200992_2016_中鲁Ｂ_2016年年度报告_2017-03-03.pdf

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 03 月月 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人迟维真、主管会计工作负责人岳娟及会计机构负责人公司负责人迟维真、主管会计工作负责人岳娟及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷立新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（中国证券报、香港商报和巨潮资讯网（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.28 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.40 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.45 第十一节第十一节 财务报告财务报告.46 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.107 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司或公司 指 指山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 山东国投 指 指山东省国有资产投资控股有限公司 鲁信集团 指 指山东省鲁信投资控股集团有限公司 省国资委 指 指山东省国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 指中国证券监督管理委员会 本报告 指 指本公司编制的 2016 年年度报告 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中鲁 B 股票代码 200992 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 公司的中文简称 中鲁远洋 公司的外文名称（如有）Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Company Limited 公司的外文名称缩写（如有）ZLYY 公司的法定代表人 迟维真 注册地址 山东省青岛市崂山区苗岭路 29 号 注册地址的邮政编码 266061 办公地址 山东省济南市和平路 43 号 办公地址的邮政编码 250014 公司网址 http:/ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李明 李颖 联系地址 山东省济南市和平路 43 号 山东省济南市和平路 43 号 电话 0531-86553278 0531-86553276 传真 0531-86552906 0531-86552906 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 境内：中国证券报 境外：香港商报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室、深圳证券交易所 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91370000863043102Y 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更。历次控股股东的变更情况（如有）无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海定区知春路 1 号学院国际大厦 15 号 签字会计师姓名 张利法 吴之星 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）845,877,519.52723,723,003.0516.88%598,380,696.80归属于上市公司股东的净利润（元）52,585,070.7412,141,360.21333.11%15,367,992.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）47,095,370.0314,060,740.19234.94%10,460,455.75经营活动产生的现金流量净额（元）87,435,723.1955,443,390.2257.70%65,320,481.37基本每股收益（元/股）0.200.05300.00%0.06稀释每股收益（元/股）0.200.05300.00%0.06加权平均净资产收益率 8.88%2.16%6.72%2.81%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元）835,239,699.07798,232,793.114.64%797,490,171.48归属于上市公司股东的净资产（元）617,662,263.72565,708,222.799.18%554,900,782.17山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 202,905,282.77204,985,511.01214,890,752.05 223,095,973.69归属于上市公司股东的净利润 4,544,723.077,015,647.518,938,008.08 32,086,692.08归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,977,964.504,165,848.778,358,560.18 30,592,996.58经营活动产生的现金流量净额 18,594,382.21-2,360,800.6311,750,750.94 59,451,390.67上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2,552,387.02-4,260,148.37-303,324.