601111_2016_中国国航_2016年年度报告_2017-03-30.pdf

公司代码：601111 公司简称：中国国航 中国国际航空股份有限公司中国国际航空股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2016 年年度报告1重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 曹建雄 公务 蔡剑江 三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理詹中先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、公司负责人董事长蔡剑江先生、主管会计工作负责人总会计师肖烽先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理詹中先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司董事会建议截至2016年12月31日止年度向股东分配现金红利共计约15.64亿元，按公司目前总股数14,524,815,185股计，每10股现金分红为1.0771元（含适用税项）。有关现金分红方案将呈交公司2016年年度股东大会予以审议。六、前瞻性陈述的风险声明六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、重大风险提示九、重大风险提示 无 2016 年年度报告2目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第八节第八节 公司治理公司治理.57 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十节第十节 财务报告财务报告.68 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.69 2016 年年度报告3第一节 释义第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：可用座位公里 指飞行公里乘以可出售座位数量 可用货运吨公里 指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量 可用吨公里 指飞行公里乘以可用运载吨位数量 收入客公里 指飞行公里乘以收费旅客人数 旅客周转量 指除另有所指外，以收入客公里计算 收入货运吨公里 指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位 货邮周转量 指除另有所指外，以收入货运吨公里计算 收入吨公里 指飞行公里乘以收费运载（乘客及货物）吨位量 客公里收益/每收入客公里收益 指旅客经营收入除以收入客公里 货运吨公里收益/每货运吨公里收益 指货物经营收入除以收入货运吨公里 客座率/客座利用率 指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比 货邮载运率/货物及邮件载运率 指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比 综合载运率 指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比 轮挡小时 指由轮挡于飞机起飞时脱离机轮开始计算，直至轮挡再次返回飞机的机轮的完整小时和/或部分小时 国航、公司、本公司 指中国国际航空股份有限公司 本集团 指中国国际航空股份有限公司及其控股子公司 国货航 指中国国际货运航空有限公司 深圳航空 指深圳航空有限责任公司 昆明航空 指昆明航空有限公司 澳门航空 指澳门航空股份有限公司 大连航空 指大连航空有限责任公司 北京航空 指北京航空有限责任公司 内蒙航空 指中国国际航空内蒙古有限公司 山东航空 指山东航空股份有限公司 中航有限 指中国航空(集团)有限公司 中航有限集团 指中航有限及其子公司 山航集团 指山东航空集团有限公司 国泰航空 指国泰航空有限公司 国泰航空集团 指国泰航空及其子公司 国泰港龙航空 指港龙航空有限公司 AMECO 指北京飞机维修工程有限公司 中航财务 指中国航空集团财务有限责任公司 中航集团公司 指中国航空集团公司 中航集团 