600329_2016_中新药业_2016年年度报告(修订版)_2017-04-27.pdf

2016 年年度报告 1/208 公司代码：600329 公司简称：中新药业 天津中新药业集团股份有限公司天津中新药业集团股份有限公司 2012016 6 年年度报告年年度报告（修订版）（修订版）重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张建津 缺席 董事 马贵中 缺席 三、三、瑞华会计师事瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王志强王志强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人阎敏阎敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李红梅李红梅声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所审计（中国准则），本公司2016年度实现净利润按中国会计准则核算为399,372,191.62元，公司年初累计未分配利润1,387,746,024.82元，按公司章程规定提取法定盈余公积金27,357,141.25元，2016年年度实施利润分配共计分配股利192,218,269元，至此，本年累计可供全体股东分配的利润为1,567,542,806.19元。2016年度末，公司拟进行利润分配，具体利润分配方案为：“以2016年12月31日总股本768,873,076股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），派发现金红利总额115,330,961.4元”。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2016 年年度报告 2/208 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 适用 不适用 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、（四）可能面对的风险”十、十、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 3/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.72 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.80 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.81 第九节第九节 公司治理公司治理.87 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.90 第十一节第十一节 财务报告财务报告.91 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 2016 年年度报告 4/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中新药业、公司、本公司 指 天津中新药业集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 新交所 指 新加坡交易所 医药集团 指 天津市医药集团有限公司 天津津联 指 天津津联投资控股有限公司 渤海国资公司 指 天津渤海国有资产经营管理有限公司 A 股 指 公司在上海证券交易所发行的股票 S 股 指 公司在新加坡交易所发行的股票 元 指 人民币元 GMP 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中国合格评定国家认可委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 天津中新药业集团股份有限公司 公司的中文简称 中新药业 公司的外文名称 TIANJIN ZHONGXIN PHARMACEUTICAL GROUP CORPORATION LIMITED 公司的外文名称缩写 TZXP 公司的法定代表人 王志强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 焦艳 谢希 联系地址 天津市南开区白堤路17号中新大厦 天津市南开区白堤路17号中新大厦 电话 022-27020892 022-27020892 传真 022-27020926 022-27020926 电子信箱 2016 年年度报告 5/208 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天津市南开区白堤路17号 公司注册地址的邮政编码 300193 公司办公地址 天津市南开区白堤路17号 公司办公地址的邮政编码 300193 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 天津市南开区白堤路17号公司办公地点 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中新药业 600329 S股 新加坡交易所 -六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 姜斌、刘涛 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 