300201_2016_海伦哲_2016年年度报告_2017-04-25.pdf

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人公司负责人丁剑平、主管会计工作负责人栗沛思及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)陈庆军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。陈庆军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、并购重组失败的风险、并购重组失败的风险 2017 年年 2 月月 6 日，公司申请停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的日，公司申请停牌，再次以发行股份及支付现金购买资产的方式开展并购重组活动。由于本次并购标的是方式开展并购重组活动。由于本次并购标的是 4 家，目前尚处于尽调阶段，能家，目前尚处于尽调阶段，能否符合并购条件尚存在不确定性；而且并购活动需要履行相应的程序，是否能否符合并购条件尚存在不确定性；而且并购活动需要履行相应的程序，是否能够通过监管机构的审批也存在不确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并够通过监管机构的审批也存在不确定性。为此，公司将严格按照证监会关于并购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取并购购重组的规定要求，履行各项职责，认真做好信息披露等各项工作，争取并购重组项目的顺利实施。重组项目的顺利实施。2、应收账款增加的风险、应收账款增加的风险 报告期末，公司应收账款达报告期末，公司应收账款达 89,929.93 万元，比年初增加万元，比年初增加 53,318.82 万元，万元，增长了增长了 145.64%。主要系报告期营业收入同比增长及增加连硕科技并表因素共。主要系报告期营业收入同比增长及增加连硕科技并表因素共同影响所致。公司经营具有明显的季节性，本部及格拉曼每年第四季度的收入同影响所致。公司经营具有明显的季节性，本部及格拉曼每年第四季度的收入占占全年收入的比重均在全年收入的比重均在 40%以上，虽然公司以上，虽然公司 12 月份单月回款超过月份单月回款超过 4 亿元，创历亿元，创历史最好记录，但仍造成年末应收账款的急剧增加。对此，公司已采取了多种措史最好记录，但仍造成年末应收账款的急剧增加。对此，公司已采取了多种措徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行施来降低风险：对应收账款的坏账风险进行充分预估，对客户的信用等级进行逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划；对逐一评价，提前采取有针对性的预防措施，控制风险；合理制订回款计划；对超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。超过回款期的应收账款加大催收力度，必要时采取法律措施。3、并购整合失败的风险、并购整合失败的风险 公司在公司在2014年以发行股份和支付现金购买资产的方式收购了深圳市巨能伟年以发行股份和支付现金购买资产的方式收购了深圳市巨能伟业技术有限公司业技术有限公司 100%的股权，在的股权，在 2015 年又以发行股份购买资产的方式收购了年又以发行股份购买资产的方式收购了深圳连硕深圳连硕自动化科技有限公司自动化科技有限公司 100%的股权，公司通过对巨能伟业和连硕科技进的股权，公司通过对巨能伟业和连硕科技进行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，整合初见成效。二家企业行战略梳理、企业文化宣贯、管理制度修订等工作，整合初见成效。二家企业在文化方面更加认同海伦哲，企业运营得到进一步规范。下一步将把本部的精在文化方面更加认同海伦哲，企业运营得到进一步规范。下一步将把本部的精益生产、精益研发等先进管理方法运用到巨能伟业和连硕科技，并将充分利用益生产、精益研发等先进管理方法运用到巨能伟业和连硕科技，并将充分利用二家企业在技术、市场等方面的优势，在资金、管理等方面给予支持，实现优二家企业在技术、市场等方面的优势，在资金、管理等方面给予支持，实现优势互补，并产生协同效应。对于正在收购的企业，一旦收购成功，仍面临整合势互补，并产生协同效应。对于正在收购的企业，一旦收购成功，仍面临整合的风险。为此，公司将总结并购整合的成功经验，把加盟企业的并购整合列作的风险。为此，公司将总结并购整合的成功经验，把加盟企业的并购整合列作2017 年重点工作，高度对待，以实现企业年重点工作，高度对待，以实现企业的良性运营。