300010_2016_立思辰_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人公司负责人池燕明、主管会计工作负责人刘顺利及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)张瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。张瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对本报告中所涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。决策，注意投资风险。（一）行业竞争加剧的风险（一）行业竞争加剧的风险 教育业务作为用户刚性需求具备抗周期的行业特征，市场空间巨大且分散、教育业务作为用户刚性需求具备抗周期的行业特征，市场空间巨大且分散、行业集中率较低，同时随着近期教育行业政策红利的不断释放，进入教育行业行业集中率较低，同时随着近期教育行业政策红利的不断释放，进入教育行业的的企业数量逐渐增加，行业面临竞争进一步加剧的风险。企业数量逐渐增加，行业面临竞争进一步加剧的风险。教育行业市场发展前景向好，对此，公司围绕教育行业市场发展前景向好，对此，公司围绕“智慧教育智慧教育+教育服务教育服务”进行业进行业务布局，积极抢占稀缺资源，充分利用上市公司的平台，通过内生务布局，积极抢占稀缺资源，充分利用上市公司的平台，通过内生+外延发展并外延发展并重的模式保持行业领先地位；另外，公司将加强重的模式保持行业领先地位；另外，公司将加强 2C 端服务收入的转化，提高公端服务收入的转化，提高公司教育服务收入水平。司教育服务收入水平。（二）商誉减值风险（二）商誉减值风险 报告期内，公司投资并购康邦科技、江南信安、留学报告期内，公司投资并购康邦科技、江南信安、留学 360、百年英才、跨学、百年英才、跨学北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 网，公司商誉金额显著增加，如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市网，公司商誉金额显著增加，如果未来宏观经济形势变化，或被并购的公司市场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据企业会计准则的规场拓展、内部管理出现问题，导致经营状况恶化，根据企业会计准则的规定定，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。，需要对商誉计提减值，将对公司未来的经营业绩造成不利影响。公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在公司已充分意识到潜在的商誉减值风险，并从收购源头开始控制风险。在选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、选择并购对象时，充分考虑双方在未来业务及文化融合的可行性，以及产业链、核心技术、行业应用的一致性，同时在并购方案中通过较长时间的业绩承诺、核心技术、行业应用的一致性，同时在并购方案中通过较长时间的业绩承诺、约定核心团队较长的服务期限以及让并购重组前的原股东长时间持有公司股票约定核心团队较长的服务期限以及让并购重组前的原股东长时间持有公司股票等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与等方式，调动原股东的积极性；收购完成后，成立专门的领导班子加强业务与技术的融合，以最大限度地降低商誉减值风险。技术的融合，以最大限度地降低商誉减值风险。截至目前，公司所有并购企业截至目前，公司所有并购企业均已完成业绩承诺。均已完成业绩承诺。（三）应收账款风险（三）应收账款风险 公公司部分业务通常在实施完毕后，才能收到大部分的款项，而占合同额司部分业务通常在实施完毕后，才能收到大部分的款项，而占合同额 5%10%的质保金通常会在一至三年的质保期到期后，才能收回。同时，公司的的质保金通常会在一至三年的质保期到期后，才能收回。同时，公司的部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，部分客户付款审批流程时间较长，从申请付款到最终收到款项的时间跨度较长，因此，公司产品业务性质导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较因此，公司产品业务性质导致公司的应收账款周转速度较慢，应收账款余额较大，公司面临较大的应收账款风险。大，公司面临较大的应收账款风险。