300281_2016_金明精机_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 1 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 2 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-013 2017 年年 04 月月 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人公司负责人马镇鑫、主管会计工作负责人曾广克及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郭云德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郭云德声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（三）可能面对的风险”。公司可能存在宏观经济波动风险、市场竞争风险、原材料价格波动风险、技术泄密风险以及汇率波动风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详见“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中“（三）可能面对的风险”。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 243,449,538 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.50 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.22 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.44 第五节第五节 重要事项重要事项.58 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.73 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79 第十一节第十一节 财务报告财务报告.80 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、金明、金明精机 指 广东金明精机股份有限公司 公司控股股东、实际控制人 指 马镇鑫 保荐机构 指 长城证券股份有限公司 律师 指 国浩律师（广州）事务所 正中珠江、会计师 指 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）元 指 人民币元 A 股 指 人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 广东金明精机股份有限公司股东大会 董事会 指 广东金明精机股份有限公司董事会 监事会 指 广东金明精机股份有限公司监事会 公司章程 指 广东金明精机股份有限公司章程 塑料机械 指 简称塑机，指塑料加工工业中所用的各类机械和装置，是生产塑料制品所用机械的统称。薄膜吹塑机 指 又称吹膜机，它将干燥塑料粒子加入料斗，在将塑料粒子向前推移过程中通过外部加热将其熔化。熔融的塑料经机头过滤掉杂质后从模头模口出来，经风环吹胀、冷却成型，由牵引装置按一定速度牵引，最终由卷取装置将薄膜卷成筒。中空成型机 指 一种塑料制品加工设备，通过吹塑或注塑技术成型，因其成型产品为中空而得名，如塑料汽车油箱、化工颜料桶、矿泉水瓶等各种薄壳形中空制品、日用包装制品等。中空吹塑机是将软化状态的管状的热塑性塑料坯料放入成型模内，然后通入压缩空气，利用空气的压力使坯料沿模腔变形，从而吹制成颈口短小的中空制品；中空注塑机是将软化状态塑料挤入具有一定形状的模具中，冷却成型形成最终产品。石头纸 指（Rich Mineral Paper,RMP），也叫石科纸，是用磨成粉末的石头为主要原料，加上一定比例的聚乙烯和胶合剂做成的。因其主要成分为石头粉末，与塑料相比具有良好的可降解性，而与传统纸相比不需要砍伐树木且加工程序简单，污染少，因此是一种环保性更好的纸。流延机 指 流延机是指生产流延膜的设备，是一种重要的包装设备。流延膜是广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 6 通过熔体流延骤冷生产的一种无拉伸、非定向的平挤薄膜，具有优秀的热封性和透明性，是一种重要的包装材料。流延机主要由挤出部分、流延部分、电晕部分、收卷部分、电控部分等五个部份组成，可以生产多种规格单层或多层流延膜，广泛应用于食品、医药用品、纺织品、鲜花、日用品的包装。