600707_2016_彩虹股份_2016年年度报告_2017-03-16.pdf

彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 1/115 公司代码：公司代码：600707 公司简称：公司简称：彩虹股份彩虹股份 彩虹显示器件股份有限公司彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段或其他事项段的无保留意带强调事项段或其他事项段的无保留意见见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。四、四、公司负责人公司负责人朱立锋朱立锋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人樊来盈樊来盈及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春王晓春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经本公司第八届董事会第五次会议审议批准，鉴于公司2016年末累计未分配利润余额为负，因此本年度不进行利润分配，亦无资本公积金转增股本计划。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 2/115 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，敬请查阅经营情况分析与讨论中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 3/115 目目 录录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.33 第七节 优先股相关情况.38 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.39 第九节 公司治理.45 第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.115 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 4/115 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 彩虹股份、本公司 指 彩虹显示器件股份有限公司 实际控制人、中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司 控股股东、中电彩虹 指 咸阳中电彩虹集团控股有限公司 彩虹集团 指 彩虹集团公司 彩虹新能源 指 彩虹集团新能源股份有限公司 控股子公司、电子玻璃公司 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司 CX 指 陕西彩虹电子玻璃有限公司液晶基板玻璃生产线 CH 指 彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司液晶基板玻璃生产线 CZ 指 彩虹（张家港）平板显示有限公司液晶基板玻璃生产线 G5 指 液晶基板玻璃生产线 5 代线 G6 指 液晶基板玻璃生产线 6 代线 G8.5 指 液晶基板玻璃生产线 8.5 代线 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 5/115 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 彩虹显示器件股份有限公司 公司的中文简称 彩虹股份 公司的外文名称 IRICO DISPLAY DEVICES CO.,LTD 公司的法定代表人 朱立锋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 龙涛 郑涛 联系地址 陕西省咸阳市彩虹路一号 陕西省咸阳市彩虹路一号 电话（029）33332866（029）33333853、33333109 传真（029）33332028（029）33332028 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 陕西省咸阳市秦都区高新技术产业开发区彩虹路一号 公司注册地址的邮政编码 712021 公司办公地址 陕西省咸阳市秦都区彩虹路一号 公司办公地址的邮政编码 712021 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 彩虹股份 600707 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 许峰、张玮 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 中国上海浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 签字的财务顾问主办人姓名 朱明强、盛成 持续督导的期间 2016-01-01 至 2016-12-31 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 6/115 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 337,173,545.04 234,899,471.66 43.54 159,557,602.14 归属于上市公司股东的净利润-272,512,517.21 50,215,832.47 不适用-1,024,332,779.