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,123,881.732,021,471.482,566,585.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,353.2582,182.682,787,770.58 减：所得税影响额 194,279.09130,889.73 少数股东权益影响额（税后）987,935.70-237,114.2312,605.17 合计 5,489,700.71-1,919,379.984,907,536.76-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 说明原因 适用 不适用 项目 涉及金额（元）原因 计入当期损益的燃油补助列入经常性损益 39,041,300.00属于与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司是集远洋捕捞、冷藏远输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节。（一）业务介绍 1、远洋捕捞 报告期内，公司所属远洋捕捞船共18艘，其中，大型金枪鱼围网船2艘（组），大型金枪鱼延绳钓船14艘，中型拖网渔船2艘，分别在中西太平洋海域、印度洋海域和在大西洋加纳海域作业。报告期内，世界金枪鱼资源发生格局性变化，部分渔场资源锐减，公司根据渔情特点和海上生产实际，科学调度，合理调配，坚持收放结合的原则，积极开展海上生产。延绳钓方面，随着对印度洋海域的不断探索和深入开发，进一步熟悉了该海域渔场的分布情况，保持了较好的生产经营效益。围网捕捞方面，根据产业环境和发展形势，果断采取转移作业渔场至大西洋加纳海域的措施并获得农业部支持，目前2围网船均已到达目标渔场，其中1艘已经开始作业，另1艘正在办理作业前手续；此次渔场转移将有望改善公司金枪鱼围网业务局面。加纳拖网项目捕捞生产产量较上一报告期有所减少，资源减少和船况老化是主要原因。2、冷藏运输 报告期内，公司所属8艘远洋冷藏运输船从事运营服务，为完成全年各项经济指标多措并举，一是积极适应国际冷藏航运市场的需求，对现有运输船舶实施“换旗调籍”，在保证出航率的同时，获得了WCPF组织认可，扫除了货运输欧在卫生许可等方面的障碍，进一步提高了竞争力。二是严控成本核算，确保各项费用特别是大额费用时刻处于监控之下。三是兼顾非经营性业务收益，特别关注美元对人民币汇率走势，在合适的时点进行结汇。四是加强风险管控，把不确定风险因素降到最低程度。3、冷藏加工贸易 报告期内，公司冷藏加工贸易坚持“做活市场”的方针，不断改进产品形式，拓展销售渠道。一是继续坚持内吸外引，充分发挥产业集群优势，与捕捞企业共同抵御风险，共同面对市场发展，加大了自捕金枪鱼回运和精深加工力度，形成了围绕中鲁食品为中心的加工产业链，发挥了“中国金枪鱼交易中心”和“山东远洋渔业产品精深加工及冷链物流基地”的集散地作用。二是发展精深加工和综合利用，提高产品附加值，在新产品开发、市场拓展等方面，向中、低端消费群体倾斜。三是积极培育自有品牌，借助相关会展平台加强产品宣传力度，吸引国内外优质客商洽谈合作。（二）行业发展状况 总体来看，2016年，国际国内经济形势严峻，较上一年未有大的改观。在国内外经济和产业大环境不利的形势下，公司果断调整围网业务，转移2艘围网船至大西洋加纳渔场，其它业务呈现或稳定增长、或略有下降的态势，总地看，喜大于忧。目前看，与同行业大多数企业尤其是与那些业务相对单一、产业链不完备的企业相比，公司多年来坚持走“均衡发展产业链、优化资产结构”的路子没有错，公司形成的较为完备的产业链条和各板块之间的互惠互补，在当前远洋渔业产业发展整体低迷的时期发挥了巨大的作用。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 流动资产 同比增加 5433 万元，主要是本期末收到 2016 年燃油补贴 3904 万元 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司是经山东省人民政府批准，于1999年7月组建的外向综合型远洋渔业企业，产业链条完备，为山东省省属的远洋渔业龙头骨干企业。作为一家综合性渔业企业，公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：一是中鲁公司是集远洋捕捞、冷藏远输、水产品冷藏加工及贸易于一体的综合性渔业企业，主营业务涉及产业链的各主要环节，各经营主体之间业务高度关联，具备整体协同运作的条件，为企业改革经营方式、强化和延伸产业链的战略提供了保障；二是作为我国最早从事远洋渔业经营的企业之一，公司生产经营起步早、起点高、人才与资产质量较好。经过十余年的专业经营，公司积累了大量的专业化人才，涉及远洋渔业的各个领域。现有的冷藏运输船队无论从船只数量、总吨位还是盈利能力上看，都处于全国领先水平。拥有全国最大的超低温冷库和生食加工厂。中国金枪鱼交易中心及新建的金枪鱼电子交易平台系统强化了公司金枪鱼加工和交易能力的优势。潮水冷藏物流中心的3万吨超低温可变温冷库及配套设施开创性地采用了多项新技术，开创了国内冷库建设的先河，是未来公司陆上产业的重要利润增长点；三是公司主营的远洋渔业行业是我国海洋战略和山东省蓝色经济区规划的组成部分之一，得到了中央和各级政府的高度重视，政策优势是企业发展壮大的重要战略资源，国家长期实行多项远洋渔业发展优惠政策，公司作为山东省远洋渔业的龙头企业，在国家和我省的各项扶持政策的大力支持下，必将迎来新的发展机遇；四是我公司新开创了加纳围网项目，中西太平洋的WCPFC以及大西洋的ICCAT，其管理规则日臻完善，顺应各组织管理政策变化不断调整公司经营策略包括作业渔场等，可以让我公司金枪鱼围网项目有良好的发展。上述因素为我公司发展提供了有力的战略支撑，公司将会利用好以上战略资源，开拓创新，加快推进战略转型，大力实施产业链延伸工程，进一步提高公司在国内乃至国际市场的影响力和竞争力。