指中国航空集团公司及其控股子公司（不包括本集团）中国航信 指中国民航信息网络股份有限公司 中航建设 指中国航空集团建设开发有限公司 中航传媒 指中国航空传媒有限责任公司 汉莎航空 指德国汉莎航空股份公司 东方航空 指中国东方航空股份有限公司 南方航空 指中国南方航空股份有限公司 春秋航空 指春秋航空股份有限公司 吉祥航空 指上海吉祥航空有限公司 中国民航局 指中国民用航空局 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指二零一六年一月一日至二零一六年十二月三十一日 2016 年年度报告4第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 中国国际航空股份有限公司 公司的中文简称 中国国航 公司的外文名称 Air China Limited 公司的外文名称缩写 Air China 公司的法定代表人 蔡剑江 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 饶昕瑜 徐丽 联系地址 中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号 中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号 电话 86-10-61461959 86-10-61462791 传真 86-10-61462805 86-10-61462805 电子信箱 三、基本情况简介三、基本情况简介 公司注册地址 中国北京市顺义区空港工业区天柱路28号蓝天大厦 公司注册地址的邮政编码 101312 公司办公地址 中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号 公司办公地址的邮政编码 101312 公司网址 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 中国国际航空股份有限公司董事会秘书局 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国国航 601111/H股 香港联合交易所 中国国航 00753/H股 伦敦证券交易所 AIRC AIRC/六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层签字会计师姓名 陈玉红、王婷 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 毕马威会计师事务所 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 2016 年年度报告5七、近三年主要会计数据和财务指标七、近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2016年年 2015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2014年年 营业收入 113,963,990108,929,1144.62 104,888,257归属于上市公司股东的净利润 6,814,0156,774,0080.59 3,817,411归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,171,6396,343,842(2.71)2,957,226经营活动产生的现金流量净额 30,724,36031,752,707(3.24)16,901,753 2016年末年末 2015年末年末 本期末比上年同期末增减（本期末比上年同期末增减（%）2014年末年末 归属于上市公司股东的净资产 68,876,49659,820,39615.14 54,635,489总资产 224,128,192213,703,5354.88 212,001,866期末总股本 13,084,75113,084,751-13,084,751(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2016年年 2015年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%)2014年年 基本每股收益（元/股）0.550.55-0.31稀释每股收益（元/股）不适用不适用不适用 