600686_2016_金龙汽车_2016年年度报告_2017-04-28.pdf

2016 年年度报告 1/192 公司代码：600686 公司简称：金龙汽车 厦门金龙汽车集团股份有限公司厦门金龙汽车集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 罗妙成 因公务 管欣 三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人黄莼黄莼、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人乔红军乔红军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）乔红军乔红军声声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润-718,590,483.20 元，每股收益-1.18元。由于 2016 年度公司经营业绩出现亏损，并考虑未来公司经营资金需求，故公司 2016 年度的利润分配预案为 2016 年度不进行利润分配；2016 年度不实施资本公积金转增股本。以上利润分配预案将提交股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 2/192 目录目录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.47 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.61 第十一节第十一节 财务报告财务报告.62 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.192 2016 年年度报告 3/192 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金龙集团 指 厦门金龙汽车集团股份有限公司 福建省国资委 指 福建省人民政府国有资产监督管理委员会 福汽集团 指 福建省汽车工业集团有限公司 金龙联合公司 指 本公司子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司 金龙旅行车公司 指 本公司子公司厦门金龙旅行车有限公司 苏州金龙公司 指 本公司子公司金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 西安金龙公司 指 本公司子公司金龙汽车（西安）有限公司 金龙车身公司 指 本公司子公司厦门金龙汽车车身有限公司 金龙轻客车身公司 指 本公司子公司厦门金龙轻型客车车身有限公司 金龙（龙海）投资公司 指 本公司子公司金龙（龙海）投资有限公司 创程环保公司 指 本公司子公司厦门创程环保科技有限公司 金龙空调公司 指 本公司合营企业厦门金龙汽车空调有限公司 金龙江申车架公司 指 本公司合营企业厦门金龙江申车架有限公司 金龙座椅公司 指 本公司联营企业厦门金龙汽车座椅有限公司 金龙电器公司 指 本公司联营企业厦门金龙汽车电器有限公司 金龙礼宾车公司 指 本公司联营企业厦门金龙礼宾车有限公司（2016 年4 月 18 日起成为本公司子公司）东南汽车 指 福汽集团子公司东南（福建）汽车工业有限公司 新龙马汽车 指 福汽集团子公司福建新龙马汽车股份有限公司 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 厦门金龙汽车集团股份有限公司 公司的中文简称 金龙汽车 公司的外文名称 XIAMEN KING LONG MOTOR GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 KLM 公司的法定代表人 黄莼 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘湘玫 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 11 层 电话 0592-2969815 2016 年年度报告 4/192 传真 0592-2960686 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 厦门市厦禾路668号22-23层 公司注册地址的邮政编码 361004 公司办公地址 厦门市湖里区东港北路 31 号港务大厦 7、11 层 公司办公地址的邮政编码 361006 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦7层公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金龙汽车 600686 厦门汽车 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5层 签字会计师姓名 陈纹、林炎临 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福州市湖东路 268 号 签字的保荐代表人姓名 吴小琛、谢威 持续督导的期间 2015 年 8 月 21 日-2016 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 21,827,961,681.62 26,834,901,327.57-18.66 21,431,027,531.25 归属于上市公司股东的净利润-718,590,483.20 535,200,505.06-234.26 248,543,544.