600676_2016_交运股份_2016年年度报告_2017-03-27.pdf

2016 年年度报告 1/186 公司代码：600676 公司简称：交运股份 上海交运集团股份有限公司上海交运集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 杨国平 重要公务原因 蒋曙杰董事 独立董事 王力群 重要公务原因 陈乃蔚独立董事 三、三、上会会计师事务所上会会计师事务所(特殊普通合伙）特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蒋曙杰蒋曙杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人叶跃叶跃及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢秋萍谢秋萍声声明：保证年度报告中财务报告的真实、明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于公司于 20172017 年年 3 3 月月 2525 日召开第七届董事会第八次会议，审议关于公司日召开第七届董事会第八次会议，审议关于公司 20162016 年度利润分年度利润分配预案。配预案。公司拟以公司拟以 2012016 6 年年 1212 月月 3131 日的总股本日的总股本 1,028,492,9441,028,492,944 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 1010 股股派发现金红利派发现金红利 1.1.0 00 0 元（含税），共计派发现金元（含税），共计派发现金 102,849,294.40102,849,294.40 元，分配后公司未分配利润余额元，分配后公司未分配利润余额结转至以后年度。结转至以后年度。该预案经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审该预案经公司第七届董事会第八次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准后实施。议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2016 年年度报告 2/186 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况“经营情况讨论与分析讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 1 1、公司于、公司于 20162016 年年 4 4 月月 2929 日完成“三证合一”登记工作，日完成“三证合一”登记工作，原企业法人营业执照注册号、税原企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码统一为统一社会信用代码：务登记号码、组织机构代码统一为统一社会信用代码：913100001334143114913100001334143114。同日同日，公司完成了，公司完成了工商变更登记手续，工商变更登记手续，法定代表人由陈辰康变更为蒋曙杰，并取得了上海市工商行政管理局换发的法定代表人由陈辰康变更为蒋曙杰，并取得了上海市工商行政管理局换发的 营业执照。营业执照。2 2、经中国证监会核准，公司于经中国证监会核准，公司于 20162016 年年 1111 月非公开发行月非公开发行 166,119,020166,119,020 股股 A A 股股票。股股票。20162016 年年1111 月月 1010 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了非公开发行 A A 股股票的股股股票的股份登记托管手续。本次非公开发行的份登记托管手续。本次非公开发行的新增股份新增股份 166,119,020166,119,020 股均股均为有限售条件流通股，每股发行为有限售条件流通股，每股发行价格价格 8.588.58 元，新增注册资本元，新增注册资本 166,119,020166,119,020 元元。本次发行完成后公司的总股本由。本次发行完成后公司的总股本由 862,373,924862,373,924 股股变动为变动为 1,028,492,9441,028,492,944 股，无限售条件流通股股份保持不变，有限售条件流通股股份由股，无限售条件流通股股份保持不变，有限售条件流通股股份由 0 0 股变动股变动为为 166,119,020166,119,020 股。股。2016 年年度报告 3/186 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .4 4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .3131 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .4242 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .4343 第九节第九节 公司治理公司治理 .5151 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .5555 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5858 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .186186 2016 年年度报告 4/186 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/上市公司/交运股份 指 上海交运集团股份有限公司(原名上海交运股份有限公司)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海交运集团股份有限公司 公司的中文简称 交运股份 公司的外文名称 SHANGHAI JIAO YUN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SJY.