不适用扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.50 0.52(3.85)0.24加权平均净资产收益率（%）10.6111.84减少 1.23 个百分点 7.01扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.6111.09减少 1.48 个百分点 5.43 八、境内外会计准则下会计数据差异八、境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 单位：千元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产归属于上市公司股东的净资产 本期数本期数 上期数上期数 期末数期末数 期初数期初数 按中国会计准则 6,814,0156,774,00868,876,496 59,820,396按国际会计准则调整的项目及金额：递延税项 1,618(22,667)70,968 69,350固定资产等长期资产价值差异(6,474)282,454(288,128)(281,654)政府捐赠资产调整-29,552-出售国泰港龙航空的未实现利润-139,919 139,919按国际会计准则 6,809,1597,063,34768,799,255 59,748,011(二二)境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 i.递延税项的差异主要是由于准则差异对净利润及净资产的影响而引起的。ii.固定资产等长期资产价值差异主要由以下三方面原因构成：(1)为根据中国企业会计准则，在1994 年 1 月 1 日之前以外币购入的固定资产均以政府当时拟定的汇率(即当时的政府价)折算为人2016 年年度报告6民币金额记账。根据国际财务报告准则，均以当时市场汇率(即当时的调剂价)折算为人民币金额记账，因而导致根据国际财务报告准则及根据中国企业会计准则所编制的财务报表中的固定资产原值存在差异；(2)根据国际财务报告准则下制定的会计政策，长期资产均按历史成本记账，因此按中国企业会计准则所要求记账的长期资产评估增减值及其摊销与减值，于根据国际财务报告准则编制的财务报表应予以冲回；(3)自有及融资租赁飞机大修理费用资本化的首次执行年份不同而引起的差异。上述准则差异会随相关资产的折旧、报废或处置而递减。iii.政府捐赠资产调整：根据中国企业会计准则及国际财务报告准则的要求，政府捐赠资产或给予补助需记入应收政府补贴款或借记资产方，同时需记入资产负债表中的递延收益中，按直线法平均分摊至利润表中。针对本公司在使用中国企业会计准则之前收到的政府捐赠资产，由于政府捐赠资产金额没有对本集团的净利润及净资产构成重大影响，因此本公司在编制中国企业会计准则下的财务报表时未有对政府捐赠资产根据相关的规定进行追溯调整。在本财务报表中，本集团于收到该政府捐赠资产时，记入资产及资本公积；于收到政府相关款项时，记入货币资金及利润表中作为营业外收入。该准则差异已于 2015 年度消除。iv.出售国泰港龙航空的未实现利润：因国际财务报告准则与中国企业会计准则对当时出售联营企业国泰港龙航空给国泰航空所产生的处置收益不同而引起的未实现利润的差异。该准则差异会在本集团处置国泰航空的股权投资之时消除。九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度第一季度（1-3 月份）月份）第二季度第二季度（4-6 月份）月份）第三季度第三季度（7-9 月份）月份）第四季度第四季度（10-12 月份）月份）营业收入 26,388,81127,135,64731,923,192 28,516,340归属于上市公司股东的净利润 2,435,2931,022,3283,769,087(412,693)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,384,011681,4223,626,460(520,254)经营活动产生的现金流量净额 6,819,1945,912,04911,276,995 6,716,122 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额十、非经常性损益项目和金额 