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-717,116,383.83 423,042,826.31-269.51 171,442,906.69 经营活动产生的现金流量净额-1,716,646,726.14 892,513,161.02-292.34 113,905,363.98 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%2014年末 2016 年年度报告 5/192 ）归属于上市公司股东的净资产 3,567,930,488.08 3,879,086,482.14-8.02 2,435,308,397.88 总资产 25,189,920,752.88 25,381,518,473.15-0.75 18,429,537,398.09 期末总股本 606,738,511 606,738,511 442,597,097 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）-1.18 0.97-221.65 0.56 稀释每股收益（元股）-1.18 0.97-221.65 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.18 0.77-253.24 0.39 加权平均净资产收益率（%）-20.48 16.26 减少36.74个百分点 10.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.44 12.85 减少33.29个百分点 7.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 6,100,706,188.17 4,978,339,105.58 4,821,435,644.03 5,927,480,743.84 归属于上市公司股东的净利润 56,292,733.38 107,949,108.12-265,923,698.69-616,908,626.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 43,982,703.92 47,614,186.32-170,171,195.16-638,542,078.91 经营活动产生的现金流量净额-1,469,156,930.35-844,403,680.53-895,538,735.50 1,492,452,620.24 2016 年年度报告 6/192 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-3,569,044.11 -3,358,798.94-850,069.70 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 179,159,084.74 136,694,855.90 148,112,567.97 委托他人投资或管理资产的损益 40,169,424.10 银行理财产品收益 51,483,733.76 34,791,061.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,049,900.00 -15,040,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 8,142,071.12 5,997,137.18 13,376,192.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-353,937,237.62 7,613,469.75-23,881,986.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-13,223,000.00 15,818,168.73 8,044,250.00 少数股东权益影响额 114,200,610.77 -54,858,206.71-75,979,663.94 所得税影响额 11,534,091.63 -32,192,680.92-26,511,713.59 合计-1,474,099.37 112,157,678.75 77,100,637.93 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产（衍 生 金 融 工具）-14,549,900.00 1,500,000.00 16,049,900.00 16,049,900.00 合计-14,549,900.00 1,500,000.00 16,049,900.00 16,049,900.00 2016 年年度报告 7/192 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务、经营模式 公司主营客车产品的生产和销售，拥有金龙联合公司、金龙旅行车公司、苏州金龙公司、金龙车身公司等主要子公司，目前本公司的主要产品包括大、中、轻型客车，主要应用于旅游客运、公路客运、公交客运、团体运输、校车、专用客车等市场。