公司的法定代表人 蒋曙杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐以刚 曹群耿 联系地址 上海市恒丰路288号 上海市恒丰路288号 电话 63172168 63178257 传真 63173388 63173388 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市浦东新区曹路工业园区民冬路239号 公司注册地址的邮政编码 201209 公司办公地址 上海市恒丰路288号 公司办公地址的邮政编码 200070 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 上海市恒丰路288号 2016 年年度报告 5/186 五、五、公司股公司股票简况票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 交运股份 600676 钢运股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 上会会计师事务所(特殊普通合伙）办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 25 楼 签字会计师姓名 赵彧非、邱文洁 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 签字的保荐代表人姓名 金涛、赵琼琳 持续督导的期间 2016 年 11 月 10 日至 2017 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%)2014年 营业收入 8,464,823,382.61 8,210,929,560.30 3.09 8,935,485,264.76 归属于上市公司股东的净利润 307,670,366.16 341,851,211.28-10.00 320,706,431.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 245,416,832.93 273,750,424.24-10.35 233,512,074.06 经营活动产生的现金流量净额 564,167,144.02 687,200,109.79-17.90 653,870,495.13 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 5,324,164,052.71 3,711,333,483.15 43.46 3,472,845,742.80 总资产 9,116,337,172.17 7,355,529,478.77 23.94 7,246,900,568.05 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年 同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.35 0.40-12.50 0.37 稀释每股收益（元股）0.35 0.40-12.50 0.37 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.32-12.50 0.27 加权平均净资产收益率（%）7.84 9.52 减少1.68个百分点 9.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.26 7.62 减少1.36个百分点 7.03 2016 年年度报告 6/186 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20162016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,936,614,520.31 2,032,264,592.6 2,146,244,377.37 2,349,699,892.33 归属于上市公司股东的净利润 77,353,308.06 73,610,876.1 57,403,094.04 99,303,087.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 66,248,338.34 64,069,932.9 49,097,868.43 66,000,693.22 经营活动产生的现金流量净额 151,586,923.67 48,956,417.3 91,788,924.88 271,834,878.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2016 年年度报告 7/186 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益-220,122.33 7,813,096.79-2,733,252.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 54,257,921.23 61,232,196.69 71,954,101.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 -19,281.17 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,825,002.84 4,193,725.61 3,784,795.33 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的 2016 年年度报告 8/186 损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,686,780.83 5,457,334.32 6,456,618.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目 退租场地及生产经营性补偿 21,452,263.46 19,099,950.00 47,109,681.28 少数股东权益影响额-10,481,046.62 -14,921,494.52-15,738,484.79 所得税影响额-10,267,266.18 -14,774,021.85-23,619,819.62 合计 62,253,533.23 68,100,787.04 87,194,357.73 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 按公允价值计量的可供出售金融资产 1,534,892.76 1,317,434.85-217,457.91 合计 1,534,892.76 1,317,434.85-217,457.91 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 9/186 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 2016 年是公司“十三五”规划开局之年，也是公司深化改革的关键之年。