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-310,200,656.10-325,023,937.04 不适用-938,647,079.96 经营活动产生的现金流量净额-107,272,139.48-138,581,487.15 不适用-145,986,676.67 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 1,299,243,572.52 1,562,759,703.16-16.86 1,411,193,870.69 总资产 6,862,255,841.14 6,151,712,006.02 11.55 5,763,023,454.16 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-0.37 0.07 不适用-1.390 稀释每股收益（元股）-0.37 0.07 不适用-1.390 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.42-0.44 不适用-1.274 加权平均净资产收益率（%）-19.10 3.50 减少22.60个百分点-66.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-21.75-22.63 增加0.88个百分点-59.59 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 7/115 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 68,968,979.95 85,349,189.22 86,525,589.89 96,329,785.98 归属于上市公司股东的净利润-47,701,422.67-60,750,884.71 16,254,786.74-180,314,996.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-50,983,855.60-61,359,118.30-34,476,915.89-163,380,766.31 经营活动产生的现金流量净额-21,153,210.35-23,655,471.88-70,043,652.54 7,580,195.29 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-36,425,830.62 277,351,482.37-40,361,115.37 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 79,247,269.13 146,334,121.89 6,519,244.08 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 13,882,777.96 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 8/115 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,102,855.54 466,754.34-1,210,594.71 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,576,656.24-69,580,617.60 少数股东权益影响额-4,030,444.08-36,335,932.85 5,064,606.22 所得税影响额 0.00 0.00 0.00 合计 37,688,138.89 375,239,769.51-85,685,699.42 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 9/115 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式（一）公司所从事的主要业务、经营模式 本公司是我国显示器件领域中最具竞争力的企业之一，主要业务为液晶玻璃基板的研发、生产与销售。液晶玻璃基板是平板显示产业不可或缺的关键性材料，是液晶面板的重要组件。公司是中国第一家、全球第五家拥有该生产技术和生产能力的企业，填补了国内在该领域的空白，打破国际垄断。公司主要产品为 G4.5、G5、G6 和 G8.5 液晶玻璃基板，产品主要销往国内外液晶面板厂商，用于液晶面板的制造。随着公司产业结构调整、优化的推进，公司产品结构趋于更加合理，市场占有率稳步攀升，竞争能力显著增强。液晶玻璃基板产业是公司作为央企战略地位和战略价值的重要体现。公司秉持开放、创新、协同、共享理念，汲取经验，整合资源，以开放的联合发展模式进行运作，加快自主创新，探索经营路径，不断突破产业瓶颈，通过自身不懈努力做强玻璃基板产业，切实保障国家平面显示产业战略安全。公司通过自主创新和外部技术合作，研发设计、生产制造、销售液晶玻璃基板产品。结合客户需求及市场形势，重点推行营销突破+技术改善的营销方式，对外不断认证新机种，深挖拓展客户潜能，对内协调生产工厂对接客户，推进产品技术改造升级，提升产品硬实力。通过整合内外部资源，提高自主创新能力，不断增强彩虹玻璃基板产品的综合竞争实力。