单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2016 年金额年金额 附注（如适用）附注（如适用）2015 年金额年金额 2014 年金额年金额非流动资产处置损益(39,562)(102,889)(22,461)计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,000,249附注五、48939,272 1,059,996企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-2,813-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-76,666 85,036除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交1,83820,828 6,0082016 年年度报告7易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-401,607除上述各项之外的其他营业外收入和支出77,922(135,887)63,256少数股东权益影响额(138,428)(173,820)(346,143)所得税影响额(259,643)(196,817)(387,114)合计642,376 430,166 860,185 十一、采用公允价值计量的项目十一、采用公允价值计量的项目 单位：千元 币种：人民币 项目名称项目名称 期初余额期初余额 期末余额期末余额 当期变动当期变动 对当期利润的影响金额对当期利润的影响金额 交易性股票 28-(28)(8)衍生金融资产 967222(745)(271)可供出售金融资产 1,063,8631,107,93644,0732,070合计 1,064,8581,108,15843,3001,791 2016 年年度报告8第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一一)公司主要业务及经营模式公司主要业务及经营模式 本公司主要从事国际、国内定期和不定期航空客、货、邮和行李运输业务；国内、国际公务飞行业务；飞机执管业务；航空器维修；航空公司间业务代理；与主营业务有关的地面服务和航空快递（信件和信件性质的物品除外）；机上免税品；机上商品零售业务；航空意外保险销售代理。其中，定期、不定期航空客、货运输是本公司的主营业务。公司的发展方向是“成为具有国际竞争力的大型网络型承运人，并实现可持续发展”。公司以北京首都国际机场为主基地，长期以来坚持“国内国际均衡发展，以国内支撑国际”的市场布局原则，在多年的经营过程中形成了以北京、成都、上海和深圳为节点的四角菱形网络结构。公司机队结构与航线网络相匹配，宽体机与窄体机统筹发展。公司定位于中高端公商务主流旅客市场，并提供相应的产品和服务。近年来，公司围绕提质增效、协同共享、产业化发展，坚持以航空运输业为主、其他相关产业协调发展，走产业化的发展道路。(二二)行业发展现状行业发展现状 1、国际航空运输业概况 随着科技和经济的发展，航空运输日益成为人们日常生活中最重要的交通运输方式之一，虽然近年来受到宏观经济波动、政治局势动荡、重大自然灾害等不利因素的影响，但总体而言仍呈现健康发展的态势。根据国际航空运输协会（IATA）公布的数据，2015 年全球航空运输总周转量 8,399.06亿吨公里、旅客运输量 35.7 亿人次、货邮运输量 5,221.7 万吨，同比分别增长 6.0%、7.2%和 1.5%。全球的航空运输市场中，北美、欧洲以及亚太地区是世界航空运输业的主要市场。IATA 预计 2016年全球航空业净利润 356 亿美元，其中，北美、欧洲及亚太地区航空业净利润分别为 203 亿美元、75 亿美元和 73 亿美元，合计占全球航空业净利润的 98.6%。随着中国经济的发展，中国航空运输业也得到了快速发展，对世界航空运输市场的影响日益增加。按运输总周转量计算，中国自 2005 年在国际民用航空组织缔约国的排名上升至第二位后，至 2015年持续稳居第二位。2、国内航空运输业概况 根据中国民航局统计数据，中国民航 2015 年完成运输总周转量 851.65 亿吨公里、旅客运输量 4.36亿人次、货邮运输量 629.3 万吨，同比分别增长 13.8%、11.3%和 5.9%；预计 2016 年完成运输总周转量 959 亿吨公里、旅客运输量 4.8 亿人次、货邮运输量 664 万吨，同比分别增长 12.6%、11.0%和 5.5%。