RSM Chio Lim LLP 办公地址 8 Wilkie Road,#03-08,Wilkie Edge,Singapore 228095 签字会计师姓名 Ng Thiam Soon 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国银河证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C座 签字的保荐代表人姓名 康媛、卢于 持续督导的期间 2015 年 7 月至 2016 年 12 月 2016 年年度报告 6/208 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 营业收入 6,178,821,796.04 7,080,552,238.18-12.74 7,086,879,278.76 归属于上市公司股东的净利润 422,423,006.91 451,442,939.02-6.43 357,800,340.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 347,188,996.06 344,472,923.49 0.79 343,380,863.87 经营活动产生的现金流量净额 419,901,909.66 360,583,419.87 16.45 286,854,209.22 2016年末 2015年末 本期末比上年同期末增减（%）2014年末 归属于上市公司股东的净资产 4,139,628,553.80 3,921,707,966.87 5.56 2,763,776,535.49 总资产 6,360,677,714.86 6,068,877,097.73 4.81 5,437,207,372.51 期末总股本 768,873,076 768,873,076 0 739,308,720 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期增减(%)2014年 基本每股收益（元股）0.55 0.60-8.33 0.48 稀释每股收益（元股）0.55 0.60-8.33 0.48 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.45 0.46-2.17 0.46 加权平均净资产收益率（%）10.38 13.54 减少3.16个百分点 13.85 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.53 10.33 减少1.80个百分点 13.29 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2016 年年度报告 7/208 单位：元 币种：人民币 净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 422,423,006.91 451,442,939.02 4,139,628,553.80 3,921,707,966.87 按国际会计准则调整的项目及金额：子企业外商投资企业计提职工奖励及福利基金之差异 -313,033.80 处置天津未名生物医药有限公司20%股权 -1,639,881.46 按国际会计准则 422,423,006.91 449,490,023.76 4,139,628,553.80 3,921,707,966.87 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2016 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,643,856,604.14 1,602,615,704.79 1,494,966,749.58 1,437,382,737.53 归属于上市公司股东的净利润 119,581,314.59 139,063,001.57 90,628,600.24 73,150,090.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 116,251,964.73 129,819,264.38 87,329,006.59 13,788,760.36 经营活动产生的现金流量净额 118,507,188.86 26,459,418.89 44,634,170.07 230,301,131.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 1、公司营业收入确认时点 公司主营业务收入的确认时点为：药品生产、药品批发销售在货物交付给购货方、购货方验收并在随货同行单上签字或出具收货凭据、收入金额能够可靠计量、相关成本能够可靠计量时确认收入；药品零售在药品交付给顾客并收到货款或取得货款的权利时确认收入。2016 年年度报告 8/208 2、公司季度间营业收入变化的原因 公司属于医药制造行业，主要从事医药产品的研发、生产和销售等业务。公司产品涉及中成药类、中药材类、化学原料及制剂类、生物医药类、营养保健品类等。产品涵盖心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多类产品群，拥有 17 个剂型，601 个药品批准文号。因公司产品中中成药物占整体经营产品比例较大的现状未发生实质性变化，导致公司销售在一定程度上受到用药季节淡旺季的影响。从历年经营情况看，每年一、二、四季度为中成药品生产和销售的传统旺季，三季度为中成药品生产、销售的传统淡季。