土工膜 指 以塑料薄膜作为防渗基材，与无纺布复合而成的土工防渗材料，它的防渗性能主要取决于塑料薄膜的防渗性能。目前，应用于防渗的塑料薄膜主要有聚氯乙烯（PVC）和聚乙烯（PE）、EVA（乙烯/醋酸乙烯共聚物），它们是一种高分子化学柔性材料，比重较小，延伸性较强，适应变形能力高，耐腐蚀，耐低温，抗冻性能好。土工膜因其良好的防渗、耐腐蚀性能，广泛应用于人工湖、垃圾填埋场、道路路基建设以及化工等方面。外协 指 由被委托单位按委托方提供的图纸、检验规范、验收准则等进行产品生产和供应。PVDC(聚偏二氯乙烯)指 一种阻隔性高、韧性强以及低温热封、热收缩性和化学稳定性良好的理想包装材料，在包装行业独树一帜，其具有阻湿、阻氧、防潮、耐酸碱、耐油浸和耐多种化学溶剂等性能.多层共挤技术 指 复合共挤多层薄膜的技术，使多层具有不同特性的物料在挤出过程中彼此复合在一起，使制品兼有几种不同材料的优良特性，在特性上进行互补，从而得到特殊要求的性能和外观，如防氧和防湿的阻隔能力、着色性、保温性、热成型和热粘合能力及强度、刚度、硬度等机械性能。目前，薄膜吹塑机能挤出的多层薄膜主要从双层-九层不等，一般地，层数越高，技术要求也越高。工行汕头分行 指 中国工商银行股份有限公司汕头分行 中行汕头分行 指 中国银行股份有限公司汕头分行 民生银行汕头分行 指 中国民生银行股份有限公司汕头分行 金佳新材料、控股子公司、子公司 指 广东金佳新材料科技有限公司 辉腾软件、全资子公司、子公司 指 汕头市辉腾软件有限公司 智能研究院、全资子公司、子公司 指 广东金明智能装备研究院有限公司 远东轻化、控股子公司、子公司 指 汕头市远东轻化装备有限公司 塑编包装成套设备 指 指生产塑料编织布或塑料纺织袋的成套设备：从塑料粒子通过挤出机熔融挤出，经拉丝机生产成扁丝，再经圆织机编织成布，然后或经复膜机生产成防塑料水编织布；或经制袋机生产成塑料纺织袋.成套设备包括：塑料扁丝拉丝、圆织或平织机、塑料挤出复膜机、制袋机等设备。薄膜/纸加工成套设备 指 指 1、薄膜、纸经涂布机涂上一层或多层功能涂层，经干燥设备烘干后，生产成带有特殊功能的薄膜或纸。广泛用于烟盒、酒盒、高档礼品盒的包装。特殊功能涂布可生产光学级薄膜；如扩散膜、防爆隔热窗膜、偏光片、锂电池隔膜等。2、薄膜、纸经挤出机挤出熔融树脂进行淋复，挤出机可单层或多层共挤，淋复可双面淋复和广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 7 同面多次淋复不同功能的树脂。生产食品级包装材料。如方便面、豆奶、冰淇淋等包装膜；纸杯纸、蛋糕纸、液体无菌包装纸等。双向拉伸薄膜生产设备 指 指采用双向拉伸技术生产塑料薄膜的成套设备高聚物原料通过挤出机被加热熔融挤出成厚片后，在玻璃化温度以上、熔点以下的适当温度范围内（高弹态下），通过纵拉机与横拉机时在外力作用下，先后沿纵向和横向进行一定倍数的拉伸，从而使分子链或结晶面在平行于薄膜平面的方向上进行取向而有序排列，然后在拉紧状态下进行热定型，使取向的大分子结构固定，最后经冷却及后续处理便可制得薄膜。广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 金明精机 股票代码 300281 公司的中文名称 广东金明精机股份有限公司 公司的中文简称 金明精机 公司的外文名称（如有）GUANGDONG JINMING MACHINERY CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）JINMING MACHINERY 公司的法定代表人 马镇鑫 注册地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园 注册地址的邮政编码 515098 办公地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园 办公地址的邮政编码 515098 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林尧鑫 郑芸 联系地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园 广东省汕头市濠江区纺织工业园 电话 0754-89811399 0754-89811399 传真 0754-89811303 0754-89811303 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报 证券日报 中国证券报 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 9 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 签字会计师姓名 吉争雄 刘清 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）355,240,365.99 313,804,368.53 13.20%361,468,282.31 归属于上市公司股东的净利润（元）32,667,388.83 29,303,345.71 11.48%60,162,242.