公司坚持新发展理念，把握推进供给侧结构性改革的工作主线，坚持“稳增长、调结构、强内涵、促共享”的工作基调，围绕“主业发展转型升级，改革调整持续深化，产业结构平衡协调，员工保障改善提升”的工作重点，实现了公司“十三五”发展稳健开局。公司名列中国服务业企业 500 强第 295 位、上海企业 100 强第 65 位、上海服务业企业 100 强第 38 位。公司坚持以市场需求为导向，专注主业做大做强做精，拓展产业链，提升价值链，保持稳定、持续、良好的发展态势。道路货运与物流服务方面道路货运与物流服务方面：公司是全国道路货物运输一级企业，拥有货运车辆 3000 余辆、各类装卸搬运设备 30 余台，拥有各类仓库 18 万平方米,与国内外各类专业物流企业开展紧密合作，物流运作网络覆盖全国 260 多个城市,运输能力和运营范围基本实现全国通达无障碍。公司持续推进与大集团、大客户、大企业联手发展战略，进一步优化了道路货运与物流业务结构,大力发展冷链物流、医药物流、城市配送、汽车物流、贸易物流等新兴重点物流业态。道路客运与旅游服务方面道路客运与旅游服务方面：公司是全国道路旅客运输一级企业，拥有各类中高档大客车 600余辆，核准长途客运线路 500 余条，线路辐射 16 个省市。形成以上海长途客运东站、上海长途客运西站、上海长途客运南站和上海长途客运北站为中心向四周延伸的客运站点网。长途客运车辆逐步向节能型、智能型、豪华舒适型发展，不断满足乘客日益增长的多元化出行需求。乘用车销售与汽车后服务方面乘用车销售与汽车后服务方面：公司是汽车维修行业一类企业，拥有奥迪、沃尔沃、一汽大众等知名品牌 4S 服务店，以及专业汽车修理厂、维修网点，形成了具有汽车销售、车饰、维修、保养技术咨询、汽车俱乐部、培训服务、质量检测、汽车配件零售批发功能的专业化、特色化的经营网络，是上海地区著名的以乘用车销售和汽车维修为主的汽车后服务经销商。汽车零部件制造与销售服务方面汽车零部件制造与销售服务方面：公司拥有二十多年的汽车零部件开发和制造经验，是国内最早参与轿车零部件本地化生产的企业；拥有上海地区中山南二路、金桥、川沙、白鹤、安亭和山东烟台、辽宁沈阳、湖北武汉、湖南长沙等生产基地；拥有众多技术性能先进的制造设备，专业从事汽车动力总成关键部件、车身及车身附件总成、汽车座椅骨架、汽车座椅调角器和高速列车座椅骨架的制造和研发，在行业内具有较大影响力，为上海通用、上海大众、一汽大众等国内外知名品牌汽车制造商提供专业配套服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司坚持推进管理创新，提升企业管理能级，增强企业核心竞争力。切实深化管理职能转型。围绕转型发展新要求，推进公司总部管理部门职能由管理型向经营管理型转变，搭建公司物流服务平台，推动物流产业商业模式再造，形成统一灵活的信息网、资源网、服务网，提升公司物流产业的管控和服务水平。切实推进科技创新和信息化建设。积极做好重点企业技术中心建设，交运日红公司加快综合信息集成系统、业务信息交流及供应商管理系统等信息化项目建设，交运沪北公司突出湛江 BOO项目技术中心组建，交运巴士公司“智慧长途”客运服务云平台项目有序推进，虹桥长途客运西2016 年年度报告 10/186 站信息化改造取得成效，零部件制造分公司积极推进 ERP 系统、PDM 系统上线运行，推动产品实验室、装备中心和模具中心建设。切实加强产学研合作。与上海工程技术大学和上海社科院分别签定技术咨询合同，为公司品牌发展和战略转型提供智力支持。与工程大产学研战略联盟2016 年行动计划正式签署，在人才资源、科研资源、信息资源深度融合的基础上，进一步深化合作内涵，深入推进汽车仪表板骨架结构正向同步开发和1.3T 平衡轴正向同步开发2 个合作项目。与上海交通职业技术学院的产教研协同基地建设不断完善，汽修公司和交运大件技术工艺和产品开发平台项目有序推进。切实规范企业品牌建设。全面推进交运品牌战略，进一步强化上海交运品牌管理，加快公司品牌标识应用和改建配加工作进度，扎实做好核心企业品牌建设。建立完善公司品牌标识标准化建设长效机制，加强制度建设、过程管理、评价考核等环节工作力度。2016 年年度报告 11/186 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司结合“十三五”规划编制，进一步明确了战略定位、发展目标和任务要求，把改革创新、转型升级贯穿各项工作，结合宏观经济运行特点和行业市场变动趋势，在调整中谋求新的发展。道路货运与物流服务：道路货运与物流服务：围绕宝钢欧冶、建工集团、烟草集团等重大项目，寻求合作机遇，继续巩固和扩大“大企业、大园区、大客户”的战略合作。有序推进管理改革，组建城市冷链及配送事业部，细分目标配送市场，优化资源配置。继续拓宽业务渠道，组建工程物流、石化物流、液化气物流、钢材电商物流等项目推进小组，加强大企业市场的开发力度。积极拓展国际货运、贸易及代理业务，完成丸红物流越南项目、伊藤忠项目等业务操作。加快湛江 BOO 项目运作，启动湛江钢铁物流基地建设，提升运作效益。稳步做好搬场城配物流、冷链物流、制造业物流、风电项目、精品钢加工中心等业务拓展。报告期内，道路货运与物流服务完成营业收入 21.04 亿元，同比增长 4.10%。道路客运与旅游服务：道路客运与旅游服务：积极应对高铁冲击，通过合理定价、公车经营、互动配载等方式，努力稳定客流。推进服务类员工星级评聘机制，规范服务标准，统一服务流程，加强优质产品打造，推出上海至杭州高档商务班线，满足商务旅游人士出行需求，不断提升长途客运服务水平。依托网络信息技术，加大区域互联售票服务力度，探索定制班线服务平台。继续推进重点项目，迪士尼乐园商旅快线投入运营，积极扩大房车租赁业务，通过“迪士尼+房车”、“营地+景点”等形式，策划制定打包旅游产品。进一步推进水上旅游服务体制机制创新，提升游船服务品质。报告期内，道路客运与旅游服务完成营业收入 6.37 亿元，同比增长 0.29%。