公司对应收账款面临的风险非常关注，采取多种措施降低应收账款风险并公司对应收账款面临的风险非常关注，采取多种措施降低应收账款风险并取得明显成效，公司取得明显成效，公司 2016 年应收账款占营业收入的比重为年应收账款占营业收入的比重为 41.25%，较，较 2015 年年下降下降 13.96 个百分点。另外，随着公司教育业务从个百分点。另外，随着公司教育业务从 B 端向端向 C 端的布局与转化，端的布局与转化，公司来自于公司来自于 2B 和和 2C 的收入结构将会发生改变，的收入结构将会发生改变，2C 收入将会发生较大幅度的收入将会发生较大幅度的增长，来自预收收入的占比将会增加，公司应收账款风险将逐步得到缓解。增长，来自预收收入的占比将会增加，公司应收账款风险将逐步得到缓解。（四）并购投资收益未达预期的风险（四）并购投资收益未达预期的风险 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 报告期内，为促进教育战略的落地，公司对外投资进一步增加，未来公司报告期内，为促进教育战略的落地，公司对外投资进一步增加，未来公司还将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径，但所有对外并还将继续坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略发展路径，但所有对外并购投资项目均存在着投资收益未达预期的风险，其中主要包括且不限于：对投购投资项目均存在着投资收益未达预期的风险，其中主要包括且不限于：对投资项目质量判断不准、投资项目估值与价格不匹配、投资项目本身面临的技术资项目质量判断不准、投资项目估值与价格不匹配、投资项目本身面临的技术创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心创新和市场拓展风险、双方整合不力的风险、标的项目核心团队流失的风险、团队流失的风险、标的项目业绩未达预期的风险等等。标的项目业绩未达预期的风险等等。为规避上述风险，公司首先加强了自身投资并购团队的力量，提高专业水为规避上述风险，公司首先加强了自身投资并购团队的力量，提高专业水平，从教育行业聘请资深人才；对于投资风险较大、偏早期的互联网教育项目，平，从教育行业聘请资深人才；对于投资风险较大、偏早期的互联网教育项目，公司与知名投资机构清科集团一起发起成立了上市公司首个互联网教育基金，公司与知名投资机构清科集团一起发起成立了上市公司首个互联网教育基金，借助清科集团在互联网投资方面的经验，在体外投资孵化一批优质公司；同时借助清科集团在互联网投资方面的经验，在体外投资孵化一批优质公司；同时聘请外部专业的战略、财务、法律等咨询顾问机构，配合投资团队做好投资项聘请外部专业的战略、财务、法律等咨询顾问机构，配合投资团队做好投资项目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务目的筛选、尽调、评估、估值和谈判工作；投资后，公司认真加强项目的财务和内控管理，及时发现风险并正确应对。此外，在符合公司总和内控管理，及时发现风险并正确应对。此外，在符合公司总体利益的前提下，体利益的前提下，对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施，稳健扎实地做好被投资企业与对投资团队针对性地推出合理有效的激励措施，稳健扎实地做好被投资企业与立思辰在管理、市场和技术等层面的整合工作。通过以上措施最大程度降低公立思辰在管理、市场和技术等层面的整合工作。通过以上措施最大程度降低公司在项目筛选、尽调、投资决策、投后管理等环节的风险，实现公司投资并购司在项目筛选、尽调、投资决策、投后管理等环节的风险，实现公司投资并购战略的顺利推进。截至目前，公司所有并购企业均已完成业绩承诺。战略的顺利推进。截至目前，公司所有并购企业均已完成业绩承诺。（五）集团化管理和人力资源的风险（五）集团化管理和人力资源的风险 目前，公司内部分为教育集团与信息安全科技集团。随着公司教育与安全目前，公司内部分为教育集团与信息安全科技集团。随着公司教育与安全业务的进一步发展，公司规模进一步扩张，公司教育业务的全国区域拓展已取业务的进一步发展，公司规模进一步扩张，公司教育业务的全国区域拓展已取得一定成效，区域运营团队持续增加，同时，公司将继续坚持内生式得一定成效，区域运营团队持续增加，同时，公司将继续坚持内生式增长与外增长与外延式发展相结合的战略发展路径，公司新增的各级子公司数量以及员工数量将延式发展相结合的战略发展路径，公司新增的各级子公司数量以及员工数量将北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 持续增加，对公司的现有管理体系带来了新的挑战，这也对公司管理控制水平持续增加，对公司的现有管理体系带来了新的挑战，这也对公司管理控制水平提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管理需要进一步加强。