300345_2016_红宇新材_2016年年度报告（更新后）_2018-02-27.pdf

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 证券代码：300345 证券简称：红宇新材 二 O 一七年四月 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.59 第十一节第十一节 财务报告财务报告.60 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.163 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人朱红玉、主管会计工作负责人朱红玉及会计机构负责人(会计主管人员)李中育声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2016年12月31日的441,295,483股总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。公司不需要遵守特殊行业的披露要求。本公司提醒投资者认真阅读年度报告全文，并特别注意以下风险因素：（一）宏观经济波动的风险（一）宏观经济波动的风险 公司下游矿山、水泥、火电等行业属于周期性的行业，宏观经济波动会对上述行业发展有一定影响，受宏观经济下行及产能过剩等因素的影响，上述行业面临需求不足，盈利能力下降等现状，而下游市场需求变动将直接影响本行业产品的需求。如果宏观经济环境持续低迷，经济增长不及预期，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响公司产品的市场需求，进而可能会对公司经营业绩产生不利影响（二）应收账款风险（二）应收账款风险 受下游行业不景气及客户回款周期影响，导致公司应收账款余额较高。尽管目前公司下游客户多为规模大、管理严格规范的国企或大型集团公司，公司应收账款回收风险低，应收账款发生坏账的可能性较小。若宏观经济环境、单一客户因经营状况等发生重大不利变化导致货款回收不及时，甚至不能收回时，将有可能给公司的应收账款带来坏账风险。公司将通过对应收账款情况进行持续监控，加强客户信用管理和应收账款催收力度等手段，以实现应收账款的及时回收，降低财务风险。湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 2（三）主要原材料价格波动风险。（三）主要原材料价格波动风险。公司主要原材料为废钢、铬铁、钨铁和锰铁，如果主要原材料价格短期内出现大幅波动，将直接影响生产成本，会对公司的生产经营带来不利影响，公司存在原材料价格波动的风险。（四）核心技术人才流失与短缺风险（四）核心技术人才流失与短缺风险 作为一家致力于新材料技术开发与应用创新的高新技术企业，优秀专业技术人才是公司保持技术领先优势的保证。随着行业内人才竞争的日益激烈，尽管公司建立了较为完善的人才激励机制，吸引、培养和留住人才，但仍然存在人才流失风险。未来，随着公司的快速发展，还会面临上述人才短缺的现象。对此，公司将进一步完善人才培养和激励机制，通过合理的制度设计，激发核心技术人员的工作热情和归属感，为公司发展创造更多价值。湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 3 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/红宇新材 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 红宇鼎基 指 河北红宇鼎基耐磨材料有限公司，系公司控股子公司 再生物资 指 湖南红宇再生物资利用有限公司,系公司全资子公司 信发红宇 指 山东信发红宇科技有限公司，系公司参股子公司 红宇白云 指 四川红宇白云新材料有限公司，系公司控股子公司 中物红宇 指 中物红宇科技有限公司，系公司相对控股子公司 红宇智能 指 湖南红宇智能制造有限公司，系公司控股子公司 中塔红宇 指 中塔红宇新材料科技有限公司，系公司参股子公司 唯楚租赁 指 上海唯楚融资租赁有限公司，系公司控股子公司 香港红宇 指 香港红宇有限公司，系公司全资子公司 锐德创投 指 深圳市锐德创投股权投资基金企业（有限合伙），系公司 2016 年非公开发行股票认购对象之一 公司法 指 中华人民共和国公司法及其修订 证券法 指 中华人民共和国证券法及其修订 公司章程 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 报告期/本报告期 指 2016 年度 近三年 指 2016 年度、2015 年度、2014 年度 东兴证券、保荐人、保荐机构 指 东兴证券股份有限公司 审计机构 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师 股东大会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司股东大会 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 4 释义项 指 释义内容 董事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司董事会 监事会 指 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司监事会 3D 喷焊技术 指 高能离子束 3D 智能喷焊技术 