的良性运营。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,028,562,810.00 股为基股为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以股（含税），以资本公积金向全体股东每资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.47 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.75 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.76 第九节第九节 公司治理公司治理.84 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.218 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 海伦哲、公司、本公司、股份公司 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 机电公司 指 江苏省机电研究所有限公司 美通公司 指 MEI TUNG(CHINA)LIMITED 南京晨曦 指 南京晨曦投资有限公司 江苏倍力 指 江苏倍力投资发展集团有限公司 徐州国瑞 指 徐州国瑞机械有限公司 海伦哲钢结构 指 徐州海伦哲钢结构制造有限公司 格拉曼 指 上海格拉曼国际消防装备有限公司 上海良基 指 上海良基实业有限公司 苏州海伦哲 指 苏州海伦哲专用车辆有限公司 上海海伦哲 指 上海海伦哲国际消防装备有限公司 巨能伟业 指 深圳市巨能伟业技术有限公司 连硕科技 指 深圳连硕自动化科技有限公司 上海消防 指 上海电气国际消防装备有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司章程 本报告期、报告期、本期 指 2016 年 1-12 月 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 海伦哲 股票代码 300201 公司的中文名称 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 公司的中文简称 海伦哲 公司的外文名称（如有）XU ZHOU HANDLER SPECIAL VEHICLE CO.LTD 公司的外文名称缩写（如有）HANDLER 公司的法定代表人 丁剑平 注册地址 徐州经济开发区螺山路 19 号 注册地址的邮政编码 221004 办公地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 办公地址的邮政编码 221004 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 栗沛思 陈慧源 联系地址 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 徐州经济技术开发区宝莲寺路 19 号 电话 0516-87987729 0516-87987729 传真 0516-68782777 0516-68782777 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报，中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12A 签字会计师姓名 王传邦、汪娟 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 19号 黄自军、孙永波 2016 年 1 月 1 日-2016 年12 月31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）1,416,397,943.56 821,348,094.19 72.45%575,912,681.35 归属于上市公司股东的净利润（元）88,382,785.10 25,568,153.98 245.68%16,477,146.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）88,625,550.91 22,201,554.81 299.19%6,880,585.88 经营活动产生的现金流量净额（元）-70,683,412.44 89,405,632.69-179.06%35,238,641.53 基本每股收益（元/股）0.0890 0.0727 22.42%0.0468 稀释每股收益（元/股）0.0878 0.0714 22.97%0.0468 加权平均净资产收益率 8.33%3.40%4.93%2.50%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）2,575,506,304.78 1,318,555,648.17 95.33%1,076,814,985.