2016 年年度报告9 数据来源：中国民航局网站、2015 年民航行业发展统计公报 中国航空运输业的航线数量和航线里程亦有显著发展。根据中国民航局统计数据，截至 2015 年末，中国民航定期航班航线 3,326 条，其中：国内航线 2,666 条（其中港澳台航线 109 条）、国际航线660 条。按重复距离计算的航线里程为 786.6 万公里，按不重复距离计算的航线里程为 531.7 万公里。经过多年的发展和全行业的重组改革，目前，中国航空运输业已经初步形成了以本公司、东方航空、南方航空等三大航空公司为主导，多家航空公司并存的竞争格局。三大国有控股航空集团占据了国内航空客货运输市场较大的份额，其他区域性航空公司和特色航空公司在各自专注的细分市场领域具有较强的市场竞争力。根据2015 年民航行业发展统计公报，截至 2015 年底，我国共有运输航空公司 55 家，其中，国有控股公司 41 家，民营和民营控股公司 14 家；全货运航空公司 7 家，中外合资航空公司 12 家，上市公司 7 家。航空运输业属于周期性行业，与宏观经济周期密切相关。虽然中国经济增长放缓，但是受人均收入保持增长、消费逐步升级、中产阶级兴起、经济增长转型、产业结构升级、城镇化推行等因素影响，中国航空市场需求的驱动力依然坚挺，市场潜力巨大。目前中国航空运输业尚处于成长期，根据中国民航局预计，到 2020 年我国要满足人均乘机次数 0.5 次、旅客运输量 7.2 亿人次的市场需求，这就意味着“十三五”期间我国航空市场仍有年均 10%左右的增长速度。(三三)公司市场地位公司市场地位 作为中国唯一载旗航空公司，公司肩负着参与国际竞争、落实“民航强国战略”的历史重任。公司现已拥有中国最广泛的国际航线、最均衡的国内国际网络；最庞大、最有价值的客户群体和最强大的品牌影响力；机队更新改造基本完成，是世界上最年轻的机队之一；盈利能力长期居行业领先地位；规模上已成功跻身世界航空运输企业第一阵营。(四四)报告期业绩驱动因素报告期业绩驱动因素 2016 年作为中国民航“十三五”规划开局之年，中国航空运输业客运市场整体依然呈现供需两旺局面，出境旅行需求持续增长，国际航线稳中延续增长趋势。在全行业运力投入高速增长的同时，投产效率进一步提升，客座率保持稳步提升。油价虽低谷回升但航空业依然可享受低油价红利。公司把握市场机遇，通过扩大生产规模、优化生产组织、稳定机票价格、降低成本水平，主营业务盈利创新高。虽然受到美元汇率大幅波动等不利因素的影响，本报告期仍然实现较好的业绩。2016 年年度报告10二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 截至 2016 年 12 月 31 日，本集团固定资产账面价值为 1,489.10 亿元，较年初固定资产账面价值1,492.67 亿元减少了 3.57 亿元，降幅为 0.24%。其中，飞机及发动机账面价值为 1,339.54 亿元，较年初 1,349.45 亿元减少了 9.91 亿元，降幅为 0.73%。截至 2016 年 12 月 31 日，本集团境外资产 191.25 亿元，占总资产的比例为 8.53%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 强大的品牌优势强大的品牌优势 公司拥有堪称世界一流的安全飞行记录和国内领先的综合实力，在消费者中有着广泛的品牌认知度和良好的品牌美誉度。公司是中国唯一的载国旗飞行的民用航空公司，长期为国家领导人、外交使团、文化体育代表团等提供专机和包机服务，这是公司独有的尊贵地位和综合实力的最佳体现。2007 年至 2016 年公司连续十年荣列世界品牌实验室“世界品牌 500 强”，排名由 2007 年第 461位上升至 2016 年第 295 位。同时还成功入围 2016 年 BrandZ“中国出海品牌 30 强”，并高居第 6位，为中国航空业品牌力得分最高的企业。2016 年，公司荣获国资委 2013-2015 年任期“品牌建设优秀企业”荣誉称号，同时被国资委评选为“最受关注的中国企业 Top10”，获得“最受关注的央企 Top10”第一名。北京枢纽的市场领导者北京枢纽的市场领导者 公司主基地位于“中国第一国门”的北京首都国际机场。首都机场年旅客吞吐量已连续七年稳居世界第二，仅次于美国亚特兰大机场，是世界重要中转枢纽。