由于子公司提出了更高的要求，尤其是对控股子公司的管理需要进一步加强。由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司若疏于对其管理和控制将可能产为独立法人，独立开展业务，独立核算，公司若疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。另外，公司业务的发展离不开优秀人才的支持，若出现核生一定的管理风险。另外，公司业务的发展离不开优秀人才的支持，若出现核心人员流失，公司需要重新招聘、磨合、培养新的优质人才，将对公司业务发心人员流失，公司需要重新招聘、磨合、培养新的优质人才，将对公司业务发展造成一定的影响。展造成一定的影响。公司规模的不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，管理层公司规模的不断扩大给公司带来机遇的同时也带来了风险与挑战，管理层已意识到公已意识到公司的内部管理模式和组织结构等方面需要根据业务的实际情况做出司的内部管理模式和组织结构等方面需要根据业务的实际情况做出相应的调整和改变。公司将进一步通过优化组织结构、加强公司文化与制度建相应的调整和改变。公司将进一步通过优化组织结构、加强公司文化与制度建设、定期组织管理团队的沟通交流、积极引进高素质管理人才等方式，降低规设、定期组织管理团队的沟通交流、积极引进高素质管理人才等方式，降低规模扩张带来的不利影响和风险，加快协同效应的发挥。模扩张带来的不利影响和风险，加快协同效应的发挥。2016 年度，公司聘请了年度，公司聘请了王辉先生担任股份公司总裁负责公司的全面经营管理工作，并提前改组公司董王辉先生担任股份公司总裁负责公司的全面经营管理工作，并提前改组公司董事会及高管团队，进一步优化了公司的治理结构；同时，面对激烈竞争的人才事会及高管团队，进一步优化了公司的治理结构；同时，面对激烈竞争的人才市场，公司推出合理薪酬制度、学习机会、晋升机会、员工福利、员工关怀以市场，公司推出合理薪酬制度、学习机会、晋升机会、员工福利、员工关怀以确保员工稳定性。确保员工稳定性。2016 年公司推出股权激励年公司推出股权激励计划，保证员工与公司利益的一致计划，保证员工与公司利益的一致性，激励公司中高层管理人员努力开拓业务。性，激励公司中高层管理人员努力开拓业务。（六）其他风险（六）其他风险 公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可公司不排除因政治、经济、自然灾害等其他不可控因素带来不利影响的可能性。能性。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 871,991,895 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .8 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1212 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .2020 第五节第五节 重要事项重要事项 .4949 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .8686 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .9696 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .9797 第九节第九节 公司治理公司治理 .107107 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .115115 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .116116 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .260260 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/立思辰 指 北京立思辰科技股份有限公司 立思辰新技术 指 北京立思辰新技术有限公司，公司全资子公司 立思辰软件技术 指 北京立思辰软件技术有限公司，公司全资子公司 立思辰信息技术 指 北京立思辰信息技术有限公司，公司全资子公司 立思辰计算机技术 指 北京立思辰计算机技术有限公司，公司全资子公司 康邦科技 指 北京康邦科技有限公司，公司全资子公司 敏特昭阳 指 北京敏特昭阳科技发展有限公司，公司控股子公司 立思辰合众 指 北京立思辰合众科技有限公司，公司控股子公司 留学 360 指 上海叁陆零教育投资有限公司，公司全资子公司 