2016 年公司一季度、二季度、三季度收入分别占全年收入的 26.60%、25.94%、24.20%，符合季节性变化的特点。2016 年四季度部分产品各地挂网采购逐步进入医院议价过程，许多省份都面临供货价格的调整。公司主动控制商业库存，以期挂网新价格平稳切换。这一政策客观上影响了公司四季度的销售收入指标（四季度控制商业库存约影响销售收入 2 亿元）。3、公司一、二、三季度归属于母公司股东的净利润及扣非后净利润较一季度波动的主要原因 单位：万元 项目 一季度 二季度 三季度 四季度 全年累计 营业收入 164,385 160,262 149,497 143,738 617,882 销售费用 34,720 27,807 31,945 32,171 126,643 销售费用率 21.12%17.35%21.37%22.38%20.50%一季度营业收入较高，同时销售费用也偏高。故 2016 年一季度营业收入高于二季度，但利润低于二季度。主要原因是一季度销售旺季促销费用高。三季度营业收入低于二季度，但销售费用高于二季度的原因主要是公司为促进三季度淡季的销售而增加了促销活动。4、公司四季度净利润及扣非后净利润波动的主要原因 公司四季度计提了内退人员的费用 1,487 万元、计提坏账准备 3,354.24 万元和存货跌价准备 1,201.54 万元等，导致净利润下降。公司四季度为了盘活资产，转让出售了部分闲置房产，使得营业外收入增加 1,449.61 万元，导致净利润增加。公司四季度结构性存款与债券交易导致的投资收益相比前三季度平均减少了 353.35 万元，导致净利润下降。受上述因素影响，公司四季度归属于上市公司股东的净利润下降。影响四季度扣非后净利润的波动的主要原因：公司四季度与非经常性损益相关的投资收益以及公允价值变动损益，影响公司扣非后净利润与前三季度平均减少 3,215.05 万元。公司四季度营业外收支等非经常性损益影响的公司扣非后净利润与前三季度平均影响减少2,191.99 万元。2016 年年度报告 9/208 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适用）2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 17,041,304.65 74,610,565.71-639,899.40 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,573,962.87 14,789,979.90 18,565,689.35 债务重组损益 1,555,841.38 -8,916.03-138,490.85 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 12,050,308.43 3,550,602.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,505,388.74 24,484,372.67-190,593.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 26,067,829.04 1,846,438.36 少数股东权益影响额-1,022,059.30 -825,280.73-471,833.41 所得税影响额-9,538,564.96 -11,477,747.24-2,705,395.03 合计 75,234,010.85 106,970,015.53 14,419,477.07 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 可供出售金融资产 66,982,843.40 54,327,199.85-12,655,643.55 1,029,939.15 合计 66,982,843.40 54,327,199.85-12,655,643.55 1,029,939.15 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2016 年年度报告 10/208 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司是以中药制造为核心，业务涵盖中成药、中药材、化学原料及制剂、生物医药、营养保健品研发制造及医药商业等众多领域。公司产品资源丰富，拥有 17 个剂型，601 个药品批准文号，300 多项专利和 1085 件专利申请，含括心脑血管药、呼吸系统药、脾胃药、感冒药、肿瘤用药、妇科、儿科用药等多系列产品群。1、医药制造领域。公司医药制造领域形成了以隆顺榕、达仁堂、乐仁堂、六中药四大中成药生产企业为核心，中药材、中药饮片生产、加工、经营企业中新药业药材公司为配套的中药生产企业群，知名产品包括速效救心丸、舒脑欣滴丸、紫龙金片、金芪降糖片、清肺消炎丸、藿香正气软胶囊、通脉养心丸、胃肠安丸、乌鸡白凤片、清咽滴丸等。公司还拥有化学原料药及制剂的生产企业中新药业天津新新制药厂、头孢菌素生产企业天津新丰制药有限公司以及通过合作建立的生物制药企业中新科炬和生物芯片等。2、医药商业领域。公司已建成立足天津，覆盖全国，辐射全球的医药商业体系。中新药业医药公司是天津市药品经销龙头企业，是公司市内商业的支柱企业。中新药业销售公司主营速效救心丸、舒脑欣滴丸等重点大品种，营销网络覆盖全国。公司以国际贸易部为实体，开展面向全球的中成药销售，公司连续多年位列全国中成药出口前四强。3、大健康领域。（1）营养保健品。以天津隆顺榕发展制药有限公司为主体，主营既包括灵芝孢子粉、蛋白粉、蜂胶等保健品，又有药食同源理念下开发的天然果干、蜂蜜等系类食品，还有深受大众喜爱的酸梅汤（梅味道、梅印象）等特色饮料。