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,351,131,987.08 778,337,932.42 73.59%666,656,131.06 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 142,155,361.41 262,619,159.68 384,108,136.49 627,515,285.98 归属于上市公司股东的净利润-8,604,392.35 12,661,702.48 30,952,226.52 53,373,248.45 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10,002,991.84 11,216,121.09 30,245,761.45 57,166,660.21 经营活动产生的现金流量净额-87,222,055.57-65,247,783.90 18,999,565.49 62,786,861.54 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）309,595.81 47,917.40 89,164.50 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,519,013.20 11,084,778.50 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,927,807.80 债务重组损益-3,881,017.06 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 82,400.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-358,125.16 3,284.71 64,994.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目-892,800.00 减：所得税影响额 406,580.82 599,139.61 1,674,988.41 少数股东权益影响额（税后）-384,748.22 13,271.13-32,611.62 合计-242,765.81 3,366,599.17 9,596,560.53-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司在2011年上市之初，主要从事研发、生产经营高空作业车以及为电力客户量身打造的发电车、旁路带电作业车（组）、电力抢修车等电力保障车辆。高空作业车主要应用在电力、市政（路灯）、园林、公安、石化等行业。由于高空作业车市场总体需求不大，2011年总需求不超过8亿元，限制了公司的发展，为此，公司于2012年通过上海产权交易所收购了上海格拉曼国际消防装备有限公司，进入消防车行业。格拉曼主要从事军品及消防车的研发和生产经营业务，主要客户为总装备部、火箭军等军方及各地消防部队，目前主要民用产品有系列消防机器人、抢险救援消防车、远程大流量供水消防车、涡喷消防车、高喷消防车等。虽然消防车行业有百亿元的市场规模，但符合我公司定位的目标市场也只有20亿左右，仍然影响公司的发展。因此，公司于2014年用发行股份及支付现金购买资产的方式收购了深圳市巨能伟业技术有限公司100%的股权，进入LED这个千亿级别市场规模的行业，目的之一是想进入该行业，看是否有发展机会；目的之二是通过并购，学习如何利用上市公司的优势，做好资本运作。收购之初，巨能伟业主要从事LED显示屏智能电源的研发及生产经营，2016年又研发出LED显示屏驱动IC、光伏行业的电源（逆变器），并小批量投放市场，其主要客户是LED显示屏生产经营企业。在积累了并购经验后，2015年公司再次停牌，筹划以发行股份购买资产的方式收购深圳连硕自动化科技有限公司100%的股权，开始进入具有万亿级市场的智能制造领域。连硕科技主要从事工业机器人的软件、硬件研发、设计、生产、销售及服务，为工业机器人系统集成解决方案供应商，主要产品是以3C为主的自动化生产线，主要业务是围绕富士康提供苹果产品整机装配的生产线的一部分。