百年英才 指 百年英才（北京）教育科技有限公司，公司全资子公司 跨学网 指 北京跨学网教育科技有限公司，公司全资子公司康邦科技之全资子公司 立思辰银山 指 宁夏立思辰银山教育产业有限公司，公司控股子公司立思辰合众之控股子公司 乐易考 指 北京乐易考教育科技集团有限公司，公司控股子公司立思辰合众之控股子公司 香港立思辰 指 立思辰（香港）有限公司，公司全资子公司 友网科技 指 上海友网科技有限公司，公司全资子公司 汇金科技 指 北京汇金科技有限责任公司，公司全资子公司 从兴科技 指 北京从兴科技有限公司，公司全资下属公司 江南信安 指 江南信安（北京）科技有限公司，公司全资子公司 威肯北美 指 北京威肯北美信息技术有限公司 云南威肯 指 原北京威视投资管理有限公司，现已更名为云南威肯科技有限公司 共青城信安 指 共青城信安投资管理合伙企业（有限合伙）互联网教育基金 指 公司与北京清科成长投资管理有限公司共同发起成立的互联网教育基金 K12 指 国外通常是指从幼儿园（Kindergarten）到十二年级（grade12，17-18岁），国内通常是指从小学到高中年级 ABC360 指 ABC360 伯瑞英语 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 鲨鱼公园 指 主要针对 3-12 岁儿童并提供动手科学产品及趣味性的课程学习的青少年科学教育品牌 青橙创客 指 北京青橙创客教育有限公司，公司全资子公司康邦科技之参股公司 联创中控 指 联创中控（北京）科技有限公司，公司全资子公司康邦科技之参股公司 STEAM 指 科学（Science），技术（Technology），工程（Engineering），艺术（Art），数学（Mathematics）IP 指 用户通过互联网运营商的提供的接入服务访问某一个网站的数量值 PV 指 Page View 即页面浏览量，通常是衡量一个网络新闻频道或网站甚至一条网络新闻的主要指标 MOOC 指 Massive Open Online Courses，大型开放式网络课程 BYOD 指 Bring Your Own Device，携带自己的设备办公，这些设备包括个人电脑、手机、平板等。证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 立思辰 股票代码 300010 公司的中文名称 北京立思辰科技股份有限公司 公司的中文简称 立思辰 公司的外文名称（如有）BEIJING LANXUM TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）LANXUM 公司的法定代表人 池燕明 注册地址 北京市门头沟区石龙南路 6 号 1 幢 6-206 室 注册地址的邮政编码 102308 办公地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心 B 座 3A 层 办公地址的邮政编码 100192 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 华婷 汪太森 联系地址 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心B 座 3A 层 北京市海淀区学清路 8 号科技财富中心B 座 3A 层 电话 010-82736996 010-82736433 传真 010-82736055-6433 010-82736055-6433 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 致同会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址 北京朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 李惠琦、傅智勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 张畅、刘凯利 2015 年 7 月 24 日至 2016 年12 月 31 日 华泰联合证券有限责任公司 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 张畅、刘春楠 2016 年 2 月 15 日至 2017 年12 月 31 日 安信证券股份有限公司 广东省深圳市福田区金田路4018 号安联大厦 35 层 张宜霖、杨肖璇 2016 年 2 月 15 日至 2017 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,883,633,833.57 1,023,145,466.46 84.10%847,031,232.40 归属于上市公司股东的净利润（元）280,312,028.65 130,148,791.79 115.38%100,372,946.