（二）行业情况（二）行业情况 近年来受益于终端消费市场对智能手机、平板电脑、液晶电视、笔记本电脑等电子产品需求持续增长，带动平板显示产业规模不断扩大。据 IHS DisplaySearch 预计 2017 年全球平板显示设备出货量较 2013 年增长 57%，收入达到 1290 亿美元。液晶平板显示器件在全球显示器件市场中仍占具主导地位，TFT-LCD 液晶玻璃基板 2017 年需求持续增长，预测增幅维持 4%。高清晰图像画面显示技术促使新型 IGZO、LTPS、OLED 技术迅速提升、市场快速增长，2017 年产能逐步释放。从供需关系、价格走势、企业业绩等方面综合来看，整个液晶面板与玻璃基板行业仍将保持较为理想的运行态势，预计全球液晶面板产能增速 2%，需求增速 5%，总体呈现紧缺格局。1、大尺寸 TFT-LCD 面板集中建设,玻璃基板市场前景广阔。目前大尺寸 IGZ0、a-si TFT-LCD 面板是国内平板显示产业建设的热点，国内已建成量产的G8.5（G8.6/8.7）面板线达 8 条，在建 4 条，目前年需求 G8.5 玻璃基板 1872 万片，折合面积 1.02亿平方米，随着新产线产能在未来三年逐年释放，未来 G8.5（G8.6/8.7）玻璃基板年需求量将达到 2900 万片，折合面积 1.59 亿平方米，需求增幅达 54.9%，占全球玻璃基板总需求量的 30.5%。在建 G10.5/G11 面板线 4 条，未来产能释放后年需求 G10.5/G11 玻璃基板 936 万片，折合面积 9273彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 10/115 万平方米，占全球玻璃基板总需求量的 17.8%。上述产线产能大量释放在 2018 年 4 季度及 2019年 2 季度，为基板厂商的发展提供了良好的市场环境。2、高分辨率需求不断增加，OLED 显示技术快速崛起。近年来 LTPS/OLED 技术在小尺寸面板产品快速渗透，小尺寸玻璃基板向高清、高精细化方向发展，各投资主体主要建设小尺寸 LTPS、OLED 面板，特别是 AMOLED 面板，随着韩系面板厂的强力推动，目前使用 OLED 技术面板的智能手机占比达到 23.7%，未来占比将进一步提升。国内已建成 5 条 G5.5/G6 LTPS/OLED 面板线，年需求 LTPS/OLED 玻璃基板 234 万片，在建 6 条G6 LTPS/OLED 面板线，未来 LTPS/OLED 玻璃基板年需求量将达到 670 万片。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 本报告期内公司主要资产无重大变化。本报告期内公司无境外资产。三、三、报报告期内核心竞争力分析告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国内液晶玻璃基板龙头企业，公司的行业地位及核心竞争力主要表现在：1、显示器件行业先进的管理体系 公司是中国显示器件行业重要企业，早在上世纪八十年代就进入显示器件领域，引进了先进的生产技术和管理体系，通过消化、吸收，形成更适合公司自身发展的企业管理系统，在研发、技术、质量、安全等多方面体现了“国家队”的风范。2、强大的自主创新及技术研发实力 公司经过多年的液晶玻璃基板研发、生产和运营，培养和储备了大批玻璃基板研发、制造及管理专业技术人才，在国内率先形成了从产品研发到装备与工艺设计，从产线自主建设到点火升温引板，从生产爬坡、质量提升到售后服务再到用户问题改进的完整的技术创新体系。通过长期积累，公司在液晶玻璃基板领域拥有完全自主知识产权的核心产业技术，先后申请并获得授权的专利达到256件，内容涵盖了生产各个环节，形成了较完善的自主知识产权体系。随着公司技术能力的不断提升，产线效率、良率和产品品质亦不断优化和进步，有效突破了国外垄断寡头对液晶基板玻璃这项高端战略性产品的技术封锁。3、产业配套优势明显 公司作为中国电子附属企业和中国电子信息“一号工程”重点发展的平板显示产业，具有完善地上下游产业链，液晶玻璃基板业务销售渠道更加稳固，市场竞争实力将不断得到提升。4、国家产业扶持力度大 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 11/115 公司产品符合国家发展战略和产业导向，2014年公司获得国家发展改革委批准，成为首家承建平板显示基板玻璃工艺技术国家工程实验室的本土企业。2015年公司电子玻璃智能制造项目获得国家工信部首批试点示范项目。2016年获得国家工信部智能制造专项资助6,000万元，先期项目启动资金3,000万元已到位。国家部委在资金、产业等方面的大力扶持为彩虹加快液晶玻璃基板产业智能制造，快速迈向数字化、网络化、智能化生产奠定了坚实基础。彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 12/115 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016年，彩虹股份坚持市场导向、技术引领，开拓创新、务实高效，内整资源、对外合作，对标一流、广聚英才，在改革创新中激发内生动力，在转型升级中释放发展潜力，推动企业在激烈竞争的市场浪潮中奋勇向前。（一）销量持续攀升，进入“主力”供应商序列。（一）销量持续攀升，进入“主力”供应商序列。公司2016年玻璃基板销量屡创历史新高，8月起月销量突破并稳定在20万片以上，全年销售玻璃基板产品同比增长39%，产销率达到107%。