（2）中医药特色医院。达仁医院是公司投资建立的以中医诊疗项目为主，集医疗、预防、养生、保健、康复为一体的特色医院，在针灸、推拿、中医儿科、中医妇科及中医疑难杂症方面有较强的专家团队。（二）经营模式 1、坚定推进大品种战略，深化营销模式整合。注重产品的市场属性分析，明确产品定位，坚持以学术化、专业化推广为重点，加大临床品种的区域覆盖和终端覆盖，深化、细化、优化、强化市场终端服务和管理，提升营销质量。2、拓展“互联网+”营销思路，创新营销模式。努力探索中新药业特色电商运营模式。实现微信公众号全功能化运行。发挥电子采购平台和销售平台作用，实现药材全品种的电子化采购及系统内工业供应信息化。打造电商业务平台，提升销售。加强网络营销管理，实现网上宣传销售一体化。3、强化集约管理，保持商业持续增长。商业公司坚持“统一管理、集中采购、渠道分销、区域经营”的经营方针，确立大品种群，持续发挥商业大品种集群的规模销售优势，以维护好一线2016 年年度报告 11/208 品种为基础，着手二线品种的市场调研、分析、策划和培养增量工作，加强产品覆盖，努力完成增量指标。4、围绕大健康核心产业，延展产业链。达仁医院立足弘扬传统中医特色，打造健康诊疗理念。隆顺榕发展制药有限公司以保健食品、功能食品和饮料为发展重心，力争以创新产品立足保健品行业。（三）行业情况 医药行业宏观环境：当前，人口老龄化、全面二胎政策以及建成全面小康社会的要求和国民收入的逐年提高,国民生活水平和健康意识也同步提高，人均医疗保健支出在消费支出中所占的比例也越来越大，从而使医药市场总体需求呈上升趋势。预计到 2020 年，我国我国医药工业产值有望达到 48400 亿元，复合增长率在 11%-13%之间。国内药品市场发展潜力巨大。中药产业：中药产业已经成为国家战略新兴产业的重要组成部分。我国宏观政策环境对中药行业发展的有力推动作用不断强化。从 2009 年国务院发布的 关于深化医药卫生体质体制改革的意见出台后，国家不断采取扶持中医药发展政策，促进中医药继承和创。2012 版国家基本药物目录，中成药品类增加 99%，远超化药/生物医药类的 55%增幅。2013 年深化医药卫生体制改革 2013 年主要工作安排出台，要求基层医疗服务机构大部分能够提供中医药服务。2016 年 2月 14 日国务院会议上，李克强总理再次强调“以开放心态进一步促进中医药发展”。据工信部统计数据，2005 年至 2014 年中成药工业平均增速达 22.4%，超过同期全国医药行业平均增速的21.88%。在当前宏观经济和医药行业增速放缓的背景下中药行业发展前景依然可期。近年来，受药品招标限价、医保控费、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓。从中商产业研究院统计的数据来看，2016 年我国医药工业实现主营业务收入 28,063 亿元，同比增长 9.7%，与上年相比提升 0.6 个百分点，高于全国工业增速（4.9%）4.8 个百分点；医药工业实现利润总额突破 3,000 亿元，同比增长 13.9%，与上年相比提升 1 个百分点，高于全国工业增速（8.5%）5.4 个百分点。2016 年年度报告 12/208 （数据来源：中商产业研究院）（数据来源：中商产业研究院）随着国家“健康中国”战略的提出和实施，以及医疗改革进入攻坚期，药品招标降价、医保控费已成为新常态，未来医药行业整体增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变革，但拥有优质治疗性药物的制造企业仍具有良好发展空间。（四）行业周期性特点 与其他行业相比，医药行业关系国计民生，药品消费支出与国民经济发展水平、人民生活质量存在较强的相关性，行业周期性特征不突出。随着人口老龄化的加速、国民收入水平的提高及健康意识的增强，居民对医药产品的需求将持续推动医药行业未来持续发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、具有完善的法人治理结构，境内外两地上市的融资平台 中新药业在新加坡和上海两地分别上市，依照境内外法律法规的从严要求，规范完善了法人治理结构，对外透明度高。两地上市的平台为公司提供了充分的资本运作和融资空间。2、具有全国领先的中药制药生产基地 中新药业不断引进新工艺和新的制造技术，拥有先进的滴丸制造和中药口服固体制剂产业基地，具备了强大的生产能力。通过生产程控化、输送管道化、包装机电化、检测自动化等，实现了中药生产的全程质量控制。2016 年年度报告 13/208 3、具有研发、生产和物流一体的医药产业架构 中新药业技术创新基础好，现拥有 1 个国家级企业技术中心、5 个市级企业技术中心、1 个企业重点实验室、1 个市级现代化技术工程中心及国家人事部批准的博士后科研工作站，形成了自有的研发和产品转化平台。公司所有制药企业（除个别生产线外）都率先通过新版 GMP 认证，部分生产车间还通过了澳大利亚 TGA 认证、日本 GMP 适应性检查，公司所属测试部还通过了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）的实验室认可。商业企业全部通过了新版 GSP 认证，使公司具有从研发、生产到医药物流等较为完善的医药产业架构，助力企业发展。4、具有较高的品牌优势 中新药业拥有一批以速效救心丸为代表的一批国内外知名中成药，品牌价值凸显。至 2016年底，公司拥有达仁堂、松柏、乐仁堂、隆顺榕、京万红和痹祺等六件中国驰名商标，中新药业图形商标“”、长城、体健、特子社复、沽上药酒工坊和健春等 12 件著名商标，以及隆顺榕、达仁堂和乐仁堂等三个中华老字号品牌，具备了很强的品牌优势。