300541_2016_先进数通_2016年年度报告_2017-04-04.pdf

北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 1 北京先进数通信息技术股份公司北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-018 2017 年年 03 月月 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人公司负责人林鸿、主管会计工作负责人吴文胜及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)张玉媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张玉媛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 12000 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.137 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 证监会 指 中国证券监督管理委员会 银监会 指 中国银行业监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、先进数通 指 北京先进数通信息技术股份公司 先进数通有限 指 北京先进数通信息技术有限公司 江苏先进数通 指 江苏先进数通信息技术有限公司 广州先进数通 指 广州先进数通信息技术有限公司 西藏先进数通 指 西藏先进数通信息技术有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 IT 指 Information Technology，信息技术 IT 基础设施 指 构建信息系统应用的基础，包括机房环境、服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件 基础软件 指 操作系统、数据库、计算机语言处理系统和中间件的统称 应用软件 指 为针对用户的某种应用目的所编写的软件 平台软件 指 IT 应用系统的开发平台、运行平台、管理平台、监控平台，是介于基础软件和应用软件之间的一类软件 解决方案 指 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等 数据中心 指 用来存放数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由机房环境、IT 基础设施和应用软件等部分组成 云计算 指 分布式计算技术的一种，通过网络将庞大的计算任务分拆成无数个较小的子程序，再交由多部服务器组成的庞大系统处理之后，将结果回传给用户，通过计算力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 大数据 指 规模巨大、类型复杂的数据集，这些数据集的规模已超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力 ITIL 指 Information Technology Infrastructure Library 的英文缩写，即信息技术基础架构库，是适用于 IT 服务管理的一套标准体系 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 5 ITSS 指 Information Technology Service Standards 的英文缩写，是由工信部推出的一套体系化的信息技术服务标准库，用于指导实施标准化的信息技术服务 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 先进数通 股票代码 300541 公司的中文名称 北京先进数通信息技术股份公司 公司的中文简称 先进数通 公司的外文名称（如有）Beijing Advanced Digital Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）ADTec 公司的法定代表人 林鸿 注册地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 注册地址的邮政编码 100089 办公地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层 办公地址的邮政编码 100089 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱胡勇 王朗 联系地址 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D座六层 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D座六层 电话 010-68700009 010-68700009 传真 010-68700510 010-68700510 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 北京市海淀区车道沟一号滨河大厦 D 座六层董事会办公室 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 号 签字会计师姓名 密惠红、余骞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 韩志达、徐可任 2016 年 9 月 13 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）980,588,378.49 1,121,444,994.16-12.56%1,139,086,858.67 归属于上市公司股东的净利润（元）59,507,668.12 60,959,021.44-2.38%54,007,751.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）56,490,626.32 57,810,418.73-2.28%53,998,019.