G8.5、G6以及薄型化玻璃基板销量同比增长54.3%，占全年玻璃基板收入83.5%，同比增长55.8%。重点客户潜能进一步释放，市占率稳步提升，在战略客户市场地位由“替补”变为“主力”供应商。（二）转型升级落地，重点项目稳步推进。（二）转型升级落地，重点项目稳步推进。平板显示玻璃工艺技术国家工程实验室投入运行，已建成一条中试线、两个分中心、三个研发平台、六个成果转化和应用基地，形成了从装备仿真模拟、关键实验、生产中试到规模生产的完整创新链。G8.5液晶玻璃基板项目已完成前期准备工作。合肥 G6液晶玻璃基板横幅改造项目于12月19日点火试运行，将为高世代线建设积累技术和运营经验。（三）技术创新突破，产线效率显著提升。（三）技术创新突破，产线效率显著提升。公司实施创新驱动战略，不断加大对科研工作和科研人才的支持力度。专利申请受理102件，完成技术创新课题247项，实现以技术能力提升带动生产效率提高的良性循环。树立标杆，精心对策，有效解决制约产线良率提升的难题。G6产线平均良率同比提升10.8个百分点，产能同比提升69%。全力组织保窑工作，延长池炉通道寿命，窑炉技术实现新突破。合肥液晶 SCH03线安全运行38个月，咸阳电子玻璃 SCX04线目前已安全运行39个月，创历史运行最好水平。2016年，公司获得了“陕西省重点科技创新团队”，合肥液晶获得了“庐州产业创新团队”以及合肥市“智能工厂”称号。溢流法高铝盖板玻璃和溢流下拉法基板玻璃研发和产业化项目获得 CEC“十二五”科技进步银奖。（四）推进精益生产，第一阶段初见成效。（四）推进精益生产，第一阶段初见成效。公司制定了精益生产管理活动方案，立项精益生产项目四大类35项，明确降本增效项目计划，对项目实施动态管理，全面推进精益生产管理。彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 13/115 合肥液晶专注提升稼动率，从82%提升到91%，每月增加产能5000片；整合咸阳、合肥、张家港三地进口物资，统一渠道,取消代理,采购成本综合降幅达到9.74%。（五）紧抓产业政策，政府资助成绩可观。（五）紧抓产业政策，政府资助成绩可观。以产业政策为导向，密切跟踪国家新型显示等产业政策，完成国家发改委、工信部、科技部、国家开发银行“G8.5 液晶玻璃基板生产线项目”、“电子玻璃智能制造项目”等 16个重点项目的申报工作，目前已获批13项，获得合肥8.5代液晶玻璃基板项目国家专项建设基金2.1亿元以及政府扶持奖补资金7,250万元。（六）提升筹资水平，增强资本运作能力。（六）提升筹资水平，增强资本运作能力。为顺应显示产业发展趋势，全面优化升级公司液晶玻璃基板业务，并积极向下游高世代显示面板产业延伸，实现上下游配套及产业协同效应，公司大力推进资本市场融资工作，非公开发行方案已报中国证监会审核。公司募集资金新建项目拟利用区位化优势、采取差异竞争策略抢占市场先机，增强公司整体竞争实力。公司通过开拓多渠道融资，加强与政府及金融机构交流，改善了企业在资本市场的形象，保障了资金链安全。同时，公司加强资金预算管理，严格执行资金使用计划，提高资金使用效率。改善融资结构，通过低利率替换高利率贷款降低资金成本。（七）创新合作模式，全面推进科技进步。（七）创新合作模式，全面推进科技进步。公司采取技术合作、技术支援等多种形式创新技术合作模式，聘任10位首席专家、引进专家25名、行业技术人才40名。管理人员梯队按三个梯队建立，技术人员梯队按三个团队、四个层次建立，创新人才梯队初步形成。依托国家工程实验室的资源优势，与淄博工陶联合成立特种陶瓷材料及装备研发中心、与无锡英特派联合成立贵金属材料及装备研发中心、与深圳东丽华联合成立特种玻璃研发中心等 3 个专项研发中心，并与陕西科技大学、中南大学、武汉理工大学、北京工业大学、中国建材认证检测集团等高校院所进行合作，开展“产、学、研、用”联盟式开发，加快技术融合、提升的速度，全面推进科技进步。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2016 年，公司生产各类液晶玻璃基板 196.67 万片，销售液晶玻璃基板 210.83 万片，销量同比增长 39.67%，产销率达到 107%。本报告期，实现营业总收入 33,717.35 万元，较上年增长 43.54%。公司在 2016 年实现了技术创新突破，产线效率、良率显著提升，液晶玻璃基板销量持续攀升，产品毛利率明显提高，但是由于产能未能有效释放，整体生产及运行成本相对较高，同时公司资产负债率偏高，财务负担重，报告期内主要产品价格虽有回升，但仍处于低位，导致公司 2016 年度经营业绩亏损，实现归属于母公司的净利润为-27,251.25 万元。彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 14/115 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 337,173,545.04 234,899,471.66 43.54 营业成本 351,956,291.30 292,937,209.14 20.15 销售费用 31,257,636.35 33,927,610.92-7.87 管理费用 125,159,166.87 113,510,913.63 10.26 财务费用 119,043,521.63 146,517,656.55-18.75 经营活动产生的现金流量净额-107,272,139.48-138,581,487.15 22.59 投资活动产生的现金流量净额-134,961,430.19-285,639,949.92 52.75 筹资活动产生的现金流量净额 231,775,472.07 650,329,933.04-64.36 研发支出 138,390,376.45 208,038,539.07-33.48 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 33,717.35 万元，同比增长 43.54%，其中玻璃基板主业收入26,390.52 万元，占全年营业收入的 78.27%，同比增长 31.56%。