北京地处欧美亚交汇点，具备打造东北亚地区国际大型枢纽的得天独厚的最佳区位优势，并且拥有首屈一指的本土公商务客户群体。北京的区位优势和客源结构优势有利于公司保持较高收益水平。2016 年，公司北京枢纽新开华沙航线，加密旧金山航线，并新开和加密了吐鲁番、银川等国内航线，北京枢纽的航班规模不断扩大，航线网络持续拓展，枢纽商业价值稳步提升。根据国家关于北京新机场航空公司基地建设方案，国航等星空联盟成员保留在首都机场运营，东方航空、南方航空等天合联盟成员整体搬迁至北京新机场运营，首都机场腾让空间将优先满足公司发展需要。公司将迎来北京枢纽建设的历史性机遇，未来将继续以首都机场为主运营基地，持续集中资源和精力将其打造成为具有世界竞争力的枢纽。均衡互补的航线网络均衡互补的航线网络 公司长期以来坚持“国内国际均衡发展，以国内支撑国际”的市场布局原则，在多年的经营过程中形成了以北京为核心复合枢纽，以成都为区域枢纽，以上海为重要国际门户，以深圳为珠三角核心的四角菱形结构和广泛均衡的国内、国际航线网络。菱形网络系统覆盖了中国经济最发达、人口密度最高的区域。经过多年发展，公司在国内飞往欧洲和北美等主流国际航线上具有绝对的领先优势和国际经营能力，也是亚洲唯一能够便捷飞往除南极洲外全球任何一个大陆的航空公司。截至 2016年 12 月 31 日，本公司（含大连航空及内蒙航空）经营的客运航线条数达到 378 条，其中国际航线102 条，地区航线 14 条，国内航线 262 条，通航国家及地区 41 个。此外，公司还积极开展国际化合作，35 家合作伙伴为公司提供每周 15,037 班次代码共享航班；通过与星空联盟成员合作，将服务进一步拓展到全球 192 个国家的 1,330 个目的地。高质量的客户基础高质量的客户基础 配合公司枢纽网络战略，公司定位于中高端公商务主流旅客市场，目前拥有中国规模最大、价值最高的客户群体。截至 2016 年 12 月 31 日，凤凰知音会员达到 4,297 万人，常旅客贡献收入占公司客运收入的 39.3%，贡献收入同比增加 8.5%。2016 年新开发大客户 351 家，有效大客户数量达到3,145 家。维护和新开发全球协议客户累计达到 160 家。2016 年年度报告11 领先的成本控制优势领先的成本控制优势 2016 年，公司围绕转方式、调结构、提效率、强创新等成本管控方式，通过提高收入与成本匹配度，进一步调优成本结构；通过完善生产部门管理联动，进一步提高生产效率和资源配置；通过加强考核引导和激励机制，加大管理创新力度。在生产组织层面，加快落实计算机油量精细化控制、航路优化及宽体机减重措施，节约航油成本；优化机队维修工作计划，提高机队总体可用率。在营销和采购管理方面，加快推进国航自身直销体系建设，提高直销比例，降低代理费率；推进机供品采购、配送、回收、库存全流程管理，加强部门联动与考核，减少生产外消耗。在运行保障方面，通过加快处置老旧资产，大力推进新能源应用，不断优化资源配置，降低成本消耗。持续的管理创新机制持续的管理创新机制 公司高度重视管理创新，在实践中形成了一套较为完善、成熟的创新机制，主要由鼓励创新的企业文化、激发创新的人才管理体制和支持创新的管理制度组成。公司管理层对创新形成了“鼓励创新、允许失误”的共识，为创新营造了宽松的氛围；创新的源泉来自于公司拥有的一支业务技术精湛、作风严谨、充满活力的员工队伍，并且与国内外知名大学、科研机构和咨询公司建立了长期战略性合作关系；公司建立鼓励创新的项目管理组织，并辅以配套的考核评估和绩效奖惩措施，此外还成立专职的科技管理机构，对全公司科技创新活动实行集中规划、分级管理，每年科技创新立项达数十个，拥有有效专利近百项。2016 年年度报告12第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 (一一)董事长致辞 董事长致辞 2016 年，全球经济复苏缓慢，中国经济平稳增长。全球航空客运需求良好，中国民航继续保持了两位数的高速增长；全球货运市场增长乏力，经营环境依然严峻。地缘政治事件迭起，行业竞争日益激烈，美元持续走强，挑战更趋严峻。本集团坚持稳健经营和可持续发展理念，良好应对市场变化，完善全球网络布局，提升运营效率，严格成本管控，主营业务盈利能力继续增强，行业地位持续领先。报告期内，本集团共投入可用吨公里 337.77 亿，同比增加 7.69%；实现收入吨公里 236.98 亿，同比增长 8.67%；运送旅客 9,660.59 万人次，同比增长 7.56%；运输货邮 176.91 万吨，同比增长 6.29%。