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）26,222,846.33 25,787,975.60 1.69%54,501,629.90 经营活动产生的现金流量净额（元）5,040,155.53-9,697,499.37 151.97%67,800,218.22 基本每股收益（元/股）0.13 0.12 8.33%0.25 稀释每股收益（元/股）0.13 0.12 8.33%0.25 加权平均净资产收益率 4.49%4.21%0.28%9.34%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,148,825,367.53 1,042,998,350.43 10.15%1,001,717,006.59 归属于上市公司股东的净资产（元）741,196,815.24 717,095,027.24 3.36%680,108,726.37 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,997,867.88 113,215,177.19 73,223,563.55 107,803,757.37 归属于上市公司股东的净利润 5,286,981.14 19,951,982.04 4,015,088.07 3,413,337.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,416,689.34 18,027,047.51 3,229,884.58 549,224.90 经营活动产生的现金流量净额-29,045,661.50 21,339,630.13 229,608.53 12,516,578.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 10 是否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）142.09-21,345.15-计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,063,111.38 5,100,017.56 6,867,644.66-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-141,533.74-807,253.45-184,990.49-减：所得税影响额 1,194,887.88 691,097.45 1,000,696.35-少数股东权益影响额（税后）282,289.35 86,296.55 -合计 6,444,542.50 3,515,370.11 5,660,612.67-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）公司概况（一）公司概况 广东金明精机股份有限公司成立于 1987 年，是一家集研发、设计、生产于一体的专业膜生产装备制造商和方案解决商，公司成立三十年以来，稳抓工艺精度，不断科技攻坚，追求卓越品质，一直致力于引领薄膜装备行业的发展方向，是行业内少数具备实力提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案的领导企业，是目前国内高端塑料机械薄膜装备行业的龙头企业，也是亚太区首家具备生产十一层高阻隔薄膜流延设备和掌握 PVDC 预包裹加工技术设备生产的公司。金明精机自成立以来，以踏实经营、积极进取、开放包容、诚实守信的优秀企业形象成功打造世界金明品牌。公司于 2011 年在深圳证券交易所创业板上市，是国家级高新技术企业、广东省知识产权优势企业、广东省创新型企业、广东省民营科技企业、广东省装备制造业 50 骨干企业、汕头市装备制造业重点企业，拥有“中国吹塑装备与功能膜产业基地”、“广东省多层共挤塑料加工装备工程技术研究开发中心”、“广东省省级企业技术中心”和“广东省中小企业创新产业化示范基地”、“博士后科研工作站”等多个重要科研平台。