PIP 技术 指 可控离子渗入技术 球磨机高效球磨综合节能技术/高效球磨综合节能技术 指 根据磨球材料、磨球级配、衬板波形、物料检测数据、球磨机工况、生产效率等因素对球磨机进行系统设计，以达到各因素的最佳匹配，实现在球磨生产过程的节约能源、提高效率和降低物资消耗等目标 级配方案 指 根据物料耐磨度、球磨机工况、生产效率等多方面因素，对球磨机中不同直径磨球数量进行配比，使得用最少的磨球量实现球磨机最佳的研磨效率 磨球 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的金属球 磨段 指 装入球磨机中用于破碎和研磨物料用的圆柱形金属铸件 衬板 指 用于保护球磨机筒体和端部的耐磨铸件 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 红宇新材 股票代码 300345 公司的中文名称 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 公司的中文简称 红宇新材 公司的外文名称（如有）HONYU WEAR-RESISTANT NEW MATERIALS CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）HONYU MATERIALS 公司的法定代表人 朱红玉 注册地址 湖南省长沙市金洲新区金沙西路 068 号 注册地址的邮政编码 410600 办公地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 031 号（绿地中央广场）6 栋 31 楼 办公地址的邮政编码 410013 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 hongyu_ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱明楚 王靖夫 联系地址 湖南省长沙市岳麓区银杉路 031 号（绿地中央广场）6 栋 31 楼 湖南省长沙市岳麓区银杉路 031 号（绿地中央广场）6 栋 31 楼 电话 0731-89661618-8031、8032 0731-89661618-8031、8032 传真 0731-89661610 0731-89661610 电子信箱 hongyu_ hongyu_ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 6 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖南省长沙市开福区芙蓉中路 416 号泊富国际广场写字楼 36 楼 签字会计师姓名 康顺平，康代安，康云高 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东兴证券股份有限公司 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 彭丹、魏赛 2017 年 3 月 17 日-2019 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元）198,716,065.71 231,583,899.67-14.19%213,217,432.36 归属于上市公司股东的净利润（元）10,258,000.99 23,202,037.31-55.79%11,308,949.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）8,595,812.81 20,783,143.11-58.64%10,035,179.43 经营活动产生的现金流量净额（元）-91,055,895.16-19,399,897.56 369.36%90,555,535.53 基本每股收益（元/股）0.02 0.06-66.67%0.03 稀释每股收益（元/股）0.02 0.06-66.67%0.03 加权平均净资产收益率 1.28%3.65%-2.37%1.82%2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元）1,101,505,609.95 1,073,609,872.04 2.60%835,270,992.05 归属于上市公司股东的净资产（元）794,954,354.34 796,170,035.91-0.15%623,269,432.56 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）441,295,483 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 7 是否存在公司债 是 否 公司是否存在最近两年连续亏损的情形 是 否 不适用 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 60,762,980.10 54,498,514.81 50,577,598.54 32,876,972.26 归属于上市公司股东的净利润 11,204,029.45-1,622.19 778,579.26-1,722,985.