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）264,934,999.00 115,062,370.19 130.25%100,112,495.61 经营活动产生的现金流量净额（元）279,174,709.53 98,492,690.40 183.45%91,718,855.82 基本每股收益（元/股）0.3524 0.1955 80.26%0.364 稀释每股收益（元/股）0.3508 0.1951 79.81%0.3626 加权平均净资产收益率 7.12%8.43%-1.31%9.71%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）7,585,793,010.97 2,711,077,477.83 179.81%1,930,722,356.75 归属于上市公司股东的净资产（元）5,375,152,530.17 1,740,964,543.88 208.75%1,317,416,545.30 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.3215 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 186,380,346.17 315,252,501.98 315,461,220.41 1,066,539,765.01 归属于上市公司股东的净利润 12,270,430.65 17,966,189.32 27,336,665.98 222,738,742.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,172,159.87 16,431,063.97 23,259,822.63 215,071,952.53 经营活动产生的现金流量净额-67,155,653.66-57,561,942.42-124,452,931.01 528,345,236.62 注：由于公司业务特性及客户性质导致大量项目集中于第四季度完工确认收入，并收取大部分合同款，因此第四季度各项财务指标优于其他三个季度。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1,338,829.54-853,340.69-2,981.07 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）16,540,674.78 6,616,178.62 356,519.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,600,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 284,286.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 556,641.38-2,341,635.46-38,822.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,530,314.70 8,300,000.00 减：所得税影响额 2,829,992.94 5,371,231.83 29,512.18 少数股东权益影响额（税后）81,778.73 2,147,835.62 24,752.24 合计 15,377,029.65 15,086,421.60 260,451.08-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司的业务及产品 公司主营业务分教育与信息安全两大业务，教育业务主要产品包括 K12 领域的学科应用产品、区域教育云平台、智慧校园整体解决方案、高考升学咨询服务、留学服务以及就业创业学分教育解决方案等；信息安全业务主要为客户提供围绕数据全生命周期的数据安全解决方案、工控安全产品及解决方案、面向多行业的自主可控产品及解决方案等。1、教育业务 立思辰教育以“激发成就亿万青少年”为愿景，制定了“智慧教育+教育服务”双轮驱动的教育生态战略。在智慧教育领域，公司业务涵盖区域智慧教育、智慧校园顶层设计规划与建设、K12 学科应用、教育资源建设、校本课程体系建设、STEAM 与创客教育及其他面向 B 端的整体解决方案。在教育服务领域，国内升学及国外升学是公司教育服务的核心组成部分。国内升学部分，公司旗下百年英才专注于高考升学咨询领域，通过一对一咨询为学生提供高考升学咨询服务。主要包括：高考志愿填北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 报服务、自主招生服务、综合素质评价、线上系统工具（测评）及其他产品。