乘用车销售与汽车后服务：乘用车销售与汽车后服务：积极发展高端乘用车品牌，沃尔沃零售体验店开业，长江西路一汽马自达项目、广汽丰田 4S 店项目、龙吴路一汽大众项目有序推进。适应互联网营销特点，加强商务模式创新，推进线上线下体验中心建设，增强网络平台集客能力，完善交运汽车销售服务网络，拓展快修服务，加强汽车租赁、二手车经营、汽车金融等业务探索，努力发展多元化服务。报告期内，乘用车销售与汽车后服务完成营业收入 24.81 亿元，同比增长 5.44%。汽车零部件制造与销售服务：汽车零部件制造与销售服务：积极抓好新项目拓展，获得 8 个新项目的落地，持续关注新能源汽车技术发展动向，重点跟踪电池支架类零件等项目培育。坚持推进质量管控，完善质量管理体系，提高产品质量和工作质量。白鹤基地、曹路基地投入生产运行，进入爬坡提速阶段，滁州厂房设备投入基本到位。装备、模具、进出口中心孵化初见成效。报告期内，汽车零部件制造与销售服务完成营业收入 30.89 亿元，同比增长 0.87%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 面对经济下行压力持续、产业市场需求低迷、地区行业走势分化等因素影响，公司以“十三五”开局为突破，积极把握新常态下经济发展的新特征，积极应对经济下行压力，明确要求，综合施策，注重转型发展，注重补齐短板，有力有序推进重点工作开展。通过公司稳步推进改革发展，有序实施非公开发行股票工作，实现了经济运行平稳可控，提质增效。报告期内，公司共实现营业收入 84.65 亿元，同比增加 2.54 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 3.07 亿元。2016 年年度报告 12/186 (一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,464,823,382.61 8,210,929,560.30 3.09 营业成本 7,455,999,646.57 7,162,089,181.17 4.10 销售费用 83,485,941.30 70,458,088.68 18.49 管理费用 491,251,463.37 504,586,386.93-2.64 财务费用 42,716,266.40 47,823,179.13-10.68 经营活动产生的现金流量净额 564,167,144.02 687,200,109.79-17.90 投资活动产生的现金流量净额-395,594,508.07-248,468,250.34-59.21 筹资活动产生的现金流量净额 1,124,627,236.96-370,890,549.88 403.22 研发支出 73,158,652.42 68,262,203.09 7.17 筹资活动产生的现金流量净额同比变化较大，主要是因为报告期内实施非公开发行股票，募集资金金额 14.08 亿元。1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件制造与销售服务 3,088,984,237.85 2,706,645,852.40 12.38 0.87 3.28 减少 2.04 个百分点 乘用车销售与汽车后服务 2,481,098,199.54 2,341,303,254.31 5.63 5.44 5.61 减少 0.16 个百分点 道路货运与物流服务 2,104,082,351.28 1,911,526,690.65 9.15 4.10 3.59 增加 0.45 个百分点 道路客运与旅游服务 637,285,093.45 448,847,765.86 29.57 0.29 0.38 减少 0.06 个百分点 其他 9,785,189.08 4,446,772.32 54.56-3.17 减少 1.44 个百分点 合计 8,321,235,071.20 7,412,770,335.54 10.92 2.96 3.90 减少 0.81 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2016 年年度报告 13/186 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件制造与销售服务 主营业务成本 2,706,645,852.40 36.51 2,620,776,350.37 36.73 3.28 乘用车销售与汽车后服务 主营业务成本 2,341,303,254.31 31.58 2,216,947,625.02 31.07 5.61 道路货运与物流服务 主营业务成本 1,911,526,690.65 25.79 1,845,293,837.80 25.86 3.59 道路客运与旅游服务 主营业务成本 448,847,765.86 6.06 447,138,549.14 6.27 0.38 其他 主营业务成本 4,446,772.32 0.06 4,446,772.32 0.06 成本分析其他情况说明 适用 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2.2.费用费用 适用 不适用 3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 73,158,652.42 本期资本化研发投入 研发投入合计 73,158,652.42 研发投入总额占营业收入比例（%）0.86 公司研发人员的数量 研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%）情况说明情况说明 适用 不适用 2016 年年度报告 14/186 4.4.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,633,502,937.64 28.89 1,349,145,417.53 18.34 95.20（1）应收账款 1,289,122,560.87 14.14 981,188,071.21 13.34 31.38（2）预付款项 205,769,514.99 2.26 153,809,459.51 2.09 33.78（3）在建工程 409,887,883.34 4.50 602,044,439.01 8.18-31.92（4）资本公积 2,424,983,136.04 26.6 1,182,601,454.07 26.60 105.05（5）其他说明（1）货币资金：主要是因为报告期内实施非公开发行股票，募集资金净额 14.08 亿元，期末货币资金增幅较大。