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,348,529.45-333,907.11 154,808.63-2,573,618.16 经营活动产生的现金流量净额-96,951,286.76-54,012,563.51-117,639,748.33 177,547,703.44 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 8 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-78,988.38 1,599.36-224,958.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,803,231.15 4,039,938.00 2,138,000.00 债务重组损益-245,628.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-131,574.74 93,295.57 其他符合非经常性损益定义的损益项目 341,573.14-218,296.24 减：所得税影响额 823,430.01 583,568.28 501,566.98 少数股东权益影响额（税后）1,202,994.98 820,778.64 231,000.00 合计 1,662,188.18 2,418,894.20 1,273,770.43-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务概况（一）公司从事的主要业务概况 公司是一家专注于新材料技术开发与应用，致力于为客户“提产、节能、降耗、环保”提供综合解决方案的高新技术企业。报告期内，公司在董事会、管理层及全体员工的共同努力下，积极应对外部经济环境的不利局面，把握市场机遇，开拓进取，一是公司球磨机高效球磨综合节能技术的应用在下游矿山、水泥、火电等行业进一步推广；二是PIP技术产业化初见成效。公司高效球磨综合节能技术通过物料检测、磨球级配设计、衬板结构设计等一揽子解决方案，为下游客户球磨机系统实现“节能、降耗、提产”。2015年底，公司的“高效球磨综合节能技术”入选国家低碳节能推广目录，为行业唯一，大大提升了公司技术在该领域的行业知名度。PIP技术是一种复合表面技术，其运用多种工艺方法将非金属元素和微量金属元素渗入到产品，在产品表面形成由金属元素的氧化物、溶入氧的化合物晶格、金属元素的氮碳化合物以及氮在铁中的固溶体组成的可控的多层复合渗层，从而使产品整体内外同时形成防腐耐磨层，可大幅提高金属表面硬度、耐磨性及抗腐蚀性能。2016年5月，公司两条PIP生产线建成投产，先后与工程机械、汽车零部件、模具、紧固件、海工装备等行业客户接洽，有的完成了测试打样，有的实现了小批量供货，有的装机试用，为公司在金属表面处理领域的拓展奠定了基础。（二）行业发展趋势（二）行业发展趋势 1、耐磨材料行业、耐磨材料行业 矿山、水泥、火电行业是国民经济的支柱行业，支撑着国家的经济基础，为了提高生产效率，机械装备日趋大型化，对于节能降耗的需求是长期的和刚性的。在耐磨铸件领域，能够满足大型机械装备需求的高端铸件市场前景良好，低端铸件则产能过剩，陷入低水平的价格竞争。公司前瞻性的进行半自磨机衬板研发，保持了技术和产品的领先地位。2、表面处理行业、表面处理行业 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 10 表面处理行业拥有巨大的市场空间，整体市场容量达到万亿级别。尽管不同的表面处理技术在分享这个巨大的市场空间，但是，电镀铬、热浸锌等传统表面处理技术对环境构成了巨大的压力，因此，绿色环保的表面处理技术将拥有更多的市场空间。环境保护是国家的基本国策，由于电镀铬行业对环境的压力特别大，欧美等发达国家纷纷禁止电镀铬行业的发展。在我国，环保部门对电镀铬新开工项目不予审批，对已经建成的项目征收巨额的排污费，加大对违法运行的电镀铬企业的处罚力度，这种发展趋势，对于公司的PIP技术的推广应用是巨大的利好。在环保国策的倒逼下，作为电镀铬技术的替代者，PIP技术的推广应用将迎来春天。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 宁乡项目二期工程-工程技术研究中心宁乡金洲新区二期中试厂房 1、2 已达到可使用状态，由在建工程转入固定资产；无形资产 无 在建工程 1、宁乡项目二期工程-工程技术研究中心宁乡金洲新区二期中试厂房 1、2 已达到可使用状态，由在建工程转入固定资产；2、绿地中央广场办公写字楼 30 层已达到可使用状态，由在建工程转入投资性房地产。投资性房地产 绿地中央广场办公写字楼 30 层已达到可使用状态，由在建工程转入投资性房地产。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术整合和持续创新优势、技术整合和持续创新优势 作为一家新材料行业的高新技术企业，公司依托高校、研究院所强大的研发资源，不断挖掘和整合新材料行业的技术、人才等资源，坚持走“节能、环保、高端”的产业化道路。目前，公司的高效球磨综合节能技术、PIP可控离子渗入技术目前均处于行业领先水平；同时，高能离子束3D喷焊技术在衬板提质和冶金轧辊等失效零部件的再制造的应湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 11 用研究方面也取得了阶段性的成果。截止2016年12月31日，公司共有专利37项，其中发明专利18 项，实用新型19项。通过整合创新，公司的技术实力更上层楼、市场领域更为广阔，产品品类更为丰富。2、行业品牌优势、行业品牌优势 品牌是企业核心价值的体现，公司始终坚持走中高端化路线同时兼顾自主品牌建设。