产品涵盖 4.5 米至 18 米各型客车，除在国内销售，还销往全球 140 多个国家和地区。经营模式：大中型客车以直销为主、经销为辅；轻型客车以经销为主，直销为辅。（二）行业情况 2016 年中国经济增速温和下调，客车市场总体需求下降；世界经济复苏乏力，客车出口依然下滑。全年客车销售 51.78 万辆，同比下降 9.4%，降幅比上年扩大 9.3 个百分点，其中出口市场同比下降 17.5%。以上行业数据来源：中国汽车工业协会商用车（客车）整车统计数据。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力为客车的研发、制造和销售能力，以及公司的品牌价值。报告期内公司的核心竞争力得到进一步提高。(一)研发能力 公司始终坚持自主研发、技术先行的理念，拥有国家认定的企业技术中心、新能源汽车实验室等国内一流研发和试验机构，拥有一批优秀的行业技术人才。1、研发支出投向 新能源方面。主要在新能源整车技术研究、新能源新车型开发、新能源汽车自主 ISG 系统性能优化、“三电”系统整合、混合动力电池 PACK 项目等方面。2016 年主要完成研究内容有：轻型纯电动车集成式控制系统总成、整车控制器软硬件平台和通用型数据监控平台、动力电池搭载匹配设计和低温环境适应性、动力电池充电技术方案开发等。常规传统客车方面。主要有新材料、新结构分析及应用、整车减重、全新公路车型开发等项目。整车新技术应用研究，包括车联网项目拓展、电子化集成控制、ADAS 运用研究、智能无人驾驶系统、整车轻量化等研究。同时增加了新能源汽车重点实验室的研发设备购置，提高新能源整车及关键零部件的研究水平。2、报告期内的研发成果 2016 年年度报告 8/192 （1）新产品开发。重点完成新款全新造型豪华客车研发、纯电动各系列客车及专用车、高水平轻型客车等研发，实际共完成近 53 款新产品开发。纯电动客车研究已申报多项发明专利。研究成果已运用于多款纯电动客车。（2）新技术发展。公司围绕客车低碳化、轻量化、智能化等重点关键技术研究领域不断进行技术攻关。突破关键核心技术，在智能无人驾驶系统、新能源客车整车设计、新能源客车整车控制、燃料电池技术、轮毂电机技术、节能降耗技术、轻量化材料应用等重点领域取得技术优势。公司研发的轻型纯电动车集成式控制系统总成居于国内领先水平。自主开发的“慧多星”智能管理系统获“中国道路运输杯”最佳车联网服务平台奖。纯电 8 米系列客车和 9 米混合动力客车荣获“中国道路运输杯”最佳新能源客车奖。公司将整车控制器、电池管理系统、电机控制器系统进行集成设计，更好地解决新能源汽车电控系统的可靠性、流畅性、稳定性、可适用性、续驶里程等关键问题，目前已完成设计，样件正在制作中。推进轻量化技术开发应用，主要对纯电动车型进行了减重降本改进，提高了续驶里程。同时，公司积极推进燃料电池、轮毂电机应用技术研究工作，完成燃料电池客车动力系统关键零部件的选型设计，轮毂电机技术方案确定及电子差速控制系统仿真模拟验证。3、研发人员数量与质量 公司通过不断的人才引进及自主培养，形成了一支高素质的技术开发队伍，公司技术中心聚集了国内整车、底盘、车身、汽车电气等方面的一批优秀专业技术人才，承担客车产品的研发。截止 2016 年底，公司共有研发人员 1891 人，其中本科及以上人员达 1594 多人，从业人员中研发人员比重达 11.84%。4、专利数量 截止 2016 年底，公司共拥有有效授权专利 431 项，其中发明专利 30 项，软件著作权 46 项。共参与制定、修订行业标准 100 项。5、研发机构建设情况 公司技术中心为国家认定企业技术中心，下有三个省级认定企业技术中心，设有两个博士后工作站，已建成两个省级重点实验室，并已通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证，另有一个实验室获得新能源客车电控与安全技术国家地方联合工程实验室认定。公司试验中心按功能分成道路试验、结构试验、动力试验三大专业，包含整车性能试验室、整车可靠性试验室、整车道路模拟试验室、动力电池试验室、转鼓性能试验室、ISG 混合动力系统实验室。还有金属材料性能检测室、耐候性能及油漆检测室、油品检测室、计量室、电器部件性能检测室、整车测试设备检测室六个检测室，及标准场内试车跑道，已形成覆盖整车及关键零部件全方位、多阶段的产品验证、技术攻关能力。公司拥有专业的整车检测线，专门的试制车间和零部件加工中心，能进行大、中、轻型客车的试装试制工作。拥有一大批优秀的高技能技术工人，上述条件为各项课题研究的深入开展和产业化提供了强有力保障。6、与领先研发机构或厂商的合作情况 2016 年年度报告 9/192 公司充分利用外部资源，广泛开展合作共建，形成有效的协同创新体系。从自身需要和科技资源情况出发，以合作项目为纽带，与国内外优秀大学、科研机构、外部企业开展合作研究。如全铝车身轻量化研究及碳素纤维车身骨架研究。以国家重点产业、区域支柱产业发展需要和公司业务需求为基础，与产业链上下游企业、高校、科研院所签订战略合作协议，形成产业技术创新联盟，围绕产业技术创新的关键问题，开展技术合作，突破产业发展的核心技术，形成产业技术标准，实行知识产权共享，实施技术转移，加速科技成果转化。