5、规模庞大的产品群 经过几十年不断地挖掘和开发创新，中新药业已具有丰富且治疗门类齐全的品种资源，其中报告期内拥有国家机密品种 1 个，国家秘密品种 3 个，中药保护品种 8 个，独家生产品种 101 个，85 个品种列入国家基本药物目录，271 个品种纳入国家医保品种。公司通过实施大品种战略，业已形成以速效救心丸和通脉养心丸等为代表的心脑血管用药，以清咽滴丸和清肺消炎丸等为代表的呼吸系统用药，以胃肠安丸和藿香正气软胶囊等为代表的胃肠用药，以紫龙金片和生血丸等为代表的抗肿瘤中药等系列大产品群，保障了公司持续、稳定、健康地发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2016 年，经过公司全体员工的共同努力，公司的整体运营水平和运营效率均得到有效的提升，较好地完成了既定工作目标。2016 年，公司在经营运行方面取得的成绩主要体现在以下几个方面：1、坚定推进大品种战略，加强终端网络建设。2016 年，公司坚定推进大品种战略，进一步加强了网络和终端营销队伍的建设，以强有力的终端网络促进销量增长。公司下属销售公司和第六中药厂产销衔接，加大对非目标零售终端的开发和广泛覆盖，带动速效救心丸医院规格快速增长；乐仁堂通过打造医疗、零售、第三终端三位一体的全方位、多平台营销网络，扩大中心城区基层医疗机构及新农合覆盖范围，继通脉养心丸之后，胃肠安丸实现销售收入过亿；隆顺榕加大对各级医疗市场和连锁零售市场的开发，带动紫龙金片销售收入过亿。达仁堂通过以重点客户连锁销售模式为主，终端经销商为辅的方式，加大重点产品促销，带动清肺消炎丸销售收入取得大幅增长。公司整体实现大品种群销售稳重有进，新增胃肠安丸、紫龙金片两个过亿品种，除过亿品种外，5000 万以上品种在达到 10 个。2016 年年度报告 14/208 2、依托互联网平台，拓宽推广模式。按照公司建设互联网营销平台的部署，各企业努力探索符合自身实际的特色电商运营模式。公司市场部开通“越是常用药，越要选中新”、“健康养生”、“养生微课堂”等微信平台，与消费者群体实时互动，宣传健康的生活方式。达仁堂打造移动电商运行中心，实现跨省合作，超额实现电商销售目标。乐仁堂与互联网药店及 O2O 平台建立合作关系，通过网络平台开展远程店员培训，为线下营销服务。隆顺榕、销售公司等多家企业也运用“互联网+”营销思路，实现了宣传销售一体化。3、创新商业经营思路，深挖商业销售潜力。坚持“保优势、广覆盖、调结构、控风险”的发展思路，与合作厂家紧密配合，全力争取招标后进入社区，增加配送品种，一批新品已经进入天津市社区用药目录。挖掘高毛利品种的销售潜力，开辟新兴市场。巩固小型民营医院的终端渠道，促进销量快速增长。利用社区资源优势，提升合资西药品种的销售，扩销增量，为两票制后争取合资厂一级代理资格打下坚实基础。达仁医院增设糖尿病、偏瘫门特，全年就诊人数、门诊收入均实现快速增长。在创新经营思路和营销模式的带动下，商业板块 2016 年经营业绩稳中有进。4、推进产品注册，加大国际市场开发力度。公司继续加强海外市场开发力度，积极应对国际市场需求不足的整体形势，销售收入顺利完成既定目标。全年共有14个新产品分别在澳大利亚、马来西亚、印尼取得注册证书。共接待来自10个国家和地区共计43人次的到访，开发了澳大利亚、香港和印尼的新业务，进一步开拓了国际市场，提升中新品牌国际美誉。5、强化科学营销，深化学术推广。公司继续坚持以学术化、专业化推广为重点，注重产品的市场属性分析，提高科学营销水平。下属销售公司大力提升终端学术推广质量，各地区办事处组织学术讲座共计3000余次，为医疗终端销量增长打下了坚实基础；达仁堂通过建立代理模式下的学术推广体系，保证企业学术推广工作的延续，实现“学术带动销售”的市场策略；乐仁堂借助国医大师阮士怡教授学术思想研讨会、中华中医药学会第28届脾胃病学术交流会等契机，进一步巩固了通脉养心丸和胃肠安丸的学术地位，有力提升了重点品种营销质量。6、落实精细管理，切实降本增效。公司围绕“确保质量、保证安全、降本增效”的主线，大力推动工业企业降低生产成本。充分利用辅料包材集采平台和药材公司电子采购平台降低采购成本；通过推行新工艺设备、建立工时考核制度、加强物耗和成品率的考核等手段降低制造成本；加强设备管理，建立健全设备维护保养制度，合理进行设备预防性维修，提高维修与操作人员技能，提高设备使用效率。多措并举将节约挖潜落到实处，实现向管理要效益。7、严格审计和财务管理，加强风险内控。2016年公司按照国资委、医药集团对国企的要求和国家证监会对上市公司要求加强内部控制自我评价工作，开展了内部控制自我评估和现场测试，对国卫、中新药谷两家子公司内部控制的有效性、都江堰种植基地的财务状况、科研费用开支等重点单位、重点事项进行了专项审计，并2016 年年度报告 15/208 落实整改。加大对资产运行质量的分析，指导企业提升账款管理水平。进一步健全中新药业内部监控机制，完善监管体系，完成了财务总监岗位轮换，集团风险管控水平进一步提升。8、突出安全检查，把控质量管理。严格执行市委市政府、市国资两委、医药集团对安全工作的要求，落实主体责任，增强红线意识，层层签订安全目标责任书，逐级压实任务分工；加大日常岗位安全管理和培训力度，坚持日常检查与公司大检查相结合；同时，推广各企业安全生产管理先进经验，促进公司整体安全管理水平提高，确保安全运行；完善药品飞行检查和药品评价性检验工作，以新版 GMP/GSP 内审为抓手，通过筑牢药品质量安全防火墙，将药品质量责任制逐级落实。