并且，公司先后通过 ISO9001 国际质量体系认证、欧盟 CE 安全体系认证、ISO14001 国际环境管理体系认证；是中国塑料机械工业协会副理事长单位、中国塑料加工工业协会、中国包装联合会理事单位。2014 年，公司成为军民融合包装发展建设工作委员会第一届副主任委员单位。2016 年，公司成为广东省十八家战略性新兴产业骨干企业（智能制造领域）之一。（二）主要产品的介绍（二）主要产品的介绍 公司所生产的薄膜吹塑设备、薄膜流延设备、薄膜拉伸设备、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等广泛用于民用、农业、工业、军工及航天航海等各个行业，包括但不限于高端食品包装的保鲜包装膜、军用级别的枪械防锈包装膜、可降解环保型的农用地膜和棚膜、医疗用的输液袋、垃圾填埋场、水利工程、高速公路和高速铁路防渗用的土工膜、石头纸等领域。公司已掌握的核心技术多层共挤技术，代表了塑料机械行业的未来发展方向，2014 年在该技术领域已实现 11 层共挤，技术水平处于世界先进、国内领先水平。近年公司成功研制的在线涂覆宽幅农用膜设备、输液袋膜设备、糙面土工膜设备和高速宽幅流涎设备、可降解农膜等产品，成功打破了上长期依赖进口的局面。目前，公司研制成功的全生物降解农用薄膜生产装备，利用该装备生产出的农用薄膜可降解为水和二氧化碳，环保意义巨大，未来发展空间广阔。金明精机已是中国专业薄膜装备走出国门的品牌代表之一，已成功出口至美国、日本、以色列、俄罗斯、中欧、北美、中东和东南亚等 40 多个国家和地区。报告期内公司的主要产品包括：薄膜吹塑机组、薄膜流延机组、薄膜拉伸机组、涂布复合生产线、挤出复膜生产线等。种类种类 设备型号设备型号 性能特点性能特点 薄膜吹塑设备 MBL(5-9)层共挤高阻隔薄膜吹膜机组 主要用于生产各种规格的五层及以上薄膜，满足用户对于气体（O2、N2、CO2.）高阻隔性能的包装要求达到保香、保鲜、防腐、气密、延长保质期的包装目的。M3B 三层共挤复合包装塑料吹膜机组 与同类设备相比，具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点，可以广泛用于各类高透明性包装薄膜的生产 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 12 MXB(5-8)层共挤下吹水冷式塑料吹膜机组 生产阻隔性好、机械强度高、透明性好的对称与非对称结构的阻隔膜，阻隔层可达三层以上，为食品、农副产品、医疗（口服及注射药剂、血浆、器械）、化工、日用品、军工用品提供高阻隔、高性能的功能塑料包装材料。M5B 五层共挤非阻隔塑料吹膜机组 相比传统的三层共挤薄膜，五层共挤PE薄膜在原材料的选择和薄膜配方设计方面具有更多的灵活性，在层间比例和厚度控制方面更具有优势，整机节能效率提高20%以上，换料换色时间缩短15%。MS7R 三泡管法高阻隔热收缩薄膜(垂直式)吹膜机组 高阻隔热收缩薄膜，具有良好的气体阻隔性、保香密封性、印刷性、挺括性、耐穿刺性、热收缩可成型性，广泛应用于肉制品（火腿、香肠、冷鲜肉、家禽）、乳制品（奶酪、黄油）、冷冻食品以及形状不规则物体的贴体收缩包装。薄膜流延机组 M3L 三层共挤流延膜机组 主要用于包装领域复合基材膜、缠绕膜、保护膜等产品系列的加工，金明CPE设备是在CPP流延膜机组技术基础上，结合PE原料属性进行设计，机组具备良好的高产能、高透明性和良好的薄膜厚薄均匀度。CPE多层共挤流延膜机组 M9L 十一层高阻隔流延膜机组 设备核心部件采用国际知名品牌，关键部位由金明设计加工设备适应性强，可根据客户需要，对不同牌号的PE、PP、PA、EVOH具备良好的适应性。薄膜拉伸机组 BOPET/BOPP双向拉伸机组 生产的膜性能优良，韧性及力学性能强，经寒，耐热，透明度高，阻隔性好 涂布复合生产线 光学级涂布复合试验机 整机运行张力平稳，有效保证涂布均匀及复合效果，可生产光学级薄膜，广泛应用于各类电子产品 湿法和干法复合机 可实现多功能涂覆如背凃，色凃等 挤出淋膜机组 双主机挤出淋膜机组 适用于流延或共挤复合法，制作液体无菌包装纸、纸杯纸、方便面碗盖、胶粘纸等多层纸塑复合材料 三主机挤出复合机组 塑料挤出复膜机组 超宽幅塑料挤出复膜机（三）公司所处行业的发展格局（三）公司所处行业的发展格局 近年来,国家大力支持制造业转型升级，把发展智能制造作为主攻方向，旨在发展“制造强国”。随着互联网、物联网、云计算等信息技术与通信技术的迅猛发展，传统制造企业最大的危机，不再是当下的利润多寡，而是能否紧跟市场变化，变革求新，清晰把握未来。并且随着信息技术和“互联网+”、电子商务的普及，制造业市场竞争的新要求亦出现了变化。一方面，要求制造业企业能够不断地基于网络获取信息，及时对市场需求做出快速反应；另一方面，要求制造业企业能够将各种资源集成与共享，并加速资源与动能之间的转化，合理利用各种资源。