（二）产业配套状况 公司建立了外购为主、自制为辅的零部件配套体系，一方面努力提升关键零部件自制能力，另一方面建立了全球化的零部件采购体系，与宝钢、采埃孚、法士特、时代新能源、微宏等具有国际先进水平的汽车零部件供应商建立了战略合作关系，双方也通过战略合作深入到产品研发的前端，对客车整车产品关键技术提升大有助益。良好的供应商关系、完整的零部件配套体系、较强的采购成本控制能力已成为公司核心竞争力的重要组成部分。逐步完善供应商评价考核制度，使评价考核趋于客观、精确、合理；同时将供应商分类，并针对不同种类供应商实行不同的品类策略；严格把控新供应商的准入，由配套、技术、品管、售后、生产等多部门共同把关，将供应商品质的提升从源头抓起，从多个方面强化推进配套产品的品质建设。（三）销售渠道 1、国内市场 国内大中巴销售实行直销和经销相结合的渠道模式，国内轻客销售则实行签约经销商代理制为主的销售模式。为了促进销售工作细致深入的开展，在全国各省及重点城市均设置了大中巴市场部，共计有600 多名销售业务员。2016 年度国内轻客销售共有签约经销商 200 多家，覆盖所有省份及重点城市。国内售后服务体系拥有超过 350 余人的驻外服务工程师队伍，以及遍布全国各省份的 1300余家特约服务网点，200 余家配件经销商。为金龙产品的服务提供了可靠的保障。通过 400 客户服务快速响应平台，实现了对客户反馈的快速响应和服务支持。2、海外市场 海外销售网络遍布欧洲、亚洲、独联体、非洲、南美、中东、大洋洲近 140 多个国家和地区，与近 200 个境外汽车经销商或客户保持着良好的合作关系。凭借优异的产品和良好的品牌影响力，使得公司多次在以色列、新加坡、南非、埃及、台湾等市场获得中国客车整车进口销量第一的优异成绩，深受海外市场客户的欢迎。通过十余年的海外市场开拓，公司公司正一步步扩大全球的销售渠道网络，逐步向国际客车主流供应商稳步迈进。2016 年年度报告 10/192 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司销售各型客车 73387 辆，同比下降 15.51%，其中大型客车销售 22847 辆，同比下降 10.34%，中型客车销售 14184 辆，同比增长 10.81%，轻型客车销售 36356 辆，同比下降25.16%。报告期内，实现新能源汽车销售 16045 辆，销量位居行业前列。因苏州金龙公司受处罚的因素影响，新能源汽车的销量较上年有所减少，但公司着力新产品研发，紧贴绿色和智能两大趋势，全年共完成逾 30 个系列新品的研发。海外市场方面，全年实现出口 18076 辆，出口收入 41.54 亿元，出口量和出口收入均位居行业第一。公司结合自身网络布局优势，以“一带一路”国家战略为指引，以新能源客车和高端客车为抓手，深耕细作海外市场。其中，全铝车身纯电动公交车获得巴黎公交订单，新型双层公交车、BRT 车等新品远销非洲毛里求斯等地，斯堪尼亚海格豪华客车出口销量持续增长，欧六排放高端客车连续多年批量出口以色列，金龙纯电动客车在哈萨克斯坦实现了 KD 组装。报告期内,公司品牌影响力持续提升,荣获“中国汽车工业三十强”、“中国企业 500 强”等称号；在世界品牌实验室发布的 2016 年中国 500 最具价值品牌排行榜中，金龙客车、海格客车、金旅客车品牌价值分别为 257.67 亿元、251.76 亿元、147.53 亿元，总价值达 656.96 亿，较去年增长 119.17 亿。（一）抓好战略引领 结合集团实际，优化“十三五”战略规划，编制技术中心发展规划、产品发展规划和信息化建设规划，为集团长足发展提供战略指引。（二）通过六大平台推进资源协同 一是供应链管理平台，通过平台整合集团新能源电池、电机、发动机、变速箱、钢材等关键零部件、原材料年度采购需求，通过集中采购谈判，与战略供应商达成优惠采购价格。二是市场营销平台，通过平台协同子公司共同参加展览、论坛等活动，宣传集团和子公司企业品牌形象；通过设立内部市场开发基金等措施，提升订单质量。三是技术创新平台，通过平台共同研发新车型平台，现完成样车试制，2017 年将正式推向市场；通过集团产品规划和技术中心建设规划的落实，有力推进技术创新平台的搭建。四是品质管控平台，通过平台培育打造集团的“工匠精神”，贯彻质量意识，强化了品质管控。五是资金管理平台。通过平台推动应收账款催收工作；根据子公司资金需求，运用短融、超短融等工具融资 20 亿元，发行额度 15 亿元的可续期信托贷款(已提取 5 亿元)。六是人力资源管理平台。建立集团与投资企业之间、投资企业之间的人才交流机制，为有能力的职工提供施展才华的平台。（三）推进产业链延伸 2016 年年度报告 11/192 报告期内成立了金龙汽车新能源科技公司，从事新能源汽车“三电”系统及相关汽车电子产品的研发和生产。（四）推进新生产基地建设 以中国制造 2025、工业 4.0 为指引，以高标准、智能化、前瞻性和高技术水平为原则，以打造具有世界先进水平的标杆性工厂、积蓄集团发展新动力为目标，推进漳州龙海新生产基地的项目规划工作。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司全年共实现营业收入 218.28 亿元，营业成本 198.85 亿元，三项费用 26.11 亿元,其中研发支出 5.98 亿元。全年实现归属于母公司股东净利润-7.19 亿元，每股收益-1.18 元。报告期内，公司业务类型、利润构成或利润来源未发生重大变动。