2016年又延伸到机器人教育领域，采取校企合作、建设实训基地等方式，开展机器人操作等方面的培训，旨在打造中国机器人培训领域的黄埔军校，培养机器人指挥官，助推工业4.0与中国智造产业发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 公司于 2016 年 1 月完成了对连硕科技 100%股权的收购 固定资产 较年初增长 7.63%，主要系新增连硕科技主要业务所致 无形资产 较年初增长 3.57%，主要系新增连硕科技土地使用权导致 在建工程 较年初增长 1,047.81%，主要系报告期智能化消防装备生产基地建设投入增加影响所致 商誉 较年初增长 467.2%，主要系报告期收购连硕科技支付的股权转让金额大于取得可辨认净资产公允价值的份额影响所致 应收账款 较年初增长 145.64%，主要系报告期营业收入同比大幅增长及连硕科技并表因素共同影响所致 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 货币资金 较年初增长 146.22%，主要系报告期末货款回收增加及连硕科技募投项目建设尚未正式启动所致 预付款项 较年初减少 41.61%，主要系报告期预付智能化消防装备生产基地建设款项按工程进度转入在建工程影响所致 存货 较年初增长 51.29%，主要系报告期为国网公司和军品未交付订单而进行存货储备影响所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 工程机械业 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 5 号上市公司从事工程机械相关业务的披露要求 公司的核心竞争力主要表现在以下几方面：（一）企业文化优势 公司倡导的以“诚实、信任和相互尊重”为核心的企业文化，历经多年创建，已成为绝大多数员工的共同价值观；“老老实实做人，踏踏实实做事”、“以客户的成功为已任”已成为全体员工的自觉行动。在良好的企业文化和团队合作气氛的引导下，公司的核心管理团队、技术团队、销售团队能够长期保持稳定，也因此吸引了一批高素质人才的加盟。巨能伟业、连硕科技等企业的加盟，也源自于他们对公司企业文化的认可；我们对拟并购企业，首先是宣传公司的企业文化，得到认同后，再考虑后续合作之事。企业文化已经成为公司显著的竞争优势。（二）研发与技术优势 公司本部及所属主要企业，均是高新技术企业，都执行“技术领先型的差异化”发展战略。公司坚持以市场需求为先导、以研发创新为基础、以差异化定制为核心、以柔性制造为支撑、以精细化服务为保障的独特经营模式，通过基础关键技术研发、整体方案设计、产品设计开发、试验、产品优化设计、生产制造、培训调试及持续技术服务，致力于为各行业客户提供差异化的产品及服务。2016年，公司的研发支出为7,511.70万元，公司共拥有国家专利316项，其中发明专利34项，另有83项专利正在申请中（其中发明专利54项）。公司已形成了一套前瞻、高效、快速的较为成熟的研发机制和完善的研发体系，这已成为推动公司高速发展的核心竞争力之所在。（三）市场及品牌优势 公司本部主要从事高空作业车及电力保障车辆的研发、生产经营，是国内高空作业车行业的龙头企业和最具竞争力的企业。公司产品在国内享有较高的市场知名度和美誉度，“海伦哲”牌高空作业车是江苏省名牌产品，近年来公司市场占有率不断提升，已成为国内最大的高空作业车产品及服务提供商。2016年，按照上牌数量统计，公司市场占有率为36.65%，远远高于行业第二名杭州爱知（市场占有率为14.93%）。格拉曼的前身是成立于1918年的上海消防器材总厂，曾为公安部直属企业，有过辉煌的历史，是国内同行业的领先企业，“格拉曼”为国内同行业知名牌，具有良好的品牌形象和市场认可度。公司收购后，格拉曼着力技术创新，持续优化调整产品结构，重点聚焦拳头产品，进一步巩固并提升了品牌形象，为格拉曼“重回主流市场”提供了重要支撑，使“格拉曼”品牌成为核心竞争力。格拉曼也是国内消防车行业唯一一家具有解放军防化车辆产品研制和生产资质的企业，军民产品互补并融合发展，构成了格拉曼的另一核心竞争优势。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 巨能伟业与行业内大客户均保持了一种亲密、持久的合作关系，其中与核心大客户都有战略合作，国内在东北、北京、陕西、山东、河南、湖南、湖北、四川、江苏等重点省区设立了9大办事处，国际上在印度、土耳其、俄罗斯、波兰等国家都有代理合作商，以尽可能准确、及时地满足客户需求。另外公司也直接向众多终端用户提供产品服务。渠道的多样化使巨能伟业的影响力也越来越强，巨能伟业的市场占有率在厂家市场已达35%左右，渠道市场占25%左右，在租赁市场占70%。连硕科技作为生产企业，在积累操作经验的基础上，与国内外著名机器人制造商进行战略合作，专业从事工业机器人设计与应用的职业培训，旨在打造中国机器人培训领域的黄埔军校。