本实现了本地化服务。公司以响应快速、到位及时、解决彻底、保障有力为服务方针，为用户提供及时的优质服务。4、资质优势 ETC产品市场实行资质准入制，企业若参加ETC建设的招投标，必须要通过国家交通部交通工程监理检测中心的测试，公司的新产品连续多年通过了测试。称重产品市场实行法制计量管理，公司相关产品均取得质量技术监督局颁发的计量器具制造许可证。此外，公司拥有计算机信息系统集成企业资质、建筑企业资质、安全生产许可证、商用密码产品定点生产单位证书，通过了ISO 9001质量管理体系认证、ISO/TS16949质量管理体系认证、ISO