智能制造是互联网改造传统制造业的核心，也是制造业互联网思维的重要体现。因此，智能制造与“互联网+”的碰撞，将明确传统制造企业转型升级方向，更好的帮助传统制造业借助移动互联、云计算、大数据、物联网等信息化技术，不断优化生产环节和供应链，减少原材料用量和环境负荷，降低工厂成本，提高生产效率。终端膜市场需求逐渐上升，高端多功能膜市场随着国民生活品质的提高逐步打开。新时代的产品包装对清洁、环保、高阻隔性、多功能性和耐受性等用途的要求愈来愈高，同时，全世界范围内，新材料推广、新能源装置、医疗、军工、精密仪器对高端多功能薄膜产品的需求上升，光学膜、锂电池隔膜、环保膜等广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 13 高端复合智能薄膜的产业研究逐步深入，未来，高端多功能膜市场将逐渐打开，未来行业竞争力将体现在先进技术、工艺精度、智能化水平、市场覆盖、综合服务等方面。2017 年，公司将在董事会和管理层的带领下，继续秉承“以科技振兴企业”的宗旨，发挥“工匠精神”，紧跟高端膜市场动态，深耕智能多功能膜装备领域。以“中国制造 2025”规划为指导，以实现“金明工业 4.0”为目标，继续深化与国内外著名科研单位、高校的技术合作，实现在智能软件技术、控制系统，基础理论方面等方面的突破。未来，公司将加大产业发展投入、技术创新及人才培养等工作，围绕战略部署，深化“智慧金明”和“健康金明”的发展战略，提速“智能制造+智慧工厂+智能生态圈”的产业布局进度；加速展开康复领域智能康复机器人产业化与市场化发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权投资 无重大变化 固定资产 本报告期减少 2.88%，主要原因是固定资产计提折旧所致 无形资产 本报告期减少 2.14%，主要原因是计提摊销所致 在建工程 本报告期增加 131.62%，主要原因是生产基地三期工程募投项目开始建设和特种高效节能多功能膜成套装备技术改造项目投资建设 应收票据 本报告期增加 99.19%，是因为公司本年以承兑汇票方式结算货款增加 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否（一）行业发展情况（一）行业发展情况 1、智能制造行业发展情况 1、智能制造行业发展情况（1）智能制造发展情况分析 我国制造业形势严峻，“中国制造”向“中国智造”转型势在必行。随着中国经济结构从过去以农业为主转向了现代化工业，劳动力市场也在发生着重大的变化：一方面经济快速增长创造了劳动力需求；另一方面，中国看似无穷的劳动力供给正在缩减，日益老龄化的人口结构大幅提高了抚养比，日益看涨的工资对劳动力市场的供求变化也作出了相应的反应，导致劳动力为制造业带来的人口红利日益消失。同时，我国已成为世界制造业第一大国，对全球制造业的影响力不断提升。但随着全球经济结构深度调整，我国制造业面临新形势和严峻挑战。从国际来看，欧美等发达国家纷纷实施“再工业化”和“回归广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 14 制造业”的发展战略，印度、巴西等新兴技术体与我国在加工制造领域的同质化竞争力度持续加大，我国制造业面临“前后夹击”的双重挑战。总体来看，我国经济发展已进入以中高速、优结构、多挑战、新动力为特征的新常态阶段。加快转变经济发展方式，推进工业转型升级，实施“智造强国”战略已势在必行。国务院发布中国制造2025，为制造业转型升级创造了宏伟蓝图。2015年5月，国务院正式发布了中国制造2025的规划，为中国制造业的转型升级创造了宏伟蓝图，为未来制造业进行了新的定义。中国制造2025强调要通过信息化和工业化的深度融合来引领和带动整个制造业的发展，进而实现从制造业大国向制造业强国转变。中国制造2025指出，推进制造过程智能化，加快产品生命周期管理、客户关系管理、供应链管理系统的推广应用，促进集团管控、设计与制造、产供销一体、业务和财务衔接等关键环节集成，实现智能管控。中国制造 2025已经上升为国家战略，其提出的新一代信息技术与制造业深度融合理念，正在引发影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点，基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革。我国将加快实现由工业大国向工业强国的转变，我国制造业转型升级、创新发展正面临巨大的历史性机遇。我国企业推行智能制造条件最为成熟，智能制造市场需求广阔 工业 4.0 是价值链的重组及其自动化，包括沿着整个生产链流程无缝隙、不停顿的从终端到终端的数字信息，涵盖了采购、生产、销售和维修等环节。