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016 年,是公司“十三五”规划的开局之年，报告期内，公司上下在十分艰难的情况下，紧紧围绕年初确定的各项任务目标，顽强拼搏、奋力攻坚，克服了资金短缺、人才资源不足等困难，实现了时间和任务同步，圆满完成了各项预算指标。（一）报告期公司经营情况回顾 1、冷藏运输租赁板块：以“安全就是效益，以安全促发展”为指导思想，加强对船舶的检查、指导和考核力度，避免和减少了船舶事故的发生，保障了船舶的航行天数，同时加大对船舶的自修力度，不但节约了成本，还锻炼、培养和提高了公司专业人员的技术水平，实现营业收入9,151.31万元，同比减少1.2%；实现净利润1,912.16万元，同比减少6%。2、远洋捕捞板块：由于2015年度围网鱼价的大幅下跌，在干的时间越长亏损越大的情况下，公司采取了临时休渔措施，2016年对公司两艘围网船进行了整修，并实现了从太平洋到大西洋的转场工作，实现净利润-973.16万元，较去年同期减亏3,167万元。金枪鱼延绳钓业务在加强成本管理，合理安排生产、科学调度渔场的情况下，实现净利润3,467万元，同比增加1,444万元。3、水产品冷藏加工贸易板块：致力于新产品的开发、加大出口力度，并且成立了去库存小组，加强库存管理，加速库存周转，本报告期实现营业收入6.76亿元，同比增长17.36%，净利润2,346万元，同比增加28.13%。（二）总体经营情况 本报告期，公司实现营业收入84,587.75万元，较去年同期72,372.30万元增长16.88%；实现利润总额5,884.82万元，较去年同期1,551.84万元增加4,332.98万元，增长279.22%；归属于母公司的净利润5,258.51万元，较去年同期增加4,044.37万元,增长333.11%。资产总额83,523.97万元,较期初数增长4.64%。利润总额大幅增长的原因主要是金枪鱼围网业务较上年减亏较大；水产品加工及冷藏业务的净利润较去年同期也有所提高。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 845,877,519.52 100%723,723,003.05100%16.88%分行业 围网金枪鱼捕捞 5,180,247.30 0.61%16,648,918.642.30%-68.89%延绳钓金枪鱼捕捞 68,475,554.71 8.10%34,820,140.604.81%96.66%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 船只租赁 91,513,054.10 10.82%92,625,139.8012.80%-1.20%其他鱼远洋捕捞 10,304,142.94 1.22%15,188,831.262.10%-32.16%水产品冷藏加工贸易 661,507,107.61 78.20%555,309,774.2876.73%19.12%房屋租赁 4,691,924.05 0.55%5,070,648.880.70%-12.87%废料收入及其他 4,205,488.81 0.50%4,059,549.590.56%10.35%分产品 围网金枪鱼捕捞 5,180,247.30 0.61%16,648,918.642.30%-68.89%延绳钓金枪鱼捕捞 68,475,554.71 8.10%34,820,140.604.81%96.66%船只租赁 91,513,054.10 10.82%92,625,139.8012.80%-1.20%其他鱼远洋捕捞 10,304,142.94 1.22%15,188,831.262.10%-32.16%水产品冷藏加工贸易 661,507,107.61 78.20%555,309,774.2876.73%19.12%房屋租赁 4,691,924.05 0.55%5,070,648.880.70%-7.47%废料收入及其他 4,205,488.81 0.50%4,059,549.590.56%3.59%分地区 日本 285,073,795.29 33.70%247,103,891.9634.14%15.37%中国大陆 300,038,378.94 35.47%145,850,932.9220.15%105.72%韩国 32,022,697.43 3.79%48,493,068.936.70%-33.96%新加坡 13,237,412.63 1.56%13,451,408.351.86%-1.59%中国台湾 102,493,887.61 12.12%198,229,835.1827.39%-48.30%加纳 14,347,425.72 1.70%15,188,831.262.10%-5.54%其他 98,663,921.90 11.66%55,405,034.457.66%78.08%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 船只租赁 91,513,054.10 69,062,513.5024.53%-1.20%5.50%-4.80%水产品冷藏加工贸易 661,507,107.61 630,454,488.584.69%19.12%19.56%-0.35%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 分产品 船只租赁 91,513,054.10 69,062,513.5024.53%-1.20%5.50%-4.80%水产品冷藏加工贸易 661,507,107.61 630,454,488.584.69%19.12%19.56%-0.35%分地区 中国大陆 300,038,378.94 191,472,550.4336.18%48.74%2.21%29.05%日本 285,073,795.29 257,933,715.729.52%15.37%8.78%5.48%中国台湾 102,493,887.61 74,984,039.4626.84%-28.01%-46.91%26.04%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 远洋捕捞及其再加工 销售量 吨 5,81410,739-45.86%生产量 吨 5,82510,066-42.13%库存量 吨 1,5342,157-28.88%水产品加工、冷藏及其他 销售量 销售量 吨 18,46912,975 42.34%生产量 吨 23,36715,450 51.24%库存量 吨 4,3711,196 265.47%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 远洋捕捞及其再加工行业的销售量、生产量均低于去年同期的主要原因是公司的两条围网船由于临时休渔，2016年生产的月份较2015年大大降低，所以产量大幅下降，总体来讲，不具有可比性；水产品加工、冷藏及其他板块的销售量、库存量及生产量都高于去年同期，主要是公司的子公司中鲁食品有限公司2016年的加大了购进数量，从而加工量增幅较大，库存数量也成倍增长。