报告期内，公司实施了一系列降本增效措施，使玻璃基板生产成本得到一定控制。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶玻璃基板 263,905,159.51 285,000,061.68-7.99 31.56 7.81 增加 23.79 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）液晶玻璃基板 263,905,159.51 285,000,061.68-7.99 31.56 7.81 增加 23.79 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 219,860,829.88 236,575,288.77-7.60 25.91 2.96 增加 23.99 个百分点 国外 44,044,329.63 48,424,772.91-9.95 69.55 40.10 增加 23.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 15/115 本报告期，公司液晶玻璃基板销量及收入均出现较大幅度增长；液晶玻璃基板产线稳定运行，良品率进一步提升，单位成本有所降低，液晶玻璃基板产品毛利率与上年相比得到提升。公司主业产品销售主要集中在国内市场（国内、国外收入占比分别为 83.31%和 16.69%），国内、国外收入较上年均有所增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）液晶玻璃基板 196.67 万片 210.83 万片 54.95 万片-10.78 39.67-25.56 产销量情况说明：本报告期，公司 G5 玻璃基板生产运行线体减少，导致玻璃基板整体产量较上年有所下降。公司积极开拓市场，加大营销力度，产品销量大幅度增长。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业/分产品 成本构成 项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期 金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 液晶玻璃基板 营业成本 285,000,061.68 80.98 264,346,459.48 90.24 7.81 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情主要销售客户及主要供应商情况况 适用 不适用 前五名客户销售额 23,171.85 万元，占年度销售总额 68.72%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 17,212.86 万元，占年度销售总额 51.05%。前五名供应商采购额 27,539.56 万元，占年度采购总额 32.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年数 同比增减（%）销售费用 31,257,636.35 33,927,610.92-7.87 管理费用 125,159,166.87 113,510,913.63 10.26 财务费用 119,043,521.63 146,517,656.55-18.75 资产减值损失 49,670,275.27 29,248,027.31 69.82 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 16/115 销售费用较上年减少，主要是玻璃基板产品品质提升，产品样品及三包费用减少引起。管理费用较上年增加，主要是本期外聘专家薪酬增加引起。财务费用较上年减少，主要是公司采取积极措施，借款利率较上年同期降低，利息支出减少。资产减值损失较上年增加，主要是本期对玻璃基板库存商品计提存货跌价准备引起。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用不适用 单位：元 本期费用化研发投入 4,075,148.01 本期资本化研发投入 134,315,228.44 研发投入合计 138,390,376.45 研发投入总额占营业收入比例（%）41.04 公司研发人员的数量 54 研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.5 研发投入资本化的比重（%）97.06 情况说明情况说明 适用 不适用 由于公司玻璃基板产业属于高新技术行业，公司在技术研发方面投入很大，其中很多研发技术是在试生产过程中形成的。为了真实全面、客观地反映公司研发投入情况，从 2014 年起按照管理口径统计，将基板玻璃产品试生产费用计入资本化研发投入。