工业 4.0 的关键一环是在智能工厂中实现智能制造。根据麦肯锡的报告，数百家中小型公司正在创造中国版的德国企业，在工业 4.0 领域，中国新申请的专利已经超过美国和德国。中国现在也是拥有最多的机器与机器对接的经济体。在研发投入方面，中国的目标是到 2020 年占到 GDP 的 2.5%。全球著名的商业和 IT 业务咨询公司 Infosys 公司最近发布的调研结果显示，57%的高管认为中国是工业 4.0 最为成熟的采用者，领先于美国（32%），英国（26%），德国（21%）和法国（14%）。中国装备制造业产值在 2013 年就已经超过 3.2 万亿美元，约占全球产量的三分之一。据中国工业和信息化部估计，自动化产业的经济价值就大约有 1000 亿。在装备制造领域，自动控制技术与信息技术的融合越来越紧密。在工业 4.0 时代，以装备智能制造为核心，通过互联网与信息技术，将生产线的制造、工艺、质控、维护等过程都融入到智能化生产制造中。在塑料装备制造行业，智能控制与装备结合，对传统的膜生产设备将产生许多创新设计理念。智能化制造将会在未来 5-10 年高速发展。（2）薄膜机械行业发展情况 目前，由于我国大部分塑料机械企业以生产低端塑料机械为主，许多品种塑料机械生产技术匮乏，导致我国塑料机械出口价普遍低廉，缺乏国际竞争力。基于不同原材料对制造技术的不同要求、客户自身经营需要等因素，客户对塑料机械设备的市场适应能力和能为其提供的服务水平有所考虑，而我国长期以来塑料机械的机型、功能规格整齐划一、固定不变，已不能满足市场需求。在国家“科技兴国”的号召下，社会发展新动能不断增强，传统产业加快转型升级。中国由制造大国向制造强国过渡的步伐加快，大数据、云计算、物联网等新技术、新业态、新模式加速走入制造业中，为传统制造业的发展焕发蓬勃新机。广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 15 2、薄膜市场发展情况 2、薄膜市场发展情况 全球塑料薄膜市场的现状及趋势：根据一家塑胶及复合材料测试公司 Smithers Rapra 的最新报告显示，2016 年的全球塑料薄膜需求量为 6130 万吨，预测到 2021 年，该数字将达到 7330 万吨。全球包装薄膜消耗量将以 4.5%的复合年增长率增加。另根据英国知名调查研究公司派恩公布的最新报告全球软包装市场展望预计，到 2018 年软包装行业产值将会达到 2,310 亿美元。在软包装行业中，食品和日用消费品占软包装市场的 74%左右，高端阻隔型薄膜是食品类包装的主要制造原材料。相对于冷冻保鲜、惰气保鲜等保鲜方式，高端阻隔型薄膜保鲜方式可以更好地保持肉类食品的肉质，因而在高端生鲜食材运输方面使用日益广泛。近年来，随着发展中国家富裕人群数量的迅速增长，全球高端生鲜食品消费市场格局不断调整，从而促进了高端阻隔型薄膜市场规模的增长。英国 Smithers Pira 咨询公司表示，全球高阻隔包装薄膜市场规模将从 2016 年的 90 亿美元持续增长，到 2021 年可达到 113.2 亿美元，2016 年全球共消费了 186 万吨高阻隔薄膜，预计消费量将以每年 4.6%的复合增长率持续增长，到 2021 年达到年消费量为 223 万公吨。目前，高端膜产品生产还主要集中在德、日、韩等国家，但是发达国家市场已接近饱和，而新兴国家的市场需求潜力巨大，因此，未来全球塑料薄膜的需求将存在明显的地域差别。国内涉及企业较少，不过随着金明精机在多层共挤、流延等技术上获得突破，公司生产的高端膜产品已达到国际先进水平，有望打破国外公司行业的垄断地位，又由于国内劳动力等成本较低，公司高端膜产品相对于国外产品具有较高的性价比优势。中国塑料薄膜市场的现状：据中商产业研究院发布的2015-2020 年中国包装行业市场调查及投资前景分析报告显示，中国包装工业总体产值从 2005 年的 4017 亿元增长到 2015 年的 16900 亿元，年复合增长率约 15.45%。目前中国包装机械对国外高端品牌过度依赖，每年平均增速维持在 6%左右。据前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国塑料薄膜制造行业产销需求与投资预测分析报告显示，近年来我国塑料薄膜产量逐年增加，年均增长速度达到了 15%以上远高于全球的 4.5%。“十二五”期间，塑料薄膜市场将保持 20%以上的扩容，预计2017 年我国塑料薄膜产量将达到 1957.86 万吨，市场规模将达到 5423.31 亿元。不过目前国内膜产品生产企业的产品以中低端膜为主，高端膜则很少涉及。一方面，高端膜生产设备多需国外进口，而且价格昂贵，企业难以承担高额的购置成本；另一方面，高端膜的市场主要集中在欧美、东亚等发达国家，国内因居民及消费水平的限制，高端膜市场尚待培育。