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 围网金枪鱼捕捞 入渔费 32,847.880.71%20,856,578.3242.44%-99.84%围网金枪鱼捕捞 原材料 284,557.196.17%4,855,099.859.88%-94.14%围网金枪鱼捕捞 燃料动力 887,587.3019.24%10,470,056.6521.30%-91.52%围网金枪鱼捕捞 职工薪酬 1,599,487.3034.67%6,033,513.6812.28%-73.49%围网金枪鱼捕捞 折旧费 1,318,059.6328.57%5,224,397.1210.63%-74.77%围网金枪鱼捕捞 其他 490,559.1910.63%1,705,716.683.47%-71.24%围网金枪鱼捕捞 合计 4,613,098.49100.00%49,145,362.30100.00%-90.61%延绳钓金枪鱼捕捞 入渔费 1,605,983.952.94%726,897.472.65%120.94%延绳钓金枪鱼捕捞 原材料 15,523,773.5428.42%6,918,634.7125.20%124.38%延绳钓金枪鱼捕捞 燃料动力 14,626,043.3226.78%9,670,281.4635.23%51.25%延绳钓金枪鱼捕捞 职工薪酬 9,225,406.8416.89%5,425,074.9019.76%70.05%延绳钓金枪鱼捕捞 折旧费 3,918,851.377.17%2,143,601.957.81%82.82%延绳钓金枪鱼捕捞 其他 9,718,908.5517.79%2,568,286.759.36%278.42%延绳钓金枪鱼捕捞 合计 54,618,967.57100.00%27,452,777.24100.01%98.96%船只租赁 职工薪酬 27,452,639.8939.75%26,416,951.9540.36%3.92%船只租赁 折旧费 9,995,678.6514.47%11,282,316.8417.24%-11.40%船只租赁 物资 12,890,662.4218.67%9,579,036.0614.63%34.57%船只租赁 其他 5,565,061.568.06%5,698,212.128.70%-2.34%船只租赁 保险费 4,232,481.156.13%3,973,497.816.07%6.52%船只租赁 燃料 5,247,961.597.60%3,816,461.995.83%37.51%船只租赁 修理费 1,592,330.612.31%3,332,575.325.09%-52.22%船只租赁 检验费 2,085,697.633.02%1,361,709.542.08%53.17%船只租赁 合计 69,062,513.50100.00%65,460,761.63100.00%5.50%其他鱼远洋捕捞 燃动力 3,396,209.8036.22%6,343,893.4345.94%-46.46%其他鱼远洋捕捞 原材料 1,607,813.4217.15%1,527,842.4711.06%5.23%其他鱼远洋捕捞 人工费用 1,092,601.2911.65%2,490,827.5918.04%-56.14%其他鱼远洋捕捞 折旧费 634,964.986.77%663,819.704.81%-4.35%其他鱼远洋捕捞 其他 2,644,837.8428.21%2,781,875.0820.15%-4.93%其他鱼远洋捕捞 合计 9,376,427.33100.00%13,808,258.27100.00%-32.10%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 水产品加工 直接原材料 558,440,160.9588.58%463,471,303.3887.89%20.49%水产品加工 包装物 11,737,782.791.86%10,598,701.652.01%10.75%水产品加工 人工工资 24,005,569.263.81%23,106,692.074.38%3.89%水产品加工 折旧 4,636,574.720.74%4,524,829.000.86%2.47%水产品加工 其他 31,634,400.865.02%25,623,237.784.86%23.46%水产品加工 合计 630,454,488.60100.00%527,324,763.88100.00%19.56%房屋租赁 人工费用 64,800.003.60%64,800.003.43%0.00%房屋租赁 零星开支 26,647.101.48%26,743.401.41%-0.36%房屋租赁 折旧费 1,218,665.5267.71%1,218,665.5264.42%0.00%房屋租赁 电费 216,953.4712.05%269,248.3114.23%-19.42%房屋租赁 修理费等 97,853.835.44%132,332.717.00%-26.05%房屋租赁 取暖费 175,030.459.72%179,814.109.51%-2.66%房屋租赁 合计 1,799,950.37100.00%1,891,604.04100.00%-4.85%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）405,481,241.02前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.94%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 