继2015年第一次承办“连硕杯”工业机器人职业技能大赛后，2016年11月26日-27日再次承办了深圳市政府主办的2016年“连硕杯”工业机器人职业技能大赛。本次大赛，创造了中国工业机器人大赛的参赛新模式，真正全面体现了工业机器人领域的职业教育发展和应用技术创新。本次比赛，中央电视一套早新闻栏目进行了播报，也得到了深圳市政府及行业领域的一致好评，进一步提升了连硕科技机器人教育的品牌价值和影响力。（四）产品优势 公司本部是国内产品结构型式最丰富、产品作业高度最大的高空作业车产品及服务提供商。公司产品覆盖折叠臂式、伸缩臂式、伸缩+折叠、联动折叠+伸缩、多组折叠+伸缩混合臂式等结构型式。大高度产品形成系列，国际最先进的侧置式多级伸缩混合臂结构的大高度产品形成35、39、45米的产品系列，在国内大高度产品方面的领先优势继续扩大；带有端部可回转臂的混合臂结构绝缘车产品推向市场，改变了原来只有纯伸缩臂绝缘车带回转臂的局面，使带电作业的灵活性和方便性得到提升；研制了具有更强探低作业性能的混合臂产品，使用了大翻转角度调平机构和工作平台 180 旋转，以及低速带载行走等新技术，使混合臂产品保持优良高空作业特性同时，具备优秀的低空连续作业能力；国内率先在折叠臂产品上实现智能化控制，全新折叠臂系列使用专用控制器，产品在安全性、智能性、舒适性等方面取得突破；紧凑型臂架结构技术获得突破，使用该技术研制成功的16米混合臂高空作业车行驶高度低于2.4米，解决了城市内涵洞，老旧立交桥通行问题；1600kw，10kv、20kv超大功率电源车研制成功，成功完成G20峰会保电工作，在国内柴油机组电源车的功率和电压方面取得突破；纯UPS电源车和柴油机组+UPS电源车研制成功，进一步提高了保电的可靠性和不间断性，代表了应急电源车的发展方向。本部主要产品示例：东风10kv 1600kw电源车 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 东风19.2米绝缘臂高空作业车 庆铃45米混合臂高空车 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 格拉曼目前是国内同行业产品最为齐全的企业，产品覆盖罐式类、举高类、特种类和消防机器人全部四大类，其中干粉泡沫联用消防车、化学救援和化学洗消消防车因是在军用防化车辆技术基础上研制而来，具有领先的市场竞争力；消防机器人是根据对行业市场发展趋势，提前三年多时间研制的，也是公司为产品结构优化调整作为重点拳头产品开发的战略部署，具有国内领先水平，上述三种产品国内市场占有率均处于第一位置。另外，格拉曼研制成功了多剂联用灭火技术，并应用该技术研制了系列举高类多剂联用消防车，目前已经形成JP18、JP25、JP32和PY23系列多剂联用举高消防车，其中PY23举高排烟消防车和多功能灭火消防车为国内首创（具有举高正压排烟、超细干粉灭火、细水雾喷射灭火、举高喷水或泡沫灭火等四大功能），填补了国内现有排烟车不能进行5层以上楼房正压排烟的空白。这些产品2016年开始进入市场即表现显著竞争优势，2017年有望获得市场突破。格拉曼主要产品示例：参与2016年江苏盐城龙卷风冰雹特别重大灾害救灾工作的消防机器人之一 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 军品 抢险救援车 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 巨能伟业研发的LED显示屏电源，具有超轻、超薄、高效、宽温等特点，效率超过92%，功率因素达到0.98，位于国内前列水平。LED智能均流，智能数字功能在一些系列上已经成为标配；同步整流技术、谐振技术被广泛应用在产品上。至今，共开发了25W3000W一系列LED开关电源，广泛应用于户外商业广告、户内外租赁、固定安装、户内小间距、商用显示及照明亮化工程上，得到了广大客户的认可。LED智能控制电源 塑料管中所装是批量IC（单体IC见右图）单体IC 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 连硕科技具备突出的创新和系统集成能力。公司通过将先进制造工艺、电气自动化技术、电子技术、计算机技术等高新技术与装备制造业进行有机结合，对产品进行精密化、节能化、自动化、智能化、柔性化设计，进行全面的系统集成创新，为客户提供个性化解决方案，提高了客户作业效率和产品精度，减轻了劳动强度，促进了节能降耗。连硕科技根据客户的要求，成功研发数十款工业机器人产品以及工业机器人集成应用方案。特别是间接为苹果手机提供整机部分自动化生产线，赢得客户信赖，需求量不断增加。