报告期内，公司平板显示玻璃国家工程实验室项目投入运行，完成相关研发平台改造升级目标，已建成一条中试线、两个分中心、三个研发平台、六个成果转化和应用基地，形成了从装备仿真模拟、关键实验、生产中试到规模生产的完整创新链，开发了平板显示玻璃的系列化配方，进一步提升了公司研发创新实力；完成了 G7.5 生产线项目设计和建设，相关研发技术可进一步应用于 G8.5 生产线项目。公司不断加大对科研工作和科研人才的支持力度，取得多项成果。专利申请受理 102 件，完成技术创新课题 247 项，提升了产线良率，提高了产品品位，实现了以技术能力提升带动生产效率提高的良性循环。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 本期数 上年数 同比增减（%）经营活动现金流入小计 472,407,767.54 382,839,341.76 23.40 经营活动现金流出小计 579,679,907.02 521,420,828.92 11.17 彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 17/115 经营活动产生的现金流量净额 -107,272,139.48 -138,581,487.15 22.59 投资活动现金流入小计 65,438,139.38 304,342,741.24-78.50 投资活动现金流出小计 200,399,569.57 589,982,691.16-66.03 投资活动产生的现金流量净额-134,961,430.19 -285,639,949.92 52.75 筹资活动现金流入小计 2,833,600,000.00 2,239,971,146.67 26.50 筹资活动现金流出小计 2,601,824,527.93 1,589,641,213.63 63.67 筹资活动产生的现金流量净额 231,775,472.07 650,329,933.04-64.36 现金及现金等价物净增加额-10,092,724.86 226,121,136.69-104.46 经营活动产生的现金流量净额较上年度增加主要是本年销售增加所致。投资活动产生的现金流量净额较上年度减少主要是本年玻璃基板线体投资额减少所致。筹资活动产生的现金流量净额较上年减少主要是本年融资额减少所致。本期现金及现金等价物净增加额较上年减少主要是本年融资规模较上年减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）应收票据 41,300,000.00 0.60 13,850,000.00 0.23 198.19%其他应收款 10,195,650.18 0.15 73,458,297.99 1.19-86.12%存货 74,066,828.42 1.08 116,479,201.69 1.89-36.41%其他流动资产 139,238,538.64 2.03 0.00 0.00 0.00%其他非流动资产 650,340,344.41 9.48 0.00 0.00 0.00%短期借款 1,638,600,000.00 23.88 750,000,000.00 12.19 118.48%应付票据 97,847,646.34 1.43 0.00 0.00 0.00%应交税费 6,830,062.15 0.10-719,810,390.48-100.95%长期借款 727,517,710.00 10.60 1,333,405,032.00 21.68-45.44%其他非流动负债 210,000,000.00 3.06 0.00 0.00 0.00%其他说明 应收票据期末余额较年初增加，主要是报告期末收到玻璃基板货款银行承兑汇票所致。其他应收款期末余额较年初减少，主要是本报告期收到前期资产出售所涉及的增值税款所致。彩虹显示器件股份有限公司 2016 年年度报告 18/115 存货期末余额较年初减少，主要是报告期公司积极开拓市场，玻璃基板销量大于产量，产品库存大幅下降。其他流动资产、其他非流动资产、应交税费较年初增加，主要是根据新颁布的增值税管理办法将期末留抵进项税从应交税费负数重分类至其他流动资产及其他非流动资产。短期借款较年初增加，主要系报告期新增短期借款所致。应付票据期末余额较年初增加，主要是采购原材料、设备等向供应商开具的银行承兑汇票。长期借款期末余额较年初减少，主要是将于一年内到期的长期借款重分类引起。其他非流动负债期末余额较年初增加，主要是公司控股子公司收到合肥城建投资控股有限公司国开基金所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用不适用 截止报告期末，公司部分货币资金、应收票据、固定资产（房屋建筑物及生产线）、无形资产（土地使用权）等资产所有权或使用权受到限制，合计 12.05 亿元，主要系公司为满足运营资金需求取得银行借款，对相关资产进行了抵押。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 报告期末，本公司无对外股权投资的情况。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用不适用 报告期内，本公司无重大股权投资。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用不适用 根据公司产业规划及产线升级的需要，报告期内，本公司控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司投资 8,300 万元对原 G6 产线进行了技术改造，以横拉方式生产 G7.5 产品，该项目已于2016 年 12 月点火试生