多年以来，公司的高效球磨综合节能技术在众多企业得到推广应用，最高节电40%，最大降耗70%，最大提产30%，最高质量提升5%，成为工业节能领域的响当当的“节能专家”，无论行业怎么变化，公司一直保持行业第一的毛利率水平。上市以来，公司知名度和品牌影响力继续提升，公司的“红宇”商标被连续评为湖南省著名商标，也是行业内唯一入选“国家重点低碳节能技术推广目录”的企业。未来，公司将加大品牌建设的力度，充分利用自身的品牌影响力，紧紧围绕战略目标，抢占市场，加快新材料技术在各个市场领域的应用。随着绿色环保的PIP技术推广和应用，公司将逐步打造“环保先锋”的品牌形象，提高公司在金属表面处理行业的品牌知名度。3、销售及技术服务优势、销售及技术服务优势 公司在行业内独创了“高效球磨综合节能解决方案”的营销模式，为下游客户提供从物料检测、磨球级配、衬板安装到运行维护的一揽子解决方案。经过多年的实践，公司培养了一支专业化的销售及售后技术服务团队，这些团队的负责人均具有5年以上的专业营销经验和售后技术服务经验。公司的销售人员必须懂技术，他们以项目跟踪为起点，以点带面，让客户理解公司“高效球磨综合节能解决方案”的应用为球磨机系统带来的“提产、节电、降耗”等综合效益；公司商务部门负责对招标文件和技术资料进行评审、制作等，协助销售人员签订合同，做好项目售前服务工作；公司技术支持部门负责对物料进行检测、对公司产品的级配、调试、使用进行指导，并处理客户在产品使用过程中提出的各种问题等。本报告期，由于公司致力于PIP产业化，产品和技术得到了市场和客户的广泛认可，提升了公司未来的竞争力。湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，公司在董事会的领导下，积极调整产业结构，加大技术转型和技术升级的力度，全力扩大新技术的应用领域，改变了单一产品和技术打天下的业务格局，为公司产业升级打下了坚实的基础，形成了新的盈利增长点。一方面，进一步加大高效球磨综合节能技术应用研究的投入，持续保持该技术的领先地位，同时加大应收账款清收，改善现金流，磨球和衬板的市场占有保持稳定。另一方面积极推动业务转型升级，建成全球首条绿色环保的PIP可控离子渗入技术示范生产线，加大市场推广力度，使公司业务进入更加广泛的金属表面处理领域，同时积极参与军民融合的发展。报告期内，公司实现营业收入1.98亿元，较上年同期下降14.19%；实现净利润1,025.80万元，较上年同期下降55.79%。1、整合优质技术资源，全面巩固和提升技术实力、整合优质技术资源，全面巩固和提升技术实力 面对日益激烈的市场竞争环境，自主创新是企业发展的源动力，也是企业的核心竞争力。作为一家技术驱动型公司，公司在2016年加快与新材料领域优质技术资源的合作，推进国际领先水平的PIP可控离子渗入技术的产业化，使公司从矿山、火电、水泥等传统市场，扩张到军工、机械、高端汽车零部件、模具、紧固件等领域。在全球限制电镀铬工艺的大背景下，PIP技术因其绿色环保和高耐磨高耐蚀的技术优势，有着巨大的应用空间。通过公司全体员工的共同努力，PIP技术和产品已经逐渐被市场和客户接受，生产和销售初见成效。2016年，公司继续加大高效球磨综合节能技术的研发投入，提升自主创新能力。全年新增“半自磨机衬板的设计开发”、“水泥球磨机分级衬板的研发”、“磨煤机制粉系统高效分离技术的研究”等3项研发项目，为后续发展做好项目储备。2016年公司共完成专利申报3项，已取得国家实用新型专利授权证书10项，在审发明专利6项。同时，公司在高能离子束3D喷焊技术的应用研究方面持续投入，使之应用于公司的衬板提质和冶金轧辊等失效零部件的再制造，虽然该技术的应用研究非常复杂，但在衬板和出口耐磨件的应用上取得了阶段性的成果。湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 13 2、再融资为、再融资为PIP技术产业化增添动力技术产业化增添动力 2016年7月，公司启动非公开发行股票事项，拟通过非公开发行股票的方式募集资金4.5亿元，全部用于PIP技术产业化推广，公司非公开发行股票事项已经证监会发审委审核通过。3、深度参与军民融合，推动、深度参与军民融合，推动PIP技术技术“民参军民参军”PIP技术在军工领域有广阔的应用前景，为了推动PIP技术的“民参军”，公司设立了军品事业部，其主要职责是拓展PIP技术在国防军工领域的应用推广应用。目前，公司已经获得军工二级保密资格。4、规范管理，全面提升运营效率、规范管理，全面提升运营效率 2016年，公司从内部各个环节入手，通过管理提升效益，一是开展集中采购，通过比价谈判等方式，优化供应商管理；二是在生产管理中推行作业成本法，从目标成本、过程成本、后评估数据等三方面加强成本控制。2016年，公司逐步推行集团化管理体系，整合公司内各部门及控股子公司等外部资源，增强跨部门协作。为提高工作效率，公司成立了财务管控部，通过对外派财务经理的垂直管理，加强集团对子公司财务的管控。在经营管理方面，通过内、外部审计有机结合，加强了对销售合同的规范管理，以及对销售人员廉洁自律的管控。上述举措的推行，有效降低了公司的经营风险，进一步规范了公司治理结构。