香港联泰海产 134,581,972.5115.91%2 丰群水产股份有限公司 91,513,054.1010.82%3 日本伊藤忠 67,525,051.377.98%4 日本道水 62,823,106.277.43%5 日本维客 49,038,056.775.80%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 合计-405,481,241.0247.94%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）298,072,193.13前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.49%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 烟台北京远洋渔业公司 146,754,337.7823.88%2 中水集团远洋股份有限公司 54,925,050.548.94%3 深圳市华南渔业有限公司 45,595,194.917.42%4 荣成市远洋渔业有限公司 27,192,452.344.42%5 深圳市深港远洋实业有限公司 23,605,157.563.84%合计-298,072,193.1348.49%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 6,016,283.26 6,056,111.86-0.66%管理费用 57,369,652.49 51,671,846.2211.03%财务费用-6,330,453.36 433,236.30-1,561.20%本期汇兑收益增加较大 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 945,613,387.44856,059,135.2310.46%经营活动现金流出小计 858,177,664.25800,615,745.017.19%经营活动产生的现金流量净87,435,723.1955,443,390.2257.70%山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 额 投资活动现金流入小计 5,930,806.81444,766.871,233.46%投资活动现金流出小计 32,045,019.7418,051,688.4977.52%投资活动产生的现金流量净额-26,114,212.93-17,606,921.62-48.32%筹资活动现金流入小计 69,109,844.43101,754,637.69-32.08%筹资活动现金流出小计 80,873,244.26118,798,599.90-31.92%筹资活动产生的现金流量净额-11,763,399.83-17,043,962.2130.98%现金及现金等价物净增加额 57,273,291.7827,272,912.98110.00%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量净额较去年增加的原因主要是本期的销售收入高于去年同期；2、投资活动现金流入比例较去年大的原因是本期子公司海运公司处置冷藏运输船F/R轮，收到的处置现金较大。投资活动现金流出比例大的原因是本期对围网船泰隆1和泰隆2进行了大修，同时烟台子公司支付了以前年度工程款；3、筹资活动现金流入和流出比较大的原因是去年办理了一项100%保证金的外汇质押借款，支付和收回的保证金2072.5万元，本年度未发生此类业务。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 1、资产减值损失、固定资产、无形资产的折旧和摊销及财务费用等影响净利润但是不影响经营活动现金流量的项目30,688,276.34元，造成净利润较经营活动现金流量净额少30,688,276.34元；2、2016年存货余额较2015年存货余额减少31,943,609.43元，造成经营活动现金流量增加31,943,609.43元；3、2016年的经营性的应收项目较2015年增加32,385,780.43元，造成经营活动现金流量减少32,385,780.43元；综上综合造成净利润与经营活动现金流量存在差异。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 3,236,092.07 5.50%其中存货跌价 250.55 万元，坏账准备 73.06 万元 没有持续性。营业外收入 46,495,585.42 79.01%其中燃油补贴 3904.13 万元，渔业发展补助 319.75万元，其他为政府补助的递延收益等。燃油补贴如果捕捞船只能够正常在海上作业并且国家油补政策不变的话，具有可持续性，递延收益则是在摊销年限内每年保持不变。营业外支出 782,369.92 1.33%没有持续性。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 129,521,203.2915.51%72,428,421.949.07%6.44%应收账款 42,679,066.655.11%26,746,955.583.35%1.76%存货 154,636,414.0518.51%189,084,316.9123.69%-5.18%投资性房地产 32,338,392.183.87%33,557,057.704.20%-0.33%长期股权投资 0.00%固定资产 415,683,489.8649.77%429,846,758.4153.85%-4.08%在建工程 4,066,989.680.49%5,901,575.160.74%-0.25%短期借款 54,961,454.596.58%46,321,773.625.80%0.78%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证