另外，在 K12 在线教育方面，公司旗下跨学网拥有中小学全学科全学段的优质资源，包括名师课程、精品题库、备课资源等，与北京教育出版社是长期资源合作伙伴；同时通过移动端实时答疑 app 与在线直播给中小学学生提供优质的教师服务。国外升学部分，公司旗下留学 360 是国内领先的互联网留学服务提供商，主要从事互联网留学办理、留学后服务及网络运营服务，拥有由多位经验丰富的留学咨询专家及合伙人组成的留学专家团队，业务已覆盖 30 多个国家。2、信息安全业务 立思辰信息安全以“保卫数据安全，护航国计民生”为愿景，顺应国家信息安全及自主可控的大趋势，以数据全生命周期安全管控为基础，为行业用户提供安全解决方案，打造自主可控、安全可信、高效可用的信息系统。围绕战略发展方向，在数据安全，工控安全，和自主可控三个领域的应用，提供信息安全产品、平台、服务及解决方案。信息安全集团业务覆盖军队、军工、金融、电信、能源、交通、税务等多个行业。公司将按照行业核心需求，积极布局移动信息安全与终端安全，并最终形成行业化的信息安全与自主可控产品的解决方案，保障行业用户数据安全，成为领先的数据安全管控专家。在数据安全领域，围绕数据全生命周期的各个阶段，综合运用身份认证、现代密码、数据防泄漏、移动互联、大数据、虚拟化、云计算等技术，形成了覆盖终端安全、移动安全、BYOD 安全、云端安全和大数据安全等应用方向的近百种产品，为政府、教育、交通、能源、军队、军工、金融、电力、通讯等行业提供有针对性的数据安全解决方案。在自主可控领域，立思辰面向多行业的自主可控产品及解决方案在客户的安全需求与信息安全产品、服务之间架起了桥梁，将客户信息化安全保障体系与信息安全核心技术紧密相连，帮助其建立完善的信息化安全保障体系。（二）主要业务在报告期内发生的重大变化 智慧教育方面，2016 年 3 月，康邦科技纳入立思辰合并范围后，以自有的教育区域云平台为基础，融合康邦科技的智慧校园顶层设计规划能力，形成“区域平台+智慧校园+服务（课堂应用）”的战略入口。立思辰也一直致力于用互联网的方式提高学习效率、减轻学生学业负担，通过个性化学习发现并激发学生潜质，2016 年 10 月，公司以现金方式收购优质教育资源服务提供商跨学网，以满足教师与学生对优质教育资源及在线学习的需求。教育服务方面，2016 年下半年，公司布局了国内升学及国外升学系列业务。公司通过牵手留学 360，将公司拥有的校内用户资源与留学 360 充沛的互联网流量资源及优秀的留学产品设计能力相结合，加速立思辰国际教育板块的业务增长。百年英才的高考升学服务也是立思辰教育战略当中教育服务的重要组成部分，其业务不仅可以与立思辰智慧教育覆盖的院校资源和学生资源形成极强协同，同时可以为立思辰旗下北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 留学 360 输送拥有留学意向的高考生源，形成“国内升学+国外升学”的两大升学服务通道。百年英才的加入，将进一步提升立思辰在升学板块的市场竞争能力。信息安全方面，江南信安作为专业的信息安全产品及服务提供商，主要提供信息安全产品的开发、销售、服务，提供电子身份认证和数据传输保护服务。2016 年 3 月，江南信安并入立思辰，将使公司进一步完善数据载体全生命周期安全管控的产品线，增强公司在数据安全管控的领先地位。同时，通过并购江南信安，将使立思辰形成在移动信息安全领域的产品及解决方案，完成移动信息安全领域的战略布局。（三）报告期内公司所属行业的发展阶段、及未来经营战略以及公司所处的行业地位 公司所属行业的发展阶段及未来经营战略详见第四节 经营情况讨论与分析中的公司未来发展的展望，公司所处的行业地位详见本节核心竞争力分析部分。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，公司收购了北京康邦科技有限公司 100%股权；江南信安（北京）科技有限公司 100%股权；上海叁陆零教育投资有限公司 100%股权；百年英才（北京）教育科技有限公司 100%股权；北京跨学网教育科技有限公司 100%股权。固定资产 不适用 无形资产 内部研发和并购导致无形资产增加 在建工程 办公大楼建设持续投入 商誉 因股权并购导致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 目前，在教育业务方面，公司在中国教育信息化领域尤其是智慧教育与校内K12互联网学科应用方面，具有明显的市场领先优势，公司智慧教育业务实现收入86,097.62万元。在信息安全业务方面，公司设立有信息安全实验室，专注于对前沿及热点技术的研究、追踪和产品化实现，相关技术位于行业领先地位。