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 21,827,961,681.62 26,834,901,327.57-18.66 营业成本 19,884,954,686.91 22,233,864,503.14-10.56 销售费用 1,631,282,156.88 1,708,275,856.53-4.51 管理费用 1,058,747,110.86 1,071,799,574.83-1.22 财务费用-79,201,743.48-115,100,270.01 31.19 经营活动产生的现金流量净额-1,716,646,726.14 892,513,161.02-292.34 投资活动产生的现金流量净额-1,067,581,783.06-599,694,662.87-78.02 筹资活动产生的现金流量净额 2,511,779,042.07 1,396,832,424.13 79.82 研发支出 597,942,493.48 623,711,114.57-4.13 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、营业收入下降主要是本期子公司苏州金龙公司收到财政部、工信部处罚决定书，自 2016年 9 月起无法承接新能源客车订单，同时对苏州金龙 1-9 月已销售的新能源汽车对应的截止资产负债表日无法满足收入确认条件的应收新能源汽车中央财政补助和地方财政补助冲减了销售收入；公司新能源汽车的销售收入大幅下降。2、财务费用同比增加的原因是利息收入减少。3、经营活动产生的现金净流入减少主要是销售商品收到的现金减少。4、投资活动产生的现金净流出增加主要是购买银行理财产品增加。5、筹资活动产生的现金净流入增加主要是本期借款增加。2016 年年度报告 12/192 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车及车身件 20,938,483,730.17 19,154,732,813.39 8.52%-19.95-11.69 下降8.56 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车及车身件 20,938,483,730.17 19,154,732,813.39 8.52%-19.95-11.69 下降8.56 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 16,784,457,553.74 15,672,828,333.02 6.62-21.29-11.06 下降10.75 个百分点 境外 4,154,026,176.43 3,481,904,480.37 16.18-14.05-14.45 增加0.40 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 毛利率下降的主要原因是子公司苏州金龙公司因受财政部、工信部处罚的影响，2016 年新能源汽车销售收入大幅下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）大型客车 23,226 22,847 1,536-14.48-10.34-52.64 中型客车 13,615 14,184 344 3.61 10.81-64.79 轻型客车 37,037 36,356 2,512-23.97-25.16-11.46 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 2016 年年度报告 13/192 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车及车身件 原材料 17,652,054,179.60 92.16 20,240,402,295.25 93.31-1.16 汽车及车身件 人工工资 736,299,677.57 3.84 754,760,500.41 3.48 0.36 汽车及车身件 制造费用 766,378,956.22 4.00 696,224,654.45 3.21 0.79 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车及车身件 原材料 17,652,054,179.60 92.16 20,240,402,295.25 93.31-1.16 汽车及车身件 人工工资 736,299,677.57 3.84 754,760,500.41 3.48 0.36 汽车及车身件 制造费用 766,378,956.22 4.00 696,224,654.45 3.21 0.79 成本分析其他情况说明 适用 不适用 2016 年及 2015 年客车产品按长度分类的营业收入、营业成本和毛利率情况 单位：元 2016 年 营业收入 营业成本 毛利率 大型 12,869,715,314.07 11,527,831,454.76 10.43%中型 5,085,297,313.04 4,827,627,566.80 5.07%轻型 2,823,181,503.44 2,659,197,334.92 5.81%合计 20,778,194,130.55 19,014,656,356.48 8.49%2015 