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-76,818,714.01 23,004,863.10-433.92%30,702,692.87 基本每股收益（元/股）0.61 0.68-10.29%0.60 稀释每股收益（元/股）0.61 0.68-10.29%0.60 加权平均净资产收益率 13.19%19.37%-6.18%20.15%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,074,680,540.01 723,163,117.83 48.61%808,953,180.92 归属于上市公司股东的净资产（元）709,760,382.06 345,152,713.94 105.64%284,193,692.50 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 8 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 99,614,511.56 281,607,823.63 131,069,095.46 468,296,947.84 归属于上市公司股东的净利润 149,496.78 25,117,515.32-1,480,475.20 35,721,131.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,168,858.09 24,864,130.87-1,689,290.28 34,484,643.82 经营活动产生的现金流量净额-300,668,767.87 17,910,588.16-68,687,490.55 274,626,956.25 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）21,993.23-109,437.03 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,873,984.76 3,640,900.00 245,700.00 北京经信委现代服务业补贴款 123 万元；中关村信促会补贴 2.4 万元；科学技术委员会补贴 50 万元；社保局稳岗补贴 31 万元；电子基金递延收益摊销81万元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 675,476.18 41,345.25-124,813.05 减：所得税影响额 532,419.14 555,635.77 1,717.49 合计 3,017,041.80 3,148,602.71 9,732.43-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）主要业务、产品和服务（一）主要业务、产品和服务 公司是国内银行业IT服务的重要参与者，主要面向以商业银行为主的客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运维服务。自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。1、IT基础设施建设业务 IT基础设施领域，公司根据银行业IT基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品，为客户提供IT基础设施增值服务。公司目前在IT基础设施建设领域的主要解决方案及服务包括：数据中心基础设施解决方案、企业网络解决方案、智能网络技术咨询等三类解决方案，同时也代理销售相关的IT基础设施产品。数据中心基础设施解决方案为客户提供数据中心的网络、计算、存储、灾备等IT基础资源的建设、整合与优化，从而为企业客户搭建适应信息化需求的高性能、高可用性基础环境。企业网络解决方案结合国际前沿的网络技术和公司长期实践经验，根据客户自身的业务特点及IT需求，提供规划设计、工程实施、管理维护、优化改造、技术咨询等全方位的网络解决方案及专业服务。智能网络技术咨询业务结合公司多年IT基础设施建设经验、多厂商技术特色和客户业务特点，根据客户需求，定制高级网络咨询服务，实现全面的网络优化分析评估与规划。2、软件解决方案 公司软件解决方案围绕银行业应用需求，形成了金融业务处理、数据管理与商业智能应用两大业务方向，根据客户自身的业务特点，向客户提供以公司自主平台软件为基础的定制化软件解决方案。除此之外，公司还基于以银行类金融机构为代表的国内外大型企业运营中现实的需求，提供定量软件开发服务。金融业务处理领域，公司基于自有版权软件产品Starring，提供金融交易云平台解决方案。该平台采用微服务架构，结合云计算技术，帮助用户将传统IT应用系统简单快速地迁移到云计算架构。数据管理与商业智能应用领域，公司以自主平台软件iMOIA及BDPAS为核心，搭建企业级大数据管理平台，提供核心调度功能、大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业级客户信息管理平台及历史数据管理平台。3、IT运维服务 IT运维服务业务基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软硬件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。专项运维服务，根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。系统及应用软件支持与维护服务，根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系统调优、系统变更支持等服务。另外，公司也为软件解决方案与IT基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业支持服务。（二）经营模式（二）经营模式 公司主要客户为以商业银行为主的大型企业客户，大型企业客户对供应商有严格的资质要求，供应商需要经过严格的资质审核或认证，才有机会参与相关领域的工程实施。公司在主要的业务领域，拥有良好的资质，与以商业银行为主的金融机构建立了长期、良好的合作关系，通过参与客户的招投标获得项目机会。