3C行业全机器人精密模组件自动化生产线 LED绿色照明全机器人自动化生产线 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 18 OLED外部补偿设备徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 19 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）报告期内主要业务回顾 2016年国内经济进入了增速放缓的新常态，实体经济压力倍增。在外部整体经济环境不乐观的情况下，公司坚持“内生式增长”与“外延式发展”并举的经营策略，对内抓精益研发、精益生产等工作，提升管理水平；对外抓大客户营销，抢抓市场机遇；同时，通过收购连硕科技使公司进入智能制造领域。一系列的举措，使公司发展驶入快车道，取得了较为丰硕的成果。本部高空作业车喜中国家电网公司5.7亿超级大单，年销量首次突破千台，实现1,162台，是行业第二名的近2.5倍，实现新跨越，公司在高空作业车行业继续领跑并取得绝对优势；格拉曼军品喜中陆军装备部2.17亿军品大单，由于签单接近年底，大部分军品将在2017年交付；在12月，公司实现单月回款过4亿、本部单月回款过2亿的历史性新突破。公司2016年实现销售收入14.16亿元，同比增长72.45%；其中：本部销售收入为7.3亿元，同比增长94.41%；连硕科技自2月份并表，贡献收入18,883.83万元；归属于母公司所有者的净利润为8,838.28万元，同比增长245.68%。其中：连硕科技并表贡献净利润3,030.95万元。2016年，公司研发的GKH35C高空作业平台成功通过德国TV莱茵CE认证，标志着公司在实施国际化方面又进一步；2016年，格拉曼被认定为上海市松江区专利工作示范企业；11月份，由深圳市人力资源与社会保障局主办，连硕科技承办的“连硕杯”工业机器人大赛成功举行，与去年大赛相比，首次引入了机器人本体厂家参赛，在参赛人员、参赛模式等方面均有新的变化，关注度和影响力进一步提高；连硕科技成功入围深圳知名品牌企业，并获得中国工业经济联合会“中国工业行业履行社会责任五星级企业”、深圳工业总会“履行社会责任优秀企业”等荣誉称号；连硕科技的全自动高速高精度多功能贴片机荣获第十五届深圳企业创新记录之“产品研发创新项目奖”。2016年主要工作如下：1、继续利用资本平台资本运作，拓展智能制造新产业。2016年公司继续利用资本平台推动企业外延式发展。公司顺利完成了对连硕科技股权变更及收购对应的股份上市事宜；2月份公司再次停牌，实施并购重组。历经三个月，因在关键时点与标的方无法达成共识，最终只得放弃收购。虽然终止造成诸多不良影响，但是为公司今后的并购重组事项积累了宝贵经验；根据部署，组织安排中介机构对上海微泓自动化设备有限公司进行尽职调查，完成参股工作。2016年经公司董事会审议，公司决定在上海和深圳均设立智能制造研究院，旨在产业结构智能升级过程中，实现高水平人才汇聚、领军人才培育及高端人才吸引，提升高空作业车、消防车等产品的智能化水平，在机器人、人工智能、工业云、智慧工厂等智能制造领域进一步提升公司的研发实力。2、力促集团内部各公司整合与管理提升，集团化管理跨步前进。公司成立集团管理部，进一步促进公司集团化管理提升。通过开展战略梳理、文化宣贯、绩效辅导、强化内控制度建设等一系列工作，促进各子公司与本部理念相通、文化相融、管理平台相同。通过股权激励行权等举措，进一步强化集团干部队伍的凝聚力和战斗力。集团各部在管理、技术、市场、产品等方面逐步显现协同效应，为进一步拓展公司的智能制造产业奠定了坚实的基础。3、持续强化大客户营销，中标国网及军品大单，产品销售及交付均实现历史性新突破。报告期公司坚定贯彻“有所为有所不为”指导思想，强力推进大客户营销工作，实现本部中标国家电网公司高空作业车631台、中标金额为5.7亿元、中标率达74.2%以及格拉曼取得军品订单2.3余亿元的好成绩。为完成订单交付的任务，订单产品交付上升为公司本部重点工作，各部门紧紧围绕“入库和发车”开展工作。围绕人、机、料、法、环各个环节，各相关部门周密策划，产能快速拉升，生产节拍由每天4台套拉升至一天6台套，最高达到8台套/天的产能，实现历史性突破，顺利完成年度交付任务。格拉曼四季度也同样打了一场比较漂亮的攻坚战。由于取得军品订单的时间较晚，为了早日完成交付任务，格拉曼突击奋战，实现了12月份当月入库车辆民品加军品超过100台的成绩，创造了格拉曼新的记录，极大地鼓舞了员工士气、增强了凝聚力。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 20 4、积极探索研发管理新思路，借助外力持续推进精益研发。2015年8月至2016年10月公司本部实施精益研发咨询项目，引入并行研发理念，梳理了产品全生命周期的管理内容与要求、形成了格式化的新产品开发流程及表单、创新了新品研发项目推进管理与考核体系。