实现营业收入 1,139.64 亿元，同比增长 4.62%。经营成本 872.03 亿元，同比增加 4.19%，其中燃油成本同比减少 20.61 亿元。虽受汇率波动影响发生汇兑损失 42.34 亿元，但因主业增利状况较佳，仍实现归属于上市公司股东净利润 68.14 亿元，同比提升 0.59%。2016 年，本集团引进飞机 54 架，包括 7 架 B787-9 新型客机，退出飞机 21 架，机队总规模达到 623架，平均机龄 6.36 年。公司充分发挥市场需求预判对运力投向的指导作用，集中优势资源加大对盈利航线、重点航线及网络贡献突出航线的运力调配，优化整体投入结构。针对欧洲系列暴恐事件等因素所导致的市场需求变化，及时调减相关国际运力，转增宽体机资源到国内干线市场，在整体国际投入扩增优化的基础上，适度增投国内市场，同时通过收益系统的精细管理，稳步降低亏损航线数量，有效支撑了整体航线的收益品质。持续推进枢纽网络战略。本公司全年新开国内、国际航线 45 条，作为中欧、中美航线最大承运人，公司全球网络布局持续优化，航班衔接品质不断提高，国际转国际联程旅客流量大幅增长 49%。北京枢纽国际网络新开华沙航线，加密旧金山航线，加大“一带一路”相关市场的开拓，新开及加密了吐鲁番、银川等航线，进一步提升北京枢纽的网络影响力；上海开通圣何塞航线，并优化成都、长春、呼和浩特等国内航线时刻，持续巩固上海国际门户地位；成都开通悉尼航线，加密宁波、兰州、桂林等国内航线，从纵深强化网络结构；深圳开通法兰克福以及深圳-北京-洛杉矶国际航线，启动华南国际远程航线的网络布局。转型创新商业模式，全面提升营销能力。公司从客户、产品、渠道三条主线，确定了以常旅客、附加收入产品和电子商务为核心的商业模式转型路径，提升营销基础能力，致力打造航空旅行生活生态圈。从技术水平、服务功能、客户体验和营销能力等方面入手，完成手机 APP 版本 12 次迭代更新，推进精准营销项目，电商平台功能全面增强，带动公司电子商务收入同比增长 54%。围绕旅客体验改善，持续提升服务综合管理能力。针对旅客需求变化，创新丰富机上餐食产品；提升行李运输和旅客中转服务能力，投产运行全球行李查询呼叫中心；增进与主要基地机场的发展协同性，建立北京地区大面积航班延误服务应急响应机制。继续推进便捷旅行服务，推动服务功能的自主化和线上化，应用新技术简化旅客乘机手续，有效提升旅客出行体验。聚焦提质增效，加强成本管控。生产规模持续扩大的同时，通过大项成本过程管理、结构成本调整等举措，实现运输成本水平同比下降。“两金”压降效果明显；“提直降代”继续深入，直销比重增长至 40.6%，代理费用支出进一步下降。针对汇率波动的风险，公司一方面通过调整飞机引进模式，有效控制美元带息债务规模；另一方面在国家政策允许范围内，通过积极调整债务币种结构，使公司美元带息债务规模及其比重显著下降，有效降低了汇率波动的影响。2016 年，面对较为严峻的经营环境，国货航稳步提升经营品质，实现持续盈利。国货航积极把握市场变化，调整货机运力投入节奏，确保向高收益区域倾斜，提高收益水平；加强客货飞行资源联2016 年年度报告13动，腹舱收益保持优势水平；货站业务持续增利。在巩固传统业务的同时，推进与快递及电商公司合作等新兴业务，为业务多元化发展奠定了基础。2017 年，全球经济仍将保持低速增长，中国在经济发展新常态下，将进入消费需求持续增长、消费结构加快升级、消费拉动经济作用明显增强的重要阶段，航空出行需求持续增长，但油价及汇率波动、地缘政治局势、行业竞争加剧等都将给经营带来巨大挑战。本集团将继续致力成为“具有国际竞争力的大型网络型航空公司”，深化改革，稳健发展，创新营销服务，巩固竞争优势，以更佳业绩回报股东和社会。(二二)业务概览业务概览 2016 年，本集团投入 2,332.18 亿可用座位公里，同比增加 8.56%；实现客运总周转量 1,881.58 亿收入客公里，同比增长 9.58%；客座利用率为 80.68%，同比上升 0.75 个百分点。投入 127.37 亿可用货运吨公里，同比增加 6.30%；实现货运总周转量 69.95 亿收入货运吨公里，同比增长 6.66%；货邮载运率为 54.92%，同比上升 0.19 个百分点。2016 年，本公司在枢纽网络、市场营销、产品服务、协同与合作、安全投入、成就员工、顾客服务、供应商管理、环境保护及社会公益等方面取得了新的进展。