以阻隔膜为例，高端阻隔膜具有阻隔空气性能强、防氧化、防水、防潮，机械性能强，抗爆破性能高、抗穿刺抗撕裂性能强，广泛应用于食品、消费品包装领域，在欧美、东亚等发达国家市场需求量巨大。国内企业生产的阻隔膜多在 5 层以下，对以 7 层、9 层、11 层为主的超多层阻隔膜市场，因设备昂贵及生产工艺等原因较少涉及。因此，未来我国的包装市场还有很大的上升空间。国内薄膜市场政策环境：国内薄膜市场政策环境：时间时间 部门部门 文件或法规文件或法规 内容内容 2007年12月 国务院 国务院办公厅关于限制生产销售使用塑料购物袋的通知 在全国范围内禁止生产、销售、使用厚度小于 0.025 毫米的塑料购物袋。广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 16 2009年12月 工信部 农用薄膜行业准入条件 规定新建、改建农膜企业的生产装置生产的农膜吨制品耗电量不超过 500 千瓦时、耗水量不超过 1 立方米 2009 年 5 月 国务院 轻工业调整和振兴规划 明确提出提高重点装备自主化水平，支持鼓励发展“多层共挤技术的挤出设备”的自主创新能力，支持“塑料行业绿色塑料建材、多功能宽幅农膜生产技术升级”等。2010年10月 工信部 部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录 淘汰用 PVC 生产接触饮料和食品的包装，淘汰输液用聚氯乙烯（PVC）软袋。2011 年 3 月 发改委 产业结构调整和指导目录 鼓励生物可降解塑料及其系列产品研发，鼓励农用薄膜节水器材和农用多层薄膜开发、生产，鼓励防渗土工膜、医用塑料等新型塑料产品的开发和制造。淘汰超薄型（厚度低于 0.015 毫米）塑料袋生产线。2016 年 4 月 新 疆 政府 新疆维吾尔自治区农田地膜管理条例 5 月 1 日起，新疆农业生产彻底告别超薄膜，从此生产、销售、使用超薄农用地膜将成为违法行为，天山南北的农田白色污染将得到治理。2016 年 7 月 河 北 政府 河北省发展循环经济条例 鼓励、引导消费者减少一次性产品的使用量。商品批发、零售场所的经营者应当销售或者提供可降解的塑料购物袋。禁止生产、销售超薄型一次性塑料袋，禁止采购和使用不符合国家标准的一次性发泡餐具。2016 年 8 月 环保部 环境标志产品技术要求 塑料包装制品 不可降解类塑料中生物碳含量应大 20%，且焚烧时废气中有害物质排放量应符合中 5.2.8 的要求 广东金明精机股份有限公司广东金明精机股份有限公司 2016 年年度报告全文年年度报告全文 17 2016 年 8 月 南 京 政府 关于进一步强化全市“限塑令”执行成效的行动方案 南京将在全市范围内禁止生产、销售、使用厚度小于 0.025毫米的塑料购物袋，所有超市、商场、集贸市场等塑料购物袋有偿使用。2016年12月 中 国 包装 联 合会 中 国 包 装 工 业 发 展 规 划(2016-2020 年)总体目标：提升包装工业的创新力、竞争力、贡献力。对产业规模、自主创新、两化融合、军民融合、节能减排提出了具体目标。3、康复行业市场发展情况分析 3、康复行业市场发展情况分析 世界卫生组织对医学的定义：第一医学是临床医学，第二医学是预防医学，第三医学是康复医学。从20 世纪末到 21 世纪初，康复医学和康复治疗行业显示出强劲的发展势头和成长活力。康复医学的兴起，顺应了社会民众对健康和审美的需要，满足人们对意外伤害或疾病所致的残疾、术后恢复、慢病治疗、延年益寿等多方面需求，有着广泛、深厚的社会基础，市场前景广阔。据资料显示，全球健康服务业总规模将达到 8 万亿以上，而康复产业是其中重要组成部分。根据有关数据显示，康复机器人市场规模预计将由 2014 年的 2.2 亿美元增长到 2021 年的 32 亿美元，预期年均复合增长率为 46.6%。其中，仅体外骨骼机器人行业规模就将由 2014 年的 1650 万美元暴增到 2021年 21 亿美元，预期年均复合增长率为 99.8%。中国康复市场情况：“健康中国”已升级为国家战略，人民群众“全民健康”的意识正在加强。“健康中国 2030”规划纲要提出政策上应向老年人群、残疾人群等特殊群体的康复方面倾斜，当前我国 60 岁以上老龄人口占比达到 15.5%，预计到 2020 年，老年人口达到 2.48 亿，老龄化水平达到 17.17%。此外，根据第六次全国人口普查结果，我国残疾人总人数已超过 8500 万，而真正得到康复治疗的不足 10%；术后治疗迅速发展、庞大的残疾人群、老龄化率上升使得康复医疗市场面临着广阔的市场需求，随着城市化进程加速、人口老龄化和人口素质的提高，智能康复器械应用的巨大市场容量将进一步打开，康复医疗产业蕴藏着巨大商机。国务院 关于促进