公司中标客户方项目后，会派出工程技术人员，组成项目组，按照客户的要求，完成IT工程的实施。IT基础设施建设项北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 11 目的实施一般包括以下环节：咨询与规划、采购与配送、项目实施、测试与投产验收等；公司实施的软件解决方案项目包括定制软件开发与定量软件开发两类，定制软件开发主要基于公司自有软件产品，进行客户化开发，定量软件开发根据与客户的合同约定，派出技术人员完成客户委派的技术工作；IT运维服务业务包括：定期巡检、事件响应、备件保障、现场值守、远程支持等多种提供模式。（三）主要业绩驱动因素（三）主要业绩驱动因素 公司主要的业绩驱动因素来源于传统客户的持续性服务、新客户拓展及新业务机会获取三个方面：1、传统客户的持续性服务 多年来，公司收入较大比例来自公司传统客户，在公司传统客户进行大规模系统升级或者大规模应用系统建设时，公司有机会获得更多的业务机会。同样，公司传统客户业务趋于稳定的时期，公司扩展业务规模的难度增大。2、新客户拓展 公司主要客户为以商业银行为主的大型金融机构，在获取新客户相关领域入围资格时，或者新客户选择公司基础软件平台构建其应用系统时，公司有较大的机会扩展业务规模。近年来，公司一直在加大新客户的拓展力度，并取得了一定进展。3、新的业务机会 商业银行IT服务市场整体上高度分散，其中包含多个细分领域，在每个细分领域，通过一段时间的市场竞争，会形成相对稳定的格局，其中部分细分市场集中度较高。在没有行业性的业务机会或革命性的技术驱动前提下，相对稳定的市场格局较难被打破，服务商介入其非优势领域的难度较大。这种相对稳定的格局在出现新的行业性业务机会或者革命性的技术驱动下，会发生较大的变化，并可能重构行业格局。公司未来的发展，很大程度上决定于是否能够准确把握行业机会与技术变革，推出满足客户需求的产品、服务及解决方案。（四）行业特征（四）行业特征 IT服务行业作为高科技行业，核心竞争力主要体现在专业素质、创造力、行业经验等方面，与传统的制造业、消费品行业有显著不同。IT服务企业使用软件开发工具进行软件的开发与测试，通过专业人才实施服务，利用长期积累的专业知识与行业经验为客户提供符合个性化需求的IT解决方案。从经营流程和投入要素来看，IT服务行业企业在设计研发、服务、运营等方面的知识和人才投入大大高于传统行业，固定资产占总资产的比重也远低于传统行业。IT基础设施建设是国内IT服务行业的传统服务项目，该业务根据客户的系统建设需求为其采购相应的软硬件产品，并将其集成到一个能够满足客户个性化需求的IT系统中。由于软硬件产品厂商竞争充分，产品定价非常透明，所以该业务的行业利润水平较低。行业内的领先企业一般通过新技术应用、提供多厂商或多产品的整体解决方案以及提升自身管理水平等手段，提升其竞争力与盈利能力。软件解决方案所需成本主要为人工成本，专业性强，技术附加值较高，毛利率处于较高水平。未来几年我国银行业信息化建设仍处于较快发展时期，IT应用系统建设需求强劲，而由于多数银行自主研发与IT建设能力难以覆盖其整体需求且经济性不强，以公司为代表的专业化软件服务商已经成为银行业IT应用系统建设中不可或缺的一员。因此，银行业软件解决方案仍有望保持较高的利润水平。随着云计算的日益普及，行业客户对IT运维服务的需求呈现快速增长态势，运维服务质量的要求也在不断提高，行业客户已经认识到专业运维服务的存在价值，这使得国内银行业IT运维服务市场仍有较大增长空间，业务未来也将保持较好的利润水平。（五）行业地位（五）行业地位 公司是国内银行业IT服务行业的重要参与者，是国内少数几家同时为工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行提供IT基础设施建设及运维服务的服务商之一；同时，公司也是国内银行业务处理、大数据领域知名的软件解决方案供应商。公司获得的尚在有效期的重要资质、认证、荣誉如下表所示：北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 13 开发支出 本年度因有研发项目资本化，形成 4,905,180.64 元开发支出。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司自成立以来，深耕银行业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络分布方面形成了独特的竞争优势，使公司在高度分散的银行业IT服务市场中拥有良好的口碑。1、客户资源与品牌优势 经过十余年的发展，公司积累了国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行等众多的高端客户。信息技术是现代银行业稳定运行的关键，因此，银行业客户倾向于与有良好合作历史的服务商合作。在公司的业务拓展过程中，大部分客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分享银行业持续建设需求带来的巨大市场空间。银行业的特殊性对IT服务商的技术水平和服务能力提出了较高的要求。公司的平台软件产品均是承担银行IT系统关键交易信息与数据交换的基础平台，产品可靠性要求苛刻。公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑，进一步提高了公司的品牌知名度。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，特别是IT系统建设需求快速发展的中小银行客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。2、产品优势（1）软件产品具有高粘性优势 公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户各IT系统之上的平台软件产品，客户粘性极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品由于已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。