从GKH16新项目开始，各新品开发项目严格按“精益”要求开展，在产品需求调研、产品与技术规划、产品研发流程与格式化表单、项目管理、上市下市管理、三新试验、新增物料与供应商验证和管控、产品技术平台建设、设计点检表的制作和应用等领域上不断探索与优化，进一步优化了研发管理过程、提高了研发管控水平。在公司本部精益研发取得成果的基础上，2016年11月16日，格拉曼召开精益研发管理咨询项目推进启动大会，标志着精益研发项目推进正式拉开序幕。5、全力加快推进消防车新生产基地建设，连硕科技租赁的新厂区投入使用。按照建设规划和计划，格拉曼新生产基地的建设正在抓紧施工之中，按照目前推进进度，预计今年三季度可投入使用。连硕科技达成与富士康-合胜勤的战略合作，2016年7月1日所租用富士康-合胜勤的塘厦厂区已投入使用，为未来业务增长布局新渠道，提升其在智能制造设备领域的接单与生产能力，从而进一步提升团队整体运营管理与客户服务能力，提升公司快速大量接单、快速大量出货的能力。6、实施战略梳理，为公司发展指明方向。报告期内，公司分别在格拉曼、巨能伟业、连硕科技组织召开了企业战略和发展研讨会，确立了今后3-5年公司发展规划和发展目标。通过战略研讨，使各分子公司的发展服从于公司整体战略，更加明确各自发展方向，也使公司员工对未来发展更加充满信心，愿意共同为开创海伦哲的美好未来而努力。（二）公司利润增长的主要原因分析 报告期内，公司实现营业总收入141,639.79万元，较上年同期增长72.45%；营业利润为10,140.69万元，较上年同期增长332.98%；利润总额为10,304.20万元，较上年同期增长276.07%，增加7,564.25万元。利润增长的主要原因如下：1、报告期将连硕科技纳入合并报表范围，在不考虑并购支出的前提下，因并表因素而增加利润总额3,497.92万元。2016年初，公司完成了对连硕科技的收购。因此，将连硕科技被收购后2016年的经营收益纳入到公司合并报表范围。2016年，连硕科技实现营业总收入18,883.83万元，实现利润总额3,497.92万元。2、按可比口径，由于营业收入的增长而增加利润总额11,639.17万元。报告期公司采取大客户营销等方式，加强营销体系的建设，增加产品销售，使得营业收入较上年同期增加40,621.15万元，增长49.46%，营业成本较上年同期增加28,981.98万元，增长48.29%。由于销售的增加而增加利润11,639.17万元。3、按可比口径，由于期间费用的增加而减少利润4,806.90万元。报告期公司的期间费用（销售费用、管理费用、财务费用，下同）共计发生28,163.57万元，较上年同期增加9,506.50万元，增长50.95%，由于期间费用的增长而减少利润9,506.50万元，其中按可比口径，由于期间费用的增加而减少利润4,806.90万元。（1）按可比口径，由于营销体系建设和对营销投入的加大，销售费用较上年同期增加3,155.53万元，增长了67.96%。由于销售费用的同比增加而减少利润3,155.53万元。（2）按可比口径，管理费用较上年同期增加1,760.88万元，增长13.82%，由于管理费用的增加而减少利润1,760.88万元。管理费用增加的主要因素有：报告期计提股权激励费用2,485.39万元，同比增加费用支出908.47万元；报告期由于研发投入及薪酬增加等因素的影响，同比增加费用支出1,154.75万元；报告期虽然实施并购重组活动，但因故终止。由于并购重组事务的减少等因素的影响，与同期相比，减少管理费用319.37万元；（3）按可比口径，财务费用较上年同期减少109.51万元，降低8.60%，主要系报告期流动资金贷款利率同比下降以及保证金存款同比增加利息收入共同影响所致，其中贷款利息支出同比减少70.34万元，存款利息收入同比增加37.01万元，由于财务费用的同比减少合计增加利润109.51万元。4、按可比口径，由于资产减值损失和税金及附加同比增加而减少利润2,563.07万元。资产减值损失较上年同期增加2,988.78万元，增长154.61%，其中按可比口径，由于高空作业车、电力保障车辆等产品营业收入的增长而增加计提坏账准备1,127.86万元，存货跌价测试计提存货跌价准备1,045.22万元，两项合计减少利润2,173.08万元；由于资产减值准备同比增加而减少利润2,173.08万元；税金及附加较上年同期增加417.11万元，增长72.19%，其中按可比口径，由于高空作业车、电力保障车辆等产品营业收入的增加而增加税金及附加389.99万元。徐州海伦哲专用车辆股份有限公司 2016 年年度报告全文 21 5、按可比口径，由于投资收益同比减少而减少利润174.79万元。报告期由于投资上海微泓自动化设备有限公司等单位因经营亏损而实现投资收益-117.39万元，而上期无；上期上海良基购买理财产品获得的收益57.40万元，