报北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 告期内，公司继续通过投资以及加大自主研发力度提升公司的竞争实力，未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。1、核心技术创新优势（1）教育产品研发情况 智慧教育方面，公司成立的教育技术研究院，在教学资源和课程设置、学生培养方面进行信息技术与教育教学深度融合的探索研究，拥有较强的研发及应用能力。其中智慧校园方面，康邦智慧校园综合管理平台和康邦慕课微课在线教育云平台系统已完成研发，分别于2016年9月和10月取得计算机软件著作权登记证书。上述系统可以完善公司产品系列，更好的满足客户需求，提升产品竞争力。伴随技术与教育深度融合，教育资源及应用会更加贴近教育实践，并呈现更加智慧化的教学环境和更具个性化的教学方式。康邦科技与北京航空航天大学虚拟现实与系统国家重点实验室联合研发推出虚拟现实智慧课堂教学应用解决方案，其中针对K12阶段小学三年级语文课程遥远的恐龙世界已在北京师范大学大兴附属小学和北京小学通州分校试用。融合虚拟现实技术的智慧课堂充分实现了学生自主、合作、探究的学习方式，创设了真实的学习情境，使学生的学习更具有趣味性，激发学生的想象力、创造力和认知感，使课堂教学演化为轻松、快乐的体验，从而凸显了实践教学、情境教学在教学过程中的创新性和重要性。区域智慧教育方面，报告期内公司已完成宁夏教育资源公共服务系统、无锡新吴区智慧教育智能化应用平台、张家港智慧教育云服务平台、黄冈教育云平台、古丈县教育信息化三通两平台、成都市教育信息化应用平台的研发。其中，宁夏教育资源公共服务系统以推进优质教育资源的应用为核心，融合教育管理和公共服务，涵盖学前教育、中小学及普通高中教育、职业教育、高等教育、民办教育、社区教育和特殊教育，完整记录教与学全过程数据。目前本项目已完成系统建设，并通过了宁夏教育厅验收。黄冈教育云平台项目是立思辰从B2B业务向B2B2C转型的重要举措，将为公司积累C端用户运营经验，为公司C端教育服务产品（提分、升学、留学等）落地提供广泛的用户基础。截至报告期末，黄冈教育云项目一期工程已顺利上线，目前处于项目推广阶段。无锡、张家港、古丈、成都等地的项目均已完成所有建设内容。报告期内，公司研发了悦成长&班主任（家校协同教育平台）、素养营（教育服务供需平台）两项产品，并且申请了相关的软件著作权，产品服务于教师、学生、家长、第三方等各类角色，以上两种产品经过多次迭代，目前均已投入市场运营。悦成长&班主任家校协同教育平台依据立思辰银山本地化的渠道及教育云优势拓展C端市场，为由现有的B2B模式转型为B2B2C模式提供了重要的支撑作用及发展引擎。素养营教育服务供需平台计划在2017年覆盖900个平台伙伴，服务学生5万人，可以拓展培优及增值领域，基于产品化优势，打造线下培优服务及增值服务品牌，实现线上线下自由交易服务模式。在教育服务方面，公司加大了在学科应用产品研发队伍上的投入，在原有北京、旧金山、昆明三个研发中心的基础上合作设立了渥太华与西安两个研发中心。敏特葵花籽英语学习系统、词汇总动员竞赛系统、北京立思辰科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 敏特沛耕数学高考思维能力训练系统、敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）四大产品的研发都取得了重大进展。2016年4月敏特葵花籽英语学习系统正式上线，并且在2016年12月完成了3.0产品的迭代，形成了词汇领先练习跟进阅读突破三位一体的英语产品体系。2016年12月敏特与美国LAZ公司合作引进原版优质阅读内容，并与中国英语教育专家团队合作推出了国内首款针对课标话题的有声分级阅读。目前该系统可支持在网页端、安卓和IOS平台上开展应用，服务区域教研、教师、学生、家长4大主体。词汇总动员竞赛系统是敏特葵花籽学习系统的免费拓展模块，2016年7月发布了2.0版本在原有支持WEB端应用的基础上，扩展支持微信端、安卓端与IOS端应用，截止报告期末已经16个县市区应用该系统开展了规模化的词汇竞赛，形成了5.8亿次的学习数据。敏特沛耕数学高考思维训练系统在2016年4月与9月完成了两次重大升级，形成了沛耕月考（学生）、三轮备考思维训练（学生）、高考教师研修（教师）、教师微信答疑（教师）四大核心功能。支持移动化学习的敏特沛耕数学（微信版）已于2016年12月上线，与立思辰成员企业百年英才合作推出的C端学习系统敏特沛耕数学考前冲刺已于2017年上线。敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）已经正式投入规模化应用。敏特教育应用云服务系统（敏特数学同步学）作为中央电化教育馆首批企业合作产品在云南、江苏两省进行实验。该系统具备基于课前、课中、课后同步数学教学，针对性的学生单元检测及个性化查漏补缺，教师个性化组卷及线上练习数据分析功能。在高考规划升学业务领域，2016年公司已完成