枢纽网络枢纽网络 拓展网络布局，枢纽商业价值持续提升。全年新开国内、国际航线 45 条。北京枢纽国际网络新开北京-华沙航线，加密北京-旧金山航线，国内网络新开北京-西昌、吐鲁番、石河子、十堰、临汾等航线，加密北京-贵阳、兰州、银川、福州、湛江等航线，推进“一带一路”相关市场的开拓，进一步提升北京枢纽的航线网络影响力。同时，加大新市场的开拓力度，着力提升成都区域枢纽、上海门户和其他各基地航线网络覆盖面。新开了重庆-迪拜、深圳-法兰克福、杭州-素叻他尼、银川-重庆-芽庄、西宁-成都-东京、上海浦东-圣何塞、成都-悉尼等国际航线，加密成都-宁波、成都-兰州、上海-长春、上海-呼和浩特等多条国内航线，并对成都-上海、桂林、宁波等航线的航班分布进行了优化调整，从纵深拓展了航线网络，创造了更丰富的联程市场。网络航班衔接品质持续优化，通程登机业务覆盖至 151 个航站，国际转国际联程旅客流量大幅增长 49%。2017 年，公司拟开通北京-阿斯塔纳、北京-苏黎士、上海-巴塞罗那、深圳-洛杉矶等欧美航线以及部分杭州、重庆、上海始发的东南亚航线。同时，预计国内新开杭州-六盘水，天津-福州，大连-运城-贵阳，成都-石河子-伊宁等航线。截至 2016 年 12 月 31 日，本公司经营的客运航线达到 378 条，航线覆盖全球六大洲。其中国际航线 102 条，地区航线 14 条，国内航线 262 条，通航国家（地区）41 个，通航城市 176 个，其中国内 109 个，国际 64 个，地区 3 个。透过星空联盟，本公司航线网络可覆盖 192 个国家的 1,330 个目的地。市场营销市场营销 “提直降代”成效显著，收益管理品质领先。公司直销渠道有效拓展，功能更趋优化，直销收入同比大幅提升 33%，收入占比达到 40.6%。坚持价格稳健策略，深化 O&D 收益管理系统应用，务实推进航班精细化管理，实现国内收益的稳中有升，整体收益品质继续保持行业领先。商业模式转型稳步推进。公司从客户、产品、渠道三条主线，确定了以常旅客、附加收入产品和电子商务为核心的商业模式转型路径。商业模式转型一期已完成积分平台构建、统一客户入口、服务电子化和里程支付功能，为后续战略发展铺就坚实基础。2016 年底，“凤凰知音”会员总数达 4,297万人，通过促进里程价值化等手段，会员忠诚度进一步提高，会员收入比重继续提升达到 39.3%。附加收入产品功能持续完善，使用范围、销售渠道均得到有效拓展，附加收入大幅提增 26%。电商平台功能不断完善，完成境外网站 7 次迭代开发、手机 APP 应用 12 次迭代升级，推出里程价值化、苹果支付等 500 余项产品。品牌战略扎实推进，2016 年，再次荣登“世界品牌 500 强”榜单，排2016 年年度报告14名上升至 295 位，在首期“Brand Z 中国出海品牌 30 强”榜单荣列第六位，均为中国航空业品牌力得分最高企业。产品与服务产品与服务 夯实服务基础，改善旅客全旅程体验。着眼旅客出行趋势和行为偏好，开展地面新服务产品的研发和推广，通过手机 APP、微信、网站、自助值机柜机四个主要渠道，大力推广便捷旅行服务，机场自助值机柜机覆盖 84 个机场，远程自助值机（电脑、手机）覆盖 143 个机场。深化扩展 APP 客户服务产品，整合会员服务与 95583 平台，推广电子化补偿，上线“服务补偿”功能。针对高价值旅客，细化全旅程服务场景，初步实现 7*24 小时无间断服务。投产运行全球行李查询呼叫中心；建立北京地区大面积航班延误服务应急响应机制，并优化整合中转服务资源，对急转和错失中转旅客提供全程引导服务，有效提升中转成功率。波音 787-9 机型引进电子舷窗、明窗盥洗室及先进娱乐系统等全新产品，改善旅客出行体验。对外合作对外合作 2016年，公司与汉莎航空达成航线联营安排。双方将协调航班时刻，为旅客提供更便捷、实惠的出行选择；实行联合大客户计划，为大客户提供更具吸引力的产品；进一步优化飞行常客计划，回馈双方常客会员。通过联营安排，双方在中欧航线的服务水平将得以提升，在欧洲市场的整体竞争实力将显著增强。此外，公司与新加坡航空公司及其子公司胜安航空公司等分别开展代码共享合作，目前代码共享合作航空公司已达到 35 家，代码共享航班数量达到每周 15,037 班；与美国联合航空公司签署十年战略合作协议，将在商务及运营等方面加强合作；与星空联盟成员筹划北京枢纽改造和北京新机场建设，并达成合作方案；与星空联盟成员联合实施机场旅客快速通关等项目。安全投入安全投入 公司坚持“安全