（2）应收账款：主要是因为报告期第四季度汽车零部件制造与销售收入增幅较大，期末时点信用期内的应收账款余额增加。（3）预付账款：主要是因为报告期末预付材料采购款增加，本期增幅较大。（4）在建工程：主要是因为报告期内项目完工转入固定资产而减少在建工程余额。（5）资本公积：主要是因为报告期内实施非公开发行股票，股本溢价 12.4 亿元计入资本公积。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司克服下行压力加大、经济发展放缓、产业转型阵痛等不利因素，保持了经济运行在合理区间。相关内容参见管理层讨论与分析部分。2016 年年度报告 15/186 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 (1)重要的非全资子公司 金额：元 子公司名称 少数股东的 持股比例 本期归属于少数股东的损益 本期向少数股东支付的股利 期末少数股东权益余额 上海交运日红国际物流有限公司 34.00%6,145,748.81 5,259,981.74 194,526,518.42 上海交运巴士客运(集团)有限公司 10.00%11,103,489.40 8,010,000.00 51,411,445.51 上海南站长途客运有限公司 25.00%10,025,835.00 9,454,236.23 37,416,209.60 (2)重要非全资子公司的主要财务信息 金额：元 子公司名称 期末余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 705,301,915.60 558,181,387.67 1,263,483,303.27 616,794,276.06 57,298,664.90 674,092,940.96 上海交运巴士客运(集团)有限公司 507,057,556.47 595,390,677.16 1,102,448,233.63 322,011,746.85 130,019,067.21 452,030,814.06 上海南站长途客运有限公司 99,832,747.24 155,270,224.34 255,102,971.58 104,529,928.48-104,529,928.48 2016 年年度报告 16/186 (续上表 1)子公司名称 期初余额 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 上海交运日红国际物流有限公司 623,222,599.19 611,126,193.77 1,234,348,792.96 588,025,855.92 59,485,173.96 647,511,029.88 上海交运巴士客运(集团)有限公司 492,668,711.42 591,186,470.66 1,083,855,182.08 316,667,281.87 145,342,287.93 462,009,569.80 上海南站长途客运有限公司 97,800,090.89 159,846,973.53 257,647,064.42 109,382,838.28-109,382,838.28 (续上表 2)子公司名称 本期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,553,709,375.94 22,759,052.92 22,595,959.50 71,538,731.42 上海交运巴士客运(集团)有限公司 632,300,203.29 136,041,613.20 136,041,613.20 157,569,709.31 上海南站长途客运有限公司 107,449,677.47 40,538,508.57 40,538,508.57 38,156,858.52 (续上表 3)子公司名称 上期发生额 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动 现金流量 上海交运日红国际物流有限公司 1,549,363,932.35 39,115,302.68 39,085,600.59 105,453,199.44 上海交运巴士客运(集团)有限公司 637,013,571.03 137,433,487.08 137,433,487.08 153,500,847.14 上海南站长途客运有限公司 112,219,345.11 42,522,881.63 42,522,881.63 36,417,010.65 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 2016 年年度报告 17/186 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析 (一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 道路货运与物流服务:随着国家“一带一路”重点战略以及“供给侧改革”、“去产能”、“绿色经济可持续发展”等政策的推出，物流行业正步入了一个新的发展阶段。在上海，高端的先进制造业、国际贸易、大物流、大数据等配套产业的提升，也必将推动上海物流行业向纵深发展。此外，自贸区环境也有利于物流企业转型发展，自贸区的“生产+贸易+金融+物流”模式，特别是各种服务创新与制度创新，为物流企业带来了前所未有的机遇。道路客运与旅游服务:“十三五”期间，高铁与城际铁路的建设投入力度将保持较高水平，如何与高铁和城际轨道形成错时、错位的差异化竞争，满足不同层次的出行需求将成为公路运输服务企业未雨绸缪的应对方案。上海迪士尼乐园开园进一步带动都市旅游产业发展，为长三角乃至全国道路客运旅游企业加强区域合作，提供了发展机遇。乘用车销售与汽车后服务:伴随汽车消费水准的提升和汽车保有量的增加，汽车消费市场趋于理性，汽车后服务市场仍有一定空间，同时国家积极推进“互联网+”行动，多元化汽车服务模式正在逐渐形成。公司也将以客户需求为核心，进一步优化汽车销售服务网络布局，推进商业服务模式的创新。汽车零部件制造与销售服务:中国制造 2025 战略明确提出了加强技术研发，提高创新设计能力，坚持技术智能转型，为汽车零部件制造的发展转型明确了方向。实施绿色发展战略是公司履行社会责任、实现自身