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 63.61 亿元人民币，净资产 41.40 亿元人民币；2016年，公司累计实现营业收入 61.79 亿元人民币，公司累计实现归属于母公司净利润 4.22 亿元人民币。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,178,821,796.04 7,080,552,238.18-12.74 营业成本 4,177,748,342.16 4,990,034,010.04-16.28 销售费用 1,266,434,928.44 1,262,993,319.02 0.27 管理费用 364,006,801.03 349,123,683.94 4.26 财务费用 20,147,052.88 33,087,205.44-39.11 经营活动产生的现金流量净额 419,901,909.66 360,583,419.87 16.45 投资活动产生的现金流量净额 88,529,450.33-428,263,602.19 120.67 筹资活动产生的现金流量净额-339,410,130.10 273,577,021.65-224.06 研发支出 95,655,400.00 93,158,200.00 2.68 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期实现主营业务收入 617,882.18 万元；营业总成本 593,886.06 万元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）2016 年年度报告 16/208 医药制造 301,726 128,834 57.30-0.01 1.72 减少 0.73个百分点 医药流通 627,174 602,137 3.99-11.68-11.38 减少 0.32个百分点 营养保健品 3,859 2,836 26.52-27.89-19.71 减少 7.48个百分点 中医药特色医院 2,296 2,062 10.20 29.54 13.01 增加 13.14个百分点 抵销-318,686-318,686 0.00 1.78 1.78 增加 0.00个百分点 合计 616,369 417,183 32.32-12.68-16.29 增加 2.92个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中成药 406,679 224,070 44.90-6.76-11.26 增加 2.79个百分点 西药 164,038 155,723 5.07-24.14-23.15 减少 1.22个百分点 其他 45,651 37,390 18.10-14.55-13.51 减少 0.99个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）华北地区 471,011 349,324 25.84-15.50-18.05 增加 2.31个百分点 华东地区 62,770 25,798 58.90 8.05 7.35 增加 0.27个百分点 华中地区 12,891 6,861 46.78-13.70-11.21 减少 1.49个百分点 东北地区 18,921 8,199 56.67 4.92 2.46 增加 1.04个百分点 华南地区 15,484 6,298 59.32-9.29-10.15 增加 0.39个百分点 西北地区 5,636 2,499 55.65 1.83 0.85 增加 0.43个百分点 西南地区 26,437 15,539 41.22-14.40-21.25 增加 5.12个百分点 境内合计 613,150 414,518 32.40-12.66-16.30 增加 2.95个百分点 境外 3,219 2,665 17.22-16.57-14.49 减少 2.012016 年年度报告 17/208 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）速效救心丸(万条)390.01 381.74 45.06 3.02 0.27 29.53 京万红(万支)754.26 813.70 154.08-21.92-6.39-27.84 舒脑欣(万条)17.03 17.66 2.22 33.38 58.00-22.21 紫 龙 金 片(万盒)70.78 76.92 1.88 23.83 36.97-76.56 癃清片(万盒)187.66 206.21 5.28 9.68 10.14-77.85 清肺消炎丸(万盒)442.60 422.72 40.33 47.49 24.31 97.12 藿香正气胶囊(万盒)889.50 697.34 242.46 39.02 8.35 382.03 通脉养心丸(万盒)400.00 464.00 19.00-12.47 12.62-77.11 胃肠安(万盒)383.00 444.00 28.00-7.93 13.85-68.54 清 咽 滴 丸(万盒)474.38 388.39 87.99 92.73-11.27 4,321.61 产销量情况说明 产品库存分析：1、清咽滴丸库存量增幅较大原因：2015 年年末该产品市场需求量较大，企业生产安排非常紧张，仅能保证当年销售没有断货，年终库存仅为 20000 余盒，并不是维持市场销售的合理库存，因此 2016 年库存较 2015 年底有较大增幅。2、藿香正气软胶囊库存增幅较大原因：2017 年该产品任务指标比 2016 年有较大提升，而从每年 6 月起因气候原因该产品即不具备生产条件，夏季正是该产品的销售旺季，为保证市场供应，为 2017 年增量作一定储备，