年 营业收入 营业成本 毛利率 大型 14,949,856,821.11 12,567,073,050.41 15.94%中型 4,644,544,729.17 3,949,780,892.16 14.96%轻型 6,142,734,456.09 4,825,370,914.93 21.45%合计 25,737,136,006.37 21,342,224,857.50 17.08%(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32.01 亿元，占年度销售总额 14.66%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2016 年年度报告 14/192 前五名供应商采购额 39.65 亿元，占年度采购总额 17.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2.2.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）财务费用-79,201,743.48-115,100,270.01 31.19 财务费用同比增加的原因是利息收入减少。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 597,942,493.48 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 597,942,493.48 研发投入总额占营业收入比例（%）2.74 公司研发人员的数量 1,891 研发人员数量占公司总人数的比例（%）11.84 研发投入资本化的比重（%）0 情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年，金龙集团重点在新能源核心技术、车联网智慧科技、主动被安全技术、减重、降噪专项技术等方面展开了深入研究；重点进行了 D8 纯电考斯特、第一代氢燃料电池电动客车、高档大巴领航者等 53 个产品平台的研发，产品线更丰富，更具竞争力。4.4.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年 2015 年 增减额 一、经营活动产生的现金流量 现金流入小计 21,897,580,173.25 23,602,826,605.40-1,705,246,432.15 现金流出小计 23,614,226,899.39 22,710,313,444.38 903,913,455.01 经营活动产生的现金净流量-1,716,646,726.14 892,513,161.02-2,609,159,887.16 二、投资活动产生的现金流量 现金流入小计 1,309,683,039.74 479,619,477.46 830,063,562.28 现金流出小计 2,377,264,822.80 1,079,314,140.33 1,297,950,682.47 投资活动产生的现金净流量-1,067,581,783.06-599,694,662.87-467,887,120.19 三、筹资活动产生的现金流量 2016 年年度报告 15/192 现金流入小计 5,637,224,879.19 3,807,517,737.48 1,829,707,141.71 现金流出小计 3,125,445,837.12 2,410,685,313.35 714,760,523.77 筹资活动产生的现金净流量 2,511,779,042.07 1,396,832,424.13 1,114,946,617.94 四、现金及现金等价物净增加额-178,179,794.32 1,769,141,805.40-1,947,321,599.72 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）总资产 25,189,920,752.88 25,381,518,473.15 -0.75 货币资金 5,202,423,330.20 20.65 6,199,578,708.56 24.43-16.08 应收票据 315,517,930.96 1.25 366,760,198.69 1.44-13.97 应收账款 12,444,928,597.16 49.40 11,821,369,803.81 46.57 5.27 其他应收款 175,643,601.89 0.70 144,630,944.45 0.57 21.44 存货 1,435,545,353.30 5.70 3,145,453,810.61 12.39-54.36 其他流动资产 2,461,573,331.19 9.77 596,565,292.32 2.35 312.62 投资性房地产 42,308,336.13 0.17 44,594,023.53 0.18-5.13 长期股权投资 150,316,698.59 0.60 148,757,304.87 0.59 1.05 固定资产 1,846,371,929.67 7.33 1,801,749,860.25 7.10 2.48 在建工程 74,331,582.66 0.30 58,307,078.26 0.23 27.48 其他非流动资产 57,760,632.78 0.23 31,8