（2）公司细分业务之间形成了协同效应 公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中也使得公司对银行类客户的需求具备更加全面、深入的理解，进而令公司在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。3、人才与团队优势 公司在十多年的项目实施过程中，培养了一批银行业IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉国内银行管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,214人，占公司员工总数的比例达87.15%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合银行业IT服务需求的专业技能储备。公司管理层与核心团队长期专注于银行业IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年，均是公司的创业团队成员。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。4、技术创新与项目经验优势 公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。IT基础设施建设及IT运维服务方面，公司拥有信息系统集成及服务一级资质，并通过了CMMI L3、ISO9001、ISO20000、北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 14 ISO27001等核心资质认证，具备了行业领先的IT基础设施服务认证保障。公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险，保证了对客户的服务品质，形成了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程IT基础设施服务模式。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对主要客户的IT环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的系统服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统问题作出有效预判。公司借助运维服务管理平台，在传统IT运维服务的基础上推出系统运维服务等创新服务模式，通过电子化、自动化的流程管理打包负责客户IT系统的全流程运营维护，提升IT运维服务对客户的价值，该类高附加值业务亦有望成为公司未来新的利润增长点。软件解决方案方面，由于银行业IT系统的复杂性，套装软件产品难以满足客户个性化的业务需求。公司专注银行业软件解决方案的开发，将在定制化软件开发项目中具有普适性需求的功能汇总形成基础平台软件，并在持续开发过程中不断补充完善，在银行业务处理、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品，大大提高了项目开发效率。目前，公司最具代表性的核心平台软件产品Starring和iMOIA已成为业内知名产品。公司软件核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，核心技术人员均拥有较高的技术能力和创新能力。基于银行业IT系统的异构性及定制化需求等特点，公司的平台软件产品秉承“产品包”式的模块化开发与销售模式，采取开放性的技术原则，使平台软件可以很容易地集成第三方软件产品，产品包中各模块既可以拼装销售，也可以独立部署，在避免资源浪费的同时提高了产品销售的灵活性。5、供应商合作优势 公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。6、营销服务网络优势 银行普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足银行跨区域的服务需求。公司经过多年积累，已经在全国主要的省会或中心城市建立了31个技术服务网点，同时依托北京总部成立了服务支持中心和备件库，形成了行业领先的网络覆盖。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时的IT服务，同时也使公司具备了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，在经济步入新常态背景下，受利率市场化，金融脱媒，跨界经营等因素的冲击，金融业整体利润增速趋缓。“科技创新”作为提升金融核心竞争力的主要手段已深入人心。2016年以移动互联网、云计算、大数据为代表的新兴信息技术与金融业务加速融合，在渠道、产品和服务等方面不断推陈出新。开放的软硬件架构、“主机下移”、“多活”、“云架构”等已成为新一代金融数据中心建设和应用建设中重要的设计因素。围绕2016年公司经营计划，公司制定了专注金融IT市场，围绕云数据中心基础设施建设及智能化运维、大数据管理服务平台及大数据创新应用、金融业务处理系统向云架构迁移解决方案三个核心领域，整合资源，加大研发投入，加快金融创新产品和创新服务推出，优化公司解决方案的运营模式，实施产品研发、产品市场与区域服务、区域市场的业务驱动模式，并在组织结构上做出调整。2016年公司全年实现营业总收入98,059万元，同比下降12.56%；2016年全年实现净利润为5,951万元，小幅下降2.38%。2016年公司总体经营情况平稳，各项业务运行正常。针对主要客户IT基础设施投入规模下降，公司积极应对，加强IT运维服务业务的资源投入及市场拓展力度，2016年IT运维服务销售收入增长为30.99%。同时，公司加强成本控制，三类主要产品IT基础设施建设、软件解决方案服务及IT运维服务毛利率皆小幅提高，公司全年综合毛利率为19.69%，较2015年上升2.07个百分点。2016年9月13日公司在深交所创业板成功上市，运营资金、研发资金及银行授信规模等方面皆有了较大的改善，公司的品牌知名度提升，员工成就感和归属感增强，为公司未来的发展奠定了良好的基础。