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 198,716,065.71 100.00%231,583,899.67 100.00%-14.19%分行业 制造业 198,716,065.71 100.00%231,583,899.67 100.00%-14.19%分产品 磨球 121,657,555.78 61.18%162,483,328.05 70.16%-25.13%湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 14 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 磨段 743,079.89 0.37%925,714.04 0.40%-19.73%传统衬板 36,570,293.77 18.39%34,732,139.55 15.00%5.29%3D 喷焊衬板 6,545,876.53 3.29%6,092,589.70 2.63%7.44%PIP 455,546.73 0.23%100.00%军品服务 1,939,571.75 0.98%2,189,439.35 0.95%-11.41%锤头 15,955,439.08 8.02%6,513,222.24 2.81%144.97%其他 14,848,702.18 7.47%18,647,466.74 8.05%-20.37%分地区 华中 15,509,447.88 7.80%90,375,008.15 39.02%-82.84%华东 14,462,751.50 7.27%4,194,029.04 1.81%244.84%华北 36,036,846.05 18.12%38,926,034.21 16.81%-7.42%西南 58,038,885.67 29.19%55,129,078.75 23.81%5.28%华南 9,090,685.86 4.57%6,918,831.63 2.99%31.39%东北 7,657,678.71 3.85%2,423,410.64 1.05%215.99%西北 19,332,244.13 9.72%2,513,282.77 1.09%669.20%国外 38,587,525.91 19.41%31,104,224.48 13.43%24.06%单位：元（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 制造业 198,716,065.71 121,637,076.88 38.79%-14.19%-17.25%6.19%分产品 磨球 121,657,555.78 74,490,921.40 38.77%-25.13%-29.98%12.31%传统衬板 36,570,293.77 22,337,135.43 38.92%5.29%4.26%1.57%分地区 华北 36,036,846.05 21,453,848.65 40.47%-7.42%-11.35%6.98%西南 58,038,885.67 34,404,457.46 46.09%5.28%-7.50%41.64%国外 38,587,525.91 30,191,577.79 21.76%24.06%56.12%-42.48%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 15 口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 制造业 销售量 吨 16,016.14 20,577.15-22.17%生产量 吨 19,006.46 22,736.5-16.41%库存量 吨 9,776.00 7,225.00 35.31%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 主要是公司在原材料价格上涨的情况下，在原材料较低的情况加大产成品库存量。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 公司于 2016 年 4 月 22 日在中国证监会指定信息披露网站上披露了 关于控股子公司签订战略合作协议的公告（公告编号：(2016)038 号）；公司控股子公司红宇白云与 PSP Italia s.r.l 签订了战略合作协议，双方确定战略合作伙伴关系，红宇白云作为 PSP Italia s.r.l 铸件产品的重要供应商，享受其优先采购待遇。并于 2016 年 10 月 15日在中国证监会指定信息披露网站上披露了关于控股子公司签署 PIP 技术零件销售合同的公告（公告编号：（2016）98 号）。公司控股子公司红宇智能与东莞市泰锋五金有限公司签署了总价款 1,018 万元人民币的 PIP 技术零件销售合同。截至报告期末，合同正在执行中，尚未履行完毕。（5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 制造业 原材料 82,265,348.60 67.63%93,199,138.98 63.41%-11.73%制造业 人工成本 6,638,152.54 5.46%8,016,226.59 5.45%-17.19%制造业 制造费用 31,296,357.90 25.73%24,444,395.13 16.63%28.03%制造业 外协加工 1,437,217.84 1.18%21,329,987.54 14.51%-93.26%湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 16（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2016年2月1日，公司与BLUEBELL UNION TECHNOLOGY CO.,LIMITED（中文名称：蓝铃联合科技有限公司）共同投资设立上海唯楚融资租赁有限公司（以下简称“唯楚租赁”），公司拟以自有资金出资人民币22,500万元，占其注册资本的75%。