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号上市公司从事广播电影电视业务的披露要求：否 公司是否需遵守深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号上市公司从事从事互联网游戏业务的披露要求：否 北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 16 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 980,588,378.49 100%1,121,444,994.16 100%-12.56%分行业 国有大型商业银行 519,646,962.44 52.99%620,312,427.30 55.31%-16.23%区域性银行 174,939,408.66 17.84%202,856,110.84 18.09%-13.76%非银行业金融机构 40,628,907.98 4.14%27,552,297.49 2.46%47.46%其他 245,373,099.41 25.02%270,724,158.53 24.14%-9.36%分产品 IT 基础设施建设 626,777,150.09 63.92%781,587,131.81 69.69%-19.81%软件解决方案 212,580,442.41 21.68%232,036,613.86 20.69%-8.38%IT 运行维护服务 141,230,785.99 14.40%107,821,248.49 9.61%30.99%分地区 东北 39,151,713.54 3.99%73,845,801.70 6.58%-46.98%华北 477,361,078.44 48.68%531,270,121.02 47.37%-10.15%西北 24,375,129.53 2.49%33,116,415.21 2.95%-26.40%华东 204,229,917.88 20.83%241,245,549.66 21.51%-15.34%华中 51,007,323.78 5.20%58,963,698.53 5.26%-13.49%华南 68,018,966.33 6.94%43,355,578.02 3.87%56.89%西南 116,444,248.99 11.87%139,647,830.02 12.45%-16.62%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 国有大型商业银行 519,646,962.44 421,744,511.11 18.84%-16.23%-18.68%2.45%区域性银行 174,939,408.66 111,968,400.29 36.00%-13.76%-20.05%5.04%北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 17 其他 245,373,099.41 218,584,284.72 10.92%-9.36%-9.62%0.26%分产品 IT 基础设施建设 626,777,150.09 556,629,556.02 11.19%-19.81%-20.48%0.75%软件解决方案 212,580,442.41 126,059,594.29 40.70%-8.38%-12.24%2.61%IT 运行维护服务 141,230,785.99 104,830,265.29 25.77%30.99%30.65%0.18%分地区 华北 477,361,078.44 405,432,767.46 15.07%-10.15%-11.56%1.36%华东 204,229,917.88 162,938,691.96 20.22%-15.34%-17.70%2.29%西南 116,444,248.99 92,658,460.09 20.43%-16.62%-15.58%-0.98%华南 68,018,966.33 42,322,376.04 37.78%56.89%66.34%-3.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 国有大型商业银行 直接材料 271,649,943.72 51.60%372,171,839.73 71.76%-27.01%单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 IT 基础设施建设 直接材料 541,338,237.10 68.74%675,999,593.03 73.17%-19.92%软件解决方案 直接工资 105,336,587.88 13.38%114,951,264.03 12.44%-8.36%北京先进数通信息技术股份公司 2016 年年度报告全文 18 IT 运行维护服务 直接材料 80,355,414.95 10.20%57,245,341.88 6.20%40.37%说明 IT运行维护服务直接材料增长40.37%，由于IT运行维护服务收入增长所致；（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本期公司新设子公司西藏先进数通信息技术有限公司。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）422,897,201.28 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 43.13%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 客户 1 204,720,882.95 20.88%2 客户 2 90,653,811.47 9.24%3 客户 3 50,833,771.45 5.18%4 客户 4 41,725,520.12 4.26%5 客户 5 34,963,215.29 3.57%合计-422,897,201.28 43.13%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）336,941,612.50 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 45.74%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 北京先进数通信息技术股份