出资协议约定，各出资方按照实缴出资分配利润。截止2016年12月31日，公司累计出资3010万元，占唯楚租赁期末实收资本100%，纳入公司的合并范围。2015年12月25日，公司与湖南金宇联创投资管理合伙企业（有限合伙）、罗德福、湖南红宇鸣楚资本投资有限公司（以下简称“鸣楚资本”）共同投资设立湖南红宇智能制造有限公司（以下简称“红宇智能”），公司出资700万元，占合资公司注册资本的35%。2016年1月1日，公司与鸣楚资本签订了一致行动人协议，公司与鸣楚资本合计持有红宇智能出资份额的55%。2016年8月6日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了关于受让控股子公司股权暨关联交易的议案，公司受让湖南红宇鸣楚资本投资有限公司对红宇智能的20%出资份额，2016年8月，公司出资400万元，合计持有红宇智能55%的股权，成为红宇智能的控股股东，纳入公司合并范围。（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）70,067,444.51 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.24%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 ESCO CORP RATION 18,570,469.20 9.34%2 新疆塔城国际资源有限公司 17,014,487.52 8.56%3 承德天宝矿业集团有限公司 15,683,531.62 7.89%4 攀枝花铂峰矿业有限公司（迈泓）10,803,418.80 5.43%5 PSP Italia 7,995,537.37 4.02%合计-70,067,444.51 35.24%湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 17 主要客户其他情况说明 适用 不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）107,890,746.64 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 47.31%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 10.77%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 国网湖南省电力公司宁乡县供电分公司 36,059,714.15 15.81%2 安化县平口铁合金冶炼有限责任公司 29,778,357.27 13.06%3 山东信发红宇科技有限公司 13,675,213.63 6.00%4 长葛市浦源金属有限公司 9,550,169.42 4.19%5 国网四川省电力公司攀枝花供电公司 7,944,813.50 3.48%合计-107,890,746.64 42.54%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 18,427,920.38 17,505,588.54 5.27%管理费用 31,182,486.87 38,728,171.39-19.48%财务费用 7,203,328.83 7,649,210.73-5.83%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 2016 年年度报告 18 报告期内，公司已拥有专利 37 项，其中发明专利 18 项，实用新型 19 项。公司另有已申请并处于专利受理期的专利共 14 项，均为发明专利。公司本报告期正在从事的研发项目进展情况和拟达到的目标情况如下：序号 项目名称 拟达到的目标 研发进度 1 3D喷焊技术在衬板上的产业化开发 完成公司衬板喷焊任务，研究工艺、粉末、设备，提高质量，控制成本，实现产业化，使喷焊衬板寿命提高50%-100%。开发了2#、701、801、TH-7等多种粉末，用于不同工况条件下的喷焊；对喷焊工艺进行试验研究，在矿山客户衬板上效果明显。2 金属型铸球生产线的研制 完成一条可共线生产多种规格磨球的金属型 生产线安装、投产。已完成生产线设计和试生产，各项指标达到设备要求，简洁、操作容易、运行稳定、产品合格率高、可更换模具规格。3 半自磨机衬板的设计开发 开发一种适用于半自磨机的衬板，具有提产 10%以上的效果。申请一项发明专利。开发的衬板已进行装机工业应用试验，正在验证过程中。4 水泥球磨机分级衬板的研发 研发一种适用于水泥球磨机的分级衬板，使 磨内磨球按正确的方式分布，提高产量5%。已完成技术方案的设计。5 磨煤机制粉系统高效分离技术的研究 将磨煤机作为一个系统来研究，煤粉制粉分 离效率过低、制粉分离设备磨损过快的情况。已完成技术方案的设计。6 梯材智能机器人项目开发 完成样机设计、制造并实现小批量供货。已完成样机制造，已喷焊出成品。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人）37 44 35 研发人员数量占比 6.31%6.98%7.70%研发投入金额（元）18,021,474.92 22,460,064.90 23,756,884.27 研发投入占营业收入比例 9.07%8.96%11.14%研发支出资本化的金额（元）7,644,708.25 335,726.75 4,346,708.39 资本化研发支出占研发投入的比例 42.42%1.49%18.30%资本